TL;DR

• Esta semana, os preços do BTC atingiram novas máximas várias vezes, com um pico de 7 dias de $94.643,6, à medida que o poder de compra continuou a fortalecer.
• ETH exibiu fraqueza relativa, registrando uma queda semanal de 4,93% e permanecendo em uma tendência fraca e flutuante.
• A empresa de gestão de ativos de criptomoedas Bitwise entrou com um pedido de ETF Solana em Delaware, EUA.
• A capitalização de mercado do USDT ultrapassou os $130 biliões, estabelecendo um máximo histórico e indicando um aumento do influxo de capital no mercado de criptomoedas.
• A plataforma de empréstimo de criptomoedas Polter Finance foi vítima de um ataque de hackers, sofrendo uma perda de $12 milhões.

Análise de Mercado

Revisão e Perspetivas

• Mercado BTC — Nos últimos 7 dias, os preços do BTC subiram 2,17%, com o preço atual em $94.103,7 e uma alta de 7 dias de $94.643,6. Após ultrapassar a máxima histórica de $93.000 em 19 de novembro, o BTC quebrou outro recorde no dia 20. O poder de compra do mercado continua a se fortalecer, em parte devido às expectativas de futura política monetária e otimismo em relação ao mercado de criptomoedas. No curto prazo, o BTC permanece volátil, mas se mantiver acima de $94.000, poderá potencialmente estabelecer novos recordes. [1]

• Mercado ETH —Nos últimos 7 dias, os preços do ETH caíram 4,93%, com o preço atual em $3,066.0 e um máximo de 7 dias de $3,149.0. O ETH tem experimentado flutuações, atingindo o pico de $3,149 em 19 de novembro antes de recuar e oscilar entre $3,160 e $3,040. A curto prazo, vários fatores influenciam a trajetória do ETH, incluindo o sentimento geral do mercado. Se estabilizar acima de $3,000, pode recuperar; uma quebra acima de $3,160 poderia levar a um reteste de níveis mais altos.

• Altcoins —Nos últimos 7 dias, o mercado de altcoins tem seguido em grande parte a liderança do BTC, com tendências gerais de alta. A carteira da Blockchain Capital ganhou 34,6%, os Ativos do Mundo Real (RWA) aumentaram 30,9% e a carteira da Pantera Capital subiu 29,0%. [3]
• Mercado de Futuros -O sentimento atual no mercado de futuros é amplamente positivo, com os touros dominando. A proporção de compra-venda de BTC é positiva, refletindo otimismo sobre sua trajetória de preço a curto prazo. As taxas de financiamento ponderadas permanecem positivas, indicando uma perspectiva favorável para posições longas. A partir das 4:00 (UTC+0) de 21 de novembro, 63,40% dos contratos de opções em aberto são opções de compra, enquanto 36,60% são opções de venda. O interesse aberto para opções de compra totaliza aproximadamente 256.000 BTC, em comparação com 148.000 BTC para opções de venda. [4]
• Dados Macro — Esta semana, notícias do cenário político dos EUA sugerem que a equipe Trump está considerando indicações para Secretário do Tesouro, com vários candidatos mostrando atitudes favoráveis em relação à criptomoeda. Isso poderia abrir caminho para um ambiente regulatório mais relaxado, oferecendo oportunidades de crescimento para a indústria de criptomoedas e possivelmente anunciando uma era regulatória mais favorável nos próximos anos. [5]
• Moedas estáveis —A capitalização de mercado da moeda estável subiu 3,04% para $186,3 bilhões, sinalizando uma nova entrada de capital fora da esfera criptográfica. [6]
• Taxas de Gás —Recentemente, a atividade na rede Ethereum diminuiu ligeiramente em comparação com a semana passada, com uma taxa média diária de gás de 10 Gwei. [7]

Conceitos em tendência

Esta semana, os preços do Bitcoin atingiram novas máximas, enquanto os setores de altcoins apresentaram desempenhos mistos. De acordo com dados do CoinGecko e CoinMarketCap, nas últimas 7 dias, a Carteira de Capital em Blockchain subiu 34,6%, os Ativos do Mundo Real (RWA) aumentaram 30,9% e a Carteira de Capital Pantera ganhou 29,0%. O efeito FOMO foi o impulsionador comum por trás dessas altas, transformando esses setores em pontos focais da atenção recente do mercado.[8]

Portfólio da Blockchain Capital -Aumentou 34,6% nos últimos sete dias, com uma capitalização de mercado de $91,01 bilhões.
A carteira da Blockchain Capital inclui uma variedade de projetos de blockchain investidos pela Blockchain Capital, abrangendo DeFi, NFTs, infraestrutura e muito mais. O crescimento neste setor foi impulsionado pela inovação na tecnologia blockchain e pelas aplicações dentro dos seus projetos, impulsionando o mercado global.

Entre eles, XRP (XRP) subiu 58,2% nos últimos sete dias, UNI (Uniswap) aumentou 1,0%, e ICP (Internet Computer) ganhou 5,5%.

Ativos do Mundo Real (RWA) — Até 30,9% nos últimos sete dias, com uma capitalização de mercado de $13,29 bilhões.
O setor de RWA inclui projetos que integram ativos do mundo real (como imóveis e metais preciosos) com a tecnologia blockchain, com o objetivo de fornecer soluções descentralizadas e transparentes para ativos tradicionais. O aumento do foco dos investidores nessas aplicações inovadoras tem impulsionado um crescimento sustentado neste setor.

Neste setor, vários projetos estão a ganhar uma atenção crescente, especialmente aplicações inovadoras no setor imobiliário e metais preciosos, atraindo ainda mais o interesse de investidores tradicionais. Notavelmente, OM (MANTRA) disparou 153.2% ao longo dos últimos sete dias, ONDO (Ondo) aumentou 14.0%, e QNT (Quant) ganhou 38.5%.

Portfólio da Pantera Capital —Aumentou 29,0% nos últimos sete dias, com uma capitalização de mercado atingindo $113,57 bilhões.
A carteira da Pantera Capital engloba projetos em vários domínios de blockchain, com foco significativo em DeFi e cadeias de Camada 1. O reconhecimento crescente do mercado desses projetos levou a uma valorização substancial dos investimentos da Pantera Capital.

Notavelmente, DESO (Decentralized Social) aumentou 63,0%, enquanto MIR (Mirror Protocol) aumentou 87,0%.

Melhores Desempenhos

De acordo com os dados da Gate.io, as seguintes foram as moedas com melhor desempenho ao longo dos últimos 7 dias: [9]

APEPE—— APEPE (Ape and Pepe) é uma nova moeda meme que combina dois símbolos culturais amplamente reconhecidos — APE e PEPE. Essa fusão rapidamente chamou a atenção no mercado de criptomoedas. APEPE simboliza investidores de pequena escala, especialmente no mercado de moedas meme, onde esses símbolos costumam atrair amplo engajamento nas mídias sociais e apoio da comunidade, impulsionando uma forte demanda e aumento nos preços. Recentemente, ganhos significativos foram impulsionados por notícias positivas sobre uma listagem iminente em uma exchange centralizada.

TOK —— TOKAI é uma plataforma de aplicação de vídeos curtos impulsionada por IA com base no ecossistema Solana. Possui uma comunidade aberta onde o preço dos dados, tecnologia e ferramentas de IA é altamente orientado pelo mercado. Os participantes podem alavancar tokens para facilitar a adoção eficiente de tecnologias de IA. TOKAI integra o alto desempenho do Solana, a comercialização da tecnologia de IA e a substancial demanda dentro da indústria de vídeos curtos. As recentes condições favoráveis do mercado contribuíram para seus notáveis ganhos de preço.

WNE—— Winee3 é um super aplicativo SocialFi baseado em Web3 que tem como objetivo transformar a rede profissional por meio de correspondência de IA, ingressos de eventos NFT e recompensas de tokens. Ele oferece uma plataforma tudo-em-um onde os usuários podem mostrar suas habilidades, participar de eventos e ganhar recompensas. Ao combinar tecnologia Web3, correspondência de IA e ingressos de eventos NFT, Winee3 atraiu uma base significativa de usuários. Suas características inovadoras de networking e mecanismos de recompensa de tokens têm impulsionado aumentos substanciais de preços durante a recente recuperação do mercado.

Destaques Semanais

Análise de tópicos quentes

Empresa de Gestão de Ativos de Criptomoedas Bitwise Regista ETF Solana em Delaware EUA
A empresa de gestão de ativos digitais Bitwise registou um trust estatutário em Delaware para um ETF proposto de spot Solana, indicando que a empresa poderá em breve apresentar uma declaração de registo S-1 junto dos reguladores de valores mobiliários dos EUA. Se aprovado, o Bitwise Solana ETF terá como objetivo acompanhar o desempenho de preço do Solana, a quarta maior criptomoeda do mundo em termos de capitalização de mercado. Em outubro, a Bitwise registou um ETF spot de XRP em Delaware e submeteu um formulário S-1 aos reguladores de valores mobiliários dos EUA no dia seguinte. Em janeiro, o ETF spot de BTC da Bitwise foi um dos primeiros 11 ETFs spot de BTC aprovados pela SEC. Através dos seus esforços persistentes para solicitar vários ETFs de criptomoedas, a Bitwise tem demonstrado sua posição ativa no espaço dos ETFs de criptomoedas. Desde o BTC e ETH até o XRP e Solana, a Bitwise continua a pioneirar avanços no setor de ETFs de criptomoedas.

SEC para adiar decisão sobre o ETF de Índice de Cripto de Ativos Duplos Franklin EZPZ
De acordo com The Block, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) adiou a sua decisão sobre o proposto Franklin Crypto Index ETF (ticker: EZPZ) da Franklin Templeton. O ETF é projetado para manter tanto Bitcoin quanto Ethereum, com a Coinbase Custody Trust Company LLC atuando como custodiante de ativos digitais. Se aprovado, o fundo será listado na Bolsa Cboe BZX. A SEC, que recebeu a aplicação em agosto, anunciou na quarta-feira que irá estender o período de análise para avaliar detalhadamente os pormenores da proposta. A decisão da SEC teve um impacto significativo no sentimento dos investidores no mercado de ativos criptográficos, com os investidores monitorizando de perto os desenvolvimentos relacionados com esta questão. [11]

Schindlers Digital Assets lança compras de imóveis com criptomoedas na África do Sul
De acordo com o Bitcoin.com New, a Schindlers Digital Assets, em colaboração com a Schindlers Attorneys e a Broll Auctions and Sales, desenvolveu um processo em conformidade para os detentores de criptomoedas sul-africanos comprarem imóveis usando Bitcoin ou Ethereum. Essa parceria permite que a Schindlers amplie sua gama de produtos de criptomoedas, possibilitando que os compradores invistam em imóveis usando ativos digitais. Durante o processo, a Schindlers Attorneys lidará com a transferência legal de propriedade, enquanto a Broll Auctions concluirá o processo por meio de leilões imobiliários. A Schindlers Digital Assets deu um passo significativo na exploração de métodos de pagamento de Ativos do Mundo Real (RWA) para imóveis. [12]

Incidente de segurança

A plataforma de empréstimo de criptomoedas Polter Finance sofre um ataque de hackers, perdendo $12 milhões
Em 17 de novembro, a Polter Finance identificou uma vulnerabilidade e suspendeu sua plataforma, notificando os investidores através de sua conta oficial X. O protocolo tem investigado os fundos roubados, rastreando carteiras em exchanges de criptomoedas. De acordo com a empresa de segurança Web3 TenArmor, a Polter Finance sofreu uma perda de $12 milhões devido a um ataque de empréstimo relâmpago relacionado com o preço do oráculo em seu mercado recém-lançado SpookySwap (BOO).

A Polter Finance ainda não confirmou a natureza deste ataque. Enquanto isso, a Polter Finance estabeleceu contato com o hacker através de mensagens na cadeia, proporcionando espaço para negociação. As perdas da Polter Finance incluem US $ 7,87 milhões em FTM, US $ 1,03 milhão em USDC, US $ 251.000 em MIM e US $ 2,1 milhões em sFTMX da Stader, entre outros. Diante de ataques de preços de empréstimos flash, as plataformas de empréstimo ainda têm espaço significativo para melhorias em termos de segurança. As plataformas precisam melhorar continuamente a segurança dos contratos inteligentes, fortalecer a monitorização e reparação de vulnerabilidades do sistema e introduzir tecnologias de segurança mais avançadas para proteger os ativos dos utilizadores.[13]

Destaques do Projeto

A camada 1 compatível com EVM Somnia lança a Devnet com notáveis vantagens de desempenho
Somnia, uma blockchain de alto desempenho do Layer 1 compatível com EVM, foi incubada pela empresa de tecnologia metaverso Improbable, que concluiu US$ 150 milhões em financiamento. A Improbable revelou que a camada 1 do Somnia possui capacidade de processamento de transações superior a 400.000 TPS e latência de transação inferior a 1 segundo.

A rede de desenvolvedores Somnia (Devnet) está agora aberta para aplicações de lista branca, convidando os desenvolvedores a juntarem-se como os primeiros construtores do ecossistema Somnia. Para apoiar a inovação, a Somnia lançou um programa de subsídios de $10 milhões e associou-se a importantes fornecedores de infraestrutura, como Ankr, Hamera, e ThirdWeb, para oferecer apoio abrangente aos desenvolvedores. Os desenvolvedores aceites na lista branca terão acesso a ferramentas avançadas de desenvolvimento e receberão tokens de teste da Somnia (STT) através de uma torneira para testes extensivos na Devnet. [14]

Destaque de Dados

Dados de Liquidação do Mercado Cripto: Mais de $390 Milhões Liquidados em 24 Horas, com Liquidações Curtas de Bitcoin Representando 69%
Em 20 de novembro, o Bitcoin experimentou uma forte tendência de alta, subindo para mais de $94.000 antes de recuar para cerca de $93.400. Nas últimas 24 horas, as liquidações de Bitcoin totalizaram $70,94 milhões. As liquidações longas totalizaram $21,47 milhões, enquanto as liquidações curtas atingiram $49,47 milhões - representando 69% do total. Em todo o mercado de criptomoedas, as liquidações totais nas últimas 24 horas atingiram $391 milhões, com $279 milhões provenientes de posições longas e $111 milhões de posições curtas, tornando as liquidações curtas apenas 28% do total - uma diferença marcante em relação às métricas do Bitcoin. Embora alguns tokens tenham apresentado um desempenho impressionante, o mercado continua altamente volátil e as tendências futuras são incertas. Os investidores são aconselhados a avaliar cuidadosamente os riscos e gerenciar a alavancagem com prudência. [15]

Capitalização de mercado do USDT ultrapassa os $130 bilhões, estabelecendo um novo recorde
De acordo com a CoinGecko, a capitalização de mercado da moeda estável USDT ultrapassou os 130 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde. Desde a vitória eleitoral de Donald Trump em 6 de novembro, aproximadamente 9 bilhões de novos tokens USDT foram criados. Relatos indicam que Trump pretende nomear Howard Lutnick, CEO da Cantor Fitzgerald, como Secretário do Comércio. Vale ressaltar que a Cantor Fitzgerald tem sido o banco depositário da Tether desde 2021 e gerencia mais da metade das reservas da Tether.

As stablecoins em conjunto agora têm uma capitalização de mercado superior a $190 bilhões, refletindo o otimismo dos investidores sobre o futuro do mercado e preparação para potenciais oportunidades de investimento. [16]

Mais de 1.400 tokens meme emitidos em emojicoin.fun em 10 horas após o lançamento
A plataforma de negociação de tokens de meme Aptos emojicoin.fun despertou entusiasmo na comunidade nas primeiras 10 horas de operação, emitindo mais de 1.400 tokens de meme. Os dados mostram que DOG FACE lidera com um valor de mercado de $13 milhões e um volume de negociação de $8,56 milhões, seguido por INFINITY e FROG.

Impulsionado pela blockchain Aptos e pela linguagem de programação Move, a plataforma é incubada pela Econia Labs e operada pela infranomicon. Sua baixa barreira de entrada e ambiente comunitário vibrante têm atraído uma participação significativa, promovendo um ecossistema dinâmico de tokens de meme. [17]

Oportunidades de mercado

Projeto Airdrops

Projeto de airdrop notável desta semana para acompanhar: SynFutures

SynFutures é uma bolsa descentralizada de derivativos que está a pioneirizar um modelo de mercado de contratos sem permissão. Permite a qualquer pessoa listar um token em 30 segundos, adicionando liquidez de ativos únicos e suporta contratos de expiração e perpétuos. Desde o seu lançamento no final de 2021, a SynFutures passou por duas iterações, alcançando um volume de negociação de $2.3 bilhões, 110.000 utilizadores e mais de 240 pares de negociação.

Em 20 de novembro, a SynFutures anunciou que sua Campanha de Pontos Oyster Odyssey terminará oficialmente em 25 de novembro de 2024 (próxima segunda-feira), indicando um iminente TGE (Token Generation Event) e airdrop. Lançada ao lado do lançamento da SynFutures na rede principal Blast em 1º de março de 2024 e posteriormente expandida para a Base em julho, a campanha atraiu mais de 6,5 milhões de endereços de carteira. Essa atividade ajudou a SynFutures a alcançar os primeiros lugares em volume de negociação e TVL nas redes Blast e Base, solidificando sua posição como a principal plataforma de negociação de contratos perpétuos descentralizada.

A equipe fundadora é composta por profissionais de bancos de investimento internacionais de primeira linha, empresas de internet e veteranos de criptografia. A SynFutures garantiu mais de $38 milhões em financiamento de investidores proeminentes, incluindo Pantera, Polychain, Standard Crypto, Dragonfly, Framework, SIG, Hashkey, IOSG, Bybit, Wintermute, CMS, Woo e mais.

Como ganhar pontos [18]:

1. Adicionar liquidez- Ganhe pontos ao fornecer liquidez.
2. Comércio— Ganhe pontos através de atividades de negociação.
3. Colocar ordens limitadas— Ganhe pontos por usar ordens de limite.
4. Referir Amigos— Ganhe pontos convidando amigos para participar.

Nota:
O plano de airdrop e os métodos de participação podem ser atualizados a qualquer momento. Os usuários são aconselhados a seguir o canal oficial da SynFutures para obter as informações mais recentes. Ao mesmo tempo, os usuários devem participar com cautela, estar cientes dos riscos e realizar uma pesquisa completa antes de participar. A Gate.io não garante a distribuição subsequente das recompensas do airdrop.

Relatório Semanal de Angariação de Fundos

De acordo com a RootData, de 15 a 21 de novembro, 14 projetos arrecadaram coletivamente mais de $103 milhões em financiamento, abrangendo setores como infraestrutura e jogos. Abaixo estão as três principais rodadas de financiamento por tamanho:

Monkey Tiltasegurou $30 milhões em financiamento em 20 de novembro, com a Pantera Capital liderando a rodada, juntamente com Polychain, HackVC e outros. Monkey Tilt é uma plataforma de jogos de azar online focada na integração de criptomoedas com apostas online. A plataforma permite que os jogadores ganhem recompensas prevendo corretamente se seus jogadores selecionados vão se apresentar acima ou abaixo de suas previsões estatísticas.

Canaan CreativeCompletou uma rodada de financiamento de $30 milhões em 20 de novembro, com investidores, incluindo Fundamental Labs, Tunlan Investment, Jin-Jiang Holdings Co e Baopu Investment. Com sede na China, a Canaan Creative é um importante fabricante de hardware de computador especializado em servidores blockchain e soluções de microprocessador ASIC para mineração de Bitcoin. Fundada em 2013, a empresa foi pública na NASDAQ em 2019 e atualmente tem uma capitalização de mercado de $505 milhões.

Nobrearrecadou $15 milhões numa rodada da Série A a 19 de novembro, liderada pela Paradigm. Com esta rodada, o financiamento total da Noble agora é de $18.3 milhões. A plataforma associou-se a importantes emissores de moeda estável, incluindo Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs e Monerium, e atualmente gere mais de $458 milhões em ativos.

Noble é uma cadeia de aplicativos construída para emissão de ativos nativos dentro dos ecossistemas Cosmos e IBC. Ele fornece ferramentas para emissores de tokens gerenciarem seus ativos, incluindo cunhagem, queima, listagem negra e outras funcionalidades. Noble atua como intermediário, distribuindo de maneira eficiente moedas estáveis e outros produtos em 50 blockchains diferentes. Noble oferece uma interface de usuário perfeita para desenvolvedores, garantindo compatibilidade entre suas cadeias de aplicativos e a plataforma Noble.

O que assistir na próxima semana

Desbloqueio de Token

De acordo com os dados de Desbloqueios de Tokens, dois grandes eventos de desbloqueio de tokens estão programados para ocorrer na próxima semana (2024.11.22-11.28), com um valor combinado superior a $29 milhões. [19]

Abaixo estão os detalhes dos três principais desbloqueios:

ID o token planeia desbloquear aproximadamente 18,49 milhões de tokens às 8:00 AM UTC do dia 22, representando 4,29% do seu fornecimento circulante, no valor de cerca de $8,3 milhões. Este desbloqueio é susceptível de influenciar a tendência de preço do token ID num futuro próximo.

ADAO token pretende desbloquear aproximadamente 12,53 milhões de tokens às 12:00 PM UTC do dia 26, correspondendo a 0,05% do seu fornecimento circulante, avaliado em cerca de $14,39 milhões. Espera-se que esse desbloqueio tenha um impacto mínimo na tendência de preço subsequente do token ADA.

ENAO token planeia desbloquear aproximadamente 12,86 milhões de tokens às 7:00 AM UTC do dia 27, representando 0,45% do seu fornecimento circulante, no valor de cerca de $6,69 milhões. Espera-se que o impacto do desbloqueio no preço do ENA seja mínimo.

Calendário de Criptomoedas

Na próxima semana, o setor de blockchain e criptomoedas testemunhará vários eventos significativos. Em 22 de novembro, os EUA divulgarão o valor final da expectativa de taxa de inflação de um ano para novembro, que é crucial para as decisões de taxa de juros do Federal Reserve e impactará ativos globais, incluindo criptomoedas. A rede Ethereum Layer 2 Starknet planeja lançar a participação STRK na rede principal em 26 de novembro, permitindo que os participantes se tornem validadores ou delegadores. Além disso, o Google Cloud e a Cobo sediarão o evento "Digital Asset Management Solutions Day" em Hong Kong em 27 de novembro, onde especialistas do setor discutirão o futuro dos ativos digitais. [20]

Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. Coingecko, https://www.coingecko.com/pt/categories
4. Coinglass,https://www.coinglass.com/options
5. Bls, https://www.bls.gov/
6. Defillama, https://defillama.com/moedas-estaveis
7. Etherscan, https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
8. Coingecko, https://www.coingecko.com/pt/categories
9. Gate.io, https://www.gate.io/price
10. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/bitwise-registers-solana-etf-delaware
11. Theblock, https://www.theblock.co/post/327518/sec-delays-making-a-decision-on-franklin-crypto-index-etf-dubbed-ezpz
12. Notícias do Bitcoin.com, https://news.bitcoin.com/schindlers-digital-assets-launches-real-estate-purchases-with-crypto-in-south-africa/
13. X, https://x.com/whichghost/status/1858134916632080648
14. X, https://x.com/Somnia_Network/status/1857423354707231075
15. Coinglass, https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData
16. Coingecko, https://www.coingecko.com/pt-PT/categories/moeda-estável
17. X, https://x.com/Aptos/status/1859084254338330997
18. Medium,https://medium.com/synfutures/oyster-odyssey-o-o-points-program-ends-on-nov-25-1e7d0c9d9a25
19. tokenomista, https://token.unlocks.app/, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
20. Jin10，https://rili.jin10.com/day/2024-11-22

Pesquisa Gate
A Gate Research é uma plataforma abrangente de pesquisa em blockchain e criptomoedas que fornece conteúdo detalhado. Isso inclui análise técnica, insights sobre tópicos quentes, revisões de mercado, pesquisa de setor, previsões de tendências e análise de política macroeconômica.

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