แนะนำสกุลเงิน

ในปี 2023 มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปีเป็นมากกว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นจาก 'ฤดูหนาวสกุลเงินดิจิทัล' นอกจากข้อมูลโดยรวม รวมถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่โดดเด่น ภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรม crypto ต่างก็มีจุดเด่นของตัวเอง

เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2023 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกและโดเมน Web3 แม้ว่าตลาด crypto จะร้อนขึ้นเล็กน้อย แต่เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับแรงกดดันที่ลดลง ความขัดแย้งในภูมิภาคปะทุขึ้นอย่างกะทันหัน และแทบไม่มีการพูดถึงในแง่ของวัฒนธรรมและการบริโภค อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน ในโดเมน Web3 ที่กว้างขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับแนวโน้มมหภาคเหล่านี้ การพัฒนาที่สำคัญรวมถึงการเร่งกระบวนการ Bitcoin Spot ETF การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายใต้กฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา เช่น การลาออกของ CZ และความเชื่อมั่นของ SBF และการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้เชิงพาณิชย์โดย ChatGPT

'เรื่องเล่า' เป็นแรงผลักดันในอุตสาหกรรม crypto โดยมีสถาบันการลงทุนและตลาดสร้างเรื่องราวใหม่ ๆ และนักลงทุนตั้งคำถามและพยายามทำความเข้าใจสิ่งเหล่านั้น เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2024 หลังจากการทบทวนรายงานประจำปีของสถาบันคริปโตชั้นนำหลายสิบแห่ง สถาบันส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อตลาดคริปโตในปีหน้า

หลังจากตีความรายงานจำนวนมากเหล่านี้และรวมข้อมูลเชิงลึกของ SoSo Value แล้ว SoSo Value จะสรุปเรื่องราวสำคัญ 8 เรื่องที่คุณควรรู้เพื่อช่วยให้คุณวางตำแหน่งตัวเองใน 'ตลาดกระทิงที่ชัดเจน' ที่สถาบันต่างๆ คาดการณ์ไว้ ในขณะเดียวกันก็หวังว่าผู้อ่านสามารถหลีกเลี่ยง 'ความไม่แน่นอน' และ 'การสะท้อน' ของตลาดที่นำไปสู่กับดักการลงทุนได้

รายงานนี้เลือกรายงานประจำปีและบทความจากสถาบันต่างๆ เช่น a16z, Coinbase, Messari, Hashed, Matrixport, Spartan, Binance, Delphi Digital และ Pantera และอื่นๆ อีกมากมาย

การเปรียบเทียบมูลค่าตลาดรวมของ Crypto และมูลค่าตลาดของ S&P 500 (ที่มา: SoSo Value )

คำสำคัญเชิงบรรยายเรื่องที่ 1: การกลับมาของ Bitcoin สู่การครอบงำและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศ

สถาบันที่เกี่ยวข้อง: Coinbase, Messari, Gemini, Hashed, Matrixport, Spartan ฯลฯ

ภาพรวม: ด้วยนโยบายและกฎระเบียบ Bitcoin ได้รับความนิยมมากขึ้นจากนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการฟื้นตัวของตลาดและฟื้นตำแหน่งที่โดดเด่น การอนุมัติ Bitcoin ETF และวงจรการลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin คาดว่าจะสร้างแรงผลักดันในการเพิ่มราคา คลื่นนวัตกรรมของ Ordinals และ BRC-20 พร้อมที่จะปรับโฉมระบบนิเวศของ Bitcoin

มุมมองที่เลือกเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของ Bitcoin ที่ฟื้นคืนอำนาจและการเพิ่มขึ้นของระบบนิเวศ:

ฐานเหรียญ:

อย่างน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 สถาบันจะให้ความสำคัญกับ Bitcoin อย่างมั่นคง เว้นแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบความเสี่ยงในวงกว้างจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง Bitcoin คาดว่าจะทำงานได้ดีแม้ในบริบททางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย

ราศีเมถุน:

การอนุมัติจุด Bitcoin ETF จะทำให้กองทุนรวมที่ลงทุนของสหรัฐฯ สามารถเข้าถึง Bitcoin ได้ ซึ่งจะเป็นการเปิดตลาดกองทุนเกษียณอายุมูลค่า 36.7 ล้านล้านดอลลาร์ให้กับสินทรัพย์ crypto ในอดีต ราคาของ Bitcoin มีการเพิ่มขึ้นแบบพาราโบลาหลังจากเหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่งครั้งแรกในแต่ละครั้ง

เมทริกซ์พอร์ต:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะอนุมัติ Bitcoin ETF ในเดือนมกราคม โดยการซื้อขายมีแนวโน้มที่จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม กิจกรรมนี้ควบคู่ไปกับวงจรการลดจำนวนลงของ Bitcoin คาดว่าจะสร้างแรงผลักดันที่ดีในปีต่อไป

เมสซารี:

Bitcoin มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การฟื้นตัว เมื่อเร็ว ๆ นี้ การครอบงำของ Bitcoin ขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบหลายปี เป็นที่คาดการณ์ว่าการครอบงำของ Bitcoin จะกลับมาเป็น 60% ไม่ว่าจะในการชุมนุมที่ขับเคลื่อนด้วย ETF (เป็นผู้นำที่เพิ่มขึ้น) หรือภายใต้แรงกดดันมหภาคที่รุนแรง (การแข็งค่าขึ้นในการลดลง) Messari ระบุมุมมองเชิงบวกต่อ Bitcoin อย่างชัดเจน แต่มองในแง่ร้ายเกี่ยวกับ Ethereum โดยคาดหวังว่า Bitcoin จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า Ethereum

แฮช:

คลื่นนวัตกรรมของ Ordinals และ Brc20 ช่วยในการทบทวนระบบนิเวศของ Bitcoin อีกครั้ง ด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในระบบนิเวศของ Bitcoin

สปาร์ตัน:

การพัฒนา Bitcoin Layer 2 และ 'มูลค่าเก็งกำไร' ของ BRC-20 กำลังผลักดันการเติบโตของระบบนิเวศ Bitcoin

ในปี 2024 เรื่องราวหลักจะหมุนรอบ Bitcoin ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในแวดวง crypto อย่างไม่ต้องสงสัย โดยสถาบันส่วนใหญ่อุทิศส่วนสำคัญเพื่อทำนายการพัฒนาของ Bitcoin ในปีใหม่ Coinbase การแลกเปลี่ยน crypto ที่สอดคล้องกับสหรัฐอเมริการะบุในรายงานสิ้นปีว่า Bitcoin กลับมามีอำนาจเหนือตลาด crypto ในปี 2023 การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนรายย่อยและสถาบันต่างชื่นชอบ Bitcoin มากขึ้น

เกี่ยวกับสปอต Bitcoin ETF: ในปี 2023 ยักษ์ใหญ่ทางการเงินที่มีชื่อเสียงหลายรายได้สมัครสปอต Bitcoin ETF ใน US Coinbase เชื่อว่าการมีส่วนร่วมของยักษ์ใหญ่ทางการเงินเหล่านี้จะช่วยตรวจสอบและเสริมสร้างโอกาสของสกุลเงินดิจิทัลในฐานะสินทรัพย์ประเภทที่เกิดขึ้นใหม่ อย่างน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 สถาบันจะมุ่งเน้นไปที่ Bitcoin อย่างมั่นคง ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมต่อ Bitcoin: เว้นแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบความเสี่ยงอย่างกว้างขวางจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง Bitcoin คาดว่าจะทำงานได้ดีแม้ในฉากหลังของเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายยิ่งขึ้น

เช่นเดียวกับมุมมองของ Coinbase การแลกเปลี่ยน Gemini ยังระบุในรายงานว่าการอนุมัติ ETF และการไหลเข้าของเงินทุนจำนวนมากใน crypto ตามมานั้นคาดว่าจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การอนุมัติจุด Bitcoin ETF จะเปิดตลาดกองทุนเพื่อการเกษียณอายุมูลค่า 36.7 ล้านล้านดอลลาร์ให้กับสินทรัพย์ crypto ในส่วนของช่วงเวลาของการลดลงครึ่งหนึ่งนั้น คาดว่าจะมีเหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่งในเดือนเมษายน 2024 และในอดีต ราคาของ Bitcoin มีการ 'เพิ่มขึ้นแบบพาราโบลา' หลังจากแต่ละเหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่งสามครั้งแรก

Matrixport ซึ่งมีมุมมองที่คล้ายกัน คาดการณ์ในรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 เกี่ยวกับ ETF และ Bitcoin จะลดลงครึ่งหนึ่ง สถาบันคาดว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาจะอนุมัติ Bitcoin ETF ในเดือนมกราคม โดยการซื้อขายมีแนวโน้มที่จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม กิจกรรมนี้พร้อมกับวงจรการลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin คาดว่าจะสร้างแรงผลักดันที่ดีในปีต่อไป

เกี่ยวกับราคาและส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin สถาบันวิเคราะห์การลงทุน crypto Messari คาดการณ์ว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ตำแหน่งการซื้อขายของ Bitcoin ในระยะสั้น แต่ความน่าดึงดูดใจของมันก็แทบจะเถียงไม่ได้จากมุมมองระยะยาว ข้อโต้แย้งระยะยาวของ Bitcoin นั้นตรงไปตรงมา: ทุกอย่างกำลังกลายเป็นดิจิทัล Bitcoin มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การฟื้นตัว เมื่อเร็ว ๆ นี้ การครอบงำของ Bitcoin ขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบหลายปี สถาบันเดิมพันว่าการครอบงำของ Bitcoin จะกลับมาเป็น 60% ไม่ว่าจะในการชุมนุมที่ขับเคลื่อนด้วย ETF (เป็นผู้นำที่เพิ่มขึ้น) หรือภายใต้แรงกดดันมหภาคที่รุนแรง (การแข็งค่าขึ้นในการลดลง)

เกี่ยวกับคลื่นระบบนิเวศ Brc20 ล่าสุด บริษัทแลกเปลี่ยน crypto Binance กล่าวถึงในรายงานสิ้นปีว่า “การเกิดขึ้นของ Ordinals และคำจารึกได้นำนวัตกรรมมาสู่ระบบนิเวศ Bitcoin” สถาบันการลงทุน crypto Hashed ได้ทำการวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยระบุว่า “คลื่นนวัตกรรมของ Ordinals และ Brc20 ช่วยในการทบทวนระบบนิเวศ Bitcoin อีกครั้ง ด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในระบบนิเวศ Bitcoin ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยั่งยืนในระยะยาวของคนส่วนใหญ่ บล็อกเชนที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และปลอดภัยที่สุด”

Hashed คาดการณ์ว่าระบบนิเวศของ Bitcoin จะเปิดตัวเหมือนกับการเงินแบบกระจายอำนาจของ Ethereum ในปี 2020 โครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศประกอบด้วยตลาดการให้ยืม การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ สะพาน ผู้รวบรวม การจัดการพอร์ตโฟลิโอ เครื่องมือการพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐานการติดตาม เครื่องมือที่ช่วยสร้างการเขียนโปรแกรมที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นสำหรับ Bitcoin พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือกระเป๋าเงินดัชนีอิสระ ระบบการรวมกลุ่ม และแม้แต่สตาร์ทอัพหรือโปรโตคอลที่สร้างการแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบดั้งเดิมหรือตลาด NFT อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในปี 2024 สถาบันการลงทุน crypto Spartan กล่าวถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Brc20 ในรายงานว่าการพัฒนา Bitcoin Layer 2 และ 'มูลค่าการเก็งกำไร' ของ BRC-20 สามารถขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศ Bitcoin ได้

เป็นที่น่าสังเกตว่าสถาบันวิเคราะห์การลงทุนคริปโต Messari ระบุอย่างชัดเจนถึงมุมมองเชิงบวกต่อ Bitcoin แต่กลับมองในแง่ร้ายเกี่ยวกับ Ethereum แม้จะชื่นชอบ Ethereum และทุกสิ่งที่ได้รับมา แต่กรณีการลงทุนสำหรับ ETH ในระยะยาวนั้นคล้ายกับ Visa หรือ JPMorgan Chase มากกว่า เนื่องจากนักลงทุนสถาบันสนใจ 'การเล่นที่แท้จริง' ของทองคำดิจิทัล ประสิทธิภาพของ Bitcoin ในขอบเขตสกุลเงินดิจิทัลจึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่า Ethereum

การเปรียบเทียบมูลค่าตลาดรวมของ Crypto และมูลค่าตลาดของ Bitcoin (ที่มา: SoSo Value )

คำสำคัญเชิงบรรยายที่สอง: การบูรณาการอย่างต่อเนื่องและการชนกันของ AI กับระบบนิเวศ Web3

สถาบันที่เกี่ยวข้อง: a16z, Messari, Spartan Group, Gemini

ภาพรวม: ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ไปสู่เชิงพาณิชย์ในวงกว้างอย่าง ChatGPT ในปี 2566 สิ่งนี้จะส่งผลต่อโดเมนสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร สถาบันส่วนใหญ่เชื่อว่า AI จะปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ Web3 และเปลี่ยนแปลงเส้นทางอุตสาหกรรม เช่น สัญญาอัจฉริยะ การชำระเงิน และการตรวจสอบรหัส

มุมมองที่เลือกเกี่ยวกับการบูรณาการอย่างต่อเนื่องและการชนกันของ AI กับระบบนิเวศ Web3:

a16z:

การรวมกันของ AI และบล็อกเชนผ่านเครือข่ายการเข้ารหัสโอเพ่นซอร์สแบบกระจายอำนาจ จะทำให้นวัตกรรม AI เป็นประชาธิปไตยและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ เมื่อ AI กลายเป็นผู้เล่นหลักในการพัฒนาเกม สกุลเงินดิจิทัลจะให้ความปลอดภัย

เมสซารี:

AI มีประโยชน์อย่างมากต่อสกุลเงินดิจิทัล ไม่จำเป็นต้องคิดมากด้านนี้

สปาร์ตัน:

จะมีการใช้ AI เพิ่มมากขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์และประสิทธิภาพของผู้ใช้ Web3 รวมถึงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเกราะป้องกันและชั้นความโปร่งใสสำหรับ AI

ราศีเมถุน:

นวัตกรรม AI ได้เปลี่ยนแปลงสัญญาอัจฉริยะไปโดยสิ้นเชิง โดยสนับสนุนโซลูชันข้อมูลที่ปลอดภัย ทำให้เกิดโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่โปร่งใส และต่อสู้กับข้อมูลที่ผิด

แฮช:

การผสมผสานระหว่าง AI และเทคโนโลยีบล็อกเชนแสดงให้เห็นถึงผลการทำงานร่วมกันและมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ

บริษัทการลงทุนที่มีชื่อเสียง a16z ในบทความ “สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับสนาม Crypto ในปี 2024” กล่าวว่าการบูรณาการ AI เข้ากับบล็อกเชนผ่านเครือข่ายการเข้ารหัสแบบโอเพ่นซอร์สแบบกระจายอำนาจ จะทำให้นวัตกรรม AI เป็นประชาธิปไตย และเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้ เมื่อ AI กลายเป็นผู้สร้างเกม สกุลเงินดิจิทัลจะให้ความปลอดภัย เช่น AI ที่สร้างตำนาน ภูมิประเทศ เรื่องราว และตรรกะสำหรับเกม ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลให้ความสามารถในการทำความเข้าใจ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่ AI เผชิญ Spartan Group ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าจะมีการใช้ AI มากขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์และประสิทธิภาพของผู้ใช้ Web3 โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทำหน้าที่เป็นคูน้ำป้องกันและชั้นโปร่งใสสำหรับ AI

Messari ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ในด้านสกุลเงินดิจิทัล โดยระบุว่า AI นั้นยอดเยี่ยมสำหรับสกุลเงินดิจิทัล และไม่จำเป็นต้องคิดมาก อย่างไรก็ตาม Arthur Hayes (ผู้ก่อตั้ง BitMEX) มีบทความที่น่าสังเกตในหัวข้อนี้ โดยชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสองประการสำหรับ AI คือข้อมูลและพลังการคำนวณ ดังนั้นจึงดูสมเหตุสมผลที่ “AI จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่รักษาอำนาจการซื้อไว้เมื่อเวลาผ่านไป” อธิบาย Bitcoin ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Gemini รายงานว่านวัตกรรม AI ได้เปลี่ยนแปลงสัญญาอัจฉริยะไปอย่างสมบูรณ์ โดยสนับสนุนโซลูชันข้อมูลที่ปลอดภัย โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่โปร่งใส และต่อสู้กับข้อมูลที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถที่ไม่สมมาตรของ AI ในการสร้างเนื้อหามีมากกว่าพลังในการประมวลผลของมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่การสันนิษฐานว่าเนื้อหานั้นเป็นของปลอม จนกว่าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่นผ่านการตรวจสอบแบบออนไลน์ ในไม่ช้า การชำระเงินส่วนใหญ่จะดำเนินการแบบออนไลน์โดยตัวแทน AI บริษัทตรวจสอบโค้ดกำลังพัฒนาเวอร์ชัน copilot สำหรับผู้สร้างสัญญาอัจฉริยะ ดังนั้น AI จึงสามารถช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของโค้ดสัญญาอัจฉริยะในระหว่างการสร้าง ไม่ใช่แค่หลังจากนั้นเท่านั้น

Hashed เชื่อว่าการผสมผสานระหว่าง AI และเทคโนโลยีบล็อกเชนแสดงให้เห็นถึงผลการทำงานร่วมกันและมีศักยภาพที่ดีในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมการสร้างเนื้อหา โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก เช่น Midjourney และ Stable Diffusion อาจกลายเป็นโปรโตคอลที่คล้ายกับ ChatGPT สำหรับสื่อ ซึ่งเนื้อหาต้นฉบับและเจ้าของ IP สามารถเดิมพันทรัพย์สินของตนได้ (NFT ไอเท็มเกม รูปภาพ เอกสาร การออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ ฯลฯ) พิสูจน์ความเป็นเจ้าของและความคิดริเริ่ม รายได้ส่วนหนึ่งที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สามารถแจกจ่ายเป็นค่าตอบแทนความภักดีได้ แนวทางนี้เน้นถึงปัญหาการเป็นเจ้าของ IP สำหรับเนื้อหาที่สร้างโดยกลไก AI และเปิดตลาดใหม่สำหรับผู้สร้างเนื้อหา

รายการโทเค็นบางส่วนในช่อง AI (ที่มา: SoSo Value )

คำสำคัญในการบรรยายเรื่องที่ 3: กฎระเบียบระดับภูมิภาคที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

สถาบันที่เกี่ยวข้อง: Coinbase, Gemini, Spartan

ภาพรวม: รากฐานสำหรับการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลจะยังคงได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2567 ซึ่งจะนำไปสู่กฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และการมีส่วนร่วมของสถาบันในด้านสกุลเงินดิจิทัลที่มากขึ้น หนึ่งในเรื่องราวสำคัญของปี 2024 คือการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในเขตอำนาจศาลเพื่อเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบการเงินในอนาคต

มุมมองที่เลือกเกี่ยวกับกฎระเบียบระดับภูมิภาคที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น:

ฐานเหรียญ:

รากฐานสำหรับการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลจะยังคงได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2024 ซึ่งจะนำไปสู่กฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และการมีส่วนร่วมของสถาบันที่สำคัญมากขึ้นในด้านสกุลเงินดิจิทัล

ราศีเมถุน:

หนึ่งในเรื่องราวสำคัญของปี 2024 คือการแข่งขันระหว่างเขตอำนาจศาลเพื่อเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบการเงินในอนาคต

สปาร์ตัน:

เงินทุนบางส่วนจะไหลไปสู่การแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมและในท้องถิ่น นำไปสู่สภาพคล่องที่กระจัดกระจายมากขึ้น

Coinbase ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ในสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในระดับแนวหน้าของกฎระเบียบของอเมริกา มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบ พวกเขาเชื่อว่ารากฐานสำหรับการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลจะยังคงถูกสร้างขึ้นในปี 2024 ซึ่งนำไปสู่กฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและการมีส่วนร่วมของสถาบันที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม พวกเขายังวิเคราะห์ด้านลบและด้านบวกของกฎระเบียบของสหรัฐฯ โดยสังเกตว่า “ความไม่แน่นอนในสหรัฐฯ กำลังส่งเสริมโอกาสที่พลาดไป” ในด้านบวก การอนุมัติ Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐฯ สามารถขยายการเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลให้กับนักลงทุนประเภทใหม่ ๆ และปรับรูปแบบตลาดในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

สาขาการกำกับดูแลระดับโลกก็จะมีการแข่งขันสูงเช่นกัน บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Gemini กล่าวว่า “หนึ่งในเรื่องราวที่สำคัญของปี 2024 จะเป็นการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในเขตอำนาจศาลที่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบการเงินในอนาคต” การแข่งขันนี้รวมถึงประเทศต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งต่างแข่งขันกันเพื่อดึงดูดการเติบโตของธุรกิจและนวัตกรรมด้วยกรอบการกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือที่สุด

Spartan แสดงความกังวลว่ากฎระเบียบระดับภูมิภาคอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของตลาด crypto โดยเงินทุนบางส่วนไหลไปสู่การแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมและในท้องถิ่น นำไปสู่สภาพคล่องที่กระจัดกระจายมากขึ้น

คำสำคัญเชิงบรรยายที่สี่: ศักยภาพที่สำคัญในการติดตาม DePIN

สถาบันที่เกี่ยวข้อง: Coinbase, Messari, Spartan, Pantera

ภาพรวมโดยรวม: DePIN ถือเป็นแนวทางที่มีศักยภาพสำหรับสถาบันการเข้ารหัสลับหลายแห่ง โดยมีมุมมองหลัก 2 ประการ ประการแรก DePIN มีศักยภาพในการนำไปใช้ในวงกว้าง; สอง โครงการที่ใช้เศรษฐศาสตร์การเข้ารหัสเพื่อลดต้นทุนเชิงโครงสร้างถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจ Web2 ที่มีอยู่

มุมมองที่เลือกเกี่ยวกับศักยภาพที่สำคัญของแทร็ก DePIN:

ฐานเหรียญ:

DePIN มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างมาก โดยมีธีมหลักในปี 2024 คือ "การกระจายอำนาจของทรัพยากรในโลกแห่งความเป็นจริง"

เมสซารี:

เพื่อลดความเสี่ยงของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 'ค่าธรรมเนียมประกันภัย' 1% อาจนำไปสู่การใช้ DePIN เพิ่มขึ้นสิบเท่า

สปาร์ตัน:

โครงการที่ใช้เศรษฐศาสตร์การเข้ารหัสเพื่อลดต้นทุนเชิงโครงสร้างจะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจ Web2 ที่มีอยู่

แพนเตรา:

DePIN เป็นเลเยอร์แอปพลิเคชันที่ต้องเผชิญกับผู้บริโภค เช่น DeFi เกม และโซเชียล ซึ่งมีศักยภาพในการนำไปใช้ในวงกว้าง และอาจขับเคลื่อนความต้องการของผู้บริโภคสำหรับเครือข่ายหรือระบบนิเวศพื้นฐาน

Paul Veradittakit พันธมิตรของ Pantera กล่าวถึงแนวทาง DePIN ว่าการพัฒนาของ DePIN ในปีที่ผ่านมามีผลกระทบและความหมายอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศบล็อกเชนทั้งหมด หนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือ “DePIN ซึ่งหันหน้าเข้าหาผู้บริโภค เช่น DeFi เกม และโซเชียล มีศักยภาพในการนำไปใช้ในวงกว้าง และอาจขับเคลื่อนความต้องการของผู้บริโภคสำหรับเครือข่ายหรือระบบนิเวศพื้นฐาน”

Coinbase เชื่อว่า “DePIN มีศักยภาพในการพัฒนาและเทคโนโลยีบล็อคเชนจะมีบทบาทสำคัญในการจัดการและกระจายทรัพยากรในโลกแห่งความเป็นจริงในอนาคต” ประเด็นสำคัญสำหรับปี 2024 คือ “การกระจายอำนาจของทรัพยากรในโลกแห่งความเป็นจริง”

Coinbase เน้นแนวคิดของ DeComp (การประมวลผลแบบกระจาย) ซึ่งเป็นส่วนขยายเฉพาะของ DePIN ซึ่งอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายเพื่อทำงานเฉพาะให้เสร็จสิ้น พวกเขาคาดการณ์ว่าแนวคิดนี้จะได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากมีการนำ AI เจนเนอเรชั่นมาใช้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการฝึกอบรมโมเดล AI อาจมีราคาแพงในการคำนวณ อุตสาหกรรมกำลังสำรวจว่ามีโอกาสที่จะบรรเทาปัญหานี้ผ่านโซลูชันแบบกระจายอำนาจหรือไม่

ในส่วนของ DePIN และความสัมพันธ์กับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบดั้งเดิม Messari ตั้งข้อสังเกตว่าบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์มีมูลค่าตลาด 5 ล้านล้านดอลลาร์ในตลาดแบบดั้งเดิม โดย DePIN คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.1% เท่านั้น แม้จะสมมติว่า 0% ของบริการออนไลน์ในปัจจุบันใช้ DePIN เป็นสแต็กหลัก ความต้องการความซ้ำซ้อนแบบกระจายอำนาจเพียงอย่างเดียวก็อาจทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ "ค่าธรรมเนียมประกันภัย" เพียง 1% เพื่อลดความเสี่ยงจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหลัก ๆ อาจส่งผลให้การใช้งาน DePIN เพิ่มขึ้นสิบเท่า การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ นี้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความต้องการ GPU และทรัพยากรการคำนวณที่ขับเคลื่อนโดย AI

Spartan มีมุมมองที่คล้ายกัน โดยเชื่อว่าโครงการที่ใช้ประโยชน์จากเศรษฐศาสตร์การเข้ารหัสเพื่อลดต้นทุนเชิงโครงสร้างจะกลายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจ Web2 ที่มีอยู่

คำสำคัญเชิงบรรยายที่ห้า: การแปลงโทเค็นของ RWA จะกลายเป็นส่วนสำคัญของวงจรตลาดใหม่

สถาบันที่เกี่ยวข้อง: Coinbase, Hashed

ภาพรวม: คาดว่าโทเค็นจะกลายเป็นส่วนสำคัญของวงจรตลาดสกุลเงินดิจิทัลใหม่ ในปี 2024 โทเค็นไนเซชันคาดว่าจะขยายจากตลาดพันธบัตรหลักในปัจจุบันไปยังเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ รวมถึงหุ้น กองทุนตลาดเอกชน ประกันภัย และภาคส่วนคาร์บอนเครดิต มีโอกาสมากมายในการสำรวจโครงการต่างๆ ในด้านอนุพันธ์โทเค็นและการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

มุมมองที่เลือกเกี่ยวกับโทเค็นของสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ในฐานะส่วนสำคัญของวงจรตลาดใหม่:

แฮช:

โทเค็นของ RWA และโทเค็นหุ้นสามารถวางรากฐานสำหรับระบบการเงินรุ่นต่อไปได้ มีโอกาสสำคัญในการสำรวจพื้นที่ต่างๆ เช่น การแปลงโทเค็นและการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของอนุพันธ์

ฐานเหรียญ:

โทเค็นไนเซชันคาดว่าจะเป็นส่วนสำคัญของวงจรตลาด crypto ใหม่ โดยขยายจากตลาดพันธบัตรหลักในปัจจุบันไปยังเครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆ รวมถึงหุ้น กองทุนหุ้นเอกชน การประกันภัย และภาคส่วนสินเชื่อคาร์บอน

บริษัทการลงทุน Crypto Hashed เชื่อว่า “RWA และโทเค็นหุ้นสามารถวางรากฐานสำหรับระบบการเงินรุ่นต่อไปได้” ตลาดปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และโทเค็นสินทรัพย์ขั้นพื้นฐานเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม มีโอกาสสำคัญในการสำรวจพื้นที่ต่างๆ เช่น การแปลงโทเค็นและการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของอนุพันธ์

ปรัชญาการลงทุนของ Hashed ในสาขานี้ประกอบด้วยการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดการความเสี่ยง และความตรวจสอบสถานะเป็นองค์ประกอบด้านกฎระเบียบ เช่นเดียวกับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการฝากและถอนเงิน การเข้าถึงตลาด และความสามารถในการปรับขนาดเป็นองค์ประกอบในการดำเนินงาน โทเค็นของ RWA มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมช่องว่างระหว่างการเงินแบบกระจายอำนาจและการเงินแบบดั้งเดิม โดยวางรากฐานสำหรับระบบนิเวศทางการเงินที่มีการบูรณาการและยืดหยุ่นมากขึ้น

ตลาดแลกเปลี่ยน Crypto Coinbase จะสำรวจความสำคัญของโทเค็น การขยายหมวดหมู่ และการพัฒนาร่วมกับกฎระเบียบในรายงาน:

1. Tokenization เป็นกรณีการใช้งานที่สำคัญสำหรับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม และคาดว่าจะเป็นส่วนสำคัญของวงจรตลาด crypto ใหม่

2. การขยายหมวดหมู่: ในปี 2024 โทเค็นมีแนวโน้มที่จะขยายไปยังเครื่องมือการตลาดอื่นๆ (ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในตลาดตราสารหนี้) รวมถึงหุ้น กองทุนหุ้นเอกชน ประกันภัย และคาร์บอนเครดิต เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและแหล่งรายได้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

3. การบูรณาการกับกฎระเบียบ: เขตอำนาจศาลเช่นสิงคโปร์ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักรมีความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบที่น่าสังเกต ธนาคารกลางสิงคโปร์สนับสนุน 'Project Guardian' ซึ่งได้สร้างโครงการโทเค็นที่พิสูจน์แนวคิดได้หลายสิบโครงการบนบล็อกเชนสาธารณะและส่วนตัวของสถาบันการเงินระดับหนึ่งทั่วโลก ระบบการนำร่อง DLT ของสหภาพยุโรปได้พัฒนากรอบการทำงานที่ช่วยให้สิ่งอำนวยความสะดวกการซื้อขายพหุภาคีสามารถดำเนินการและชำระธุรกรรมบนบล็อกเชน แทนที่จะผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กลาง สหราชอาณาจักรยังได้แนะนำระบอบการปกครองนำร่องที่ต้องการจัดเตรียมกรอบการทำงานขั้นสูงเพิ่มเติมสำหรับการออกสินทรัพย์โทเค็นบนเครือข่ายสาธารณะ

คำสำคัญเชิงบรรยายที่หก: ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในแอปพลิเคชันโซเชียล SocialFi และ Web3

สถาบันที่เกี่ยวข้อง: Binance, Spartan

โทนสีโดยรวม: การเกิดขึ้นของเพื่อน เทคโนโลยีในปี 2023 ได้รับความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรม สถาบัน Crypto คาดการณ์ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดย SocialFi ซึ่งแสดงโดยศักยภาพของแอปพลิเคชันโซเชียล Web3 คาดว่าจะได้รับความสนใจเพิ่มเติม นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการมุ่งเน้นของอุตสาหกรรมต่อการใช้งานของผู้บริโภคและสังคม

มุมมองที่เลือกเกี่ยวกับความสนใจที่เพิ่มขึ้นในแอปพลิเคชันโซเชียล SocialFi และ Web3:

ไบแนนซ์:

เพื่อน. เทคโนโลยีได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแอปพลิเคชันโซเชียล Web3 ในปี 2024 ความสนใจที่เพิ่มขึ้นบน SocialFi จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบการโต้ตอบทางสังคมบน Web3 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

สปาร์ตัน:

เพื่อน. เทคโนโลยีเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคและแอปพลิเคชันทางสังคมของอุตสาหกรรม

รายงานของ Binance ระบุว่าได้รับความสนใจจากเพื่อนคนหนึ่ง เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้มีอิทธิพลนอกวงการสกุลเงินดิจิทัล ตอกย้ำศักยภาพของแอปพลิเคชันโซเชียล Web3 ในปี 2024 การมุ่งเน้นที่ SocialFi ที่เพิ่มมากขึ้นจะกำหนดอนาคตของการโต้ตอบทางสังคมบน Web3 ในทำนองเดียวกัน Spartan กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโปรเจ็กต์ที่คล้ายกันหลังการเลิกราของเพื่อน เทคโนโลยีและ airdrops ที่เป็นไปได้ในปีหน้า บ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นของเทรนด์ที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการมุ่งเน้นของอุตสาหกรรมที่มีต่อผู้บริโภคและแอปพลิเคชันทางสังคม

รายการโทเค็นบางส่วนในช่อง SocialFi (ที่มา: SoSo Value )

คำสำคัญในการเล่าเรื่องที่เจ็ด: วิทยาศาสตร์แบบกระจายอำนาจ (DeSci) กลายเป็นกรณีการใช้งานที่แข็งแกร่ง

สถาบันที่เกี่ยวข้อง: สปาร์ตัน, เมสซารี

ภาพรวม: วิทยาศาสตร์แบบกระจายอำนาจ (DeSci) ในฐานะกรณีการใช้งานอันทรงพลังของเทคโนโลยีบล็อกเชน คาดว่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นในปี 2567 กลไกแรงจูงใจของสกุลเงินดิจิทัลในตลาดนี้ถือว่ามีความหมาย

มุมมองที่เลือกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบกระจายอำนาจ (DeSci) กลายเป็นกรณีการใช้งานที่แข็งแกร่ง:

เมสซารี:

ในตลาด DeSci กลไกแรงจูงใจของสกุลเงินดิจิทัลมีความสำคัญ

สปาร์ตัน:

DeSci ซึ่งเป็นกรณีการใช้งานบล็อกเชนที่แข็งแกร่ง จะได้รับความสนใจมากขึ้นในปี 2567

สถาบัน Crypto Messari ในส่วนสุดท้ายของรายงานประจำปีกล่าวถึง Decentralized Science (DeSci) และระบุว่าโครงการภายใต้แนวคิดนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดย 50% ของโครงการ DeSci ที่พวกเขาติดตามนั้นก่อตั้งขึ้นในปีที่ผ่านมา . กลไกแรงจูงใจของสกุลเงินดิจิทัลในตลาดนี้มีความหมาย การขายโทเค็นและ DAO มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการวิจัยโดยพื้นฐาน ความสนใจเรื่องการมีอายุยืนยาว การรักษาโรคหายาก และการสำรวจอวกาศมีความสำคัญเพียงพอที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาสาขานี้ ในขณะเดียวกัน สถาบัน crypto Spartan คาดการณ์ว่า DeSci ซึ่งเป็นกรณีการใช้งานบล็อกเชนอันทรงพลังจะได้รับความสนใจมากขึ้นในปี 2024 ความสำคัญของมันอยู่ที่การใช้เทคโนโลยี Web3 เพื่อสร้างบันทึกการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน ดังนั้นจึงบรรลุการจัดสรรเครดิตที่ยุติธรรม ลดความซับซ้อนของการทำธุรกรรม ช่วยให้สามารถแบ่งปันทรัพยากรทั่วโลก และเอาชนะอุปสรรคทางเศรษฐกิจ

คำหลักเชิงบรรยายที่แปด: การเปลี่ยน GameFi ไปสู่การเล่นและรับและ NFT ในฐานะสินทรัพย์ของแบรนด์

สถาบันที่เกี่ยวข้อง: a16z

ภาพรวม: ในภาค GameFi การทำนายเชิงเล่าเรื่องของ a16z เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ บริษัทระบุว่าโดเมน GameFi กำลังเปลี่ยนจาก Play-and-Earn (P2E) ไปเป็นโมเดลที่สร้างรายได้จากการเล่นเกม (Play-and-Earn) ในปี 2024 ในขณะเดียวกัน NFT ก็กลายเป็นสินทรัพย์ของแบรนด์ที่แพร่หลาย โดยมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ ที่รวมสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับตลาดผู้บริโภคหลักผ่าน NFT

มุมมองที่เลือกเกี่ยวกับการเปลี่ยน GameFi ไปสู่การเล่นและรับและ NFT ในฐานะสินทรัพย์ของแบรนด์:

a16z:

1. ในปี 2024 โดเมน GameFi กำลังเปลี่ยนจาก Play-and-Earn (P2E) ไปเป็นรูปแบบกิจกรรมการเล่นเกมที่สร้างรายได้ (Play-and-Earn)

2. NFT กำลังกลายเป็นสินทรัพย์ของแบรนด์ที่แพร่หลาย โดยมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่นำสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคกระแสหลักผ่านทาง NFT

a16z ในการคาดการณ์ตลาด crypto ในปี 2024 ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโดเมน GameFi จากแนวคิด "เล่นเพื่อรับ" ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นิยมเป็น "เล่นและรับ" บริษัทเชื่อว่าอุตสาหกรรมเกมต้องการเกมที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดผู้เล่น แต่ยังให้มูลค่าเพิ่มแก่พวกเขาด้วย การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกิจกรรมการเล่นเกมและกิจกรรม "การทำฟาร์มทองคำ" (การทำงาน) นอกจากนี้ Messari ยังรายงานว่าขนาดตลาดในปัจจุบันของอุตสาหกรรมเกมอยู่ที่ประมาณ 250 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะเติบโตอย่างมาก การเพิ่มมูลค่าของการใช้สถาปัตยกรรม web3 ในอุตสาหกรรมเกมนั้นมีศักยภาพในการ “ปรับปรุงการได้มาและการรักษาผู้ใช้” แม้ว่านี่จะเป็นข้อโต้แย้งที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จนถึงปัจจุบันก็ตาม

รายการโทเค็นบางส่วนในช่อง GameFi (ที่มา： SoSo Value )

ข้อสงวนสิทธิ์：

1. บทความนี้พิมพ์ซ้ำจาก [TechFlow深潮] ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของผู้แต่งต้นฉบับ [SoSo Value] หากมีการคัดค้านการพิมพ์ซ้ำนี้ โปรดติดต่อทีมงาน Gate Learn แล้วพวกเขาจะจัดการโดยเร็วที่สุด
2. การปฏิเสธความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ
3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่นดำเนินการโดยทีมงาน Gate Learn เว้นแต่จะกล่าวถึง ห้ามคัดลอก แจกจ่าย หรือลอกเลียนแบบบทความที่แปลแล้ว