دليل الأدوات: تتبع اتجاهات رأس المال الاستثماري واعثر على العملة التالية ذات الإمكانات العالية

المؤلف الأصلي: المستثمر DEFI

التجميع الأصلي: Deep Chao TechFlow

حقق العديد من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية المشفرة (VCs) مبالغ هائلة من المال خلال السوق الصعودية لعام 2021.

علاوة على ذلك، فإن معظم المشاريع التي تفوقت في الأداء خلال السوق الصاعدة الأخيرة كانت تحظى بدعم قوي. لهذا السبب أعتقد أنه من المهم الانتباه إلى ما تشتريه شركات رأس المال الاستثماري.

وبطبيعة الحال، فإن النسخ الأعمى لصفقات رأس المال الاستثماري دون صياغة أطروحة الاستثمار الخاصة بك ليس فكرة جيدة.

ومع ذلك، فإن تتبع نشاط أموالهم يمكن أن يساعد في اكتشاف الاتجاهات الجديدة واكتشاف العملات ذات الإمكانات العالية.

لذا، إليك بعض الطرق لمراقبة نشاط العملات الافتراضية المشفرة وكيفية الاستفادة من هذه المعلومات،

استخدم ديفيلما

لدى DeFillama لوحة معلومات تعرض أحدث جولات تمويل العملات المشفرة.

يمكنك الوصول إليه بسهولة عبر:

• انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ DeFillama

→ انقر على "الارتفاعات" (الموجودة على الجانب الأيسر من الصفحة)

→ انقر فوق "نظرة عامة"

صفحة DeFillama لجمع التبرعات للعملات المشفرة

بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، ستتمكن من فرز مئات المشاريع حسب المبلغ الذي تم جمعه والمستثمرين والسلسلة والصناعة والمزيد.

عادةً ما أبحث عن العناصر التالية:

• جمع مبالغ كبيرة من رأس المال (على سبيل المثال أكثر من 20 مليون دولار)
• بناء أشياء جديدة تمامًا (أحد الأمثلة هو Eclipse، أول Ethereum L2 يستفيد من جهاز Solana الظاهري للحصول على أداء أعلى)

يبدو أن الكثير من الناس يعتقدون أنه لا يستحق الاستثمار في المشاريع التي جمعت مبالغ كبيرة من المال من شركات رأس المال الاستثماري ولديها بالفعل تقييمات رمزية عالية عند الإطلاق.

ومع ذلك، يعد TIA $ الخاص بـ Celestia مثالاً على أن هذا ليس هو الحال دائمًا.

كانت قيمة رمز Celestia، المسمى $TIA، تبلغ قيمتها المخففة بالكامل 2 مليار دولار عند الإطلاق، وقد جمع فريقها 50 مليون دولار من صناديق رأس المال الاستثماري. ومع ذلك، ارتفع سعر TIA بمقدار 8 أضعاف في بضعة أشهر فقط في العام الماضي.

من الواضح أن هذا لا يعني أن جميع المشاريع التي تتمتع بدعم قوي من رأس المال الاستثماري ستحقق أداءً جيدًا، ولكن الأمر يستحق عمومًا الاهتمام بالمشاريع التي جمعت مبالغ كبيرة من التمويل.

استخدم بقعة على السلسلة

Spot On Chain عبارة عن منصة لتحليل البيانات الموجودة على السلسلة والتي يمكنها تفسير البيانات الموجودة على السلسلة بسهولة.

تحتوي قاعدة بياناتها على علامات على مئات الأشخاص المؤثرين وصناديق الاستثمار وCEXs.

يمكنك استخدامه للمساعدة في مراقبة أنشطة VC عبر السلسلة، باستخدام وظيفتين:

1. العلامات

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تتبع النشاط على السلسلة لصندوق العملات المشفرة الشهير a16z، فيمكنك ببساطة البحث عن "a16z" في شريط بحث Spot On Chain.

بعد القيام بذلك، ستعرض Spotonchain أحدث المعاملات على السلسلة، وتفاصيل التعادل للرموز، والرموز المميزة التي يحتفظ بها عنوان المحفظة العامة a16z.

يتتبع Spotonchain أشهر صناديق رأس المال الاستثماري المشفرة. لذلك، يمكنك مراقبة النشاط على السلسلة لجميع صناديق العملات المشفرة الرئيسية تقريبًا بهذه الطريقة.

2. الإشارة

يمكنك العثور على النظام الأساسي على موجز يحتوي على إشارات مبسطة على السلسلة تعرض الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام التي تحدث حاليًا على السلسلة.

في بعض الأحيان يمكنك أيضًا العثور هنا على تفاصيل حول المعاملات التي تجريها شركات رأس المال الاستثماري أو غيرها من كيانات العملات المشفرة المعروفة عندما قامت بنقل مبالغ كبيرة من المال.

يمكنك الاستفادة من هذه البيانات بعدة طرق.

على سبيل المثال، في معظم الحالات، يشير الحوت الذي ينقل كمية كبيرة من عرض الرمز المميز إلى CEX إلى نيته بيع الرمز المميز، لذلك فهو أمر هبوطي.

استخدم كريبتورانك

الأداة الأخيرة التي أريد تقديمها هي CryptoRank، والتي توفر أيضًا بعض الأفكار القيمة حول نشاط رأس المال الاستثماري.

للعثور عليهم، اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى CryptoRank
• انقر على "جمع التبرعات" ← الأموال
• اختر صندوق التشفير

بمجرد القيام بذلك، ستتمكن من عرض الأداء السابق لجميع المشاريع التي تشكل جزءًا من محفظة صندوق العملات المشفرة هذا، وفئات الاستثمار الرئيسية الخاصة بها، والرموز المميزة التي استثمروا فيها.

في صفحة الصندوق، يمكنك رؤية مقياس يسمى "عائد استثمار البيع بالتجزئة" مدرجًا لكل VC. يعد هذا مفيدًا لتحديد أي شركات رأس المال الاستثماري تحقق ربحية عالية.

كلما ارتفع عائد استثمار التجزئة هذا، كلما كان ذلك أفضل لأن هذا المقياس يوضح بشكل أساسي مدى نجاح غالبية المشاريع في محفظة رأس المال الاستثماري تلك.

استنادًا إلى عائد استثمار التجزئة والبيانات الأخرى التي يعرضها CryptoRank، يمكنك تجميع قائمة بأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الأكثر ربحية.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك الفرز حسب أحدث عمليات جمع التبرعات للعملات المشفرة لهؤلاء المستثمرين على صفحة DeFillama Raises لرؤية أفضل المشاريع المدعومة برأس المال الاستثماري فقط.

كيفية الربح من كل هذه البيانات الخاصة برأس المال الاستثماري

الآن وبعد أن تناولت كيفية مراقبة نشاط رأس المال الاستثماري، فلنتحدث عن كيفية استخدام هذه البيانات فعليًا لكسب بعض المال.

معظم (وليس كل) المشاريع التي تجمع التمويل من شركات رأس المال الاستثماري لا تحتوي على رموز مميزة.

في حين أن هذا يعني أنه في كثير من الحالات لا يمكنك المراهنة بشكل مباشر على نجاحها عن طريق شراء رموزها، إلا أن هناك شيئان آخران يمكنك القيام بهما:

1. قم بإنشاء قائمة X (Twitter) وأضف إليها حسابات X الرسمية للمشاريع التي جمعت تمويلًا من رأس المال الاستثماري والتي تجدها الأكثر إثارة للاهتمام

قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت تخطط لشراء الرمز المميز الخاص به عند إطلاقه وتريد التأكد من عدم تفويت حدث إطلاق الرمز المميز الخاص به.

بدلاً من مجرد متابعة حسابات X لهذه المشاريع، من الأسهل بكثير مراقبة قائمة X بشكل منتظم حتى تتمكن من البقاء على اطلاع على التقدم المحرز.

تاريخيًا، في الأسواق الصاعدة، تتفوق العملات المعدنية التي تم إطلاقها حديثًا.

لهذا السبب أعتقد أنه من الجيد التركيز على البروتوكولات الجديدة/القادمة التي جمعت للتو التمويل من شركات رأس المال الاستثماري.

2. احصل على التوزيع الجوي الخاص بهم (عندما يكون ذلك ممكنًا، ويكون المشروع به منتجات نشطة)

إذا كان المشروع قد جمع الكثير من المال (على سبيل المثال، أكثر من 20 مليون دولار) وكان لديه منتج مثير للاهتمام، فقد يكون الإنزال الجوي الخاص به يستحق التنسيب.

بشكل عام، كلما زادت الأموال التي يجمعها المشروع من صناديق رأس المال الاستثماري، كلما ارتفع تقييم الرموز المستقبلية، مما يعني أنه من المرجح أن يتم تخصيص توزيع كبير للمشروع.

دراسة حالة Eigenlayer

لقد نما بروتوكول Eigenlayer، وهو بروتوكول التوقيع على الأثير، بمعدل ينذر بالخطر خلال الأشهر القليلة الماضية. إنه الآن ثالث أكبر تطبيق في DeFi استنادًا إلى TVL.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، أعلن الفريق عن جمع تمويل قدره 50 مليون دولار.

لقد حدث هذا حتى قبل بدء تشغيل شبكة Eigenlayer الرئيسية. وبالنظر إلى أن العملات المشفرة كانت لا تزال في سوق هابطة في ذلك الوقت، كان مبلغ 50 مليون دولار مثيرًا للإعجاب للغاية.

لقد سمعت عن Eigenlayer قبل أن يعلن الفريق عن الخبر، ولكن عندما علمت بجولة التمويل الخاصة به، بدأت في البحث بشكل أعمق.

بعد التعرف على جولة التمويل الكبيرة التي تقدمها Eigenlayer ومنتجاتها المبتكرة، تابعتها عن كثب وبدأت في ترتيب عملية الإنزال الجوي بمجرد إطلاقها رسميًا.

لقد أعطاني هذا السبق على الأشخاص الذين اكتشفوا Eigenlayer وتخطيط برنامج النقاط الخاص به منذ شهرين أو ثلاثة أشهر فقط.

لذا، إليك مثال عملي لكيفية الاستفادة من بيانات نشاط جمع التبرعات بالعملات المشفرة لصالحك عندما يتعلق الأمر بالإسقاط الجوي.

باختصار استراتيجيتي هي:

• مراقبة أحدث عمليات جمع التبرعات للعملات المشفرة (أسهل طريقة هي استخدام DeFillama)
• الصفقات البحثية التي جمعت مبالغ مالية كبيرة
• أضف المشاريع الأكثر إثارة للاهتمام إلى قائمة المراقبة الخاصة بي لمراقبة تقدمها وزراعة عمليات الإنزال الجوي الخاصة بها عندما يكون ذلك ممكنًا

باستخدام هذه الإستراتيجية، يمكنك اكتشاف العديد من فرص الإيردروب ذات الإمكانات العالية في وقت أبكر من معظم الأشخاص الذين يلعبون الإيردروب.