Encaminhar o Título Original: Protocolos de Energia Descentralizados

O panorama energético está passando por uma transformação profunda, com a demanda global de eletricidade prestes a quase dobrar até 2040. Esse aumento, impulsionado pela rápida expansão da computação baseada em IA, pela relocalização das operações industriais e pela eletrificação generalizada, está sobrecarregando as redes elétricas centralizadas e envelhecidas. O fluxo tradicional unidirecional de eletricidade - das grandes usinas centralizadas aos usuários finais - não consegue mais acompanhar as complexidades dos requisitos modernos de energia, especialmente à medida que as fontes de energia renovável e distribuída (DERs) se tornam parte integrante da mistura.

Este ano marca um momento crucial no investimento em energia, com gastos globais previstos para ultrapassar US$ 3 trilhões, dos quais aproximadamente US$ 2 trilhões são alocados em tecnologias e infraestrutura de energia limpa. Pela primeira vez, espera-se que os investimentos em energias renováveis, atualizações de rede e armazenamento superem os gastos combinados com petróleo, gás e carvão. Até 2030, as energias renováveis devem representar quase 20% do consumo global de energia, ante 13% em 2023, impulsionadas principalmente pelos avanços em energia solar e eólica.

Diagrama da Grade Elétrica

O papel dos Recursos de Energia Distribuída (DERs)

Recursos de Energia Distribuída (DERs), como solar, eólica, armazenamento de bateria e tecnologias de resposta à demanda, estão remodelando o cenário energético ao possibilitar a produção e consumo de energia descentralizados. Essas inovações desafiam o modelo tradicional de hub-and-spoke, exigindo uma transição para uma rede bidirecional descentralizada que acomode uma rede em expansão de produtores e consumidores menores.

Embora as DERs ofereçam maior eficiência e resiliência, sua integração introduz novas complexidades na gestão da rede. As redes convencionais não possuem a flexibilidade necessária para lidar com as interações dinâmicas dentro de uma rede de diversas fontes de energia, especialmente a natureza intermitente das energias renováveis.

Blockchain e Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs): Uma Solução Transformadora

A tecnologia blockchain e as redes físicas descentralizadas de infraestrutura (DePINs) fornecem estruturas críticas para a descentralização dos sistemas de energia. As capacidades de negociação de energia transparentes e peer-to-peer da blockchain capacitam os produtores e consumidores de energia a participar de um mercado mais eficiente e equitativo. Através de contratos inteligentes e tokenização, as transações são simplificadas, os custos são reduzidos e a geração e consumo de energia renovável são incentivados. Além disso, a funcionalidade de dados em tempo real da blockchain melhora a confiabilidade da rede, permitindo um equilíbrio preciso entre oferta e demanda.

Principais Benefícios do Blockchain em Redes de Energia Descentralizadas

1. Maior eficiência e confiabilidade da rede: a geração e o armazenamento locais reduzem as perdas de transmissão, enquanto a verificação em tempo real do blockchain reforça a estabilidade da rede e mitiga as interrupções.
2. Suporte para Integração Renovável: As plataformas de blockchain alinham oferta e demanda em DERs, ajudando a gerenciar a intermitência de energia renovável e reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.
3. Empoderamento de Prosumidores: as redes descentralizadas democratizam os mercados de energia, permitindo que os consumidores monetizem o excesso de energia, aumentando a independência energética e impulsionando preços competitivos.
4. Conformidade e financiamento simplificados: a transparência do blockchain simplifica os relatórios regulatórios e a tokenização introduz novos canais de financiamento, atraindo investimentos para projetos de energia renovável por meio de tokens vinculados a ativos de energia ou atributos ambientais.

A descentralização da rede elétrica é essencial para avançar as inovações de DER. No entanto, a modernização da rede ainda é um desafio, dificultada pela infraestrutura legada, dados insuficientes em tempo real e automação limitada. Os stakeholders da indústria reconhecem a necessidade de transformação para atender às crescentes demandas de energia, melhorar a resiliência e expandir os serviços para áreas carentes. Soluções descentralizadas oferecem um caminho adiante, abordando desafios no equilíbrio oferta-demanda, confiabilidade da rede e acesso rural. No entanto, é necessário um capital significativo e coordenação regulatória para alcançar um impacto escalável.

Nas seções a seguir, exploraremos vários protocolos de energia importantes que exemplificam um progresso notável neste cenário de energia descentralizada.

Projeto Zero (Desenvolvido pela Fuse)

Foco: Rede de energia renovável descentralizada com serviços integrados de DER

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Equipe Principal: Alan Chang (CEO), Charles Orr(COO)

Funding Insights (Total Raised: $90.00M):

• Round de Sementes - Data: 7 de setembro de 2022 | Valor arrecadado: $78.00M
  Investidores selecionados: Ribbit Capital, Accel, Balderton Capital (Lead), Lakestar (Lead), BoxGroup, Creandum, Lowercarbon Capital
• Rodada Estratégica - Data: 12 Set 2024 | Valor Levantado: $12.00M
  Investidores: Multicoin Capital (Lead), Anatoly Yakovenko

A Fuse, fundada pelos ex-executivos da Revolut Alan Chang e Charles Orr, está enfrentando a crise energética com uma abordagem verticalmente integrada e intensiva em dados para energia renovável. Aproveitando sua experiência na expansão da Revolut, Chang e Orr construíram a Fuse para operar usinas solares e eólicas de grande porte, um negócio de instalação de DER (Distributed Energy Resource) e atender dezenas de milhares de domicílios no Reino Unido como fornecedora regulamentada de eletricidade.

Figuras chave:

• Demanda de energia: Globalmente, 4.000 terawatts-hora de capacidade de geração devem ser adicionados anualmente até a próxima década para atender às necessidades de energia – essencialmente reconstruindo a rede elétrica dos EUA a cada ano.
• Requisito de Investimento: $4 trilhões em investimentos anuais são essenciais para a modernização da rede e infraestrutura até 2030.

O Fuse aborda as ineficiências nas pilhas de energia tradicionais, construindo monitoramento de dados em tempo real e integrando verticalmente a geração, distribuição e varejo de energia. Através do Projeto Zero, o Fuse incentiva os participantes a deslocar o consumo de energia para fontes renováveis, auxiliando na estabilidade da rede e promovendo a adoção de DER. Ao agregar DERs, o Fuse também opera como uma Usina Virtual de Energia (VPP), oferecendo serviços de rede que podem render até $100,000 por megawatt em receita, otimizando a rentabilidade enquanto promove a integração de energias renováveis.

Fuse combina coleta avançada de dados, monitoramento em tempo real e um modelo verticalmente integrado para superar as utilidades tradicionais. Ao aproveitar DERs, Projeto Zero e análises em tempo real, a Fuse busca fornecer energia mais limpa e mais barata, ao mesmo tempo em que transforma o setor de varejo de energia em um ecossistema responsivo ao consumidor.

Daylight

Foco: Protocolo de recursos energéticos distribuídos (DER)

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Equipe Principal: Jason Badeaux (CEO), Dallas Griffin (COO), Udit Patel (CTO), Evan Caron (CSO)

Visão geral de financiamento:

• Série A - Data: 31 Jul 2024 | Valor levantado: US$ 9,00 milhões Investidores: Andreessen Horowitz (a16z) (Lead), Framework Ventures, Lattice, Escape Velocity (EV3), Lerer Hippeau

Daylight é um protocolo descentralizado focado em transformar a rede de energia por meio do uso de recursos energéticos distribuídos (DERs). Atualmente, DERs, como painéis solares, termostatos inteligentes e baterias, operam de forma fragmentada, com pouco ou nenhum incentivo para que os proprietários individuais contribuam ativamente para a estabilidade da rede. O protocolo da Daylight preenche essa lacuna ao agregar dados de DERs, que as empresas de energia podem comprar para melhorar a gestão da rede.

Inicialmente, a Daylight coletará e venderá dados de DER em tempo real para empresas de energia, ajudando-as a otimizar melhor o desempenho da rede. A longo prazo, o protocolo visa permitir que os usuários formem usinas virtuais (VPPs) a partir de DERs conectados. Esses VPPs atuam como fontes de energia consolidadas, realimentando a rede durante os picos de demanda ou ajustando os padrões de consumo. Através do marketplace da Daylight, famílias e empresas individuais podem vender o excesso de energia diretamente ou até mesmo leiloar o acesso aos seus recursos, criando um mercado competitivo onde a responsabilidade pelos ativos de energia pode ser delegada ao maior lance em tempo real.

StarPower

Foco: Rede de energia descentralizada via IoT

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Equipe Principal: Laser Ding (CEO), Darcy Jia

Funding Insights:

• Pre-Seed Round - Data: 4 de Junho de 2024 | Valor Captado: $2.00M Investidores: Alliance DAO (Incubadora), Arweave, IoTeX, Bas1s Ventures, Maximillian Jungreis (Anjo), Sal Gala (Anjo), Shen Bo (Anjo)

A Starpower opera uma rede de energia descentralizada que conecta dispositivos de energia distribuída (DERs) como condicionadores de ar, baterias domésticas e veículos elétricos, com foco na otimização do uso de energia e na estabilização das operações da rede elétrica. A plataforma utiliza algoritmos baseados no uso para coordenar o carregamento/descarregamento de dispositivos, visando reduzir a volatilidade energética e melhorar a eficiência.

Dados-chave:

• Mercado global de VPPs: Espera-se que as usinas de energia virtuais (VPPs) excedam US$ 100 bilhões em tamanho de mercado, com DERs respondendo por 5-20% da eletricidade total em regiões com alta adoção de energia renovável.
• Demanda de Eletricidade: Previsões sugerem que a demanda triplicará até 2045, impulsionada pela adoção de IA e veículos elétricos, destacando a necessidade de redes de energia conectadas.
• Impacto ambiental: VPPs podem reduzir 60 milhões de toneladas de emissões de gases de efeito estufa até 2050, de acordo com dados do NREL.

A Starpower agrega DERs globalmente, coordenando a distribuição de energia regionalmente para formar uma "usina virtual". Esse efeito de rede permite que dispositivos – de eletrodomésticos a baterias de armazenamento comercial – respondam dinamicamente às demandas da rede, fornecendo estabilidade de energia semelhante a uma "barragem" para elétrons, estabilizando a energia de fontes renováveis. A plataforma recompensa dispositivos conectados com tokens $STAR, criando um incentivo para que os usuários participem e otimizem seu uso de energia.

Usando uma abordagem DePIN, a Starpower compartilha CapEx e OpEx entre os participantes, permitindo operações de baixo custo. O token $STAR impulsiona o crescimento da rede, apoiando a criação de VPP, resposta à demanda e monetização de dados, tudo isso enquanto reduz os custos operacionais em comparação com os provedores de energia tradicionais. Com uma visão de longo prazo, a Starpower está construindo um ecossistema abrangente de gerenciamento de energia para acelerar a transição global para energia sustentável e descentralizada.

Energia Plural

Foco: financiamento em cadeia em conformidade com a SEC para investimentos em energia limpa

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Equipe principal: Adam Silver (CEO), Kent Kolze (CTO), Alexander Fong, Jason Grissino

Insights de financiamento:

• Rodada Pré-Semente - Data: 30 de maio de 2024 | Valor arrecadado: US$ 2,30 milhões
  Investidores: Compound VC (Líder), Necessary Ventures (Líder), Maven 11 Capital, Volt Capital

A Plural Energy é uma plataforma on-chain projetada para tornar o investimento em energia renovável tão acessível quanto os investimentos tradicionais no mercado de ações. Mais de US$ 4 trilhões ainda são necessários para cumprir as metas climáticas de 2030, e a Plural aborda essa lacuna de financiamento trazendo ativos de energia renovável de nível institucional para um público mais amplo.

Dados-chave e Estrutura de Investimento:

• Necessidades de capital: US$ 4 trilhões de investimento anual necessário em energia renovável para cumprir as metas climáticas.
• Primeira Oferta: uma carteira tokenizada de projetos solares nos EUA pela Solaris Energy.
• Interesse dos investidores: mais de 40.000 inscrições na lista de espera para o primeiro lançamento de ativo on-chain.

Plural utiliza a tecnologia blockchain para tokenizar ativos renováveis, tornando-os facilmente acessíveis tanto para investidores institucionais como para investidores de varejo. Essa abordagem permite que os investidores comprem, mantenham e negociem tokens fracionados que representam a propriedade de projetos de energia limpa. A plataforma automatiza os fluxos de fundos e reduz os custos intermediários, proporcionando assim maiores rendimentos e menores custos de capital para os desenvolvedores de energia renovável.

Plural se concentra em projetos normalmente abaixo de US$100 milhões, que frequentemente têm falta de financiamento devido aos altos custos de transação e desafios logísticos. Ao reduzir as barreiras de entrada e aumentar a eficiência das transações, o Plural abre esses projetos de médio porte para uma nova classe de investidores, atendendo à “lacuna intermediária” de energia renovável que é essencial para a confiabilidade da energia local.

Além do financiamento do projeto, a Plural garante conformidade com as regulamentações da SEC, trabalhando diretamente com corretoras registradas e implementando protocolos KYC/AML. Através da transparência habilitada pela blockchain, o modelo da Plural permite que qualquer pessoa invista em energia renovável e acompanhe tanto o desempenho financeiro quanto o impacto ambiental de seus investimentos.

Brilho

Focus: Descentralizando redes de energia solar para alcançar 100% de energia renovável

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Equipe Principal: David Vorick (CEO)

Insights de financiamento:

• Rodada Não Divulgada - Data: 31 Out 2024 | Montante Arrecadado: $30.00M Investidores Selecionados: Framework Ventures (Líder), Union Square Ventures (Líder)

O mercado tradicional de crédito de carbono muitas vezes não consegue distinguir entre fazendas solares que são financeiramente autossustentáveis e aquelas que precisam de apoio, resultando em distribuição de incentivos ineficiente. Sem mecanismos eficazes para verificar a adicionalidade (impacto além do que ocorreria sem incentivos), grande parte da potencial redução de carbono da energia solar permanece não realizada.

Transicionar a geração global de energia para a solar poderia reduzir as emissões de CO₂ em mais de 40%, um impacto significativo no combate às mudanças climáticas.

Distribuição de Token: Glow emite 230.000 tokens GLW por semana, distribuídos da seguinte forma:

• Fazendas Solares: 175.000 tokens para contribuições de compensação de carbono.
• Bolsas On-Chain: 40.000 tokens para financiar iniciativas do ecossistema.
• Agentes de certificação: 10.000 tokens para suportar verificações e auditorias.
• Conselho de veto: 5.000 tokens para monitorar a governança e garantir a integridade da rede.

Fornecimento Anual de Tokens: Glow produz 12 milhões de tokens GLW por ano, mantendo uma taxa de inflação fixa.

A Glow opera no Ethereum e incentiva fazendas solares por meio de dois tokens:

Token GLW: Um token de recompensa de inflação fixa que impulsiona os incentivos econômicos no ecossistema da Glow.

Token GCC: Cada GCC representa uma tonelada de emissões de CO₂ evitadas. Esses tokens são gerados por fazendas solares verificadas e podem ser leiloados, negociados ou resgatados por dinheiro. O preço segue um modelo de leilão descendente, com lotes semanais de crédito de carbono para incentivar a participação eficiente no mercado.

Mecanismos de Impacto: As fazendas solares devem alocar 100% de sua receita de eletricidade para o pool Glow, uma medida que garante que apenas as fazendas não lucrativas se qualifiquem para créditos de carbono, abordando assim o problema da adicionalidade. Os incentivos são distribuídos com base no volume verificado de crédito de carbono, promovendo eficiência de custos entre os concorrentes em um modelo semelhante ao proof-of-work do Bitcoin. Os Agentes de Certificação Glow (GCAs) realizam auditorias regulares, emitindo relatórios on-chain para transparência e recebendo recompensas semanais de 10.000 tokens GLW para incentivar precisão e consistência.

Impacto Econômico: Os tokens GCC representam uma tonelada de CO₂ evitada, oferecendo uma medida confiável e negociável para compensação de emissões, vinculando créditos de carbono à transparência da blockchain. O pool de liquidez "Impact Catalyst" da Glow estabiliza o valor de mercado da GCC por meio de um par GCC/USDC na Uniswap, mantendo a estabilidade de preço e permitindo que os usuários alcancem a neutralidade de carbono por meio de uma estrutura de mercado auto-sustentável.

Governança & Segurança: Glow emprega um modelo de "propor, selecionar, revisar, ratificar", capacitando os detentores de tokens a propor e votar mudanças de protocolo, incluindo a eleição do Conselho de Veto e GCAs. O Conselho de Veto, recompensado com 5.000 tokens GLW semanalmente, salvaguarda a integridade do protocolo interrompendo atividades suspeitas, se necessário. O código imutável da Glow proíbe a oferta de tokens ou ajustes inflacionários, garantindo estabilidade econômica e confiança de longo prazo.

Sourceful

Foco: Rede de energia renovável de mineração dupla

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Equipe Principal: Fredrik Ahlgren (Diretor Presidente), Tobias Olsson (CTO), Viktor Olofsson (BD), David Mozart Andraws, Johan Leitet

Informações de Financiamento:

• Rodada Pré-Seed - Data: 31 Jul 2024 | Valor Arrecadado: $500K+
  Investidores selecionados: Borderless Capital (Lead), Helium Foundation

Sourceful aborda desafios centrais na energia renovável, criando um ecossistema habilitado para blockchain que combina Recursos Energéticos Distribuídos (DERs) com incentivos e tecnologia acessível, facilitando uma grade de energia mais descentralizada e sustentável.

Principais números e abordagem:

• Barreiras de entrada: A plataforma da Sourceful desafia a dominância não renovável, reduzindo as barreiras para a integração de DER por meio de estruturas de Usina Virtual de Energia (VPP). O VPP, alimentado pela rede Helium e suportado por dispositivos IoT, utiliza DERs para fornecer estabilidade e flexibilidade à rede.
• Mecanismo de incentivo: Modelado de acordo com a economia de tokens da Hélio, o Sourceful incentiva os proprietários do DER por meio de um sistema de token ENERGY, recompensando os usuários pela disponibilidade nos serviços de rede e contribuições de flexibilidade. Os participantes beta atualmente ganham pontos; Após o lançamento, os participantes recebem tokens para ações como balanceamento de grade.
• Redução de custos: Ao padronizar as conexões DER por meio do gateway de energia - um dispositivo IoT com recursos de segurança de criptografia - o Sourceful minimiza os custos iniciais e as ineficiências operacionais. O gateway se comunica diretamente com inversores usando o protocolo Modbus, simplificando o fluxo de dados e verificando as contribuições por meio da rede LoRaWAN da Helium, aumentando a segurança e reduzindo os custos de terceiros.

Como Funciona:

• Gateway de energia: O gateway baseado em IoT da Sourceful conecta com segurança os DERs à rede, facilitando a transmissão e o controle contínuos de dados de energia.
• Virtual Power Plant (VPP): Sourceful agrega DERs, permitindo que pequenos produtores participem de serviços como estabilização da rede. Durante a demanda de pico, DERs conectados fornecem flexibilidade, estabilizando o equilíbrio entre oferta e demanda. Recompensas são obtidas tanto pela disponibilidade quanto pela participação ativa, apoiando a estabilidade da rede.
• Tokenomics e Modelo Mint-Burn: O token ENERGY opera em um Equilíbrio Mint-Burn, onde os tokens são criados para os contribuidores e queimados conforme os serviços de energia são utilizados, estabilizando o fornecimento de tokens e recompensando tanto os usuários quanto os operadores de rede.

Ao reduzir as barreiras de entrada, oferecer incentivos robustos e implementar a integração de DER de forma eficiente, a Sourceful facilita a adoção de energia descentralizada. Através do token ENERGY e de uma VPP escalável, a Sourceful está transformando o mercado de energia em um ecossistema resiliente e orientado pela comunidade.

Power Ledger

Foco: software de negociação de energia e rastreabilidade

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Equipe principal: Jemma Green, John Bulich

Visão Geral de Financiamento:

• Oferta Inicial de Moedas - Data: 4 Set 2017 | Montante Arrecadado: $34M
  Investidores Selecionados: Galaxy, Blockchain Capital, Bill Tai, George Burke, Fundamental Labs, Alexis Berthoud, Limitless Crypto Investments, Andreas Schwartz
• Grant - Data: 17 Nov 2017 | Montante arrecadado: $8M
  Investidores: Governo da Austrália
• Seed Round - Data: 1 de Setembro de 2018 | Valor Captado: $3M
  Investidor: BetterLabs Ventures
• Venture Round - Data: 16 de junho de 2022 | Valor arrecadado: Não divulgado
  Investidor: Sangha Capital (Principal)

POWR/USD - $0.223 (04:13 UTC; Nov 14, 2024); MC - $124.5M

O Power Ledger é o único projeto que estamos apresentando hoje com um token de capital aberto, oferecendo aos usuários a capacidade de se envolver na negociação de energia peer-to-peer (P2P) e comercializar recursos energéticos distribuídos (DERs) para empresas de energia. A plataforma está organizada em torno de dois pilares principais: comercialização e rastreabilidade de energia e comercialização de commodities ambientais. O componente de comercialização e rastreabilidade de energia permite que os indivíduos monitorem seu consumo de energia e facilita as transações P2P do excesso de energia da rede. O aspecto de comércio de commodities ambientais fornece aos comerciantes acesso a um mercado de créditos de carbono, certificados de energia renovável e outros derivados de energia. Embora a viabilidade de longo prazo do mercado de crédito de carbono permaneça incerta, o potencial e a escala do comércio de energia P2P são altamente significativos. O setor de energia distribuída enfrenta inúmeros desafios e é, sem dúvida, uma das verticais mais complexas e com nuances dentro de redes de infraestrutura física descentralizada (DePIN). Para além de exigir clareza regulamentar, é essencial uma reforma substancial das infraestruturas. Embora esse cenário apresente obstáculos consideráveis, ele oferece oportunidades significativas para aqueles capazes de acelerar a transição para um futuro energético descentralizado.

Além dos projetos descritos com mais detalhes acima, também recomendamos explorar os seguintes:

• PowerPod (site | x.com) concentra-se em construir uma rede de carregamento de propriedade compartilhada, oferecendo uma abordagem colaborativa para a infraestrutura de carregamento
• DeCharge (site | x.comé dedicado a aprimorar a infraestrutura de veículos elétricos aderindo ao padrão global OCPP, que permite compatibilidade universal entre estações de carregamento de VE. Este projeto está especialmente focado no mercado indiano.
• Arkreen (site | x.com) alavanca a tecnologia Web3 para criar uma infraestrutura digital que suporta recursos de energia renovável distribuídos em todo o mundo.

Fontes:

1. https://cryptorank.io/
2. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024/
3. https://a16zcrypto.com
4. https://www.compound.vc
5. https://www.pjm.com/-/media/library/reports-notices/load-forecast/2024-load-report.ashx

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