gate 研究：BTC和姨太在Lido V3達到10億美元借貸里程碑時激增
總結一句話
- 本週，BTC和姨太展現了強勁的表現，分別獲得了8.53%和5.30%的收益。
- 香港金融管理局與巴西和泰國央行合作，啟動了一個跨境代幣化項目。
- 紐約證券交易所已向美國證交會提交了8.800-E規則更改提案和Grayscale數字大市值基金的上市申請。
- Lido V3的借貸交易量已突破10億美元里程碑。
- sUSD在推出時受到熱烈歡迎，存款在第一小時內超過1000萬美元。
- 本週，共有16個項目在基礎設施、DeFi和遊戲等各個領域獲得了總額為1.1億美元的資金。
市場分析
回顧和見解
- BTC市場 ——BTC在過去一周內大幅上漲8.53％，達到72,353美元，並在週內觸及73,609美元的最高點。上漲趨勢始於10月26日，從10月28日到30日的成交量大幅增加，表明強勢多頭動能。目前價格在71,000美元和73,600美元之間震盪整理，突破73,600美元可能引發進一步上漲，而跌破71,000美元則可能導致回撤。[1]
- 姨太市場 ——姨太在過去一周上漲了5.30%，目前交易價格為$2,656，本週最高價為$2,723。跟隨BTC的領先，姨太可能會繼續上升。成功突破$2,723可能會帶來進一步的收益。[2]
- 為何會這樣過去一周，Elon Musk-Inspired（+21.3%）、Wallets（+15.5%）和Restaking（+15%）領域出現了顯著增長。
- 期货市场——上周比特幣和姨太的持倉多數維持積極的加權資金費率，表明強烈的看漲情緒和投資者樂觀情緒。[3][4]
- 宏觀數據 ——週三的十月ADP報告顯示新增了23.3萬個新的私營部門工作，這是一年多來最高的水平，超出預期11.4萬個，突顯出強勁的勞動需求。[5]
- 穩定幣 ——穩定幣市值略微增加了0.69％，達到1732.65億美元，持續的場外流入表明市場需求增加。[6]
- 燃氣費用——週末鏈上活動仍然較為冷淡，燃氣費在長時間內保持在低於5 gwei的水平，低於通常的5-20 gwei範圍[7]。
熱門概念
根據數據來自Gate.io和Coingecko，本周有三個行業經歷了顯著增長：Elon Musk-Inspired，Wallets和Restaking，在過去七天中分別上漲了約21.3%，15.5%和15%。以下是這些趨勢概念的細分：[8]
Elon Musk的靈感 — 在過去7天中上漲約21.3%，流通市值約250億美元。
Elon Musk的影響力引發了眾多模因幣的創建。 notable表現者包括MELON，DOGE和69420，它們分別看到了相當大的每週增益，分別為92.8％，52.7％和35.4％，這在很大程度上是由於它們與Musk的關聯。
錢包 - 在過去7天中上漲了約15.5％，流通市值約18億美元。
隨著加密市場的擴大，數字資產錢包變得越來越重要。該行業最近的表現優異者包括CTRL、TGT和SAFE，它們分別取得了令人印象深刻的每週增益，分別為29.6%、23.6%和21.7%。
Restaking — 在過去的7天中上漲了約15.0％，流通市值約為115億美元。
重新抵押机制通過提供用戶更廣泛的參與選擇和額外的收益來增強抵押代幣的價值。這個有吸引力的提議已經吸引了眾多用戶，因此推高了相關代幣的價格。其中包括EGP，PUFFER和PENDLE，過去一周分別增長了12.5％，9.2％和8.3％。
熱門表現者
根據 Gate.io 市場數據[9]，以下的替代幣根據交易量和價格變動在過去7天內表現良好：
VISTA—在過去7天中大約上漲了385.6%，流通市值為3,432萬美元。
VISTA，由姨太發起，是第一個複利價值通縮代幣，作為EthervistaDEX的本地貨幣，為以太坊及其第2層網絡專門打造的去中心化交易所樹立了新標準。
10月28日，Ethervista推出了etherfun，可能已經刺激了VISTA價格的回升，從最近的低點實現了5倍的增長。[10]
TROY - 在過去7天中上漲了約152.9％，目前的流通市值為3376萬美元。
Troy Trade是一家全球加密資產管理和首席經紀公司。
10月29日，TROY在X（之前的Twitter）上宣布，收到了獨角獸宇宙的戰略流動性投資，接著在10月30日的帖子中寫道：“Troying永遠存在”，這表示進一步的發展和資金支持。這一宣布可能導致TROY代幣價格上漲。[11]
VIRTUAL過去7天大約上漲了73.3％，流通市值為3.49億美元。
Virtual Protocol 是一個去中心化的協議，專注於創建共同擁有、人為策劃的即插即用人工智能遊戲代理。Virtual Protocol 允許用戶創建能夠在不同虛擬環境中互動並產生收益的人工智能角色。用戶可以將這些人工智能角色抵押，以分享收益，並通過治理機制，讓代幣持有人參與決策。
10月20日，Virtuals推出了AI機器人Luna Virtuals，並發行了AI代幣$LUNA，市值一度達到2.4億美元。$LUNA的上漲也推高了母代幣$VIRTUAL的價格。
Luna 讓用戶能夠啟動他們自己的 AI 代理機器人，這一功能可能是導致單日價格大幅上升的原因之一。
每週焦點
熱門話題評論
香港金融管理局與巴西和泰國央行合作進行跨境代幣化項目
香港金融管理局（HKMA）正在通過與巴西和泰國央行的戰略合作，開創跨境代幣化。此次合作旨在互連各自的央行數字貨幣（CBDC）實驗平台，探索用於跨境支付對支付（PvP）和交付對支付（DvP）結算的數字貨幣應用。此舉旨在提高跨境交易的效率和安全性，特別是在貿易融資和碳信用等領域。
金管局的這一開創性努力標誌著主流金融界對數字資產的接受程度越來越高，這可能會緩解投資者對加密資產的擔憂。除了鞏固香港作為金融中心的地位外，該專案還為全球數位資產格局注入了新的活力。預計此次合作將加速全球CBDC的研究和實施，對傳統的法定貨幣體系產生深遠的影響。成功的跨境支付用例可以極大地擴展數位資產應用，徹底改變國際交易的效率和成本效益，同時對傳統金融機構構成重大挑戰。此外，中央銀行的參與可能會促進數字資產的合規發展，併為該行業建立更強大的監管框架。[12][13]
紐約證券交易所向SEC提交了規則變更8.800-E和Grayscale Digital Large Cap基金上市申請
最近，紐約證券交易所（NYSE）的子公司紐約證券交易所Arca提交了一項規則變更提案8.800-E給證券交易委員會（SEC），以支持商品和數字資產投資產品的上市，包括Grayscale的Digital Large Cap Fund。如果獲得批准，這個基金將成為一種新型加密貨幣ETF，主要持有比特幣和姨太，以SOL、XRP和AVAX作為補充資產，標誌著加密資產逐漸融入主流金融市場。
如果批准並應用於Grayscale大型股票基金的ETF轉換的規則8.800-E，可能為其他多資產加密產品鋪平道路。這一發展不僅可能增強市場流動性，還可能提升各種加密資產的認可度和穩定性。對於投資者來說，這一舉措可能提供更廣泛的投資組合選擇，滿足多樣化的配置需求。這一批准過程的結果將對整個加密市場產生重大影響，特別是增強較小加密資產的流動性。
Base Mainnet 引入了無需權限驗證的故障證明系統
10月30日，Base宣布启动Fault Proofs的主网，允许任何用户验证Base状态，提交无需许可的提案，并挑战虚假声明。用户有3.5天时间使用开源挑战软件对声明进行挑战，成功挑战者将从无效声明中获得存款。该功能旨在减少对中心化实体的依赖，增强网络安全性。Base计划扩大智能合约的审计社区，并组建一个分散的“安全委员会”来实现第一阶段的分散化。未来计划包括支持多个Fault Proofs的实现，以提升网络兼容性。[14]
Base引入的Fault Proof功能增強透明度和安全性，促進去中心化，減少對中心化實體的依賴。該功能鼓勵用戶揭露虛假索賠，從而增強網絡安全性，有效地識別並懲罰惡意行為者。此外，獎勵機制鼓勵社區參與治理，維護網絡完整性。開源挑戰工具使技術用戶能夠輕鬆參與驗證，設定了新的行業基準。
安全事件
SUNRAY 私鑰被破解，攻擊者盜取 2,855 萬美元
根據CertiK Alert監控，SUNRAY.FINANCE遭遇私鑰被破壞；入侵者獲得了SUN和ARC代幣的所有權，並在大量鑄造後將其抛售以從DEX交易對中提取流動性。截至目前，攻擊者竊取了約285.5萬美元。[15]
這起事件突顯了私鑰管理的漏洞，凸顯了項目團隊需要更加堅固的安全措施。損失的確切金額尚待進一步官方更新。
項目亮點
Nillion
Nillion是基於Nil Message Compute（NMC）的去中心化網絡，使用非區塊鏈節點協作方式，為Web3提供去中心化信用評分、私人NFT和安全存儲等新功能。Aptos已宣布與Nillion集成，支持隱私保護的去中心化金融（DeFi）和社交應用程序開發。該項目的主要特點包括：[16]
- NMC協定的使用：零消息計算（NMC）協議允許在去中心化網路中進行“盲計算”，能夠在不洩露數據內容的情況下處理敏感資訊，為跨行業私有數據應用奠定基礎。
- 採用安全的多方計算（MPC）和同態加密：Nillion可以在分散式環境中安全地存儲和計算高價值數據，適用於醫療保健、DeFi和AI數據市場等場景。
- 去中心化應用程式（dApps）的隱私整合：Nillion支持dApp整合中的隱私功能，有助於開發具有增強用戶數據隱私的下一代Web3應用程式。
- 驗證節點機制：通過權益機制和計算任務，驗證節點確保數據完整性和網絡安全，提高網絡內的去中心化程度。
最近，Nillion 完成了由 Hack VC 領投的 2500 萬美元融資輪，使其總融資金額超過 5000 萬美元。此前，Nillion 在 CoinList 上推出了一輪社區融資，引起了廣泛關注。此外，Nillion 推出了驗證者計劃，鼓勵早期驗證者通過維護數據完整性和安全性來貢獻主網啟動，並計劃引入基於代幣的激勵機制，以支持驗證者的長期承諾。
數據亮點
宏观基金
截至10月31日UTC +0時，BTC ETF的總淨資產價值為720.4億美元，累計淨流入超過233.1億美元。本週，美國現貨比特幣ETF的需求達到六個月來的最高水平，過去30天的淨流入總計為65,000 BTC。此外，加密貨幣投資公司Canary Capital於10月31日向美國證券交易委員會提交了一份SOL ETF申請。如果獲批，SOL ETF將代表機構對主流選擇之外的公共鏈的認可，表明市場對多樣化加密資產的需求強勁，可能會觸發更多公共鏈ETF的申請，從而擴大投資選擇。[17]
截至UTC+0時間10月31日2:00，ETH ETF的總淨資產價值為73.3億美元，累計淨流出金額為4.9357億美元。當前以太坊現貨ETF市場呈現分歧趨勢。 Grayscale的ETHE持續出現淨流出，反映出對其產品吸引力的減弱，而富達和貝萊德的ETF則出現了顯著的流入，分別總計5.09億美元和12.8億美元。這反映出對現貨ETF的興趣上升，機構投資者對以太坊配置需求正在增加。[18]
過去七天，穩定幣市值小幅增長0.69%至1732.65億美元，場外資金進一步流入。本周，英國可能會引入穩定幣立法，美聯儲官員已表示支持代幣化，推進穩定幣監管和應用。此外，Felix和Solayer等公司正在通過新的穩定幣解決方案加強跨境支付和資產支援，加速穩定幣的主流採用。[19]
比特幣買賣比率
在比特幣永續市場上，情緒在過去一周內發生了巨大變化。10月28日，比特幣的買賣比率超過1.1，表明看漲情緒強烈。然而，截至10月31日2:00(UTC +0)，僅過去24小時的清算金額就超過了1.05億美元，在多頭合約上造成了巨大損失-超過了6731.6萬美元的清算多頭合約。目前的比特幣買賣比率為0.88，可能受到最近美國選舉發展和地緣政治因素的影響。鑒於高度波動性，投資者應該謹慎行事。[20]
加權資金費率
截至 10 月 31 日 2:00（UTC +0），比特幣持倉的加權資金費率為 0.0116%，以太坊持倉的加權資金費率為 0.0107%。過去七天，比特幣和以太坊持倉的加權資金費率一直保持正值，整體合約比例傾向於多頭持倉。[21]
Lido V3 借貸量超過10億美元
在10月31日，去中心化借貸平台Aave報告稱，Lido V3市場在短短三個月內的借貸量已超過10億美元，顯示出驚人的增長。Lido V3為抵押的ETH提供流動性，吸引了眾多用戶使用其借貸服務。這一成就凸顯了DeFi生態系統對有效資本利用日益增長的需求。[22]
sUSD在推出后受到高度追捧，在第一個小時內存款超過1000萬美元
sUSD，一個由真實世界資產（RWA）支持並由Solana發行的合成穩定幣，是Solana上首個重新抵押平台Solayer於10月30日推出的。利用Solana Token2022標準，並由美國財政部的RWA代幣支持，迅速吸引了眾多人的關注。該穩定幣在推出的第一個小時內就吸引了將近5900筆存款，總額超過了1000萬美元。到10月31日9:30（UTC+0），總存款已達到了1226萬美元。[23]
市場機會
項目空投
本週值得關注的空投項目：有絲分裂
Mitosis 是一個專注於模塊化區塊鏈生態系統的流動性協議，旨在革新跨鏈流動性提供者(LP)體驗。通過發行與鎖定資產等值的衍生代幣，Mitosis 允許 LP 參與以太坊 L1 和 L2 Rollups 上的多樣化 DeFi 應用，同時保留對其原始資產的控制權。這種機制不僅增強了跨鏈流動性的靈活性，還為 LP 提供了額外的回報，顯著提高了跨鏈資產的利用率和吸引力。Mitosis 於五月完成了一輪 700 萬美元的融資。
如何參與
- 存入$weETH：通過在Scroll網絡上存入$weETH開始賺取marks。
- 將$ETH提取到ARB網絡，然後使用Owlto跨鏈工具將$ETH轉移到Blast網絡。
- 在EtherFi平台上鑄造$weETH，並使用Owlto橋接工具將其橋接到Scroll網絡。
- 在Mitosis上完成一次$weETH存款。
- 存取主控台，連結您的 X（前身為 Twitter）和 Discord 帳戶，並索取您解鎖的免費空投積分。
注意:
空投計劃和參與方法可能會隨時更新。建議用戶關注Mitosis的官方渠道以獲取最新信息。同時，用戶在參與時應該謹慎，了解風險，在參與前進行深入研究。Gate.io不保證空投獎勵的後續分發。空投計劃和參與方法可能會隨時更新。建議用戶關注Mitosis的官方渠道以獲取最新信息。同時，用戶在參與時應該謹慎，了解風險，在參與前進行深入研究。Gate.io不保證空投獎勵的後續分發。
每週籌款報告
本周，跨基礎設施、DeFi、遊戲和其他行業的多個項目成功完成了融資。據RootData報導，從10月25日至31日，總共有16個項目宣布融資，共籌集了1.1億美元。以下是按融資規模排名的前3名:[24]
Nillion —Nillion是一個去中心化的公共網絡，通過一種新的加密原理Nil Message Compute（NMC）提供安全、高效的數據處理和存儲解決方案。這項創新技術使Nillion能夠在去中心化環境中運作，而無需區塊鏈，從而在Web3中解鎖各種實用案例，如去中心化信用評分、可信執行環境、私人NFT和安全存儲服務。這輪融資募集了2500萬美元，由Hack VC領投。
Bluesky — Bluesky 是一個由前 Twitter CEO Jack Dorsey 於2019年提出的去中心化社交媒體平台，旨在創建一個開放的社交媒體生態系統。Bluesky 自2021年起獨立運營，運行在其自己的 AT 協議上，該通信協議允許社交網絡之間的互操作性。該平台最近完成了一輪1500萬美元的A輪融資。
Gelato Network — Gelato Network 是一個去中心化的區塊鏈項目，專注於簡化智能合約執行。作為一個 Web3 自動化中繼網絡，Gelato Network 提供無 Gas 交易、自定義機器人、跨鏈橋接和跨鏈消息傳輸協議，使得 Web3 應用開發者能夠通過簡單的 API 高效支持各種用戶或協議交易。Gelato Network 在由 Hack VC 領投的 A+ 輪融資中籌集了 1100 萬美元。
下週值得關注的內容
代幣解鎖
根據 Token Unlocks 的數據，下週（2024 年 11 月 1-7 日）將在市場上見證幾個重要的代幣解鎖事件。以下是本週的前三個解鎖事件：[25]
SUI: 預計於11月1日00:00 UTC解鎖大約6419萬個代幣，佔其流通供應量的2.32％，估值約為1.32億美元。
IMX: 約有3247萬代幣預計於11月1日00:00 UTC解鎖，佔其流通供應量的1.98%，估計價值約4383萬美元。
ZETA: 大約在UTC時間11月1日00:00解鎖了約5389萬個代幣，佔流通供應量的11.72%，估計價值約為3800萬美元。
加密貨幣日曆
加密貨幣行業在未來一周有幾個重要事件安排。 11月1日，俄克拉荷馬州將推出立法保護公民自行保管數字資產的權利，可能加強加密貨幣使用者的權利。 11月2日，Solana 基礎的礦業協議 Ore 將要求 ORE v1 代幣持有者升級到新版本，這可能影響持有者的操作和資產安全。此外，MakerDAO 社區將舉行治理投票，以確定品牌未來的方向。[26]
在宏觀經濟方面，下週的事件可能會對全球金融市場和經濟穩定產生重大影響。俄羅斯中央銀行將發布其貨幣政策報告，可能會影響貨幣政策和利率預期。美國總統選舉結果可能對全球政治和經濟格局產生深遠影響，特別是關於貿易政策和外交關係。聯邦儲備系統的會議是本周最重要的宏觀事件，其決策預計將直接影響全球金融市場趨勢，特別是利率和貨幣政策方面。這些宏觀經濟發展將在塑造全球經濟的穩定性和增長前景方面起到至關重要的作用。[27]
參考資料：
- gate.io，https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
- Gate.io，https://www.gate.io/trade/姨太_USDT
- Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
- Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/姨太
- Jin10，https://rili.jin10.com/day/2024-10-30
- Defillama, https://defillama.com/stablecoins
- Gasnow，https://gasnow.io/
- CoinGecko，https://www.coingecko.com/zh-Hant/categories
- gate.io,https://www.gate.io/price
- X，https://x.com/ethervista/status/1850652161027588404
- X, https://x.com/TROY_DAO/status/1850815059985092953
- HK Gov, https://www.hkma.gov.hk/chi/news-and-media/press-releases/2024/10/20241028-4/
- HK政府，https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/news-and-media/press-releases/2024/10/20241028-3/
- 鏡子，https://base.mirror.xyz/eOsedW4tm8MU5OhdGK107A9wsn-aU7MAb8f3edgX5Tk
- X, https://x.com/CertiKAlert/status/1851816489286041885
- Rootdata, https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Nillion?k=NTk1Mw%3D%3D
- Sosovalue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
- 索索值，https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
- Defillama，https://defillama.com/stablecoins
- 加密量子，https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio
- 硬幣玻璃，https://www.coinglass.com/zh/FundingRate
- Aave, https://app.aave.com/markets/?marketName=proto_lido_v3
- Solayer, https://app.solayer.org/dashboard
- 根數據，https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
- 通證解鎖，https://tokenomist.ai/
- 日曆，https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
- 金石，https://rili.jin10.com
gate 研究
Gate Research 是一個全面的區塊鏈和加密貨幣研究平台，提供深入的內容，包括技術分析、熱門話題洞察、市場回顧、行業研究、趨勢預測和宏觀經濟政策分析。
點擊這裡現在訪問
免責聲明
投資加密貨幣市場涉及高風險，建議用戶在做出任何投資決策之前進行獨立研究並充分了解所購買的資產和產品的性質。Gate.io對由此類投資決策引起的任何損失或損害不承擔責任。
相關文章
gate 研究：BTC和姨太在Lido V3達到10億美元借貸里程碑時激增
總結一句話
- 本週，BTC和姨太展現了強勁的表現，分別獲得了8.53%和5.30%的收益。
- 香港金融管理局與巴西和泰國央行合作，啟動了一個跨境代幣化項目。
- 紐約證券交易所已向美國證交會提交了8.800-E規則更改提案和Grayscale數字大市值基金的上市申請。
- Lido V3的借貸交易量已突破10億美元里程碑。
- sUSD在推出時受到熱烈歡迎，存款在第一小時內超過1000萬美元。
- 本週，共有16個項目在基礎設施、DeFi和遊戲等各個領域獲得了總額為1.1億美元的資金。
市場分析
回顧和見解
- BTC市場 ——BTC在過去一周內大幅上漲8.53％，達到72,353美元，並在週內觸及73,609美元的最高點。上漲趨勢始於10月26日，從10月28日到30日的成交量大幅增加，表明強勢多頭動能。目前價格在71,000美元和73,600美元之間震盪整理，突破73,600美元可能引發進一步上漲，而跌破71,000美元則可能導致回撤。[1]
- 姨太市場 ——姨太在過去一周上漲了5.30%，目前交易價格為$2,656，本週最高價為$2,723。跟隨BTC的領先，姨太可能會繼續上升。成功突破$2,723可能會帶來進一步的收益。[2]
- 為何會這樣過去一周，Elon Musk-Inspired（+21.3%）、Wallets（+15.5%）和Restaking（+15%）領域出現了顯著增長。
- 期货市场——上周比特幣和姨太的持倉多數維持積極的加權資金費率，表明強烈的看漲情緒和投資者樂觀情緒。[3][4]
- 宏觀數據 ——週三的十月ADP報告顯示新增了23.3萬個新的私營部門工作，這是一年多來最高的水平，超出預期11.4萬個，突顯出強勁的勞動需求。[5]
- 穩定幣 ——穩定幣市值略微增加了0.69％，達到1732.65億美元，持續的場外流入表明市場需求增加。[6]
- 燃氣費用——週末鏈上活動仍然較為冷淡，燃氣費在長時間內保持在低於5 gwei的水平，低於通常的5-20 gwei範圍[7]。
熱門概念
根據數據來自Gate.io和Coingecko，本周有三個行業經歷了顯著增長：Elon Musk-Inspired，Wallets和Restaking，在過去七天中分別上漲了約21.3%，15.5%和15%。以下是這些趨勢概念的細分：[8]
Elon Musk的靈感 — 在過去7天中上漲約21.3%，流通市值約250億美元。
Elon Musk的影響力引發了眾多模因幣的創建。 notable表現者包括MELON，DOGE和69420，它們分別看到了相當大的每週增益，分別為92.8％，52.7％和35.4％，這在很大程度上是由於它們與Musk的關聯。
錢包 - 在過去7天中上漲了約15.5％，流通市值約18億美元。
隨著加密市場的擴大，數字資產錢包變得越來越重要。該行業最近的表現優異者包括CTRL、TGT和SAFE，它們分別取得了令人印象深刻的每週增益，分別為29.6%、23.6%和21.7%。
Restaking — 在過去的7天中上漲了約15.0％，流通市值約為115億美元。
重新抵押机制通過提供用戶更廣泛的參與選擇和額外的收益來增強抵押代幣的價值。這個有吸引力的提議已經吸引了眾多用戶，因此推高了相關代幣的價格。其中包括EGP，PUFFER和PENDLE，過去一周分別增長了12.5％，9.2％和8.3％。
熱門表現者
根據 Gate.io 市場數據[9]，以下的替代幣根據交易量和價格變動在過去7天內表現良好：
VISTA—在過去7天中大約上漲了385.6%，流通市值為3,432萬美元。
VISTA，由姨太發起，是第一個複利價值通縮代幣，作為EthervistaDEX的本地貨幣，為以太坊及其第2層網絡專門打造的去中心化交易所樹立了新標準。
10月28日，Ethervista推出了etherfun，可能已經刺激了VISTA價格的回升，從最近的低點實現了5倍的增長。[10]
TROY - 在過去7天中上漲了約152.9％，目前的流通市值為3376萬美元。
Troy Trade是一家全球加密資產管理和首席經紀公司。
10月29日，TROY在X（之前的Twitter）上宣布，收到了獨角獸宇宙的戰略流動性投資，接著在10月30日的帖子中寫道：“Troying永遠存在”，這表示進一步的發展和資金支持。這一宣布可能導致TROY代幣價格上漲。[11]
VIRTUAL過去7天大約上漲了73.3％，流通市值為3.49億美元。
Virtual Protocol 是一個去中心化的協議，專注於創建共同擁有、人為策劃的即插即用人工智能遊戲代理。Virtual Protocol 允許用戶創建能夠在不同虛擬環境中互動並產生收益的人工智能角色。用戶可以將這些人工智能角色抵押，以分享收益，並通過治理機制，讓代幣持有人參與決策。
10月20日，Virtuals推出了AI機器人Luna Virtuals，並發行了AI代幣$LUNA，市值一度達到2.4億美元。$LUNA的上漲也推高了母代幣$VIRTUAL的價格。
Luna 讓用戶能夠啟動他們自己的 AI 代理機器人，這一功能可能是導致單日價格大幅上升的原因之一。
每週焦點
熱門話題評論
香港金融管理局與巴西和泰國央行合作進行跨境代幣化項目
香港金融管理局（HKMA）正在通過與巴西和泰國央行的戰略合作，開創跨境代幣化。此次合作旨在互連各自的央行數字貨幣（CBDC）實驗平台，探索用於跨境支付對支付（PvP）和交付對支付（DvP）結算的數字貨幣應用。此舉旨在提高跨境交易的效率和安全性，特別是在貿易融資和碳信用等領域。
金管局的這一開創性努力標誌著主流金融界對數字資產的接受程度越來越高，這可能會緩解投資者對加密資產的擔憂。除了鞏固香港作為金融中心的地位外，該專案還為全球數位資產格局注入了新的活力。預計此次合作將加速全球CBDC的研究和實施，對傳統的法定貨幣體系產生深遠的影響。成功的跨境支付用例可以極大地擴展數位資產應用，徹底改變國際交易的效率和成本效益，同時對傳統金融機構構成重大挑戰。此外，中央銀行的參與可能會促進數字資產的合規發展，併為該行業建立更強大的監管框架。[12][13]
紐約證券交易所向SEC提交了規則變更8.800-E和Grayscale Digital Large Cap基金上市申請
最近，紐約證券交易所（NYSE）的子公司紐約證券交易所Arca提交了一項規則變更提案8.800-E給證券交易委員會（SEC），以支持商品和數字資產投資產品的上市，包括Grayscale的Digital Large Cap Fund。如果獲得批准，這個基金將成為一種新型加密貨幣ETF，主要持有比特幣和姨太，以SOL、XRP和AVAX作為補充資產，標誌著加密資產逐漸融入主流金融市場。
如果批准並應用於Grayscale大型股票基金的ETF轉換的規則8.800-E，可能為其他多資產加密產品鋪平道路。這一發展不僅可能增強市場流動性，還可能提升各種加密資產的認可度和穩定性。對於投資者來說，這一舉措可能提供更廣泛的投資組合選擇，滿足多樣化的配置需求。這一批准過程的結果將對整個加密市場產生重大影響，特別是增強較小加密資產的流動性。
Base Mainnet 引入了無需權限驗證的故障證明系統
10月30日，Base宣布启动Fault Proofs的主网，允许任何用户验证Base状态，提交无需许可的提案，并挑战虚假声明。用户有3.5天时间使用开源挑战软件对声明进行挑战，成功挑战者将从无效声明中获得存款。该功能旨在减少对中心化实体的依赖，增强网络安全性。Base计划扩大智能合约的审计社区，并组建一个分散的“安全委员会”来实现第一阶段的分散化。未来计划包括支持多个Fault Proofs的实现，以提升网络兼容性。[14]
Base引入的Fault Proof功能增強透明度和安全性，促進去中心化，減少對中心化實體的依賴。該功能鼓勵用戶揭露虛假索賠，從而增強網絡安全性，有效地識別並懲罰惡意行為者。此外，獎勵機制鼓勵社區參與治理，維護網絡完整性。開源挑戰工具使技術用戶能夠輕鬆參與驗證，設定了新的行業基準。
安全事件
SUNRAY 私鑰被破解，攻擊者盜取 2,855 萬美元
根據CertiK Alert監控，SUNRAY.FINANCE遭遇私鑰被破壞；入侵者獲得了SUN和ARC代幣的所有權，並在大量鑄造後將其抛售以從DEX交易對中提取流動性。截至目前，攻擊者竊取了約285.5萬美元。[15]
這起事件突顯了私鑰管理的漏洞，凸顯了項目團隊需要更加堅固的安全措施。損失的確切金額尚待進一步官方更新。
項目亮點
Nillion
Nillion是基於Nil Message Compute（NMC）的去中心化網絡，使用非區塊鏈節點協作方式，為Web3提供去中心化信用評分、私人NFT和安全存儲等新功能。Aptos已宣布與Nillion集成，支持隱私保護的去中心化金融（DeFi）和社交應用程序開發。該項目的主要特點包括：[16]
- NMC協定的使用：零消息計算（NMC）協議允許在去中心化網路中進行“盲計算”，能夠在不洩露數據內容的情況下處理敏感資訊，為跨行業私有數據應用奠定基礎。
- 採用安全的多方計算（MPC）和同態加密：Nillion可以在分散式環境中安全地存儲和計算高價值數據，適用於醫療保健、DeFi和AI數據市場等場景。
- 去中心化應用程式（dApps）的隱私整合：Nillion支持dApp整合中的隱私功能，有助於開發具有增強用戶數據隱私的下一代Web3應用程式。
- 驗證節點機制：通過權益機制和計算任務，驗證節點確保數據完整性和網絡安全，提高網絡內的去中心化程度。
最近，Nillion 完成了由 Hack VC 領投的 2500 萬美元融資輪，使其總融資金額超過 5000 萬美元。此前，Nillion 在 CoinList 上推出了一輪社區融資，引起了廣泛關注。此外，Nillion 推出了驗證者計劃，鼓勵早期驗證者通過維護數據完整性和安全性來貢獻主網啟動，並計劃引入基於代幣的激勵機制，以支持驗證者的長期承諾。
數據亮點
宏观基金
截至10月31日UTC +0時，BTC ETF的總淨資產價值為720.4億美元，累計淨流入超過233.1億美元。本週，美國現貨比特幣ETF的需求達到六個月來的最高水平，過去30天的淨流入總計為65,000 BTC。此外，加密貨幣投資公司Canary Capital於10月31日向美國證券交易委員會提交了一份SOL ETF申請。如果獲批，SOL ETF將代表機構對主流選擇之外的公共鏈的認可，表明市場對多樣化加密資產的需求強勁，可能會觸發更多公共鏈ETF的申請，從而擴大投資選擇。[17]
截至UTC+0時間10月31日2:00，ETH ETF的總淨資產價值為73.3億美元，累計淨流出金額為4.9357億美元。當前以太坊現貨ETF市場呈現分歧趨勢。 Grayscale的ETHE持續出現淨流出，反映出對其產品吸引力的減弱，而富達和貝萊德的ETF則出現了顯著的流入，分別總計5.09億美元和12.8億美元。這反映出對現貨ETF的興趣上升，機構投資者對以太坊配置需求正在增加。[18]
過去七天，穩定幣市值小幅增長0.69%至1732.65億美元，場外資金進一步流入。本周，英國可能會引入穩定幣立法，美聯儲官員已表示支持代幣化，推進穩定幣監管和應用。此外，Felix和Solayer等公司正在通過新的穩定幣解決方案加強跨境支付和資產支援，加速穩定幣的主流採用。[19]
比特幣買賣比率
在比特幣永續市場上，情緒在過去一周內發生了巨大變化。10月28日，比特幣的買賣比率超過1.1，表明看漲情緒強烈。然而，截至10月31日2:00(UTC +0)，僅過去24小時的清算金額就超過了1.05億美元，在多頭合約上造成了巨大損失-超過了6731.6萬美元的清算多頭合約。目前的比特幣買賣比率為0.88，可能受到最近美國選舉發展和地緣政治因素的影響。鑒於高度波動性，投資者應該謹慎行事。[20]
加權資金費率
截至 10 月 31 日 2:00（UTC +0），比特幣持倉的加權資金費率為 0.0116%，以太坊持倉的加權資金費率為 0.0107%。過去七天，比特幣和以太坊持倉的加權資金費率一直保持正值，整體合約比例傾向於多頭持倉。[21]
Lido V3 借貸量超過10億美元
在10月31日，去中心化借貸平台Aave報告稱，Lido V3市場在短短三個月內的借貸量已超過10億美元，顯示出驚人的增長。Lido V3為抵押的ETH提供流動性，吸引了眾多用戶使用其借貸服務。這一成就凸顯了DeFi生態系統對有效資本利用日益增長的需求。[22]
sUSD在推出后受到高度追捧，在第一個小時內存款超過1000萬美元
sUSD，一個由真實世界資產（RWA）支持並由Solana發行的合成穩定幣，是Solana上首個重新抵押平台Solayer於10月30日推出的。利用Solana Token2022標準，並由美國財政部的RWA代幣支持，迅速吸引了眾多人的關注。該穩定幣在推出的第一個小時內就吸引了將近5900筆存款，總額超過了1000萬美元。到10月31日9:30（UTC+0），總存款已達到了1226萬美元。[23]
市場機會
項目空投
本週值得關注的空投項目：有絲分裂
Mitosis 是一個專注於模塊化區塊鏈生態系統的流動性協議，旨在革新跨鏈流動性提供者(LP)體驗。通過發行與鎖定資產等值的衍生代幣，Mitosis 允許 LP 參與以太坊 L1 和 L2 Rollups 上的多樣化 DeFi 應用，同時保留對其原始資產的控制權。這種機制不僅增強了跨鏈流動性的靈活性，還為 LP 提供了額外的回報，顯著提高了跨鏈資產的利用率和吸引力。Mitosis 於五月完成了一輪 700 萬美元的融資。
如何參與
- 存入$weETH：通過在Scroll網絡上存入$weETH開始賺取marks。
- 將$ETH提取到ARB網絡，然後使用Owlto跨鏈工具將$ETH轉移到Blast網絡。
- 在EtherFi平台上鑄造$weETH，並使用Owlto橋接工具將其橋接到Scroll網絡。
- 在Mitosis上完成一次$weETH存款。
- 存取主控台，連結您的 X（前身為 Twitter）和 Discord 帳戶，並索取您解鎖的免費空投積分。
注意:
空投計劃和參與方法可能會隨時更新。建議用戶關注Mitosis的官方渠道以獲取最新信息。同時，用戶在參與時應該謹慎，了解風險，在參與前進行深入研究。Gate.io不保證空投獎勵的後續分發。空投計劃和參與方法可能會隨時更新。建議用戶關注Mitosis的官方渠道以獲取最新信息。同時，用戶在參與時應該謹慎，了解風險，在參與前進行深入研究。Gate.io不保證空投獎勵的後續分發。
每週籌款報告
本周，跨基礎設施、DeFi、遊戲和其他行業的多個項目成功完成了融資。據RootData報導，從10月25日至31日，總共有16個項目宣布融資，共籌集了1.1億美元。以下是按融資規模排名的前3名:[24]
Nillion —Nillion是一個去中心化的公共網絡，通過一種新的加密原理Nil Message Compute（NMC）提供安全、高效的數據處理和存儲解決方案。這項創新技術使Nillion能夠在去中心化環境中運作，而無需區塊鏈，從而在Web3中解鎖各種實用案例，如去中心化信用評分、可信執行環境、私人NFT和安全存儲服務。這輪融資募集了2500萬美元，由Hack VC領投。
Bluesky — Bluesky 是一個由前 Twitter CEO Jack Dorsey 於2019年提出的去中心化社交媒體平台，旨在創建一個開放的社交媒體生態系統。Bluesky 自2021年起獨立運營，運行在其自己的 AT 協議上，該通信協議允許社交網絡之間的互操作性。該平台最近完成了一輪1500萬美元的A輪融資。
Gelato Network — Gelato Network 是一個去中心化的區塊鏈項目，專注於簡化智能合約執行。作為一個 Web3 自動化中繼網絡，Gelato Network 提供無 Gas 交易、自定義機器人、跨鏈橋接和跨鏈消息傳輸協議，使得 Web3 應用開發者能夠通過簡單的 API 高效支持各種用戶或協議交易。Gelato Network 在由 Hack VC 領投的 A+ 輪融資中籌集了 1100 萬美元。
下週值得關注的內容
代幣解鎖
根據 Token Unlocks 的數據，下週（2024 年 11 月 1-7 日）將在市場上見證幾個重要的代幣解鎖事件。以下是本週的前三個解鎖事件：[25]
SUI: 預計於11月1日00:00 UTC解鎖大約6419萬個代幣，佔其流通供應量的2.32％，估值約為1.32億美元。
IMX: 約有3247萬代幣預計於11月1日00:00 UTC解鎖，佔其流通供應量的1.98%，估計價值約4383萬美元。
ZETA: 大約在UTC時間11月1日00:00解鎖了約5389萬個代幣，佔流通供應量的11.72%，估計價值約為3800萬美元。
加密貨幣日曆
加密貨幣行業在未來一周有幾個重要事件安排。 11月1日，俄克拉荷馬州將推出立法保護公民自行保管數字資產的權利，可能加強加密貨幣使用者的權利。 11月2日，Solana 基礎的礦業協議 Ore 將要求 ORE v1 代幣持有者升級到新版本，這可能影響持有者的操作和資產安全。此外，MakerDAO 社區將舉行治理投票，以確定品牌未來的方向。[26]
在宏觀經濟方面，下週的事件可能會對全球金融市場和經濟穩定產生重大影響。俄羅斯中央銀行將發布其貨幣政策報告，可能會影響貨幣政策和利率預期。美國總統選舉結果可能對全球政治和經濟格局產生深遠影響，特別是關於貿易政策和外交關係。聯邦儲備系統的會議是本周最重要的宏觀事件，其決策預計將直接影響全球金融市場趨勢，特別是利率和貨幣政策方面。這些宏觀經濟發展將在塑造全球經濟的穩定性和增長前景方面起到至關重要的作用。[27]
參考資料：
- gate.io，https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
- Gate.io，https://www.gate.io/trade/姨太_USDT
- Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
- Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/姨太
- Jin10，https://rili.jin10.com/day/2024-10-30
- Defillama, https://defillama.com/stablecoins
- Gasnow，https://gasnow.io/
- CoinGecko，https://www.coingecko.com/zh-Hant/categories
- gate.io,https://www.gate.io/price
- X，https://x.com/ethervista/status/1850652161027588404
- X, https://x.com/TROY_DAO/status/1850815059985092953
- HK Gov, https://www.hkma.gov.hk/chi/news-and-media/press-releases/2024/10/20241028-4/
- HK政府，https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/news-and-media/press-releases/2024/10/20241028-3/
- 鏡子，https://base.mirror.xyz/eOsedW4tm8MU5OhdGK107A9wsn-aU7MAb8f3edgX5Tk
- X, https://x.com/CertiKAlert/status/1851816489286041885
- Rootdata, https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Nillion?k=NTk1Mw%3D%3D
- Sosovalue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
- 索索值，https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
- Defillama，https://defillama.com/stablecoins
- 加密量子，https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio
- 硬幣玻璃，https://www.coinglass.com/zh/FundingRate
- Aave, https://app.aave.com/markets/?marketName=proto_lido_v3
- Solayer, https://app.solayer.org/dashboard
- 根數據，https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
- 通證解鎖，https://tokenomist.ai/
- 日曆，https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
- 金石，https://rili.jin10.com
gate 研究
Gate Research 是一個全面的區塊鏈和加密貨幣研究平台，提供深入的內容，包括技術分析、熱門話題洞察、市場回顧、行業研究、趨勢預測和宏觀經濟政策分析。
點擊這裡現在訪問
免責聲明
投資加密貨幣市場涉及高風險，建議用戶在做出任何投資決策之前進行獨立研究並充分了解所購買的資產和產品的性質。Gate.io對由此類投資決策引起的任何損失或損害不承擔責任。
相關文章