转发原文标题《Here’s What The Big Boys Are Investing In》

早上好，朋友们！

尽管市场最近有所回调，但从长期来看，前景非常乐观。美联储宣布放宽政策，不再加息并放缓量化紧缩。

这意味着流动性将重新注入金融系统，像加密货币这样的风险资产有望创新高。什么时候呢？虽然具体时间无法确定，但很可能在今年年中形势会好转。

今天，我们的主题是追踪那些大额聪明钱的动向。当流动性重新涌入市场，阳光普照时，主要风投公司投入的资金将有望带来许多项目的成功。

今天我们将介绍一些最近的重大融资回合，以及那些向项目投入巨额资金的大玩家。这些信息为什么重要？

让我们来分析一下👇

追踪大佬们的投资

这些公司由金融领域最聪明、最有眼光的人组成。他们拥有行业内少数人掌握的研究和内幕信息，而且资金实力雄厚。当这些公司投资一个项目时，通常是有充分理由的。

你可能会问，为什么有些项目尽管筹集了大量资金却没有成功？确实，这些公司也会面临失败。他们同样受到市场力量的影响，包括我们之前提到的注意力经济和全球流动性周期。

此外，这些公司有时会采用“广撒网，多捞鱼”的策略，在不同领域投资多个项目，希望其中一个成功，从而弥补其他项目的损失。

总体而言，他们的见解和投资大多是可靠的，值得关注，以便了解市场的技术和趋势变化。投资者可将此作为整体分析中的一部分信息。

另外，如果你对空投感兴趣，通常需要关注那些融资规模最大的项目，因为这些项目往往会有最丰厚的空投。然而，事实并不总是如此，例如最近EigenLayer的空投事件。

以下是一些有用的网站，可帮助你了解风投资金的流向：

• CoinCarp
• Crypto Fundraising
• DropsTab

记住，这些公司获得了大量资本分配来投资。他们的目标是为其代币创造一个流动市场。而你通常作为散户投资者，可能成为他们的目标。

代币价格通常会先上涨，吸引散户投资者，然后可能会下跌。因此，要勤于研究代币的解锁方式和时间表，并确保及时退出你的头寸。

重大筹资

2024年第一季度，加密行业的风险投资显著回升，表明在2022年加密寒冬之后投资者信心的恢复。

Chainalysis的《2024年加密货币春季报告》指出，2024年第一季度标志着自2023年初以来加密投资季度环比首次增加，总融资接近25亿美元。这一复苏是继2023年季度融资量跌破20亿美元后的显著增长。

主要公司在筹资阶段的具体金额和时间往往不清楚。然而，重大筹资的细节通常会被披露并公开。

2024年最活跃的公司在下图中显示。

OKX已经启动了激进的风险投资计划，使其在今年的投资活动中成为领跑者。

来源

OKX主要投资领域包括“去中心化金融”、“区块链”和“区块链服务”。紧随其后的是Animoca Brands，他们在GameFi领域进行了大量投资。

鉴于今年晚些时候和2025年可能出现的牛市，这些数据预计会有所变化。我们预计排名会有大变化，并可能有新公司进入前十。

让我们来看一些2024年引起关注的高调融资事件。

Berachain获得了BH Capital、Framework Ventures和PolyChain Capital等知名公司的1亿美元投资。Berachain是一个采用流动性证明（PoL）共识机制的EVM兼容L1区块链。团队早期曾与OlympusDAO合作。另一个亮点是他们著名的Bong Bears NFT系列。传言称，拥有这100个NFT之一的人在区块链正式上线时将获得丰厚的空投。

Bong Bear NFTs之一

接着说，Monad是一种新兴的L1区块链，旨在通过每秒处理10,000笔交易的能力与以太坊虚拟机竞争。Monad吸引了Paradigm、Electric Capital、Coinbase Ventures等公司的大量投资，共筹集了2.26亿美元。

EigenLayer也获得了一笔非常可观的资金。顶级风险投资公司Andreessen Horowitz在B轮融资中向Eigen Labs投资了1亿美元。这笔资金提升了Eigen Labs开发团队的能力，专注于推进EigenLayer。说到a16z，他们是最活跃的主要风投公司之一。他们在Ronin、Solana等项目上的投资取得了惊人的回报。

2024年即将推出的一个重大项目zkSync吸引了大量资金。该项目得到了OKX Ventures、a16z、DragonFly等知名投资者的支持。总的来说，zkSync筹集了约5亿美元，尽管这些资金是在2024年之前获得的。这些风投公司的投资很快就会见效。此外，zkSync是2024年最受期待的空投项目之一。

其他重要的风投交易包括在Wormhole和DePIN项目Together.ai上的投资，每个项目获得了2.25亿美元的资金。此外，Swan Bitcoin最近获得了1.65亿美元的融资。这些项目的主要投资者包括Brevan Howard、Coinbase Ventures、Multicoin Capital、Jump Crypto、ParaFi、Dialectic、Borderless Capital和Arrington Capital。

以下是2024年迄今为止的主要融资项目。Monad在今年名列前茅。

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哪些领域获得了最多的风投资金

2024年，加密和区块链的风投环境强势反弹，标志着投资者信心的恢复。

在经历了高调的崩溃和不确定的法规问题后，该行业的热情受到了打击。从今年年初开始，投资比2023年最后一个季度增加了约25%，大量资金注入了各种技术领域。

请查看此图表：

来源

上图显示了2024年每个月加密项目筹集的资金数量。可以看到，过去两个月（3月和4月）加密项目吸引了超过10亿美元的资金。

风险投资在投什么？

让我们看看哪些领域每个月获得最多的筹资。

#1 去中心化物理基础设施网络（DePIN）

DePIN项目最近引起了广泛关注。这些项目，比如Helium（去中心化无线网络）和Filecoin（数据存储），吸引了大量资金。

它们吸引人的原因在于，它们将传统的集中式基础设施转变为由社区驱动的、更高效的模式，并利用代币激励。这些系统有可能显著降低成本并提高效率。

尽管受到关注，许多DePIN项目仍处于起步阶段，难以吸引客户和产生收入。与其高估值相比，这些项目的收入仍然很低，用户采纳率有限。

然而，风投公司对这些项目充满信心，认为它们有潜力在未来撼动现有市场。

对DePIN项目的大量投资表明人们对其未来增长充满信心，尤其是在技术逐渐成熟并找到更多实际应用的情况下。

#2 去中心化人工智能（AI）

风投资金越来越多地流向去中心化AI项目，例如Bittensor平台。Bittensor项目于2019年在Polychain孵化下启动，Polychain是由Coinbase早期员工Olaf Carlson-Wee创办的风投公司。

去中心化AI项目之所以受到风投的青睐，部分原因在于它们承诺将AI技术民主化。传统的AI开发主要集中在谷歌和OpenAI等大公司手中。

而像Bittensor这样的去中心化AI项目，提出了一种不同的模式，即AI的力量和潜力分布在一个贡献者网络中，而不是由单个实体控制。这种模式促进了创新，符合加密货币和区块链运动倡导的去中心化和开放参与的理念。

风投公司继续押注这些平台的潜力，认为它们有可能从根本上改变AI领域，吸引了对革命性突破的投资。

#3 游戏金融（GameFi）

游戏金融行业正在经历风险投资的复苏，2024年初资金和交易量显著增加。据Konvoy Ventures统计，第一季度该行业筹集了5.94亿美元，比上一季度增长了94%，完成了124笔交易，增长了28%。这一增长反映了人们对游戏市场前景的乐观预期，从2023年的1890亿美元增长到2029年的2250亿美元。

一些重要的融资案例突显了游戏行业的不同焦点。Tevaera在zkSync平台上筹集了500万美元开发其游戏生态系统，展示了利用区块链技术解决Web3游戏基础设施挑战的趋势。

同样，AVALON获得了1000万美元，用于开发一款允许玩家在不同世界中保持资产和进度的多人游戏，显示了风投公司对增强沉浸式游戏体验技术的兴趣日益浓厚。

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