Năm kết thúc với 16% giao dịch Tiền điện tử VC nhiều hơn, giá trị đầu tư vẫn thấp hơn 20%

VC phí funding cho các startup crypto đã tiếp tục phục hồi trong suốt năm. 12 tháng qua kết thúc với 16% giao dịch nhiều hơn, mặc dù giá trị tổng thể thấp hơn.

Phí funding cho các dự án crypto đã mở rộng vào năm 2024 về tổng số giao dịch. Với việc ngăn xếp công nghệ ngày càng phát triển, nhiều dự án nảy sinh như những câu chuyện tiềm năng thành công. Cạnh tranh cũng tăng lên, khi thị trường được nạp lại với tính thanh khoản

Hồ sơ các khoản đầu tư cũng dịch chuyển trong năm qua, phản ánh bộ câu chuyện mới trong thị trường tăng trưởng. Dựa trên báo cáo của Messari, L1 và cơ sở hạ tầng đã ký các giao dịch lớn nhất. Chi phí funding của DePin tăng 300% khi các dự án cung cấp cơ sở hạ tầng mới và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo vật lý hoặc tài nguyên chia sẻ. Trí tuệ nhân tạo là khu vực tăng trưởng đáng kể khác, gấp đôi dòng vốn đầu tư từ VC.

Trong khi giá trị tiền điện tử và dự án đã phục hồi một số chỉ số, phí funding VC vẫn đang chịu áp lực từ sự chậm lại của 2022-2023. Mối lo lớn nhất là khả năng của quỹ để đạt được một mức giá thuận lợi sau khi ra mắt token của họ. Các nhóm đã cẩn thận hơn về việc cấp phép và động lực, để tránh số phận của các token được hậu thuẫn bởi VC trước đó đã xóa bỏ phần lớn giá trị của chúng sau khi ra mắt.

Quý cuối cùng đã tăng mạnh tổng số giao dịch trong năm

Các tháng cuối cùng của năm 2024 đã đóng góp vào thành công tổng thể, với mức tăng trưởng hàng tháng là 22,6%, dựa trên việc tính toán các giao dịch tiền điện tử của Messari. Việc gọi vốn tiền điện tử kết thúc Q3 với khoảng 2,4 tỷ đô la trong các giao dịch, với một số tháng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi các vòng gọi vốn quy mô lớn. Từ tháng 10 trở đi, có nhiều giao dịch được thông báo, bù đắp cho sự chậm trễ trong những tháng hè.

Quý 4 năm 2024 đang chuẩn bị kết thúc với kết quả tương tự, mặc dù có số lượng giao dịch đáng kể cao hơn. Các giao dịch VC theo dõi thị trường tăng trưởng, phục hồi sau sự phát triển chậm chạp trong tháng 9. Phí funding của VC đã trở lại mức của năm 2022, trước thị trường gấu kéo dài, với kỳ vọng về đủ thanh khoản và xu hướng tăng trưởng trong năm 2025.

Một trong những yếu tố quan trọng trong năm 2024 là các giao dịch riêng tư và vòng phí funding, thường được tài trợ bằng trái phiếu thay vì nguồn tiền điện tử. Các quỹ đã chọn lọc hơn trong việc chi tiêu, vì một số dự án VC đã đối mặt với những thách thức trong việc giao dịch thành công token của họ.

Xu hướng tổng thể của việc tăng VC phí funding cũng đặt Animoca Brands là nhà lãnh đạo trong việc hỗ trợ nhiều dự án nhất. Animoca Brands cũng hoạt động như một người chăm sóc, tìm ra những dự án triển vọng với các vòng gọi vốn từ 3 triệu đến 10 triệu đô la.

Ngoài những vòng gọi vốn nhỏ có tầm quan trọng cao, các dự án nhận được $7.07 tỷ USD trong những vòng gọi vốn không tiết lộ. Những vòng gọi vốn đó vượt xa cả số lượng và giá trị của các vòng gọi vốn hạt giống, khi các quỹ trở nên cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn với các startup giai đoạn đầu.

Vào năm 2024, phần lớn phí funding đến từ các vòng gọi vốn lớn chưa được tiết lộ, vượt qua số lượng vòng gọi vốn hạt giống. | Nguồn: Cryptorank

Hầu hết các khoản phí funding đổ vào các dự án tại Mỹ. Các startup tiền điện tử có một số nguồn phí funding lớn, từ các nhà đầu tư tiền điện tử cũ hơn và các dự án ICO trước đây đến các nhà mua bên ngoài.

Sự tăng trưởng vốn VC phí funding trong những tháng cuối năm 2024 cũng trùng khớp với sự hồi sinh của các giao dịch ICO. Như trong quá khứ, một số dự án kết hợp bán công khai với sự hậu thuẫn từ VC. Các giao dịch ICO tăng tốc trong quý cuối năm 2024, đạt tổng cộng 555 giao dịch trên Ethereum và 250 giao dịch trên Solana. So với đó, Ethereum chỉ thấy 260 giao dịch ICO vào năm 2023 trong thời kỳ trì trệ của thị trường gấu, và Solana có một số lượng bán hàng không đáng kể

Các giao dịch AI di chuyển lên phía trước

Tốc độ các thỏa thuận AI trong lĩnh vực tiền mã hóa theo dõi sự mở rộng của chi phí đầu tư AI cho tất cả các startup khác. Trong năm nay, các khoản đầu tư AI cho các startup chính thống đã mở rộng lên 87 tỷ đô la, tăng từ 56 tỷ đô la vào năm 2023, với triển vọng tăng trưởng bổ sung trong năm tiếp theo

Trong không gian tiền điện tử, cổ phần giao dịch trí tuệ nhân tạo tăng lên 26.8% trong tổng số vốn kinh doanh. Các dự án trí tuệ nhân tạo liên tục mọc lên, và một số startup tiền điện tử lâu đời đang thêm trí tuệ nhân tạo vào tên của họ. Tổng cộng, phí funding theo dõi các trường hợp sử dụng mới nhất cho trí tuệ nhân tạo, từ cơ sở hạ tầng thực và tính toán phi tập trung đến token meme và sản xuất nội dung

Danh mục trí tuệ nhân tạo được đặc biệt thúc đẩy bởi VC phí funding, nhưng không phản ánh trong các vòng ICO. Hầu hết các cuộc bán ICO nhắm vào một tập hợp câu chuyện cũ hơn, bao gồm DeFi, GameFi, cơ sở hạ tầng và dịch vụ blockchain. Các dự án trí tuệ nhân tạo huy động vốn thông qua quỹ hoặc chọn phát hành một token meme để khai thác sự quan tâm của công chúng rộng hơn.

Đạt được một công việc Web3 trả lương cao trong vòng 90 ngày: Lộ trình tối ưu