Lời nói đầu

Các chiến lược giao dịch tốt nhất có thể học được bằng cách bắt chước hành động của một nhà giao dịch thành công.

Hệ thống tự động giao dịch thực không chỉ tăng lợi nhuận mà còn giải phóng bạn khỏi nỗi sợ hãi về một thị trường chưa biết. Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của giao dịch sao chép, hãy tiếp tục đọc.

Sao chép Giao dịch là gì?

Giao dịch Sao chép là một loại chiến lược đầu tư trong đó bạn không phải lựa chọn và thực hiện chiến lược đầu tư của riêng mình mà thay vào đó hãy sao chép chiến lược giao dịch của người khác. Ý tưởng này bắt đầu trên thị trường ngoại hối vào năm 2005 và từ đó đã lan rộng ra tất cả các thị trường tài chính.

Trong các tình huống giao dịch chung, nhà đầu tư phải sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để xây dựng chiến lược giao dịch; tuy nhiên, đánh giá cá nhân không phải lúc nào cũng có thể dự đoán chính xác xu hướng giá thị trường và vẫn có một số rủi ro. Hầu hết các nhà đầu tư đều mất tiền khi giao dịch trong thời gian dài.

Bên cạnh việc không nắm bắt được xu hướng thị trường do thiếu kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích, vấn đề thường gặp nhất chính là tư duy của nhà đầu tư. Ngay cả khi một chiến lược giao dịch tốt và phù hợp được phát triển, nhà đầu tư cũng không thể tập trung vào trái tim mình và thực hiện nó. Thay vào đó, anh ta thường xuyên thay đổi quyết định khi thị trường rung chuyển và tùy ý phá vỡ các quy tắc, có khả năng làm tăng tổn thất. Bạn có thể tránh những sai lầm do con người gây ra nếu bạn sử dụng giao dịch tự động có hệ thống của Copy Trading.

Sao chép Giao dịch hoạt động như thế nào?

Sao chép nguyên tắc hoạt động của giao dịch

Giao dịch sao chép dựa trên số lượng vị thế được điều chỉnh của nhà giao dịch chính và số lượng giao dịch sao chép, nếu số lượng đó nhỏ hơn số lượng sao chép tối thiểu của hợp đồng tương lai thì nó sẽ không được sao chép. Số lượng giao dịch sao chép (làm tròn xuống) = tỷ lệ sao chép * số vị trí được điều chỉnh. Sau đó tính toán các giao dịch có sẵn của người sao chép theo số tiền khả dụng của người dùng và bội số đòn bẩy đã đặt trong tương lai. Nếu số lượng giao dịch sao chép ≤ số lượng giao dịch có sẵn của người sao chép thì việc sao chép sẽ thành công.

Không xem xét hệ số nhân sao chép, hệ thống đòn bẩy và các ràng buộc đơn lẻ, người sao chép sẽ sao chép sự thay đổi vị thế của nhà giao dịch chính cho đến khi quỹ sao chép không được phép. Khi nhà giao dịch chính giảm vị thế của tương lai sao chép tương ứng, người sao chép sẽ có số tiền khả dụng tương ứng.

Ví dụ về Sao chép Giao dịch

Lưu ý: Ví dụ này không tính đến phí giao dịch và tỷ lệ cấp vốn.

Nếu nhà giao dịch chính có tổng số tiền là 1000U, trong đó 100U được sử dụng để mua hợp đồng tương lai loại A, với đòn bẩy 100 lần. Khi đó giá trị của vị trí được xây dựng là 100 * 100 = 10000U；

Tổng số tiền sao chép cho người dùng sao chép là 100U, với hệ số nhân sao chép được đặt thành 0,1 và đòn bẩy được đặt thành 20 lần. Về mặt lý thuyết, vị trí sao chép của máy photocopy sau các giao dịch trên có tổng cộng 10000 * 0,1 = 1000U. Máy photocopy cần đầu tư một khoản ký quỹ 1000/20=50U để sao chép, khi đó số tiền khả dụng còn lại của máy photocopy là 100 - 50 = 50U;

Sau đó, nhà giao dịch chính đã sử dụng 200U để mua hợp đồng tương lai tiền B, với đòn bẩy 100 lần. Khi đó giá trị của vị thế là 200 * 100 = 20000U;

Hiện tại, máy photocopy còn lại số vốn khả dụng là 50U, với đòn bẩy gấp 20 lần và giá trị vị thế tối đa có thể được xây dựng là 1000U. Nếu người sao chép muốn tiếp tục đi theo nhà giao dịch chính để mua tương lai B, người sao chép chỉ có thể xây dựng vị thế 1000U. Cho đến nay, số tiền sao chép đã được sử dụng hết.

Tại thời điểm này, khi giá của cả hai đồng tiền A và B đều tăng 10% và nhà giao dịch đóng vị thế bằng, Thu nhập của nhà giao dịch: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U; Thu nhập của người photocopy: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.

Các vấn đề tiềm ẩn trong Giao dịch sao chép

Trong thực tế, bạn có thể phát hiện ra rằng đòn bẩy của người sao chép và nhà giao dịch không nhất quán, dẫn đến việc sử dụng vốn, hệ số đòn bẩy khác nhau, v.v. Hơn nữa, người giao dịch đầy đủ không còn có thể tuân theo lệnh nữa. Hoặc nếu bản thân người sao chép cũng là người giao dịch chính thì không thể tự mình theo dõi được. Cuối cùng, Thu nhập sao chép của người sao chép = Thu nhập lịch sử - Phí được khấu trừ từ vị thế hiện tại - Chia sẻ lợi nhuận.

Nguyên tắc và Nguyên tắc trong Giao dịch Sao chép

Sao chép nhà đầu tư:

Nhà đầu tư sao chép là người đứng đầu và cần thiết lập các thông số giao dịch bổ sung. Bạn có thể chọn lệnh theo phong cách đầu tư hoặc khả năng sinh lời của nhà giao dịch với lệnh sau hoa hồng. Cũng cần lưu ý rằng phần doanh thu do nhà giao dịch dẫn đầu đặt ra là chi phí đầu tư cho giao dịch tiếp theo.

Nhà giao dịch dẫn đầu:

Đây là danh tính của nhà giao dịch chính, người có thể đặt chia sẻ doanh thu của riêng mình theo phạm vi do nền tảng đặt ra, điều này cũng sẽ được phân biệt thành các cấp độ khác nhau của nhà giao dịch tùy theo số lượng người theo dõi và phạm vi số tiền cũng như doanh thu tối đa giới hạn chia sẻ cũng khác nhau. Giới hạn tối thiểu là 1%.

Sao chép quy trình và chi tiết giao dịch

Nguyên tắc xây dựng và thành phần giao dịch sao chép được mô tả ở trên, trong khi quy trình thực tế tuân theo các lệnh diễn ra như sau:

Vào trang Sao chép Giao dịch - Chọn nhà giao dịch - Ký thỏa thuận sao chép - Đặt thông số sao chép - Bắt đầu sao chép. Tại thời điểm này, điều quan trọng cần lưu ý là bạn phải ký thỏa thuận sao chép trước bản sao đầu tiên của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng dẫn sao chép giao dịch-sao chép Gate.io.

Sao chép các bước chi tiết

1.Vào trang Sao chép Giao dịch.

2.Chọn nhà giao dịch, nhấp vào ảnh hồ sơ của nhà giao dịch để vào trang của họ và kiểm tra dữ liệu của nhà giao dịch.

3.Một thỏa thuận sao chép cần phải được ký trước bản sao đầu tiên của bạn. Vì vậy hãy đồng ý và ký vào thỏa thuận.

Bạn có thể chọn từ ba chế độ sau tùy theo sở thích của mình:

1.Chế độ sao chép nhanh:

Đặt số lượng sao chép và bội số đòn bẩy, các tham số còn lại sẽ được thực thi theo tham số mặc định. Sau đó nhấp vào “Sao chép nhanh”. Hộp bật lên sẽ nhắc bạn xác nhận các tham số sao chép, sau đó bạn có thể bắt đầu sao chép.

2.Bản sao nâng cao:

Nhấp vào [Chế độ sao chép nâng cao] để nhập chi tiết. Bạn cần điền các thông số sao chép cơ bản. Nếu người dùng không đặt riêng các tham số tùy chỉnh trong tương lai, tất cả các bản sao sẽ được thực hiện theo các tham số sao chép cơ bản. Một thông số sao chép tùy chỉnh khác là người dùng có thể chọn loại hợp đồng để tham gia sao chép.

Hợp đồng tương lai với các tham số sao chép tùy chỉnh có thể được thực thi theo các tham số tùy chỉnh, trong khi phần còn lại của hợp đồng tương lai sẽ được thực thi theo các tham số sao chép cơ bản. Hệ số nhân sao chép cũng có thể được chọn làm hệ số nhân cố định hoặc hệ số nhân thích ứng.

3.Chế độ sao chép đầy đủ:

Người sao chép hoàn toàn theo dõi nhà giao dịch theo bội số đòn bẩy, chế độ ký quỹ chéo/ký quỹ riêng biệt và chọn tất cả các hợp đồng tương lai do nhà giao dịch dẫn đầu. Sau đó, anh ta theo dõi nhà giao dịch để mở/thêm một vị trí hoặc đóng/giảm một vị trí theo tỷ lệ vốn của nhà giao dịch, điều này sẽ làm cho người sao chép phù hợp với nhà giao dịch về ROI.

Trong thông tin lệnh của [Chế độ sao chép], bạn có thể nhấp vào nút [Đóng] trên lệnh hiện tại để đóng vị thế, sau đó sẽ được đóng theo giá thị trường ngay lập tức.

Ký quỹ của người sao chép

Mỗi khi bạn theo dõi một nhà giao dịch, tiền của tài khoản giao ngay sẽ được chuyển vào tài khoản phụ dưới dạng tài khoản phụ ảo và tài khoản phụ sẽ chỉ theo dõi nhà giao dịch để thực hiện giao dịch sao chép. Sau khi sao chép giao dịch, nó sẽ được thanh lý. Sau khi trừ đi cổ phiếu và phí giao dịch, số tiền còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản giao ngay.

Làm thế nào để kiểm tra lợi nhuận của một bản sao?

Trong thông tin đặt hàng của [Chế độ sao chép], bạn có thể xem lợi nhuận sao chép của mỗi tương lai được sao chép (không khấu trừ phần chia sẻ lợi nhuận).

Trong danh sách [Chế độ sao chép] của nhà giao dịch sao chép, bạn có thể xem dữ liệu thu nhập sao chép của các nhà giao dịch mà bạn theo dõi.

Làm thế nào để đóng một vị trí?

1. Dừng sao chép theo cách thủ công

Người sao chép có thể thực hiện thao tác [Dừng sao chép] đối với người giao dịch sao chép hiện tại trong phần quản lý người giao dịch sao chép hiện tại ở [Chế độ sao chép] và nó sẽ không còn theo dõi người giao dịch nữa và ngay lập tức đóng một vị thế cho tương lai hiện tại theo giá thị trường. Ngoài ra, việc thanh toán chia sẻ lợi nhuận sẽ được thực hiện và số tiền còn lại sẽ được trả lại vào tài khoản giao ngay của người dùng, với phần lợi nhuận của nhà giao dịch được phát hành trước 10:00 sáng ngày hôm sau.

2.Tự động dừng sao chép

Người dùng có thể tùy chỉnh khoảng thời gian từ 1-30 ngày ([30] theo mặc định ) nếu người sao chép không thực hiện giao dịch vào thời gian đã chỉ định (ví dụ: 30 ngày), quá trình sao chép sẽ bị dừng và tương lai được sao chép sẽ tự động được thực hiện đóng cửa theo giá thị trường.

Ưu điểm và lưu ý của giao dịch sao chép

Lợi thế

Mục tiêu rõ ràng:

Nền tảng này cung cấp danh sách các nhà giao dịch hoạt động hiệu quả nhất để lựa chọn, cùng với tỷ lệ thắng và thành tích lịch sử của họ, đồng thời người dùng có thể tìm các nhà giao dịch để theo dõi dựa trên phong cách mà họ muốn tìm hiểu. Bạn cũng có thể đa dạng hóa vốn của mình trên nhiều danh mục đầu tư để theo dõi xu hướng thị trường và phân tán rủi ro.

Cải thiện kỹ năng giao dịch:

Giao dịch sao chép cho phép bạn học hỏi từ các nhà giao dịch dẫn đầu có kinh nghiệm và có lợi nhuận. Bạn có thể học kiến thức và kỹ năng chuyên môn để tìm ra chiến lược đầu tư của riêng mình bằng cách bắt chước hành vi chiến lược của nhà giao dịch chính.

Đa dạng hóa:

Nền tảng Giao dịch Sao chép cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch, bao gồm nhiều danh mục đầu tư và tổ hợp tài sản khác nhau. Nếu bạn tình cờ chọn một nhà giao dịch hoạt động kém hiệu quả, bạn cũng có thể chọn nhiều chiến lược giao dịch với các lệnh chốt lời hoặc bù lỗ ở các loại thị trường khác nhau.

Thời gian hiệu quả:

Việc sử dụng Sao chép Giao dịch giúp loại bỏ nhu cầu mất nhiều thời gian theo dõi xu hướng thị trường và cho phép hệ thống đặt hàng thay thế giao dịch của con người.

Thận trọng: Có rất nhiều rủi ro trong giao dịch trên thị trường, cũng như nhiều điều không chắc chắn không thể tránh khỏi, chẳng hạn như môi trường chung của rủi ro hệ thống hoặc rủi ro thị trường, và thông thường, phần thưởng càng lớn thì rủi ro càng lớn. Tác động của các quyết định tài chính đối với tài sản cũng là rủi ro lớn của giao dịch sao chép.

Thị trường có tính biến động cao và biến động nhanh:

Rủi ro thị trường đề cập đến thực tế là giá giao dịch trên thị trường thường không biến động như mong đợi và khi thị trường biến động, nó thường có thể dẫn đến thua lỗ nếu có liên quan đến vốn. Hơn nữa, thị trường tiền điện tử hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, không có khái niệm “đóng cửa thị trường” và không có giới hạn biến động giá. Vì vậy mức độ biến động giá là tương đối cao.

Lịch sử giao dịch của một nhà giao dịch chính:

Dữ liệu nền tảng có thể được sử dụng để chọn ra lợi nhuận vững chắc với một nhà giao dịch, nhưng thực tiễn giao dịch của mỗi nhà giao dịch không giống nhau, do đó, việc tìm kiếm sự phù hợp cho bản thân hoặc muốn mô phỏng đối tượng học tập thường đòi hỏi thời gian và thử nghiệm thị trường. Hơn nữa, mặc dù khoảng thời gian đạt được hiệu suất đáng kể với một nhà giao dịch chính không phải là một khoảng thời gian dài thuận buồm xuôi gió, nhưng người dùng đầu tư nên chọn thêm một số đối tượng khác với chủ đề là nhà giao dịch chính.

Tính thanh khoản của một cặp giao dịch cụ thể:

Nếu thị trường yêu cầu đủ thanh khoản, chẳng hạn như một số cặp giao dịch tương đối lạnh, giao dịch sẽ có mức chênh lệch thấp hoặc khó thực hiện, điều mà các nhà đầu tư phải cân nhắc khi lựa chọn mục tiêu đầu tư.

Phần kết luận

Giao dịch sao chép cho phép bất kỳ nhà giao dịch nào đạt được hành vi giao dịch hoàn toàn tự động bằng cách sao chép chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch hàng đầu đã được thị trường chứng minh. Nếu bạn chọn một nhà giao dịch chính có kinh nghiệm, ổn định và có lợi nhuận hoặc đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình và chọn nhiều nhà giao dịch chính để giao dịch trực tiếp, bạn có thể thu được lợi nhuận tốt hơn so với việc bạn chọn giao dịch một mình.

Copy Trading không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn tránh được tâm lý phi lý khi vận hành khoản đầu tư của chính mình. Theo nghiên cứu, các nhà đầu tư thường không thể tuân thủ chiến lược giao dịch đã được thiết lập sẵn của mình vì sự biến động của thị trường và thua lỗ nhiều hơn dự kiến.

Nhưng ưu điểm lớn nhất của Sao chép Giao dịch là điều này. Bạn không cần phải theo dõi tình hình thị trường, để không phải kiểm soát việc mở hoặc hủy ngẫu nhiên lệnh dừng lỗ, bạn chỉ cần tuân theo cài đặt lệnh được giao cho nhà giao dịch chính. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên người sao chép nên cẩn thận đặt thông số sao chép của riêng mình và chọn nhà giao dịch chính có số vốn tương tự để theo dõi, để tránh tình trạng lợi nhuận giảm sút. Cuối cùng, bạn cũng cần chú ý đến những rủi ro nêu trên. Cố gắng chọn một cặp giao dịch có đủ thanh khoản cũng như cân nhắc việc phân chia thu nhập và chi phí hoa hồng, những khoản này phải được đưa vào đủ số tiền khả dụng để tránh việc giao dịch bị đình chỉ.