MicroStrategy tăng 2.6 tỷ USD thông qua các ghi chú chuyển đổi, được nâng từ 1.75 tỷ USD.
Tiền thu được chủ yếu sẽ được sử dụng để mua Bitcoin và mục đích của công ty.
Ghi chú có thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc cổ phiếu, với mức phí 55% so với giá cổ phiếu hiện tại.
Công ty MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) đã thông báo về việc định giá một 2,6 tỷ đô la phát hành trái phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi 0% đáo hạn vào năm 2029. Ban đầu được công bố với mức phát hành là 1,75 tỷ đô la, nhưng do nhu cầu mạnh mẽ nên mức phát hành đã được tăng lên và dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 21 tháng 11 năm 2024. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được chủ yếu để mua thêm Bitcoin cho mục đích tổng quát của doanh nghiệp.
Các chứng chỉ nợ ưu đãi có thể chuyển đổi sẽ không được bảo đảm, là các khoản nợ ưu tiên của MicroStrategy và sẽ không chịu bất kỳ lãi thường xuyên nào. Những chứng chỉ này sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2029, trừ khi được mua lại, đền bù hoặc chuyển đổi sớm hơn theo các điều kiện được quy định.
Vào hoặc sau ngày 4 tháng 12 năm 2026, MicroStrategy có thể đổi trả các giấy tờ thành tiền mặt, miễn là thỏa mãn các điều kiện giá cổ phiếu liên quan đến công ty.
Các ghi chú sẽ được bán trong một phiên chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho một số người không phải là công dân Hoa Kỳ trong các giao dịch được thực hiện bên ngoài Hoa Kỳ.
Đề xuất cũng bao gồm một lựa chọn 3 ngày cho những người mua ban đầu để mua thêm 400 triệu đô la trị giá các phiếu.
Người nắm giữ các ghi chú có thể chuyển đổi chúng thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc kết hợp cả hai, tùy thuộc vào lựa chọn của công ty. Chuyển đổi sẽ chỉ có sẵn trong một số điều kiện nhất định trước ngày 1 tháng 6 năm 2029, sau đó nó sẽ được mở bất kỳ lúc nào cho đến ngày giao dịch theo lịch trình thứ hai trước khi đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu đã được đặt ở mức 1,4872 cổ phiếu loại A mỗi số tiền chính của ghi chú, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 672,40 đô la mỗi cổ phiếu.
Điều này đại diện cho một khoản phí 55% so với giá đóng cửa của MicroStrategy là $433.80 vào ngày 19 tháng 11 năm 2024. Các điều chỉnh cho tỷ lệ quy đổi có thể xảy ra dựa trên các sự kiện cụ thể.
MicroStrategy ước tính rằng số tiền thu được ròng từ đợt phát hành này sẽ đạt khoảng 2,58 tỷ đô la, hoặc 2,97 tỷ đô la nếu tùy chọn mua thêm các chứng nhận được thực hiện đầy đủ.
Những quỹ này sẽ được sử dụng chủ yếu để mua thêm Bitcoin, với bất kỳ khoản quỹ còn lại được điều hướng vào các mục đích chung của công ty.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
MicroStrategy định giá $2.6 tỷ USD cho việc phát hành Trái phiếu Ưu đãi Convertible Senior
MicroStrategy tăng 2.6 tỷ USD thông qua các ghi chú chuyển đổi, được nâng từ 1.75 tỷ USD.
Tiền thu được chủ yếu sẽ được sử dụng để mua Bitcoin và mục đích của công ty.
Ghi chú có thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc cổ phiếu, với mức phí 55% so với giá cổ phiếu hiện tại.
Công ty MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) đã thông báo về việc định giá một 2,6 tỷ đô la phát hành trái phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi 0% đáo hạn vào năm 2029. Ban đầu được công bố với mức phát hành là 1,75 tỷ đô la, nhưng do nhu cầu mạnh mẽ nên mức phát hành đã được tăng lên và dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 21 tháng 11 năm 2024. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được chủ yếu để mua thêm Bitcoin cho mục đích tổng quát của doanh nghiệp.
Các chứng chỉ nợ ưu đãi có thể chuyển đổi sẽ không được bảo đảm, là các khoản nợ ưu tiên của MicroStrategy và sẽ không chịu bất kỳ lãi thường xuyên nào. Những chứng chỉ này sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2029, trừ khi được mua lại, đền bù hoặc chuyển đổi sớm hơn theo các điều kiện được quy định.
Vào hoặc sau ngày 4 tháng 12 năm 2026, MicroStrategy có thể đổi trả các giấy tờ thành tiền mặt, miễn là thỏa mãn các điều kiện giá cổ phiếu liên quan đến công ty.
Các ghi chú sẽ được bán trong một phiên chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho một số người không phải là công dân Hoa Kỳ trong các giao dịch được thực hiện bên ngoài Hoa Kỳ.
Đề xuất cũng bao gồm một lựa chọn 3 ngày cho những người mua ban đầu để mua thêm 400 triệu đô la trị giá các phiếu.
Người nắm giữ các ghi chú có thể chuyển đổi chúng thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc kết hợp cả hai, tùy thuộc vào lựa chọn của công ty. Chuyển đổi sẽ chỉ có sẵn trong một số điều kiện nhất định trước ngày 1 tháng 6 năm 2029, sau đó nó sẽ được mở bất kỳ lúc nào cho đến ngày giao dịch theo lịch trình thứ hai trước khi đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu đã được đặt ở mức 1,4872 cổ phiếu loại A mỗi số tiền chính của ghi chú, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 672,40 đô la mỗi cổ phiếu.
Điều này đại diện cho một khoản phí 55% so với giá đóng cửa của MicroStrategy là $433.80 vào ngày 19 tháng 11 năm 2024. Các điều chỉnh cho tỷ lệ quy đổi có thể xảy ra dựa trên các sự kiện cụ thể.
MicroStrategy ước tính rằng số tiền thu được ròng từ đợt phát hành này sẽ đạt khoảng 2,58 tỷ đô la, hoặc 2,97 tỷ đô la nếu tùy chọn mua thêm các chứng nhận được thực hiện đầy đủ.
Những quỹ này sẽ được sử dụng chủ yếu để mua thêm Bitcoin, với bất kỳ khoản quỹ còn lại được điều hướng vào các mục đích chung của công ty.