Electric Capital พันธมิตร: 5 ทิศทางการพัฒนาด้าน DeFi ที่สำคัญ

ผู้เขียน: Ken Deeter ที่มา: X, @puntium แปล: ชาญอูบา, จิงสีเงิน

ในขณะที่ตลาดการเงินแบบกระจายอํานาจ (DeFi) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแนวโน้มใหม่ ๆ บางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ แนวโน้มเหล่านี้ไม่เพียง แต่ขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรม แต่ยังสร้างโอกาสใหม่ ๆ สําหรับผู้ใช้และนักลงทุน นี่คือแนวโน้มสําคัญบางส่วนที่ฉันกําลังมองหา:

1. ตลาดการกู้ยืมที่เข้าใกล้กัน

ในพื้นที่การเงินแบบกระจายอำนาจ หลายๆ แพลตฟอร์มกำลังเริ่มที่จะมีฟังก์ชันที่เหมือนกัน เช่น Aave、Morpho Labs、Silo Finance、Euler Finance、Kamino และ Fraxlend หลายๆราย ปรากฏว่าปรากฏการณ์การยืมยืมกำลังก่อให้เกิดอย่างแพร่หลาย แพลตฟอร์มหลายรายกำลังพัฒนาฟังก์ชันที่คล้ายกันอยู่ การพัฒนาที่มีแนวโน้มคล้ายกันนี้หมายความว่าการแข่งขันในอนาคตจะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันของฟังก์ชัน แต่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแอปพลิเคชันที่ใช้งานจริง การสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร และการสมบูรณ์และพัฒนาระบบนิเวศของแต่ละฝ่าย ว่าจะนำฟังก์ชันของแพลตฟอร์มเหล่านี้มาผสมผสานกับกรณีใช้จริงในโลกความจริงอย่างไร จะเป็นจุดสำคัญของการพัฒนาต่อไป

2. การสมดุลคลังทอง

การเกิดของคลังเงินทรัพย์ที่เสมอกันกำลังนำมาสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับผู้ใช้ และให้สภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาดและระบบนิเวศ แพลตฟอร์มเช่น Tokemak、Cove、Veda Labs ต่างๆ ปรับแต่งการจัดสรรทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องด้วยอัลกอริทึ่มอัจฉริยะทำให้การจัดสรรทรัพย์สินมีประสิทธิผลมากขึ้น สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มอัตราผลตอบแทนของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังเป็นแนวคิดใหม่ในการจัดการสภาพคล่องของตลาดโดยรวม

3. ทรัพย์สินเวลา

พื้นฐานของการตลาดกำลังถูกสร้างขึ้นรอบครอบทรัพย์ที่มีระยะเวลาและวันครบกำหนด โครงการเช่น veTokens、Term Labs、PENDLE、Hourglass และ FRAX Bonds กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินทรัพย์ที่มีระยะเวลาเป็นส่วนสำคัญของการเงินแบบกระจายอำนาจเข้ามาในตลาด การนำเสนอสินทรัพย์เหล่านี้ไม่เพียงเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์การเงินแบบกระจายอำนาจเท่านั้น แต่ยังทำให้การจัดการทรัพย์สินมีความหลากหลายและมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

4. ทรัพย์สินในโลกจริง (RWAs)

แม้ว่าบางคนอาจคิดว่าสินทรัพย์ในโลกความเป็นจริง (RWAs) น่าเบื่อ แต่มันเป็นไปได้ที่จะเป็นแนวรับของกิจกรรมเศรษฐกิจ on-chain สกุลเงินเท่าเทียม, พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น, การประกันภัยซ้ำซ้อน และสินทรัพย์ในโลกความเป็นจริงกำลังผสานกับโลก การเงินแบบกระจายอำนาจ อย่างลงตัว เงินทุน on-chain หวังที่จะเข้าสู่ตลาด off-chain มากขึ้น ในขณะที่โอกาส off-chain หวังที่จะใช้ประโยชน์จาก ข้อตกลง และเงินทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำของ on-chain ความต้องการดังกล่าวจะสร้างแนวรับที่มั่นคงสำหรับอุตสาหกรรม การเงินแบบกระจายอำนาจ ที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. ทำstake อีกครั้ง

การเงินแบบกระจายอำนาจ โดยเฉพาะการเงินแบบกระจายอำนาจ การเงินแบบกระจายอำนาจ สามารถทำให้ผู้ใช้ทำรายได้จากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง โดยการรับประกันให้โปรโตคอลอื่น ๆ การเงินแบบกระจายอำนาจ นี้เป็นกลไกที่เพิ่มความยืดหยุ่นและความปลอดภัยของ การเงินแบบกระจายอำนาจ สามารถโอนและกระจายความเสี่ยงได้ การออกแบบโปรโตคอลในอนาคตจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้มากขึ้น

ตลาดหมี中的希望

ทุกครั้งที่มีคนถามว่าฉันคิดว่าการเงินแบบกระจายอำนาจยังมีอะไรที่ทำให้ตื่นเต้น ฉันก็รับรู้ถึงความลึกของตลาดหมี แต่จากสิ่งที่ฉันสังเกตเห็น ทีมต่างๆ ยังคงกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่การคัดลอกแบบที่มีอยู่แล้ว แต่พยายามเชื่อมต่อส่วนสำคัญใหม่ ในเขตการเงินแบบกระจายอำนาจ นวัตกรรมยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้วงจรด้านนี้เติบโตในทิศทางที่สมบูรณ์และหลากหลายมากขึ้น พบกับแนวโน้มใหม่เหล่านี้ จริงๆ ก็ยากที่จะไม่รู้สึกตื่นเต้นสำหรับอุตสาหกรรมนี้