เมื่อเราเปิดตัวครั้งแรกของเราทุกปีรายงานสถานะของคริปโตสองปีก่อนโลกดูเป็นอย่างอื่น คริปโตไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ผู้บริหารนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขาย Bitcoin และ Ether (ETP) ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก SEC Ethereum ยังไม่ได้ สลับไปยังการลดพลังงานขั้นต่ำของการพิสท็อค. โครงข่ายชั้นที่สอง (L2) ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความจุและลดค่าธุรกรรมเป็นจำนวนมาก มีความไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ - และธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนพวกเขามีค่ามากกว่าที่เป็นทุกวันนี้

เวลาผ่านไปมากเมื่อรายงานสถานะคริปโตของเราปี 2024 ที่เพิ่งเปิดเผยออกมาชัดเจน รายงานของเราครอบคลุมการเติบโตของคริปโตเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อน การปรับปรุงเทคโนโลยีล่าสุดบนเครือข่ายบล็อกเชน และแนวโน้มล่าสุดของผู้สร้างและผู้ใช้คริปโต รายงานยัง:

• การศึกษาถึงการเกิดขึ้นของแอปพลิเคชันสำคัญ เช่น stablecoins — หนึ่งใน 'killer apps' ของคริปโต
• สำรวจแนวขั้นตอนการเชื่อมต่อระหว่างคริปโตและแนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญอื่น ๆ เช่น AI, โซเชียลเน็ตเวิร์กและเกม;
• แชร์ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับระดับความสนใจในสแวงสถานะของคริปโตก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบายของสหรัฐ และอื่น ๆ

รายงานสถานะคริปโตปี 2024 ยังเปิดเผยการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมคริปโตที่สูงสุดตลอดกาล และวิเคราะห์ว่าโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนได้เจริญเติบโต - โดยเฉพาะหลังการเพิ่มขนาดล่าสุดอัพเกรดลดลงอย่างมากต่อค่าธุรกรรม onchain พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ Ethereum L2s และบล็อกเชนที่มีความจุสูง

ปีนี้เรายังมีเครื่องมือใหม่: a16z cryptoแดชบอร์ดพลังงาน Builder. เป็นครั้งแรกที่เรากําลังแบ่งปันข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ตามมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของ crypto รวมถึง "พลังงานผู้สร้าง" แดชบอร์ดประกอบด้วยจุดข้อมูลหลายพันจุด - รวมและไม่เปิดเผยตัวตน - ซึ่งดึงมาจากการวิจัยทีมการลงทุนโปรแกรมเร่งการเริ่มต้น CSX ของเราและการติดตามทั่วทั้งอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วยเครื่องมือนี้ทุกคนสามารถสํารวจสิ่งที่ผู้สร้าง crypto พูดเกี่ยวกับกิจกรรมและความสนใจของพวกเขา - ทุกอย่างตั้งแต่บล็อกเชนที่พวกเขากําลังสร้างไปจนถึงแอปพลิเคชันประเภทใดที่พวกเขากําลังสร้างรวมถึงเทคโนโลยีที่พวกเขากําลังสร้างและตั้งอยู่ที่ใด เราวางแผนที่จะอัปเดตข้อมูลทุกปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประจําปีของเรา สถานะของคริปโต.

สำรวจแดชบอร์ด

ตอนนี้เรามีข้อคิดเห็นจากการสำรวจของเราในรายงานสถานะของคริปโตปี 2024

7 สิ่งสำคัญที่จะได้รับ

• คริปโตกิจกรรมและการใช้งานเพิ่มสูงสุดที่เคยมี
• คริปโตเป็นปัญหาทางการเมืองสำคัญก่อนการเลือกตั้งในสหรัฐฯ
• Stablecoins ได้พบความเหมาะสมกับตลาดผลิตภัณฑ์
• การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มความสามารถและลดต้นทุนการทำธุรกรรมอย่างมาก
• DeFi ยังคงได้รับความนิยม - และกำลังเติบโต
• คริปโตอาจแก้ไขบางปัญหาที่สำคัญของ AI
• โครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่บนเชน

1. คริปโตกิจกรรมและการใช้งานขึ้นสูงสุดทุกเวลา

ไม่เคยมีที่อยู่คริปโตที่ใช้งานรายเดือนมากกว่านี้มาก่อน ในเดือนกันยายน มีที่อยู่ 220 ล้านที่สัมผัสกับบล็อกเชนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าตั้งแต่ปลายปี 2023 (เป็นตัววัดที่ที่อยู่ที่ใช้งานรายเดือนนั้นง่ายกว่าวิธีการวัดอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดนั้น)ที่นี่.)

การระเบิดของกิจกรรมเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เนื่องจาก Solana ซึ่งเป็นจำนวนที่มีกิจกรรมประมาณ 100 ล้านที่สุด ตามมาด้วย NEAR (31 ล้านที่สุด) เครือข่าย L2 ยอดนิยมของ Coinbase Base (22 ล้านที่สุด) Tron (14 ล้านที่สุด) และ Bitcoin (11 ล้านที่สุด) ของ Ethereum Virtual Machine (EVM) chains ที่มีกิจกรรมมากที่สุดหลังจาก Base คือ Binance's BNB Chain (10 ล้านที่สุด) ตามด้วย Ethereum (6 ล้านที่สุด) (หมายเหตุ: EVM chains ถูกตัดออกโดยการคำนวณ public key เพื่อคำนวณผลรวม 220 ล้าน)

แนวโน้มเหล่านี้ยังสะท้อนใน แดชบอร์ด Builder Energyบล็อกเชนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในส่วนของความสนใจของผู้สร้างคือ Solana โดยเฉพาะคือส่วนของผู้ก่อตัวที่บอกว่าพวกเขา entweder หรือสนใจที่จะสร้างบน Solana เติบโตขึ้นเป็น 11.2% ปีนี้จาก 5.1% ปีที่แล้ว Base มีการเติบโตมากที่สุดถัดมา ส่วนของพวกเขาเติบโตเป็น 10.7% จาก 7.8% ปีที่แล้ว ตามโดย Bitcoin ซึ่งได้เพิ่มเป็นส่วนของทั้งหมด 4.2% จาก 2.6% ปีที่แล้ว

โดยสรุปมาด้วย Ethereum ยังคงดึงดูดความสนใจจากผู้สร้างทั้งหมดอยู่ที่สูงสุดที่ 20.8% ตามมาด้วย Solana และ Base หลังจากนั้นคือ Polygon (7.9%) Optimism (6.7%) Arbitrum (6.2%) Avalanche (4.2%) Bitcoin (4.2%) เป็นต้น

ในขณะเดียวกันจํานวนผู้ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลบนมือถือรายเดือนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 29 ล้านคนในเดือนมิถุนายน 2024 ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีส่วนแบ่งมากที่สุดของผู้ใช้กระเป๋าเงินมือถือรายเดือนที่ 12% ส่วนแบ่งของฐานผู้ใช้กระเป๋าเงินมือถือทั้งหมดได้ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการยอมรับ crypto เติบโตขึ้นทั่วโลกและเมื่อโครงการต่างๆแสวงหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้นโดยไม่รวมสหรัฐอเมริกาผ่าน geofencing

รอยเท้าของ Crypto ยังคงขยายตัวในต่างประเทศ หลังจากสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีส่วนแบ่งผู้ใช้กระเป๋าเงินมือถือมากที่สุด ได้แก่ ไนจีเรีย (ซึ่งพยายามให้ความชัดเจนด้านกฎระเบียบรวมถึงผ่านโครงการบ่มเพาะด้านกฎระเบียบและได้เห็นการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในการใช้งานของผู้บริโภคเช่นการชําระบิลและการซื้อปลีก) อินเดีย (ด้วยประชากรที่เฟื่องฟูและการยอมรับโทรศัพท์มือถือ) และอาร์เจนตินา (ซึ่งผู้อยู่อาศัยจํานวนมากแห่กันไปที่ crypto - โดยเฉพาะ stablecoins - ท่ามกลางการลดค่าเงิน)

แม้ว่าการวัดที่อยู่ที่ใช้งานอยู่และผู้ใช้กระเป๋าเงินมือถือรายเดือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่การวัดจํานวนผู้ใช้ crypto ที่ใช้งานอยู่จริงนั้นยากกว่ามาก อย่างไรก็ตามการใช้วิธีการร่วมกันเราได้ประมาณการว่ามีผู้ใช้ crypto ที่ใช้งานอยู่ 30 ถึง 60 ล้านคนต่อเดือนทั่วโลกซึ่งเป็นสัดส่วนที่คิดเป็นเพียง 5-10% ของจํานวนเจ้าของ crypto ทั่วโลก 617 ล้านคนโดยประมาณโดย Crypto.com ในเดือนมิถุนายน 2024 (สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเบื้องหลังการประมาณการของเราโปรดดู ที่นี่.)

ความแตกต่างนี้เน้นให้เห็นถึงโอกาสใหญ่ในการเชื่อมโยง - และเชื่อมต่ออีกครั้ง - ผู้ถือสกุลเงินคริปโตที่เป็นผู้ใช้งานแบบไม่ใช้เงินเดินทาง ด้วยการปรับปรุงสถาปัตยกรรมหลักที่ทำให้แอปและประสบการณ์ผู้บริโภคที่น่าสนใจและใหม่เป็นไปได้มากขึ้น ผู้ถือสกุลเงินคริปโตที่ไม่เคลื่อนไหวอาจกลายเป็นผู้ใช้งานบนเชื่อมต่อได้

2. คริปโตกำลังเป็นเรื่องที่สำคัญทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา

คริปโตเข้าสู่การสนทนาระดับชาติในรอบการเลือกตั้งนี้

ดังนั้นเราจึงวัดระดับความสนใจของ crypto ที่สัมพันธ์กันของรัฐสวิงสเตท สมรภูมิสองแห่งที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่เข้มงวดที่สุดในเดือนพฤศจิกายน - เพนซิลเวเนียและวิสคอนซิน - ได้เห็นความสนใจในการค้นหา crypto ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่และห้านับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2020 โดยวัดจากสัดส่วนของการค้นหาทั้งหมดโดยใช้ Google Trends มิชิแกนได้รับความสนใจในการค้นหา crypto เพิ่มขึ้นเป็นอันดับแปดในขณะที่จอร์เจียยังคงใส่ ในขณะเดียวกันแอริโซนาและเนวาดาได้รับความสนใจลดลงในระดับปานกลางตั้งแต่ปี 2020

ปัจจัยหนึ่งที่อาจทําให้ผู้คนสนใจ crypto ในปีนี้คือการแสดงรายการผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Ethereum (ETP) จํานวนชาวอเมริกันที่ถือ crypto อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ETP เช่นนี้ทําให้นักลงทุนเข้าถึงได้มากขึ้น เมื่อรวมกันแล้ว Bitcoin และ Ethereum ETP มีการถือครอง onchain มูลค่า 65 พันล้านดอลลาร์แล้ว (หมายเหตุ: แม้ว่าโดยทั่วไปจะเรียกว่า ETF แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จริง ๆ แล้วเป็น ลงทะเบียนเป็น ETPsโดยใช้แบบฟอร์ม SEC แบบ S-1 ซึ่งบ่งชี้ว่าพอร์ตโฟลิโอใต้หลักทรัพย์ไม่ประกอบด้วยหลักทรัพย์

การอนุมัติ ETP ของ ก.ล.ต. แสดงถึงเหตุการณ์สําคัญของนโยบายคริปโต ไม่ว่าพรรคใดจะชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนักการเมืองหลายคนคาดหวังว่าโมเมนตัมจะสร้างขึ้นด้วยการผ่านกฎหมาย crypto สองพรรค ผู้กําหนดนโยบายและนักการเมืองจํานวนมากขึ้นกําลังพูดในเชิงบวกเกี่ยวกับ crypto ทั้งสองด้านของทางเดิน

วงศ์อุตสาหกรรมได้ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สำคัญในด้านนโยบายในปีนี้เช่นกัน ในระดับสหรัฐฯ สภาผู้แทนพรรคเห็นชอบนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีสำหรับศตวรรษที่ 21 (FIT21) ดําเนินการด้วยการสนับสนุนจากสองพรรค รวมถึงพรรครีพับลิกัน 208 คนและพรรคเดโมแครต 71 คนลงคะแนนเห็นชอบ อยู่ระหว่างการพิจารณาและอนุมัติของวุฒิสภา ร่างกฎหมายดังกล่าวสามารถให้ความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่จําเป็นมากแก่ผู้ประกอบการคริปโต

อย่างน้อยก็หมายถึงว่า ในระดับรัฐ ไวโอมิงได้ผ่านพระราชบัญญัติสมาคมไม่ได้จดทะเบียนแบบกระจายอำนาจ (DUNA), กฎหมายที่ให้การยอมรับทางกฎหมายแก่องค์กรอัตโนมัติที่ไม่มีอำนาจ (DAOs) และทำให้เครือข่ายบล็อกเชนสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องโดยไม่เสี่ยงต่อการเสื่อมเสีย การกระจายอำนาจ.

สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรเป็นเชิงรุกที่สุดในการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบของ crypto หน่วยงานในยุโรปหลายแห่งได้ออกมาเรียกร้องให้มีการป้อนข้อมูลมากกว่าเช่นสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน Markets in Crypto Act (MiCA) ของสหภาพยุโรปเป็นระบอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่ครอบคลุมแห่งแรกที่ผ่านเป็นกฎหมายและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้

Stablecoins — ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ crypto ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด — เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดสําหรับการอภิปรายนโยบาย โดยมีร่างกฎหมายหลายฉบับลอยอยู่ในสภาคองเกรสแล้ว หนึ่งในลมหางอย่างน้อยในสหรัฐอเมริกาคือการตระหนักว่า stablecoins สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งของดอลลาร์สหรัฐในต่างประเทศแม้ว่าสถานะสกุลเงินสํารองทั่วโลกของดอลลาร์จะลดลง วันนี้มากกว่า 99% ของ stablecoins เป็นสกุลเงินในปี USD ซึ่งแคระนิกายที่ใหญ่ที่สุดถัดไป: 0.20% ในยูโร

นอกเหนือจากการฉายภาพของดอลลาร์อเมริกันทั่วโลกแล้ว Stablecoins ยังช่วยเสริมสร้างฐานรากทางการเงินของประเทศที่บ้าน แม้จะมีอายุเพียงหนึ่งทศวรรษ แต่ Stablecoins ก็เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นผู้ถือหนี้ 20 อันดับแรกของสหรัฐฯ ทําให้พวกเขานําหน้าประเทศอย่างเยอรมนี

ในขณะที่บางประเทศกำลังสำรวจสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDCs) โอกาสในการใช้ stablecoin ที่อยู่หน้า U.S. พร้อมที่จะเป็นผลลัพธ์ ระหว่างการสนทนาเหล่านี้และจำนวนของบุคคลทางการเมืองชั้นนำที่ตอนนี้กำลังพิจารณาเกี่ยวกับคริปโตโดยทั่วไป เราคาดหวังว่าประเทศอื่น ๆ จะเริ่มต้นให้ความสำคัญกับนโยบายและกลยุทธ์ของพวกเขาเกี่ยวกับคริปโตอย่างต่อเนื่อง

3. สเตเบิลคอยน์ได้หาความเข้ากันได้กับตลาดผลิตภัณฑ์

ด้วยการเปิดใช้งานการชำระเงินทั่วโลกที่รวดเร็ว ถูกกว่า และมีการใช้งานอื่นๆ สเตเบิลคอยน์กลายเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ชัดเจนที่สุดในโลกคริปโต ในความเป็นจริง เช่นที่ Rep. Ritchie Torres (D-N.Y.) เขียนในเดือนกันยายนใน New York Daily News บทความออป-เอ็ด, “การแพร่กระจายของเหรียญ stablecoin ในเงินดอลลาร์ — ทำให้เป็นไปได้ด้วยความทั่วทั่วของสมาร์ทโฟนและการเข้ารหัสของบล็อกเชน — อาจเป็นการทดลองทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยทำ”

การอัปเกรดมาตราส่วนที่สําคัญได้ลดต้นทุนในการทําธุรกรรม crypto ลงอย่างมาก รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ stablecoins ในบางกรณีมากกว่า 99% ใน Ethereum ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ USDC ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ตรึงด้วยดอลลาร์สหรัฐยอดนิยมมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 1 ดอลลาร์ในค่าธรรมเนียมก๊าซในเดือนนี้ ลดลงจาก 12 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยในปี 2021 การส่ง USDC บน Base ซึ่งเป็นเครือข่าย L2 ยอดนิยมของ Coinbase มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหนึ่งเซ็นต์โดยเฉลี่ย (โปรดทราบว่าตัวเลขเหล่านี้อาจไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นใช้งานและการออก)

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมเหล่านี้กับค่าธรรมเนียมเฉลี่ยที่ต้องใช้สำหรับการส่งโอนเงินระหว่างประเทศ ที่มีมูลค่าเฉลี่ย 44 ดอลลาร์

สเตเบิ้ลคอยน์ทำให้การโอนค่าได้ง่ายขึ้น โดยมียอดธุรกรรมมูลค่า 8.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างการทำธุรกรรม 1.1 พันล้านครั้งในไตรมาสที่สองของปี 2024 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ปริมาณธุรกรรมสเตเบิ้ลคอยน์เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าของ Visa ที่มียอดธุรกรรมมูลค่า 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกัน ว่าสเตเบิ้ลคอยน์เข้าสู่การสนทนาเดียวกับบริการชำระเงินที่มีชื่อเสียงและแข่งขันอย่าง Visa, PayPal, ACH และ Fedwire เป็นการยืนยันถึงประโยชน์ของสเตเบิ้ลคอยน์อย่างมหาศาล

Stablecoins ไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่นเช่นกัน หากคุณเปรียบเทียบกิจกรรม stablecoin กับวัฏจักรตลาดที่ผันผวนของ crypto ทั้งสองดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกัน อันที่จริงจํานวนที่อยู่ส่ง stablecoin รายเดือนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าปริมาณการซื้อขาย crypto สปอตจะลดลง กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้คนดูเหมือนจะใช้ stablecoins มากกว่าการซื้อขาย

กิจกรรมทั้งหมดนั้นสะท้อนให้เห็นในสถิติการใช้งาน Stablecoins คิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของการใช้ crypto รายวันที่ 32% รองจากการเงินแบบกระจายอํานาจหรือ DeFi ที่ 34% โดยวัดจากส่วนแบ่งของที่อยู่ที่ใช้งานอยู่รายวัน ส่วนที่เหลือของการใช้งาน crypto จะกระจายไปทั่วโครงสร้างพื้นฐาน (สะพาน, oracles, มูลค่าที่สกัดได้สูงสุด, นามธรรมของบัญชี ฯลฯ ), การโอนโทเค็นและ smattering ของพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นใหม่เช่นเกม NFT และเครือข่ายสังคมออนไลน์

4. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานได้เพิ่มกําลังการผลิตและลดต้นทุนการทําธุรกรรมลงอย่างมาก

เหตุผลหนึ่งที่ stablecoins ได้รับความนิยมและใช้งานง่ายเนื่องจากความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน สิ่งหนึ่งที่ความจุของบล็อกเชนกําลังเติบโต บล็อกเชนกําลังประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 50 เท่าต่อวินาทีเมื่อสี่ปีที่แล้วเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเครือข่าย Ethereum L2 และบล็อกเชนที่มีปริมาณงานสูงอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังมีการอัพเกรดที่ใหญ่ที่สุดของ Ethereum ในปีนี้ - “Dencun,” ที่เรียกว่า “protodanksharding" หรือ EIP-4844 — ลดค่าธรรมเนียมสําหรับเครือข่าย L2 ลงอย่างมากหลังจากดําเนินการในเดือนมีนาคม 2024 ตั้งแต่นั้นมาค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดย L2 บน Ethereum ได้ลดลงแม้ว่ามูลค่า ETH สกุลใน L2s จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวอีกนัยหนึ่งเครือข่ายบล็อกเชนกําลังได้รับความนิยมมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในคราวเดียว

มันเป็นเรื่องที่คล้ายกันสำหรับความรู้ศูนย์ (ZK) proofs, another technology that has important implications for blockchain scaling, privacy, and interoperability. Even as the amount spent monthly to verify ZK proofsบนเอทีเทอร์รัมลดลง แต่มูลค่าโดยใช้เอทีเทอร์รัมใน ZK rollups ได้เพิ่มขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ZK proofs กำลังถูกจัดหาถูกลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขากำลังได้รับความนิยมมากขึ้น (เราใช้ zero knowledge ที่นี่เป็นการรวมเอาการเข้ารหัสที่สามารถพิสูจน์ได้สรุปว่าการคำนวณที่ถูกโอนไปยังเครือข่าย rollup ถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้อง)

เทคโนโลยี ZK มีความมั่นใจมากเป็นพิเศษเนื่องจากเปิดทางเข้าให้นักพัฒนาสามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ถูกต้องและราคาถูกได้เครื่องมือเสมือนจริงที่ใช้ ZK (zkVMs) ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาก่อนที่จะสามารถเทียบเท่ากับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมได้ - สังเกตได้ว่าเป็นการตกที่ถึงใจ

ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าทําไมโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนจึงยังคงเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสําหรับผู้สร้างและทําไม L2s จึงกลายเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ย่อยของผู้สร้างที่ร้อนแรงที่สุด 5 อันดับแรกที่เรากําลังติดตาม

5. DeFi ยังคงได้รับความนิยม - และกำลังเติบโต

หมวดหมู่เดียวที่ดึงดูดผู้สร้างมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนคือการเงินแบบกระจายอํานาจหรือ DeFi (ซึ่งคิดเป็นการใช้งาน crypto มากที่สุดที่ 34% ของที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ทุกวัน) นับตั้งแต่ DeFi มาถึงในช่วงฤดูร้อนปี 2020 การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจหรือ DEX ได้เติบโตขึ้นเป็น 10% ของกิจกรรมการซื้อขาย crypto แบบสปอตซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เมื่อสี่ปีที่แล้ว

มีเงินตรามากกว่า 169 พันล้านดอลลาร์ถูกล็อกอยู่ในหลายพร็อตคอล DeFi บางส่วนของหมวดหมู่ย่อย DeFi ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเกี่ยวข้องกับการฝากส่วนและการให้กู้ยืม

เป็นเพียงสองปีกว่าที่ Ethereum ทำการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงของproof-of-stake, ลดการใช้พลังงานของเครือข่ายและรอยกร footprint ลงอย่างมาก ตั้งแต่นั้น, ส่วนแบ่งของ Ether ที่ถูก stake ได้เพิ่มขึ้นเป็น 29%, เพิ่มจาก 11% 2 ปีก่อน, เพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างมาก

ในขณะที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น DeFi นําเสนอทางเลือกที่มีความหวังสําหรับแนวโน้มของการรวมศูนย์และการรวมอํานาจที่สร้างความเดือดร้อนให้กับระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาซึ่งจํานวนธนาคารลดลงสองในสามตั้งแต่ปี 1990 และเป็นที่ที่ส่วนแบ่งเล็ก ๆ ของธนาคารขนาดใหญ่ครองสินทรัพย์

6. คริปโตอาจช่วยแก้ไขบางปัญหาที่สำคัญที่สุดของ AI

AI เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ร้อนแรงที่สุดในปีนี้ไม่เพียง แต่ในด้านเทคโนโลยีในวงกว้าง เท่านั้น แต่ยังรวมถึง crypto โดยเฉพาะด้วย

AI เป็นหนึ่งในแนวโน้มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในหมู่นักส่งเสริมคริปโตบนโซเชียลมีเดีย บางทีอาจจะน่าแปลกใจมากกว่านั้น มีการทับซ้อนกันอย่างมากระหว่างผู้เยี่ยมชม chatgpt.com และเว็บไซต์คริปโตชั้นนำ ซึ่งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างผู้ใช้คริปโตและ AI

ผู้สร้างคริปโตก็มีความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งกับ AI ประมาณหนึ่งในสามของโครงการคริปโต - 34% - รายงานว่าพวกเขากำลังใช้ AI ไม่ว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ ตั้งแต่เมื่อปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 27%แดชบอร์ด Builder Energy. หมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสําหรับเทคโนโลยี AI ประยุกต์คือโครงการโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน

โดยที่ต้นทุนในการฝึกแบบจำลอง AI ด้านหน้าเพิ่มขึ้นที่อัตรา 4 เท่าต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่า AI อาจเคลื่อนที่สู่การกลายเป็นการจัดกลุ่มกำกับอำนาจที่เพิ่มขึ้นบนอินเทอร์เน็ต หากไม่มีการตรวจสอบ เฉพาะบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เท่านั้นที่อาจมีทรัพยากรในการฝึกแบบจำลอง AI ล่าสุด

ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการรวมศูนย์ของ AI นั้นเกือบจะตรงกันข้ามกับโอกาสในการกระจายอํานาจที่นําเสนอโดยเครือข่ายบล็อกเชน โครงการ Crypto กําลังพยายามจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ในปัจจุบัน รวมถึง Gensyn (โดยการทําให้การเข้าถึงการประมวลผล AI เป็นประชาธิปไตย), Story (โดยการติดตาม IP เพื่อช่วยชดเชยผู้สร้าง), Near (โดยการเรียกใช้ AI บนโอเพ่นซอร์ส, โปรโตคอลที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ) และ Starling Labs (โดยช่วยตรวจสอบความถูกต้องและที่มาของสื่อดิจิทัล) เป็นต้น

ความผสมระหว่างคริปโตและ AI อาจเข้มแข็งขึ้นในปีหน้า

7. โครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเปิดรับแอปพลิเคชันบนเชื่อมต่อ

เมื่อค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมลดลงและความจุของบล็อกเชนเพิ่มขึ้น มีโอกาสในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอื่น ๆ ก็เป็นไปได้มากขึ้น

พิจารณา NFT เช่นกัน ตอนที่ธุรกรรมคริปโตมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนจึงเริ่มแลกเปลี่ยน NFT ในตลาดรองเพื่อรวมยอดเงินที่มากถึงหลายพันล้านดอลลาร์ กิจกรรมดังกล่าวได้ลดลงและเมื่อนั้นก็เกิดพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ขึ้น คือการสร้างคอลเลกชัน NFT ราคาถูกบนแอปพลิเคชันสังคมเช่น Zora และ Rodeo นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับตลาด NFT ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอย่างสิ้นเชิง

เครือข่ายสังคมเป็นตัวอย่างอีกอัน แม้ว่าวันนี้มันจะมีส่วนเล็กน้อยของกิจกรรม onchain รายวัน แต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้สร้างอย่างแข็งแกร่ง: 10.3% ของโปรเจคต์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในปี 2024 ตามข้อมูลของเราแดชบอร์ด Builder Energy. ในความเป็นจริงโครงการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคม เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับ Farcaster เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ย่อยของผู้สร้างที่มีความฮอต 5 อันดับสูงสุดปีนี้

ในขณะที่ผู้ก่อตั้งและผู้บริโภคสำรวจประสบการณ์ทางสังคมมากขึ้น เกมบนเชือกโซ่กำลังผลักดันการขยายมาตรฐานบล็อกเชนของมันไปสู่ขีดจำกัด รอลอัพเช่นเดียวกับที่ Proof Of Play ใช้ในเกมเล่นบนเรือผจญภัยแบบบทบาท Pirate Nation กำลังใช้แก๊สมากที่สุดต่อวินาทีของรอลอัพ Ethereum ใด ๆ

เมื่อการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนใกล้เข้ามาตลาดการคาดการณ์ตาม crypto กําลังมีช่วงเวลา - แม้จะผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา - และโมเมนตัมกําลังสร้างสําหรับตลาดการคาดการณ์โดยทั่วไป มากจน Kalshi ซึ่งเป็นตลาดการคาดการณ์ที่ไม่ใช่ crypto ซึ่งจดทะเบียนกับ U.S. Commodity Futures Trading Commission ได้รับชัยชนะในศาลล่างเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากดําเนินคดีของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับสัญญาการเลือกตั้ง (ณ ตอนนี้การแลกเปลี่ยนที่ลงทะเบียนได้รับอนุญาตให้เสนอสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิมตามการเลือกตั้ง)

แววตาของพฤติกรรมผู้บริโภคแบบใหม่เริ่มมองเห็นได้ ประสบการณ์ใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากเมื่อโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนมีความไม่แน่นอนและต้นทุนการทําธุรกรรมสูงขึ้น ในขณะที่บล็อกเชนปรับปรุงตามเส้นโค้งประสิทธิภาพราคาเทคโนโลยีแบบคลาสสิกคาดว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้จะเติบโตมากขึ้น

สิ่งนั้นทิ้งเราไว้ที่ไหน? สถานะของ crypto มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านนโยบายเทคโนโลยีการยอมรับของผู้บริโภคและอื่น ๆ ในปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สําคัญด้านนโยบาย รวมถึงการอนุมัติและแสดงรายการ Bitcoin และ Ethereum ETP อย่างกะทันหัน รวมถึงการผ่านกฎหมาย crypto สองฝ่ายที่สําคัญ มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญตั้งแต่การอัปเกรดการปรับขนาดไปจนถึงการเพิ่มขึ้นของ Ethereum L2s และบล็อกเชนที่มีปริมาณงานสูงอื่น ๆ และมีการสร้างและใช้งานแอพใหม่ ๆ ตั้งแต่การเติบโตของแกนนําเช่น stablecoins ไปจนถึงการสํารวจหมวดหมู่อื่น ๆ เช่น AI เครือข่ายสังคมออนไลน์และเกม

ไม่ว่าเราจะเข้าสู่คลื่นลูกที่ห้าของ วงจรราคานวัตกรรมโครงการของเราในการเข้าใจการขึ้นและลงของวงจรตลาดคริปโตหลายรอบยังคงคงไว้ดูว่าจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม โลกคริปโตเป็นอุตสาหกรรมที่ทำความคืบหน้าได้แน่นอนในช่วงปีที่ผ่านมา และเหมือนกับที่ ChatGPT ได้พิสูจน์ มันสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ breakthrough เพียงหนึ่งตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั้งหมด

ปฏิเสธ:

1. บทความนี้ถูกพิมพ์ซ้ำจาก [ a16zcrypto] ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [Daren Matsuoka, โรเบิร์ต แฮเค็ตและEddy Lazzarin]. หากมีคำประทับใจในการเผยแพร่นี้ กรุณาติดต่อGate เรียนรู้ทีม Gate จะดูแลและจัดการด้วยความรวดเร็ว
2. คำประกาศความรับผิดชอบ: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้นและไม่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนใด ๆ
3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่นๆ ทำโดยทีม Gate Learn หากไม่ได้ระบุไว้ ห้ามคัดลอก กระจาย หรือลอกเลียนแบบบทความที่ถูกแปล