Cómo sacar provecho de un mercado bajista

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Un mercado bajista es un mercado con una espiral de precios a la baja de más del 20%.

Puede durar un ciclo (semanas o meses), o puede ser a largo plazo (un año o décadas).

Las razones de un mercado bajista incluyen un estancamiento de la economía, pandemias, guerras, problemas geopolíticos, graves cambios de paradigma económico.

Los indicios de un mercado bajista son un empleo inadecuado, una renta disponible insuficiente, una productividad débil y un descenso de los beneficios empresariales.

Un mercado bajista no siempre es una pérdida; también es una oportunidad de negocio.

Puede beneficiarse de un mercado bajista suscribiendo un plan de jubilación, comprando opciones de venta a corto y largo plazo, intercambiando opciones de venta por efectivo o localizando activos que puedan conservar su valor.

Hay puntos altos y bajos en un sistema de mercado, dependiendo de muchos factores. Son una parte normal del ciclo del mercado.

Sin embargo, una parte no tan normal es cuando el precio del mercado sigue bajando.

Este suceso se denomina "mercado bajista".

¿Qué es un mercado bajista?

Un mercado bajista es un mercado con un periodo sostenido de precios de las acciones con tendencia a la baja.

Técnicamente, en un mercado bajista, los precios de los activos caen un 20% o más durante un periodo prolongado. Este intervalo puede ser relativamente a corto plazo, es decir, semanas o meses, o a largo plazo, es decir, años.

Un mercado bajista se caracteriza por el sentimiento pesimista de los inversores y la reducción de las oportunidades económicas.

Es todo lo contrario a un "mercado alcista", que denota cuando se espera que los precios de los valores suban.

El término "mercado del oso" se inspira en el oso (animal) que actúa golpeando sus patas hacia abajo. Es un paralelismo de cómo los precios de las acciones bajan en un mercado bajista.


Un mercado bajista no se produce por sí solo, sino que tienen lugar algunos acontecimientos que lo provocan.

Causas de un mercado bajista

Las siguientes son algunas de las razones por las que se produce un mercado bajista:

Economía lenta
Cuando una economía está estancada, el poder adquisitivo es escaso o nulo, lo que conduce a un descenso del valor de los activos y, a largo plazo, a un mercado bajista.

Pandemia
A principios de 2020, el mercado de valores estaba en estado alcista, pero a medida que el COVID-19 comenzó a asolar diferentes países con mayor intensidad, pasó a un estado bajista. Hubo un pandemónium en todas partes que se reflejó en el mercado al reducirse el valor de los títulos.

Conflicto político
En un conflicto político como la guerra, lo más probable es que la gente liquide sus bienes apresuradamente para tener dinero en efectivo. Una consecuencia de ello es la disminución del valor de los valores.
Esas son algunas de las causas de un mercado bajista. Una vez que se producen, comienzan a aparecer algunas señales que indican que un mercado bajista está destinado a suceder.

Indicación de un mercado bajista
Estos son algunos indicadores de un mercado bajista:

Baja renta disponible
Cuando la gente no tiene fondos para comprar activos digitales, su valor se deprecia.
Esto lleva a un descenso general de su precio, provocando así un mercado bajista.

Desempleo
Cuando hay un bajo nivel de empleo (desempleo), es menos probable que la gente tenga renta disponible para comprar activos. Por lo tanto, hay menos compras y, finalmente, una reducción del valor de las acciones.

Disminución de los beneficios empresariales
La falta de empleo remunerado hace que la renta disponible sea escasa o nula, lo que hace que la gente apenas pueda adquirir bienes, lo que provoca una caída de los beneficios empresariales. Una vez que la caída se prolonga durante un tiempo, indica un mercado bajista.

En una nota más positiva, un mercado bajista también puede ser una gran oportunidad de compra mientras los precios están deprimidos, y esto se debe a que la mayoría de la gente se abstendrá de comprar activos debido a su bajo valor.

Los mercados bajistas no duran para siempre. Aunque generalmente se ve como un periodo de pérdida para la mayoría, y con razón, también puede ser una oportunidad para otros. Para beneficiarse de un mercado bajista, hay que emplear estrategias específicas.

Cómo beneficiarse de un mercado bajista

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Como ya se ha dicho, un mercado bajista es una parte normal del ciclo del mercado. Sin embargo, las especulaciones sobre cuándo se producirá una, la duración o la gravedad no siempre pueden ser precisas.

Una decisión inteligente será posicionarse de forma que pueda beneficiarse de ella cuando llegue.

Estas son algunas de las técnicas que puede emplear en un mercado bajista para asegurarse de sacar provecho de él.


Inscripción en el plan 401(k)
El plan 401(k) es un plan de ahorro para la jubilación estadounidense.

Un porcentaje de su sueldo se ingresa directamente en una cuenta de inversión al inscribirse en ella.

Existen dos formas de 401(k):

- 401(k) tradicional: El dinero procede de la nómina del empleado antes de descontar los impuestos sobre la renta.

- Roth 401(k): El pago procede del salario del empleado una vez restados los impuestos sobre la renta.

Sea cual sea el plan 401(k) que elija utilizar, incluso en caso de un mercado bajista, seguirá teniendo fondos ahorrados.

Comprar puts a corto y largo plazo

Puede adquirir "puts" económicos a corto y largo plazo sobre los principales índices (estadísticas de valores).

Una opción de venta es una opción que ejemplifica derechos por 100 acciones, tiene una duración fija antes de que termine sin valor y tiene un precio estipulado para la venta.

Por si acaso, usted compra opciones de venta sobre el índice Russell 2000, y el mercado disminuye; sus opciones de venta aumentarán de valor a medida que este índice caiga.

Dado que las opciones aumentan o disminuyen a un ritmo menor que las acciones, un pequeño número de contratos de venta puede compensar las pérdidas de su posición de acciones ampliada.

Y a medida que se acerca la fecha de vencimiento, puede vender sus puts en el mercado abierto o renunciar a las acciones.

Sin embargo, se trata de una estrategia arriesgada y complicada que puede requerir un alto nivel de experiencia y conocimientos para llevarla a cabo.

Venta de opciones de venta desnudas
Una opción de venta desnuda es un método de opciones en el que el inversor escribe o vende opciones de venta sin mantener una posición corta en el valor subyacente.

La venta de una opción de venta desnuda incluye la venta de las opciones de venta que otros quieren comprar a cambio de primas en efectivo.

En un mercado bajista, habría muchos compradores ansiosos. Además, habrá intervalos en los que los precios de las acciones aumenten, lo que le proporcionará dividendos de estas ventas de puts a corto plazo.

En consecuencia, si el mercado sigue cayendo en picado, esas opciones de venta en corto pueden suponerle pérdidas importantes.

Cómo encontrar los activos que no se deprecian en valor

Algunos activos no suelen desplomarse en valor durante los mercados bajistas. Algunas acciones o sectores específicos del mercado, como el inmobiliario o el del entretenimiento, se revalorizan en algunas ocasiones.

Puede invertir sus fondos, sabiendo así qué activo o sector se retiene o se aprecia.

Conclusión

Un mercado bajista, aunque regular, suele provocar un descenso generalizado de los beneficios. Aunque esto debería considerarse generalmente como una mala noticia, puede ser una empresa productiva para algunos.

Tiene que ser proactivo y poner en práctica las técnicas mencionadas, una forma rentable de beneficiarse de un mercado bajista.



Autor: Valentine. A, Investigador de Gate.io
Este artículo representa únicamente las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.
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