Trong thị trường tăng giá, truyền thông xã hội của chúng tôi thường bị áp đảo bởi những câu chuyện thành công đạt lợi nhuận gấp 100 lần (ví dụ như chiến dịch quảng cáo của Hyperliquid, xin đừng làm phiền nữa). Tuy nhiên, chúng ta hiếm khi thảo luận về những cơ hội đã bị bỏ lỡ.
Trong bài viết hôm nay, tôi muốn xem lại câu chuyện về Virtuals Protocol, chia sẻ cách tôi tham gia với nhóm sáng lập từ sớm và cách là một nhà đầu tư mạo hiểm, tôi đã bỏ lỡ cơ hội 100x đầu tiên của mình.
Lưu ý: Nói một cách chính xác, cơ hội lỡ 1000 lần đầu tiên của tôi là vào năm 2019 thông qua một người bạn thiên thần tham gia đầu tư vòng hạt giống Solana, nhưng vào thời điểm đó tôi vẫn chưa phải là một nhà đầu tư thực sự.
免责声明： Tôi là một nhà đầu tư của @primitivecrypto (PV). Mặc dù PV không phải là một công ty đầu tư rủi ro theo nghĩa truyền thống, nhưng chúng tôi cũng thực hiện các hoạt động đầu tư tương tự như đầu tư rủi ro. Quan điểm trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tôi.
Virtuals là một trong những cơ hội đầu tư lớn nhất mà tôi đã bỏ lỡ trong chu kỳ này. Nhóm sáng lập đã liên hệ với tôi lần đầu vào tháng 7 (trong thời gian diễn ra ETHCC), và giá trị hóa vốn hóa đầy đủ (FDV) của họ chỉ là 50 triệu đô la. Trước đó, tôi đã nghe về dự án này từ một người bạn chung trong quý đầu tiên, và lúc đó giá trị hóa của họ còn thấp hơn. Chỉ trong vòng sáu tháng, nền tảng mã hóa AI này đã trở thành một trong những tâm điểm của chu kỳ tiền điện tử hiện tại.
Jansen và Wee Kee, những người đồng sáng lập Virtuals, đã thể hiện sự kiên trì đáng chú ý.
Tôi nhớ rõ ràng rằng họ đã không biết mệt mỏi giới thiệu Virtuals cho các nhà đầu tư và các chuyên gia trong ngành. Vì họ làm việc chủ yếu ở Đông Nam Á (SEA), tôi đã nghe từ một số người bạn trong lĩnh vực tiền điện tử về việc họ đã tái thiết kế thương hiệu từ thời PathDAO và lý thuyết hóa đồng token hóa trí tuệ nhân tạo của họ. Sự kiên trì của họ để tiếp tục đẩy mạnh dự án sau khi trải qua thị trường g bear, và không được niêm yết trên sàn giao dịch tập trung lớn nào (CEX) là rất đáng khâm phục. Nếu là các nhà sáng lập khác, họ có thể đã chọn trả lại tiền hoặc từ bỏ dự án từ lâu, nhưng đội ngũ Virtuals đã tiếp tục và trở lại thị trường với tư cách mạnh mẽ hơn.
Tại sao tôi lại đưa ra quyết định sai lầm?
Trong đầu năm nay, chúng ta đã thấy nhiều dự án kết hợp mã hóa và AI cố gắng thực hiện tính toán hoặc suy luận phi trung tâm. Thành thực mà nói, trong những dự án này, có rất nhiều chỉ là lời nói hão huyền. Hầu hết các dự án không có cách hiệu quả để thu hút người dùng thông thường tham gia. Tất nhiên, bạn có thể tham gia mạng và chạy một số tính toán để nhận được một số phần thưởng không có giá trị, nhưng chúng không thể thu hút sự tham gia của nhà đầu tư thông thường ở quy mô lớn như mô hình pool2 của GameFi hoặc DeFi.
Lúc đầu, tôi nghĩ rằng các dự án này sẽ là một loại trò chơi hóa để thu thập dữ liệu độc đáo và kết hợp nó với các ứng dụng lấy người tiêu dùng làm trung tâm để làm cho trải nghiệm độc đáo hơn - và có thể thêm một số yếu tố "Ponzi". Xét cho cùng, dữ liệu vẫn là trung tâm của bất kỳ mô hình AI nào; Và sử dụng "tiền internet miễn phí" để khuyến khích mọi người chia sẻ dữ liệu độc đáo có vẻ như là cách tốt nhất để làm điều đó.
Có nhớ mùa 3 của "Thế giới Hoang Dã" không?
!
Tuy nhiên, sự thực chứng minh rằng thị trường tiền điện tử đang hướng đến sự phân hóa hai cực. Chúng tôi đã bỏ qua nội dung mà tôi vừa đề cập và chuyển sang giai đoạn phát hành tài sản - điều này vẫn là điểm kết nối thị trường sản phẩm quan trọng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử (PMF).
Nhóm Virtuals, với tất cả những nỗ lực trước đây của họ, hoàn toàn phù hợp để nắm bắt cơ hội này.
Sự xuất hiện của GOAT
Người ta thường nói rằng, may mắn là điều xảy ra khi sẵn sàng gặp cơ hội.
Ở đây, tôi không cần phải giải thích GOAT là gì; nếu bạn vẫn chưa hiểu hiện tượng này, bạn có thể tham khảo bài viết giải thích này. Nói một cách đơn giản, GOAT đã kích thích xu hướng về token AI, vì nó mở ra khả năng mà thị trường bắt đầu tưởng tượng ra khi các AI có thể tương tác với một loại tiền tệ nào đó. Mặc dù GOAT có một số hạn chế, như cần có một mức độ can thiệp từ con người, nhưng điểm chính là nó khiến mọi người tin rằng, khi AI gặp gỡ tiền điện tử, nó sẽ mở ra một lĩnh vực thí nghiệm hoàn toàn mới.
Nhận thấy cơ hội này, nhóm Virtuals đã nhanh chóng thể hiện năng lực kỹ thuật của họ.
ĐẶC VỤ AI ĐƯỢC MÃ HÓA CỦA HỌ, LUNA, ĐÃ HOẠT ĐỘNG VÀO NGÀY 16 THÁNG 10, CHỈ MỘT TUẦN SAU KHI GOAT RA MẮT. Nếu bạn biết bất cứ điều gì về ngành công nghiệp tiền điện tử, bạn sẽ biết rằng nó không đủ để chỉ là một "bản beta nhân vật chính". Tại một cuộc họp ăn sáng ở Bangkok, Jansen nói với tôi rằng nhóm Virtuals đã nỗ lực hết mình để biến LUNA trở thành tác nhân AI đầu tiên có khả năng tự động thực hiện các giao dịch trên chuỗi.
!
Phản suy: Làm thế nào để tận dụng cơ hội chiến thắng trên thị trường tiền điện tử?
Việc tự suy ngẫm thường mang tính chủ quan, nhưng dưới đây là những điều tôi học được:
Sự kiên trì: Nhóm Virtuals đã thể hiện sự kiên trì phi thường bằng cách liên tục lặp lại sản phẩm. Mặc dù những người sáng lập khác nhau hoạt động khác nhau tùy thuộc vào nền tảng và động lực cá nhân của họ, nhưng đầu tư vào các nhóm không bỏ cuộc, duy trì tham vọng và luôn dẫn đầu xu hướng thị trường là chìa khóa.
Lợi thế địa lý và thử nghiệm nhanh: Thông thường, các dự án thử nghiệm nhanh (như mô hình nền tảng hoặc bảng khởi động) thường khó thành công trên thị trường phương Tây vì chi phí cao. Nhưng đội ngũ Virtuals có thể nhanh chóng thực hiện các bản thử nghiệm với chi phí thấp do đặt tại Đông Nam Á, đồng thời hưởng lợi từ người dùng và thị trường vốn tính bằng đô la Mỹ.
Khả năng phục hồi & Chủ nghĩa thực dụng: Sức mạnh của các nhà sáng lập Đông Nam Á nằm ở khả năng phục hồi và tính thực dụng của họ. Văn hóa kinh doanh của khu vực luôn tập trung vào "chủ nghĩa thực dụng đầu tiên", cho dù đó là kinh doanh truyền thống, Web2 hay tiền điện tử, tất cả đều là bản địa hóa trải nghiệm thành công của thị trường phương Tây hoặc Trung Quốc. Tư duy thực dụng và định hướng kinh doanh này được phản ánh trong nhóm Virtuals.
Các xu hướng cho tương lai là gì?
Cơn sốt AI thông minh đã chỉ kéo dài khoảng hai tháng, nhưng tôi cảm thấy mình đã trải qua một sự thử thách trong hai năm. Mặc dù thị trường đã cho thấy một số dấu hiệu mệt mỏi, nhưng tôi tin rằng đến năm 2025, chúng ta sẽ thấy thêm nhiều cơn sốt AI kết hợp với tiền điện tử. Sự đổi mới trong ngành tiền điện tử thường bắt đầu từ lĩnh vực mà đam mê nhất, và dần phát triển thành các tình huống ứng dụng thực tế trưởng thành hơn.
Một sự thật không thể bị xem nhẹ là: nếu không có tiền điện tử, thì việc thử nghiệm AI sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Điều này đặc biệt đúng trong các thí nghiệm với các tác nhân AI. Chỉ cần tưởng tượng rằng bạn không thể để một đại lý AI ngẫu nhiên tiếp xúc với vốn thực trong hệ thống tài chính truyền thống (TradFi) trừ khi bạn có sẵn một loạt các tài liệu và hỗ trợ luật sư. Chưa kể đến việc giao tiền mặt trực tiếp cho một đại lý AI. Tiền điện tử, như một dạng tiền kỹ thuật số thuần túy, cung cấp phương tiện phù hợp nhất cho các thí nghiệm này.
!
Do đó, các thử nghiệm với các tác nhân AI sẽ phát triển từ các tính năng đơn giản như trình bao bọc GPT có khả năng tweet trị giá 100 triệu đô la sang các trường hợp sử dụng thú vị hơn. Dưới đây là một số hướng dẫn mà cá nhân tôi mong đợi:
Khung tài sản mã hóa AI thông minh và nền tảng nhiều hơn: Mặc dù nhóm Virtuals đã liên tục tung ra các sản phẩm mới nhưng vẫn còn nhiều không gian cạnh tranh trên thị trường. Ví dụ, các nền tảng như @ai16zdao, @MoemateAI, @Spectral_Labs và @griffaindotcom đã bắt đầu nổi lên và từng bước chiếm lĩnh thị trường.
Thử nghiệm tác nhân AI thích hợp: Một số dự án (chẳng hạn như @freysa \ _ai, @aiwdaddyissues và @Big \ _Pharmai) chứng minh nhiều thử nghiệm và trường hợp sử dụng thích hợp hơn. Chìa khóa cho các dự án này là làm thế nào để phát triển từ một thử nghiệm thú vị thành một giao thức thực sự với giá trị kinh doanh lâu dài.
Ứng dụng mã hóa x Trí tuệ nhân tạo dành cho người tiêu dùng: Làm thế nào để chuyển đổi nó thành ứng dụng thực tế hấp dẫn người tiêu dùng trong khi vẫn giữ được tính độc đáo và sáng tạo của trí tuệ nhân tạo? Điều này có thể kết hợp với các sản phẩm trí tuệ nhân tạo khác (như thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình hoặc dịch vụ suy luận). Quan trọng là mang lại trải nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo vừa mới mẻ vừa thực tế.
Các đại lý AI kết hợp với "nghề tay trái": Tôi không thể dự đoán quá nhiều ở đây, nhưng có thể thấy trước rằng trong tương lai, nhiều đại lý AI sẽ tạo ra dòng tiền đáng kể bằng cách tham gia vào một số "nghề tay trái" nhất định (ví dụ: cờ bạc, ngành công nghiệp người lớn, v.v.), thay vì chỉ dựa vào các dịch vụ mã thông báo hoặc giao dịch thị trường tiền điện tử.
Kết hợp giữa hệ thống trí tuệ nhân tạo và hệ thống thanh toán: Với sự cải tiến về khả năng tương tác giữa các đại lý trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thể khám phá cách sử dụng các đại lý trí tuệ nhân tạo để thực hiện trải nghiệm thanh toán trên và ngoài chuỗi một cách mượt mà hơn, từ đó tối ưu hóa quy trình thanh toán.
Khi đối mặt với sự đổi mới hướng đến cộng đồng, tư duy đầu tư mạo hiểm truyền thống đôi khi có vẻ hạn chế. Cốt lõi của việc học là duy trì sự cởi mở với các thử nghiệm mới, không bị ràng buộc bởi những ý tưởng thông thường và có thể thích nghi nhanh chóng, thay vì mù quáng theo đuổi lý tưởng hóa. Primitive luôn tìm kiếm những người sáng lập dũng cảm. Nếu bạn đang nghiên cứu bất kỳ hướng nào ở trên, chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi!
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tôi đã bỏ lỡ cơ hội gấp 100 lần của Virtuals Protocol như thế nào?
Tác giả: Marco Manoppo Dịch: TechFlow
Trong thị trường tăng giá, truyền thông xã hội của chúng tôi thường bị áp đảo bởi những câu chuyện thành công đạt lợi nhuận gấp 100 lần (ví dụ như chiến dịch quảng cáo của Hyperliquid, xin đừng làm phiền nữa). Tuy nhiên, chúng ta hiếm khi thảo luận về những cơ hội đã bị bỏ lỡ.
Trong bài viết hôm nay, tôi muốn xem lại câu chuyện về Virtuals Protocol, chia sẻ cách tôi tham gia với nhóm sáng lập từ sớm và cách là một nhà đầu tư mạo hiểm, tôi đã bỏ lỡ cơ hội 100x đầu tiên của mình.
Lưu ý: Nói một cách chính xác, cơ hội lỡ 1000 lần đầu tiên của tôi là vào năm 2019 thông qua một người bạn thiên thần tham gia đầu tư vòng hạt giống Solana, nhưng vào thời điểm đó tôi vẫn chưa phải là một nhà đầu tư thực sự.
免责声明： Tôi là một nhà đầu tư của @primitivecrypto (PV). Mặc dù PV không phải là một công ty đầu tư rủi ro theo nghĩa truyền thống, nhưng chúng tôi cũng thực hiện các hoạt động đầu tư tương tự như đầu tư rủi ro. Quan điểm trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tôi.
Virtuals là một trong những cơ hội đầu tư lớn nhất mà tôi đã bỏ lỡ trong chu kỳ này. Nhóm sáng lập đã liên hệ với tôi lần đầu vào tháng 7 (trong thời gian diễn ra ETHCC), và giá trị hóa vốn hóa đầy đủ (FDV) của họ chỉ là 50 triệu đô la. Trước đó, tôi đã nghe về dự án này từ một người bạn chung trong quý đầu tiên, và lúc đó giá trị hóa của họ còn thấp hơn. Chỉ trong vòng sáu tháng, nền tảng mã hóa AI này đã trở thành một trong những tâm điểm của chu kỳ tiền điện tử hiện tại.
Jansen và Wee Kee, những người đồng sáng lập Virtuals, đã thể hiện sự kiên trì đáng chú ý.
Tôi nhớ rõ ràng rằng họ đã không biết mệt mỏi giới thiệu Virtuals cho các nhà đầu tư và các chuyên gia trong ngành. Vì họ làm việc chủ yếu ở Đông Nam Á (SEA), tôi đã nghe từ một số người bạn trong lĩnh vực tiền điện tử về việc họ đã tái thiết kế thương hiệu từ thời PathDAO và lý thuyết hóa đồng token hóa trí tuệ nhân tạo của họ. Sự kiên trì của họ để tiếp tục đẩy mạnh dự án sau khi trải qua thị trường g bear, và không được niêm yết trên sàn giao dịch tập trung lớn nào (CEX) là rất đáng khâm phục. Nếu là các nhà sáng lập khác, họ có thể đã chọn trả lại tiền hoặc từ bỏ dự án từ lâu, nhưng đội ngũ Virtuals đã tiếp tục và trở lại thị trường với tư cách mạnh mẽ hơn.
Tại sao tôi lại đưa ra quyết định sai lầm?
Trong đầu năm nay, chúng ta đã thấy nhiều dự án kết hợp mã hóa và AI cố gắng thực hiện tính toán hoặc suy luận phi trung tâm. Thành thực mà nói, trong những dự án này, có rất nhiều chỉ là lời nói hão huyền. Hầu hết các dự án không có cách hiệu quả để thu hút người dùng thông thường tham gia. Tất nhiên, bạn có thể tham gia mạng và chạy một số tính toán để nhận được một số phần thưởng không có giá trị, nhưng chúng không thể thu hút sự tham gia của nhà đầu tư thông thường ở quy mô lớn như mô hình pool2 của GameFi hoặc DeFi.
Lúc đầu, tôi nghĩ rằng các dự án này sẽ là một loại trò chơi hóa để thu thập dữ liệu độc đáo và kết hợp nó với các ứng dụng lấy người tiêu dùng làm trung tâm để làm cho trải nghiệm độc đáo hơn - và có thể thêm một số yếu tố "Ponzi". Xét cho cùng, dữ liệu vẫn là trung tâm của bất kỳ mô hình AI nào; Và sử dụng "tiền internet miễn phí" để khuyến khích mọi người chia sẻ dữ liệu độc đáo có vẻ như là cách tốt nhất để làm điều đó.
Có nhớ mùa 3 của "Thế giới Hoang Dã" không?
!
Tuy nhiên, sự thực chứng minh rằng thị trường tiền điện tử đang hướng đến sự phân hóa hai cực. Chúng tôi đã bỏ qua nội dung mà tôi vừa đề cập và chuyển sang giai đoạn phát hành tài sản - điều này vẫn là điểm kết nối thị trường sản phẩm quan trọng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử (PMF).
Nhóm Virtuals, với tất cả những nỗ lực trước đây của họ, hoàn toàn phù hợp để nắm bắt cơ hội này.
Sự xuất hiện của GOAT
Người ta thường nói rằng, may mắn là điều xảy ra khi sẵn sàng gặp cơ hội.
Ở đây, tôi không cần phải giải thích GOAT là gì; nếu bạn vẫn chưa hiểu hiện tượng này, bạn có thể tham khảo bài viết giải thích này. Nói một cách đơn giản, GOAT đã kích thích xu hướng về token AI, vì nó mở ra khả năng mà thị trường bắt đầu tưởng tượng ra khi các AI có thể tương tác với một loại tiền tệ nào đó. Mặc dù GOAT có một số hạn chế, như cần có một mức độ can thiệp từ con người, nhưng điểm chính là nó khiến mọi người tin rằng, khi AI gặp gỡ tiền điện tử, nó sẽ mở ra một lĩnh vực thí nghiệm hoàn toàn mới.
Nhận thấy cơ hội này, nhóm Virtuals đã nhanh chóng thể hiện năng lực kỹ thuật của họ.
ĐẶC VỤ AI ĐƯỢC MÃ HÓA CỦA HỌ, LUNA, ĐÃ HOẠT ĐỘNG VÀO NGÀY 16 THÁNG 10, CHỈ MỘT TUẦN SAU KHI GOAT RA MẮT. Nếu bạn biết bất cứ điều gì về ngành công nghiệp tiền điện tử, bạn sẽ biết rằng nó không đủ để chỉ là một "bản beta nhân vật chính". Tại một cuộc họp ăn sáng ở Bangkok, Jansen nói với tôi rằng nhóm Virtuals đã nỗ lực hết mình để biến LUNA trở thành tác nhân AI đầu tiên có khả năng tự động thực hiện các giao dịch trên chuỗi.
!
Phản suy: Làm thế nào để tận dụng cơ hội chiến thắng trên thị trường tiền điện tử?
Việc tự suy ngẫm thường mang tính chủ quan, nhưng dưới đây là những điều tôi học được:
Các xu hướng cho tương lai là gì?
Cơn sốt AI thông minh đã chỉ kéo dài khoảng hai tháng, nhưng tôi cảm thấy mình đã trải qua một sự thử thách trong hai năm. Mặc dù thị trường đã cho thấy một số dấu hiệu mệt mỏi, nhưng tôi tin rằng đến năm 2025, chúng ta sẽ thấy thêm nhiều cơn sốt AI kết hợp với tiền điện tử. Sự đổi mới trong ngành tiền điện tử thường bắt đầu từ lĩnh vực mà đam mê nhất, và dần phát triển thành các tình huống ứng dụng thực tế trưởng thành hơn.
Một sự thật không thể bị xem nhẹ là: nếu không có tiền điện tử, thì việc thử nghiệm AI sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Điều này đặc biệt đúng trong các thí nghiệm với các tác nhân AI. Chỉ cần tưởng tượng rằng bạn không thể để một đại lý AI ngẫu nhiên tiếp xúc với vốn thực trong hệ thống tài chính truyền thống (TradFi) trừ khi bạn có sẵn một loạt các tài liệu và hỗ trợ luật sư. Chưa kể đến việc giao tiền mặt trực tiếp cho một đại lý AI. Tiền điện tử, như một dạng tiền kỹ thuật số thuần túy, cung cấp phương tiện phù hợp nhất cho các thí nghiệm này.
!
Do đó, các thử nghiệm với các tác nhân AI sẽ phát triển từ các tính năng đơn giản như trình bao bọc GPT có khả năng tweet trị giá 100 triệu đô la sang các trường hợp sử dụng thú vị hơn. Dưới đây là một số hướng dẫn mà cá nhân tôi mong đợi:
Khi đối mặt với sự đổi mới hướng đến cộng đồng, tư duy đầu tư mạo hiểm truyền thống đôi khi có vẻ hạn chế. Cốt lõi của việc học là duy trì sự cởi mở với các thử nghiệm mới, không bị ràng buộc bởi những ý tưởng thông thường và có thể thích nghi nhanh chóng, thay vì mù quáng theo đuổi lý tưởng hóa. Primitive luôn tìm kiếm những người sáng lập dũng cảm. Nếu bạn đang nghiên cứu bất kỳ hướng nào ở trên, chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi!