قبل البدء في القراءة، أتمنى أن تضع لحظة الافتقاد للتحفظات القائمة وتقضي بضع دقائق في النظر بعناية في المحتوى الذي سأشاركه قريبًا.
من منظور عام ، يمكن تقسيم موضوعات الاستثمار في Web3 إلى فئتين رئيسيتين: البنية التحتية الأساسية (infra) وسيناريوهات التطبيق (apps)
يمكن تقسيم الاستثمار بشكل أساسي إلى نوعين: الأول هو الاستثمار الذي يبدو عاديًا ولا يُثير الاهتمام في المدى القصير، ولكنه قد يحقق عوائد طيبة في المدى البعيد؛ والثاني هو الاستثمار الذي يثير الحماس في المدى القصير ولكنه قد لا يكون له قيمة في النهاية.
معظم مستثمري العملات المشفرة الذين يدخلون هذا السوق يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة وملموسة، وهم أيضا على استعداد لتحمل المخاطر المقابلة.
لذلك ، يميل الناس إلى اختيار الاستثمار الدوري - وهو عادةً استثمار قصير الأجل وفقط فعال في فترة معينة من سوق الثيران.
2025 سيكون عامًا للتنظيم في مجال العملات المشفرة.
تخطط الولايات المتحدة وبعض الدول الرئيسية الأخرى لإصدار تشريعات ذات صلة في بلدانها. ستعزز هذه التشريعات ليس فقط ثقة المستثمرين التقليديين (خاصة كبار السن)، ولكنها ستختار أيضًا عددًا قليلًا من العملات المشفرة الحقيقية المحتملة فقط - فقط المشاريع التي تتمتع بأساس قوي ودعم تدفق نقدي مستقر يمكنها البروز.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/75a7447aa7deae64c528fffe47bd839a.jpg)
يمكننا التنبؤ بأن السوق ستشهد موجة جديدة من موجة المستثمرين التقليديين. هؤلاء المستثمرون يمتلكون "الأموال القديمة" وسيدخلون لأول مرة في مجال العملات المشفرة.
لن يستثمروا عميانًا فقط بسبب التلاعب في السوق ، بل سيدرسون المشروع بجدية ويقرؤون التقارير والبيانات بعناية ، وسيتخذون قرارات الاستثمار فقط في حالة توافق المنطق.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/f89904629ba862c27bae1f97589f9902.jpg)
في هذا السياق، ستصبح التمويل اللامركزي (DeFi) موضوع استثمار يحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين التقليديين، بالإضافة إلى الطبقة الأولى من بروتوكول البلوكشين (L1).
ومع ذلك، نظرًا لأن حد سقف قيمة سوق مشاريع DeFi منخفض، فإن هناك مساحة أكبر للنمو، وتتوافق بشكل كبير مع الأساسيات والبيانات. هذا العام، قامت بعض مشاريع DeFi بتحقيق أكثر من 1 مليار دولار من الإيرادات، وهذا بلا شك سيجذب انتباه المستثمرين التقليديين.
حجم رأس المال لدى المستثمرين التقليديين كبير جدًا، والرأسمال الكافي هو المفتاح لزيادة نمو السوق بصورة صحية. ولا تنس أن العديد من المستثمرين المؤسسيين هم أيضًا بقيادة المستثمرين التقليديين.
يمكن التنبؤ بأن DeFi سيصبح في النهاية أحد اتجاهات استثمار الجهات الفاعلة الرئيسية.
بدأت بلاك روك في العمل مع مشاريع ديفي ، وهذا الاتجاه يتشكل تدريجياً.
DeFi ليس استثمارًا دوريًا؛ بل هو أكثر مثل استثمار طويل الأمد، تمامًا كما كان المستثمرون ينظرون إلى BTC و ETH في الماضي.
يمكن أن يُعَتَبَر الإمكانات الطويلة لـ AAVE مماثلة للإيثريوم.
عندما تستثمر في مشاريع ديفاي الكبيرة ، يمكنك التركيز على التطوير على المدى الطويل؛
عندما تختار استثمار مشروع DeFi جديد بشكل كامل، يمكنك أخذ العائد القصير المدى في الاعتبار، حيث يمكن أن تجلب هذه المشاريع عوائد مضاعفة أو أعلى.
في سوق تشفير محوره DeFi ، سوف تظهر العديد من المشاريع الناشئة تباعاً ، بينما ستستعيد بعض المشاريع القديمة اهتماماً مجدداً. ستشهد موجة ارتفاع في الأسعار المحيطة بهذه المشاريع.
في مجال ديفي، تخطط العديد من التطبيقات الرئيسية الزرقاء (مثل Uniswap) للانتقال إلى مشروعات البنية التحتية الأساسية. سيؤدي هذا الانتقال إلى زيادة إمكانية قيمة الرمز التابع، وقد يعلن بعض المشروعات في العام المقبل عن تعديل آلية الرسوم، لذلك يجب عليك التحضير لذلك.
هذه التغييرات ستضفي دفعا قويا على تطور ديفي.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/fe1a5d8e264f8500e707141db6b7e74c.jpg)
أتوقع أن DeFi سيتحكم على الأقل في فصلي العام المقبل، تمامًا مثل أداء AI هذا العام.
بالنسبة للذكاء الاصطناعي، أعتقد أن عام 2025 سيكون عامًا تتعرض فيه الذكاء الاصطناعي لانتقادات واسعة في الثقافة الشعبية بسبب انتشاره السريع وغير المضبوط.
سيكون مناقشة 'الذكاء الاصطناعي المسؤول' محور الاهتمام.
قد تدخل أنشطة السوق المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المشفر ووكلاء الذكاء الاصطناعي والعروض الاستثنائية الأولية في فترة تكيف بسبب السرد عن "الذكاء الاصطناعي المسؤول".
ولكن قبل ذلك، أتوقع أن يشهد وكلاء الذكاء الاصطناعي نموًا فقاعيًا.
يوجد حاليًا 13,000 وحدة ذكية في السوق، وأتوقع أن يزداد هذا العدد على الأقل إلى 100,000 وحدة.
بعد ذلك، قد ندخل في مرحلة فقاعة وننفجر في العام التالي.
متى يحدث ذلك بالضبط يعتمد على جدول زمني للأحداث المتعلقة برقابة الذكاء الاصطناعي.
ستثير الرقابة اهتمامًا بالبنية التحتية للخصوصية ، وبالتالي ، فإن بعض المشاريع الرئيسية المتعلقة بـ DeFi السرية والحسابات السرية والتخزين السري والاستدلال السري ستلقى مزيدًا من الاهتمام ، وسيتم انعكاس هذا الاهتمام على أدائها في جدول الأصول.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/6d4c70bb23c776483b3c0a19365b36fd.jpg)
سوف يستمر سوق الميمز نشطاً.
على الرغم من عدم دعم الجهات الرقابية ، إلا أن الناس سيجدون دائمًا طرقًا للدخول ، لأن الحظر التام ليس ممكنًا.
سيستمر المضاربون في البحث عن فرص في العملات الجديدة التي تضاف يوميا بمعدل 100000 عملة.
ومع ذلك، قد تجذب بعض الميمز التي تم بالفعل إنشاؤها، مثل DOGE و PEPE، انتباه المستثمرين الأكثر جدية.
حتى إذا لم تكن تحب الميم، يجب أن تفكر في تخصيص جزء من محفظتك للاستثمار فيها.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/f359ca8b05a5569e7ced59b57723b53b.jpg)
سوف تكون أيضًا عام 2025 عامًا لظهور محافظ الويب 3 المحمولة والتطبيقات الفائقة.
في الآونة الأخيرة ، تم طرح شركة محفظة Web3 تسمى Exodus للاكتتاب العام في بورصة ناسداك بقيمة 1.2 مليار دولار ، مما قد يغذي طفرة المضاربة في الرموز المرتبطة بمحافظ Web3 ذات الأداء القوي للإيرادات العام المقبل.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/e60e1539fa13237a39cb6cd1a8b038be.jpg)
سيكون الذكاء الاصطناعي و DeFi النظام المالي اللامركزي النواة الرئيسية للسرد في العام المقبل:
يُتوقع أن يحتل DeFi السيطرة؛
قد يدخل وكيل الذكاء الاصطناعي مرحلة الفقاعة؛
سيجذب التضخيم الساخر المزيد من المشاركين؛
سيظهر الخصوصية و DePIN (شبكة البنية التحتية اللامركزية) في أحد الربع القادم؛
ستحصل محفظة Web3 على مزيد من الاهتمام وستعزز اعتمادها الرئيسي من خلال توجيه المستخدم بشكل أكثر سهولة وتجربة أفضل.
هذه هي مشاركتي بأكملها.
يرجى ملاحظة أنني لست عالم تنجيم ولا خبير في مجال العملات المشفرة. أنا فقط شخص عادي لديه بعض الأفكار العشوائية حول السوق، لذا لا تأخذ وجهة نظري على محمل الجد.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي هما موضوعا الاستثمار الأساسي في مجال التشفير الذي يستحق المتابعة في عام 2025.
الكاتب: hitesh.eth
ترجمة: تيك فلو ديب تشاو
معلومات مفيدة حقيقية، بدون أمل زائف.
قبل البدء في القراءة، أتمنى أن تضع لحظة الافتقاد للتحفظات القائمة وتقضي بضع دقائق في النظر بعناية في المحتوى الذي سأشاركه قريبًا.
من منظور عام ، يمكن تقسيم موضوعات الاستثمار في Web3 إلى فئتين رئيسيتين: البنية التحتية الأساسية (infra) وسيناريوهات التطبيق (apps)
يمكن تقسيم الاستثمار بشكل أساسي إلى نوعين: الأول هو الاستثمار الذي يبدو عاديًا ولا يُثير الاهتمام في المدى القصير، ولكنه قد يحقق عوائد طيبة في المدى البعيد؛ والثاني هو الاستثمار الذي يثير الحماس في المدى القصير ولكنه قد لا يكون له قيمة في النهاية.
معظم مستثمري العملات المشفرة الذين يدخلون هذا السوق يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة وملموسة، وهم أيضا على استعداد لتحمل المخاطر المقابلة.
لذلك ، يميل الناس إلى اختيار الاستثمار الدوري - وهو عادةً استثمار قصير الأجل وفقط فعال في فترة معينة من سوق الثيران.
2025 سيكون عامًا للتنظيم في مجال العملات المشفرة.
تخطط الولايات المتحدة وبعض الدول الرئيسية الأخرى لإصدار تشريعات ذات صلة في بلدانها. ستعزز هذه التشريعات ليس فقط ثقة المستثمرين التقليديين (خاصة كبار السن)، ولكنها ستختار أيضًا عددًا قليلًا من العملات المشفرة الحقيقية المحتملة فقط - فقط المشاريع التي تتمتع بأساس قوي ودعم تدفق نقدي مستقر يمكنها البروز.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/75a7447aa7deae64c528fffe47bd839a.jpg)
يمكننا التنبؤ بأن السوق ستشهد موجة جديدة من موجة المستثمرين التقليديين. هؤلاء المستثمرون يمتلكون "الأموال القديمة" وسيدخلون لأول مرة في مجال العملات المشفرة.
لن يستثمروا عميانًا فقط بسبب التلاعب في السوق ، بل سيدرسون المشروع بجدية ويقرؤون التقارير والبيانات بعناية ، وسيتخذون قرارات الاستثمار فقط في حالة توافق المنطق.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/f89904629ba862c27bae1f97589f9902.jpg)
في هذا السياق، ستصبح التمويل اللامركزي (DeFi) موضوع استثمار يحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين التقليديين، بالإضافة إلى الطبقة الأولى من بروتوكول البلوكشين (L1).
ومع ذلك، نظرًا لأن حد سقف قيمة سوق مشاريع DeFi منخفض، فإن هناك مساحة أكبر للنمو، وتتوافق بشكل كبير مع الأساسيات والبيانات. هذا العام، قامت بعض مشاريع DeFi بتحقيق أكثر من 1 مليار دولار من الإيرادات، وهذا بلا شك سيجذب انتباه المستثمرين التقليديين.
حجم رأس المال لدى المستثمرين التقليديين كبير جدًا، والرأسمال الكافي هو المفتاح لزيادة نمو السوق بصورة صحية. ولا تنس أن العديد من المستثمرين المؤسسيين هم أيضًا بقيادة المستثمرين التقليديين.
يمكن التنبؤ بأن DeFi سيصبح في النهاية أحد اتجاهات استثمار الجهات الفاعلة الرئيسية.
بدأت بلاك روك في العمل مع مشاريع ديفي ، وهذا الاتجاه يتشكل تدريجياً.
DeFi ليس استثمارًا دوريًا؛ بل هو أكثر مثل استثمار طويل الأمد، تمامًا كما كان المستثمرون ينظرون إلى BTC و ETH في الماضي.
يمكن أن يُعَتَبَر الإمكانات الطويلة لـ AAVE مماثلة للإيثريوم.
عندما تستثمر في مشاريع ديفاي الكبيرة ، يمكنك التركيز على التطوير على المدى الطويل؛
عندما تختار استثمار مشروع DeFi جديد بشكل كامل، يمكنك أخذ العائد القصير المدى في الاعتبار، حيث يمكن أن تجلب هذه المشاريع عوائد مضاعفة أو أعلى.
في سوق تشفير محوره DeFi ، سوف تظهر العديد من المشاريع الناشئة تباعاً ، بينما ستستعيد بعض المشاريع القديمة اهتماماً مجدداً. ستشهد موجة ارتفاع في الأسعار المحيطة بهذه المشاريع.
في مجال ديفي، تخطط العديد من التطبيقات الرئيسية الزرقاء (مثل Uniswap) للانتقال إلى مشروعات البنية التحتية الأساسية. سيؤدي هذا الانتقال إلى زيادة إمكانية قيمة الرمز التابع، وقد يعلن بعض المشروعات في العام المقبل عن تعديل آلية الرسوم، لذلك يجب عليك التحضير لذلك.
هذه التغييرات ستضفي دفعا قويا على تطور ديفي.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/fe1a5d8e264f8500e707141db6b7e74c.jpg)
أتوقع أن DeFi سيتحكم على الأقل في فصلي العام المقبل، تمامًا مثل أداء AI هذا العام.
بالنسبة للذكاء الاصطناعي، أعتقد أن عام 2025 سيكون عامًا تتعرض فيه الذكاء الاصطناعي لانتقادات واسعة في الثقافة الشعبية بسبب انتشاره السريع وغير المضبوط.
سيكون مناقشة 'الذكاء الاصطناعي المسؤول' محور الاهتمام.
قد تدخل أنشطة السوق المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المشفر ووكلاء الذكاء الاصطناعي والعروض الاستثنائية الأولية في فترة تكيف بسبب السرد عن "الذكاء الاصطناعي المسؤول".
ولكن قبل ذلك، أتوقع أن يشهد وكلاء الذكاء الاصطناعي نموًا فقاعيًا.
يوجد حاليًا 13,000 وحدة ذكية في السوق، وأتوقع أن يزداد هذا العدد على الأقل إلى 100,000 وحدة.
بعد ذلك، قد ندخل في مرحلة فقاعة وننفجر في العام التالي.
متى يحدث ذلك بالضبط يعتمد على جدول زمني للأحداث المتعلقة برقابة الذكاء الاصطناعي.
ستثير الرقابة اهتمامًا بالبنية التحتية للخصوصية ، وبالتالي ، فإن بعض المشاريع الرئيسية المتعلقة بـ DeFi السرية والحسابات السرية والتخزين السري والاستدلال السري ستلقى مزيدًا من الاهتمام ، وسيتم انعكاس هذا الاهتمام على أدائها في جدول الأصول.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/6d4c70bb23c776483b3c0a19365b36fd.jpg)
سوف يستمر سوق الميمز نشطاً.
على الرغم من عدم دعم الجهات الرقابية ، إلا أن الناس سيجدون دائمًا طرقًا للدخول ، لأن الحظر التام ليس ممكنًا.
سيستمر المضاربون في البحث عن فرص في العملات الجديدة التي تضاف يوميا بمعدل 100000 عملة.
ومع ذلك، قد تجذب بعض الميمز التي تم بالفعل إنشاؤها، مثل DOGE و PEPE، انتباه المستثمرين الأكثر جدية.
حتى إذا لم تكن تحب الميم، يجب أن تفكر في تخصيص جزء من محفظتك للاستثمار فيها.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/f359ca8b05a5569e7ced59b57723b53b.jpg)
سوف تكون أيضًا عام 2025 عامًا لظهور محافظ الويب 3 المحمولة والتطبيقات الفائقة.
في الآونة الأخيرة ، تم طرح شركة محفظة Web3 تسمى Exodus للاكتتاب العام في بورصة ناسداك بقيمة 1.2 مليار دولار ، مما قد يغذي طفرة المضاربة في الرموز المرتبطة بمحافظ Web3 ذات الأداء القوي للإيرادات العام المقبل.
! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/30/images/e60e1539fa13237a39cb6cd1a8b038be.jpg)
سيكون الذكاء الاصطناعي و DeFi النظام المالي اللامركزي النواة الرئيسية للسرد في العام المقبل:
ستحصل محفظة Web3 على مزيد من الاهتمام وستعزز اعتمادها الرئيسي من خلال توجيه المستخدم بشكل أكثر سهولة وتجربة أفضل.
هذه هي مشاركتي بأكملها.
يرجى ملاحظة أنني لست عالم تنجيم ولا خبير في مجال العملات المشفرة. أنا فقط شخص عادي لديه بعض الأفكار العشوائية حول السوق، لذا لا تأخذ وجهة نظري على محمل الجد.