Noticias del día | La Fed sigue con su política de subidas de precios, el Banco de Inglaterra sube las tasas el jueves, y el empleo en EE.UU. el viernes

Perspectivas fundamentales y técnicas

Macro

📣 Bitcoin (BTC) Cambio de 24 horas: 20.210 (-1,55%)

El jueves, las correlaciones comenzaron a invertirse desde el anuncio de la subida de tasas de la Fed, lo que implica

- Correlación con el S&P 500: Actual: 0,78; 24HR: 0,79; 1W: 0,51

- Correlación con el Nasdaq: Actual: 0,57; 24HR: 0,64; 1W: 0,52

📣 Éter (ETH) Cambio de 24 horas: 1,532 (-3.61%)

Al igual que BTC, Ether comenzó a ver una desaceleración en torno a los ratios de correlación actuales.

- Correlación con el S&P 500: Actual: 0,80; 24HR: 0,82; 1W: 0,58

- Correlación con el Nasdaq: Actual: 0,50; 24HR: 0,57; 1W: 0,53

📣 Decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés

Consenso: 3%; Anterior: 2,25%

La venta de bonos del BOE atrae a los operadores que compran la escasa deuda británica

- 2 de noviembre de 2022, 08:48 PM UTC, La venta inaugural del Banco de Inglaterra de bonos comprados bajo su programa de flexibilización cuantitativa vio a los operadores colocar casi mil millones de libras de ofertas en un solo bono con vencimiento en enero de 2026.

- Sea cual sea la decisión del Banco de Inglaterra el jueves -y el consenso es de una subida de tipos de 75 puntos básicos- se basará en la asunción de una consolidación fiscal bastante fuerte cuando el gobierno anuncie su plan el 17 de noviembre.

📣 Balanza comercial de Estados Unidos

Consenso: -72,2B; Anterior: -67,4B

- El déficit comercial de Estados Unidos se redujo a 67.400 millones de dólares en agosto de 2022.

📣 Empleo no manufacturero ISM

Consenso: 55,5; Anterior: 56,7

- El PMI se situó en 56,7 en septiembre, apuntando al crecimiento por encima de la media histórica de 55.

- Se registró una desaceleración en la actividad empresarial (59,1 frente a 60,9) y en los nuevos pedidos (60,6 frente a 61,8). Por otra parte, el empleo mejoró (53 frente a 50,2) y las entregas a proveedores crecieron a un ritmo ligeramente inferior (53,9 frente a 54,5). Al mismo tiempo, las presiones sobre los precios volvieron a disminuir (68,7 frente a 71,5).

📣 Miércoles

🔹 Informe de empleo ADP

Real: 239K; Consenso: 195K; Anterior: 192K

- La cifra se situó muy por encima de las expectativas, con 239.000 empleos privados, frente a las expectativas de 185.000.

- El desempleo, del 3,5%, se sitúa en mínimos de cinco décadas. Las ofertas de empleo, que Powell vigila de cerca, repuntaron inesperadamente en septiembre, y la proporción de puestos disponibles por cada desempleado es ahora de 1,9.

🔹 Declaración del FOMC

Real: 4,00% (+0,75%); Consenso: 4,00% (+0,75%); Anterior: 3,25% (+0,75%)

- Los futuros de la renta variable se mostraron mixtos antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles. Un indicador del dólar (DXY) cayó y el oro (XAU) subió.

- Los rendimientos a dos años en EE.UU. -más sensibles a los movimientos inminentes de la Fed- superaron el 4,5%, tras caer hasta ocho puntos básicos a primera hora del día.

- El informe de empleo ADP de octubre. Este informe se refiere únicamente a las nóminas privadas (no al gobierno). El consenso es de 200.000 puestos de trabajo añadidos, por debajo de los 208.000 de septiembre.

- Anuncio de la reunión del FOMC. Se espera que el FOMC suba los tipos 75 puntos básicos en esta reunión.

- El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa tras el anuncio del FOMC. La atención se centrará en sus comentarios tras la decisión, ya que los operadores buscan pistas sobre el rumbo de la política monetaria.

- La referencia de la Fed se eleva a un rango de entre el 3,75% y el 4%, desde casi cero en marzo. Aun así, la economía estadounidense ha mostrado una notable resistencia: El aumento de los costes de los préstamos ha frenado el mercado inmobiliario, pero la tasa de inflación se mantiene obstinadamente cerca de los máximos de los últimos 40 años.

- Las acciones estadounidenses revirtieron las ganancias iniciales, y el S&P 500 sufrió su peor caída en un día de decisión de la Fed desde enero de 2021, mientras los inversores digieren el mensaje. Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) siguieron el sentimiento general y cedieron parte de las ganancias.

📣 Martes

🔹 Cumbre de inversión de líderes financieros globales de Hong Kong

- El gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, dijo que esperaba que el mercado inmobiliario pudiera lograr un "aterrizaje suave", señalando una mejora en las ventas de viviendas y en los préstamos. Yi afirmó que la economía sigue en marcha en términos generales.

- Fang Xinghai, vicepresidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, dijo que China seguirá abriéndose porque necesita más inversores institucionales de alta calidad. "Queremos compartir el crecimiento de China con el resto del mundo".

- El índice Hang Seng China Enterprises ganó hasta un 3,2%, revirtiendo las pérdidas anteriores, y sumándose a una subida del 5,5% en la sesión anterior. El índice CSI 300 de China avanzó casi un 2%, después de una ganancia del 3,6% el martes.

- La Comisión de Valores y Futuros tiene previsto permitir únicamente los ETF de criptomonedas vinculados a los futuros de Bitcoin y éter negociados en la CME. El regulador lanzará una consulta pública para dar acceso a los inversores minoristas a los activos virtuales. Los gestores de ETFs tienen que tener un historial de al menos tres años.

📣 Lunes

🔹 Subida de tasa del ECB

- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que el punto álgido del actual ciclo de subidas de tipos de interés debe garantizar que la inflación vuelva al objetivo del 2% a medio plazo.

- Sin especificar un nivel para el llamado tipo terminal, Lagarde dijo que los costes de los préstamos tienen que seguir subiendo tras la segunda subida consecutiva de 75 puntos básicos de la semana pasada.

- La inflación en la eurozona de 19 miembros alcanzó un récord del 10,7% en octubre, superando las estimaciones de los analistas, incluso cuando el crecimiento económico se debilitó.

📣 Catalizadores esta semana:

- Jueves: Decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés, datos sobre el comercio y el empleo en EE.UU.

- Viernes: Nóminas no agrícolas (NFP) y desempleo en EE.UU., declaraciones del presidente del ECB

🔴 BTC

BTC Marco de tiempo semanal:

Nivel principal: 20.516 (nivel de retroceso mensual del 61,8%)

Zona de soporte más cercana: 20.516 - 20.885

Nivel de resistencia clave: 21,002 - 21,690

En la sesión asiática del 03 de noviembre,

- Bitcoin (BTC) cotizaba por debajo del nivel de retroceso mensual de Fibonacci del 61,8% (20.516)

🔹 pero todavía dentro de una zona de soporte (19.792 - 20.885) derivada del 12 al 19 de septiembre

🔹 se ha establecido un punto de apoyo en los 20.331

Tras alcanzar el nivel de resistencia de la EMA de 12 días (20.600) que impulsó el descenso del martes hasta el nivel de Fibonacci del 50% (20.331), BTC ha encontrado un punto de anclaje.

Zonas de resistencia semanal de BTC

20,516 - 20,885

21,002 - 21,690

21,737 - 22,577

BTC Zonas de soporte semanal

20,516 - 20,331

19,858 - 19,145

19,960 - 18,472

BTC Marco temporal diario:

Zona de soporte más cercana: 20,448 - 20,316

Zona de resistencia más cercana: 20,627 - 20,735

Nivel clave: 61,8% (20.516) nivel de retroceso mensual de Fibonacci

Nov. 03 02:12 UTC Actualización:

Bitcoin (BTC) se negociaba a $20,319, o un 0.81% menos en un periodo de 24 horas.

Zonas de resistencia diaria de BTC

20,388 - 20,491

20,516 - 20,594

Zonas de soporte diario del BTC

20,071 - 19,981

19,899 - 19,858

🔵 ETH

ETH Marco de tiempo semanal

Nivel principal - Nivel de resistencia semanal de 1.760 (Máximo semanal del 01 de febrero de 2021)

Zona de soporte más cercana: 1.595 - 1.552

Zona de resistencia clave: 1.651 - 1.694

A fecha de 03 de noviembre, el Ether (ETH) cotizaba por debajo del nivel de retroceso semanal del 61,8% (1.554)

🔹 y dentro de una zona de soporte (1.552 - 1.639) derivada del 29 de agosto al 05 de septiembre

🔹 pero por debajo del nivel del 78,6% (1.651) medido entre el 12 y el 26 de septiembre

Para confirmar un cambio de tendencia al alza, Ether tendrá que cerrar por encima de la formación de acción de precio "inferior-alta" anterior del 12 de septiembre, por lo tanto, el nivel de resistencia semanal de 1.760 es un nivel clave de cara a las próximas dos semanas cuando los toros hagan un intento de impulsar el precio de ETH aún más alto.

Por otro lado, los osos de ETH probablemente utilizarán el nivel de retroceso mensual de Fibonacci del 23,6% (1.694) como punto de anclaje para hacer caer el Ether. Esto es para invalidar una señal alcista al impedir que el precio de ETH haga una formación de acción de precio "más alta".

Zonas de resistencia semanal de ETH

1,595 - 1,639

1,651 - 1,694

1,735 - 1,760

ETH Zonas de soporte semanal

1,595 - 1,552

1,552 - 1,494

1,456 - 1,402

ETH Marco temporal diario

Zona de soporte más cercana: 1,517 - 1,507

Zona de resistencia más cercana: 1,547 - 1,556

Nivel clave: 1.554 (Cierre diario del 28 de octubre de 2021)

Nov. 01 02:03 UTC Actualización:

ETH se negociaba a 1.545 dólares, o sea, un 2,3% menos en un período de 24 horas.

Zonas de resistencia diaria de ETH

1,547 - 1,556

1,569 - 1,575

Zonas de soporte diario de ETH

1,517 - 1,507

1,488 - 1,478

📌 El tema del día: La Reserva Federal subió los tipos de interés en 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva

El 3 de noviembre, la Reserva Federal subió el tipo de interés de referencia en 75 puntos básicos, hasta el 3,75% - 4,00%.

Es el tipo de interés de los fondos federales más alto desde enero de 2008. También es la cuarta subida consecutiva de los tipos de interés de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, tras las de junio, julio y septiembre de este año. Además, es también la sexta subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en esta ronda del ciclo de subidas de tipos de interés. Este año, el aumento acumulado de los tipos de interés ha sido de 375 puntos básicos.

El presidente de la Reserva Federal, Powell, declaró que estaba firmemente comprometido con la reducción de la inflación. Sin estabilidad de precios, el mercado laboral no se mantendrá fuerte. También hizo hincapié en que es probable que la Reserva Federal ralentice la subida de tipos en diciembre y enero del año que viene, y que ya no mantendrá el ritmo de 75 puntos básicos de subida de los tipos de interés. Pero la Fed no ha considerado suspender el ritmo de subida de los tipos de interés.

🗓 Sucesos de la semana (28 de octubre - 03 de noviembre):

📣 Notables:

🔹 La Comisión Europea propone en un proyecto de ley los pagos en euros en tiempo real. La propuesta pretende aumentar la confianza del público en los pagos en tiempo real y hacer más eficiente el control de las sanciones. Se está trabajando en un prototipo de euro digital que se espera sea piloto en marzo de 2023 bajo la supervisión del Banco Central Europeo.

Hong Kong planea dar luz verde a los ETF de criptomonedas y revisar las normas que prohíben a los inversores minoristas negociar con activos digitales. La Comisión de Valores y Futuros planea permitir los ETF de criptomonedas vinculados a los futuros de Bitcoin y éter negociados en la CME. El regulador lanzará una consulta pública para dar acceso a los inversores minoristas a los activos virtuales.

🔹 Singapur prueba el fiat tokenizado con capacidades de contrato inteligente. El grupo de servicios financieros DBS, con sede en Singapur, emitirá dólares digitales de Singapur, mientras que Open Government Products, un equipo tecnológico del gobierno de Singapur, habilitará las capacidades de los contratos inteligentes.

🔹 El Banco de la Reserva de la India, el banco central del país, probará si la rupia digital puede reducir las comisiones al negociar valores gubernamentales. El piloto se centrará en la liquidación de las transacciones del mercado secundario en la negociación de valores gubernamentales. El RBI dice que "en el futuro, otras transacciones al por mayor, y los pagos transfronterizos serán el foco de futuros pilotos, basados en los aprendizajes de este piloto."

📣 Noviembre 03

🔹 Instagram apoyará a los creadores para acuñar y vender NFT directamente en sus aplicaciones. Meta anunció que Instagram está desarrollando funciones de acuñación y venta de NFT para los creadores. Los creadores podrán crear sus propias colecciones digitales en Instagram y venderlas directamente a los fans dentro y fuera de Instagram. Polygon es el primer socio que Meta ha seleccionado para esta función.

🔹 OpenSea presenta dos nuevas funciones antirrobo de NFT. Una es la nueva función antirrobo, que escaneará activamente el sitio web para evitar que aparezcan enlaces maliciosos en la lista de recogida de fraudes. La otra es la nueva función de detección, que detectará y marcará automáticamente los NFT que puedan ser robados o transferidos de forma sospechosa, y prohibirá sus transacciones en la plataforma. OpenSea declaró que estaba trabajando con otras empresas del sector de las NFT para reducir el fraude.

🔹 Musk planea despedir a la mitad de los empleados de Twitter para reducir los costes operativos. Según Bloomberg, citando a personas con información privilegiada, Musk propone recortar 3.700 empleados de Twitter (aproximadamente la mitad del total de empleados de Twitter) para reducir sus costes operativos tras la adquisición, y planea notificar a los empleados despedidos el viernes.

🔹 JPMorgan Chase ejecutó por primera vez una transacción DeFi en la cadena pública. Según Bloomberg, JPMorgan Chase emitió previamente S 100.000 dólares tokenizados en Polygon y negoció con SBI Digital Asset Holdings en Japón como yenes japoneses tokenizados, lo que forma parte del plan piloto del Banco Central de Singapur para explorar el uso de DeFi en la industria bancaria. Aunque esta transacción no es una transacción de criptomoneda, es la primera vez que JPMorgan Chase ejecuta la transacción en la cadena pública. Además, esta transacción también implica el uso de la "versión modificada" de Aave.

📣 02 de noviembre

🔹 CryptoPunk # 5822 es reconocida como la colección de NFT más cara por el Guinness World Records. El 12 de febrero de 2022, la NFT fue comprada por deepak Thapliyal (deepak.eth), CEO de Chain.com, una startup de tecnología blockchain, con 8000 ETH (aproximadamente 23,7 millones de dólares), que es el precio de transacción más alto de la serie CriptoPunk NFT en la historia.

🔹 El primer lote de activos digitales y pilotos de la industria DeFi lanzado por la Autoridad Monetaria de Singapur. En el primer lote de pilotos de la industria, DBS Bank, JPMorgan Chase y SBI Digital Asset Holdings llevaron a cabo transacciones de divisas y bonos del gobierno para el grupo de liquidez que consiste en bonos del gobierno de Singapur token, bonos del gobierno japonés, yen japonés (JPY) y dólar de Singapur (SGD).

🔹 Deribit, una plataforma de comercio de criptoderivados, anunció que su cartera caliente había sido robada, lo que provocó una pérdida de capital de 28 millones de dólares, pero el capital del cliente estaba a salvo, y la pérdida se compensó con las reservas de la empresa. Deribit declaró que estaba realizando comprobaciones de seguridad y suspendió las retiradas de fondos, incluyendo a las agencias de custodia de terceros Copper Clearoop y Cobo.

🔹 Gary Gensler, presidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos, envió un mensaje en las redes sociales para felicitar el 14º aniversario del lanzamiento del libro blanco de Bitcoin. Declaró: "¡Felicidades por el 14º aniversario del lanzamiento del libro blanco de Satoshi Nakamoto! Aporta innovación e inversión en criptoactivos. Ahora que la criptodivisa entra en su 15º año, asegurémonos de que los inversores estén debidamente protegidos."

📣 Noviembre 01

🔹 La Open Metaverse Alliance (OMA3) abre sus puertas a los constructores de web3. OMA3 incluye Animoca Brands, The Sandbox (que es una de sus filiales) y varias marcas en las que la compañía ha invertido: Alien Worlds, Dapper Labs, Splinterlands, Star Atlas y Upland.

🔹 La plataforma de rendimiento DeFi PieDAO propone la recompra de tokens tras finalizar el programa de minería de liquidez. Para el equipo de PieDAO, la recompra es necesaria para evitar cualquier impacto adverso en el precio de DOUGH por cualquier venta forzada por parte de los proveedores de liquidez - aunque el token ya ha bajado un 98%.

🔹 NFL Rivals publica imágenes de juego "estilo arcade" antes de la próxima caída de NFT. El juego es uno de los muchos proyectos de blockchain con temática deportiva que se están llevando a cabo, incluyendo asociaciones con la NBA, la MLB y la Premier League del Reino Unido.

📣 31 de octubre

🔹 El proyecto DeFi sobre Aptos, Arco Protocol, se enfrenta a las críticas después de una venta de tokens con errores y una pérdida repentina de asociaciones clave. El proyecto ha preguntado a su comunidad si todavía lo respalda, o si el proyecto debería cerrar por completo.

🔹 La stablecoin HUSD pierde bruscamente la paridad aún más, cae a sólo 0,30 dólares. Esto se produce después de que la stablecoin fuera retirada de la lista en Huobi.

🔹 El mercado de NFT de GameStop está en vivo en Immutable X, un protocolo de escalamiento de Ethereum de capa 2, rivalizando con las plataformas de NFT de juegos cripto-nativos como Fractal, fundada por Justin Kan de Twitch. El mercado ofrecerá activos para los juegos de Immutable X, como Gods Unchained, Guild of Guardians e Illuvium, además de otros juegos web3.

Art Gobblers, un proyecto de NFT co-creado por Justin Roiland, de Rick and Morty, consiguió más de 13 millones de dólares a las dos horas de su lanzamiento. Art Gobblers obtuvo un volumen de ETH de 7.480 ETH, con 925 propietarios únicos y un precio mínimo de 11,25 ETH.

📣 29 y 30 de octubre

🔹 Dogecoin se dispara tras la toma de posesión de Elon Musk en Twitter. Dogecoin subió un 116,7% en la última semana, después de que el multimillonario Elon Musk se hiciera con el control de Twitter. Musk ha propuesto permitir a los usuarios pagar por las funciones premium de Twitter utilizando dogecoin (DOGE). En un informe separado de Bloomberg, Musk podría introducir más criptomonedas en Twitter, incluyendo el uso de blockchain para reducir la presencia de bots, un tema que había encendido una batalla legal entre Musk y la compañía que amenazaba la adquisición.

📣 28 de octubre

🔹 Magic Eden, Rarible se unen al piloto de Twitter para incrustar NFTs en los tuits. "Los Tweet Tiles" son una forma de adjuntar formatos personalizables a un Tweet. Todavía están en fase de pruebas.

🔹 Las plataformas del metaverso entrarán en el ámbito de aplicación del polémico proyecto de ley de seguridad en línea del Reino Unido. El proyecto de ley se está abriendo paso en la Cámara de los Comunes. Las plataformas que no cumplan las normas se enfrentarán a multas de hasta el 10% de sus ingresos y podrían ser bloqueadas.

🔹 WisdomTree cumple con las estimaciones y revela la disminución de las tenencias de criptomonedas en las ganancias del tercer trimestre. Las tenencias de cripto de la gestora de activos cayeron a 178 millones de dólares desde los 406 millones de principios de año. El CEO Jono Steinberg dijo que "los fondos habilitados para blockchain y las exposiciones tokenizadas son la mejor estructura del mañana", para acceder a varias clases de activos.

🔹 Matter Labs ha lanzado la versión baby alpha de zkSync 2.0, el primer ZK-Rollup compatible con Ethereum que llega a producción. Esta compatibilidad es lo que hará que sea fácil y rápido para los desarrolladores portar aplicaciones de la red principal de Ethereum a zkSync. En términos técnicos, se llama "zk-EVM".

📣 Las actividades de recaudación de fondos de esta semana incluyen, entre otras, las siguientes:

🔹 CoinFund, una firma de inversión en web3 con sede en Nueva York, busca recaudar 250 millones de dólares para invertir en startups en fase inicial. Anteriormente, CoinFund ha respaldado la blockchain Layer 1 Solana, el protocolo de indexación web3 The Graph y la empresa de infraestructura blockchain Blockdaemon, entre otras startups.

🔹 Lingfeng Innovation Fund (LIF), un nuevo fondo de capital riesgo dirigido por la ex ejecutiva de Binance Labs Nicole Zhang, recaudó 20 millones de dólares para invertir en startups de web3. El LIF, dedicado a web3, es un fondo hermano de Lingfeng Capital, con sede en Pekín, la firma de inversión en fintech con más de 400 millones de dólares en activos bajo gestión.

🔹 Orderly Network, un protocolo de infraestructura DeFi construido en la blockchain Near, recaudó 20 millones de dólares con una valoración de 200 millones de dólares en una ronda de semillas con la participación de Laser Digital y Sequoia China, Pantera Capital, Dragonfly y Jump Cripto a través de un acuerdo simple de tokens futuros (SAFT).

🔹 RakkaR Digital ha recaudado 10 millones de dólares en una ronda de financiación semilla liderada por SCB 10X, una unidad dentro del banco más antiguo de Tailandia, Siam Commercial Bank (SCB). RakkaR dice que su plataforma está impulsada por Fireblocks y tiene como objetivo servir a las instituciones del sudeste asiático.

🔹 Braavos ha recaudado 10 millones de dólares liderados por Pantera Capital para lanzar un monedero de autocustodia en la solución de escalado de Ethereum Starknet. El equipo desplegará características como un mecanismo de "olvidé mi contraseña" y la autenticación de múltiples factores, para hacer que la experiencia sea más familiar para una audiencia web2.