a16z: บล็อกเชนมีที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ 220 ล้าน มีผู้ใช้จริงเท่าไหร่?

ตามรายงานอุตสาหกรรมการเข้ารหัส 2024 แม้ว่าที่อยู่ที่ใช้งานอยู่รายเดือนจะสูงถึง 220 ล้านคน แต่ผู้ใช้การซื้อขายที่ใช้งานอยู่รายเดือนจริงอยู่ระหว่าง 30 ล้านถึง 60 ล้านคนเท่านั้นและที่อยู่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ถือแบบพาสซีฟ บทความนี้มาจากบทความโดย Daren Matsuoka Eddy Lazzarin และรวบรวมโดย Vernacular บล็อก Chain (เรื่องย่อ: "a16z มีอคติต่อ EVMs!") ความไม่พอใจของ Lily Liu ประธานมูลนิธิ Solana มาจากไหน? (พื้นหลังเพิ่ม: รายงาน a16z: Crypto แก้ปัญหาความท้าทายเร่งด่วนของ AI ได้อย่างไร) As part of our 2024 การเข้ารหัส Industry Report, the team spent a lot of time evaluating การเข้ารหัส Industry Status. เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้นและมีแอปพลิเคชันออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ เราต้องการทราบว่ามีกี่คนที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลจริงๆ นี่เป็นปัญหาที่ซับซ้อนเนื่องจากตัวบ่งชี้การใช้งานที่ชัดเจนและหาปริมาณได้ง่ายที่สุด - ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ - ถูกจัดการได้ง่าย มาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกัน ในโลกซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมแนวคิดของ "ผู้ใช้" เป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวาง แน่นอนว่ามีหลายวิธีในการวัดคุณภาพของผู้ใช้ในความเป็นจริงสาขาของผู้ใช้พุ่งขึ้นเชี่ยวชาญในหัวข้อนี้ แต่ในระดับพื้นฐานที่สุดผู้ใช้สามารถจัดประเภทเป็น "ผู้ใช้งานรายวัน" (DAU), "ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือน" (MAU) เป็นต้น ในขอบเขตของการเข้ารหัสสถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น นี่เป็นเพราะใน บล็อก on-chain ข้อมูลประจําตัวของผู้ใช้จะไม่ระบุชื่อหลอก บุคคลสามารถสร้างและควบคุมสิ่งที่เรียกว่า "การโจมตีแบบซีบิล" (เช่นกลุ่มของอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันที่เรียกว่า "กุญแจสาธารณะที่อยู่") (มีเหตุผลที่ถูกต้องหลายประการสําหรับพฤติกรรมนี้ เช่น เพื่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะทราบจํานวนที่อยู่ที่บุคคลใช้ (Conversely, multiple people can also use the same ทีโปรโปรโตคอล via multisig, total บัญชี่อยู่.) จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้บล็อกเชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีความจุที่ จํากัด มากส่งผลให้การฟอกเงินสูง สิ่งนี้สร้างอุปสรรคทางธรรมชาติที่ป้องกันไม่ให้ผู้คนสร้างและใช้หลายร้อยหรือแม้แต่ K ที่อยู่จํานวนมากเนื่องจากต้องใช้เงินเป็นจํานวนมาก 但 With การเข้ารหัส infrastructure's scalability suite property improvement - through L2 rollup and emerging high-throughput L1 - Many บล็อก chain 的ค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม has greatly ปล่อย, close to zero. แต่ค่าใช้จ่ายในการสร้างข้อมูลประจําตัวหลายรายการใกล้เคียงกับศูนย์ในแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิมไม่ใช่หรือ? นี่เป็นเรื่องจริงโดยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น บุคคลหนึ่งสามารถสร้างและใช้อีเมลหลายฉบับที่อยู่ได้อย่างง่ายดาย แต่ความแตกต่างที่สําคัญคือการเข้ารหัส There is a strong incentive in the industry for people to do so. การเข้ารหัสอุตสาหกรรมได้ให้รางวัลแก่ผู้เริ่มใช้งานมานานโดยการออกโทเค็น ทุกวันนี้โปรโตคอลใหม่มักจะเปิดใช้งานอุปทานการไหลเวียนของโทเค็นผ่าน "แอร์ดรอป" - นั่นคือกิจกรรมการเสนอรางวัลโทเค็นให้กับชุดที่อยู่ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไปรายการที่อยู่เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นย้อนหลังตามธุรกรรมแบบ on-chain ในอดีต บางคนอาจพยายามจัดการระบบโดยการสร้างข้อมูลประจําตัวหลายรายการและทําธุรกรรม ภายในอุตสาหกรรมกลยุทธ์นี้เรียกว่า "แอร์ดรอป farming" จากการกระทําเหล่านี้เป็นที่ชัดเจนว่า 220 ล้านที่อยู่ที่ใช้งานอยู่รายเดือนที่วัดในเดือนกันยายน 2024 ไม่เท่ากับ 220 ล้านคนหรือผู้ใช้ (ควรสังเกตว่าที่อยู่ ที่ใช้งานอยู่ในเครือข่าย EVM หลายสายจะนับเพียงครั้งเดียวจากทั้งหมด 220 ล้าน) ดังนั้นมีผู้ใช้งานกี่คน? 1,000,000 บาท? 5 พัน? 100 ล้าน? นี่คือคําถามที่เราพยายามจะตอบ ถัดไปคือวิธีการของเรา วิธีที่ 1: Screening Active ที่อยู่ วิธีหนึ่งที่เราใช้คือการคัดกรองผู้ที่อาจถูกควบคุมโดยหุ่นยนต์หรือเป็นของการโจมตีแบบซีบิล的一部分的ที่อยู่ มีหลายวิธีในการบรรลุเป้าหมายนี้ผ่านการวิเคราะห์แบบ on-chain และ forensics นี่คือบางส่วนของวิธีที่เราได้สํารวจ: 1 Screen out addresses from the distribution contract – จุดประสงค์เดียวของสัญญาการจัดจําหน่ายคือการรับเงินและแจกจ่ายไปยังที่อยู่ต่างๆ โดยอัตโนมัติ แม้ว่าอาจมีการคํานวณผิดพลาดบ้าง แต่กิจกรรมนี้ชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายเหล่านี้ที่อยู่ทั้งหมดมาจากแหล่งเดียวกันดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่ง 2. กรองที่อยู่ ด้วยยอดคงเหลือใกล้กับศูนย์ในช่วงเวลาที่กําหนด ตัวอย่างเช่น หากคุณกําลังมองหาผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือนจริงในเดือนกันยายน 2024 ให้ลองคัดที่อยู่ ที่มียอดคงเหลือใกล้เคียงกับศูนย์ในวันที่ 1 กันยายนและ 30 กันยายน มาตรฐานนี้บ่งชี้ว่าที่อยู่เหล่านี้เป็นที่อยู่ชั่วคราว While 機器人和การโจมตีแบบซีบิล者 may clear the balance after performing the operation, real users usually reserve some balance in กระเป๋า中保存一些餘額 to pay for future การฟอกเงิน。 3. วิเคราะห์การกระจายของ ที่อยู่ สําหรับธุรกรรมหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หรือมากกว่าในช่วงเวลาที่กําหนด ที่อยู่ เป็นผู้ใช้ที่มีคุณภาพต่ําที่ดีที่สุดและที่เลวร้ายที่สุดอาจเป็นบอทหรือการโจมตีแบบซีบิล者 วิธีนี้ใช้ได้ผลดีที่สุดสําหรับการรวมข้อมูลในระยะยาว 4. กรอง ที่อยู่ สําหรับธุรกรรมจํานวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อมนุษย์ใช้ กระเป๋า หรืออินเทอร์เฟซแอปพลิเคชัน พวกเขาสามารถประมวลผลการซื้อขายจํานวนหนึ่งได้อย่างสมเหตุสมผลในเวลาที่กําหนดในขณะที่หุ่นยนต์สามารถทําการซื้อขายด้วยความถี่ที่สูงขึ้นในระยะเวลาอันสั้น 5. เลือกรวมที่อยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับโปรโตคอลข้อมูลประจําตัวซึ่งมักจะต้องใช้ค่าติดตั้งที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ ที่มีชื่อ ENS, Farcaster ID และลิงก์ข้อมูลประจําตัวทางสังคมอื่นๆ น่าจะเป็นผู้ใช้จริง นี่เป็นเพียงรูปแบบบางส่วนที่ on-chain อาจบ่งบอกถึงพฤติกรรมของบอทและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เรายินดีรับข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบนพื้นฐานนั้น วิธีที่ 2: การอนุมานจาก กระเป๋า Users อีกวิธีหนึ่งในการประมาณการผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือนคือการดูแหล่งข้อมูลนอกเครือข่าย จุดที่ชัดเจนที่สุดของการสอบถามคือผู้ใช้กระเป๋า In February 2024, Hot การเข้ารหัสกระเป๋า MetaMask reports 30 million active users. พวกเขากําหนดผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือนเป็น "ผู้ใช้ที่โหลดหน้าส่วนขยาย MetaMask หรือเปิดแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในแถว 30 วัน" สมมติว่าเราต้องการประมาณการผู้ใช้ที่ทําธุรกรรมจริงขั้นตอนต่อไปคือการกําหนดจํานวนผู้ใช้ MetaMask ที่ทําธุรกรรม ในปี 2019 MetaMask รายงานว่าในวันที่กําหนดประมาณ 30% ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ยืนยันการทําธุรกรรมแบบ on-chain (นี่คือค่าประมาณล่าสุดที่มีอยู่) หากเราใช้อัตราส่วนนี้กับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือน (MAUs) ผู้ใช้ประมาณ 9 ล้านคนทําธุรกรรมรายเดือนผ่านผลิตภัณฑ์ MetaMask กระเป๋า ต่อไปเราต้องเข้าใจ MetaMask ในทุกบล็อกเชน中的ส่วนแบ่งการตลาดกระเป๋าทั้งหมด แม้ว่าข้อมูลที่แน่นอนนี้จะไม่พร้อมใช้งาน แต่สมมติฐานที่สมเหตุสมผลบางอย่างสามารถทําได้ตามข้อมูลที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นเราสามารถประมาณส่วนแบ่งของ MetaMask ของตลาดกระเป๋ามือถือตามข้อมูลจาก บริษัท วิเคราะห์มือถือ Sensor Tower (เนื่องจากโปรโตคอลบริการเชิงพาณิชย์เราจึงไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขเฉพาะได้ที่นี่) เมื่อเราประเมินส่วนแบ่งการตลาดของ MetaMask แล้ว เราสามารถคาดการณ์ผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลจากโปรไฟล์ผู้ใช้การซื้อขายที่ใช้งานอยู่ 9 ล้านรายต่อเดือนที่ได้รับก่อนหน้านี้ จากนั้นเราสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์นี้กับผลลัพธ์ในวิธีที่หนึ่งเพื่อดูว่าอยู่ในช่วงเดียวกันหรือไม่ นอกจากนี้เรายังสามารถปรับปรุงการประมาณการของเราเพิ่มเติมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งผู้ให้บริการกระเป๋าและโครงสร้างพื้นฐานรายอื่นยินดีที่จะแบ่งปัน,...