Zusammenfassung:

• Taiwan bezeichnete sich einst als Asiens „Blockchain-Insel“ mit starkem Rückhalt für die Blockchain-Technologie. Allerdings beschränkten strenge Anti-Geldwäsche- und Anlegerschutzrichtlinien den Marktzugang.
• In letzter Zeit sind Anzeichen für Veränderungen aufgetaucht. Große Unternehmen wie FamilyMart und Taiwan Mobile setzen auf Blockchain. Die Regierung hat auch ihre Haltung gelockert, indem sie die Entwicklung von CBDC unterstützt und Investitionen in ausländische Kryptowährungs-ETFs erlaubt.
• Der Start des VASP-Verbands hat das Wachstum durch regulatorische Verbesserungen und steigende Web3-Einstellungen vorangetrieben. Externe Risiken wie die internationale Situation Taiwans sind jedoch weiterhin wichtige Überlegungen.

1. Einführung

Die Rede des ehemaligen taiwanischen Gesetzgebers Jason Hsu auf der BlockFesta, Quelle: Blockfesta 2018

Taiwan hat einmal starke Ambitionen gezeigt, eine "Blockchain-Insel" zu werden, da die Anzahl der Blockchain-Unternehmen stetig wuchs. Nach der FTX-Krise, die 300.000 Menschen betraf und Verluste von rund 400 Millionen US-Dollar verursachte, hat Taiwan jedoch eine konservativere Haltung eingenommen. Der Schwerpunkt liegt nun auf dem Schutz der Investoren und der Stabilität des Marktes anstatt auf der Belebung der Web3-Branche.

Ungefähr ein Jahr später unser letzter Bericht, Veränderungen sind auf dem taiwanesischen Markt erkennbar. Lokale Anbieter von virtuellen Vermögenswerten (VASP) haben eine Selbstregulierungsorganisation gebildet, und die Regierung hat ihre Haltung zur Blockchain-Technologie gelockert. Große Unternehmen übernehmen jetzt Blockchain, was das Wachstum des Marktes antreibt. Dieser Bericht untersucht Trends im taiwanesischen Web3-Markt und erforscht, ob Taiwan tatsächlich eine "Blockchain-Insel" werden kann.

2. Branchenregulierung in Taiwan

Die taiwanische Regierung hat ursprünglich ehrgeizige Pläne angekündigt, Blockchain-Technologie als nationalen Wachstumsmotor einzusetzen. Ihr Fokus hat sich jedoch mehr auf den Anlegerschutz als auf aktive Branchenunterstützung verschoben. Im Jahr 2021 hat sie Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen für VASPs auferlegt und Ende 2023 Richtlinien zum Anlegerschutz für Börsen eingeführt.

Quelle: Taiwan Virtual Asset Service Providers Industry Association

Taiwan bleibt auf den Aufbau einer stabilen Marktumgebung konzentriert. Dies wird durch die Gründung des Taiwan Virtual Asset Service Providers Industry Association (VASP Association) im Juni deutlich. Die Vereinigung, die von 24 lizenzierten VASPs gebildet wurde, umfasst große Börsen wie MaiCoin und BitoPro. Sie arbeitet mit der Financial Supervisory Commission (FSC) zusammen, um ein Gesetz zur Unterstützung des Wachstums der Kryptoindustrie auszuarbeiten. Zu den wichtigsten Zielen gehören die Schaffung eines Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Entwicklung eines Klassifizierungs- und Bewertungssystems für Kryptodienstleister. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Widerstandsfähigkeit des Marktes zu stärken.

Die taiwanesische Regierung hat betont, ein Gleichgewicht zwischen Autonomie und Regulierung für den VASP-Verband zu wahren. Dieser Ansatz zielt darauf ab, sowohl den Anlegerschutz als auch das Wachstum von Web3-Unternehmen zu unterstützen. Es bleibt abzuwarten, ob diese erhöhte Autonomie die gesunde Entwicklung der Web3-Branche fördern wird.

3. Taiwan in 2024: Was gibt es Neues?

3.1. Kryptowährungsinvestmentmarkt

Im Juni kündigten taiwanesische Aufsichtsbehörden Pläne an, Investitionen in ausländische Kryptowährungs-ETFs zuzulassen, wobei Investitionen ab September erlaubt sind. Allerdings sind nur institutionelle Investoren, professionelle Investoren und einzelne professionelle Investoren zugelassen, wobei minimale Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Dies steht im Gegensatz zu Südkorea, das Investitionen in ausländische Krypto-ETFs einschränkt. Die taiwanesische Regierung verlagert allmählich ihre konservative Haltung zur Kryptowährungsregulierung und balanciert Wachstum mit Risikomanagement aus. Mit der Gründung des VASP-Verbandes wird es interessant sein zu sehen, ob auch der Kryptowährungsmarkt eine weitere Lockerung erleben wird.

3.2. Zentralbank-Digitalwährung

Taiwan entwickelt und erforscht seit 2019 eine digitale Zentralbankwährung (CBDC). Im letzten Jahr wurde ein Prototyp für eine Einzelhandels-CBDC für die 23 Millionen Bürger Taiwans als machbar erachtet. Allerdings stellt sich Taiwan, als eines der weltweit am stärksten bargeldintensiven Länder, Fragen zur praktischen Nützlichkeit einer Einzelhandels-CBDC.

Reale Welt Daten unterstützen diese Bedenken. Trotz des Anstiegs der E-Zahlungen seit der Pandemie wird der Bargeldgebrauch in Taiwan voraussichtlich 42% der Gesamtzahlungen im Jahr 2023 ausmachen. Diese Rate ist doppelt so hoch wie in Südkorea und China. Bargeldzahlungen im E-Commerce sind in Taiwan auch häufiger als in anderen Ländern. Diese Trends zeigen eine starke Bargeldpräferenz unter den taiwanesischen Bürgern auf. Diese Präferenz begrenzt das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Einzelhandels-CBDCs.

Nach der Validierung eines Einzelhandels-CBDC konzentriert sich Taiwan nun auf die Entwicklung eines Großhandels-CBDCs. Zentralbankgouverneur Yang Chin-long hat angekündigt, noch in diesem Jahr einen Prototyp für ein Großhandels-CBDC zu testen. Es wird eine vorsichtige Herangehensweise erwartet, wobei die Zentralbank Stabilität vor Geschwindigkeit bei der Entwicklung priorisiert. Das Ziel ist es, zu erforschen, wie ein Großhandels-CBDC in spezifischen Szenarien funktionieren könnte. Dieser Ansatz zielt darauf ab, seine Auswirkungen auf die Stabilität und Effizienz des Finanzsystems zu validieren.

3.3. Digitale Vermögensverwahrung

Im Oktober kündigte die taiwanische FSC Pläne an, Banken ab dem ersten Quartal des nächsten Jahres die Durchführung von Pilotprojekten für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte zu ermöglichen. Derzeit zeigen drei kommerzielle Banken in Taiwan Interesse, zusätzlich zu mehreren Wertpapierfirmen. Allerdings wird der Service hauptsächlich auf Banken ausgerichtet sein, aufgrund ihrer Kapitalisierung. Die FSC legt einen starken Schwerpunkt auf Sicherheit und die Bekämpfung von Geldwäsche, angesichts des großen Volumens an Vermögenswerten. Der Service wird zunächst auf Kryptowährungsbörsen abzielen und sich allmählich auf professionelle Anleger ausweiten.

4. Taiwanesische Unternehmen setzen auf Web3

Quelle: Bitopro

Taiwanische Unternehmen beginnen, Web3-Dienste zu übernehmen. Dieser Trend deutet auf eine Veränderung auf dem Markt hin. Bankee, eine digitale Bankplattform in Taiwan, hat in Zusammenarbeit mit der Bitopro-Börse einen krypto-freundlichen Bankdienst gestartet. Der Service erfordert immer noch ein Bankkonto und eine Börsenintegration. Er verbessert jedoch die Benutzerfreundlichkeit, indem er direkte Taiwan-Dollar-Aufladungen direkt über die Börsen-App ermöglicht. Diese Zusammenarbeit zwischen traditionellen Finanzinstituten und Börsen markiert eine neue Phase auf dem taiwanesischen Web3-Markt.

Quelle: BitoGroup

Family Mart hat einen „Punkt zu Krypto“-Service eingeführt. Dies ermöglicht es Kunden, Treuepunkte gegen Kryptowährungen wie BTC, ETH, USDC und USDT einzutauschen. Der Service wurde in Zusammenarbeit mit dem Stablecoin-Herausgeber Circle und der Bito Group entwickelt, die die BitoPro-Börse betreibt. Als größte Convenience-Store-Kette Taiwans wird die Initiative von Family Mart voraussichtlich den öffentlichen Zugang zu Kryptowährungen erheblich verbessern.

Quelle: Taiwan Mobile

Unterdessen bereitet sich Taiwan Mobile, das zweitgrößte Telekommunikationsunternehmen Taiwans, darauf vor, in das Kryptowährungsgeschäft einzusteigen. Seine Tochtergesellschaft Fu Sheng Digital hat eine VASP-Lizenz erworben. Dieser Schritt deutet auf einen ersten Schritt hin, Partnerschaften mit VASPs einzugehen oder eine eigene Kryptoplattform zu starten. Vor Ort erwarten viele, dass Taiwan Mobile mit Börsen zusammenarbeitet, um den Einsatz von Kryptowährungen zu erweitern. Obwohl konkrete Pläne nicht bekannt gegeben wurden, wird erwartet, dass die VASP-Lizenz von Taiwan Mobile einen bedeutenden Markteinfluss haben wird.

5. Fazit

Unternehmen, die einen Eintritt in Taiwan in Betracht ziehen, sollten auch die internationale Landschaft im Auge behalten. Geopolitische Risiken, einschließlich des Russland-Ukraine-Krieges, laufender Konflikte im Nahen Osten und angespannter Beziehungen zu China, bringen Unsicherheiten für Geschäftstätigkeiten in Taiwan mit sich. Eine sorgfältige Risikobewirtschaftung ist unerlässlich.

H1 2024 Stellenangebote für Web3 in Asien nach Sektor, Quelle: Web3Jobs, Tiger Research

Trotz dieser Herausforderungen zeigt der taiwanesische Markt ein starkes Wachstumspotenzial. Der inländische Web3-Markt expandiert, wobei die mit Web3 verbundenen Einstellungen sich im Jahresvergleich mehr als verdoppeln. Auch das internationale Interesse wächst, wie durch Veranstaltungen wie der Taipei Blockchain Week und dem Asia Blockchain Summit 2024 deutlich wird.

Allerdings braucht Taiwan noch Zeit, um sich vollständig als "Blockchain-Insel" zu etablieren. Das Land fehlt es an starken Richtlinien, um die Web3-Industrie zu fördern, und führt Regulierungen vorsichtig ein. Taiwan beobachtet weiterhin die benachbarten Länder wie Japan und Südkorea, bevor es seinen eigenen regulatorischen Weg festlegt. Es sind mehr proaktive Schritte erforderlich, damit Taiwan zu einem wichtigen Akteur auf dem globalen Web3-Markt wird.

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