ازدهار النظام البيئي لـ BTC: تحليل الفرص والمخاطر المحتملة لبروتوكولات المشتقات المختلفة

هذا العام، أصبح بروتوكول Ordinals لشبكة بيتكوين و BRC20 شائعًا بشكل كبير، مما أدى إلى ضخ حيوية جديدة في نظام بيتكوين البيئي. وفي مايو، قامت كل من Beosin و SUSS NiFT بالبحث المشترك ونشر مقال بعنوان «تقرير متعمق | العصر الجديد لبيتكوين: فرص ومخاطر BRC-20"، والذي فصّل أصول وتطور وقيمة ومخاطر بروتوكول Ordinals و BRC20.

بدءًا من أكتوبر، ومع انتشار أخبار Bitcoin ETF، بينما عادت قيمة البيتكوين إلى مجدها، تطور النظام البيئي لبروتوكولاتها المشتقة المختلفة بسرعة أيضًا: أطلقت UniSat BRC20-swap وبروتوكول Atomicals وتم إطلاق ARC20، وأصدرت Taproot Assets المدمجة مع شبكة Lightning Network نسختها ألفا v0.3، وتخطط Tether، مُصدر USDT، لإصدار USDT على بروتوكول RGB... في هذه المقالة، Bether، مُصدر USDT ستقدم شركة Sosin بروتوكولات مشتقات بيتكوين الشائعة، مما يساعد على فهم قيمتها المحتملة والمخاطر الخفية.

1. عودة أوردينالز وBRC20

يسمح بروتوكول Ordinals، الذي أطلقه المساهم الأساسي في بيتكوين كيسي رودرمور، بإنشاء بيتكوين NFTs من خلال تعيين «سمات» مختلفة لكل ساتوشي. وبالمثل، من خلال تحديد «التنسيق» و «السمات» الموحدة، يمكن للبروتوكول إنشاء رموز بيتكوين قابلة للتبديل. بإلهام من بروتوكول Ordinals، أنشأ مستخدم تويتر @domodata معيار الرمز المميز BRC20 في 8 مارس 2023، باستخدام النقوش الترتيبية لبيانات JSON لنشر عقود التوكنات وسك العملات ونقلها.

بعد ما يقرب من عام من النمو الهائل والصمت والانتعاش، أعلنت البورصات الكبرى الآن عن دعمها لبروتوكول BRC20. حطمت العديد من رموز BRC20 أرقامًا قياسية جديدة للأسعار، حيث تجاوزت القيمة السوقية لشركة Ordi 400 مليون دولار وحجم تداول يومي قدره 800 مليون دولار. يوفر تبادل BRC20 الخاص بـ UniSat سيولة محسنة لأفضل رموز BRC20 من خلال التداول اللامركزي.

في حين أن التداول مزدهر، فيما يلي مخاطر أمنية لا مفر منها لبروتوكول BRC20:

(1) هجمات الإيداع المزيفة/الإنفاق المزدوج

• وفي مساء يوم ٢٣ أبريل، قام عنوان بيتكوين الذي يبدأ بـ bc1pw بشن هجوم مزدوج على سوق BRC20 التابع لشركة UniSat. قامت بسك رموز Ordinals NFTs لنقل 5,000 و 35,000 رمز Ordi إلى عنوانها وحاولت بيع نقوش Ordi المسكوكة صناعياً في السوق. وفي وقت لاحق، أوقفت UniSat خدمة التسجيل في BRC20 وبدأت تحقيقًا. استخدمت Beosin على الفور Beosin KYT لتحليل العنوان وتتبعه. في وقت لاحق، قامت UniSat بإعادة فهرسة واستعادة 70 معاملة متأثرة، مما منع الخسائر المحتملة بملايين الدولارات.

المصدر: قامت Beosin Kytunisat لاحقًا باسترداد النقوش واستعادة 70 معاملة متأثرة، مما أدى إلى تجنب خسائر محتملة بملايين الدولارات.

(2) مخاطر المركزية

• يستخدم بروتوكول BRC20 النقوش كدفتر الأستاذ لتسجيل نشر رموز BRC20 وسكها ونقلها. ونظرًا لأن العقود الذكية لا يمكن تشغيلها على بيتكوين، فإن رموز BRC20 لا يمكنها الاستعلام عن معلوماتها الحالية من خلال البرنامج. بدلاً من ذلك، يعتمد BRC20 على خوادم مركزية لاسترداد كتل بيتكوين وتسجيل جميع أنشطة رمز BRC20. يمكن أن تؤدي عملية التسوية المركزية هذه إلى منصات مختلفة تعرض أرصدة رمزية مختلفة لنفس الحساب. على الرغم من تسجيل جميع العمليات على البلوكشين، إلا أن عملية التحقق تتم إدارتها من قبل عميل معين. يحتاج النظام البيئي BRC20 بأكمله إلى تحقيق خدمة فهرسة لامركزية.

2. علم الذرات وARC20

يستخدم بروتوكول Atomicals أصغر وحدة في بيتكوين، وهي ساتوشي، ممثلة بـ UTXOS (مخرجات المعاملات غير المنفقة)، للدلالة على الرموز المميزة. تُستخدم UTXOS، وهي الوحدة الأساسية لمعاملات بيتكوين، في التحقق من معاملات Atomicals ببساطة عن طريق الاستعلام عن UTXO الخاص بساتوشي المقابل على شبكة بيتكوين. وبالتالي، تتم معالجة معاملات رمز ARC20 بالكامل بواسطة شبكة Bitcoin، مما يقلل بشكل كبير من المشكلات المرتبطة بخدمات الاسترجاع المركزية.

حاليًا، لا يوجد سوى 11 نوعًا من رموز ARC20، مع إجمالي حجم المعاملات أقل بكثير من BRC20. تبلغ القيمة السوقية للتوكن الرائد، ATOM، حوالي 31 مليون دولار أمريكي. لا تزال النظم البيئية المشتقة منها، مثل Realm (المجالات) والمجموعة (NFTs)، في مراحلها الأولى. يتطلب Atommap، وهو أحد الجوانب الأكثر شيوعًا، من المستخدمين استخراج NFTs من خلال إثبات العمل، مما يمثل حاجزًا كبيرًا للدخول.

سوق معاملات البروتوكول الذري: https://atomicalmarket.com/

نظرًا لأن بروتوكول Atomicals في مراحله الأولى، فقد كانت هناك حالات تعرض فيها المستخدمون للخداع في معاملات خارج البورصة خارج البورصة. قامت Beosin KYT بتمييز العناوين الاحتيالية وتتبع باستمرار تحركات أموالها.

المصدر: بيوسين كي تي

بصرف النظر عن توخي الحذر من عمليات الاحتيال خارج البورصة، يجب على المستخدمين أيضًا توخي الحذر من المخاطر التالية المرتبطة ببروتوكول Atomicals:

1. محفظة Atomicals غير المدققة: المكون الإضافي لمحفظة Atomicals، الذي تم تطويره استنادًا إلى محفظة UniSat، مفتوح المصدر ولكنه لم يكمل تدقيقًا أمنيًا. تمت إزالته سابقًا من متجر Google، وتمت إعادة إدراجه الآن.

2. مخاطر السيولة: وفقًا لبيانات من Atomical Market، يمتلك ما يقرب من 5,000 مستخدم رموز ARC20. تعاني العديد من رموز ARC20 من ضعف السيولة، مع عدم وجود نشاط تداول تقريبًا. نظرًا لمشاكل السيولة، فإن سعر رمز ARC20 الرائد، ATOM، متقلب بشكل استثنائي. لذلك، يجب على المستخدمين التحكم في FOMO (الخوف من الضياع) وتوخي الحذر من عدم كفاية السيولة.

3. دمج أصول Taproot مع شبكة Lightning

Taproot Assets هو بروتوكول تم إصداره من قبل فريق تطوير شبكة البرق، Lightning Labs. يحقق تسجيل الأصول عن طريق كتابة معلومات متنوعة في نص UTXO لشبكة Bitcoin. على هذا النحو، يمكن استخدام Taproot Assets لإصدار الرموز والرموز غير القابلة للتبادل وأنواع أخرى من الأصول.

وفي الوقت الحالي، أصدرت نوستراسيتس رمزين، وهما Trick and Treat، استنادًا إلى بروتوكول Taproot Assets، وهي على وشك إطلاق ميزة Fairmint، مما يسمح للمستخدمين بإصدار التوكنات بأنفسهم.

سوق تداول الأصول لدينا: https://mainnet.nostrassets.com/#/marketplace/listing

من المهم ملاحظة أنه يجب إيداع الأصول الصادرة باستخدام Taproot Assets في Lightning Network قبل أن يتم تداولها. لذلك، يجب على المستخدمين إما تشغيل عقدة بيتكوين كاملة وعميل Taproot Assets بأنفسهم أو استخدام خدمة طرف ثالث. تعتمد سجلات المعاملات الخاصة بالرموز المميزة أيضًا على مفهرسين خارجيين للتخزين، مما يشكل خطرًا محتملاً للمركزية.

1. التقدم البطيء لبروتوكول RGB

ويضيف بروتوكول RGB، الذي تم تقديمه في شبكة Lightning Network، وظائف العقد الذكي إلى بيتكوين، استنادًا إلى بروتوكول قناة الحالة غير القائم على المعرفة، مما يسمح للمستخدمين بإجراء معاملات محمية بالخصوصية خارج السلسلة. منذ اقتراحه في عام 2016، تقدم بروتوكول RGB ببطء شديد بسبب تعقيد تصميمه، مع إطلاق إصدار RGB v0.10 رسميًا في أبريل 2023.

يتم تخزين جميع بيانات عقود RGB الذكية بالكامل خارج السلسلة، ويتم تشغيلها بواسطة عقد RGB. يستخدم بروتوكول RGB UTXO لتخزين أدلة انتقال الحالة لتتبع حالة العقود الذكية والتحقق منها. يمكن للمستخدمين/المدققين تأكيد صحة حالات العقد الذكي عن طريق مسح UTXOS على شبكة Bitcoin.

لا يزال بروتوكول RGB قيد التحديثات المستمرة ولم يشكل نظامًا بيئيًا بعد. في المستقبل، سيظل الاستخدام الرئيسي لبروتوكول RGB هو إصدار الأصول وتداولها، حيث تسعى Tether Ltd. بنشاط لإصدار USDT باستخدام بروتوكول RGB.

4. تقدم بطيء في بروتوكولات RGB

يضيف بروتوكول RGB وظائف العقد الذكي إلى Bitcoin على شبكة Lightning Network، وهو بروتوكول قناة حكومية يعتمد على إثبات عدم المعرفة، مما يسمح للمستخدمين بإجراء معاملات محمية بالخصوصية خارج السلسلة. من بروتوكول RGB المقترح في عام 2016 إلى الإطلاق الرسمي لإصدار RGB v0.10 في أبريل 2023، تقدم بروتوكول RGB ببطء شديد بسبب تعقيد تصميمه.

يتم تخزين جميع البيانات الخاصة بعقود RGB الذكية تمامًا خارج السلسلة ويتم تشغيلها بواسطة عقد RGB. يستخدم بروتوكول RGB UTXO لتخزين أدلة انتقال الحالة لتتبع حالة العقود الذكية والتحقق منها. يمكن للمستخدمين/المدققين تأكيد ما إذا كانت حالة العقود الذكية صحيحة عن طريق مسح UTXO على شبكة Bitcoin.

في الوقت الحالي، لا يزال بروتوكول RGB قيد التحديث باستمرار ولم يشكل نظامًا بيئيًا بعد. في المستقبل، سيتم استخدام بروتوكول RGB بشكل أساسي لإصدار الأصول وتداولها، وتعمل TEDA بنشاط على الترويج لاستخدام بروتوكول RGB لإصدار USDT.

5. مقدمة عن العقود الذكية في BTC Layer2

نظرًا للحد من نقص بيتكوين المتأصل في دعم العقود الذكية، فقد تم تقييد تطوير أنظمة بيئية أكثر تعقيدًا داخل مجال بيتكوين. وبالتالي، بدأت العديد من سلاسل Bitcoin الجانبية وحلول Layer2 في الظهور. وفي الوقت الحالي، فإن Bitcoin Layer2 الأكثر تركيزًا على السوق هي Stacks، التي تنفذ العقود الذكية على شبكة Stacks وتقوم بتسوية المعاملات على شبكة Bitcoin، وترث أمان شبكة Bitcoin. للحصول على تحليل مفصل، راجع منشور Beosin في يونيو بعنوان «ما هي الأكوام؟ ما التحديات التي قد تواجهها مكدسات شبكة BTC من الطبقة الثانية؟

في الوقت الحالي، أصدرت Stacks إصدارًا مطورًا من sBTC، مما يسمح للمطورين باختبار التطبيقات وتكاملها مع sBTC في بيئة محلية. في نظام Stacks البيئي، قام مشروع DeFi Hermetica بدمج sBTC للاختبار. في المستقبل، يمكن أن يصبح نظام BTC DeFi البيئي موضوعًا ساخنًا. Beosin KYT على وشك دعم شبكة Stacks، وتوفير خدمات تحليل العناوين والتتبع لها.

في حين أن Stacks تتطور بشكل مطرد، فإنها قد تواجه المخاطر التالية:

1. ثغرة أمنية في بروتوكول Stacks: في 19 أبريل، سمحت ثغرة أمنية في وظيفة زيادة المكدسات في عقد إجماع Stacks لعناوين معينة بتلقي مكافآت رمز STX أكثر مما تم حسابه نظريًا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم Stacks لغة تطوير العقود الذكية غير الناضجة نسبيًا Clarity، وكان هناك نقاش مستمر داخل مجتمع المطورين حول تحسين Clarity.

2. مخاطر sBTC: تقوم sBTC في شبكة Stacks بإدارة BTC المقفلة على شبكة Bitcoin باستخدام محافظ التوقيع الحدية. في شبكة Stacks، يتم سك sBTC على أساس 1:1 من خلال العقود الذكية، وبالتالي تحقيق الوصاية اللامركزية على BTC وتثبيتها. تتطلب التوقيعات الدنيا والعقود الذكية تدقيقًا صارمًا لمنع استغلال الثغرات الضارة المحتملة.

الخاتمة

يمكن استخدام بروتوكولات مثل BRC20 وARC20 وأصول Taproot وRGB كبروتوكولات لإصدار الأصول. لقد حلت شبكات BTC Layer2 والسلاسل الجانبية مثل Stacks مشكلة عدم قدرة Bitcoin على تشغيل العقود الذكية. نظام BTC البيئي حاليًا في مرحلة مبكرة جدًا. يجب على المستخدمين الانتباه إلى هذا المجال ولكن أيضًا أن يكونوا على دراية بالمخاطر المذكورة أعلاه لتجنب خسائر الأصول.

إخلاء المسؤولية：

1. تمت إعادة طباعة هذه المقالة من [ Beosin]. جميع حقوق التأليف والنشر تنتمي إلى المؤلف الأصلي [Beosin]. إذا كانت هناك اعتراضات على إعادة الطبع هذه، فيرجى الاتصال بفريق Gate Learn ، وسيتعاملون معها على الفور.
2. إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. تتم ترجمة المقالة إلى لغات أخرى بواسطة فريق Gate Learn. ما لم يُذكر ذلك، يُحظر نسخ المقالات المترجمة أو توزيعها أو سرقتها.