Einführung

DePIN erzielt allmählich eine große Wechselwirkung zwischen der physischen Welt und Web3 und stört allmählich das traditionelle Infrastruktur-Betriebsmodell. Durch die Kombination von Sensoren, drahtlosen Netzwerken, Rechenressourcen und KI mit Blockchain-Technologie und die Nutzung von Kryptoökonomischen Anreizen zur Förderung der Open-Source-Entwicklung schreitet DePIN schnell voran. Die Analyse der meisten DePIN-Projekte zeigt eine wesentliche Eigenschaft ihres Geschäftsmodells: Die Verwendung von Hardwareeinnahmen als erste Wachstumskurve und die Schichtung der Monetarisierung von Datendiensten darauf, um eine zweite Wachstumskurve zu bilden. Dies ist einer der Schlüsselfaktoren, die DePIN dazu befähigen, den aktuellen Wachstumszyklus anzuführen. Es zeigt auch, wie DePIN-Projekte enorme Wohlstandseffekte schaffen, während sie dezentrale Infrastrukturnetze aufbauen und letztendlich ein groß angelegtes dezentrales Wertnetzwerk bilden.

1. Aufbau einer dezentralisierten Welt des Internets der Dinge

Dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN) wurden im Bericht von Messari 2023 definiert als "Bereitstellung physischer Infrastruktur- und Hardware-Netzwerke in der realen Welt unter Verwendung von kryptoökonomischen Protokollen." Dieses Konzept sieht ein imaginäres Anwendungsszenario vor, in dem gemeinsame Infrastruktur um uns herum, einschließlich Kommunikationsbasisstationen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Photovoltaikpaneele, Werbetafeln und die Daten speicher- und rechenfähigen Geräte hinter dem Betrieb des Internets, nicht mehr von zentralisierten Einheiten und Institutionen kontrolliert werden. Stattdessen werden sie in gleich große Einheiten unterteilt, die von Einzelpersonen oder Gruppen von Minern verwaltet werden. Jede Art physischer Infrastruktur ist hochstandardisiert und skaliert und bildet eine deckenartige Abdeckung.

Durch Dezentralisierung können die Gestaltung und Nutzung von Infrastruktur eine höhere Effizienz und niedrigere Kosten erreichen, während die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit des Gesamtsystems verbessert werden. Darüber hinaus haben verschiedene Einrichtungen vom Energieerzeugung bis zur Datenverarbeitung das Potenzial, auf ein dezentrales Modell umzusteigen. Der kombinierte Marktwert der an DePIN beteiligten Branchen übersteigt bereits 5 Billionen US-Dollar. Daher schätzt Messari, dass die potenzielle Marktgöße des DePIN-Sektors auf rund 2,2 Billionen US-Dollar geschätzt wird und bis 2028 voraussichtlich 3,5 Billionen US-Dollar erreichen wird.

Dezentralisierte Renderings des Internets von allem, Verweis: Messari

Illustration des dezentralisierten Internets aller Dinge (Quelle: Statista)

1.1 DePIN Track Segmentierung

Der DePIN-Track umfasst sechs Teilbereiche: Computing, KI, drahtlose Kommunikation, Sensoren, Energie und Dienstleistungen. Wenn man DePIN aus einer Lieferkettenperspektive analysiert, kann es in folgende Bereiche unterteilt werden:

• Upstream: Hardwarehersteller und Angebotsseitige Benutzer, die als "Miner" fungieren.
• Midstream: Projektplattformen, Blockchains, die für die Validierung von Daten und die Token-Abwicklung verantwortlich sind, und On-Chain Layer 2-Protokolle, die DePIN unterstützen. Es umfasst auch modulare Servicekomponenten zur Entwicklung und Verwaltung von DePIN-Netzwerken (wie Plattform-Schnittstellen, Datenanalyse und standardisierte Dienste), SDK-Toolkits für die DePIN-Entwicklung, API-Schnittstellen usw.
• Downstream: dApp-Anwendungen und Schnittstellen, die mit der Nachfrageseite verbunden sind.

Abgesehen von IoTeX und dem ehemaligen Helium (das seine Mainnet seitdem auf Solana migriert hat), decken die meisten DePIN-Projekte selten alle Aspekte des DePIN-Geschäfts ab. Sie wählen in der Regel Solana oder IoTeX als Abwicklungsschicht für ihre Token-Ökonomien aus. KI- und Cloud-Computing-Projekte innerhalb der Teilbereiche konzentrieren sich tendenziell mehr auf On-Chain-Abwicklungen und die Entwicklung und Verwaltung von Projektplattformen, wobei zugrunde liegende Hardware-Geräte über Middleware wie Smartphones oder Computer mit leistungsstarken Consumer-Grade-GPUs eine zeitliche Planung von ungenutzten elektronischen Geräten durchführen.

1.2 DePIN Branchenentwicklung Überblick

Laut DePIN Ninja wurden bisher 1.215 DePIN-Projekte gestartet, deren Gesamtmarktwert derzeit bei etwa 43 Milliarden US-Dollar liegt. Davon übersteigt der Gesamtmarktwert der Projekte, die Tokens ausgegeben haben und in der DePIN-Unterkategorie von Coingecko gelistet sind, 25 Milliarden US-Dollar.

Im Oktober des letzten Jahres betrug diese Zahl nur 5 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass sie sich in weniger als einem Jahr verfünffacht hat und damit das schnelle Wachstum der DePIN-Branche zeigt. Dies deutet auf eine steigende Marktnachfrage und Anerkennung für dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke hin. Mit der Einführung weiterer Projekte und der Ausweitung der Anwendungsszenarien steht die DePIN-Branche kurz davor, ein wichtiges Gebiet zu werden, an dem die Blockchain-Technologie mit realen Anwendungen in Berührung kommt.

2. Erkenntnisse aus der DePIN Business-Logik

Der Prototyp von DePIN lässt sich auf das Konzept von IoT + Blockchain aus dem vorherigen Zyklus zurückverfolgen. Projekte wie Filecoin und Storj verwandelten zentralisierten Speicher in dezentrale Betriebsmodelle durch kryptoökonomische Mechanismen und fanden praktische Anwendungen im Web3-Ökosystem, wie z.B. On-Chain-NFT-Speicher und Backend-Ressourcenspeicher für DApps.

Während IoT + Blockchain nur die dezentrale („De“) Natur widerspiegelt, betont DePIN den Aufbau physischer Infrastruktur und eines groß angelegten vernetzten Netzwerks. In DePIN steht „PI“ für physische Infrastruktur und „N“ für Netzwerk und bezieht sich auf das Wertnetzwerk, das nach Erreichen einer bestimmten Größenordnung der DePIN-Hardware entsteht.

Ein klassisches Beispiel ist Helium. Gegründet im Jahr 2013, entschied sich Helium erst im Jahr 2018, Blockchain als Anreiz für dezentrale IoT-Bereitstellung zu nutzen. Bis heute hat Helium fast alle Elemente von DePIN: Knotenwirtschaft, Miner-Modell, Wertnetzwerk, crowdsourcing Anreize und ist ein führendes Projekt im Bereich der dezentralen drahtlosen Kommunikation (DeWi). Zusätzlich hat Helium Mobile Ende letzten Jahres einen Kommunikationspaketdienst im Wert von 20 US-Dollar mit T-Mobile gestartet, der sich an traditionelle Benutzer richtet. Wenn Benutzer Daten über das Helium-Netzwerk übertragen, erhalten sie nicht nur Token-Belohnungen, sondern auch zuverlässige Kommunikationsdienste. Gleichzeitig hilft Helium T-Mobile, Signalabdeckungsprobleme in abgelegenen Gebieten der Vereinigten Staaten zu lösen und schafft eine Win-Win-Situation für alle drei Parteien. Die signifikante Akzeptanz traditioneller Benutzer hat das Potenzial, die Mainstream-Adoption von DePIN voranzutreiben und die großflächige Adoption von Blockchain-Technologie und Web3-Netzwerken zu beschleunigen.

Während sowohl Helium als auch Filecoin in die DePIN-Kategorie fallen, betont Helium die Hardware und ermöglicht es ihm, das Wachstum des Daten-Service durch Hardware-Einnahmen zu unterstützen und ein unabhängiges Ökosystem aufzubauen, während es sowohl Alpha- als auch Beta-Renditen erzielt. Trotz Herausforderungen wie irreführende Werbung und Entwicklungsschwierigkeiten aufgrund der Verwendung einer Nischenprogrammiersprache im letzten Jahr haben Heliums Maßnahmen am Jahresende das Wachstum seiner zweiten Kurve wiederbelebt. Als das am meisten skalierte DePIN-Projekt, das aufgetaucht ist, bietet Helium wertvolle Einblicke in das DePIN-Ökosystem.

3. DePIN’s Explosive Growth Basierend auf der Dual Curve Theory

Die „zweite Kurve“ ist ein Konzept in der Management- und Innovationslehre, das ursprünglich vom Managementwissenschaftler Charles Handy vorgeschlagen wurde. Es besagt, dass, wenn eine Organisation, ein Produkt oder ein Unternehmen den Höhepunkt ihrer traditionellen Wachstumskurve erreicht hat, neue Innovationen oder Veränderungen eingeführt werden müssen, um eine neue Wachstumskurve zu starten und Stagnation oder Rückgang zu vermeiden.

DePIN‘s Double Curve (Quelle: Die zweite Kurve: Gedanken zur Neuerfindung der Gesellschaft)

Aus der Erfahrung früherer erfolgreicher DePIN-Projekte ist offensichtlich, dass die Geschäftslogik von DePIN natürlicherweise auf den Verkauf von Hardware als erste Wachstumskurve der Projektentwicklung hinweist, wobei die Monetarisierung des Datenwertnetzwerks als Leitprinzip für die zweite Wachstumskurve überlagert wird.

Die Produktentwicklung und operative Leistungsfähigkeit sind entscheidend für das Wachstum der ersten Kurve. Um das Wachstum der zweiten Kurve einzuleiten, sind zwei Fähigkeiten erforderlich: die organisatorische Kapazität dezentralisierter Systeme und die Fähigkeit, Dienstleistungen für die Nachfrageseite bereitzustellen.

Im Rahmen des DePIN-Ökosystems müssen Projektteams die Fähigkeit haben, Hardware-Netzwerke zu organisieren, die eine Datenübertragung im großen Maßstab bewältigen können. Zunächst müssen sie den reibungslosen Betrieb des Datenwertnetzwerks sicherstellen, damit die Nachfrageseite nahtlos verbunden werden kann und letztendlich hochwertige, standardisierte Datendienste bereitstellen kann. Dies wird das duale Wachstum der Geschäftskurven abschließen und einen positiven Zyklus innerhalb des Ökosystems des Projekts schaffen.

3.1 Hardwarewert als erste Wachstumskurve

Auf der ersten Wachstumskurve wird das Unternehmen zunächst ein schnelles Wachstum erleben, bevor es allmählich seinen Höhepunkt erreicht. Der Wachstumsimpuls der ersten Kurve bei DePIN-Projekten resultiert aus den durch Hardwareverkäufe generierten Einnahmen und Gewinnen.

In traditioneller Infrastruktur, insbesondere in Bereichen wie Datenspeicherung und Kommunikationsdiensten, ist die Geschäftslogik zentralisierter Dienstleister oder Entitäten linear: Es ist eine Anfangsinvestition erforderlich, um die Infrastruktur aufzubauen, und sobald sie etabliert ist, werden Dienstleistungen für Endbenutzer (C-Seite) bereitgestellt. Daher erfordert die Entwicklung solcher Unternehmen oft die Beteiligung von Riesenunternehmen, um die hohen Anfangskosten zu tragen, einschließlich Hardwarekäufen, Grundstücksverpachtungen, Bereitstellung und der Einstellung von Wartungspersonal.

In Bezug auf die Dekonstruktion des Datenwertnetzwerks von BCG erstellt das traditionelle IoT-Betriebsmodell eine Datenwertkette wie im linken Bild unten gezeigt. In diesem Modell wird Daten als Produktionsfaktor auf unabhängige und lineare Weise übertragen, wobei jedes Ökosystem vollständig unabhängig betrieben wird.

Traditionelle Wertschöpfungskette für Dateninfrastruktur (Quelle: BCG, „Data Value Network“)

Das DePIN-Projekt teilt die zentrale Angebotsseite auf und verwendet Crowdsourcing, um den Aufbau des Hardware-Netzwerks abzuschließen.

DePIN Hardware Network Business Model Decomposition (Quelle: BCG, “Data Value Network”)

Daher ist der erste Schritt zur Dezentralisierung der Infrastruktur entscheidend für das Erreichen der ersten Wachstumskurve von DePIN-Projekten.

DePIN Projektteams müssen sich zunächst selbst bewerben und ihre Geschichte verbreiten. Durch eine Reihe von operativen Maßnahmen, einschließlich des Vorverkaufs von "Mining-Maschinen" und der Bereitstellung von Airdrop-Anreizen, ziehen sie Nutzer auf der Angebotsseite an, um teilzunehmen. Dadurch werden die erheblichen Infrastrukturkosten auf die Angebotsseite verschoben und ermöglichen einen kostengünstigen, schlanken Start. Nutzer auf der Angebotsseite, die die Hardware besitzen und als "Anteilseigner" des Projekts fungieren, helfen dem Projekteam bei der Bereitstellung des Hardware-Netzwerks in Erwartung zukünftiger Mining-Gewinne.

Darüber hinaus werden im Gegensatz zu traditionellen zentralisierten Ausrüstungsanbietern die Updates und die Wartung von DePIN-Ausrüstungen gemeinsam vom Projektteam und den Minern durchgeführt. Der Ausrüstungsanbieter ist nur für die Entwicklung und den Verkauf von aktualisierter Ausrüstung verantwortlich, während die Nutzer auf der Angebotsseite Updates und Wartung durchführen. Während der gemeinsamen Wartung und des Aufbaus des Hardware-Netzwerks stärkt die Interaktion mit dem Projektteam und der Middleware das Gemeinschaftsgefühl der Bergleute (Nutzer auf der Angebotsseite) und ihre Anerkennung des DePIN-Projekts.

Wenn ein DePIN-Projektteam die narrative Vermarktung, den Verkauf von Mining-Maschinen und die Gemeinschaftsoperationen reibungslos durchführen kann, hat es alle Elemente seiner ersten Wachstumskurve gesammelt. Dies führt zu einer Erhöhung der Netzwerkabdeckung, was zu erhöhten Token-Anreizen führt und mehr Bergleute dazu bringt, sich der ersten Wachstumskurve anzuschließen.

Hier sind die Daten zur Anzahl der aktiven Knoten bis heute. Hivemapper, Helium und Natix gehören zu den drei besten, von denen jeder weltweit über 100.000 Knotenpunkte bereitgestellt hat.

Quelle: DePIN Ninja

Unter ihnen haben die Knotenbereitstellungen von Hivemapper, Helium, Natix und Nodle die 100.000 überschritten, und die Geschäftsleistung von Helium und Hivemapper ist sehr beeindruckend:

Helium

• Helium ist ein dezentrales drahtloses Netzwerk mit wichtigen Diensten, einschließlich Helium Hotspot, das eine Low-Power Wide-Area-Network (LoRaWAN)-Abdeckung bietet, und Helium Mobile, ein mobiles Kommunikationsdienst, der in Zusammenarbeit mit T-Mobile und Telefónica (TEF) gestartet wurde.
• Am 25. Januar startete Helium ein 20-Dollar-Kommunikationspaket mit T-Mobile und gewann in nur fünf Monaten 93.000 Abonnenten.
• Helium hat sich mit Telefónica (TEF), einem der Telekom-Riesen in Mexiko, zusammengetan, um in den mexikanischen Markt einzutreten, der 126,7 Millionen Menschen beherbergt. Dadurch werden die Einnahmequellen und der Markteinfluss von Helium weiter gestärkt.

Hivemapper

• Hivemapper ist eine dezentrale Mapping-Plattform, die darauf abzielt, ein globales, in Echtzeit aktualisiertes Kartenökosystem unter Verwendung der Blockchain-Technologie und krypto-ökonomischer Anreize zu schaffen. Das Hauptprodukt von Hivemapper ist die HiveMapper Dashcam, eine Armaturenbrettkamera, die geografische Daten sammelt, während Benutzer fahren.
• Das Gerät kostet $549. Basierend auf der aktuellen Anzahl der bereitgestellten Knoten hat Hivemapper allein durch den Hardwareverkauf Einnahmen von über 60 Millionen US-Dollar erzielt.
• Bis heute deckt das Karten-Datenerfassungsnetzwerk von Hivemapper die meisten Regionen in Europa und Nordamerika ab, und der Umsatz mit Daten-Diensten verzeichnet ein signifikantes Wachstum.
• Andere Projekte haben auch innovative Wege gefunden, um beeindruckendes Wachstum im Hardwareumsatz zu erzielen. Zum Beispiel hat Jambo durch die Fokussierung auf Mobiltelefone im afrikanischen Markt herausragende Verkäufe erzielt. OORT hat mit seinen technischen Barrieren in Cloud- und Edge-Computing durch sein innovatives Modell signifikante Hardwareverkäufe erzielt. Ordz Game, ein Projekt im GameFi-Sektor, hat clever DePIN-Elemente integriert, um Popularität zu erlangen. Diese Projekte haben erfolgreich Durchbrüche im Hardwareumsatz erzielt und neue Wege erkundet, DePIN über verschiedene Branchen hinweg durch ihre innovativen Modelle und technischen Vorteile zu integrieren.

Hallo

• Web3-Brieftaschen dienen als Einstiegspunkt für alle Kryptobenutzer, und Jambo zielt darauf ab, eine breite Akzeptanz von Web3 auf dem afrikanischen Markt zu erreichen, indem es DePIN in seine Brieftasche integriert. Durch den Verkauf erschwinglicher Jambo-Telefone mit Web3-Funktionen ziehen sie eine große Anzahl von traditionellen Web2-Benutzern an. Die vorinstallierte Web3-Brieftaschenanwendung ermöglicht es Benutzern, Spiele zu spielen oder Anzeigen anzusehen und native JAMBO-Token als Belohnung zu verdienen. Jambo arbeitet mit führenden Datendienstanbietern in Afrika zusammen und verkauft die generierten Daten an diese Anbieter, um eine Geschäftsschleife zu schaffen.
• In Zukunft wird Jambo auch verschiedene Anreizaktivitäten wie On-Chain-Datamining starten. Darüber hinaus können Benutzer ihre DePIN-Telefone mithilfe von Jambo-Telefonen verwalten, auf denen vorinstallierte dApps ausgeführt werden. Derzeit sind Jambo-Telefone in über 120 Ländern und Regionen erhältlich, hauptsächlich in Afrika. Mit einem Preis von 99 US-Dollar sind Jambo-Telefone sehr erschwinglich und haben bereits über 400.000 Einheiten verkauft, wodurch 1,23 Millionen nicht verwahrte Wallet-Adressen aktiviert wurden.

OORT

• OORT ist eine dezentralisierte überprüfbare Cloud-Computing-Plattform, die speziell für KI-Anwendungen konzipiert wurde. Sie nutzt Ressourcen global, von Rechenzentren bis hin zu lokalen Edge-Geräten, und verwendet eine auf der Blockchain basierende proprietäre Verifizierungsschicht, um die Sicherheit von Transaktionen und Berechnungen während des gesamten Prozesses zu gewährleisten, von der Datencrowdsourcing und -markierung bis hin zum Modelltraining und lokaler Inferenz.
• OORT bietet das Deimos DePIN-Gerät als dezentralen Edge-Knoten zum Preis von 379 US-Dollar an. Derzeit wurden weltweit über 5.500 Edge-Knoten bereitgestellt, die die meisten Länder und Regionen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien abdecken. Diese Knoten bilden zusammen ein robustes dezentrales Edge-Computing-Netzwerk, das zuverlässige Datenverarbeitungs- und Rechenkapazitäten für KI-Anwendungen bietet.

Ordz Spiel

• Als erste Gaming-Plattform im Bitcoin-Ökosystem nutzt Ordz Game das Ordinals-Protokoll, um jedes Level von Retro-Spielen als NFTs zu prägen. Spieler können Punkte verdienen, indem sie Spiele spielen, und die bestplatzierten Spieler erhalten Games-Tokens (ursprünglich BRC20-Tokens mit dem Namen ORDG) als Belohnung. Dieses „Spielen, um zu verdienen“-Modell zieht Spielerbeteiligung an.
• Derzeit hat das Ordz Game die 5. Testphase erreicht und bereits 4 Quartale öffentlicher Tests mit über 260.000 eingeloggten Wallet-Adressen abgeschlossen. In Zukunft wird es die Handheld-Version BitBoy zum Preis von 0,01 BTC pro Einheit starten. Die ersten 1.000 Vorverkaufseinheiten, die NFTs enthielten, waren innerhalb weniger Stunden nach dem Start ausverkauft, und über 2.000 Einheiten der regulären Version wurden verkauft. Als „Mining-Maschine“ der Ordz Game-Plattform befähigt BitBoy die plattformeigenen Spiele-Token und erzeugt einen Schwungrad-Effekt des Gaming-Minings, Token-Anreize, um mehr Spieler anzuziehen und den Token-Wert zu steigern.

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass der Hardwareverkauf eine entscheidende Rolle für die frühen Einnahmen von DePIN-Projekten spielt. Dies betrifft nicht nur den anfänglichen Cashflow des Projekts, sondern bestimmt auch die Geschwindigkeit der skalierbaren Hardware-Netzbereitstellung. Nur mit einer stabilen Entwicklung des Hardware-Netzwerks können DePIN-Projekte reibungslos in die zweite Phase des Datenwertnetzwerks übergehen und die zweite Wachstumskurve einleiten.

Abgesehen von bestimmten Szenarien, die eine spezielle Datenerfassung erfordern (z. B. Hivemapper-Dashcams, die Verkehrsdaten sammeln), können die meisten Verbraucherdaten tatsächlich über persönliche Verbrauchergeräte wie Smartphones und Smartwatches abgebaut werden. Die Lieferkette für diese Art von Projekten ist bereits sehr ausgereift, so dass die Projektteams die Werbung ausweiten und einen breiteren Verbrauchermarkt ohne erhebliche F&E-Investitionen erreichen können. Aufgrund der hohen Gewinnmargen dieser Geräte können Projektteams ein deutliches anfängliches Umsatzwachstum erzielen.

Darüber hinaus können in Zukunft auch groß angelegte DePIN-Hardware (wie Photovoltaik-Panel-Arrays) als RWA (Real World Assets) on-chain verbunden werden. In Kombination mit bereits ausgereiften DeFi-Zweit-Layer-Protokollen auf der Blockchain könnte dies mehr innovative Produkte und Finanzdienstleistungen freisetzen und die Liquidität von Hardware-Netzwerken sowie die Lebendigkeit des Hardware-Handelsmarktes erhöhen.

3.2 Monetisieren des Datenwerts und Netzwerkwerts als zweite Wachstumskurve von DePIN

Wie bereits erwähnt, neigen traditionelle Geschäftsmodelle im Wertekettenprozess dazu, linear und geschlossen zu sein. Sobald das Wachstum seinen Höhepunkt erreicht hat, bleiben nur noch Möglichkeiten, um die Nutzerbindung zu erhöhen und zunehmend wettbewerbsfähige Nutzergewinnungsaktivitäten umzusetzen. Darüber hinaus müssen traditionelle Infrastrukturanbieter die Kosten für die Aktualisierung und Instandhaltung der Einrichtungen selbst tragen. Daher werden sie nach Erreichen der Wachstumsgrenze wahrscheinlich mit einem erheblichen Rückgang konfrontiert sein.

Im Gegensatz dazu können DePIN-Projekte nach der Akkumulation von Einnahmen aus dem Hardwareverkauf in der ersten Phase eine zweite Wachstumskurve initiieren, bevor die erste Kurve des Geräteverkaufs ihren Höhepunkt erreicht. Der Kern dieser zweiten Wachstumskurve basiert auf der Errichtung eines Datenwertnetzwerks, das auf dem bereits ausgereiften und skalierten Hardware-Netzwerk aufgebaut ist.

DePIN-Projekte aggregieren eine Reihe von Wertschöpfungsketten, dezentralisieren die Angebotsseite und nutzen öffentliche Blockchains, um mehrere Nachfrageseiten zu integrieren und letztendlich ein Datenwertnetzwerk unter dem DePIN-Modell zu bilden.

Endgültige Version des Datenwertnetzwerks von DePIN

Während das DePIN-Projekt seinen physischen Charakter betont, dreht sich seine Kerngeschäftslogik darum, Wert aus Daten zu extrahieren. Daten, die durch Blockchain-Speicherschichten validiert und rechtsbestätigt werden, werden zu einem hochliquiden Vermögenswert, der innerhalb des Datenwertnetzwerks gehandelt wird. Diese Daten fließen nicht nur zwischen verschiedenen ökologischen Projekten, sondern auch direkt oder indirekt zwischen Angebot und Nachfrage ausgetauscht.

Sobald das Datenwertnetzwerk einen Kreislauf positiver Anreize aufrechterhalten kann - in der Regel bestimmt durch Tokenökonomie, Knotenzahl und ein gut abgestimmtes Angebot und eine Nachfrage - wird das gesamte Ökosystem erhebliche Wohlstandseffekte rund um die Datenerstellung generieren.

Tokenökonomie als wirtschaftliches Fundament des Wertnetzwerks

Tokenökonomie dient als wirtschaftliches Fundament des Datenwertnetzwerks und ist entscheidend für den nachhaltigen Betrieb des DePIN-Projekts. Derzeit gibt es zwei Hauptmodelle: Burn and Mint Equilibrium (BME) und Stake for Access (SFA).

BME (Burn and Mint Equilibrium) beinhaltet Token-Burning-Mechanismen, bei denen Tokens verbrannt werden, wenn Benutzer auf der Nachfrageseite Dienstleistungen kaufen, wodurch das Angebot entwertet wird. Der Grad der Entwertung hängt von der Nachfrage ab; daher steigt der Wert des Tokens umso mehr, je stärker die Nachfrage ist.

SFA (Stake for Access) erfordert von Benutzern auf der Angebotsseite, Token zu setzen, um als Miner zu qualifizieren. Das Angebot bestimmt das Ausmaß der Deflation. Je mehr Service-Providing-Miner es gibt, desto höher ist der Wert des Tokens.

Die Wahl zwischen diesen Modellen hängt davon ab, ob DePIN-Produkte mehr auf der Nachfrageseite oder auf der Angebotsseite beruhen. Typischerweise tendieren Middleware- oder Plattformtyp-DePIN-Projekte dazu, das SFA-Modell zu verwenden, bei dem der Umfang und die Qualität der Angebotsseite das obere Limit des Projekts bestimmen. Beispiele hierfür sind OORT und Helium, bei denen Angebotsseitenbenutzer Token als Knoten setzen müssen. Nachfrageseitige Anwendungen, wie etwa verbraucherorientierte DePIN-Projekte, eignen sich eher zur Aufrechterhaltung des Betriebs mithilfe des BME-Modells, wie es bei Projekten wie Render Network der Fall ist.

BME und SFA bilden den grundlegenden Kernrahmen der DePIN-Projekte, während die Token-Ermächtigung die Token-Ökonomie verbessert. Beispielsweise können Punkte als Vorabbau-Verpflichtung für Bergleute verwendet werden, indem Tokens nach dem Start zu einem bestimmten Verhältnis ausgegeben werden oder durch die Annahme eines Punkte + Token-Wirtschaftsmodells. Die Gewährung von Governance-Funktionen an Tokens ermöglicht es Inhabern, an wichtigen Netzwerkentscheidungen teilzunehmen, wie z.B. Upgrades, Gebührenstrukturen oder Umverteilung von Schatzmitteln.

Der Staking-Mechanismus bietet Anreize für Benutzer, Token zu sperren, um die Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Projektbetreiber können auch einen Teil des Umsatzes verwenden, um Tokens zu kaufen und mit anderen wichtigen Kryptowährungen oder Stablecoins in Liquiditätspools zu paaren, um sicherzustellen, dass Tokens ausreichende Liquidität für Benutzer haben, um ohne signifikante Auswirkungen auf die Preise zu handeln. Diese Mechanismen tragen dazu bei, dass die langfristigen Interessen der Benutzer auf der Angebots- und Nachfrageseite mit den Interessen des Projekts langfristig in Einklang stehen und somit langfristigen Erfolg sicherstellen.

Das DePIN-Netzwerk wird die Verbesserung und das Wachstum der KI-Branche fördern

Nachdem das groß angelegte Datennetzwerk einen reibungslosen Betrieb erreicht hat und die Angebotsseite stabile Dienste bereitstellen kann, wird ein großer Teil des endgültigen Werts des DePIN-Netzwerks in die KI-Industrie fließen.

Künstliche Intelligenz ist zu einer wichtigen treibenden Kraft für die globale wirtschaftliche Transformation und industrielle Modernisierung geworden, und ihre Entwicklung und Anwendung sind untrennbar mit der Unterstützung großer Datenmengen und Rechenleistung verbunden. Seit 2012 hat sich der Bedarf an Rechenleistung um mehr als das 300.000-fache erhöht und übertrifft damit bei weitem das Moore'sche Gesetz, das eine zwölfmalige Steigerung vorsieht. Es besteht kein Zweifel, dass das explosive Wachstum der KI die Nachfrage nach Rechenleistung erheblich gesteigert hat.

Theoretisch könnten dezentralisierte Rechennetzwerke wie io.netRender Network kann verteilte Leerlaufrechenressourcen planen, um den enormen Marktnachfrage nach Rechenressourcen zu decken, und Daten durch Blockchain-Technologie verfolgen und speichern, um die Sicherheit des KI-Trainings zu gewährleisten und die Anreizverteilung durch die Verwendung von Kryptowährungen durchzuführen. Obwohl dieser Geschäftsprozess sehr überzeugend ist, müssen die tatsächlichen Bedürfnisse noch weiter überprüft werden. Im Verbrauchermarkt (C-Seite) werden diese dezentralen Rechenleistungsnetzwerke direkt mit traditionellen Unternehmen wie AWS, Azure und GCP konkurrieren, während sie im Geschäftsbereich (B-Seite) nur kleine und mittelständische Unternehmen erreichen können, die ihre eigenen Rechenleistungsnetzwerke nicht aufbauen können. Große Unternehmen bevorzugen jedoch die Verwendung von ausgereiften und stabilen zentralisierten Cloud-Service-Providern.

Auf der anderen Seite wurde bereits ein Mangel an Daten für das Training von KI festgestellt. Laut den Forschungsprognosen von Epoch AI wird die Menschheit bei gleichbleibendem Datenverbrauch und Produktivität bis 2030 bis 2050 minderwertige Sprachdaten, bis 2026 hochwertige Sprachdaten und bis 2030 bis 2060 visuelle Daten aufbrauchen.

KI erfordert große Mengen an Rohdaten und vertrauenswürdigen Daten, um ihre Schulungsprozesse zu unterstützen, was DePIN in dieser Hinsicht besonders wichtig macht. Die umfassende Bereitstellung von Geräten durch DePIN ermöglicht die Erfassung großer Mengen an Rohdaten zu äußerst geringen Kosten. Die dezentrale Verteilung erhöht den Wert und die Einzigartigkeit der von Sensoren in den DePIN-Teildomänen gesammelten Daten. Daher sind die von Sensoren in den DePIN-Teildomänen gesammelten Daten natürlich vorteilhaft für das Training von KI-Modellen.

Zusammenfassend sind dezentralisierte Cloud-Computing und Sensoren, die Daten für das Training von KI bereitstellen, die beiden DePIN-Subdomänen, die am ehesten das Datenwertnetzwerk pionieren werden, basierend auf dem starken Bedarf von KI an Rechenleistung und Daten.

Die Middleware-Infrastruktur wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die beiden Wachstumskurven für DePIN zu verbinden.

Der Artikel beginnt mit der Analyse der Dekonstruktion von DePIN aus einer Lieferkettenperspektive, wobei Middleware als der kritische Kanal fungiert, der die physische Welt mit der digitalen Welt verbindet.

Wenn die erste Wachstumskurve durch Hardware und die zweite durch Daten angetrieben wird, erfordert ein erfolgreicher Übergang von der ersten zur zweiten Kurve eine Schlüsselrolle, die Geräte mit Minern und Benutzern auf beiden Seiten des Angebots und der Nachfrage verbindet. Diese Rolle wird von Middleware erfüllt, die standardisierte Schnittstellen und Toolkits für Token-Transaktionen und Abrechnungen auf öffentlichen oder Layer-Two-Ketten bereitstellt und die Liquidität durch Layer-Two-Protokolle verbessert.

Zunächst dient die Blockchain als Abwicklungsschicht für DePIN-Projekt-Token und übernimmt hauptsächlich die Abwicklung von Token und die Validierung von Daten:

Solana

• Derzeit ist Solana aufgrund seiner geringen Latenz und hohen Leistung die bevorzugte Plattform für die meisten DePIN-Projekte, die sich ideal für Bereitstellungen wie Helium und HiveMapper eignet. Allerdings erfüllen Mainstream-Public-Chains, die ursprünglich für Transaktionen konzipiert wurden, und SDKs, die für DePIN-Projekte optimiert sind, möglicherweise nicht vollständig ihre Anforderungen.
• DePIN-Projekte erfordern spezialisierte öffentliche Ketten, die Funktionen wie Datenvalidierung und Zugänglichkeit für KI bieten. Near betont beispielsweise seine Erzählung rund um KI, während IoTeX seine öffentliche Kette für IoT-Geräte maßgeschneidert hat. Diese angepassten öffentlichen Ketten erfüllen die spezifischen Anforderungen von DePIN-Projekten besser und gewährleisten eine effiziente Datenverarbeitung und Geräteverbindung. IoTeX bietet auch eine Reihe von standardisierten Schnittstellen und Plug-and-Play-Tools, die eine schnelle Bereitstellung von DePIN-Anwendungen auf der IoTeX-Kette erleichtern.

Peaq

• Eine speziell für DePIN entwickelte Kette, Peaq, umfasst eine Reihe von modularen Funktionen wie selbstbestimmte Identität für Maschinen/Dinge (peaq ID), rollenbasiertes Zugriffsmanagement (peaq access), Peer-to-Peer-Zahlungen (peaq pay) und Datenvalidierung (peaq verify). Das Web3 Machine Control Center (peaq control) bietet eine umfassende Möglichkeit, jede Maschine, jedes Gerät, jeden Sensor, jedes Fahrzeug oder jeden Roboter in das Netzwerk einzubinden und es Projekten zu ermöglichen, DePIN-Anwendungen auf der Peaq-Kette mithilfe dieser Module einfach bereitzustellen. Peaq ermöglicht auch eine nahtlose Interoperabilität mit mehreren Ketten, sodass Daten von anderen Projekten einfach auf die Peaq-Kette migriert werden können.
• Darüber hinaus spielt die Middleware, die Geräte und das DePIN-Netzwerk verbindet, eine entscheidende Rolle, indem sie benutzerfreundliche One-Stop-Services für Entwickler bereitstellt, die nicht mit Kryptoökonomie vertraut sind. Dies ist eine deterministische Anforderung für den Wohlstand des DePIN-Ökosystems. Diese Projekte umfassen entwicklerfreundliche Tools und One-Stop-Services wie DePHY und Swan sowie spezialisierte Re-Staking-Protokolle wie Parasail, die die Liquidität und Wertnutzung des nativen Tokens innerhalb des DePIN-Netzwerks verbessern sollen.

DePHY

• DePHY bietet Open-Source-Hardwarelösungen, SDKs und Tools für DePIN-Projekte, die die Herstellungs- und Netzwerknachrichtenkosten für die Verbindung von Hardwareprodukten mit der Blockchain und synchronisierten subsekündigen (500 ms) Off-Chain-Netzknoten erheblich reduzieren.
• Starpower entwickelte beispielsweise Starplug auf Basis von DePHY, einer intelligenten Steckdose, die den Stromverbrauch des Benutzers aufzeichnet und Tokens belohnt. DePHY hat verschiedene anpassbare Hardware-Designlösungen als Open Source veröffentlicht, um Starpower dabei zu helfen, das Hardware-Design von Starplug schnell abzuschließen und in die Massenproduktion zu gehen. Darüber hinaus teilt DePHY seine Hardware-Produktionsressourcen und bietet Starpower erhebliche Fertigungsbequemlichkeit und Kosteneffizienz. Starpower nutzt auch DePHYs Open-Source-Hardwarelösungen mit einem DID-System und einem integrierten TEE-Modul, um die Sicherheit und Integrität der Daten zu gewährleisten.

Schwanenkette

• Swan Chain (ehemals FilSwan) ist eine vollständige AI Smart Chain auf Basis der OP Stack-Technologie, die sich auf dezentrale Cloud-Computing-Netzwerke spezialisiert hat, die auf KI zugeschnitten sind. Über Swan Chain tragen Unternehmen, Rechenzentren, Cloud-Anbieter und Kryptowährungs-Mining-Betreiber ungenutzte GPU-Ressourcen zum Netzwerk bei. Sie verdienen ein stabiles Einkommen, indem sie rechnerische Vermögenswerte durch ein UBI-Anreizmodell monetarisieren. Gleichzeitig können Unternehmen, Entwickler und KI-Enthusiasten das globale Rechenressourcen-Netzwerk von Swan Chain nutzen, um dezentrale KI-Modelle und -Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen, und dabei potenziell bis zu 70% der Rechenkosten einsparen.
• Entwickler stoßen oft auf Komplexität bei der Verwaltung von Tokens und der Verwendung verschiedener SDKs, was von den Kernfunktionen ihrer Produkte ablenkt. Der Mangel an bequemen Web3-Anwendungszugriffstools hindert eine effiziente Entwicklung dezentraler Anwendungen (dApps), verlangsamt die Entwicklung und begrenzt das wirtschaftliche Potenzial. Swan Chain behebt dies, indem es eine Reihe von Entwicklungstools bereitstellt, die es Entwicklern ermöglichen, Ressourcen über mehrere Blockchains hinweg zu nutzen, die Auswahl des Speicheranbieters zu vereinfachen und Daten zu verwalten. Die Einführung einer Cross-Chain-Konsensschicht bietet eine umfassende Infrastrukturlösung, mit der Entwickler nahtlos auf Web3-Ressourcen in mehreren Blockchain-Netzwerken zugreifen können, indem sie Cross-Chain-Tools verwenden. Diese Tools umfassen Zahlungskanäle und Web3-Infrastruktur und vereinfachen den Entwicklungsprozess.
• Darüber hinaus unterstützt Swan Chain die Verwendung einer einzigen Kryptowährung zur Bezahlung von Web3-Diensten über verschiedene Ketten hinweg, was die Nutzungshürden verringert und Entwicklern Zeit und Mühe bei der Integration verschiedener Web3-Dienste spart.
• Öffentliche Daten zeigen, dass Swan Chain während der Testnet-Phase über 25 Millionen aktive Adressen auf der Kette hat, mit über 2.000 Computeranbietern, die mehr als 2.100 GPUs anbieten. Die Rechenressourcen erstrecken sich über 17 Länder und über 30 Regionen weltweit und gewährleisten eine effiziente Ausführung von Rechenaufgaben und Datensicherheit. Als einziges KI-DePIN-Projekt in der vierten Phase des Inkubationsprogramms von Binance Labs hat Swan Chain Investitionen von Institutionen wie Binance Labs, SNZ, Waterdrip Capital, Protocol Labs und Chainlink erhalten.

Unibase

• Aktuelle Datenverfügbarkeitslösungen wie EigenDA, Celestia und Avail sind hauptsächlich für Ledger-Transaktionen konzipiert und haben Probleme mit Leistung und Kapazität, die Szenarien für große Daten von KI und DePIN nicht unterstützen können. Sie verlassen sich auf DAC oder DAS zur Validierung von Off-Chain-Daten und verfügen nicht über die Sicherheit und Legitimität von Ethereum.
• KI-Training erfordert vertrauenswürdige Daten, die Unibase mit einer KI-Datenvalidierungslösung auf Basis von Zero-Knowledge-Proofs adressiert. Dies ermöglicht es jedem, dezentrale, überprüfbare, autonome KI-Anwendungen sicher und kostengünstig auf Unibase bereitzustellen. Unibase dient als DA-Schicht und Speicherschicht und unterstützt Millionen von DePIN-Geräten, um Speicher, Rechenleistung und Bandbreite für das Mining bereitzustellen. Es bietet sicheren, hochverfügbaren Speicher, überprüfbare Dateninferenzdienste und unterstützt DePIN mit hochwertigen nativen Daten für das KI-Training. Im Vergleich zu Swan fokussiert sich Unibase stärker auf KI-Anwendungsszenarien.

Parasailing

Parasail ist ein Re-Staking-Protokoll, das speziell für DePIN-Dienste entwickelt wurde. DePIN-Projekte haben das Potenzial, nachhaltiges Einkommen durch dezentrale Infrastruktur und Dienstleistungen zu generieren, aber eine weit verbreitete Akzeptanz und Vertrauensbildung sind oft schwierig und kostspielig. Parasail bietet wirtschaftliche Garantien für DePIN-Dienste, indem es brachliegende Vermögenswerte (wie gestakte oder erneut gestakte Token) in etablierten Netzwerken aktiviert und DePIN-Projekten hilft, mehr Benutzer und Dienstleister anzuziehen.

Derzeit bietet Parasail hauptsächlich Re-Staking-Dienste auf der Filecoin-Kette an und plant, sich in Zukunft auf andere Ketten wie Iotex, Arbitrum und Ethereum auszudehnen. Anhand von FIL hier ist, wie Parasail funktioniert:

• Tokenisierung von gestakten FIL: Speicheranbieter können FIL einsetzen und pFIL-Token im Verhältnis 1:1 prägen.
• pFIL-Open Market: Speicheranbieter können pFIL verkaufen, um Liquidität zu erhalten, während Token-Inhaber pFIL kaufen können, um FIL-Mining-Belohnungen zu erhalten.
• Risikoreduzierung und Belohnungsverteilung: Wenn gesteckte FIL freigegeben wird oder Miner Blockbelohnungen erhalten, erholt das Repl-Protokoll FIL und kauft pFIL über Auktionen zurück, wobei überschüssige Einnahmen als Belohnungen verteilt werden.

Innerhalb der ersten zwei Wochen seit dem Start überstieg das Total Value Locked (TVL) von Parasail 10 Millionen US-Dollar. Laut Defillama-Daten hat das TVL von Parasail nun 60 Millionen US-Dollar überschritten.

Auf der anderen Seite ist auch die Integration von dezentraler Speicherung und KI-Training im dezentralen Computing, bekannt als KI + Datenintegration, erwähnenswert. Auf dem kürzlich stattgefundenen Data+AI Summit kündigte Databricks mehrere neue Funktionen und Anwendungen an, die Big Data und KI kombinieren. Gründer Ali Ghodsi betonte die Mission des Teams, "DATA + AI zu demokratisieren", und unterstrich die Bedeutung der Weiterentwicklung der KI + Datenintegration.

Databricks

Databricks ist eine universelle Datenanalyseplattform, die Data Warehouses, Data Lakes und ultraschnelle Big Data-Abfrage-Engines integriert. Das Unternehmen ist in den KI-Bereich eingestiegen und hat Datenanalyseanwendungen eingeführt, die auf natürlichsprachlichen Eingaben basieren. Im Jahr 2023 überstieg die Bewertung von Databricks 38 Milliarden US-Dollar mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar und einer jährlichen Wachstumsrate von 70 %. Daher besteht ein erhebliches Potenzial für eine universelle Datenanalyseplattform, die auf dezentraler Speicherung und dezentralem Cloud-Computing basiert.

Kyve

Kyve ist ein Web3-Projekt, das ähnlich wie Databricks dezentrale Datenanalyse-Services wie Data Lakes und Datenpipelines bietet. Das Kyve-Netzwerk ermöglicht dezentrale Datenvalidierung, Unveränderlichkeit und Abruf durch schnelle und einfache Tools. Uploader sammeln Daten aus Quellen, speichern sie bei dezentralen Anbietern (wie Arweave) und reichen sie zur Validierung durch Netzwerkteilnehmer (Validatoren) bei Datenpools ein. Datenkonsumenten können validierte Daten abrufen, um dezentrale Anwendungen ohne Vertrauen in Kyve oder irgendwelwelche Zwischeninstitutionen zu entwickeln.

4. Reflexionen über die DePIN-Erzählung, Einschränkungen und Herausforderungen jenseits von Wachstumskurven

Der DePIN-Track umfasst eine breite Palette von Kategorien, darunter Speicherung, Datenverarbeitung, Datenerfassung und -freigabe sowie Kommunikationstechnologien. Jeder Sektor weist unterschiedliche Wettbewerbslandschaften auf. Während der Bullenmarktzyklen von 2020 bis 2022 waren dezentrale Speicher- und Rechenstrecken durchweg Favoriten auf dem Kryptomarkt. Waterdrip Capital nutzte diesen Trend und positionierte sich frühzeitig strategisch in vielen Projekten, die heute unter DePIN klassifiziert sind, und engagierte sich aktiv und trieb die Entwicklung in diesem Bereich voran. Trotz des erheblichen Potenzials stößt die Entwicklung der DePIN jedoch auch auf zahlreiche Einschränkungen und Herausforderungen sowie auf die Möglichkeit, wertvolle Vermögenswerte abzubauen.

Wassertröpfchen Kapitals Ökosystemlayout im DePIN-Track

DePIN-Projekte mit Hardware-Lieferketten und Vertriebskanälen weisen ein höheres Wachstumspotenzial auf.

Das Konzept von DePIN betont von Natur aus eine Form der Kryptowirtschaft, die auf physischer Hardware basiert. Projekte mit robusten Hardware-Lieferkettenfähigkeiten können durch den Verkauf von Geräten und Agentenmodellen ein schnelles Geschäftswachstum in der ersten Kurve erreichen. Die Skalierung von Netzwerken mit Kostenvorteilen (unter Berücksichtigung des relativ hohen Verkaufspreises von DePIN-Geräten im Verhältnis zu den Kosten) kann einen erheblichen Gewinn bringen. Darüber hinaus unterstützt der Aufbau einer skalierbaren Hardwareinfrastruktur nachfolgende Phasen des Geschäftswachstums in Bezug auf die Nutzergewinnung, den Betrieb und die Wartung und gewährleistet einen robusten Cashflow.

Die Interoperabilität zwischen Blockchains maximiert den Wert von Daten

Derzeit werden die meisten DePIN-Projekte auf Ethereum, Solana, Peaq und IoTeX bereitgestellt. Während Cross-Chain-Transaktionen ausgereifte Lösungen bieten, kann die Interoperabilität zwischen mehreren Chains den Datenwert für DePIN-Projekte maximal freisetzen. Dies stellt nicht nur einen potenziellen Durchbruchspunkt für den DePIN-Track dar, sondern profitiert auch direkt von Cross-Chain-Protokollen inmitten dieser Wachstumswelle.

Die Glaubwürdigkeit von Daten ist entscheidend für die Entwicklung von KI

Die für das Training von KI verwendeten Daten bergen Risiken in Bezug auf Ethik, Rechtmäßigkeit und böswillige Manipulation. Kontamination oder böswillige Veränderung der Daten können sich auf die KI-Ergebnisse auswirken. Die Rückverfolgbarkeit und Verifizierungsmechanismen von Blockchain verbessern die Glaubwürdigkeit der Daten, indem sie die Integrität und Transparenz der Datenquellen gewährleisten und gegen Manipulationen schützen. Darüber hinaus fördert die Integration von kryptoökonomischen Modellen die Erzeugung hochwertiger Daten von der Angebotsseite und trägt so zur Reife und weit verbreiteten Nutzung der KI-Branche bei. Unternehmen wie IBM und andere erkunden bereits, wie die Blockchain-Technologie die Glaubwürdigkeit und Sicherheit von KI-Daten verbessern kann.

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