أستكشاف موجة DeFi القائمة على الصناعة المحظورة من شعبية MetaMask_s.

تعد الميتاماك واحدة من أكثر محافظ الإيثريوم شعبية، وتوفر للمستخدمين إمكانية الوصول السهل إلى العقود الذكية على الإيثريوم، مما يجعل من السهل المشاركة في مشاريع لا مركزية مثل DeFi و NFT. من أكتوبر 2019 إلى أكتوبر 2020، شهدت MetaMask زيادة بنسبة 400٪ في المستخدمين النشطين شهريا. ففي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى إبريل/نيسان 2021، سجل المستخدمون النشطون شهريا إرتفاعا هائلا بلغ 500٪.

ترتبط الزيادة السريعة في عدد مستخدمي MetaMask بالطفرة في المستثمرين الذين يتوافدون على مشاريع DeFi. والعلاقة المتبادلة بين الأمرين يمكن تفسيرها بطريقتين: أولا، التزامن الواضح بين منحنى نمو المستخدمين النشطين شهريا على MetaMask وزيادة إجمالي رسملة سوق DeFi، وكل منهما يظهر إتجاهين متطابقين تقريبا؛ ثانيا، من حيث الاهتمام عبر الإنترنت، تكون أتجاهات البحث عن كلمات أساسية مثل DeFi و MetaMask و Uniswap (الواجهة في مشاريع DeFi) متطابقة تقريبا. كان معامل الارتباط بين MetaMask و DeFi هو 0.75، و Uniswap 0.88. وكلها تبين أن هناك علاقة إيجابية واضحة بين اهتمام MetaMask واهتمام مشاريع DeFi.

MetaMask شهريا للمستخدمين النشطين

مصدر البيانات: ميتاكلوف

https://consensys.net/blog/metamask/metamask-surpasses-5-million-monthly-active-users/

تغيير إجمالي رأس المال السوقي لرموز DeFi

مصدر البيانات: كوين جكو

Google Trends of Defi MetaMask Uniswap

مصدر البيانات: أتجاهات جوجل

إن الشعبية غير المسبوقة التي تتمتع بها مشاريع DeFi هي المحرك المطلق للنمو السريع الذي سجله مستخدم MetaMask. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل متعمق للمشهد الحالي لسوق دي فاي ولطفرة دي فاي الشاملة.

النمو السريع والعوائد المرتفعة

وقد أدى التحول في اهتمام المستثمرين إلى جعل رموز DeFi من أقوى فروع الاستثمار المتنامية في صناعة سلاسل التجزئة خلال الربع الأول من عام 2021. ووفقا لشركة CoinGecko، تجاوز معدل النمو لإجمالي رأس مال السوق في مشاريع DeFi معدل نمو الإيثريوم والبيتكوين في الربع الأول من عام 2021، حيث بلغ 548.30 في المائة.

وبوجه عام، ظلت عائدات كل من الدفي والعملات المشفرة على منصات ديكس (المبادلات اللامركزية) عند مستوى عال في الربع الأول من عام 2021.

أفضل 5 أجهزة طرفية من حيث العائد في الربع الأول من عام 2021

مصدر البيانات: تقرير CoinGecko2021 Q1 لصناعة العملات الرقمية

كان الربع الأول من عام 2021 فترة متصاعدة لسوق العملة الرقمية. كان عائد ديفي المرتفع يشكل جزءا من الإتجاه الصاعد، حيث يتفوق أداء البيتكوين والايثريوم لبعض الوقت مما يشير إلى أن المستثمرين يخصصون المزيد من الاهتمام لشفرات ديفي.

سوق تهيمن عليه الإيثريون

إن DeFi هو عقد مالي ذكي لا مركزي وغير مراقب يقوم على تكنولوجيا BlockChain. إن بدء مشروع DeFi يتطلب قواعد وخوارزميات أكثر تعقيدا، مما يتطلب قابلية للتوسع وشمولية على سلسلة عامة تعتمد عليها. وهذا يعني أيضا أن مشاريع ديفي ليست مناسبة لتطوير سلسلة بيتكوين. Ethereum هو واحد من أكثر السلاسل العامة شعبية لتطوير DeFi. ووفقا لبيانات ديبانك، وصلت نسبة الجي في ل 68.32 في المائة. وفقا لتقرير ديفي الصادر عن المجلس في الربع الأول من عام 2021، بلغ عدد المستخدمين الحاملين لبروتوكول دي فاي في إثريوم 175700، بزيادة عشرة أضعاف عن العام الماضي.

في كل شرائح DeFi، يكون لتطبيقات Ethereum رصاص واضح. يمكن تقسيم الرموز المميزة الحالية لشبكة DeFi بشكل عام إلى عدة فئات: DEX و STABLECOIN والإقراض و Oracle، إلخ. في الفئات المختلفة، المشاريع المقابلة في Ethereum لها مزايا كبيرة من حيث قابلية التوسع.

وعلاوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من التطبيقات ذات القدرة التنافسية والميزة الواسعة النطاق هي تطبيقات على الأيثيريوم، وقد أظهر بعضها بالفعل مزايا إنمائية غير متجانسة ذات شأن وأبعد نفسه عن التطبيقات المتجانسة.

ظاهرة أخرى جديرة بالملاحظة هي أن أسعار الإثير وحجم علامات دي فاي يميل إلى التحرك في نفس الإتجاه.

الرسم البياني لتغيير سعر Ether و GVL لشارات DeFi على Ethereum

مصدر البيانات:CoinGecko و Debank

وفي حين قد تكون هناك تجانس في تزامن الحركتين، فإن حقيقة وجود إتجاه إلى النمو أكثر إستقرارا من البيتكوين بعد عام 2021 ترتبط بقابلية تطوير الإيثيروم بشكل أفضل. بالمقارنة مع البتكوين، فإن الإيثريوم له نطاق أوسع بكثير للتدرج. كقاعدة السلسلة العامة التي تعتمد عليها رموز DeFi المميزة، فإن Ether محكوم عليه بقبول المزيد من المشاركين.

بي إس سي تلتقي بسرعة

على الرغم من الميزة الفريدة التي تتمتع بها Ether في تقنية DeFi، إلا أن سلسلة Binance الذكية (BSC) التي أطلقتها شركة Binance بدأت في اللحاق بالإثير بوتيرة سريعة إلى حد مدهش. وأطلق مصرف BSC في نيسان/أبريل 2019 من قبل مصرف Binance، وهو بورصة مركزية للعملة الرقمية. في البداية، أصدرت شركة بي سي سي بهدف توسيع سوق التداول الرقمي اللامركزي للعملة، بدلا من وضع منافس مباشر لأثر. ولكن بعد عام 2021، نمت رموز DeFi في BSC بشكل كبير، متحدية هيمنة أثر.

GVL من DeFi Token على BSC

مصدر البيانات: ديبانك

كما ارتفع مؤشر الجي في دي فاي للشارات في شركة بي إس سي إلى 3540.9 مليون دولار من 405.5 مليون دولار في 1 يناير 2021، وهو معدل نمو يبلغ 7119.07٪. وقد ساهم الحجم التراكمي لرموز DeFi في BSC إلى حد كبير في مقياس DeFi الإجمالي في الربع الأول. وعلى وجه الخصوص، ففي سوق النفط، تجاوزت مبادلة الكعكات اللامركزية PancakeSwap UniswapV2 بأعلى رأسمال سوقي. في غضون ذلك، فينوس أيضا تبوأ شركة Maker على Ethereum كثاني أكبر طلب إقراض DeFi. وعلى وجه الخصوص، فإن توافق شركة BSC مع شركة EVM (Ethereum Virtual Machine) يسمح بترحيل العقود الذكية التي تعمل على Ether، مما يعزز إلى حد كبير من قدرة شركة BSC على التكيف والتوافق، ويوفر الدعم البرنامجي لشركة BSC التي تقبل المزيد من الأنظمة الأساسية الأصلية على Ether.

السلاسل العامة الأخرى جاهزة للإنطلاق

مع تطور "ديفي" الشفرات، العديد من مطوري السلسة بدأوا في السير في نظام محاصر النظام البيئي على أساس السلاسل العامة. إن تطوير وتعزيز سلسلتهم العامة الخاصة تشكل حجر الزاوية لبناء نظام إيكولوجي حصري، حتى لا تصبح Ether و BSC السلاسل العامة الوحيدة التي يستطيع المستثمرون ومصممو المشاريع الاختيار منها في السوق. فالسلاسل العامة التي طورتها منظمات مستقلة مثل فانتوم وسولانا، والتي أسستها شركات تبادل مثل GateChain، مناظرة لكليهما في السوق. ومقارنة بالسلاسل العامة الأخرى، فإن الإيثر في وضع غير مؤات من حيث سرعة المعالجة ورسوم المعاملات وزمن انتقال المعاملات. على الرغم من أن رئيس EtherChip قد اقترح علنا تجديد EtherChip، أو بناء EtherChip 2.0 الذي يتضمن ترحيل آلية العمل الحالية الخاصة ببرنامج العمل إلى آلية عمل برامج التشغيل، فإن وقت التحديث سوف يستغرق عامين. ومن ناحية أخرى، يثبت نجاح شركة برتيش بتروليوم للمقاولات العمومية الأخرى أن المشاركين في ديفاي للرمز الرمزي لا يعتمدون بشكل خاص على الإيثيروم وأن المستخدمين يمكنهم بسهولة إختيار السلاسل العامة على منصات أخرى. وقد يكون إحتكار الإيثر مؤقتا فقط.

رسوم الغاز هي القضية الرئيسية التي تعيق نمو الإيثريوم الدفي. وطبقا للهيئة ، فقد زاد متوسط الرسوم على تعدين الاثير ( الرسوم التى يدفعها مستخدمو الاثير للشبكة على أساس اعمالهم ) من حوالى 100 جوى في بداية العام إلى حوالى 150 جويا في 31 مارس ، وارتفع سعر الاثير بنسبة 50 في المائة. وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر الإيثيروم أيضا من 732 دولارا أميركيا إلى نحو 2000 دولار. وأدى إرتفاع رسوم التعدين وأسعار الإيثر إلى زيادة في متوسط الرسوم التجارية من 5.40 دولارا في بداية السنة إلى 22.90 دولارا في نهاية الربع الأول، بزيادة نحو 4.2 مرات. وتزعم "الشبكة الشاملة" (Oracle on Ether) أن نقل البرامج من Ethereum إلى BSC من شأنه أن يخفض الرسوم التجارية بنسبة تتجاوز 90٪. كما لاحظت السلاسل العامة الأخرى، بما في ذلك شركة البترول البريطانية، أوجه القصور التي تشوب هذه الشركة، وتوصلت إلى حلول لمشاكل الأيتيريوم الحالية، من أجل تعزيز سلسلتها العامة الخاصة للمستثمرين ومصممي المشاريع ذوي الكفاءة العالية ورسوم المعاملات المنخفضة باعتبارها نقاط البيع الرئيسية.

وبالإضافة إلى الكفاءة العالية ورسوم المعاملات المنخفضة، بدأت كل سلسلة عامة أيضا في التأكيد على قدرتها التنافسية الفريدة. فعلى سبيل المثال، تؤكد GateChain على الأمن، واقترحت وطورت العديد من التكنولوجيات المبتكرة لتعزيز أمن أصول المستخدمين في السلسلة، بما في ذلك الحساب العادي وحساب Vault وحساب الاسترداد ومسح الطول والوقت للمعاملات القابلة للإلغاء. ومن ناحية أخرى، تخطط شركة هيكو لدعم مجموعة متنوعة من الأجهزة الافتراضية لتزويد المطورين بالمزيد من خيارات التطوير.

إن هؤلاء المنافسين يتسمون بالتصميم والتنافسية. ولا تحاول السلاسل العامة الناشئة إجتذاب مستعملين ومشاريع جديدة فحسب، بل تسعى أيضا إلى الاستيلاء على المشاريع المحلية ومستخدميها على الأثير. وأعلنت شركة GateChain في تقريرها الرسمي أنها سوف تطلق مجموعة كاملة من السلاسل المتقاطعة لمساعدة المستخدمين على تحويل أصولهم بأمان وبسرعة بين السلاسل الرئيسية المختلفة. تشمل السلاسل المتقاطعة: تلك لعلامات ERC، وللأصول الخاصة، وللكليهما. وعلى مستوى البروتوكول، تشمل هذه التدابير ما يلي: GateBridge، وهو سلسلة متقاطعة ذكية قائمة على عقد، و GateHub، وهي سلسلة متقاطعة توافقية تقوم على مجموعة نقاط توافق آراء غايتشاين. وقد تغير هذه الابتكارات التكنولوجية المشهد التنافسي للنظم الإيكولوجية للسلسلة العامة بأسرها في المستقبل.

إستنتاج

يمكن أن يعزى النمو السريع لمستخدمي MetaMask إلى انفجار تطبيقات سلسلة الاتصال الكبيرة مثل DeFi. وعلى الرغم من أن القيمة الإجمالية لرموز DeFi ومجموع عدد المستعملين لا يبرزان في صناعة سلسلة القطع، فإن إتجاه النمو السريع والعودة إلى مفهوم اللامركزية والتخلص من المؤسسات لا يزالان يعطيان الناس سببا للاعتقاد بأن العقود الذكية، مثل DeFi، ستكون إتجاها سائدا للتنمية المستقبلية للصناعة المحاصرة. قبل أن يأتي عصر "ديفي"، فمن المحتم أن تنشأ المنافسة بين السلاسل العامة. لن تؤثر منافسة السلاسل العامة فقط على تطوير رموز DeFi. وقد تكون السلسلة العامة الفائزة عملة مشفرة مقبولة على نطاق واسع تماما مثل البيتكوين والإيثروم.

الكاتب: الباحث Gate.io: تشارلز إف.

*يحتفظ Gate.io بكافة الحقوق في هذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات الأخرى، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.