คำนำ

กลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดสามารถเรียนรู้ได้โดยการเลียนแบบการกระทำของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

ระบบอัตโนมัติของการซื้อขายจริงไม่เพียงเพิ่มผลกำไร แต่ยังช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความกลัวต่อตลาดที่ไม่รู้จักอีกด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการคัดลอกการซื้อขาย โปรดอ่านต่อ

Copy Trading คืออะไร?

Copy Trading คือกลยุทธ์การลงทุนประเภทหนึ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องเลือกและดำเนินกลยุทธ์การลงทุนของคุณเอง แต่ต้องคัดลอกกลยุทธ์การซื้อขายของผู้อื่นแทน แนวคิดนี้เริ่มต้นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2548 และตั้งแต่นั้นมาก็แพร่กระจายไปยังตลาดการเงินทั้งหมด

ในสถานการณ์การซื้อขายทั่วไป นักลงทุนต้องใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย อย่างไรก็ตามวิจารณญาณส่วนบุคคลอาจไม่สามารถทำนายแนวโน้มราคาตลาดได้อย่างแม่นยำเสมอไป และยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง นักลงทุนส่วนใหญ่สูญเสียเงินจากการเทรดในระยะยาว

นอกเหนือจากการไม่สามารถเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดก็คือกรอบความคิดของนักลงทุน แม้ว่าจะมีการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมและดี แต่นักลงทุนก็ไม่สามารถยึดถือหัวใจและดำเนินการได้ แต่เขามักจะเปลี่ยนใจเมื่อตลาดสั่นคลอนและฝ่าฝืนกฎตามต้องการ ซึ่งอาจเพิ่มการสูญเสียได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ได้ หากคุณใช้การซื้อขายอัตโนมัติอย่างเป็นระบบของ Copy Trading

Copy Trading ทำงานอย่างไร?

หลักการดำเนินการคัดลอกการซื้อขาย

การคัดลอกการซื้อขายขึ้นอยู่กับจำนวนตำแหน่งที่ปรับแล้วของเทรดเดอร์หลักและจำนวนธุรกรรมการคัดลอก หากจำนวนน้อยกว่าจำนวนการคัดลอกขั้นต่ำขั้นต่ำ ก็จะไม่ถูกคัดลอก จำนวนธุรกรรมที่คัดลอก (ปัดเศษลง) = สัดส่วนการคัดลอก * จำนวนตำแหน่งที่ปรับปรุง จากนั้นคำนวณการซื้อขายที่มีอยู่ของผู้คัดลอกตามเงินทุนที่มีอยู่ของผู้ใช้และค่าเลเวอเรจในอนาคตที่กำหนดไว้ หากจำนวนการคัดลอกการซื้อขาย ≤ จำนวนการซื้อขายที่มีอยู่ของผู้คัดลอก การคัดลอกจะสำเร็จ

โดยไม่คำนึงถึงตัวคูณการคัดลอก ระบบเลเวอเรจ และข้อจำกัดเดียว ผู้คัดลอกจะคัดลอกการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเทรดเดอร์หลักจนกว่าการคัดลอกกองทุนจะไม่ได้รับอนุญาต เมื่อผู้นำเทรดเดอร์ลดตำแหน่งของการคัดลอกในอนาคต ผู้คัดลอกจะมีเงินทุนที่มีอยู่

ตัวอย่างของการคัดลอกการซื้อขาย

หมายเหตุ: ตัวอย่างไม่ได้คำนึงถึงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและอัตราการระดมทุน

หากเทรดเดอร์หลักมีเงินทุนทั้งหมด 1,000U โดยที่ 100U จะถูกนำมาใช้เพื่อซื้อสกุลเงิน A ในอนาคต โดยมีเลเวอเรจ 100 เท่า จากนั้นค่าของตำแหน่งที่สร้างขึ้นคือ 100 * 100 = 10,000U;

จำนวนกองทุนการคัดลอกทั้งหมดสำหรับผู้ใช้การคัดลอกคือ 100U โดยตั้งค่าตัวคูณการคัดลอกไว้ที่ 0.1 และเลเวอเรจกำหนดไว้ที่ 20 เท่า ตามทฤษฎี ตำแหน่งการคัดลอกของผู้ถ่ายเอกสารหลังจากธุรกรรมข้างต้นคือทั้งหมด 10,000 * 0.1 = 1,000U ผู้คัดลอกต้องลงทุนมาร์จิ้น 1,000/20=50U เพื่อคัดลอก ดังนั้นเงินทุนคงเหลือของผู้คัดลอกคือ 100 - 50 = 50U;

ต่อจากนั้น เทรดเดอร์หลักใช้ 200U เพื่อซื้อสกุลเงิน B ในอนาคต โดยมีเลเวอเรจ 100 เท่า ดังนั้นมูลค่าของตำแหน่งคือ 200 * 100 = 20,000U;

ปัจจุบัน เครื่องถ่ายเอกสารมีเงินทุนคงเหลือ 50U โดยมีเลเวอเรจ 20 เท่า และมูลค่าตำแหน่งสูงสุดที่สามารถสร้างได้ 1,000U หากผู้คัดลอกต้องการติดตามเทรดเดอร์หลักเพื่อซื้อ B Future ต่อไป ผู้คัดลอกสามารถสร้างตำแหน่งได้เพียง 1,000U เท่านั้น จนถึงขณะนี้เงินคัดลอกหมดแล้ว

ในเวลานี้ เมื่อราคาของทั้งเหรียญ A และ B เพิ่มขึ้น 10% และผู้ซื้อขายปิดตำแหน่งด้วย รายได้ของผู้ซื้อขาย: (11,000-10,000) + (22,000-20,000) = 3000U; รายได้ของเครื่องถ่ายเอกสาร: (1100-1,000) + (1100-1,000) = 200U

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการคัดลอกการซื้อขาย

ในทางปฏิบัติ คุณอาจพบว่าเลเวอเรจของผู้คัดลอกและเทรดเดอร์ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่แตกต่างกัน ตัวคูณเลเวอเรจ และอื่นๆ นอกจากนี้ เทรดเดอร์เต็มรูปแบบไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งซื้อได้อีกต่อไป หรือถ้าผู้คัดลอกเองก็เป็นเทรดเดอร์หลักด้วย เขาก็ไม่สามารถติดตามคนเดียวได้ สุดท้าย รายได้จากการคัดลอกของผู้คัดลอก = รายได้ในอดีต - ค่าธรรมเนียมที่หักออกจากตำแหน่งปัจจุบัน - การแบ่งผลกำไร

หลักการและหลักการในการคัดลอกการซื้อขาย

คัดลอกนักลงทุน：

ผู้ลงทุนคัดลอกเป็นตัวการและจำเป็นต้องตั้งค่าพารามิเตอร์การซื้อขายเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกคำสั่งซื้อขายตามรูปแบบการลงทุนหรือความสามารถในการทำกำไรของเทรดเดอร์ได้ด้วยคำสั่งซื้อหลังค่าคอมมิชชั่น ควรสังเกตด้วยว่าส่วนแบ่งรายได้ที่กำหนดโดยเทรดเดอร์หลักคือต้นทุนการลงทุนสำหรับการซื้อขายที่ตามมา

ผู้ค้าชั้นนำ:

นี่คือเอกลักษณ์ของเทรดเดอร์หลักที่สามารถกำหนดส่วนแบ่งรายได้ของตนเองตามช่วงที่กำหนดโดยแพลตฟอร์ม ซึ่งจะแยกความแตกต่างเป็นระดับต่างๆ ของเทรดเดอร์ตามจำนวนผู้ติดตามและช่วงจำนวน และรายได้สูงสุด ขีดจำกัดการแบ่งปันก็แตกต่างกันเช่นกัน ขีดจำกัดขั้นต่ำคือ 1%

กระบวนการคัดลอกการซื้อขายและรายละเอียด

หลักการของโครงสร้างและองค์ประกอบการคัดลอกการซื้อขายได้อธิบายไว้ข้างต้น ในขณะที่กระบวนการจริงในการปฏิบัติตามคำสั่งจะเป็นดังนี้:

เข้าสู่หน้า Copy Trading - เลือกเทรดเดอร์ - ลงนามในข้อตกลงผู้คัดลอก - ตั้งค่าพารามิเตอร์การคัดลอก - เริ่มการคัดลอก ณ จุดนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าจะต้องลงนามข้อตกลงการคัดลอกก่อนสำเนาฉบับแรกของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือ Gate.io Copy Trading-Copiers

การคัดลอกขั้นตอนโดยละเอียด

1.เข้าสู่หน้าคัดลอกการซื้อขาย

2.เลือกเทรดเดอร์ คลิกรูปโปรไฟล์ของเทรดเดอร์เพื่อเข้าสู่หน้าของเขา และตรวจสอบข้อมูลของเทรดเดอร์

3.จำเป็นต้องลงนามข้อตกลงการคัดลอกก่อนสำเนาแรกของคุณ ดังนั้นโปรดตกลงและลงนามในข้อตกลง

คุณสามารถเลือกจากสามโหมดต่อไปนี้ตามความต้องการของคุณ:

1.โหมดถ่ายสำเนาด่วน:

กำหนดจำนวนการคัดลอกและเลเวอเรจหลายรายการ จากนั้นพารามิเตอร์ที่เหลือจะถูกดำเนินการตามพารามิเตอร์เริ่มต้น จากนั้นคลิก "คัดลอกด่วน" กล่องป๊อปอัปจะเตือนให้คุณยืนยันพารามิเตอร์การคัดลอก จากนั้นคุณจึงเริ่มคัดลอกได้

2. สำเนาขั้นสูง:

คลิก [โหมดการทำสำเนาขั้นสูง] เพื่อป้อนรายละเอียด คุณต้องกรอกพารามิเตอร์การคัดลอกพื้นฐาน หากผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองในอนาคตแยกกัน การคัดลอกทั้งหมดจะดำเนินการตามพารามิเตอร์การคัดลอกพื้นฐาน พารามิเตอร์การคัดลอกที่กำหนดเองอีกประการหนึ่งคือผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของสัญญาที่จะเข้าร่วมในการคัดลอกได้

ฟิวเจอร์สที่มีพารามิเตอร์การคัดลอกแบบกำหนดเองสามารถดำเนินการได้ตามพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง ในขณะที่ฟิวเจอร์สที่เหลือจะดำเนินการตามพารามิเตอร์การคัดลอกพื้นฐาน ตัวคูณการคัดลอกสามารถเลือกเป็นตัวคูณคงที่หรือตัวคูณแบบปรับเปลี่ยนได้

3. โหมดการคัดลอกแบบเต็ม:

เครื่องคัดลอกจะติดตามเทรดเดอร์อย่างสมบูรณ์ตามเลเวอเรจของเขาหลายโหมด ครอสมาร์จิ้น/มาร์จิ้นแยก และเลือกอนาคตทั้งหมดที่นำโดยเทรดเดอร์ จากนั้นเขาจะติดตามเทรดเดอร์เพื่อเปิด/เพิ่มสถานะหรือปิด/ลดสถานะตามสัดส่วนเงินทุนของเทรดเดอร์ ซึ่งจะทำให้ผู้คัดลอกสอดคล้องกับเทรดเดอร์ใน ROI

ในข้อมูลคำสั่งของ [โหมดคัดลอก] คุณสามารถคลิกปุ่ม [ปิด] บนคำสั่งปัจจุบันเพื่อปิดตำแหน่ง ซึ่งจากนั้นจะถูกปิดที่ราคาตลาดทันที

ขอบของเครื่องถ่ายเอกสาร

ทุกครั้งที่คุณติดตามเทรดเดอร์ เงินของบัญชี Spot จะถูกโอนไปยังบัญชีย่อยในรูปแบบของบัญชีย่อยเสมือน และบัญชีย่อยจะติดตามเทรดเดอร์เท่านั้นเพื่อทำการคัดลอกการซื้อขาย หลังจากการคัดลอกการค้า มันจะถูกชำระบัญชี หลังจากหักค่าธรรมเนียมหุ้นและธุรกรรมแล้ว เงินที่เหลือจะถูกโอนไปยังบัญชี Spot

จะตรวจสอบผลกำไรของสำเนาได้อย่างไร?

ในข้อมูลลำดับของ [โหมดการคัดลอก] คุณสามารถดูกำไรการคัดลอกของแต่ละอนาคตที่คัดลอกได้ (โดยไม่ต้องหักส่วนแบ่งกำไร)

ในรายชื่อ [โหมดการคัดลอก] ของเทรดเดอร์คัดลอก คุณสามารถดูข้อมูลรายได้จากการคัดลอกของเทรดเดอร์ที่คุณติดตามได้

จะปิดสถานะได้อย่างไร?

1. หยุดการคัดลอกด้วยตนเอง

ผู้คัดลอกสามารถดำเนินการ [หยุดคัดลอก] กับเทรดเดอร์ก็อปปี้ในปัจจุบันในการจัดการเทรดเดอร์ก็อปปี้ปัจจุบันใน [โหมดคัดลอก] และจะไม่ติดตามเทรดเดอร์อีกต่อไป และจะปิดสถานะสำหรับอนาคตปัจจุบันในราคาตลาดทันที นอกจากนี้ จะมีการชำระส่วนแบ่งกำไรและเงินที่เหลือจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีสปอตของผู้ใช้ โดยส่วนแบ่งกำไรของเทรดเดอร์จะออกก่อนเวลา 10:00 น. ของวันถัดไป

2.หยุดการคัดลอกอัตโนมัติ

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งช่วงเวลาได้ 1-30 วัน ([30] โดยค่าเริ่มต้น ) หากผู้คัดลอกไม่ทำการซื้อขายตามเวลาที่กำหนด (เช่น 30 วัน) การคัดลอกจะหยุด และอนาคตที่คัดลอกจะถูกโดยอัตโนมัติ ปิดที่ราคาตลาด

ข้อดีและหมายเหตุของการคัดลอกการซื้อขาย

ประโยชน์

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน:

แพลตฟอร์มดังกล่าวมีรายชื่อเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เลือก พร้อมด้วยอัตราการชนะและบันทึกในอดีต และผู้ใช้สามารถค้นหาเทรดเดอร์ที่จะติดตามตามสไตล์ที่พวกเขาต้องการเรียนรู้ คุณยังสามารถกระจายเงินทุนของคุณไปยังพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายเพื่อติดตามแนวโน้มของตลาดและกระจายความเสี่ยง

พัฒนาทักษะการซื้อขาย：

การคัดลอกการซื้อขายช่วยให้คุณเรียนรู้จากเทรดเดอร์ผู้นำที่มีประสบการณ์และทำกำไรได้ คุณสามารถเรียนรู้ความรู้และทักษะระดับมืออาชีพเพื่อค้นหากลยุทธ์การลงทุนของคุณเองโดยเลียนแบบพฤติกรรมกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ชั้นนำ

การกระจายความเสี่ยง：

แพลตฟอร์ม Copy Trading มีตัวเลือกการซื้อขายที่หลากหลาย รวมถึงพอร์ตการลงทุนและการผสมผสานสินทรัพย์ที่หลากหลาย หากคุณบังเอิญเลือกเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า คุณสามารถเลือกกลยุทธ์การซื้อขายได้หลายกลยุทธ์พร้อมคำสั่งซื้อเพื่อทำกำไรหรือชดเชยการขาดทุนในตลาดประเภทต่างๆ

ประหยัดเวลา:

การใช้ Copy Trading ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เวลานานในการติดตามแนวโน้มของตลาด และช่วยให้ระบบคำสั่งซื้อเข้ามาแทนที่การซื้อขายของมนุษย์

ข้อควรระวัง: การซื้อขายในตลาดมีความเสี่ยงมากมาย เช่นเดียวกับความไม่แน่นอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มากมาย เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไปของความเสี่ยงเชิงระบบหรือความเสี่ยงด้านตลาด และโดยทั่วไปแล้ว ยิ่งรางวัลมากเท่าไร ความเสี่ยงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ผลกระทบของการตัดสินใจทางการเงินต่อสินทรัพย์ก็เป็นความเสี่ยงที่สำคัญของการคัดลอกการซื้อขายเช่นกัน

ตลาดที่มีความผันผวนสูงและเคลื่อนไหวเร็ว:

ความเสี่ยงด้านตลาดหมายถึงความจริงที่ว่าราคาซื้อขายในตลาดมักจะไม่เคลื่อนไหวตามที่คาดไว้ และเมื่อตลาดเคลื่อนไหวในลักษณะผันผวน ก็มักจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียหากมีกองทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี โดยไม่มีแนวคิดเรื่อง "การปิดตลาด" และไม่มีขีดจำกัดความผันผวนของราคา จึงมีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูง

ประวัติการซื้อขายของเทรดเดอร์ชั้นนำ:

ข้อมูลแพลตฟอร์มสามารถใช้เพื่อเลือกกำไรที่มั่นคงกับเทรดเดอร์รายเดียว แต่แนวทางปฏิบัติในการซื้อขายของเทรดเดอร์แต่ละรายไม่เหมือนกัน ดังนั้นการค้นหาความเหมาะสมสำหรับตนเองหรือต้องการเลียนแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้มักต้องใช้เวลาและการทดสอบตลาด นอกจากนี้ แม้ว่าช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญกับเทรดเดอร์ที่เป็นผู้นำจะไม่ใช่ระยะเวลาที่ราบรื่นยาวนาน แต่ขอแนะนำให้ผู้ใช้การลงทุนเลือกอีกสองสามรายการที่มีหัวข้อเกี่ยวกับเทรดเดอร์ที่เป็นผู้นำ

สภาพคล่องของคู่การซื้อขายเฉพาะ：

หากตลาดต้องการสภาพคล่องที่เพียงพอ เช่น คู่ซื้อขายที่ค่อนข้างเย็น ธุรกรรมจะมีสเปรดที่ลื่นหรือจัดการได้ยาก ซึ่งนักลงทุนจะต้องพิจารณาเมื่อเลือกเป้าหมายการลงทุน

บทสรุป

การคัดลอกการซื้อขายช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถบรรลุพฤติกรรมการซื้อขายอัตโนมัติโดยการจำลองกลยุทธ์การซื้อขายของผู้ค้าชั้นนำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในตลาด หากคุณเลือกเทรดเดอร์ชั้นนำที่มีประสบการณ์ มั่นคง และทำกำไรได้ หรือกระจายการลงทุนของคุณและเลือกเทรดเดอร์ชั้นนำหลายรายสำหรับการซื้อขายจริง คุณอาจได้รับผลกำไรที่ดีกว่าหากคุณเลือกเทรดคนเดียว

Copy Trading ไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยง แต่ยังหลีกเลี่ยงจิตวิทยาที่ไม่มีเหตุผลเมื่อดำเนินการลงทุนของคุณเอง จากการวิจัย นักลงทุนมักไม่สามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของตนเองได้ เนื่องจากความผันผวนของตลาด และสูญเสียมากกว่าที่คาดไว้

แต่ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการคัดลอกการซื้อขายคือสิ่งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ตลาด เพื่อที่จะไม่ต้องควบคุมการเปิดแบบสุ่มหรือการยกเลิก Stop Loss คุณเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามการตั้งค่าคำสั่งที่มอบหมายให้กับเทรดเดอร์หลัก อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ผู้คัดลอกระมัดระวังในการตั้งค่าพารามิเตอร์การคัดลอกของตนเอง และเลือกเทรดเดอร์หลักที่มีเงินทุนใกล้เคียงกันเพื่อติดตาม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กำไรตก สุดท้ายนี้ คุณต้องใส่ใจกับความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้นด้วย พยายามเลือกคู่การซื้อขายที่มีสภาพคล่องเพียงพอรวมทั้งพิจารณาการแบ่งรายได้และค่าคอมมิชชั่นซึ่งจะต้องใส่ลงในเงินทุนที่มีอยู่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการระงับการซื้อขาย