Tóm tắt

Gate Research đã phát hành bản tóm tắt hàng tuần mới nhất về các dự án nóng, nêu bật xu hướng tăng trưởng đáng kể trong thị trường tiền điện tử trong tuần này, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi và stablecoin. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Raydium trong tháng 10 đã vượt 1 tỷ USD, phần lớn được hưởng lợi từ sự phát triển của hệ sinh thái Solana MEME. Tether đang khám phá việc mở rộng sang lĩnh vực giao dịch hàng hóa, nhằm sử dụng USDT để tài trợ thương mại hàng hóa. Thông qua mô hình hoạt động nút không cần sự cho phép của mình, Puffer đã thúc đẩy Tổng giá trị bị khóa (TVL) lên tới 1,4 tỷ đô la, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ. Ripple đã công bố một đối tác phân phối toàn cầu cho stablecoin RLUSD của mình, đánh dấu sự tiến bộ hơn nữa trong thanh toán xuyên biên giới. Celestia đã ra mắt bản nâng cấp Shwap, nâng cao hiệu suất của mạng sẵn có dữ liệu của mình. Praxis đã huy động được 525 triệu USD, tập trung vào việc xây dựng các thành phố công nghệ tiên tiến. Polymarket và Base Network lập kỷ lục hàng tháng mới về khối lượng giao dịch và giao dịch, kích thích hơn nữa hoạt động thị trường.

Dự án

Số lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Raydium vượt quá 1 tỷ đô la vào tháng 10
Cho đến ngày 14 tháng 10, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Raydium đã vượt quá 1.017 tỷ USD, đại diện cho sự tăng trưởng so với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong tháng 9 là 99,89%. Tổng giá trị bị khóa (TVL) cũng vượt qua 1,5 tỷ USD, tạo ra một mức cao mới trong năm. Sự tăng trưởng này chủ yếu được gán cho sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái MEME của Solana.

Là một trong những Trình tạo Thị trường Tự động (AMM) hàng đầu và nhà cung cấp thanh khoản trên Solana, Raydium đã trở thành người hưởng lợi chính từ Pump.fun. Khi vốn hóa thị trường của các token đạt mức ngưỡng nhất định, thanh khoản trong đường cong ràng buộc của Pump.fun sẽ tự động chuyển đến Raydium[1].

Mối tương quan giữa khối lượng giao dịch hàng ngày của Raydium và các hoạt động của Pump.fun cũng được thể hiện rõ ràng từ dữ liệu. Vào tháng Chín, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các mã thông báo MEME trong hệ sinh thái TRX đã làm giảm hoạt động trên Pump.fun, giảm việc phát hành mã thông báo hàng ngày xuống còn khoảng 5.000 mã thông báo. Sự sụt giảm này cũng khiến khối lượng giao dịch hàng ngày của Raydium giảm đáng kể. Tuy nhiên, hoạt động đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 10, với lượng phát hành hàng ngày của Pump.fun phục hồi lên khoảng 15.000 mã thông báo và khối lượng giao dịch hàng ngày của Raydium cũng tăng theo. Mối quan hệ thanh khoản giữa Raydium và Pump.fun phản ánh tác động hiệp đồng giữa các dự án trong hệ sinh thái Solana.

Gate Ventures và Boon Ventures hợp tác với Movement Labs trên quỹ Crypto trị giá 20 triệu đô la
Các công ty đầu tư rủi ro Gate Ventures và Boon Ventures đã thông báo hợp tác với Movement Labs để thành lập quỹ hoạt động mới trị giá 20 triệu đô la Mỹ tăng mạnh trong tháng 10 trong hệ sinh thái Move. Quỹ này sẽ đầu tư vào các dự án tập trung vào ngôn ngữ lập trình Move, tập trung vào các lĩnh vực phổ biến như DeFi và GameFi, với sự tập trung đặc biệt vào các giải pháp cho tương tác chuyển dữ liệu và tài sản giữa các hệ sinh thái Move và EVM.

Như một phần của sáng kiến này, các công ty khởi nghiệp được hỗ trợ sẽ nhận được nguồn vốn và tiếp cận các chương trình hướng dẫn độc quyền và sự kiện thiết kế để tăng tốc sự đổi mới và nhập cảnh vào thị trường. Hợp tác này nhằm mục tiêu tăng tốc sự phát triển của hệ sinh thái Move, giúp các nhà phát triển và doanh nhân khai thác tiềm năng của công nghệ blockchain để đạt được khả năng tương tác hiệu quả hơn và thúc đẩy đổi mới trong các ứng dụng phi tập trung[2].

Tether đang trong cuộc đàm phán với các nhà giao dịch hàng hóa để vay tới 1 tỷ đô la
Tether Holdings Ltd. đang khám phá một chiến lược mới để cung cấp cho vay cho các công ty giao dịch hàng hóa, điều này có thể tín hiệu một sự thay đổi đáng kể trong các phương pháp tài chính truyền thống cho giao dịch hàng hóa. Là nhà phát hành của stablecoin USDT, Tether đã sử dụng token của mình để tránh các lệnh trừng phạt đô la, đặc biệt là ở các quốc gia như Nga và Venezuela. Bằng việc tích hợp USDT vào thị trường giao dịch hàng hóa, Tether có thể ảnh hưởng sâu rộng đến hệ thống giao dịch toàn cầu.

Sự hấp dẫn của USDT không chỉ nằm ở sự ổn định của nó như một stablecoin mà còn ở khả năng vượt qua các thủ tục phức tạp của ngân hàng truyền thống, do đó đẩy nhanh quá trình thanh toán và giao dịch. Tài trợ thương mại hàng hóa truyền thống phụ thuộc rất nhiều vào tín dụng do ngân hàng cung cấp nhưng phải tuân theo các ràng buộc pháp lý nghiêm ngặt. Tuy nhiên, xu hướng mới này cũng phải đối mặt với những thách thức. Thứ nhất, là một công ty tiền điện tử, Tether không cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán, điều này có thể khiến một số công ty giao dịch hàng hóa lớn đặt câu hỏi về tính ổn định và nguồn tiền của họ. Ngoài ra, lĩnh vực giao dịch hàng hóa vốn có rủi ro cao, đã chứng kiến một số vụ sụp đổ, gian lận và bê bối cao cấp trong những năm gần đây, làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào tài trợ thương mại.

Việc Tether chuyển sang lĩnh vực giao dịch hàng hóa là một lời nhấn mạnh về tiềm năng đáng kể của USDT. Trong tương lai, khi thị trường tiền điện tử trưởng thành, stablecoins có thể từ từ thay thế một số công cụ tài trợ giao dịch truyền thống, trở thành một lực lượng thúc đẩy mới trong thương mại quốc tế[3][4].

TVL của Puffer tăng lên $1.4 tỷ
Puffer, một nhà đổi mới hàng đầu trong cơ sở hạ tầng Ethereum, đã giới thiệu một thiết kế phi quyền lực cho phép bất kỳ ai tham gia vận hành nút mà không phụ thuộc vào các dịch vụ tập trung truyền thống. Với sự hỗ trợ phần cứng độc đáo, Puffer cung cấp công nghệ bảo vệ cắt giảm đột phá và đơn giản hóa quá trình để người dùng tham gia vào việc đặt cược và đặt cược lại Ethereum. Nền tảng cho phép cá nhân vận hành các nút Ethereum với chỉ 1 ETH, cải thiện đáng kể hiệu quả vốn[5].

Mô hình kinh tế mã thông báo $PUFFER: Tổng nguồn cung $PUFFER mã thông báo là 1 tỷ, với 40% được phân bổ cho hệ sinh thái và cộng đồng, 1% cho Bang hội Giao thức và 7,5% được phân phối làm phần thưởng cho Phần 1 của airdrop Nhiệm vụ cà rốt giòn, tiếp theo là 5,5% cho Phần 2. Những người đóng góp và cố vấn sớm nắm giữ 20%, sẽ được phát hành dần dần trong 3 năm, với đợt đầu tiên mở khóa sau 1 năm để đảm bảo cam kết lâu dài với tầm nhìn của hệ sinh thái. Các nhà đầu tư nắm giữ 26%, cũng sẽ được phát hành dần dần trong 3 năm, với lần mở khóa ban đầu sau 1 năm, tiếp theo là phát hành tuyến tính trong 2 năm tiếp theo [6]. Mã thông báo $PUFFER được sử dụng cho các quyết định quản trị trong hệ sinh thái Puffer, với những người nắm giữ tham gia bỏ phiếu và hướng dẫn phát triển trong tương lai của giao thức thông qua cơ chế vePUFFER.

Ngày 14 tháng 10, airdrop của Puffer đã có thể nhận, và Gate.io đã mở giao dịch cho $PUFFER lúc 12:00 (UTC+0) cùng ngày[7]. Đến 06:00 (UTC+0) ngày 15 tháng 10, giá trong 24 giờ của Puffer đã tăng 95%, đạt mức vốn hóa thị trường 61.46 triệu đô la[8], trong khi Tổng Giá Trị Khóa (TVL) của nó tiếp tục tăng lên, đạt 1.4 tỷ đô la[9]. Sự tăng đáng kể này phản ánh niềm tin của thị trường vào hệ sinh thái Puffer và đánh dấu sự cạnh tranh ngày càng tăng của nó trong lĩnh vực DeFi. Với sự tham gia ngày càng nhiều người dùng và sự đổi mới dự án liên tục, Puffer đang mở rộng ảnh hưởng của mình trong ngành công nghiệp tiền điện tử và tiềm năng tương lai của nó vẫn rất hứa hẹn.

Ripple công bố đối tác phân phối toàn cầu cho Ripple USD
Ripple đã tiết lộ các nền tảng giao dịch ban đầu và đối tác nền tảng cho stablecoin RLUSD sắp tới của mình. Các đối tác này bao gồm Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA và Bullish. Các nhà cung cấp thị trường B2C2 và Keyrock sẽ cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho RLUSD. Ngoài ra, Ripple đã thành lập một hội đồng tư vấn RLUSD với các thành viên đáng chú ý như cựu Chủ tịch FDIC Sheila Bair, cựu điều hành JPMorgan David Puth và Cộng sáng lập và Chủ tịch điều hành Chris Larsen.

Là các nền tảng giao dịch và thanh toán hàng đầu, những đối tác này cho phép mở rộng nhanh chóng các trường hợp sử dụng của RLUSD, tạo điều kiện cho việc phân phối và áp dụng toàn cầu của nó. Dựa trên cơ cấu của hội đồng tư vấn, có vẻ như Hoa Kỳ có thể là một thị trường mục tiêu chính cho RLUSD. Bước đi này đại diện cho một cuộc nâng cấp chiến lược cho Ripple, mà truyền thống tập trung vào thanh toán xuyên biên giới. Việc tích hợp RLUSD vào mạng lưới thanh toán xuyên biên giới của mình có thể tác động tích cực đối với việc tuân thủ và quy định trong ngành, đồng thời thúc đẩy tiến triển của tuân thủ quy định.

Celestia: Cập nhật Shwap cho DA Network đã được kích hoạt trên Testnet, Mainnet Beta dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 11
Celestia vừa hoàn thành bản nâng cấp đầu tiên cho Mainnet Beta, giới thiệu một tính năng mới gọi là Shwavới việc nâng cấp đáng kể hiệu suất của mạng Data Availability (DA) của nó. Nâng cấp này đã được kích hoạt thành công trên các mạng thử nghiệm Arabica và Mocha, đạt được tốc độ mẫu DA tăng gấp 12 lần trong khi giảm yêu cầu lưu trữ 16.5 lần. Những cải tiến này mở đường cho kích thước khối lớn hơn và kích thước nút nhỏ hơn, đánh dấu một bước quan trọng cho cộng đồng Celestia với mục tiêu đạt được khối 1GB.

Những thay đổi cốt lõi do bản nâng cấp Shwap mang lại bao gồm hệ thống con lưu trữ khối dữ liệu mới và khung mạng hiệu quả hơn, tối ưu hóa đáng kể hiệu quả lấy mẫu DA. Thời gian đồng bộ hóa cho các nút đèn đã giảm từ 24 giờ xuống chỉ còn 2 giờ và mức sử dụng lưu trữ đã giảm 2,66 lần. Ngoài ra, sự cải thiện đáng kể về tốc độ truy xuất dữ liệu đã nâng cao khả năng giao tiếp của mạng DA. Loạt tiến bộ này đặt nền tảng vững chắc cho khả năng mở rộng của mạng và cho phép nhóm phát triển cốt lõi tập trung vào việc tối ưu hóa hơn nữa tính bảo mật và hiệu suất của hệ thống. [11]

Praxis
Praxis, mô tả chính mình là dự án “mạng lưới quốc gia” đầu tiên trên thế giới, gần đây thông báo về vòng gọi vốn trị giá 525 triệu đô la. Dự án nhằm xây dựng một thành phố tiên tiến thúc đẩy sự phát triển của tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và ngành năng lượng. Những nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn này bao gồm GEM Digital và Arch Lending. Praxis sử dụng mô hình tài chính dựa trên tài sản vật lý được token hóa, cho phép rút vốn theo từng phần để hỗ trợ tiến triển của dự án.

Dự án này cố gắng giảm các ràng buộc quy định bằng cách thiết lập “vùng tăng tốc,” nhằm tăng tốc tiến bộ công nghệ. Praxis đã thu hút hơn 14.000 thành viên toàn cầu, được gọi là “Praxians,” nộp đơn gia nhập và cam kết thúc đẩy tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, Praxis đối mặt với những thách thức chính trị và quy định, vì cần sự hỗ trợ từ các chính phủ khác nhau. Ngoài ra, việc triển khai thành công việc mã hóa tài sản bất động sản là rất quan trọng để đảm bảo nguồn vốn. Nếu Praxis có thể vượt qua những thách thức này, nó có thể cung cấp một mô hình mới cho việc xây dựng thành phố trong tương lai, nhưng thành công của nó sẽ phụ thuộc vào việc điều hướng môi trường quy định phức tạp một cách hiệu quả.

Polymarket đạt mức cao mới với gần 1 tỷ đô la giao dịch hàng tháng
Theo dữ liệu từ Dune, Polymarket đã đạt mức khối lượng giao dịch hàng tháng kỷ lục vào tháng 10 năm 2024, vượt qua mốc 1 tỷ đô la. Sự tăng trưởng này phản ánh một sự gia tăng về số lượng nhà giao dịch hoạt động trên nền tảng, tăng từ 80,514 trong tháng trước lên trên 90,000.[13]

Ngoài ra, khối lượng cược quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đã tăng đáng kể, vượt qua 2 tỷ đô la. Trong bối cảnh này, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã thu hút khoảng 608 triệu đô la cược trên Polymarket, với xác suất chiến thắng ước tính là 62,3%. Trong khi đó, ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đã nhận được 405 triệu đô la cược, với xác suất chiến thắng là 37,5%.[14]

Số lượng chuyển tiền mạng cơ sở USDC đạt mức kỷ lục, vượt qua 17,5 tỷ đô la trong một ngày duy nhất
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy rằng ngày hôm qua, khối lượng chuyển giao USDC trên mạng Base đã đạt mức kỷ lục mới, xử lý hơn 17,5 tỷ đô la trong một ngày duy nhất. Base đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong năm nay, vượt qua Arbitrum lần đầu tiên với Tổng Giá Trị Khóa (TVL) là 2,5 tỷ đô la, phản ánh mức tăng trưởng 562%. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên mạng đã đạt 6,1 triệu giao dịch và khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) đã tăng 15 lần, chủ yếu do AerodromeFi, với TVL vượt qua 1,4 tỷ đô la. Ngoài ra, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày của Base đã tăng 13 lần, mở rộng nhanh chóng cơ sở người dùng. Thu nhập từ sequencer của Base đã đạt 51,4 triệu đô la và dự kiến sẽ đạt 60 triệu đô la vào cuối năm. Sự tăng trưởng này không chỉ thúc đẩy phát triển của Base mà còn củng cố việc mở rộng hệ sinh thái Optimism.

Tham khảo：

1. DUNE https://dune.com/ilemi/solana-dex-metrics
2. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/gate-ventures-movement-labs-boon-ventures-launch-crypto-fund
3. Tài chính yahoo, https://finance.yahoo.com/news/crypto-company-tether-talking-commodity-153511103.html
4. Blomberg, https://news.bloomberglaw.com/banking-law/tether-in-talks-with-commodity-traders-over-lending-its-billions
5. Gate.io, https://www.gate.io/zh/learn/articles/puffer-overview/4361
6. Puffer, https://www.puffer.fi/
7. Gate.io, https://www.gate.io/announcements/article/39792
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/puffer-puffer
9. Dune, https://dune.com/puffer_finance/puffer
10. Khối, https://www.theblock.co/post/321054/ripple-bitstamp-bitso-bullish-stablecoin
11. Celestia, https://x.com/CelestiaOrg/status/1846215427560821087
12. The Block, https://www.theblock.co/post/321268/network-state-project-praxis-secures-525-million-to-build-crypto-friendly-city
13. Polymarket, https://dune.com/rchen8/polymarket
14. Polymarket, https://polymarket.com/
15. Artemis, https://app.artemisanalytics.com/project/base?from=chains&tab=stablecoins