رفعت MicroStrategy 2.6 مليار دولار من خلال السندات القابلة للتحويل، مرتفعة من 1.75 مليار دولار.

سيتم توجيه العائدات في المقام الأول للاستثمار في بيتكوين والأغراض الشركاتية.

ملاحظات قابلة للتحويل إلى نقد أو أسهم، بعلاوة تبلغ 55% على سعر السهم الحالي.

أعلنت شركة MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) عن تسعير عرض بقيمة 2.6 مليار دولار لسنداتها القابلة للتحويل بنسبة 0% والتي تستحق في عام 2029. تم الإعلان في البداية عن عرض بقيمة 1.75 مليار دولار الإصدار, وتم زيادة حجم العرض بسبب الطلب القوي ومن المتوقع أن يتم الإغلاق في 21 نوفمبر 2024. تعتزم الشركة استخدام عوائدها بشكل أساسي لاقتناء بيتكوين إضافي لأغراض الشركة العامة.

سيكون السندات الكبيرة المحولة غير المضمونة ، وهي التزامات كبار شركة MicroStrategy ، ولن تحمل أي فائدة منتظمة. ستستحق هذه السندات في 1 ديسمبر 2029 ، ما لم يتم شراؤها مرة أخرى أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق بموجب شروط محددة.

في أو بعد 4 ديسمبر 2026، يمكن لـ MicroStrategy استرداد السندات مقابل النقد، شريطة تحقيق شروط السعر المتعلقة بسهم الشركة.

سيتم بيع السندات في عرض خاص للمشترين المؤهلين المؤسسيين وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 ولبعض الأشخاص غير الأمريكيين في المعاملات التي تجري خارج الولايات المتحدة.

تتضمن العرض أيضًا خيارًا لمدة 3 أيام للمشترين الأوليين للاستحواذ على مبلغ إضافي قيمته 400 مليون دولار من السندات.

يمكن لحاملي السندات تحويلها إلى نقد أو أسهم من الأسهم العادية من فئة A لشركة MicroStrategy، أو مزيج من كليهما، اعتمادًا على اختيار الشركة. ستكون عملية التحويل متاحة فقط في ظروف معينة قبل 1 يونيو 2029، بعد ذلك ستكون متاحة في أي وقت حتى اليوم التجاري المقرر الثاني قبل استحقاق السداد.

تم تعيين سعر التحويل الأولي عند 1.4872 سهم من الأسهم العادية من الفئة أ لكل مبلغ رأس المال قدره 1,000 دولار ، مما يترجم إلى سعر تحويل يبلغ حوالي 672.40 دولار للسهم.

هذا يمثل علاوة بنسبة 55% على سعر إغلاق ميكروستراتيجي للسهم الواحد البالغ 433.80 دولار في 19 نوفمبر 2024. قد تحدث تعديلات على معدل التحويل استنادًا إلى الأحداث النوعية.

تقدر مايكروستراتيجي تقديراتها بأن صافي عائدات هذا العرض سيبلغ حوالي 2.58 مليار دولار، أو 2.97 مليار دولار إذا تم ممارسة الخيار لشراء الملاحظات الإضافية بالكامل.

سيتم استخدام هذه الأموال في المقام الأول لاقتناء بيتكوين إضافي، مع توجيه أي أموال متبقية نحو الأغراض الشركية العامة.