2024年10月鏈遊研報:TG遊戲爆發後勁?Ubisoft強勢入局!

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2024 年 10 月,Web3 遊戲市場表現平穩,本報告分析了 Web3 遊戲使用者創歷史新高、鏈上 Telegram 遊戲爆發、傳統遊戲巨頭 Ubisoft 入局等關鍵動態。 (前情提要:鏈上指標全面下跌,是誰扼殺了 Telegram 小遊戲的生機?) (背景補充:理解加密遊戲規則,幫助你成為市場贏家) 2024 年 10 月,Web3 遊戲市場表現平穩,與更廣泛的加密市場增長態勢形成對比。比特幣在月內上漲了 15.9%,接近其歷史價格最高點,遊戲代幣市值則保持在 211.5 億美元水平,與上月接近。日活躍使用者達到了 530 萬,主要由基於 Telegram 的遊戲推動,尤其是 Matchain、Sui 和 Core 等區塊鏈通過引入 Telegram 遊戲取得了顯著的使用者增長。 本月有幾項重要發展:傳統遊戲巨頭育碧(Ubisoft)在 Oasys 上推出了首個區塊鏈遊戲,加密基金 VanEck 投資了 Gunzilla Games。同時,資金仍在持續流入該行業,例如 Azra Games 獲得了 4,270 萬美元的融資。 宏觀市場回顧 10 月,加密市場表現不一,比特幣表現出顯著的強勢,而其他領域的漲幅則較為溫和。比特幣從 60,764 美元上漲至 70,398 美元,漲幅達 15.9%。值得注意的是,比特幣在 10 月 29 日觸及 72,751 美元,接近 2024 年 3 月 14 日創下的 73,104 美元的歷史高點。相比之下,以太坊的表現較為平淡,從 2,453 美元上漲至 2,519 美元,僅增長 2.7%。 資料來源:比特幣和以太坊價格走勢 10 月的加密市場受到巨集觀環境的顯著影響。美元走強,人民幣走弱,對貿易緊張關係和關稅風險的擔憂加劇。這一貨幣波動伴隨著債券收益率上升和黃金價格上漲,表明全球風險認知和投資流向出現複雜轉變。 隨著美國大選臨近,政治因素越來越多地影響市場情緒。投資者在可能的政策變化之前進行佈局,比特幣的漲幅加速,市場對不同選舉結果可能對數位資產監管和金融政策的影響進行了權衡。 機構活動在本月保持強勁,比特幣交易所交易產品(ETPs)錄得大量淨流入。這種持續的機構興趣,加上比特幣表現與其他加密領域的顯著分化,顯示出大型投資者越來越有選擇性的佈局。 監管發展繼續影響市場格局。美國聯邦調查局(FBI)通過 「釣魚執法」,對 NexFundAI 代幣的調查是一個重要的里程碑,導致對三家加密貨幣公司和 15 人的市場操縱指控。同時,Crypto.com 對 SEC 的法律訴訟突顯了行業參與者與監管者之間持續的緊張關係。 區塊鏈遊戲市場概覽 10 月,區塊鏈遊戲行業表現出混合訊號,代幣市值穩定,但使用者指標有比較顯著的變化。區塊鏈遊戲代幣市值略微從 210.7 億美元升至 211.5 億美元。 資料來源:區塊鏈遊戲代幣市值及比特幣市值 使用者參與指標表現出更大的變化,10 月日活躍使用者(DAU)達到新高,達 530 萬,較 9 月增長 11.3%。這一增長主要受到 Matchain 在 10 月 10 日至 13 日期間的使用者指標峰值影響,其在 Telegram 生態系統中上線了四款遊戲。Telegram 遊戲相關活動的激增繼續重塑使用者獲取模式。 資料來源:區塊鏈遊戲每日活躍使用者數 交易筆數顯示出溫和增長,日均交易量達到 930 萬筆,比 9 月略增長 2.1%。然而,這一增長率仍低於 DAU 的增長,單使用者交易量與 9 月持平。 資料來源:區塊鏈遊戲每日交易筆數 交易金額則出現輕微收縮,日均交易額下降了 1.9% 至 750 萬。 資料來源:區塊鏈遊戲每日交易金額 這些指標在更廣泛的加密貨幣採用背景下具有特殊意義。a16z 釋出了《2024 年加密現狀》報告,估計當前活躍加密使用者在 3,000 萬到 6,000 萬之間,佔 2024 年 6 月 Crypto.com 報告的全球加密使用者總數 6.17 億的 5-10%。這一顯著差距突顯出一個重要機會:將現有的加密貨幣持有者轉化為活躍使用者。儘管長期以來 Web3 遊戲被視為區塊鏈廣泛採用的重要催化劑,但其在當前市場週期中的表現表明,要實現這一潛力仍面臨挑戰。 區塊鏈遊戲的建設者如何調整策略以彌合這一參與差距?下文中我們也會進行更多的探討。 區塊鏈遊戲公鏈概覽 10 月活躍區塊鏈遊戲數達到 1,606 款,較 9 月略增長 1.6%。BNB 鏈,Polygon 和 Ethereum 分別以 22.5%、18.4% 和 13.6% 的市場份額位居前列。 資料來源:各公鏈活躍遊戲專案數佔比 DAU 指標顯示出競爭格局的變化,opBNB、Ronin 和新興的 Matchain 成為表現最佳的鏈。這些鏈的平均 DAU 分別為 120 萬、88.6 萬和 54.8 萬,到 10 月底分別佔據了 25.6%、13.1% 和 11.2% 的 DAU 市場份額。 資料來源:各公鏈每日活躍遊戲使用者數 opBNB 的增長勢頭強勁,日均 DAU 較 9 月增長 10.5%,主要由 GombleGames 和 Alliance Games 推動,它們的使用者分別增長了超過 100% 和 78%。有趣的是,這一增長反應了 BNB 鏈將區塊鏈遊戲轉向 opBNB 發展,而 BNB 鏈本身日均 DAU 則下降了 43.8%。 Matchain 是一個專注於資料和身份主權的去中心化 AI 區塊鏈,於 8 月啟動了主網。該鏈的日均使用者從 9 月的 78 人激增至 10 月的 54.8 萬,主要由 LOL、Jumper 和 Digiverse 等基於 Telegram 的遊戲推動。在 10 月 9 日至 13 日期間,Matchain 的表現達到了高峰,平均 DAU 為 200 萬,在 10 月 12 日甚至達到了 330 萬 DAU 的最高點。儘管此後使用者數量大幅下降,但在 10 月最後一週穩定在約 61.5 萬。DAU ...

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