MicroStrategy定價26億美元可轉換高級票據發行

MicroStrategy通過可轉債籌集了26億美元，從17.5億美元增加至26億美元。

資金主要用於比特幣收購和公司用途。

可以轉換為現金或股票的票據，溢價為當前股價的55%。

MicroStrategy Incorporated（納斯達克：MSTR）宣佈定價26億美元的0%可轉換優先債券，到期日為2029年。最初宣佈為17.5億美元的發行，由於強勁需求，增發至26億美元，並預計於2024年11月21日結束。公司擬主要使用所得款項用於普通公司用途，即購買更多比特幣。

可轉換的高級票據將是無擔保、MicroStrategy的高級債務，不會支付任何定期利息。除非在特定條件下提前回購、贖回或轉換，否則這些票據將於2029年12月1日到期。

在 2026 年 12 月 4 日或之後，MicroStrategy 可以將票據贖回現金，前提是滿足與公司股票相關的某些價格條件。

這些票據將按照1933年證券法下的144A規定以私人發售的方式銷售給符合資格的機構買家，並以在美國境外進行的交易方式銷售給某些非美國人。

該發行還包括一個為首次購買者提供的3天選擇權，可以額外獲得4億美元的債券價值。

持有這些票據的人可以根據公司的選擇將其轉換為現金、MicroStrategy的A類普通股股票，或兩者的組合。在2029年6月1日之前，只有在某些條件下才能進行轉換，之後將隨時開放直至到期前第二個預定交易日。

首次轉換比率已設定為每1,000美元票面金額的債券1.4872股A類普通股，相當於每股約672.40美元的轉換價格。

這代表著對2024年11月19日MicroStrategy收盤價433.80美元的55%溢價。根據特定事件可能會發生轉換率調整。

MicroStrategy估計，本次發行的淨收益將約為$2.58十億，或者如果行使購買額外債券的選擇權，則為$2.97十億。

這些資金將主要用於購買額外的比特幣，剩餘資金將用於一般公司用途。