Noticias del día | El Banco de Inglaterra sube los intereses al 3,00%, los inversores esperan los datos de las NFP

Perspectivas fundamentales y técnicas

👓 Macro

Buenos días, hoy es viernes 04 de noviembre de 2022.

TL;DR

Bitcoin y Ether a la baja tras la incertidumbre con la publicación y proyección de la tasa de fondos de la Fed de EE.UU. que actualmente se encuentra en un rango de 3,75% - 4,00% (+0,75%).

Las correlaciones con el S&P 500 y el dólar siguen siendo elevadas con respecto a hace una semana.

Las correlaciones inversas con una volatilidad que supera el -0,90% implican grandes movimientos en el futuro.

El índice del dólar subió un 0,85%, hasta 112,65. El déficit comercial de EE.UU. aumentó con la UE pero se redujo con China.

El Banco de Inglaterra subió los tipos en 75 puntos básicos (3,00%). Los mercados están a la espera de los datos de las NFP y del empleo.

De cara a la próxima semana: Balanza comercial de China de octubre, tasa de inflación de la CN ( CPI) de octubre, CPI de EE.UU., PIB del 3er trimestre del Reino Unido.

Que tengan un buen viernes y fin de semana.

Bitcoin (BTC) Cambio de 24 horas: 20.267 (+0,13%)

El jueves, las correlaciones comenzaron a invertirse desde el anuncio de la subida de tipos de la Fed.

La correlación con el S&P 500 se mantuvo plana en Actual: 0,78; 24HR: 0,78; 1W: 0,57, pero sigue siendo alta en relación con hace una semana.

La correlación con el Nasdaq bajó a Actual: 0,54; 24HR: 0,58; 1W: 0,47, lo que implica una inversión del flujo de inversión en la renta variable tecnológica.

La correlación con el índice del dólar estadounidense se mantuvo plana ****. Actual: -0,77; 24 horas: -0,76; 1 semana: -0,72, lo que implica que un dólar más fuerte perjudicará al Bitcoin, ya que los activos se trasladan a TradFi y a la deuda pública, ya que ofrecen una rentabilidad más atractiva.

La correlación con el índice de volatilidad subió ligeramente a Actual: -0,89; 24HR: -0,89; 1W: -0,71, lo que implica que los movimientos tendrán un mayor rango de cara a la publicación del informe NFP.

Ether (ETH) Cambio de 24 horas: 1,538 (-0.06%)

Al igual que BTC, Ether comenzó a ver una desaceleración en torno a los ratios de correlación actuales.

La correlación con el S&P 500 subió ligeramente a Actual: 0,81; 24HR: 0,8; 1W: 0,62, y se mantuvo en el máximo de la semana.

La correlación con el Nasdaq bajó ligeramente ****. Actual: 0,48; 24 horas: 0,5; 1 hora: 0,43, lo que implica que los inversores se están alejando de los valores tecnológicos, ya que la volatilidad de los mercados sigue siendo la más alta de la semana.

La correlación con el dólar estadounidense subió más que **** ayer en Actual: -0,75; 24HR: -0,69; 1W: -0,72, lo que implica que un dólar más fuerte perjudicará al Ether, ya que los activos se trasladan a TradFi y a la deuda pública en lugar de a la renta variable tecnológica.

La correlación con el Índice de Volatilidad subió ligeramente a Actual**: -0,94; 24 HORAS: -0,93; 1 SEMANA: -**0,77. El hecho de permanecer cerca de la marca de -100 implica que el éter es propenso a una acción de precios extrema a medida que se acerca el informe de las NFP.

Viernes

12:30 UTC

Nómina no agrícola de octubre: NFP es la medida del número de trabajadores en los EE.UU., excluyendo los trabajadores agrícolas.

Durante el mes de septiembre, las nóminas fueron más altas de lo esperado, con un aumento de 263.000, superando las expectativas de 250.000, pero se mantuvieron muy por debajo de las 315.000 de septiembre.

Consenso: 200K-240K; Anterior: 263K

A la espera del dato real:

Tasa de desempleo de octubre en Estados Unidos: En septiembre, la tasa de desempleo bajó al 3,5% desde el 3,7%.

Superar la estimación implica que los mercados de trabajo tienen una gran demanda y parecen saludables, pero hace temer que la demanda haga subir los costes de la vida, lo que hace prever una continuación de las subidas de tipos.

Consenso: 3,6**%; Anterior:** 3,5**%**

A la espera del dato real:

Jueves

12:00 UTC

Decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés

Real: 3% (+0,75%); Consenso: 3%; Anterior: 2,25%

Se espera que el Banco de Inglaterra lleve a cabo su mayor aumento de los tipos de interés en 33 años a las 12:00 p.m., hora de Londres. La subida de 75 puntos básicos del tipo de interés básico está casi totalmente descontada en los mercados monetarios y es ampliamente esperada por los economistas.

El Banco de Inglaterra ha sido el primer banco central importante que ha iniciado un programa de flexibilización cuantitativa (QE) al tiempo que subía los tipos de interés. El martes vendió por primera vez bonos del Estado del Reino Unido por valor de 750 millones de libras (860 millones de dólares) de su cartera de expansión cuantitativa.

El dólar ganó terreno, ya que los inversores se fijaron en los datos sobre el empleo en EE.UU., que pueden ayudar a determinar el ritmo de las próximas subidas de tipos. La libra esterlina cayó más de un 1% ante la preocupación de que una subida de tipos menor de la esperada por parte del Banco de Inglaterra pudiera agravar la caída de la libra.

El Comité de Política Monetaria votó por 7-2 a favor de subir los tipos en 75 puntos básicos, hasta el 3%, el nivel más alto en 14 años. Sin embargo, en un comentario habitualmente contundente sobre las perspectivas de los inversores en cuanto a futuras subidas, subrayó que el pico de los tipos será "menor de lo que se ha descontado en los mercados financieros".

Según la perspectiva central del BOE que utiliza la senda de los tipos de mercado, se pierden cientos de miles de puestos de trabajo, ya que el desempleo pasa del 3,5% al 6,4%. La inflación cae al 1,4% en dos años, muy por debajo del objetivo del 2%.

Las perspectivas prevén que la inflación alcance un máximo del 10,9% en los próximos meses y caiga a cero en 2025.

12:30 UTC

Balanza comercial de Estados Unidos

Real: 73.300 millones de dólares; Consenso: -72.200 millones; Anterior: -67.400 millones

La brecha comercial de Estados Unidos se amplió a un máximo de tres meses de 73.300 millones de dólares en septiembre de 2022, peor de lo estimado.

Por otro lado, cayeron las importaciones de combustible, crudo y otros productos petrolíferos.

Mientras tanto, las exportaciones bajaron un 1,1%, hasta 258.000 millones de dólares, lideradas por las menores ventas de crudo, oro no monetario y soja, mientras que subieron los envíos de equipos de telecomunicaciones, semiconductores y servicios, incluidos los de viajes y financieros.

El déficit aumentó con la UE y México, pero se redujo con China.

14:00 UTC

PMI no manufacturero del ISM

Actual: 54,4; Consenso: 55,5; Anterior: 56,7

El PMI se situó en 54,4 en septiembre, lo que apunta a un crecimiento más lento en relación con la media histórica de 55. Una lectura por encima del 50% indica que la economía del sector de los servicios está generalmente en expansión; por debajo del 50% indica que generalmente se está contrayendo.

El índice de actividad empresarial se situó en el 55,7%; el índice de nuevos pedidos, en el 56,5%; el índice de empleo, en el 49,1%; el índice de entregas a proveedores, en el 56,2%.

La actividad del empleo en el sector de los servicios se contrajo en octubre. Los comentarios de los encuestados incluyen: "Incapaz de cubrir los puestos vacantes con candidatos cualificados" y "Nuestra empresa ha restringido la contratación de nuevos empleados mes a mes debido a la incertidumbre en torno a la fortaleza de la economía".

Las empresas de servicios siguen luchando por reponer sus existencias.

Los precios aumentaron en octubre y el índice registró un 70,7%. El índice de precios sigue indicando un movimiento hacia el equilibrio.

Miércoles

12:15 UTC

Informe de empleo ADP

Real: 239K; Consenso: 195K; Anterior: 192K

El informe de empleo se situó muy por encima de las expectativas, con 239.000 puestos de trabajo privados, frente a las expectativas de 185.000.

El desempleo, del 3,5%, se sitúa en mínimos de cinco décadas. Las ofertas de empleo, que Powell vigila de cerca, repuntaron inesperadamente en septiembre, y la proporción de puestos disponibles por cada persona desempleada es ahora de 1,9.

18:00 UTC

Declaración del FOMC

Real: 4,00% (+0,75%); Consenso: 4,00% (+0,75%); Anterior: 3,25% (+0,75%)

Los futuros de la renta variable se mostraron mixtos antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles. Un indicador del dólar (DXY) cayó y el oro (XAU) subió.

Los rendimientos a dos años en EE.UU. -más sensibles a los movimientos inminentes de la Fed- superaron el 4,5%, tras caer hasta ocho puntos básicos a primera hora del día.

El informe de empleo ADP de octubre. Este informe se refiere únicamente a las nóminas privadas (no al gobierno). El consenso es de 200.000 puestos de trabajo añadidos, por debajo de los 208.000 de septiembre.

Anuncio de la reunión del FOMC. Se espera que el FOMC suba los tipos 75 puntos básicos en esta reunión.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa tras el anuncio del FOMC. La atención se centrará en sus comentarios tras la decisión, ya que los operadores buscan pistas sobre el rumbo de la política monetaria.

La referencia de la Fed se elevó a un rango del 3,75%-4%, desde casi cero en marzo. Aun así, la economía estadounidense ha mostrado una notable resistencia: El aumento de los costes de los préstamos ha frenado el mercado inmobiliario, pero la tasa de inflación se mantiene obstinadamente cerca de los máximos de los últimos 40 años.

Las acciones estadounidenses revirtieron las ganancias iniciales, y el S&P 500 sufrió su peor caída en un día de decisión de la Fed desde enero de 2021 mientras los inversores digieren el mensaje. Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) siguieron el sentimiento general y cedieron parte de las ganancias.

Mercados de hoy

BTC sube un 0,28% a 20.265 dólares; Ether sube un 0,55% a 1.539 dólares.

Asia: Japón -0,06%; Hong Kong -3,08%; China -0,19%; India -0,11%.

Europa: Londres -0,15%; París -0,54%; Fráncfort -0,95%.

Futuros a la 01:00, Dow -0,11%. S&P -0,05%; Nasdaq +0,07%;

La rentabilidad del Tesoro estadounidense a diez años se mantiene plana en el 4,15%.

Los bonos del Estado a diez años del Reino Unido suben 11 puntos básicos y se sitúan en el 3,49%.

El índice del dólar bajó un 0,05% y se situó en 112,51

El oro subió un 0,11% a 1.631 dólares; el crudo Brent bajó un 1,55% a 94,67 dólares.

Catalizadores que quedan esta semana:

Viernes: Nóminas no agrícolas de EE.UU. (NFP) y desempleo, declaración del presidente del ECB

De cara a la próxima semana, estos son algunos de los principales acontecimientos que tendrán lugar a nivel mundial.

Catalizadores entre el 07 de noviembre y el 11 de noviembre:

Lunes: Balanza comercial de China

Martes: Elecciones intermedias de 2022 en EE.UU.

Miércoles: Tasa de inflación de China (IPC)

Jueves: Tasa de inflación de EE.UU. (IPC)

Viernes: PIB del tercer trimestre del Reino Unido, sentimiento del consumidor de Michigan de noviembre

🟠 BTC

BTC Marco temporal semanal:

Nivel principal: 20.516 (nivel de retroceso mensual del 61,8%)

Zona de soporte más cercana: 20.516 - 20.331

Nivel de resistencia clave: 20,516 - 20,885

En la sesión asiática del 04 de noviembre,

Bitcoin (BTC) se negociaba por debajo del nivel de retroceso mensual de Fibonacci del 61,8% (20.516)

pero todavía dentro de una zona de soporte (19.792 - 20.885) derivada del 12 al 19 de septiembre

se ha establecido un punto de anclaje en 20.331

Tras alcanzar el nivel de resistencia de la EMA de 12 días (20.600) que impulsó el descenso del martes hasta el nivel de Fibonacci del 50% (20.331), BTC ha encontrado un punto de anclaje.

Zonas de resistencia semanal de BTC

20,516 - 20,885

21,002 - 21,690

21,737 - 22,577

BTC Zonas de soporte semanal

20,516 - 20,331

20,113 - 19,858

19,792 - 19,540

BTC Marco temporal diario:

Zona de soporte más cercana: 20,125 - 19,977

Zona de resistencia más cercana: 20,262 - 20,388

Nivel clave: 61,8% (20.588) nivel de retroceso mensual de Fibonacci

Nov. 04 00:51 UTC Actualización:

Bitcoin (BTC) se negociaba a $20,285, o un aumento del 0.41% en un período de 24 horas.

Zonas de resistencia diaria de BTC

20,262 - 20,388

20,388 - 20,491

20,499 - 20,625

BTC Zonas de soporte diario

20,125 - 19,977

19,899 - 19,858

19,824 - 19,700

🔵 ETH

Marco temporal semanal

Nivel principal - 1.760 (máximo semanal del 1 de febrero de 2021)

Zona de soporte más cercana: 1.595 - 1.552

Zona de resistencia clave: 1.552 - 1.639

A partir del 04 de noviembre,

el éter (ETH) se negociaba por debajo del nivel de retroceso semanal del 61,8% (1.554)

y por debajo de una zona de soporte (1.552 - 1.639) derivada del 29 de agosto al 05 de septiembre

pero por debajo del nivel del 38,2% (1.575) medido entre el 04 de julio y el 08 de agosto

ETH Zonas de resistencia semanal

1,552 - 1,639

1,651 - 1,694

1,735 - 1,760

ETH Zonas de soporte semanal

1,595 - 1,552

1,494 - 1,458

1,456 - 1,402

ETH Marco temporal diario

Zona de soporte más cercana: 1.517 - 1.494

Zona de resistencia más cercana: 1.546 - 1.560

Nivel clave: 1.554 (Cierre diario del 28 de octubre de 2021)

Nov. 04 01:11 UTC Actualización:

ETH se negociaba a 1.542$, o un 0,22% menos en un periodo de 24 horas.

Zonas de resistencia diaria de ETH

1,546 - 1,560

1,571 - 1,586

Zonas de soporte diario de ETH

1,517 - 1,494

1,488 - 1,464

📌 El tema del día: La manipulación del mercado de Do Kwon

El 4 de noviembre, Edaily informó que los fiscales coreanos han obtenido pruebas de que el fundador de Terra, Do Kwon, manipuló el precio de la criptodivisa Terra, argumentando que la afirmación anterior de Do Kwon de que "Terra y Luna han superado la volatilidad de las criptodivisas" era una afirmación falsa.

La Unidad de Investigación Conjunta de Delitos Financieros y de Valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl dijo que ha detenido la prescripción del proceso de Do Kwon, que puede detenerse si el sospechoso se queda en el extranjero para evitar el castigo penal según la ley de procedimiento penal de Corea del Sur. Los informes dicen que Do Kwon se trasladó a Europa vía Dubai en septiembre.

A primera hora de la mañana, Do Kwon tuiteó: "Celebraré una reunión para tratar este asunto, los agentes de policía de todo el mundo son bienvenidos a asistir y para aquellos que han estado difundiendo mentiras con el dinero de los contribuyentes, les invitaremos como VIPs e incluso pagaremos sus billetes de avión".

En noticias anteriores, la fiscalía surcoreana emitió órdenes de detención contra el fundador de Terra, Do Kwon, y otras cinco personas, y la Interpol ha emitido una notificación roja contra el fundador de Terra, Do Kwon. El pasaporte de Do Kwon expiró el 19 de octubre.