No mês passado, a Lumoz anunciou a conclusão de uma nova rodada de financiamento estratégico, com a participação do conhecido Mega Fund IDG tradicional e de outros capitais, e passou apenas cerca de um mês desde a conclusão da rodada de financiamento Pré-A. Anteriormente, a Lumoz revelou que conduziria vendas de nós em um futuro próximo. Atualmente, as vendas atingiram quase a metade, e a resposta do mercado tem sido boa. Nos últimos meses, muitos projetos de alta qualidade também lançaram vendas de nós. Então, por que muitas partes do projeto com antecedentes técnicos completos têm um ponto fraco para vendas de nós recentemente?

Vendas de Nó estão ganhando tração e a guerra de competição é iminente

A venda de nós, um novo modelo de emissão de tokens que pode beneficiar muitas partes, é favorecida por muitos projetos e investidores por causa de sua flexibilidade, e gradualmente se tornou um dos métodos de financiamento populares no mercado. Para qualquer rede descentralizada, um grande número de nós é necessário para suportá-la. Portanto, os projetos podem definir uma certa proporção de recompensas de token de nó (Node Rewards) em sua Tokenmetric para vendas de nó, e os investidores obtêm recompensas de token de nó comprando mineração de nó.

Então, como entender as vendas de nós? Para entender o conceito de vendas de nós, vamos considerar os mercados primário e secundário. O mercado primário serve como o principal canal para o financiamento de projetos, muitas vezes excluindo investidores comuns de participar de rodadas de financiamento em estágio inicial. Embora o mercado secundário ofereça acesso irrestrito, as avaliações dos projetos são tipicamente mais altas, exigindo um olhar atento para o investimento e fortes habilidades analíticas dos investidores. As vendas de nós podem ser vistas como uma etapa intermediária entre os mercados primário e secundário, oferecendo uma dinâmica única de "mercado 1.5". Para as equipes de projeto, as vendas de nós fornecem uma abordagem de captação de recursos mais flexível em comparação com as ofertas tradicionais do mercado primário. Para os investidores de varejo, as vendas de nós representam uma oportunidade de participar de investimentos em estágio inicial com avaliações mais baixas, potencialmente levando a retornos mais altos.

Os fatores que influenciam as vendas de nós são semelhantes aos das vendas de tokens convencionais. Portanto, ao avaliar se deve ou não participar da venda de nós de um projeto, deve-se considerar não apenas a pesquisa fundamental do próprio projeto, mas também 1. a proporção das recompensas em token de nó 2. as regras de lançamento/resgate dos tokens de nó 3. as regras de lançamento de outros tokens, como os usados para incentivos do ecossistema, marketing e, mais importante, o lançamento das ações da equipe e da instituição de investimento.

Informações Baseadas em Dados: Um Guia sobre Lumoz

Vamos comparar os atuais projetos líderes de venda de nós no mercado: Lumoz, Aethir, CARV e Sophon, focando principalmente em seus retornos esperados para entender como Lumoz se destaca na competição de venda de nós em andamento.

Visão Geral do Projeto

• Lumoz: Concentra-se na construção e inovação da camada de computação modular e plataforma ZK-RaaS. Tem como objetivo simplificar e melhorar a usabilidade do ZK-Rollup para promover a implantação em larga escala de cadeias de aplicativos baseadas em zkEVM. Os desenvolvedores podem implantar facilmente seu ZK-Rollup (zkEVM) em várias cadeias. Para os mineradores, Lumoz é um protocolo de PoW multi-chain que suporta mineração em várias cadeias públicas e geração de provas de conhecimento zero para ZK-Rollups. A camada de computação modular inovadora pode ser usada para acomodar de forma eficiente o poder de computação ocioso no mercado, fornecendo suporte de computação modular para ZK-Rollups.
• Aethir: Uma infraestrutura de nuvem descentralizada escalável (Decentralized Cloud Infra), construindo uma infraestrutura de computação distribuída baseada em GPU para quebrar barreiras de hardware e capacitar IA e jogos.
• Sophon: Um blockchain modular focado na trilha de entretenimento baseado no zkSync. Como uma supercadeia zkSync que utiliza o ZK Stack, o Sophon é projetado para ser personalizado para qualquer aplicativo de alta capacidade.
• CARV: O protocolo CARV é uma camada de dados modular que facilita a troca de dados e a distribuição de valor entre os setores de jogos e IA. Com o protocolo CARV, todos podem agora possuir, controlar, verificar e monetizar seus dados, garantindo que privacidade, propriedade e controle permaneçam firmemente nas mãos dos indivíduos.

Comparação de Dados Básicos

Como pode ser visto no painel de dados de venda de nós acima, entre os quatro principais projetos, Lumoz e CARV são particularmente generosos em termos de alocação de tokens de nós, ambos alocando 25% para vendas de nós, enquanto as alocações de tokens de nós da Aethir e Sophon são apenas 15% e 20%, respectivamente. A parte que tem o maior impacto na estabilidade do preço durante o processo de lançamento do token é o lançamento das participações da equipe e do capital de risco durante o financiamento inicial do projeto.

Em termos de regras de lançamento de tokens, os tokens de nó da Lumoz são liberados linearmente ao longo de 36 meses, enquanto as participações dos investidores em ambas as rodadas de financiamento têm um período de bloqueio de 6 meses e são liberadas ao longo de 36 meses; a parcela da equipe tem um período de bloqueio de 12 meses e é liberada ao longo de 48 meses. As participações dos investidores da CARV começam a ser desbloqueadas após um período de bloqueio de 6 meses, enquanto as participações da equipe começam a ser desbloqueadas após um período de bloqueio de 9 meses. Como o período de resgate para os tokens de nó é de 5 meses, os tokens de nó começarão a circular antes das participações dos investidores.

A equipe da Aethir e as participações dos investidores têm um período de bloqueio de 12 meses. No entanto, devido ao lançamento sincronizado de 35% do total de tokens GPU e tokens de nó, o dobro do número de tokens de nó poderia levar a uma pressão inflacionária inevitável. Em contraste, Lumoz e CARV, que têm uma alocação de tokens de nó mais generosa e regras de lançamento mais amigáveis, podem enfrentar taxas de inflação mais baixas durante o processo de desbloqueio dos tokens.

Análise da Taxa de Retorno Esperada e do Período de Retorno do Investimento

Plano de Vendas da Lumoz

• Alocação de Recompensa de Token de Nó: 25% do total de tokens de nó MOZ serão alocados como recompensas para mineração através da compra de nós Lumoz zkVerifier.
• Método de Vendas:
  • Pagamento em ETH, suportando a rede Arbitrum
  • Pagamento em BTC, suportando a Merlin Chain
  • Pagamento BNB/BTCB, suportando a rede BSC
  • Pagamento USDT/USDC/ZKF (aproveite um desconto de 10%), suportando Arbitrum, BSC e Rede ZKFair
• Mecanismo de indicação da venda do nó da Lumoz: Os compradores do nó podem receber um desconto ao inserir um código de indicação no momento da compra. O desconto não terá efeito imediato, mas será reembolsado ao comprador do nó no futuro. Além disso, os indicadores podem ganhar até 10% de comissão.
• Mecanismo de reembolso: Seis meses após o TGE da Lumoz, a janela de reembolso será aberta e os usuários poderão optar por devolver todos os tokens e NFTs produzidos e receber um reembolso incondicional de 80% do valor pago.

Análise de Retornos Esperados e Período de Retorno para Detentores de Token MOZ

O acima expõe o plano específico para as vendas de nós Lumoz. Há um limite de 100.000 nós, divididos em 10 níveis. Como podemos ver, o preço dos nós zkVerifier aumenta a cada rodada, de 200 USD na primeira rodada para 704 USD na última rodada, um aumento de aproximadamente 2,5 vezes. Se todos os 100.000 nós forem vendidos, a Lumoz arrecadará 40 milhões de dólares americanos por meio das vendas de nós. Para os compradores de nós zkVerifier, o retorno total esperado da mineração inclui uma parte de 40 milhões de Pontos Lumoz (antes do TGE), 25% dos tokens Lumoz (após o TGE) e um possível airdrop das futuras camadas da cadeia Lumoz.

Sendo a parte mais crucial da composição de retorno, só consideraremos as recompensas de tokens do nó MOZ para estimar os retornos esperados ao participar das vendas de nós Lumoz. Atualmente, a Lumoz concluiu três rodadas de financiamento, e na terceira rodada de financiamento, a Lumoz foi avaliada em 300 milhões de dólares americanos. Normalmente, o valor de mercado do projeto pode atingir 10 vezes a avaliação da rodada anterior durante o TGE. Para a Lumoz, isso seria 3 bilhões de dólares americanos, com o valor total de 25% dos tokens MOZ sendo 750 milhões de dólares americanos. No entanto, considerando o sentimento do mercado, a incerteza das flutuações do mercado e o impacto de outros fatores incontroláveis, estimamos de forma conservadora que, com um valor de mercado de 1 bilhão de dólares americanos, o valor total de 25% dos tokens MOZ seria de 250 milhões de dólares americanos.

Após uma análise mais aprofundada do custo, podemos ver que, da camada 1 à camada 10, o preço de cada venda de nó aumenta em 15% por rodada. Se você participar da compra na camada 1, o custo por nó é de $200; a camada 3 custa $265; a camada 6 custa $402; e, finalmente, a camada 10 custa $704. Mostramos apenas o número de tokens de nó desbloqueados para os primeiros 12 meses, mas o período total de desbloqueio é de 36 meses.

O fornecimento total de tokens MOZ é de 10 bilhões

Recompensa mensal estimada do token: o valor acumulado de recompensas recebidas por cada nó até o mês atual

Após a venda do nó ser concluída, a receita real de mineração do nó depende do número de nós online ao mesmo tempo e do tempo online. Conforme mostrado na figura acima, quando há 10.000 nós online ao mesmo tempo, cada nó pode receber 6.944 recompensas em tokens no primeiro mês, e quando 50.000 nós estão online ao mesmo tempo, a recompensa de mineração no primeiro mês é reduzida para 1.388 tokens. Em outras palavras, quanto mais nós estiverem online ao mesmo tempo, menos recompensas em tokens cada nó pode receber.

O período total de liberação de todas as recompensas do nó é de 36 meses

Em seguida, podemos estimar ainda mais a rentabilidade da mineração de nós. A tabela mostra a renda mensal esperada da participação na mineração de nós no primeiro ano com base em uma avaliação de 1 bilhão. Suponha que o sortudo Pequeno A participe com sucesso da compra do nível 1, e seu custo seja de 200U, então o quadrado verde na imagem acima é o tempo que ele levará para recuperar seu capital. Quando o número de nós online for de 10.000, a taxa de lucro de Pequeno A atingirá mais de 300% em apenas um mês, e poderá chegar a 10 vezes o lucro ($2083) no terceiro mês. O custo para Pequeno B, que participou das vendas de nós de nível 6 para comprar o nó zkVerifier, é de 402U, então Pequeno B também recuperará o dinheiro no primeiro mês e obterá mais de 150% de renda. Ao mesmo tempo, em menos de meio ano, Pequeno B também pode obter mais de 10 vezes a renda ($4167) por meio da mineração de nós.

Comparado a outros projetos, XAI, que iniciou essa rodada de frenesi de venda de nós, tem um período de retorno de cerca de 4 meses. E CARV, que é mais semelhante ao Lumoz, embora o valor dos tokens de nó lançados no primeiro mês seja suficiente para os usuários de nível 1 recuperarem o investimento, uma vez que os tokens veCARV lançados precisam ser resgatados em CARV para negociação, se você quiser resgatar na proporção de 1:1, precisará aguardar um período de resgate de 150 dias, então o período de retorno também precisa ser de pelo menos 4-5 meses.

Em termos de recompensas de airdrop, os compradores de nós zkVerifier também têm a oportunidade de receber recompensas de airdrop das novas cadeias suportadas pela Lumoz, parceiros do ecossistema (como Merlin Chain, ZKFair) e partes investidas. Vale mencionar que devido à venda causada pelo desbloqueio de tokens, os preços dos tokens MERL e ZKF estão quase no fundo. À medida que a pressão de venda diminui e o sentimento do mercado se reverte, para Merlin e ZKFair, esses dois projetos de alta qualidade com tecnologia, fundo e narrativa, as recompensas de airdrop esperadas fazem as pessoas aguardarem ainda mais a venda de nós da Lumoz.

Para ter sucesso neste mundo, é preciso força e conexões

Como uma rede global de computação modular distribuída, Lumoz está comprometida em fornecer serviços avançados de Prova de Conhecimento Zero (ZKP), apoiando o desenvolvimento de redes Rollup e fornecendo serviços computacionais poderosos para tecnologias de ponta como Inteligência Artificial (IA). Em resposta aos atuais desafios de alto custo computacional no domínio da computação de Zero Knowledge, Lumoz aproveita sua profunda expertise profissional em ZKP, adquirida ao longo de muitos anos, para otimizar de forma inovadora circuitos e algoritmos, melhorando significativamente a eficiência computacional. Isso efetivamente aborda os problemas de alto custo e baixa eficiência enfrentados pelas partes do projeto Rollup, reduzindo o limiar para que usuários comuns participem do mercado de computação de Zero Knowledge. Por outro lado, Lumoz também lançou simultaneamente uma camada modular de potência computacional para assumir o excedente de potência computacional no mercado, fornecendo suporte computacional para seus ZK-rollups.

Ao mesmo tempo, o nó zkVerifier lançado pela Lumoz também traz uma conveniência sem precedentes para os usuários. Ao executar simplesmente um nó leve, os usuários podem facilmente realizar cálculos ZK e receber recompensas correspondentes da rede. Esse movimento inovador promoverá a ampla aplicação da tecnologia de computação de conhecimento zero e trará perspectivas de aplicação mais amplas para toda a indústria. Desde 2022, a Lumoz tem apoiado mais de 16 projetos Rollup na rede de teste; implementou 20.002.146 transações; o tamanho da comunidade atingiu 440.000 pessoas; e a partir de 2024, fornecerá suporte técnico relacionado a ZKP para Merlin Chain (BTC L2), ZKFair (EVM L2), Orange Chain (BTC L2) e mais de 20 novas cadeias em breve.

As narrativas mais populares, tecnologia central única e fortes capacidades de P&D também tornaram a Lumoz uma favorita no mercado de capitais. Em abril, a Lumoz acabou de concluir uma rodada de financiamento da Série A de 120 milhões de dólares liderada pela Polychain. Outros investidores incluem não apenas instituições nativas de criptografia de primeira linha como OKX Venture, mas também fundos tradicionais em dólar como GGV e IDG Capital, que têm sido ativos no mercado de criptografia nos últimos anos. Seguindo isso, no final de maio, a Lumoz anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento estratégico com uma avaliação de 300 milhões de dólares. O valor específico não foi divulgado e os investidores líderes foram IDG Blockchain, Gate Ventures, Blockchain Coinvestors e Xiayan Capital. O forte background de financiamento, sem dúvida, adiciona uma vantagem competitiva à Lumoz nas guerras de venda de nós.

Resumo

O verão está chegando e sobrevivemos a um "longo" mercado de baixa de dois meses. Atualmente, com a aprovação do ETF ETH e o forte apelo de Trump por criptomoedas, as expectativas do mercado e o consenso de que o mercado em alta está prestes a retornar devem atingir um clímax novamente. Com base na experiência, o mercado geralmente espera que o verdadeiro clímax desse mercado em alta ainda não tenha chegado, ou pelo menos atinja o ponto alto em março novamente. Impulsionado por esse clima otimista, como Lumoz, que tem tema, força e background, não pode deixar as pessoas cheias de expectativas?

declaração:

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