Dieser Artikel untersucht, wie Spectral Blockchain und KI integriert, um dezentrale Governance zu stärken, Datenschutz zu gewährleisten und On-Chain-Transaktionen zu verbessern.

Marktchancen

KI-Agenten entwickeln sich schnell von einfachen Bots zu anspruchsvollen autonomen Systemen, die in der Lage sind, fortgeschrittene Aufgaben zu bewältigen. Große Tech-Player wie Google, Microsoft und OpenAI treiben diese Grenze mit ehrgeizigen Initiativen wie Project Jarvis und experimentellen KI-Netzwerken voran. Pioniere wie Sam Altman, Vitalik Buterin und Joe Lonsdale haben diese Innovationen offen unterstützt und damit ein großes Interesse geweckt - wie durch einen deutlichen Anstieg der Google-Suchanfragen belegt.

Zentralisierte KI-Modelle beschränken oft die Skalierbarkeit und ethische Transparenz, indem sie die Kontrolle auf wenige Entitäten konzentrieren. Die Blockchain-Technologie stört dieses Paradigma, indem sie dezentralisierten KI-Agenten ermöglicht, autonom on-chain zu operieren. Dieser Wandel führt zu überprüfbaren Ergebnissen, verbesserter Sicherheit und Effizienz. KI-Agenten können nun auf Arten handeln, Werte speichern und Aufgaben erledigen, die von traditionellen Systemen unerreicht sind.

AI-Agenten revolutionieren die Kryptolandschaft, indem sie Automatisierung und Intelligenz direkt in die Benutzerinteraktionen einbetten:

• Smart Wallets: Tools wie DawnAI bieten Benutzern automatisiertes Handelsmanagement, Transaktionsexekution und Einblicke in die On-Chain.
• Gaming und Unterhaltung: Plattformen wie Virtuals Protocol und Parallel Colony ermöglichen es KI-Avataren, Wallets zu besitzen und innerhalb dynamischer Spielökonomien zu interagieren.
• Agent-Toolkits: Lösungen wie Olas verbessern die Autonomie von Agenten, indem sie sichere Blockchain-Interaktionen erleichtern.
• Automatisierter DeFi-Handel: Spectral integriert fortschrittliche KI in DeFi, optimiert den Handelsausführung und die Marktüberwachung.
• Spezialisierte KI-Modelle: Bittensor treibt die Entwicklung von KI-Modellen voran, die auf spezifische Branchen zugeschnitten sind.
• Soziale Anwendungen mit NPCs: KI-gesteuerte Entitäten wie $Luna und $GOAT in X zeigen einzigartige Interaktionsfähigkeiten innerhalb sozialer Ökosysteme.

Quelle: Varian Fund

Der KI-Agentenmarkt wird bis 2030 voraussichtlich 47,1 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 45,1 %. Diese Entwicklungen unterstreichen die wichtige Rolle von KI-Agenten in Web3, die sowohl die Benutzererfahrung als auch die Plattformautonomie verbessern.

Quelle: MarketandMarkets

In diesem Artikel untersuchen wir, wie Spectral Blockchain und AI nutzt, um dezentrale Governance zu fördern, Datensicherheit zu gewährleisten und autonome On-Chain-Transaktionen zu ermöglichen. Indem es sich auf selbstregierende Handelsstrategien konzentriert, betont Spectral das transformative Potenzial von AI-Agenten bei der Gestaltung der digitalen Wirtschaft.

Quelle: Spektral

Projekt Hintergrund

Spectral startete im Jahr 2023 sein Machine Intelligence Network und präsentierte die Web3-Kreditbewertung als erste Anwendung. Diese Initiative ermöglicht es Modellentwicklern, On-Chain-Daten zu nutzen, um Kreditbewertungen zu verbessern und legt damit den Grundstein für das, was Spectral als die „Inferenzökonomie“ bezeichnet – einen dezentralen, überprüfbaren Marktplatz für maschinelles Lernen von Schlussfolgerungen in der Blockchain.

Getrieben von einem starken Engagement für Datenschutz konzentrierte sich Spectral zunächst auf die Integration von Zero-Knowledge-Maschinenlernen (zkML). Dieser Ansatz zielte darauf ab, geistiges Eigentum während des Trainings, der Evaluierung und der Bereitstellung von ML-Modellen zu schützen und gleichzeitig die Datensicherheit zu gewährleisten. Allerdings zeigen aktuelle Updates des Spectral-Whitepapers eine Verschiebung hin zu einem dezentralen Agentenframework mit Echtzeit-Modelloutput-Verbrauch, wobei weniger Wert auf die Rolle von zkML beim Schutz des geistigen Eigentums gelegt wird.

Heute setzt Spectral seine Fortschritte fort.InferChain-Netzwerk, das darauf abzielt, dezentrale, vertrauenslose KI-Interaktionen innerhalb von Web3 zu ermöglichen. Durch seine On-Chain-Agentenwirtschaft stattet InferChain Benutzer mit autonomen Agenten aus, die in der Lage sind, Strategien auszuführen und komplexe Aufgaben zu verwalten, mit dem Ziel, Kryptowährungstransaktionen zugänglicher und automatisierter zu gestalten.

Protokoll

Spektrale Syntaxist eine Plattform, die die Einschränkungen zentralisierter KI-Modelle angeht. Sie ermöglicht es Benutzern, auf der Blockchain basierende KI-Agenten zu erstellen, die mit großen Sprachmodellen (LLMs) optimiert sind, die für Solidity-Code maßgeschneidert sind. Über eine intuitive konversationelle Schnittstelle können Benutzer benutzerdefinierte On-Chain-Agenten erstellen und erkunden, die mit minimaler Überwachung für Aufgaben wie Handel, Transaktionsverarbeitung und Interaktionen mit Smart Contracts bereitgestellt werden können.

Diese dezentrale Agentenwirtschaft fungiert als offener Marktplatz, auf dem Agenten auf der Grundlage ihrer Nützlichkeit und Leistung erstellt und monetarisiert werden können, ähnlich einem App-Ökosystem. Innerhalb dieses Marktes interagieren Agenten, lernen und entwickeln eine Form von „kollektiver Intelligenz“, die sich durch dynamische Interaktionen und marktgetriebene Evolution kontinuierlich verbessert.

Spectral Syntax vereinfacht den Agentenerstellungsprozess, indem es ein Assistenztool bereitstellt, das natürlichsprachliche Befehle in ausführbaren Code übersetzt und damit auch Nicht-Programmierern zugänglich macht. Dieses benutzerfreundliche Design fördert eine breitere Beteiligung am Aufbau und der Monetarisierung von On-Chain-Agenten und treibt so ihre Nützlichkeit und Akzeptanz in Web3 voran.

Hier finden Sie einen Überblick über die allgemeine Architektur des Spectral Syntax-Netzwerks, zu dem auch ein Koordinator gehört, der für die Verwaltung der Kommunikation, die Handhabung von Wallets und die Plugin-Integration verantwortlich ist. Jeder Schritt, vom Einreichen der Anfrage bis zu den Aktionen des Agenten, wird über diese Struktur ermöglicht, sodass Agenten Aufgaben auf Grundlage von Echtzeitdaten ausführen können.

Quelle: Spectral Whitepaper

Quelle: Spectral-Whitepaper

Für weitere technische Details lesen Sie bitte die Dokumentation.

Die zukünftige Roadmap von Spectral umfasst die Befähigung der Benutzer, benutzerdefinierte Agenten auf seinem Syntax Network zu erstellen und zu monetarisieren, um Web3-Aufgaben mit erweiterten Plugins und B2B-Fähigkeiten zu verbessern. InferChain, das bis Ende 2024 veröffentlicht werden soll, zielt darauf ab, die Erstellung, den Besitz und den Betrieb von Agenten innerhalb eines vertrauenslosen Rahmens vollständig zu dezentralisieren. Dieser Ansatz wird die Eintrittsbarrieren senken, dezentralen Besitz fördern und eine robuste On-Chain-Agentenwirtschaft durch Staking und Governance, unterstützt durch den $SPEC-Token, vorantreiben.

Das ultimative Ziel ist es, die Inferenzwirtschaft zum Leben zu erwecken, indem die Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Zugänglichkeit von On-Chain-Inferenzen erheblich verbessert werden. Spectral plant, das InferChain Testnet 2024 zu starten, gefolgt vom Mainnet Anfang 2025.

Quelle: Spectral

Team, Partner und Finanzierung

Spectral wurde von Sishir Varghese und Srikar Varadaraj mitbegründet. Srikar hat einen Doktortitel in Informatik von der NYU und einen Master-Abschluss in Machine Learning von der Columbia University und verfügt über Expertise in KI-Infrastruktur, Kryptographie und dezentralisierten Identitätssystemen. Sishir hat einen Hintergrund in Architektur und Blockchain-Strategie und hat mit Gitcoin und Loopring zusammengearbeitet. Er ist auch Absolvent der Columbia University.

2022 Fundraising

Im Jahr 2022 sammelte Spectral in einer von General Catalyst und Social Capital geleiteten Finanzierungsrunde 23 Millionen US-Dollar ein, was die Gesamtfinanzierung auf 30 Millionen US-Dollar erhöhte. Andere namhafte Investoren wie Samsung und Gradient Ventures unterstützten ebenfalls Spectrals Mission, die Kreditbewertung von Web3 voranzutreiben.

Schlüsselpartnerschaften

• TestMachine(Mai 2024): Integriert mit der SYNTAX-Infrastruktur von Spectral verbessert TestMachine die Sicherheit der Blockchain, indem sie Schwachstellen in Smart Contracts analysiert und eine sicherere Entwicklungsumgebung fördert.
• Hugging Face (Mai 2024): Spectral trat dem Expert Support Program von Hugging Face bei, um Open-Source-KI und die On-Chain-Agentenwirtschaft zu fördern. Der Schwerpunkt liegt auf der Schulung von Datensätzen, der Feinabstimmung von Modellen und der fortgeschrittenen Inferenz.
• Nexandria(Mai 2024): Diese Partnerschaft unterstützt Spectral’sOnchain-Explorer, bietet schnelle und zuverlässige Cross-Chain-Daten-Einblicke und stärkt die Erkundungsmöglichkeiten von Blockchain-Daten.

Onchain-Explorer von Spectral

Spectrals Onchain Explorer ist ein AI-basiertes Tool, mit dem Benutzer Blockchain-Daten mithilfe einfacher natürlicher Sprachabfragen scannen können. Es integriert Daten von Transpose, Nexandria und DeFiLlama und wählt für jede Abfrage die beste Quelle aus, z. B. Überprüfung von Wallet-Guthaben oder Tracking von DeFi-Statistiken. Die chatbasierte Benutzeroberfläche vereinfacht die Navigation in der Blockchain und ermöglicht eine nahtlose und zugängliche Datenexploration in einer einzigen Plattform. Mit der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie zielt Onchain Explorer darauf ab, On-Chain-Informationen einem breiteren Publikum zugänglicher zu machen.

●Turnkey (Juni 2024): Die sichere und skalierbare Wallet-Infrastruktur von Turnkey ermöglicht es den Agenten von Spectral, digitale Vermögenswerte autonom zu verwalten und die Sicherheit im gesamten Spectral-Ökosystem zu verbessern.

Finanzierung von Spectral

• IEO auf Gate.io(4.–6. Mai 2024): Spectral sammelte während seines Initial Exchange Offering (IEO) 70.000 US-Dollar zum Tokenpreis von 2,30 US-Dollar pro Token ein. Das IEO erzielte eine Return on Investment (ROI) von 4,66x, mit einem bisherigen Höchst-ROI von 6,81x.
• Finanzierungsrunde 2022 (24. August 2022): Spectral sicherte sich in einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Social Capital und General Catalyst 23 Millionen Dollar. An der Runde beteiligten sich auch namhafte Unterstützer wie Circle, Jump Capital, Samsung und Franklin Templeton, die Spectrals Mission zur Förderung der Web3-Kreditwürdigkeitsbewertung unterstützen.
• Finanzierungsrunde 2021 (November 2021): Spectral sammelte in einer Runde, die von Polychain Capital angeführt wurde, 6,75 Millionen Dollar ein. Weitere Teilnehmer waren Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node und Metapurse.

Quelle: Spectral

Tokenomics

Token-Ökonomie-Überblick

Die $SPEC Tokenist das Kernstück des dezentralen Agentenökosystems von Spectral, das auf dem Syntax Network arbeitet. Es erleichtert die Governance, fördert die Beteiligung und ermöglicht den Werteaustausch. Als ERC-20-Token können $SPEC-Inhaber über wichtige Vorschläge abstimmen und einen transparenten und von der Community getriebenen Governance-Prozess fördern.

Marktdaten (Stand: 30. Oktober 2024):

• Marktkapitalisierung:$126.57 Millionen (Rang #335)
• Vollständig verwässerte Bewertung (FDV):$1,05 Milliarden (Rang #116)
• Umlaufende Versorgung:12,05 Millionen SPEC (12,05% der Gesamtversorgung)
• Gesamt-/Maximalversorgung:100 Millionen SPEC
• 24-Stunden-Handelsvolumen: $9.26 Millionen
• Vertragsadressen:
  • Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
  • Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431

Quelle: CryptoRank

Anreize und Staking-Belohnungen

Das Syntax-Netzwerk verwendet ein zweischichtiges Anreizsystem. Benutzer zahlen Transaktions- und Nutzungsgebühren, um mit Agenten zu interagieren, während Schöpfer basierend auf der Leistung ihrer Agenten einen Teil dieser Gebühren verdienen. Durch das Delegieren von $SPEC erhalten Sie zusätzliche Vorteile:

• Für Benutzer: Profitieren Sie von Gebührenrabatten und steigern Sie die Kosteneffizienz.
• Für Ersteller:Verdienen Sie einen höheren Prozentsatz der Transaktionsumsätze und fördern Sie kontinuierliche Verbesserungen.

Quelle: Spectral

Governance und zukünftiges Wachstum

Das Governance-Modell von Spectral ermöglicht es den $SPEC-Inhabern, Entscheidungen über Plattform-Upgrades, strategische Partnerschaften und Gebührenanpassungen zu beeinflussen. Dies fördert nachhaltiges Wachstum und stimmt mit den Prioritäten der Gemeinschaft überein. Die Tokenomics-Struktur ist darauf ausgelegt, ein blühendes Ökosystem zu schaffen, in dem die Teilnehmer vom Erfolg der Plattform profitieren können.

Vesting Schedule / Unlocks

• Hauptentsperrungsereignis:Am 6. Mai 2025 werden 6 Millionen Token (6% des Gesamtangebots) freigeschaltet, wobei 3,8 Millionen an Investoren und 2,2 Millionen an Teammitglieder verteilt werden und damit das Umlaufangebot erheblich erhöhen.
• Monatliche Freischaltungen:Von Juni 2025 bis Mitte 2026 werden monatlich 2,56 Millionen Token (2,56% der Gesamtversorgung) freigeschaltet, davon 1,9 Millionen für Investoren und 660.000 für Teammitglieder, um die Liquidität schrittweise zu erhöhen.
• Extended Team Unlocks: Von April 2027 bis November 2027 werden monatlich 660.000 Token für Teammitglieder freigeschaltet.

Quelle: CryptoRank

Konkurrenten

Der dezentralisierte KI-Agentenraum expandiert rasant, wobei Projekte wie Bittensor, Autonolas und Virtuals Protocol bei der On-Chain-Automatisierung und Intelligenz führend sind. Jedes Projekt konzentriert sich auf einzigartige Aspekte:

• Spektral:Priorisiert zugängliche DeFi-Agenten.
• Bittensor:Fördert die gemeinsame KI-Entwicklung.
• Autonolas:Bietet modulare Web3-Funktionalitäten.
• Virtuals-Protokoll:Erstellt tokenisierte Agenten für Unterhaltung.

Im Folgenden wird ein Vergleich ihrer Ansätze und Vorteile dargestellt:

Quelle: Greythorn Internal

Zusammenfassung

• Anwendungsbereich:Spectral und Autonolas sind für DeFi- und Web3-Operationen geeignet, während Bittensor sich auf kollaborative KI konzentriert und Virtuals Protocol sich auf Unterhaltung und soziale Interaktion spezialisiert.
• Benutzerzugänglichkeit:Spectral und Virtuals legen den Schwerpunkt auf benutzerfreundliche Erfahrungen für Nicht-Entwickler und zielen dabei auf DeFi, On-Chain-Automatisierung und soziale Anwendungen ab.
• Flexibilität und Komposabilität:Autonolas bietet einen modularen Rahmen, der ideal für Entwickler ist, die anpassungsfähige, funktionsübergreifende Agenten benötigen.
• Kollektive Intelligenz:Bittensor's peer-driven AI-Netzwerk ist für kollaborative und forschungsorientierte KI entwickelt, um maschinelles Lernen durch Echtzeit-Wissensaustausch zu verbessern.

Jedes Projekt fördert die dezentrale KI auf seine eigene einzigartige Weise, von den zugänglichen Agents von Spectral und dem modularen Design von Autonolas bis zur kollektiven Intelligenz von Bittensor und den nutzergesteuerten Assets von Virtuals.

Positive Fundamentaltreiber

• Wachstum des Marktes für KI-Agenten:Der KI-Agentenmarkt wird bis 2030 voraussichtlich 47,1 Milliarden US-Dollar erreichen und eine starke jährliche Wachstumsrate aufweisen. Spectral zielt darauf ab, dieses Potenzial zu nutzen, indem es Blockchain und dezentrale KI kombiniert und so der wachsenden Nachfrage nach sicheren und autonomen On-Chain-Agenten gerecht wird.
• KI-Handelsagenten:Die KI-Handelsagenten von Spectral sollen den Handel mit 24/7-Betrieb, datengesteuerter Entscheidungsfindung und autonomer Anpassung revolutionieren. Im Web3-Bereich können sie die Markttätigkeit aufrechterhalten, die Liquidität erhöhen, Trends analysieren und Marktbewegungen schneller als menschliche Händler und traditionelle Bots vorhersagen. Anpassbar für verschiedene Strategien, von der Portfolioumverteilung bis hin zum Hochfrequenzhandel, können diese Agenten auch vertrauenslose Interaktionen auf Smart Contracts ermöglichen und so einen leistungsstarken Vorteil für Händler und Institutionen bieten.

Quelle: Spectral

• Spectrals InferChain-Netzwerk ermöglicht sichere, autonome KI-Interaktionen und könnte die Annahme von Kryptowährungen und DeFi beschleunigen. Über die Syntax-Plattform können Benutzer leicht KI-Agenten erstellen und monetarisieren, wodurch die KI-Entwicklung auf mehr Benutzer skaliert und das Wachstum von Web3 vorantreibt.
• Da es vor Mitte 2025 keine Freischaltereignisse gibt, profitiert der $SPEC-Token von einem geringeren Ausverkaufsdruck, der die Preisstabilität und das Wachstum unterstützen könnte, insbesondere wenn die günstigen Marktbedingungen anhalten.
• Coinbases Layer-2-Netzwerk, Base, wächst rasant mit einem Gesamtwert gesperrter Werte (TVL) von über 3 Milliarden US-Dollar und macht einen bedeutenden Teil der Layer-2-Aktivität aus. Diese starke Übernahme schafft eine ideale Umgebung für Spectral und steigert die Nutzerbeteiligung, senkt die Kosten und erweitert die Sichtbarkeit in einem aktiven, florierenden Netzwerk.

Quelle: Dune Analytics

• SPEC kürzlich aus seiner vorherigen Handelsspanne ausgebrochen und ein neues Unterstützungsniveau unter dem aktuellen Preis etabliert. Wenn die KI-Dynamik die Nachfrage weiter antreibt, könnten diese Unterstützungsniveaus als solide Grundlage für einen Preisanstieg dienen.

Quelle: TradingView

Negative Fundamentaldaten

• Abgesehen von Bybit ist der $SPEC-Token noch nicht auf einer der großen Börsen gelistet, was den Zugang und die Liquidität für Investoren einschränkt. Dieses geringe Maß an Exposition kann das Handelsvolumen verringern und sich auf die Preisstabilität und das potenzielle Wachstum auswirken, insbesondere in einem konkurrenzintensiven Marktumfeld.
• Die Marktkapitalisierung von Spectral beträgt 131 Millionen US-Dollar, während ihre vollständig verwässerte Bewertung (FDV) 1,09 Milliarden US-Dollar beträgt, mit einem Marktkapitalisierungs-FDV-Verhältnis von etwa 12%. Dieses hohe FDV deutet auf ein erhebliches Verwässerungsrisiko hin, da die meisten Token noch gesperrt sind. Wenn die Freischaltung der Token die Nachfrage übersteigt, könnte dieses Ungleichgewicht das Kurswachstum unterdrücken.
• Spectral agiert in einem schnell wachsenden Markt, in dem Wettbewerber ähnliche KI- und DeFi-Integrationen anbieten. Konkurrierende Plattformen könnten Benutzer anziehen, indem sie fortschrittlichere Technologien, schnellere Netzwerke oder höhere Anreize anbieten und so den Marktanteil von Spectral herausfordern.
• Da Regierungen weltweit beginnen, KI- und Blockchain-Technologien genauer zu regulieren, könnten regulatorische Änderungen Risiken für Spectrals dezentrales KI-Modell darstellen. Erfüllung von Anforderungen könnte zu höheren Betriebskosten führen oder die Funktionalität einschränken.
• Spectral's Abhängigkeit von dezentralen, vertrauenslosen KI-Systemen birgt inhärente Risiken, insbesondere im Hinblick auf Schwachstellen von Smart Contracts oder Hacking-Angriffe. Wenn Benutzer die Plattform als unsicher oder übermäßig komplex wahrnehmen, könnte dies die Annahme beeinträchtigen und sich langfristig auf die Lebensfähigkeit auswirken.

Schlussfolgerung

Ein besonderer Dank an@ciaobelindazhou und die @ShardingCapitalTeam, vielen Dank für die Vermittlung von Spectral und die Unterstützung unserer Forschung.
Wenn Sie diesen Inhalt wertvoll finden, erwägen Sie bitte, uns durch Teilen oder Folgen zu unterstützen. Ihre Unterstützung hilft uns, weiterhin eingehende Analysen zu erstellen und relevante Erkenntnisse zu liefern. Wie immer, bitte denken Sie daran: Dies ist keine finanzielle Beratung, und unsere Forschung spiegelt keine gehaltenen Positionen wider. Achten Sie darauf, Ihre eigene Recherche durchzuführen.

Treten Sie der offiziellen TechFlow-Community beiTelegram-Abonnementgruppe:https://t.me/TechFlowDaily
Offizieller Twitter-Account:https://x.com/TechFlowPost
Englischer Twitter-Account:https://x.com/TechFlow_Intern

Haftungsausschluss:

1. Dieser Artikel wurde von [ reproduziert.TechFlow)]. Das Urheberrecht liegt beim ursprünglichen Autor [0xGreythorn]. Wenn Sie Einwände gegen den Nachdruck haben, kontaktieren Sie bitte Gate Learndas Team wird es so schnell wie möglich gemäß den relevanten Verfahren bearbeiten.
2. Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen stellen ausschließlich die persönlichen Ansichten des Autors dar und stellen keine Anlageberatung dar.
3. Das Gate Learn-Team übersetzt andere Sprachversionen des Artikels. Sofern nicht anders angegeben, darf der übersetzte Artikel nicht kopiert, verteilt oder plagiiert werden.