2024 şifreleme endüstrisi raporuna göre, 2.2 milyon aylık aktif Adres'e rağmen, gerçek aylık aktif işlem kullanıcıları sadece 30 ila 60 milyon arasında, çoğu Adres hala pasif sahiplerdir. Bu metin, Daren MatsuokaEddy Lazzarin tarafından kaleme alınan bir makaleden derlenmiş ve çevrilmiştir. (Önceki özet: "a16z, EVM'ye ön yargılı!" Solana Vakfı Başkanı Lily Liu'nun rahatsızlığı nereden geliyor?) (Arka plan: a16z raporu: Kripto, AI'ın karşılaştığı acil zorlukları nasıl çözüyor?) 2024 şifreleme endüstrisi raporumuzun bir parçası olarak, ekip şifreleme endüstrisinin mevcut durumunu değerlendirmek için büyük çaba harcadı. Endüstri olgunlaştıkça ve birçok uygulama çevrimiçi hale geldikçe, gerçekten Kripto Para kullanan insan sayısını anlamak istedik. Bu karmaşık bir sorundur çünkü en belirgin ve kolay ölçülebilir kullanım göstergesi olan aktif Adres'ler kolayca manipüle edilebilir. Aşağıda bazı içgörülerimizi paylaşıyoruz. Geleneksel yazılım alanında, "kullanıcı" kavramı geniş çapta anlaşılır. Elbette, kullanıcı kalitesini ölçmenin birçok yolu vardır, aslında, kullanıcı yükseliş analiz alanı bu konuyu özel olarak araştırır. Ancak en temel düzeyde, kullanıcılar "günlük aktif kullanıcılar" (DAU), "aylık aktif kullanıcılar" (MAU) vb. olarak sınıflandırılabilir. Ancak şifreleme alanında durum daha da karmaşıktır. Bu, Blok zinciri'nde kullanıcı kimliğinin sahte anonim olması nedeniyle. Bir kişi kolayca sözde "Sybil Saldırısı" (yani farklı kimliklerden oluşan bir grup, "Açık AnahtarAdres" olarak adlandırılır) oluşturabilir ve kontrol edebilir Blok zinciri üzerinde çalışırken. (Bu davranışın birçok meşru nedeni vardır, gizlilik, güvenlik veya diğer amaçlar için.) Bu nedenle, bir kişinin kaç Adres kullandığını bilmek zordur. (Tersine, birden fazla kişi de farklı Adres'leri kullanarak çoklu imza, toplam hesap ve çeşitli hesap soyutlama protokolleri ile aynı Adres'i kullanabilir.) Son zamanlara kadar, en popüler Blok zincirlerinin kapasitesi çok sınırlıydı, bu da İşlem Ücreti yüksek olduğu anlamına geliyordu. Bu, insanların yüzlerce hatta binlerce Adres oluşturmasını ve kullanmasını engelleyen doğal bir engel oluşturdu, çünkü bu ciddi miktarda para harcamaları anlamına gelirdi. Ancak şifreleme altyapısının genişletilebilirliği arttıkça - L2 Rollup ve yeni yüksek işlem hacmi L1 aracılığıyla - birçok Blok zincirinin işlem maliyeti önemli ölçüde düştü, sıfıra yaklaştı. Ancak geleneksel internet uygulamalarında, birden fazla kimlik oluşturmanın maliyeti de sıfıra yakın değil mi? Bu temelde doğrudur. Örneğin, bir kişi kolayca birden fazla e-posta Adresi oluşturabilir ve kullanabilir. Ancak temel fark, şifreleme endüstrisinde insanları bu tür işlemleri gerçekleştirmeye teşvik eden güçlü bir motivasyonun bulunmasıdır. Şifreleme endüstrisi, erken kullanıcılara Token dağıtarak uzun süredir ödüllendirir. Bugün, yeni protokoller genellikle Token dolaşım arzını başlatmak için "Airdrop" yoluyla aktivitelerde bulunur. Genellikle, bu Adres listeleri geçmiş on-chain işlem kayıtlarına dayanarak oluşturulur. Bazıları, bu sistemi manipüle etmek için birden fazla kimlik oluşturarak işlem yapmaya çalışabilir. Endüstri içinde, bu stratejiye "Airdrop farming" denir. Bu davranışları göz önüne aldığımızda, 2024 Eylül'ünde ölçtüğümüz 2.2 milyon aylık aktif Adres'in 2.2 milyon insan veya kullanıcı ile eşit olmadığını çok net bir şekilde anlıyoruz. (Unutulmamalıdır ki, birden fazla EVM zincirinde aktif olan Adresler, bu 2.2 milyon toplama sadece bir kez dahil edilecektir.) Peki, gerçekten kaç aktif kullanıcı var? 10 milyon? 50 milyon? 100 milyon? Bu soruya cevap vermeye çalıştığımız soru. Aşağıda metodolojimiz bulunmaktadır. Metod 1: Aktif Adresleri Filtreleme Kullandığımız bir yöntem, muhtemelen botlar tarafından kontrol edilen veya Sybil Saldırısı'nın bir parçası olan Adresleri filtrelemektir. Bu noktayı başarmak için on-chain analiz ve delillerle birkaç yöntem mevcuttur. Aşağıda keşfettiğimiz bazı yöntemler: 1. Fon dağıtım sözleşmesinden gelen kaynakları filtreleme - Dağıtım sözleşmesinin tek amacı fon almak ve bunu otomatik olarak farklı Adreslere dağıtmaktır. Bazı hatalar olabilir, ancak bu tür etkinlikler, bu hedef Adreslerin aynı kaynaktan geldiğini gösterir, bu nedenle bir dereceye kadar ilişkilidir. 2. Belirli bir zaman diliminde bakiyesi neredeyse sıfıra yakın olan Adresleri filtreleme. Örneğin, 2024 Eylül'ünde gerçek aylık aktif kullanıcıları arıyorsanız, 1 Eylül ve 30 Eylül arasında bakiyesi neredeyse sıfır olan Adresleri çıkarabilirsiniz. Bu kriter, bu Adreslerin geçici olduğunu gösterir. Botlar ve Sybil Saldırısı'ndakiler işlem yapmadan önce bakiyeyi temizlese de, gerçek kullanıcılar genellikle gelecekteki işlem ücretlerini ödemek için Cüzdanlarında bakiye tutarlar. 3. Belirli bir zaman diliminde bir, iki, üç, dört, beş veya daha fazla işlem yapan Adreslerin dağılımını analiz etme. Bir veya iki işlem yapan Adresler en fazla düşük kaliteli kullanıcılar olabilir, en kötü durumda botlar veya Sybil Saldırısı'ndakiler olabilir. Bu yöntem, uzun vadeli veri birikimi sırasında en iyi sonuçları verir. 4. Kısa sürede büyük miktarda işlem yapan Adresleri filtreleme. İnsanlar, belirli bir süre içinde sadece belirli bir miktarda işlemi mantıklı bir şekilde işleyebilirken, botlar daha kısa sürede daha yüksek frekansta işlem yapabilir. 5. Kimlik protokolüne bağlı Adresleri seçici olarak dahil etme, bu kimlik protokolleri genellikle belirli bir kurulum maliyeti gerektirir. Örneğin, ENS adı, Farcaster ID ve diğer sosyal kimlik bağlantıları olan Adresler muhtemelen gerçek kullanıcılardır. Bunlar sadece on-chain bot davranışlarını gösterme olasılığı olan bazı desenlerdir, kesinlikle kapsamlı ve eksiksiz değildir. Bu temelde iyileştirme önerileri sunmaktan memnuniyet duyarız. Metod 2: Cüzdan kullanıcılarından çıkarım Aylık aktif kullanıcıları tahmin etmenin bir başka yolu, off-chain veri kaynaklarını incelemektir. En belirgin inceleme noktası Cüzdan kullanıcılarıdır. 2024 Şubat'ında, popüler şifreleme Cüzdanı MetaMask'ın raporuna göre, aylık aktif kullanıcı sayısı 30 milyona ulaştı. Aktif kullanıcıları, "MetaMask eklentisi sayfasını veya mobil uygulamayı en az bir kez 30 gün boyunca yükleyen veya açan kullanıcılar olarak tanımlarlar." Varsayalım gerçekten işlem yapan kullanıcıları tahmin etmek istiyoruz, bir sonraki adım MetaMask kullanıcılarının ne kadarının sonunda işlem yaptığını belirlemektir. 2019 yılında, MetaMask raporuna göre, belirli bir günde yaklaşık %30'u aktif kullanıcıların on-chain işlemi doğruladı. (Bu, mevcut tahmin verileridir.) Eğer bu oranı MAU'ya (aylık aktif kullanıcı) uygularsak, yaklaşık 9 milyon kullanıcının her ay MetaMask Cüzdan ürünü üzerinden işlem yaptığını görebiliriz. Ardından, MetaMask'ın tüm Blok zincirlerindeki toplam Cüzdan pazar payını anlamamız gerekiyor. Bu kesin verileri elde etmek kolay olmasa da, mevcut bilgilere dayanarak makul tahminlerde bulunabiliriz. Örneğin, mobil analiz şirketi Sensor Tower'ın verilerine dayanarak MetaMask'ın mobil Cüzdan pazarındaki payını tahmin edebiliriz. (Ticari hizmet protokolleri nedeniyle, belirli rakamları burada açıklayamayız.) MetaMask'ın pazar payını tahmin ettikten sonra, önceki 9 milyon aylık aktif işlem kullanıcıları verilerinden Kripto Para kullanıcılarının toplamını tahmin edebiliriz. Ardından, bu sonucu metod 1'deki sonuçlarla karşılaştırabiliriz, aynı aralıkta olup olmadığını görebiliriz. Ayrıca, diğer Cüzdan ve altyapı sağlayıcıları tarafından paylaşılan özel verileri analiz ederek tahminlerimizi daha da ayrıntılandırabiliriz...
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
a16z: Blok zinciri 2.2 milyon aktif adresi var, gerçek kullanıcı sayısı kaç?
2024 şifreleme endüstrisi raporuna göre, 2.2 milyon aylık aktif Adres'e rağmen, gerçek aylık aktif işlem kullanıcıları sadece 30 ila 60 milyon arasında, çoğu Adres hala pasif sahiplerdir. Bu metin, Daren MatsuokaEddy Lazzarin tarafından kaleme alınan bir makaleden derlenmiş ve çevrilmiştir. (Önceki özet: "a16z, EVM'ye ön yargılı!" Solana Vakfı Başkanı Lily Liu'nun rahatsızlığı nereden geliyor?) (Arka plan: a16z raporu: Kripto, AI'ın karşılaştığı acil zorlukları nasıl çözüyor?) 2024 şifreleme endüstrisi raporumuzun bir parçası olarak, ekip şifreleme endüstrisinin mevcut durumunu değerlendirmek için büyük çaba harcadı. Endüstri olgunlaştıkça ve birçok uygulama çevrimiçi hale geldikçe, gerçekten Kripto Para kullanan insan sayısını anlamak istedik. Bu karmaşık bir sorundur çünkü en belirgin ve kolay ölçülebilir kullanım göstergesi olan aktif Adres'ler kolayca manipüle edilebilir. Aşağıda bazı içgörülerimizi paylaşıyoruz. Geleneksel yazılım alanında, "kullanıcı" kavramı geniş çapta anlaşılır. Elbette, kullanıcı kalitesini ölçmenin birçok yolu vardır, aslında, kullanıcı yükseliş analiz alanı bu konuyu özel olarak araştırır. Ancak en temel düzeyde, kullanıcılar "günlük aktif kullanıcılar" (DAU), "aylık aktif kullanıcılar" (MAU) vb. olarak sınıflandırılabilir. Ancak şifreleme alanında durum daha da karmaşıktır. Bu, Blok zinciri'nde kullanıcı kimliğinin sahte anonim olması nedeniyle. Bir kişi kolayca sözde "Sybil Saldırısı" (yani farklı kimliklerden oluşan bir grup, "Açık AnahtarAdres" olarak adlandırılır) oluşturabilir ve kontrol edebilir Blok zinciri üzerinde çalışırken. (Bu davranışın birçok meşru nedeni vardır, gizlilik, güvenlik veya diğer amaçlar için.) Bu nedenle, bir kişinin kaç Adres kullandığını bilmek zordur. (Tersine, birden fazla kişi de farklı Adres'leri kullanarak çoklu imza, toplam hesap ve çeşitli hesap soyutlama protokolleri ile aynı Adres'i kullanabilir.) Son zamanlara kadar, en popüler Blok zincirlerinin kapasitesi çok sınırlıydı, bu da İşlem Ücreti yüksek olduğu anlamına geliyordu. Bu, insanların yüzlerce hatta binlerce Adres oluşturmasını ve kullanmasını engelleyen doğal bir engel oluşturdu, çünkü bu ciddi miktarda para harcamaları anlamına gelirdi. Ancak şifreleme altyapısının genişletilebilirliği arttıkça - L2 Rollup ve yeni yüksek işlem hacmi L1 aracılığıyla - birçok Blok zincirinin işlem maliyeti önemli ölçüde düştü, sıfıra yaklaştı. Ancak geleneksel internet uygulamalarında, birden fazla kimlik oluşturmanın maliyeti de sıfıra yakın değil mi? Bu temelde doğrudur. Örneğin, bir kişi kolayca birden fazla e-posta Adresi oluşturabilir ve kullanabilir. Ancak temel fark, şifreleme endüstrisinde insanları bu tür işlemleri gerçekleştirmeye teşvik eden güçlü bir motivasyonun bulunmasıdır. Şifreleme endüstrisi, erken kullanıcılara Token dağıtarak uzun süredir ödüllendirir. Bugün, yeni protokoller genellikle Token dolaşım arzını başlatmak için "Airdrop" yoluyla aktivitelerde bulunur. Genellikle, bu Adres listeleri geçmiş on-chain işlem kayıtlarına dayanarak oluşturulur. Bazıları, bu sistemi manipüle etmek için birden fazla kimlik oluşturarak işlem yapmaya çalışabilir. Endüstri içinde, bu stratejiye "Airdrop farming" denir. Bu davranışları göz önüne aldığımızda, 2024 Eylül'ünde ölçtüğümüz 2.2 milyon aylık aktif Adres'in 2.2 milyon insan veya kullanıcı ile eşit olmadığını çok net bir şekilde anlıyoruz. (Unutulmamalıdır ki, birden fazla EVM zincirinde aktif olan Adresler, bu 2.2 milyon toplama sadece bir kez dahil edilecektir.) Peki, gerçekten kaç aktif kullanıcı var? 10 milyon? 50 milyon? 100 milyon? Bu soruya cevap vermeye çalıştığımız soru. Aşağıda metodolojimiz bulunmaktadır. Metod 1: Aktif Adresleri Filtreleme Kullandığımız bir yöntem, muhtemelen botlar tarafından kontrol edilen veya Sybil Saldırısı'nın bir parçası olan Adresleri filtrelemektir. Bu noktayı başarmak için on-chain analiz ve delillerle birkaç yöntem mevcuttur. Aşağıda keşfettiğimiz bazı yöntemler: 1. Fon dağıtım sözleşmesinden gelen kaynakları filtreleme - Dağıtım sözleşmesinin tek amacı fon almak ve bunu otomatik olarak farklı Adreslere dağıtmaktır. Bazı hatalar olabilir, ancak bu tür etkinlikler, bu hedef Adreslerin aynı kaynaktan geldiğini gösterir, bu nedenle bir dereceye kadar ilişkilidir. 2. Belirli bir zaman diliminde bakiyesi neredeyse sıfıra yakın olan Adresleri filtreleme. Örneğin, 2024 Eylül'ünde gerçek aylık aktif kullanıcıları arıyorsanız, 1 Eylül ve 30 Eylül arasında bakiyesi neredeyse sıfır olan Adresleri çıkarabilirsiniz. Bu kriter, bu Adreslerin geçici olduğunu gösterir. Botlar ve Sybil Saldırısı'ndakiler işlem yapmadan önce bakiyeyi temizlese de, gerçek kullanıcılar genellikle gelecekteki işlem ücretlerini ödemek için Cüzdanlarında bakiye tutarlar. 3. Belirli bir zaman diliminde bir, iki, üç, dört, beş veya daha fazla işlem yapan Adreslerin dağılımını analiz etme. Bir veya iki işlem yapan Adresler en fazla düşük kaliteli kullanıcılar olabilir, en kötü durumda botlar veya Sybil Saldırısı'ndakiler olabilir. Bu yöntem, uzun vadeli veri birikimi sırasında en iyi sonuçları verir. 4. Kısa sürede büyük miktarda işlem yapan Adresleri filtreleme. İnsanlar, belirli bir süre içinde sadece belirli bir miktarda işlemi mantıklı bir şekilde işleyebilirken, botlar daha kısa sürede daha yüksek frekansta işlem yapabilir. 5. Kimlik protokolüne bağlı Adresleri seçici olarak dahil etme, bu kimlik protokolleri genellikle belirli bir kurulum maliyeti gerektirir. Örneğin, ENS adı, Farcaster ID ve diğer sosyal kimlik bağlantıları olan Adresler muhtemelen gerçek kullanıcılardır. Bunlar sadece on-chain bot davranışlarını gösterme olasılığı olan bazı desenlerdir, kesinlikle kapsamlı ve eksiksiz değildir. Bu temelde iyileştirme önerileri sunmaktan memnuniyet duyarız. Metod 2: Cüzdan kullanıcılarından çıkarım Aylık aktif kullanıcıları tahmin etmenin bir başka yolu, off-chain veri kaynaklarını incelemektir. En belirgin inceleme noktası Cüzdan kullanıcılarıdır. 2024 Şubat'ında, popüler şifreleme Cüzdanı MetaMask'ın raporuna göre, aylık aktif kullanıcı sayısı 30 milyona ulaştı. Aktif kullanıcıları, "MetaMask eklentisi sayfasını veya mobil uygulamayı en az bir kez 30 gün boyunca yükleyen veya açan kullanıcılar olarak tanımlarlar." Varsayalım gerçekten işlem yapan kullanıcıları tahmin etmek istiyoruz, bir sonraki adım MetaMask kullanıcılarının ne kadarının sonunda işlem yaptığını belirlemektir. 2019 yılında, MetaMask raporuna göre, belirli bir günde yaklaşık %30'u aktif kullanıcıların on-chain işlemi doğruladı. (Bu, mevcut tahmin verileridir.) Eğer bu oranı MAU'ya (aylık aktif kullanıcı) uygularsak, yaklaşık 9 milyon kullanıcının her ay MetaMask Cüzdan ürünü üzerinden işlem yaptığını görebiliriz. Ardından, MetaMask'ın tüm Blok zincirlerindeki toplam Cüzdan pazar payını anlamamız gerekiyor. Bu kesin verileri elde etmek kolay olmasa da, mevcut bilgilere dayanarak makul tahminlerde bulunabiliriz. Örneğin, mobil analiz şirketi Sensor Tower'ın verilerine dayanarak MetaMask'ın mobil Cüzdan pazarındaki payını tahmin edebiliriz. (Ticari hizmet protokolleri nedeniyle, belirli rakamları burada açıklayamayız.) MetaMask'ın pazar payını tahmin ettikten sonra, önceki 9 milyon aylık aktif işlem kullanıcıları verilerinden Kripto Para kullanıcılarının toplamını tahmin edebiliriz. Ardından, bu sonucu metod 1'deki sonuçlarla karşılaştırabiliriz, aynı aralıkta olup olmadığını görebiliriz. Ayrıca, diğer Cüzdan ve altyapı sağlayıcıları tarafından paylaşılan özel verileri analiz ederek tahminlerimizi daha da ayrıntılandırabiliriz...