CoinGecko: Báo cáo ngành công nghiệp tiền điện tử hàng năm 2022
Năm 2022 đã chứng minh là một năm đầy biến động cho các dự án và người dùng trong không gian tiền điện tử. Mùa đông tiền điện tử đã đến, và vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện đang đạt 829 tỷ đô la vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 - thấp hơn 64% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi giá token DeFi và nhu cầu về NFT vẫn bị đàn áp, các nhà xây dựng vẫn tiếp tục phát triển các giao thức mới và sáng tạo, tạo ra các xu hướng và câu chuyện mới trong suốt năm vừa qua.
Báo cáo ngành tiền điện tử hàng năm toàn diện của chúng tôi năm 2022 bao gồm mọi thứ từ cảnh quan thị trường tiền điện tử đến phân tích. Bitcoin và Ethereum, đào sâu vào hệ sinh thái Tài chính Phi tập trung (DeFi) và Token Không Thể Thay Thế (NFT) và xem xét hiệu suất của Sàn Giao dịch Tập trung (CEX) và Sàn Giao dịch Phi tập trung (DEX).
Top 8 điểm nổi bật của Báo cáo Ngành công nghiệp Tiền điện tử Hằng năm 2022 của CoinGecko
Dưới đây là tóm tắt về tình hình tiền điện tử trong năm 2022:
Thị trường tiền điện tử đã giao dịch ngang sau Q2 2022, trong khoảng dưới $1 nghìn tỷ.
Stablecoins mất 27,3 tỷ USD mặc dù sự thống trị tăng lên; trong khi đó, USDC và BUSD đã tăng vốn hóa thị trường.
Sự lan truyền của FTX ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người gửi tiền, người cho vay và nhà đầu tư ước tính, và còn nhiều hơn nữa.
Các tài sản chính trình diễn kém ở mọi lĩnh vực, trừ Dầu thô và Đô la Mỹ BTC là tài sản có hiệu suất kém nhất với mức giảm 64,2%.
Thế chấp Ether tăng trưởng ổn định theo quý đến 15,8 triệu ETH vào cuối năm, do các nâng cấp Ethereum thúc đẩy.
Vốn hóa thị trường của các token DeFi, ngoại trừ stablecoin và wrapped token, giảm mạnh 72.9% và thấy các hợp đồng tương lai vượt qua trang trại thu hoạch lợi nhuận trong cổ phần thị trường.
7.Trong mùa đông NFT, thị phần của OpenSea trên 5 sàn NFT hàng đầu đã giảm xuống 65,4%, nhưng vẫn chiếm ưu thế toàn diện.
- Khối lượng giao dịch giao ngay đã giảm 67.3% so với tháng 1 năm 2022, với mức giảm quý lớn nhất là 21.2% trong quý 4.
1. Sau một Q2 tàn khốc, thị trường tiền điện tử đã giao dịch ngang qua, trong phạm vi dưới 1 nghìn tỷ đô la và thấp hơn
Vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng cộng & Khối lượng giao dịch giao ngay 2022-Báo cáo hàng năm về tiền điện tử của CoinGecko
Trong bối cảnh điều kiện kinh tế tổng quan khó khăn và một loạt các vụ khai thác, phá sản và thảm họa trong ngành công nghiệp tiền điện tử, năm kết thúc với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử là 829 tỷ đô la, giảm 64.1% so với 2.3 nghìn tỷ đô la ở đầu năm.
Q2 2022 là giai đoạn khốc liệt nhất với sự suy giảm lớn nhất. Sau đó, thị trường đã lơ lững đi ngang, cho đến khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý trước đã giảm 32,8% từ 88,1 tỷ đô la trong Q3 xuống còn 59,2 tỷ đô la trong Q4. Nhìn chung, khối lượng giao dịch hàng ngày đã liên tục giảm trong suốt năm, trung bình ở mức 86,0 tỷ đô la trong năm 2022.
Sự di chuyển trên thị trường tiền điện tử đã có mối liên kết rất chặt chẽ với sự di chuyển của thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là S&P500 trong suốt ba quý đầu tiên của năm 2022. Tuy nhiên, vào Q4, mối tương quan này đã đảo ngược thành tiêu cực khi tiền điện tử giảm do FTX, trong khi chứng khoán đã có sự phục hồi vào cuối năm.
2. Stablecoin mất $27.3 tỷ đô la mặc dù sự thống trị tăng lên; trong khi đó, USDC và BUSD tăng vốn hóa thị trường
Vốn hóa thị trường Stablecoin của 15 Stablecoin hàng đầu năm 2022 - Báo cáo hàng năm về tiền điện tử của CoinGecko
Nhà đầu tư tiền điện tử đã chuyển hướng sang tài sản an toàn vào năm ngoái, với ba stablecoin hàng đầu Tether(USDT), Đồng đô la Mỹ (USDC) và Binance USD (BUSD) đang tăng sự thống trị của mình trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, thị trường stablecoin không tránh khỏi việc rút tiền, mất tổng cộng 27,3 tỷ đô la hoặc 16,6% vào cuối năm. Hầu hết số lỗ này được ghi nhận trong khi TerraUSD (UST) sụp đổ vào tháng 5 năm 2022. Ngành này đã khá tốt kể từ đó, mặc dù đôi khi gặp phải FUD (‘fear, doubt, and uncertainty’) về một sự kiện depegging khác.
Stablecoin lớn nhất USDT đã giảm vốn hóa thị trường 15,5% hoặc $12,2 tỷ theo giá trị tuyệt đối. Ngược lại, USDC và BUSD mỗi token đã tăng tương tự $2,3 tỷ (+5,5%) và $2,1 tỷ (+14,7%) tương ứng.
Hai stablecoin phi tập trung hàng đầu Dai (DAI) (-43.4%) và Frax (FRAX) (-43.9%) đã gặp những tổn thất phần trăm tương tự, mặc dù tổn thất $4 tỷ của DAI lớn gần 5 lần so với Frax.
Ngoài top 5, Neutrino USD (USDN) đã rớt khỏi top 15 sau khi rời khỏi giá trị cố định vào tháng 11, và MAI (MIMATIC) đã thay thế vị trí này. USDD (USDD), một stablecoin được ra mắt vào tháng 5, hiện đứng ở vị trí số 8 và vốn hóa thị trường của nó dao động xung quanh 700 tỷ đô la kể từ giữa năm.
3. Sự lan truyền của FTX tác động đến hơn 1 triệu người gửi tiền, người cho vay và nhà đầu tư ước tính; có khả năng nhiều quả domino sẽ rơi trong những tháng tới
Danh sách không đầy đủ các tổ chức bị ảnh hưởng bởi FTX Contagion 2022 - Báo cáo hàng năm về tiền điện tử của CoinGecko
Bài báo của CoinDesk cáo buộc rằng hầu hết tài sản của Alameda đều là trong FTT tokens được phát hành bởi FTX. Ngay sau đó, CEO của Binance, Changpeng Zhao ‘CZ’ công bố ý định thả cổ phần token FTT của Binance. Điều này đã kích hoạt một vụ rút tiền hàng loạt, dẫn đến FTX tạm ngừng rút tiền và sau đó nộp đơn phá sản theo Chương 11. Sau đó, đã được tiết lộ rằng Alameda đã phá sản sau vụ sụt giảm của Terra / Luna, và tiền của người dùng từ FTX đã được sử dụng để chống đỡ công ty giao dịch thất bại.
Để kể ra một số, một số đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề là:
Nền tảng cho vay BlockFi có 355 triệu USD trên FTX và thêm 671 triệu USD cho Alameda vay.
Genesis Global Trading đã có khoản tiền gửi không thể tiếp cận trị giá 175 triệu đô la trên FTX và hiện không thể phục vụ việc chuộc lại từ sản phẩm cho vay của mình.
$8 tỷ trên Silvergate Bank đã bị rút ra bởi các nhà gửi tiền sau vụ sụp đổ của FTX. Ngân hàng đã sa thải 40% lực lượng lao động của mình sau đó.
Trong khi nhiều công ty và tổ chức đã sụp đổ, có khả năng rằng nhiều công ty khác dự kiến sẽ theo dõi cùng vào năm 2023.
4. Tất cả các tài sản chính đều biểu diễn kém, trừ Dầu thô và Đô la Mỹ; BTC là tài sản biểu diễn tệ nhất với mức giảm 64,2%.
Bitcoin vs. Các Tài Sản Chính 2022-Báo Cáo Hằng Năm về Tiền Điện Tử của CoinGecko
Phần lớn tài sản, như Vàng và TLT, kết thúc năm trong màu đỏ. Trong số các tài sản, Bitcoin(BTC) là loại tiền kỹ thuật số tồi tệ nhất trong năm 2022, kết thúc năm với sự giảm 64.2%.
Bitcoin Bảng Lợi nhuận Giá của Các Tài sản Chính 2022-Báo cáo hàng năm về Tiền điện tử của CoinGecko
Vượt trội hơn tất cả các tài sản là Đô la Mỹ Chỉ số (DXY), được cho là do Cục dự trữ Liên bang tăng lãi suất qua năm 2022. Tuy nhiên, hầu hết những lợi nhuận của nó đã mất đi ở Q4 khi việc tăng lãi suất chậm lại; DXY giảm -7,4% so với cùng kỳ (QoQ), và chỉ thấy được 8,0% lợi nhuận giá trong năm nay.
Dầu thô đã tăng đáng kể lên đến 63,4% vào cuối quý 1 do nhu cầu tăng mạnh, giảm giãn các biện pháp phong tỏa COVID-19 trên toàn thế giới đồng thời xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung lớn do chiến tranh Nga-Ukraine. Tuy nhiên, tương tự như DXY, nó đã trả lại hầu hết lợi nhuận và kết thúc năm chỉ tăng 6,4%.
5. Thế chấp Ether tăng trưởng ổn định đạt 15,8 triệu vào cuối năm, do việc nâng cấp Ethereum thúc đẩy
Tổng số ETH được thế chấp trong Người xác thực 2022-Báo cáo thường niên về tiền điện tử của CoinGecko
Mặc dù thị trường tiền điện tử giảm giá, tổng số ETH đã thế chấp tăng ổn định theo từng quý, tăng 25% trong Q1, 17,8% trong Q2, 8,2% trong Q3 và 12,5% trong Q4 năm 2022. Tổng số ETH đã thế chấp đạt 15,8 triệu đơn vị vào cuối năm, tăng từ 8,8 triệu.
Trong nửa đầu năm 2022, việc tăng trưởng tổng số ETH đã thế chấp trong các người xác thực có thể được cho là do tình hình Ethereum Merge tăng giá. Sau khi hoàn thành thành công Merge vào giữa tháng 9, cộng đồng tiền điện tử bắt đầu đoán trước việc nâng cấp Shanghai sắp tới - thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kể của nó trong quý trước.
Lido (LDO) tiếp tục nắm giữ 29,4% tổng số ETH được đặt cược trên 29 nhà điều hành nút của mình. Đối thủ gần nhất của nó, Coinbase chỉ nắm giữ 12,8% thị trường.
Việc nâng cấp Shanghai của Ethereum dự kiến sẽ được triển khai vào một thời điểm nào đó trong tháng 3 năm 2023, và sẽ cho phép người thế chấp rút ETH của họ - và có thể dẫn đến việc tái cấu trúc bảng xếp hạng thế chấp.
6. Vốn hóa thị trường của các token DeFi giảm mạnh 72.9% và thấy các sản phẩm phái sinh vượt qua các nguồn cung lợi nhuận trong thị phần thị trường
Vốn hóa thị trường của DeFi Tokens năm 2022 - Báo cáo hàng năm về tiền điện tử của CoinGecko
So với năm 2021, vốn hóa thị trường của tài chính phi tập trung (DeFi) đã giảm 72,9%, với nhiều token quản trị và tiện ích mất hơn 48,4 tỷ đô la giá trị. Danh mục thế chấp thanh khoản thấy sự giảm nhỏ nhất là 25,9% so với cùng kỳ năm trước, có lẽ do câu chuyện Ethereum Merge xảy ra trong quý 3 năm 2022.
Các giao protocal DeFi đã chịu tổn thất lớn hơn so với phần còn lại của thị trường, do định giá trước đó cao quá và rút vốn. Các giao protocal cho vay và tổng hợp lợi suất là những lĩnh vực có hiệu suất kém nhất trong năm, giảm đến 80.5% và 85.3% tương ứng. Các giao protocal như Convex Finance (CVX) và Alchemix (ALCX) đã trải qua rớt giá lên đến 95.0%.
Mặc dù giảm 65,0% so với cùng kỳ năm trước, các sản phẩm tương lai vẫn giữ được thị phần của mình ở mức 7,9%, cho phép vượt qua các nền tảng tổng hợp lợi suất - được cho là do sự bùng nổ của các nền tảng không thời hạn phi tập trung như GMX (GMX) và Gains Network (GNS).
7. Trong mùa đông đầu tiên của NFT, thị phần của OpenSea đã giảm xuống 65,4%, nhưng vẫn chiếm ưu thế
Top 5 Sàn NFT với Khối Lượng Giao Dịch 2022 - Báo cáo hàng năm về tiền điện tử của CoinGecko
Thị trường NFT đang trải qua chu kỳ giảm giá đầu tiên của mình - Khối lượng giao dịch NFT trên 8 chuỗi hàng đầu đã giảm mạnh 93,1% từ 13,3 tỷ đô la trong Q1 xuống còn 1,5 tỷ đô la trong Q4 năm 2022. Đồng thời, tiền tác giả NFT cũng giảm tương tự 95%, kể từ đầu năm.
Trong mùa đông của NFT, OpenSea* vẫn chiếm ưu thế với 65,4% thị phần giao dịch NFT, loại trừ giao dịch rửa tiền. Trong khi sự thống trị của họ đã giảm đi 24,3 điểm phần trăm kể từ tháng 1 năm 2022, sự tăng trưởng của NFT Solana đã đẩy Magic Eden tăng thị phần giao dịch lên 12,5%, vào cuối năm 2022.
Bất kể, OpenSea đã bảo vệ vị trí của mình trước các ứng cử viên thị trường NFT mới LooksRare (LOOKS) và X2Y2 (X2Y2), khuyến khích người dùng giao dịch và niêm yết các bộ sưu tập phổ biến trên nền tảng của họ. Thay vào đó, người dùng chuyển sang wash trading để kiếm những phần thưởng này. Trên LooksRare, 98,5% tổng khối lượng giao dịch NFT là các giao dịch rửa trong tháng 1/2022. Kể từ đó, nó đã giảm xuống còn 75,5% vào tháng 12/2022, do lượng khí thải thưởng thấp hơn.
*Khối lượng giao dịch OpenSea bao gồm Ethereum, Polygon và Solana
8. Khối lượng giao dịch giao ngay giảm 67,3% so với tháng 1/2022, với mức giảm quý lớn nhất là 21,2% trong quý 4/2022
10 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Khối lượng giao dịch CEX & DEX 2022-Báo cáo tiền điện tử thường niên của CoinGecko
Khối lượng giao dịch giao ngay trên 10 sàn tiền điện tử hàng đầu đã đạt 1,5 nghìn tỷ đô la vào tháng 1, nhưng giảm xuống mức thấp nhất trong năm là 0,46 nghìn tỷ đô la vào tháng 12, sau khi FTX bị sụp đổ. Sự suy giảm lớn nhất QoQ đã xảy ra trong quý cuối cùng, khi tổng khối lượng giao dịch giao ngay giảm 21,2% từ 2,9 nghìn tỷ đô la ở Q3 xuống còn 2,3 nghìn tỷ đô la ở Q4 năm 2022.
Mặc dù hiển thị mở các rủi ro tập trung, tỷ lệ CEX: DEX vẫn luôn ở mức cao. Trong khi FUD liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán của Binance đã giúp DEX tăng nhẹ thị phần vào tháng 11, tính đến cuối năm 2022, CEX chiếm 92,5% thị trường.
Khối lượng giảm đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư đang rút tiền khỏi thị trường hoặc rời khỏi thị trường hoàn toàn thông qua CEX off-ramps.
