Web3投研周报｜本周加密市场主流币种快速走高；美国大选前期权市场波动预期达到高峰；pump.fun日活和新增地址均创历史新高

2024-10-18, 03:28

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## 一周速览
本周内加密市场整体上涨行情较为明显，实际表现为短线震荡上行，虽然个别币种有所下跌，但大多数主流币种还是受到头部币种上涨影响，整体表现为快速走高的行情。比特币主要是跟随每股市场行情上涨，一周涨幅较大，目前来到了67000美元价位附近。总体来看本周各关键主流币种价格相较上周来说涨势明显，市场大盘整体有一定上涨。目前来看，不仅是加密市场，美国整体金融市场都由于大选临近，出现较为明显的行情变化。加密市场总体市值增长相较上周同时段有小幅变动，来到2.3万亿美元左右，24小时内下跌了1.42%。市场情绪升至60，较上周同时段相比变化明显。本周关键主流币种走势目前走势为持续上行状态，预计会在周末收盘时段迎来进一步的上涨。

相较于上周来说，本周加密货币市场表现相对亮眼，持续波动上行是主流走势，目前仍处于较明显的变化周期内，后续短时间内或有新的行情变化。<a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/price/bitcoin-btc" target="_blank" class="blog_inner_link">BTC价格</a>一周内价格来到67000美元价位附近，截至统计时间为止，币价依旧处于明显的上升通道内，一周涨幅在13%左右，目前价格维持在66914美元。ETH一周涨幅同样不小，在10.52%左右，目前维持在2589美元附近。

本周内加密市场整体表现不错，多数币种价格上涨情况明显，但尚未出现超高涨幅的主流币种。本周MEW 7天涨幅达到45%左右，价格上涨幅度较大，其他上涨头部币种涨幅处于同一区间，MEW在本周处于主流币种中涨幅最大，币价目前维持在0.008228美元附近。

本周末加密货币市场整体行情进一步走高的概率较大，预计在周末时段市场大盘会出现一轮明显行情。

## 加密市场
🔥10x Research 在其市场分析报告中表示，MicroStrategy 的势头仍在继续。过去一周，该股上涨 16%，市值达到 430 亿美元，创历史新高。

🔥据有关加密平台最新周报显示，宏观经济与市场情绪波动,全球资金回流传统金融市场，加剧加密资产下行压力。美股联动非农数据推动 BTC 短期上行，但作为风险资产，BTC 随美股回调。

🔥Ethena Labs 增长负责人 Seraphim 发推称，Ethena 社区发起「将 SOL 纳入 USDe 的抵押资产」提案。该提案内容包括将 SOL 纳入 USDe 的抵押资产，并将 BNSOL（Binance Liquid Staked SOL）和 bbSOL（Bybit Liquid Staked SOL）作为 USDe 的额外支持资产。

🔥Worldcoin 最近在旧金山分享了一项重要的项目更新。开发者称，在过去的五年里，该项目已经“显著”发展壮大，进入下一个发展阶段的时机已然到来。

🔥The DeFi Report 创始人 Michael Nadeau 在 X 平台发文表示，去年 <a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/price/uniswap-uni" target="_blank" class="blog_inner_link">Uniswap</a> 在以太坊、Base、Arbitrum、Polygon 和 <a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/price/optimism-op" target="_blank" class="blog_inner_link">Optimism</a> 中共产生近 13 亿美元的交易和结算费用。 而这些费用并没有被协议和代币持有者赚取，100%流向了流动性提供者、以太坊验证者、MEV 机器人和 L2 排序器。 但随着今年晚些时候 Unichain 的推出，这一切都将改变。

🔥据 The Block 报道，Borderless Capital 合伙人 Alvaro Garcia 最近表示：“DePIN 可能是 <a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/web3" target="_blank" class="blog_inner_link">Web3</a> 中唯一一个价值来自加密行业以外的类别，”

🔥据 CoinDesk 报道，投行 Jefferies 的研究显示，9 月比特币挖矿利润下降，尽管<a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/price/bitcoin-btc" target="_blank" class="blog_inner_link">比特币价格</a>保持相对稳定，网络算力却上升了约 1.7%。该行指出，平均每日每 Exahash 的收入下降了 2.6%。 此外，10 月可能对矿工来说更加困难，尽管<a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/price/bitcoin-btc" target="_blank" class="blog_inner_link">比特币价格</a>上涨了约 5%，但网络算力增长了 11%，使得收益进一步受压。

🔥据 DefiLlama 数据显示，稳定币总市值现报 1727亿美元，续创自 2022 年 5 月以来新高，7 日增幅达 0.48%。其中 USDT 占比达 69.26%。

🔥据有关加密报告显示，以太坊永续期货的资金费率飙升至年化 18%，创下自 2024 年 5 月以来的最高水平。这表明市场情绪正在转变，交易员在美国总统大选前大举做多 ETH，在<a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/price/ethereum-eth" target="_blank" class="blog_inner_link">以太坊价格</a>从 3800 美元回落至 2500 美元后，交易者现在以更具吸引力的价格买入 ETH。

🔥Wintermute 报告显示，Solana 链上交易量增长 50%，达到 510 亿美元超过以太坊的 460 亿美元。同时，Memecoin 对 <a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/price/solana-sol" target="_blank" class="blog_inner_link">Solana</a> 的影响力也日益增强，Solana 40% 的交易量来自 Memecoins，其中 pumpdotfun 占 <a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/price/solana-sol" target="_blank" class="blog_inner_link">Solana</a> DEX 总交易量的 35%。

🔥以太坊创始人 Vitalik 针对一张关于 L1 创始人和 VC 的愿景调侃图表示，如果一个 L1 公链创始人脱口而出的「终极目标」（north star）中包含了「链要快（chain go fast）」之类的词，却没有提到「稳健」、「抗审查」、「去中心化」这样的词，那么他们无疑暴露了自己真正的优先事项。

🔥据 Arkham 监测，MicroStrategy 自 2020 年 8 月以来的表现超过了标准普尔 500 指数中的每一家公司。

🔥Sonic Labs 发布简化版白皮书（Litepaper），披露其正根据社区治理提案引入代币经济学，要点如下： 正式推出时，S 的流通供应量约为 28.8 亿枚，总供应量为 31.75 亿枚，与 FTM 的供应量相当；在推出 6 个月后，该网络将为空投提供初始总供应量的 6%，以奖励 Opera 和 Sonic 用户，空投后 9 个月内进行归属；在推出六个月后，该网络将在六年内每年铸造初始总供应量的 1.5%，以资助增长，并销毁任何未使用的代币；从 Sonic 推出四年后开始，每年的通胀率将为 1.75%，以奖励验证者。

🔥据 Cointelegraph 报道，日本上市公司 Metaplanet 本月已将其比特币持有量增加了一倍，共进行四次购买共买入超 450 枚比特币。

🔥预测市场 Polymarket 上对美国大选押注金额超20 亿美元。截至 10 月 17 日，共和党候选人特朗普在 Polymarket 上的投注额接近 6.08 亿美元，胜率 62.3% ；民主党候选人哈里斯的投注额为 4.05 亿美元，胜率 37.5%。

🔥10 月 15 日，Greeks.live 研究员 Adam 在社交媒体上发文表示，经过昨天的持续上涨，加密期权市场出现大量大宗交易，近 24 小时内成交超 12 亿美元。其中比特币看跌期权的成交是最多的，达到了 5.3 亿美元。其中成交最大的一笔名义价值 6600 万美元。

🔥据 Coinglass 数据，若比特币突破 6.9 万美元，主流 CEX 累计空单清算强度将达 17.11 亿；反之，若比特币跌破 6.5 万美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 19.35 亿。

🔥据 Dune 数据，pump.fun 日活地址和新增地址均创历史新高。截至 10 月 14 日，平台日活地址达 7.55 万。此外，DefiLlama 数据显示，昨日 pump.fun 单日收入达 181 万美元，创近 3 个月以来的新高。

🔥据 Cointelegraph 报道，Tren Finance 的研究报告指出，一些大型金融机构和商业咨询公司预测，到 2030 年，RWA（现实世界资产）代币化行业可能会增长超过 50 倍。

🔥根据 SoSoValue 数据，美东时间 10 月 15 日以太坊现货 ETF 总净流出 1270.31 万美元。

🔥根据 Francisco Gavidia University 的一项新调查，萨尔瓦多只有 7.5%的受访者表示他们使用加密货币进行交易，而 92%的人承认没有使用加密货币，且只有 1.3%认为比特币是该国未来主要发展方向。

🔥摩根士丹利财富管理首席投资官 Lisa Shalett 表示，美联储现在关注的是“鱼龙混杂”的劳动力市场，美联储将在 11 月继续降息，但政策制定者正在小心翼翼关注形势，因为通胀不再快速降温。

🔥Celestia 官方在社交媒体上发文表示，数据可用性（DA）网络计划进行首次升级 Shwap，现已通过 celestia-node v0.18.2 在 Arabica 和 Mocha 测试网上激活，Shwap 使 DA 采样速度提升 12 倍，并将存储需求降低 16.5 倍，从而支持更大的区块和更小的节点。

🔥据 CoinDesk 报道，Galaxy Digital 最新报告显示，2024 年第三季度全球加密货币初创企业投资额为 24 亿美元，较上季度下降 20%，投资交易数量减少 17%。

🔥据 Cointelegraph 援引 Aspen Digital 最新发布的报告显示，亚洲私人财富对加密货币的兴趣正在显著增长。调查显示，76% 的亚洲私人财富已经涉足数字资产，另有 18% 计划未来投资，总计高达 94%。

🔥Radiant Capital 在 X 发文表示：“我们意识到 <a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/price/bnb-bnb" target="_blank" class="blog_inner_link">BNB</a> Chain 和 Arbitrum 上的 Radiant 借贷市场存在问题。我们正在与 SEAL911、Hypernative、ZeroShadow 和 Chainalysis 合作解决，并将尽快提供更新。Base 和主网市场暂停交易，直至另行通知。” 今日早些时候消息，据安全公司披露，Radiant Capital 疑似遭攻击损失超 5100 万美元。

🔥Zerocap 首席投资官 Jonathan de Wet 在一份投资者报告中表示，比特币上涨势头依然强劲。

🔥Lido 宣布其社区质押模块 (CSM) 主网发布设置的快照投票已顺利通过，合约现已部署在以太坊上，将在最终安全检查后于下周启动链上投票，如果获得批准，社区质押模块 (CSM) 将很快上线。

🔥Base 研究团队推出跨 L2 调用标准 RIP-7755（cross-L2 call standard RIP-7755）的概念验证（POC），该标准有助于实现不同以太坊 Layer2 网络之间的跨链互操作，如 <a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/price/optimism-op" target="_blank" class="blog_inner_link">Optimism</a> 和 Arbitrum。

🔥据 The Block 报道，a16z crypto 周三发布的一项研究报告指出，今年加密货币活跃地址数和使用率达到历史最高水平。该报告估计，截至 9 月份，全球加密货币持有者约为 6.17 亿，每月活跃用户达 6000 万。

🔥据 The Block 报道，截至 2024 年 10 月 16 日，以太坊质押者收入呈现缓慢下降趋势。9 月总收入为 1.74 亿美元，较 3 月 2.47 亿美元的峰值下降了约 30%，反映了加密货币市场整体情绪低迷。

## 监管&宏观政策
🔥Grayscale Investments 向美 SEC 提交了一份申请，寻求将其包含比特币、以太坊、Solana、XRP 和 <a  rel="nofollow noopener noreferrer"  href="/price/avalanche-avax" target="_blank" class="blog_inner_link">Avalanche</a> 的混合加密基金转换为 ETF。该公司此前已将其比特币和以太坊基金转换为 ETF。

## 加密市场亮点  
⭐️过去一周内，加密货币市场持续走高，受到美国大选以及美股走势影响，短时间内整体未来走势抬高成为主流，多数主流币种呈现出较为明显的上行行情，表现为小幅区间内连续上涨。目前加密市场情绪变化已大幅上升，且处于初期走高阶段，短时间内大概率会进一步走高，预计当前市场行情会至周末时段再次出现较为明显的变化。

⭐️本周内市场出现价格明显上涨的主流币种数量较多，头部增长比重上涨幅度大部分维持在40%以上，不过MEME币种涨势仍然是最迅猛的，MEW价格出现连续震荡上行，七天涨幅达到了44.4%左右，目前价格在0.008348美元附近。该币种一周价格高点在0.00926美元附近，目前价格已有所下跌，预计在本周后续会保持小幅的价格走高行情，以震荡走势为主。

## 比特币&以太币一周表现
### 比特币 (BTC)
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(数据来源：TradingView)
本周内BTC的价格整体由上周末的63000美元附近开始，在开盘后呈现出持续的震荡上行走势，由于近期市场大盘受到外部消息面以及美股快速上涨影响，BTC呈现出跟随上行走势，一周涨幅超过10%，目前该币种价格仍处于较为明确的上行通道内，一周价格高点在68300美元附近，低点则在62000美元左右。

分析认为，BTC本周的价格变动更多是受到外部市场影响，同时临近美国大选，特朗普胜选概率较高，由于其奉行友好的加密货币政策，这给了加密市场较高的看涨预期，目前该币种整体带动市场大盘走高趋势较为明显，预计进入到临近收盘时段价格会再次迎来新一轮的上行走势。

### 以太坊 (ETH)
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(数据来源：TradingView)

ETH在本周内的价格高点在开盘后价格基本维持在2400-2500美元范围内持续波动，一周内整体表现和BTC呈强关联走势，但进入到快速上行通道后整体价格变动较为稳定，目前时间内维持在2595美元上下波动。ETH一周涨幅在10%左右。目前该币种正处于较小幅度的价格波动阶段，价格再次跌破2600美元价位。

分析认为，ETH币价在本周的价格变化相较于上周同时段来说上涨较大，这主要是受到市场外部因素影响，跟随加密市场大盘快速走高。虽然ETH在价格变化上有所上涨，但现货ETF表现并不佳，后期可能会出现币价疲软的行情。本周内ETH币价波动幅度多半会有所上涨，但难以突破2800美元价位，维持在临近2700美元价位的概率较大。

## Web3项目趋势
本周七类项目总市值全线普涨，但相较于上周同时段来说有明显上涨，市场总体表现在本周内仍然以震荡上行为主，进入到临近周末收盘时段大盘有回调趋势，但在周末时段进一步上行的概率较大。

| 项目类别  | 周涨跌  | 周涨幅前三的代币  | 概述  |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| Layer 1 | 9.5% | NOIA,PEP,IXI | Layer 1赛道本周上涨明显，头部上涨币种涨幅相对适中，且以MEME币种为主。|
| Layer 2  | 6.0%  |AZERO,CULT,ZKB|Layer 2赛道本周整体有一定整体上涨，但头部增长币种上涨幅度有限，整体涨势分布较为平均。|
| DeFi  | 6.9%  | LQDX,NOIR,DUCK | DeFi赛道本周有一定上涨，整体表现较为平稳，未出现过往涨势不平均的行情。|
| NFT  | 5.2% | MTRM,XNL,$RAINI |NFT市场本周变化同样有小幅上涨，头部上涨币种以MEME相关项目为主，但整体涨势并不突出。|
| MEME  | 12.5%  | WUKONG,FTW,OGGY| MEME币赛道本周涨幅较大，新兴币种涨势较为夸张，更多是跟蹭近期热点所致，但该赛道整体已经呈现出明显的先行上涨的状态。|
| Liquid Staking  | 10.1% | MAG,STONE,MILKTIA | 该赛道跟随头部主流币种趋势，本周有大幅上涨，币种实际涨幅分布较为平均。|
| AI  | 6.2%  | HEART,BOTTO,GMAC | AI赛道本周有一定上涨，受市场整体波动影响，外加美股市场走势，AI赛道表现基本遵从市场大盘整体趋势，头部币种涨幅较为可观。|

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  <div>作者：**Charles T.**，Gate.io研究员
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