TL;DR

• Bitcoin (BTC) hat an Schwung verloren und ist am Donnerstag unter 60.000 USD gefallen und handelte sogar so niedrig wie 58.000 USD, was die monatlichen Tiefststände testet. Die meisten Altcoins folgten dem Abwärtstrend und verzeichneten erhebliche Preisrückgänge.
• Die Zuflüsse in Krypto-ETFs haben in den letzten Wochen abgenommen und sind sogar leicht negativ geworden. Das Gesamtangebot an Stablecoins hat abgenommen, was auf eine geringere Nachfrage nach risikoaversen Vermögenswerten hinweist. Das Handelsvolumen vieler Altcoins hat nahezu Tiefstände erreicht, was auf eine abnehmende Marktliquidität hinweist.
• Die Gasgebühren im Ethereum-Netzwerk erreichten in dieser Woche ihren niedrigsten Stand, bei etwa 1 Gwei. Mehrere On-Chain-Indikatoren deuten darauf hin, dass ein erheblicher Teil des Marktkapitals im Wartemodus verharrt, wobei die Anleger vorsichtig bleiben. Der Markt befindet sich derzeit in einer "relativ niedrigen" Position.
• Mehrere Top-100-Token, darunter ENA, XAI, DYDX und Aptos, sind für bedeutende Token-Entsperrungen in der nächsten Woche geplant. Insbesondere wird erwartet, dass XAI über 70% seiner Umlaufversorgung entsperrt.
• Das Polkadot-Ökosystem erlebt in dieser Woche bedeutende Entwicklungen. In der nächsten Woche wird EthCC[7] abgehalten und auch die mit Spannung erwarteten Juni-CPI-Daten aus den Vereinigten Staaten werden veröffentlicht.

Marktanalyse

Überprüfung und Einsichten

• Nach einem Abwärtstrend in der letzten Woche erholte sich BTC am Wochenende leicht, zog aber in der Mitte der Woche zurück. Es durchbrach das Tief der letzten Woche und fiel auf 57.000 $, bevor es auf rund 58.000 $ wieder anzog. Es schwebt derzeit in der Nähe des Tiefs des monatlichen Preisniveaus vom 2. Mai. Wenn es zusammenbricht, könnte es einen neuen Abwärtstrend auslösen.
• ETH folgte BTC diese Woche eng und zog sich nach dem Erreichen von $3500 am vergangenen Wochenende zurück und brach am Donnerstag unter $3200. Es ist immer noch ein Stück entfernt von der Preissupportlinie von $2900.
• Altcoins gewannen im Wochenendmarkt wieder an Boden, wobei Meme-Münzen die Gewinne unter den Top-100-Tokens anführten. WIF und BONK stiegen um über 20%. Anschließend fielen Altcoins auf breiter Front unter dem Einfluss des Gesamtmarktes.
• TON hat in letzter Zeit ein signifikantes Preis- und TVL-Wachstum verzeichnet. Als öffentliche Blockchain hat sie von beliebten Spielen profitiert, die neue Benutzer und Liquidität in ihr Ökosystem gebracht haben.
• Obwohl zu Beginn der Woche ein geringer Zufluss von ETF-Fonds zu verzeichnen war, kehrte sich dies Mitte der Woche in Abflüsse um. Auch die Größe der Stablecoins hat abgenommen und die makroökonomische Finanzierungssituation ist nicht optimistisch.
• Basierend auf dem Ahr999-Index und der aktuellen On-Chain-Aktivität befindet sich der Markt in einer "relativ niedrigen" Position. Die Gelder befinden sich im Wartemodus und der Handel ist nicht aktiv.

Wöchentlicher Fokus

Am 29. Juni wurde der Finanzbericht des ersten Halbjahres 2024 von Polkadot veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass das Projekt in der ersten Jahreshälfte 87 Millionen Dollar ausgegeben hat und die Kasse nur noch für zwei Jahre ausreicht. Das hat Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Projekts aufgeworfen. In einem auf Twitter veranstalteten Space der offiziellen Polkadot-Organisation am 2. Juli diskutierten Community-Mitglieder diese Bedenken und betonten die Notwendigkeit einer strategischen Ausgabenplanung für kritische Infrastruktur und die Unterstützung von Entwicklern anstelle von Aktivitäten mit geringer Rendite.[1] Durch das gestiegene Interesse ist das Handelsvolumen von DOT und einigen Token im Polkadot-Ökosystem gestiegen. Zum Beispiel zeigten Daten von Coinglass am 5. Juli, dass das Handelsvolumen von DOT und einigen Token im Polkadot-Ökosystem um fast 40% gestiegen ist.[2]

Seit Juni 2024 überträgt die deutsche Regierung allmählich BTC an Börsenadressen, was zu einer möglichen Volatilität auf dem Kryptomarkt und einem Abwärtsdruck auf die Bitcoin-Preise führen könnte. Am 4. Juli um 8:25 Uhr UTC überwies eine Adresse mit der Bezeichnung „Deutsche Regierung“ insgesamt 1.300 BTC an Kraken, Bitstamp und Coinbase im Wert von etwa 75,53 Millionen US-Dollar.[3] Obwohl die Bitcoin-Überweisungen und potenziellen Verkäufe der deutschen Regierung nur einen kleinen Teil des täglichen Handelsvolumens von Bitcoin ausmachen, hatte das Ereignis einen erheblichen Einfluss auf die Marktsentiment. Laut Arkham und Blockchain-Browserdaten hält die deutsche Regierung derzeit über 40.000 BTC im Wert von über 2,3 Milliarden US-Dollar.

Abgesehen von den BTC-Verkäufen der deutschen Regierung löst auch der Rückzahlungsfortschritt von Mt. Gox Besorgnis am Markt aus. Der Treuhänder von Mt. Gox kündigte zuvor an, dass er Anfang Juli mit der Verteilung von Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH)-Erstattungen an die Gläubiger beginnen würde. Am 4. Juli initiierten Adressen, die als zu Mt. Gox gehörend identifiziert wurden, Testtransaktionen, die große Marktaufmerksamkeit erregten. Obwohl es sich bei diesen Transaktionen nur um kleine Tests handelt, haben sie sich bereits negativ auf die Marktstimmung ausgewirkt. Nach Angaben von Arkham Intelligence könnten die Mt. Gox-Erstattungen etwa 142.000 Bitcoins auf den Markt bringen. Im Laufe des Erstattungsprozesses können diese Bitcoins allmählich auf den Markt kommen, was den Verkaufsdruck verstärkt. Langfristig wird der Markt Zeit brauchen, um diesen Verkaufsdruck zu absorbieren und ein Gleichgewicht innerhalb der neuen Angebots- und Nachfragedynamik herzustellen.

Wöchentliches Spotlight

Während der breitere Kryptowährungsmarkt einen monatlichen Preisverfall erlebt, hat der TVL (Total Value Locked) der TON-Kette ein signifikantes Wachstum verzeichnet. Dieser Anstieg wird auf die jüngste Explosion von "Click-to-Earn"-Minispielen wie Not Coin zurückgeführt, die die Popularität des TON-Ökosystems vorangetrieben haben und einen stetigen Strom ähnlicher Spiele anziehen.

Hamster Kombat fällt als bemerkenswertes Phänomen innerhalb des TON-Ökosystems auf. Laut seiner offiziellen Website hat das Projekt über 200 Millionen registrierte Benutzer, über 48 Millionen Follower auf Telegram, über 31,5 Millionen Abonnenten auf YouTube und über 11 Millionen Follower auf X (Twitter) gewonnen. Das Kerngameplay des Spiels dreht sich darum, Punkte zu sammeln, indem man auf Hamster klickt. Spieler können auch zusätzliche Belohnungen durch verschiedene Methoden verdienen, darunter den Kauf spezieller Karten, tägliche Check-ins, Interaktionen in sozialen Medien und die Vermittlung neuer Freunde. Die Versprechen des Hamster Kombat-Teams bezüglich Token-Airdrops haben das Engagement der Spieler weiter angeheizt.

Laut den Daten von Coingecko hat die Marktkapitalisierung von TON 17,7 Milliarden US-Dollar überschritten und sie auf den neunten Platz der Rangliste der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen katapultiert. Dieser Erfolg unterstreicht das große Interesse des Marktes und das Vertrauen in das TON-Ökosystem. Darüber hinaus hat Gate.io den Vorhandel von Hamster Kombat (HMSTR) eingeleitet und sein Token-Ökonomiemodell vorgestellt. Die Plattform wird den Investoren die Möglichkeit bieten, HMSTR vor der offiziellen Listung und dem Handel zu kaufen und zu verkaufen, wodurch sie ihre gewünschten Handelspreise basierend auf ihren Erwartungen festlegen können, bevor das Token in den offenen Markt eintritt und somit die Handelsflexibilität erhöht.

Trending Kategorien

Beeinflusst von der allgemeinen Marktabschwung, erlebten verschiedene Sektoren unterschiedliche Rückgänge. Getrieben von makroökonomischen Faktoren, stiegen die Goldpreise leicht an, was zu einem leichten positiven Wachstum von etwa 1,3% für zugehörige tokenisierte Vermögenswerte führte. Layer 0-Konzepte zeigten einen geringeren Rückgang, der hauptsächlich auf die kürzlich starke Leistung von ZRO zurückzuführen ist, das in dieser Woche an die Börse ging und das Gesamtwachstum des Konzepts steigerte. Andere Altcoin-Konzepte, die vom allgemeinen Markt und der Liquidität beeinflusst wurden, erlebten unterschiedliche Rückgänge. Die erhebliche Volatilität der Altcoin-Preise in dieser Woche, von der Erholung am Wochenende bis zum Rückgang in der Mitte der Woche, unterstreicht den Einfluss des breiteren Marktes auf Altcoins.[6]

Top-Performer

Laut CoinGecko-Daten waren die beiden Top-100-Projekte mit beeindruckenden Gewinnen zu Beginn dieser Woche ENS und BEAM. Die kürzlich gestarteten Airdrop-Token ZRO und ZK erregten ebenfalls erhebliche Markt-Aufmerksamkeit.

• ENSist ein renommierter Ethereum-Domänendienstleister. Das ENS-Team wird am 8. Juli auf der EthCC [7] in Europa teilnehmen, wo es den Teilnehmern seine bevorstehende Neugestaltung vorstellen wird. Gleichzeitig steht die Einführung von ENS V2 unmittelbar bevor, und der Markt hat optimistische Erwartungen an das Projekt, was möglicherweise zum jüngsten Preisanstieg beitragen wird.

• BEAMist der Governance-Token des Gaming-Ökosystems Beam, das ursprünglich als Merit Circle bekannt war. Sein Hauptgeschäft umfasst Gaming-Gilden. Nach einer Markenüberarbeitung hat sich Beam allmählich zu einem umfassenden Gaming-Ökosystem entwickelt. Im Juni kündigte Beam seine Expansion in KI, Infrastruktur und Gaming an. Am 1. Juli initiierte Beam eine $BEAM-Verteilungsveranstaltung, bei der alle Teilnehmer des Beam-Ökosystems innerhalb eines begrenzten Zeitraums Belohnungen beanspruchen können.

• LayerZero ist ein Cross-Chain-Interoperabilitätsprotokoll, das speziell für die leichte Nachrichtenübermittlung entwickelt wurde. Es bietet sichere und überprüfbare Nachrichtenübermittlung mit konfigurierbaren Vertrauensmerkmalen. Gemäß der ZRO-Tokenomik werden fast 40% der Token der Community zugewiesen. In den letzten Tagen ist der Tokenpreis von $2,5 auf $4 gestiegen.

• zkSync ist eine Layer-2-Skalierungslösung, die von Matter Labs entwickelt wurde und die neueste Generation von Zero-Knowledge-Beweisen nutzt, um die Sicherheit der zugrunde liegenden Blockchain zu bewahren. Nach der Listung auf Gate stieg der Token auf 0,2241 $, bevor er auf 0,1575 $ zurückging. Seine aktuelle Preisentwicklung zeigt eine starke Korrelation mit dem Trend von BTC.

Hauptdaten

Makrofonds

Am 4. Juli erreichte das Gesamthandelsvolumen von BTC ETFs 912,85 Millionen US-Dollar, die Gesamtmarktkapitalisierung von BTC ETFs betrug 54,34 Milliarden US-Dollar und das Gesamtvermögen (AUM) von BTC ETFs belief sich auf 50,97 Milliarden US-Dollar. Nach fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit Netto-Kapitalzuflüssen verzeichneten BTC ETFs in dieser Woche zwei Tage mit Netto-Abflüssen, was auf ein Nachlassen des Interesses externer Kapitalanleger an Kryptoinvestitionen hinweist.[7]

Parallel zum Rückgang der BTC-ETF-Nettozuflüsse verringerte sich die Marktkapitalisierung der Stablecoins leicht um 0,27% auf 160,952 Milliarden US-Dollar, was den Zustrom von Off-Chain-Fonds verlangsamt. Dieses Phänomen könnte auf die Unsicherheit im Zusammenhang mit Zinserhöhungen in den USA und die nachlassende Begeisterung der Nicht-Krypto-Investoren für hochriskante Vermögenswerte wie Kryptowährungen zurückzuführen sein.[8]

Ethereum Gasgebühr

Die Ethereum Gasgebühr blieb die ganze Woche über im einstelligen Bereich und spiegelt die geringe On-Chain-Aktivität wider. Unter den Top 5 Gasverbrauchern belegte der Telegram-Trading-Bot Banana Gun den vierten Platz und übertraf damit weit bekannte DeFi-Protokolle. Laut einer von Dune erstellten Grafik.@whale_hunter[11], die Handelspaare mit dem höchsten Handelsvolumen auf Banana Gun sind RCH-WETH, SOL-SLERF, USDC-WETH, PEW-WETH und USDT-WETH.

Bitcoin Ahr999 Index

Der Ahr999-Index, auch als "Hodling-Indikator" bekannt, ist in der letzten Woche stabil um das Niveau von 0,8 geblieben. Dies deutet darauf hin, dass der Bitcoin-Preis im Vergleich zu seinem realisierten Wert oder den Allzeittiefs in einem fairen Bewertungsbereich liegt. [12] Laut dem Ahr999-Index könnte dies eine günstige Zeit für Dollar-Cost-Averaging (DCA)-Strategien sein.

Der Ahr999-Index ist ein 'Hodling-Indikator', der zur Messung der Investitionsattraktivität von Bitcoin verwendet wird und Investoren dabei hilft, potenzielle Kauf- und Akkumulationsmöglichkeiten zu identifizieren, während sie Investitionen während einer Marktüberhitzung vermeiden.
Ahr999 < 0.45: Der Markt könnte sich in einem überverkauften Zustand befinden und zum Kauf geeignet sein;
Ahr999 zwischen 0,45-1,2: Der Markt befindet sich in einem normalen Bewertungsbereich, der für das stufenweise Investieren in Dollar empfohlen wird;
Ahr999 > 1.2: Der Markt könnte überhitzt sein, und der Indikator gibt keine operativen Ratschläge.

Marktchancen

Projekt Airdrops

Heißes Airdrop-Ökosystem, das diese Woche zu beobachten ist: das Bitcoin Layer 2-Projekt Bitlayer

Überblick:
Bitlayer ist die erste Layer 2-Lösung für Bitcoin, die auf dem BitVM-Paradigma aufgebaut ist und Bitcoin-Sicherheit und Turing-Vollständigkeit bietet. Das Projekt sammelte im März 5 Millionen US-Dollar an Seed-Finanzierung, wobei Gate Labs zu den Investoren gehörte. Laut der Website des Projekts liegt der aktuelle TVL von Bitlayer bei 495 Millionen US-Dollar und ist damit der zweitgrößte innerhalb des Bitcoin-Ökosystems.

Airdrop-Möglichkeiten:

Im Mai hat Bitlayer mit Projekten innerhalb seines Ökosystems zusammengearbeitet, um das erste „Mining Gala Event“ auszurichten, bei dem sieben prominente Projekte über $24 Millionen wert an Vermögenswerten abwarfen. Im Juni wurde eine dreitägige Mining Gala Season 2 abgehalten, bei der etwa $1,2 Millionen wert an Vermögenswerten abgeworfen wurden. Basierend auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Projekts setzen mehrere Projekte innerhalb des Ökosystems weiterhin ähnliche Airdrop-Veranstaltungen fort. Darüber hinaus wird erwartet, dass Mining Gala Season 3 bald startet, was Bitlayer zu einem vielversprechenden Ökosystem macht, das man im Auge behalten sollte.

Wöchentlicher Fundraising-Bericht

In dieser Woche haben mehrere Projekte erfolgreich wichtige Finanzierungsrunden abgeschlossen, die eine Vielzahl innovativer Projekte und Startups umfassen. Laut RootData wurden zwischen dem 28. Juni und dem 4. Juli insgesamt 28 Projekte mit Finanzierungsrunden angekündigt, wobei 7 Projekte über 10 Millionen US-Dollar sichern konnten. Bemerkenswert ist, dass 4 der 7 größten Finanzierungsrunden Seed-Runden waren. Hier ist eine Aufschlüsselung der drei wichtigsten Fundraising-Projekte:

• Iris Energy:Dieses australische Krypto-Mining-Unternehmen hat seit Mitte Mai 413,4 Millionen US-Dollar durch Eigenkapitalangebote eingeworben. Die Mittel werden für seine Expansionspläne genutzt werden.
• Sentient:Diese Open-Source-KI-Entwicklungsplattform sicherte in einer Seed-Runde von mehreren Krypto-VCs 85 Millionen US-Dollar. Das Projekt zielt darauf ab, Open-Source-KI-Modelle aufzubauen, die von Gemeinschaftsbeiträgen angetrieben werden und direkt mit OpenAI konkurrieren.
• PfandDieses Bitcoin-DeFi-Protokoll sammelte 16 Millionen US-Dollar an Finanzierung ein. Berichten zufolge wird Lombard diese Mittel nutzen, um sein Bitcoin-Restaking-Ökosystem zu erweitern und mit dem Bitcoin-Staking-Protokoll Babylon zusammenzuarbeiten.[13]

Was Sie nächste Woche sehen sollten

Token Freischalten

Gemäß Token Unlocks werden mehrere Projekte ab dem 6. Juli erhebliche Token-Entsperrungen erleben. Unter diesen wird erwartet, dass Xai sowohl vom Team als auch von den Investoren erheblichem Entsperrungsdruck ausgesetzt ist. Die geschätzte Entsperrungsmenge beträgt etwa 80 Millionen US-Dollar, was etwa 71,59% des aktuellen Umlaufangebots entspricht. Investoren sollten sich der möglichen Verkaufsdruck bewusst sein, den dies verursachen kann.[14]

Crypto-Kalender

=nil; Foundation、EOS und einige andere Projekte haben Upgrades und neue Feature-Veröffentlichungen für nächste Woche geplant. EthCC [7], Europas größte jährliche Ethereum-Veranstaltung, findet am 8. Juli statt und bringt Investoren, Krypto-Enthusiasten, Entwickler und Unternehmer zusammen.[15]

Auf makroökonomischer Ebene werden nächste Woche mehrere wichtige makroökonomische Daten veröffentlicht. Einer der wichtigsten Datenpunkte für Kryptowährungen ist die US-Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten, die am 11. Juli veröffentlicht werden. Eine höhere als erwartete CPI-Zahl könnte die Erwartungen der Anleger an Zinserhöhungen der Fed erhöhen, was für Kryptowährungen bärisch wäre.[16]

Referenzen

1. Polkadot X Space, https://x.com/Polkadot/status/1808154832131281280
2. CoinGlass, https://www.coinglass.com/view/polkadot-ecosystem
3. Arkham, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/germany
4. HamsterKombat, https://hamsterkombat.io/
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/de/munzen/toncoin
6. CoinGecko, https://www.coingecko.com/de/kategorien
7. CoinGlass,https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
8. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
9. Etherscan, https://etherscan.io/
10. Ultraschall, https://ultrasound.money/
11. Düne, https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-bot
12. CoinGlass,https://www.coinglass.com/pro/i/ahr999
13. RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
14. Token entsperren, https://token.unlocks.app/
15. PanewsLab, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
16. Jin 10, https://www.jin10.com/

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