Zusammenfassung:

• Bitcoin verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen erheblichen Rückgang des Handelsvolumens, wobei Ethereum eine Schwäche zeigte. Das Unterstützungsniveau für Ethereum liegt bei etwa 2.300 $.
• Bitcoin-ETFs verzeichneten einen Nettomittelabfluss von 280 Millionen US-Dollar, während Ethereum-ETFs einen Nettomittelabfluss von 47,4 Millionen US-Dollar verzeichneten.
• Der Gouverneur der Bank von Japan erklärte, dass sie die Zinssätze weiter erhöhen werden, wenn die wirtschaftliche und preisliche Entwicklung den Erwartungen entspricht.
• Aave hat sich mit Sky zusammengetan, um die Sky Aave Force Initiative zu starten.
• In den letzten 24 Stunden hat der Kryptosektor insgesamt 18,8 Millionen Dollar eingenommen, wobei Sektoren wie GameFi und Blockchain-Sicherheit abgedeckt wurden.
• Ethena Labs kündigte am 2. September an der Start seiner Luftabwurfkampagne der dritten Saison, die aufbaut und den Inhalt der zweiten Saison erweitert.

Marktanalyse

Laut Gate.io, Stand 4:00 (UTC+0) am 4. September [1]:

• BTC —— In den letzten 24 Stunden hat BTC eine erhebliche Volatilität erlebt. Gegen 13:00 Uhr (UTC+0) am 3. September verzeichnete BTC einen anfänglichen Rückgang zusammen mit einem Anstieg des Handelsvolumens, gefolgt von einem starken Rückgang um 1:00 Uhr (UTC+0) am nächsten Tag und erreichte einen Tiefstand von 55.611 $. Dann erholte es sich schnell auf 56.797 $, was zu einem insgesamt 24-stündigen Rückgang von etwa 2,79 % führte. Das Handelsvolumen stieg während des Rückgangs stark an, was auf starken Verkaufsdruck auf dem Markt hinweist. Das gleitende Durchschnittssystem deutet auf einen bärischen kurzfristigen Ausblick hin. Ob die Erholung weitergehen kann, bleibt ungewiss; wenn sie nachlässt, könnte BTC einen neuen Abwärtstrend einschlagen[2].

• ETHIn den letzten 24 Stunden folgte die Preisentwicklung von ETH eng BTC und zeigte ebenfalls einen deutlichen Abwärtstrend. Der Preis fiel von über $2.400 auf ein Tief von $2.306,65 und spiegelte einen Rückgang von etwa 4,44% in 24 Stunden wider. Kurzfristig sollten Händler die Unterstützung bei $2.300 genau überwachen; sollte sie nicht halten, könnte ein weiteres Abwärtsrisiko bestehen [3].

• ETFAm 3. September verzeichneten Bitcoin ETFs einen Gesamtabfluss von 280 Millionen US-Dollar, während Ethereum ETFs einen Nettoabfluss von 47,4 Millionen US-Dollar verzeichneten.
• Altcoins ——Zusammen mit BTCs Rückgang tendierte der Altcoin-Markt im Allgemeinen abwärts, obwohl einige Token wie XMR und SUI gegen den Trend mit Gewinnen ankämpften.
• U.S. Aktienmarktindizes —— Die drei wichtigsten US-Indizes erlebten deutliche Rückgänge: Der S&P 500 fiel um 2,12%, der Nasdaq um 3,26% und der Dow Jones um 1,51%. Der Halbleitersektor, insbesondere Nvidia, verzeichnete den größten Rückgang mit einem Rückgang von 8,47% nach Veröffentlichung seines Ergebnisberichts [4].
• Angst- und Gierindex —— Der Fear and Greed Index stand bei 27 und deutet auf eine Angststimmung auf dem Markt hin. Zukünftige Markttrends sollten genau beobachtet werden [5].

Top-Performer

Laut Gate.io stach basierend auf dem Handelsvolumen und der Preisentwicklung in den letzten 24 Stunden der folgende Token zum Stand von 4:00 Uhr (UTC+0) am 4. September hervor:

UXLINK —— Der Token verzeichnete einen täglichen Anstieg von etwa 41,62% bei einer umlaufenden Marktkapitalisierung von 15,652 Millionen Dollar.
UXLINK ist eine innovative blockchain-basierte Social-Plattform innerhalb des Web3-Ökosystems, die reale soziale Verbindungen mit dezentraler Technologie integriert, um sichere soziale Interaktionen und den Handel mit Krypto-Vermögenswerten anzubieten.
Am 3. September kündigte UXLINK eine neue Finanzierungsrunde und die Notierung an mehreren zentralisierten Börsen an, was möglicherweise zu einem erheblichen Preisanstieg an einem einzigen Tag beigetragen hat [6].

QUICK - Der Token verzeichnete eine tägliche Zunahme von etwa 19,05% und erreichte eine Marktkapitalisierung von 30,1702 Millionen US-Dollar.
QuickSwap ist eine dezentralisierte Börse (DEX) im Polygon-Netzwerk, die darauf abzielt, Benutzer durch niedrige Transaktionsgebühren und schnelle Handelserlebnisse anzulocken.
In letzter Zeit hat QuickSwap häufig mit dem Tron-Gründer Justin Sun auf Twitter interagiert, was die Community vermuten lässt, dass dies auf einen möglichen Start im Tron-Netzwerk hinweisen könnte. Darüber hinaus hat das Projekt zwei Vorschläge initiiert: einen zur Verbrennung von mit Einnahmen zurückgekauften Token und einen anderen zur Erweiterung von Dauerlizenzprodukten auf Ethereum. Diese Ereignisse könnten zum rapiden Anstieg des Tokenpreises von QuickSwap beigetragen haben [7].

HART—— Der Token verzeichnete einen täglichen Anstieg von etwa 17,16% bei einer umlaufenden Marktkapitalisierung von 21,7581 Millionen US-Dollar.
HARD Protocol ist ein dezentraler Cross-Chain-Money-Markt, der auf der Kava-Blockchain aufgebaut ist und die Bereitstellung und Ausleihe verschiedener Krypto-Vermögenswerte unterstützt. Es nutzt die Sicherheits- und Cross-Chain-Fähigkeiten von Kava, um offene dezentrale Finanzdienstleistungen anzubieten.
Kürzlich kündigte das HARD-Protokoll den bevorstehenden Start von Kava Lend v2 an, das in Ökosysteme wie Ethereum und Cosmos integriert wird. Diese neuen Entwicklungen dürften zu den Faktoren gehören, die den Preisanstieg von HARD vorantreiben [8].

Daten-Highlights

Bitcoin-ETFs verzeichneten gestern einen Gesamtnettomittelabfluss von 280 Millionen US-Dollar, während Ethereum-ETFs einen Nettomittelabfluss von 47,4 Millionen US-Dollar verzeichneten
Laut SoSoValue-Daten verzeichnete der US-Bitcoin-Spot-ETF am 3. September einen Nettomittelabfluss von 280 Millionen US-Dollar bei einem täglichen Handelsvolumen von insgesamt 1,561 Milliarden US-Dollar. Der kumulative Nettomittelzufluss von Bitcoin-Spot-ETFs beläuft sich nun auf 17,312 Milliarden US-Dollar, und der Gesamtwert von BTC, der von diesen ETFs verwaltet wird, beträgt 52,689 Milliarden US-Dollar, was 4,58% der Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin entspricht.
Dies markiert den fünften aufeinander folgenden Tag der Kapitalabflüsse, wobei sich der Trend verstärkt. Die Hauptfaktoren dafür sind weiterhin Abflüsse aus Grayscale's GBTC und ein eintägiger Kapitalabfluss von 160 Millionen US-Dollar aus Fidelity's FBTC. Unterdessen hat der größte Bitcoin-ETF nach Nettogesamtvermögen, BlackRock's IBIT, die Kapitalzuflüsse für zwei aufeinander folgende Tage pausiert. Diese Entwicklungen spiegeln weiterhin ein nachlassendes Interesse externer Kapitalanlagen an Krypto-Assets wider [9][10].

Die Einnahmen von Ethereum Layer 1 sind um 99% gesunken, während das Transaktionsvolumen und die Nutzerbasis von Layer 2 sich verdoppelt haben
Laut der neuesten Überwachung durch TokenTerminal sind die Transaktionsgebühren für Ethereum Layer 2 (L2) in den letzten sechs Monaten nach dem Dencun-Upgrade erheblich gesunken, was den Wettbewerb unter den L2-Skalierungslösungen verstärkt. Adrian Brink, CEO von Anoma, wies darauf hin, dass die Anzahl der L2-Lösungen im Ethereum-Netzwerk derzeit weit über der tatsächlichen Marktnachfrage liegt. Er schätzt, dass die Anzahl der L2-Lösungen etwa zehnmal so hoch ist wie die tatsächlichen Anforderungen der Branche. In dieser hochkompetitiven Umgebung konkurrieren L2-Lösungen um Benutzer, indem sie niedrigere Transaktionsgebühren anbieten.

Da die Layer-2-Gebühren deutlich gesunken sind, haben sich die täglichen Transaktionszahlen und die monatlich aktiven Benutzer in Layer-2-Netzwerken verdoppelt. Benutzer wechseln allmählich dazu, Transaktionen über Layer-2-Lösungen abzuwickeln, anstatt sich auf die Basisschicht von Ethereum zu verlassen. Dies hat einen sich selbst verstärkenden Mechanismus geschaffen, der die Netzwerkgebühren weiter senkt.

Im Gegensatz dazu hat die Leistung von Ethereum Layer 1 sich deutlich unterschieden. Im Vergleich zu vor sechs Monaten ist der Umsatz um 99% gesunken. Am 1. September fiel der tägliche Umsatz von Ethereum Mainnet auf ein Tief von 190.000 US-Dollar, bevor er am 2. September 2024 leicht auf 1,1 Millionen US-Dollar stieg.

Die niedrigeren Transaktionsgebühren auf Ethereum Layer 2 haben dazu geführt, dass mehr Benutzer des Mainnets ihre Aktivitäten auf L2-Lösungen verlagern. Durch die sinkenden Gebühren auf dem Mainnet ist auch die Menge an verbrannten ETH gesunken, was zu Phasen täglicher Inflation für Ethereum führt. Dies könnte einer der Gründe für die jüngste schwache Performance des ETH-Preises sein [11].

Der Aktienkurs von NVIDIA fiel um 9,53%, während sowohl der Halbleiter- als auch der Kryptowährungs-KI-Sektor starke Rückgänge verzeichneten
Im US-Handel am Dienstag fiel der Aktienkurs von NVIDIA um 9,53%, was die Technologieaktien im Halbleitersektor belastete. Der VanEck Semiconductor ETF (SMH), ein bedeutender Halbleiter-ETF, schloss mit einem Verlust von 7,5% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit März 2020 [12].

Drei Hauptfaktoren könnten zu diesem Rückgang beigetragen haben. Erstens, trotz des Umsatzwachstums von NVIDIA in seinem neuesten Quartalsbericht konnte das Wachstum die Markterwartungen nicht erfüllen. Dies löste einen Aktienrückgang aus, der letzte Woche nach dem Bericht begann. Als führendes Unternehmen in der Halbleiterindustrie beeinflusst NVIDIA maßgeblich die Erwartungen der Anleger an andere Akteure in diesem Sektor. Zweitens wurden Medienberichten zufolge nach Börsenschluss bekannt, dass das US-Justizministerium Vorladungen an NVIDIA und mehrere Drittanbieterunternehmen ausgestellt hat, um Beweise für Kartellrechtsverstöße zu finden. Diese Entwicklung dürfte die Marktangst verstärkt haben, wodurch einige Anleger möglicherweise ihre Aktien verkauft haben, nachdem sie frühzeitig von den Ermittlungen erfahren hatten. Schließlich spielten auch allgemeinere Marktbedingungen eine Rolle, da makroökonomische Faktoren wie potenzielle Zinserhöhungen durch die Bank of Japan und US-Wirtschaftspolitik zu einem breiten Rückgang der US-Märkte führten, wobei mehrere Indizes bis zum Handelsschluss um mehr als 2% fielen.

Diese Entwicklungen hatten auch Auswirkungen auf den Krypto-KI-Sektor, wobei Token wie TAO, RENDER und FET signifikante Rückgänge von rund 10% [13] verzeichneten.

Spotlight-Analyse

Der Gouverneur der Bank of Japan (BOJ) erklärte, dass die BOJ bei Übereinstimmung von Wirtschafts- und Preisentwicklung mit den Erwartungen weiterhin die Zinssätze erhöhen wird.
Am 3. September hat der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, ein Dokument an einen Regierungsausschuss vorgelegt, in dem er die Haltung der Zentralbank zur Fortsetzung der Zinserhöhungen bekräftigt, sofern die Bedingungen den Erwartungen entsprechen. Dies signalisiert, dass die BOJ möglicherweise weitere geldpolitische Straffungsmaßnahmen ergreifen wird, um wirtschaftliche und inflatorische Veränderungen anzugehen [14].

Eine Zinserhöhung in Japan würde die Kosten für internationale Arbitrage erhöhen und möglicherweise dazu führen, dass Kapital nach Japan zurückkehrt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die US-Notenbank keinerlei klare Pläne für Zinssenkungen signalisiert hat. Dies könnte den globalen Liquiditätsdruck verstärken, insbesondere in Schwellenländern. Darüber hinaus könnten unterschiedliche Zinsumfelder das Risikoaversionssentiment verstärken und Investoren von hochriskanten Vermögenswerten wie Kryptowährungen weg und hin zu stabileren Anlagen drängen. Letzten Monat führte die BOJ ihre erste Zinserhöhung seit fast 17 Jahren durch und erhöhte den Leitzins von 0%-0,1% auf 0,25%, was eine Welle von Verkäufen von hochriskanten Vermögenswerten auslöste und zu erheblicher Volatilität auf den Devisen-, Aktien- und Kryptowährungsmärkten führte.

Aave arbeitet mit Sky zusammen, um die Sky Aave Force Initiative zu starten
Am 3. September kündigte Aave Labs auf der X-Plattform die Einführung der Sky Aave Force-Initiative an, eine Zusammenarbeit zwischen Aave Labs und Sky (ehemals MakerDAO). Diese Initiative zielt darauf ab, die breite Akzeptanz von DeFi zu fördern, indem die Zugänglichkeit und Integration in bestehende Finanzsysteme verbessert werden [15].

Zwei Schlüsselmerkmale dieser Initiative sind die enge Zusammenarbeit zwischen Spark und Aave und die Einführung eines neuen Einzahlungsmoduls. Spark, das kürzlich Sky's Stablecoin USDS und Savings USDS (sUSDS) eingeführt hat, wird in Aave V3 integriert. Diese Integration soll die Anwendungsmöglichkeiten von USDS erweitern und den Austausch von DAI zu USDS innerhalb von Aave erleichtern. Darüber hinaus werden SPK-Token als Anreize an sUSDS-Anbieter verteilt, was USDS im Vergleich zu USDT und USDC möglicherweise kostengünstiger macht. Kurzfristig könnte dies zu einer Erhöhung des gesamten Wertes, der in Aave gesperrt ist (TVL), führen.

Darüber hinaus kann Maker durch die Einführung des D3M-Moduls auf dem Aave Lido-Markt direkt USDS in den Lido-Markt auf Aave V3 injizieren, um die Liquidität zu steigern. Dies trägt dazu bei, die Zinssätze zu stabilisieren und die Volatilität zu reduzieren. Die Zusammenarbeit zwischen Maker, Aave und Lido - führenden Akteuren im Bereich dezentraler Stablecoins, Kreditmärkte und Liquid Staking - wird ihre Positionen in ihren jeweiligen Sektoren weiter stärken.

FBI-Bericht: Nordkoreanische Cyberkriminelle intensivieren Angriffe auf Web3-Branchenfachleute
Laut einer Offenlegung des Federal Bureau of Investigation (FBI) zielen nordkoreanische Cyberkriminelle zunehmend auf Fachleute in der Web3-Branche ab. Der Bericht hebt hervor, dass nordkoreanische Hackergruppen raffinierte Social-Engineering-Taktiken und fortschrittliche technische Fähigkeiten einsetzen, um ihre Opfer anzugreifen. Die Untersuchung legt auch nahe, dass nordkoreanische bösartige Akteure bald gezielte Angriffe auf Kryptowährungsbörsengehandelte Fonds (ETFs) starten könnten [16].

Das FBI rät den Lesern, in den folgenden Bereichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

1. Seien Sie vorsichtig beim Herunterladen von bösartiger Software in Szenarien, die neue Jobmöglichkeiten oder Geschäftsinvestitionen betreffen;
2. Vermeiden Sie das Klicken auf unbekannte Download-Links oder die Installation von unbekanntem Code, Plugins oder Software;
3. Bleiben Sie wachsam gegenüber der Nachahmung direkter oder indirekter Kontakte, insbesondere wenn persönliche Informationen oder finanzielle Angelegenheiten betroffen sind.

Funding Nachrichten

Laut RootData gab es zwischen dem 3. und 4. September 2024 sechs Finanzierungsrunden im Web3-Sektor. Exklusive nicht offengelegter Beträge erreichte die höchste Finanzierungsrunde 16 Millionen US-Dollar, wobei insgesamt 18,8 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden, die Bereiche wie GameFi und Blockchain-Sicherheitsdienste umfassten [17].

HypernativeAm 3. September 2024 gab das Web3-Sicherheitsunternehmen Hypernative die erfolgreiche Abschließung einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 16 Millionen US-Dollar bekannt. Hypernative ist auf die Sicherheit von Blockchain spezialisiert und bietet eine Echtzeit-Risikoüberwachungsplattform, die darauf ausgelegt ist, potenzielle Bedrohungen zu erkennen, bevor es zu Hacks kommt, um den Benutzern Zeit zu geben, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Die eingesammelten Gelder sollen dazu dienen, die KI-gesteuerten Sicherheitslösungen von Hypernative zu verbessern und die Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik und den Vereinigten Staaten auszubauen.

CryptoHunter WorldAm 3. September 2024 gab CryptoHunter World die erfolgreiche Durchführung einer privaten Finanzierungsrunde in Höhe von 2,8 Millionen US-Dollar bekannt. CryptoHunter World ist ein innovatives Sammel-RPG-Spiel, das die Blockchain-Technologie integriert und GPS verwendet, um die realen Bewegungen der Spieler mit der virtuellen Welt des Spiels zu verbinden. Die Spieler verdienen Token-Belohnungen basierend auf ihrer Reisedistanz und ihrer Kampfleistung. Diese Finanzierung wird die Entwicklung des Spiels beschleunigen, insbesondere die Integration der Blockchain und die Optimierung des Spielerlebnisses.

UXLINKAm 3. September gab UXLINK auf seiner offiziellen X-Plattform bekannt, dass es eine strategische Investition von Animoca erhalten hat. UXLINK ist ein wegweisendes Web3-Sozialsystem, das für die breite Akzeptanz konzipiert wurde und eine Reihe hoch modularer Dapps bietet, die alles von Onboarding-Tools über grafische Formationen, Gruppentools und sozialen Handel nahtlos in Telegram integrieren. UXLINK ist bereits an mehreren zentralen Börsen gelistet und hat eine umlaufende Marktkapitalisierung von ca. 15,652 Millionen US-Dollar.

Airdrop-Möglichkeiten

Ethena Labs
Ethena Labs hat erfolgreich seine Season 2 Airdrop-Kampagne abgeschlossen und 5% der insgesamt verteilten ENA-Token als Belohnung für die Teilnehmer zugewiesen. Die Benutzer werden in der Lage sein, ihren ENA-Token-Saldo am 9. September zu überprüfen und sie am 30. September zu beanspruchen. Der Season 3 Airdrop begann am 4. September 2024 und läuft bis zum 23. März 2025. Die Teilnehmer können durch verschiedene Methoden wie das Halten von USDe, Staking von sUSDe oder die Bereitstellung von Liquidität Punkte sammeln, wobei verschiedene Aktivitäten unterschiedliche Punktmultiplikatoren verdienen. Einige wichtige Regeln sind wie folgt:[18]

1. Benutzer können die Menge an ENA-Token, für die sie am 9. September berechtigt sind, einsehen, und die Token werden am 30. September verteilt.
2. Die 2.000 Top-Wallet-Adressen mit den meisten USDe werden 50% ihrer ENA-Belohnungen gesperrt haben, die einem linearen Freischaltungsplan über sechs Monate unterliegen.
3. Um sich für die Belohnungen der 3. Saison zu qualifizieren, müssen Benutzer ihre ENA-Token in sENA umwandeln.
4. Benutzer müssen ihren durchschnittlichen USDe-Guthabenstand bis zum 1. September aufrechterhalten, da sonst ihre ENA-Token-Allokation proportional reduziert wird.

Referenz:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
3. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
4. Yahoo Finanzen, https://finance.yahoo.com/markets/
5. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
6. Gate.io, https://www.gate.io/price/uxlink-uxlink
7. Gate.io, https://www.gate.io/price/quickswap-quick
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/hardprotocol-hard
9. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
10. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
11. Tokenterminal, https://tokenterminal.com
12. Yahoo Finanzen, https://finance.yahoo.com/sectors/technology/semiconductors/
13. CoinGecko, https://www.coingecko.com/de/categories/ai-agents
14. Bloomberg,https://www.bloomberg.com
15. Aave, https://x.com/aave/status/1830788022264045867
16. FBI, https://www.ic3.gov/Media/Y2024/PSA240903
17. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
18. Spiegel, https://mirror.xyz

Gate Research
Gate Research ist eine umfassende Blockchain- und Krypto-Forschungsplattform, die den Lesern tiefgehenden Inhalt bietet, einschließlich technischer Analysen, heißer Einblicke, Marktüberprüfungen, Branchenforschung, Trendprognosen und makroökonomischer Politikanalyse.

Klicken Sie auf das Linkmehr erfahren

Haftungsausschluss
Die Investition in den Kryptowährungsmarkt birgt hohe Risiken. Es wird empfohlen, dass Benutzer unabhängige Recherchen durchführen und die Natur der von ihnen erworbenen Vermögenswerte und Produkte vollständig verstehen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.Gate.ioist nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden, die durch solche Anlageentscheidungen verursacht werden.