2024 yatırım deneyim özeti şifreleme KOL tarafından

Yazan: NingNing

Kişisel 24 yatırım deneyimimi özetlemek gerekirse, her zaman Ray Dalio'nun tüm mevsim yatırım kurallarını kopyalamayı, yatırım portföyünü her etki alanına (yıllık sezonluk döngüler, 4 yıllık boğa / ayı döngüsü, Gateknot teknoloji inovasyon döngüsü, Merrill Lynch saati döngüsü) yaymayı ve Nassim Nicholas Taleb'in barbell stratejisine uygun hareket etmeyi tercih ettim, özellikle Alfa varlıklar ve Alfa yarışı Beta varlıklarının ana yatırım alanlarına odaklanarak.

Bu nedenle, portföyümdeki alfa varlıklara zincir soyutlama, AI Agent ve PayFi projeleri hakimdir. Bu varlıkların eklenmesi, portföyümün genel getirisinin Aralık ayında piyasadan kolayca daha iyi performans göstermesine yardımcı oldu. Yıl sonunda, Q1 '25 alfa getirilerini yakalamak için portföyümü yeniden dengelerken, aniden alfa varlık tahsisi mantığımın nispeten basit olduğunu ve tamamen teknolojideki "yıkıcı inovasyon" ana mantığına dayandığını fark ettim.

Özellikle son zamanlarda Space'te MegaETH'in topluluk Vibe'ı hakkındaki yorumlarını duyduktan sonra, sessiz gecelerde yatağa uzandım ve düşündüm.

Kripto yatırım alanında, aslında iki yatırım mantığı bulunmaktadır, biri teknik determinizm olarak adlandırılan, diğeri ise topluluk odaklıdır.

Genellikle, bir varsayımsız akılcı olarak, genellikle topluluk Vibe'ı, Kült kültürünü ve bu tür şeyleri tamamen birer sahtekarlık ve küçük aptalların menfaati için ortak bir gürültü olarak görüyorum, pek ilgilenmiyorum.

Ancak son zamanlarda, tüketici zincirindeki zincir soyut yarışını beğendiğim için, ilk kez bir ilgili kişi olarak topluluk Vibe'ı deneyimledim ve bu beni uzun zamandır hissetmediğim bir sosyal aidiyet duygusu ve topluluk kabulüyle dolu hissettim. Ek olarak, Bıçak Kardeş'in görüşleri beni etkiledi ve Monad, Sonic SVM, MegaETH, BeraChain gibi güçlü topluluk Vibe'ı olan projeleri anlamaya çalışarak eski bilgi sarmalından çıkmaya çalıştım.

Sonic SVM, Sonic'in Solana L2 Stack mimarisinin HyperGrid'in ilk örneğidir. Hedefi, TikTok'ta milyonlarca kullanıcısı olan Z nesil oyun tüketicilerine yönelik Web3 TikTok Zinciri olmaktır.

Daha önce Sonic için bir yatırım araştırması yazmıştım (bakınız retweet). Yazarken, 'bölünen disk' teorisi sürekli zihnimde belirdi. Açıkça söylemek gerekirse, o zamanlar tüketici zinciri / topluluk Vibe gibi anlatıların gerçek değerini fark etmedim ve teknik açıdan Sonic'in HyperGrid'i mantıklı olsa da, Preconf, Based Rollup, paralel EVM vb. gibi yeni L2 teknoloji primitifleri kadar çekici değil.

Ancak bir yılın ardından, Sonic SVM'nin operasyonel durumu ve topluluk olgunluğu, cinsel teknik argümanları olan L2'lerle karşılaştırıldığında, tüketici odaklı Web3 kitle benimsemesi arasında ürün ve sonuçlar açısından büyük bir uçurum olduğunu fark edeceksiniz.

Şu anda Sonic SVM, TikTok App Layer - SonicX oluşturuyor ve TikTok aracılığıyla kaydolan tüm kullanıcılara yerel tokeni $SONIC'yi dağıtacak. Hesap Soyutlaması'na (Account Abstraction) dayanarak, TikTok kullanıcıları Web3 cüzdanını ayrı olarak yapılandırmaya gerek olmadan uygulama içinde doğrudan zincir etkileşimini deneyimleyebilir ve TikTok tarafında airdrop talep edebilirler.

SonicX, TikTok'un ileri düzey reklam ve yaratıcı işbirlikleri aracılığıyla, uygulama içinde oyunlara, meydan okumalara ve canlı yayınlara katılmak üzere 2 milyondan fazla kullanıcı çekti ve Web2'ye benzer sorunsuz bir deneyim yaşattı. Ayrıca, Sonic SVM, daha fazla oyunun entegre edilmesi için TikTok Zinciri ekosistemini oluşturmayı planlıyor ve uygun kullanıcılar, havuzlama dönemi boyunca jeton ödülleri kazanabilecekler.

TikTok'un 1.5 milyar + küresel kullanıcısı var, Telegram'ın ise 900 milyon küresel kullanıcısı var, ancak TikTok'un kullanıcı ömrü değeri Telegram'dan çok daha yüksektir. Bir süre önce ChillGuy, bize TikTok kullanıcılarının para kazanma potansiyelini gösterdi. Telegram mini uygulamasında olduğu gibi bir karmaşa yaşanacağından endişelenmemiz gerektiği gibi görünmüyor, sonunda sadece değersiz birçok kullanıcı elde etmek için değerli şifreleme piyasası likiditesi kullanılmış.

23 yıl boyunca, küçük bir kripto fonunda çalışırken, bir büyüğüm bana değer yatırımının anahtarlarından birinin 'büyük pazara gitmek' olduğunu söyledi. 0-1 inovasyonunu tamamladıktan sonra, kim hızlı kopyalama ve güçlendirme ile büyük bir pazarı ele geçirebilirse, o son zafer kazananı olacaktır. Şimdi ise Vitalik, blok zincir altyapısının artık doygun olduğunu düşünüyor, bu nedenle tüketiciye daha hızlı ulaşabilen ve tüketici zihnini daha çok ele geçirebilen kim olacak, o Web3 Altyapısının bir sonraki çağın kazananı olacaktır.