[Récapitulation] Tour 1 : Réflexion sur les crypto en 2021 et perspectives pour les crypto en 2022

1. Gate Labs---Mariela Tanchez, Tom Rodriguez
2. DAO Maker---Hatu Sheikh
3. AcheronTrading---Wesley Pryor
4. Pawtocol---Karim Quazzani
5. TRON DAO---Colin Li

Q1 : Commençons par vous présenter et partager votre histoire cryptographique.
Wesley Pryor : Je suis Wesley Pryor, PDG d'AcheronTrading. Nous sommes un teneur de marché basé à Singapour. J'ai commencé dans la crypto en tant que mineur amateur en 2013 alors que j'étais encore à l'université. Je me suis intéressé au trading de crypto en 2016 et j'ai mis tous mes bitcoins sur des échanges indiens. Le fait de pouvoir capitaliser sur cette opportunité m'a permis de tout miser sur la crypto.

Colin Li : Je suis Colin Li de TRON DAO. Je suis entré dans cette industrie par accident. J'ai commencé à échanger des crypto-monnaies parce que j'étais pauvre et que je devais rembourser ma dette d'études.

Mariela Tanchez : Je suis la responsable des investissements de Gate.io. Je suis entrée dans la crypto en essayant de payer des crédits pour des jeux en ligne. J'ai acheté mon premier bitcoin il y a 9 ans. Je suis tombée amoureuse des idées de décentralisation et de connexion mondiale. J'ai commencé à travailler dans l'industrie de la crypto il y a 5 ans et j'ai rejoint Gate.io il y a un peu plus d'un an. Nous soutenons de nombreux projets et nous nous développons dans de nombreux écosystèmes.

Hatu Sheikh : Je suis entré dans la crypto directement à la sortie de l'université et j'ai créé DAO Maker très tôt dans le cadre d'une société de conseil appelée Block72. Nous nous sommes d'abord développés, puis nous avons fait une semi-faillite. Après cela, j'ai rencontré et rejoint mon partenaire Chris. L'industrie manquait d'infrastructure et nous avons fourni une solution de base pour de nombreux projets de niveau 1, comme Avalanche, Elrond, Harmony, etc.

Q2 : Comme nous le savons tous, l'industrie de la cryptographie a connu une croissance énorme en 2021. Quelle est votre opinion générale sur le statut actuel de l'industrie ? Selon vous, qu'est-ce qui a radicalement changé en 2021 par rapport à 2020 ? Quel est le changement le plus inattendu que nous ayons connu en 2021 ? Vous êtes libre de parler aussi bien du bon que du mauvais côté.
Colin Li : Au premier semestre de l'année dernière, nous avons vu BSC, Avalanche et Polygon monter en puissance dans ce secteur. Au cours du second semestre, Solana et d'autres ont répondu à la demande non satisfaite d'Ethereum. La plus grande différence que j'ai remarquée en 2021 est l'essor des NFT.

Wesley Pryor : Je ne comparerais pas 2020 et 2021 si je pensais au dernier cycle de marché par rapport au cycle actuel. Les cas d'utilisation des projets de crypto-monnaies ont en fait de la substance dans ce cycle. La technologie sous-jacente a permis aux gens de construire de vrais produits et de se coordonner via des incitations et une gouvernance sur la chaîne. COVID19 est en fait ce qui m'a le plus surpris en 2021. C'est le cygne noir qui a propulsé le changement de la demande d'expériences virtuelles, de propriété et de collaboration. Je pense que l'industrie de la crypto dans son ensemble continuera à être un bac à sable pour l'innovation.

Mariela Tanchez : Au cours du dernier cycle de marché, nous avons vu beaucoup d'applications, de marchés émergents, de pays et de personnes entrant sur les marchés, ce qui ouvre un espace pour l'innovation. J'étais très enthousiaste à l'idée de voir les gens essayer de nouvelles idées et bénéficier du soutien de l'écosystème. Il y avait beaucoup plus de soutien pour les petits projets de la part des investisseurs individuels en 2021, où nous avions un marché haussier, ce qui est un très bon marché pour développer des projets.

Karim Quazzani : À mon avis, l'année 2020 était celle du DeFi. 2021 concernait le NFT. 2022 sera consacré aux cas d'utilisation réels qui reflètent en fait l'utilisateur moyen qui ne connaît pas la blockchain. C'est ce sur quoi nous nous sommes concentrés au cours des trois dernières années et demie. Nous avons essayé de connecter ou de gamifier l'industrie des animaux de compagnie en utilisant les technologies blockchain. Nous avons ainsi créé la toute première médaille pour chien en blockchain, où les identifiants peuvent être des NFT.

Q3 : Il est bon de toujours réfléchir au passé, mais nous voulons maintenant parler de l'avenir du secteur. Sur quoi vous concentrerez-vous particulièrement dans les dix prochaines années ? Vos réponses peuvent porter sur un certain secteur si vous êtes spécialisé dans un domaine particulier.

Wesley Pryor : Je pense que dans les 10 prochaines années, l'industrie de la crypto va se généraliser. Les crypto-monnaies feront partie de la vie quotidienne et seront acceptées comme la norme - épargne de paiement, investissement, transferts de fonds, participations au bilan des entreprises, DAO, jeux, guildes, portefeuilles d'investissement traditionnels, etc. Ce changement ou cette convergence que nous aurons se produit déjà en ce moment même. Et il sera là avant que vous le sachiez. De plus, je pense que nous verrons la sécurité s'améliorer, donnant ainsi beaucoup plus de confiance aux ponts cross-chain, qui sont vraiment susceptibles d'être vulnérables. L'intégrité des échanges centralisés et décentralisés va s'améliorer et, par conséquent, les marges vont se comprimer. Le marché sera beaucoup plus efficace et compétitif au fil du temps.

Colin Li : Après l'essor de web3, GameFi, metaverse, etc., la crypto va jouer un rôle dans l'avenir de la finance, de l'investissement, du divertissement, des jeux, etc. Nous aurons de plus en plus de jeux P2E comme Axie Infinity. YouTube est le premier cas d'utilisation du "parler pour gagner". Les activités ordinaires qui participent à la sphère économique, qui deviennent incitatives et financiarisées, sont une tendance que je commence à remarquer. C'est un domaine où la subjectivité et l'objectivité sont couplées.

Mariela Tanchez : Il y a deux phases. Et nous vivons actuellement la première phase - la phase de découverte, où nous luttons contre les escroqueries, les erreurs et le manque de connaissances pour améliorer la technologie. Dans la prochaine phase, les nouvelles technologies seront plus sûres et seront adoptées par les industries traditionnelles, comme les jeux, la finance et le divertissement, ce qui ouvrira la voie à de nombreuses innovations sur les marchés.

Hatu Sheikh : La création d'un environnement où les gens peuvent réellement interagir avec d'autres traders dans le métavers est tout à fait logique. C'est la couche de divertissement qui peut rendre le secteur un peu plus passionnant pour les gens. Ce concept existe déjà dans de nombreux jeux à monde ouvert, comme RuneSpace et WoW, où les gens peuvent se rencontrer et se sentir plus impliqués. Je n'ai encore vu personne explorer cette voie. Nous accélérons le développement d'une startup qui se penche sur cette question. Je suis assez enthousiaste et je pense que ce serait plonger dans une nouvelle direction dans le métavers qui n'est pas seulement axé sur le jeu et qui n'implique pas seulement le sens de la vue.

Karim Quazzani : À mon humble avis, l'avenir est à l'adoption massive de la blockchain. Tant que les gens en profiteront, tôt ou tard, ils découvriront pourquoi ils en profitent. C'est le processus éducatif. La blockchain est une affaire d'incitations. La gamification de l'industrie de la blockchain est l'avenir.

Q4 : Veuillez choisir un secteur parmi "metaverse" et "web3", et parlez du sujet d'actualité le plus récent dans ce secteur. Quel est l'impact de ce nouveau concept sur le secteur et au-delà ? Lorsque vous entendez "metaverse" et "web3", que pouvez-vous nous dire à leur sujet ?

Colin Li : Je pense que l'essence du web3 est la modularité et la composabilité. Dans le web2, tout est intégré, mais pas composable. Avec les nombreux plugins/modules construits dans le web3, nous sommes en mesure de construire nos propres médias dans le web3, qui seront plus orientés vers la communauté, avec des fonctionnalités telles qu'un système de votes positifs. Nous pouvons créer une quantité infinie de positions sociales et de sous-cultures afin que chacun puisse faire entendre sa voix. En ce qui concerne le métavers, ma définition du métavers est un jeu entièrement sur chaîne. Dark Forest est la première tentative de faire un jeu blockchain entièrement on-chain. Si nous avons plusieurs jeux entièrement on-chain, nous pouvons les relier entre eux et créer quelque chose comme une "machine infinie", capable de produire de nouveaux jeux. Ce que j'ai remarqué, c'est que le monde entier crée de l'imagination. Chaque nouveau projet réussi crée un nouvel espace. Comme SpaceX qui va sur Mars, nous entrons dans un espace numérique lorsque nous allons dans un métavers.

Wesley Pryor : Quand j'entends le mot "metaverse", je pense simplement que toutes les expériences deviennent numériques, comme les concerts, les rencontres, les interactions sur le lieu de travail. COVID a été le catalyseur qui a accéléré cette tendance. Les entreprises n'ont commencé à mettre le bitcoin dans leur bilan que récemment, même s'il est sorti depuis plusieurs années. En ce qui concerne les métavers, certaines des plus grandes entreprises du monde se sont déjà lancées dans ce secteur. Et cela s'explique en partie par le fait que le cas d'utilisation est si tangible. En ce qui nous concerne, nous sommes une entreprise entièrement délocalisée, avec des bureaux à Singapour, en Europe et aux États-Unis. Nous avons acheté un siège virtuel à Bloktopia, l'un des principaux projets metaverse. Quand je pense aux métavers, je pense que c'est quelque chose qui arrive très vite et pour lequel le monde est prêt.

Hatu Sheikh : En ce qui concerne le concept de métavers, je pense qu'à l'heure actuelle, l'objectif des métavers est principalement d'apporter des expériences qui ont principalement un sens dans l'espace physique. Pour les Indiens, nous faisons l'expérience de ce monde à travers 5 sens différents. Beaucoup trop d'expériences font appel à l'odorat, au toucher et à d'autres facteurs, et pas seulement à la vue. Des choses comme les concerts que Decentraland et d'autres essaient de proposer n'ont pas beaucoup de sens à mon avis, parce que, ironiquement, ce sont les fruits les plus faciles et les plus faciles à cueillir. Le commerce social ne s'est pas très bien comporté non plus. Il n'implique pas d'autres sens que la vue.

Mariela Tanchez : Je pense qu'il est important de diviser également la façon dont nous voyons le web3 par rapport au metaverse. Le Web3 concerne principalement les personnes qui le construisent, tandis que le métavers est en fait la façon dont les utilisateurs vont le vivre. Le metaverse n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui a déjà existé. Nous avons toujours joué à des jeux où nous interagissons avec d'autres personnes. Nous n'avons simplement pas l'expérience physique en 3D que nous avons actuellement. Il est très intéressant de voir comment les gens ne font pas qu'interagir mais gagnent beaucoup d'argent en échangeant des NFT, des terres, des territoires, etc. dans le métavers. Ce qui est apparu avec COVID, c'est que nous ne pouvons plus interagir physiquement avec les gens, mais nous n'allons pas laisser cela nous arrêter en tant que citoyens du monde.

Dans notre métavers virtuel, nous pouvons tous continuer à interagir sans les limites de la présence physique, ce qui est magnifique. Nous voyons également toutes sortes de façons différentes de construire un métavers. Avant, nous ne pouvions lever des fonds que par le biais des marchés boursiers traditionnels, mais maintenant nous avons des VC et des DAO. C'est incroyable de voir comment tout le monde peut participer à la construction de ce nouveau monde. Il est très important que nous comprenions tous les termes et que nous soyons d'accord sur ce qui se passe, car les gens voient cela comme une nouveauté et pensent que cela ne va pas fonctionner, alors que cela existe en fait depuis un certain temps et que cela fonctionne déjà.

Q5 : Comment les DAO défient-ils les VC dans la course au financement des projets Web3 ? Quel est, selon vous, l'avenir des DAO ?

Hatu Sheikh : Je pense qu'il est encore bien trop tôt pour que la plupart des DAO soient de véritables DAO, car la structure juridique n'est pas encore en place. Nous avons déjà connu une grande année 2022 en termes de cadres juridiques établis en Inde, en Ukraine, en Russie, etc. Les DAO ne doivent pas nécessairement être de simples véhicules d'investissement. Il existe des écosystèmes qui sont entièrement gérés par des DAO. Il y a déjà beaucoup de succès avec les DAO qui maintiennent des trésoreries sur la chaîne dans le but de décider comment dépenser les fonds et comment les gouverner.

Wesley Pryor : Je pense que les DAO ne sont pas très intéressants pour une grande partie de la population des banques. Mais si vous regardez les 1,7 milliard de personnes qui ne sont pas bancarisées, et que vous pensez aux DAO, cela devient beaucoup plus intéressant. Tout comme la crypto est un moyen sans permission et sans confiance d'envoyer des paiements, les DAO sont un moyen sans permission et sans confiance de gérer une entreprise et de coordonner on-chain. Je pense que pour cette population, le cas d'utilisation de la coordination, de l'offre de services et de la rémunération de ces services, ainsi que de la remise des fonds aux détenteurs, représente une opportunité mondiale massive qui est juste en train d'être exploitée parce que les outils sont enfin disponibles et testés dans une certaine mesure. Plusieurs DAO ont plongé dans l'eau et en sont sortis avec quelque chose à montrer. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui va se développer dans ce secteur.

Mariela Tanchez : Je pense que les DAO ne supplanteront jamais les VC. Si les DAO sont très bons, comme l'a mentionné Wesley, pour les non bancarisés et la décentralisation, il existe encore de nombreux secteurs malveillants qui pourraient ruiner les DAO. Je pense donc qu'en ce sens, pour les personnes qui accordent de l'importance à la sécurité et qui veulent s'assurer que les choses se déroulent sans problème avec la conformité et la réglementation, les VC seront leur option préférée. Les VCs seront toujours un bon fournisseur de fonds et d'innovation pour les projets qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou qui n'ont tout simplement pas le temps à allouer pour se développer dans la structure de la DAO, ce qui demande beaucoup d'efforts et de temps. Les sociétés de capital-risque comme Gate Labs seront toujours ouvertes et continueront à soutenir les nouveaux projets. Les sociétés de capital-risque peuvent en fait investir dans les DAO aux stades précoces pour les aider à se développer afin que ces DAO deviennent décentralisées et autonomes, ce qui est étonnant. Alors que certaines personnes pourraient penser que les DAO vont supplanter les VC, je ne suis pas d'accord et je pense qu'à l'avenir, nous verrons une collaboration et une intégration entre le modèle centralisé de VC et le modèle DAO pour lever des fonds.

Karim Quazzani : Les DAO sont l'avenir. Tôt ou tard, le monde réalisera que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Dans le futur, les DAOs et les VCs interagiront à coup sûr. Les VCs n'ont pas d'autre choix que de sauter dans notre écosystème. Ils sont très silencieux et timides à ce sujet. Ils ne savent pas comment sortir du "placard de la blockchain". Mais la majorité des personnes que je connais dans ce domaine sont prêtes. Le cadre réglementaire n'aide pas autant, mais il faut espérer que cet espace sera réglementé aux États-Unis. Les gens comme nous auraient alors une plus grande opportunité.

Q6 : Je crois que vous avez tous été impliqués d'une manière ou d'une autre dans des investissements de projets, des incubations ou des collaborations, n'est-ce pas ? Pouvez-vous nous expliquer comment vous évaluez le potentiel d'un projet ? Quels conseils avez-vous pour les jeunes projets et les développeurs dans l'industrie de la crypto ?

Colin : Le marché de la crypto est intrinsèquement imprévisible. Il y a toujours de nouvelles choses qui sortent. Lorsque j'essaie de déterminer si un projet vaut la peine d'être investi, je regarde d'abord combien de néologismes ce projet invente et ensuite la qualité de leur néologisme. Je pense que si vous faites un projet de crypto-monnaie, il est très important d'inventer de nouveaux concepts. Cela peut sembler contre-intuitif, mais dans ce secteur, nous devons inventer des cartes avant d'avoir des territoires.

Hatu Sheikh : Cela dépend de l'horizon temporel que je considère pour cet investissement.
Pour un horizon court d'un an, certains des meilleurs investissements s'avèrent être ceux où vous ne financez pas vraiment quelque chose d'innovant, mais où vous vous alignez simplement sur ce qui est la saveur de la saison. Cependant, en termes d'objectif à long terme, j'ai vraiment essayé de voir quel type de fonctions de monétisation les produits peuvent générer. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une sorte d'échange DeFi. Si ce n'est pas cela, c'est quelque chose qui implique l'interopérabilité, ou quelque chose que je peux brancher dans une sorte de jeu institutionnel où nous pouvons les aider à développer leurs affaires.

Wesley Pryor : Nous obtenons une quantité énorme de flux d'affaires pour les relations de tenue de marché et les relations d'investissement. Nous avons réduit la prise de décision à un processus dans lequel nous examinons la force de la communauté, la qualité de l'économie du jeton, la compétence de l'équipe, l'éthique de l'équipe, les partenaires d'échange avec lesquels ils travaillent, le cas d'utilisation de l'actif numérique et ensuite le récit du marché. Nous soumettons chaque projet avec lequel nous envisageons de travailler à ce processus, qui génère un classement. Nous ne travaillons qu'avec les projets les mieux classés. C'est ainsi que nous filtrons les bonnes opportunités de collaboration, car en crypto, votre attention est commandée dans tellement de directions différentes et vous avez besoin d'un processus pour filtrer où vous allez passer votre temps.

Karim Quazzani : À mon avis, toute personne qui devient verte dans notre industrie. Je suis tout à fait d'accord. Il est également très important pour le projet candidat de fournir une solution, d'avoir une sécurité suffisante et une preuve de participation.

Mariela Tanchez : Ici, à Gate Labs, la première chose que nous regardons est l'innovation. Ensuite, nous regardons l'équipe et voyons si elle est capable, d'où elle vient, son engagement dans le projet et son expérience. Nous allons également voir à quel point ils sont investis dans le projet. Ont-ils déjà créé des alliances spécifiques ? Ont-ils déjà commencé leur marketing ? Ont-ils déjà créé une communauté ? Existe-t-il un marché pour leurs produits ? Évidemment, nous coopérons aussi avec d'autres grands VC pour nous assurer que nous soutenons tous de bons projets. Nous effectuons des recherches très approfondies sur les personnes qui se cachent derrière le projet et nous évaluons les chances de succès de ce projet. L'idée, le plan qu'ils ont élaboré et la manière dont ils ont structuré toute la planification, y compris leurs finances, sont également des facteurs que nous prenons en considération. Tel est notre processus général de sélection.

Tom Rodriguez [ajoute à Mariela Tanchez] : Évidemment, plus nous pouvons vérifier les informations fournies par un projet, plus cela nous aide à faire une certaine sélection. Juste pour ajouter une chose, nous regardons également la tokenomique du projet. C'est très important pour nous. Tout comme un vieux dicton dans le monde de la bourse qui dit "Une bonne société ne fait pas nécessairement une bonne action", je crois que c'est aussi le cas ici dans notre industrie qu'un bon projet ne fait pas nécessairement un bon jeton.