Muchas personas quieren tener éxito en algo, y a menudo tienen metas finales claras, como esperar convertir $10,000 en $1 millón. Sin embargo, carecen de una estrategia de ejecución sistemática para alcanzar sus objetivos, o en términos simples, carecen de una metodología adecuada para ellos mismos.

La formación de una metodología puede tener en realidad múltiples enfoques, tales como:

- Enfoque Ciego

Este enfoque implica no pensar en métodos o estrategias en absoluto, creyendo que son inútiles. La gente puede pensar ingenuamente que invertir al azar en unas pocas monedas meme conducirá a riquezas de la noche a la mañana, o incluso construir sus sueños de riqueza en otros (a menudo extraños). El resultado a menudo es perder algunas "tasas de matrícula" en casos menores o caer en estafas y perderlo todo en casos graves.

Después de uno o incluso varios fracasos, podrían pasar al enfoque pragmático o experimental.

- Enfoque Pragmático

Esto implica aprender directamente o copiar los métodos de otros. Por ejemplo, principalmente uso una estrategia de DCA (Promedio del Costo en Dólares) para acumular Bitcoin, que cualquiera puede adoptar. Sin embargo, este método puede no ser adecuado para todos. Por ejemplo, si tu objetivo es lograr retornos de 10x o 100x, obviamente este enfoque no puede ayudarte a alcanzar tus metas a corto plazo.

- Enfoque Experiencial

Aunque estas personas también aprenderán de las experiencias de los demás, a menudo solo se quedan en el nivel de observación y no pasan mucho tiempo pensando en la lógica subyacente. Tienden a confiar más en sí mismos, creyendo en su intuición o sentimientos, o incluso creyendo que son los elegidos en este campo.

Intentarán acumular experiencia a través de inversiones reales, lo que puede llevar a dos resultados. Primero, si pueden revisar y resumir efectivamente sus experiencias después de ganar o perder dinero, deberían poder desarrollar y formar rápidamente un conjunto de estrategias de ejecución adecuadas para ellos mismos. Segundo, si no reflexionan y revisan de manera efectiva después de ganar o perder dinero, es probable que pierdan todas sus ganancias e incluso su capital inicial basado en la suerte.

Aunque a menudo sabemos que el fracaso es la madre del éxito, algunos fracasos, como las operaciones de alto apalancamiento, una vez que ocurren, básicamente no hay vuelta atrás, y uno solo puede abandonar este campo.

Sin embargo, la formación de una metodología no solo se basa en estos métodos de ejecución mencionados anteriormente, sino que también está estrechamente relacionada con los hábitos de comportamiento de cada uno. Entonces, ¿cómo podemos formar mejor nuestra propia metodología?

1. Primero, Haz tu Rutina Diaria Regular

Algunas personas entran en un estado habitual de mirar gráficos después de comprar cierta moneda, a menudo pasando medio día mirando gráficos. Esto es completamente innecesario, no solo desperdiciando tiempo sino que tampoco es muy útil para el trading en sí. Además, debido a que este campo opera las 24 horas del día, muchas personas eligen trasnochar para mirar los gráficos. Si este método puede generar dinero o no, es algo secundario, pero ciertamente no es bueno para la salud física.

Si ni siquiera puedes asegurarte de que tu rutina diaria se vuelva regular, ¿cómo puedes lograr una ejecución disciplinada y sistemática en las operaciones comerciales?

Es mejor asegurarse primero de que su rutina diaria sea regular y luego planificar cómo aprender o comerciar bajo esta premisa básica. Por ejemplo, en cuanto a la observación de gráficos, puede establecer alarmas correspondientes en niveles de precios clave. Si recibe una alarma, entonces revise el gráfico correspondiente. De lo contrario, concéntrese en leer algunos artículos para aprender o en su trabajo en sí. Si no desea aprender o trabajar por el momento, también puede salir a correr y hacer ejercicio.

La clave para operar no es observar constantemente los gráficos, sino aprender a no hacer cosas innecesarias durante los períodos de espera.

2. Aclarar y reducir tus áreas de enfoque

El tiempo y la energía de todos son limitados. No podemos ser expertos y profesionales en todo. Solo aclara las áreas en las que te concentras más y continúa profundizando en ellas.

Por ejemplo, actualmente me centro principalmente en dos áreas amplias: economía y criptomonedas.

Debido a que mi frecuencia actual de negociación es muy baja (principalmente acumulando monedas), más tiempo y energía se dedica a escribir libros electrónicos, por lo que podría centrarme en un rango ligeramente más amplio. Pero cada área amplia específica se divide en muchas subáreas (o pistas). Si su propósito principal es ganar dinero a través del comercio, se recomienda elegir solo 1-3 subáreas (pistas) clave para enfocarse e investigar a fondo. Cuantas menos, mejor.

Tal como se menciona en los artículos anteriores, tomando el campo de las criptomonedas como ejemplo, el mercado actual de criptomonedas se puede dividir en al menos 200+ diferentes narrativas (como IA, RWA, GameFi, etc.), incluyendo al menos decenas de miles de diferentes tipos de proyectos (si se cuentan los diversos MemeCoins, se estima que el número de proyectos ha superado los 1.7 millones). No podemos investigar a fondo todas las narrativas y proyectos. Se trata principalmente de elegir 1-3 narrativas que consideres más prometedoras para investigar.

Incluso puedes usar algunas herramientas de terceros para optimizar tu gestión del tiempo y enfocarte en la investigación de proyectos. Por ejemplo, utiliza herramientas como Clockify (un complemento de seguimiento del tiempo) para rastrear el tiempo que pasas en cada sitio web del proyecto a través de tu navegador Chrome.

El tiempo es la distribución más justa en este mundo. Todos tienen 24 horas al día. Cómo optimizar tu gestión del tiempo es uno de los temas clave para mantenerte por delante de los demás.

No siempre persigas oportunidades detrás de varios temas candentes. En lugar de eso, intenta profundizar y descubrir oportunidades potenciales en las áreas en las que te concentras.

3. Apropiadamente Eliminar la Influencia de Varios Mensajes

Algunas personas, para mantenerse aprendiendo, pueden instalar docenas de aplicaciones de noticias diferentes o incluso seguir a mucha gente en plataformas sociales, luego pasar la mayor parte de su tiempo y energía desplazándose por mensajes todos los días.

A simple vista, parece que han aprendido mucho después de desplazarse todo el día, pero si te calmas y revisas y resumenes, podrías darte cuenta de que desplazarse durante 5-6 horas al día por información variada no aporta mucha ayuda efectiva. Incluso podría afectar e interferir con tus planes debido a las diversas influencias de la información.

Ahora es una era de explosión de información, y también es una era que fácilmente hace que la gente se sienta inquieta. Cuando la mayoría de las personas se están volviendo cada vez más inquietas en este entorno, deberíamos intentar mantenernos tranquilos. ¿Por qué no eliminar el software innecesario, leer más artículos o libros de alta calidad, registrar más, pensar más, resumir más y tratar de reducir aquellos comportamientos o actividades que no ayudan a tus objetivos? Usa el tiempo en cosas que puedan crear un valor más alto.

Básicamente, ahora no miro diversas noticias de última hora, y rara vez desplazo las dinámicas de Twitter. Sin embargo, dedicaré tiempo a revisar varios informes de investigación recientes y artículos largos y profundos. Por ejemplo, algunos contenidos de CMC Research, Messari Research, Coingecko Research, Binance Research, etc.

4. Ejecución de la disciplina y optimización de la estrategia

La llamada disciplina de ejecución se refiere a los pasos del proceso establecidos para lograr tus propios objetivos, y estos pasos deben seguirse estrictamente según el plan.

Ya sea que esté realizando operaciones de inversión regulares a largo plazo o operaciones de swing a corto plazo, debe pensar claramente en cuál es su disciplina de ejecución, como por ejemplo:

• Realice una buena gestión de posiciones, nunca vaya all-in

• Siempre mantenga posiciones grandes en Bitcoin, con posiciones en MemeCoin que no excedan el 1%

• Evite la dispersión excesiva de posiciones, no tenga más de 10 tipos de monedas

• Comprar por lotes, vender por lotes

• Antes de operar, no solo es importante tener un plan de toma de ganancias, sino también un plan de stop-loss

• Mantenga al menos el 10% de las posiciones en stablecoins para garantizar cierta liquidez

• Como hemos dicho muchas veces antes, los dos puntos más importantes para los recién llegados son: proteger su principal, no tocar lo que no entienden

• Y así sucesivamente…

Lo anterior puede ser algunas disciplinas de ejecución relativamente comunes, y diferentes disciplinas pueden adaptarse a diferentes personas. También es necesario personalizar diferentes disciplinas para diferentes personas. Esto requiere expandir el pensamiento y realizar intentos de ejecución por ti mismo.

Sobre la base de la disciplina de ejecución, algunos planes también pueden ser optimizados y ajustados según sea necesario con los cambios del mercado, pero este ajuste debe estar bajo la premisa de la disciplina de ejecución. Por ejemplo, si su disciplina original es asignar el 60% de su posición a Bitcoin, pero porque encuentra que cierto altcoin está creciendo repentinamente bien, simplemente vende todo su Bitcoin y lo intercambia por el altcoin correspondiente. Esto no es optimización, sino un cambio destructivo, y también significa un cambio en su preferencia de riesgo.

5. Hacer un uso razonable de varias herramientas y datos

Las herramientas on-chain son una serie de componentes importantes en artículos anteriores. Hacer un buen uso de los diversos datos on-chain puede hacer que nuestro trabajo de investigación sea el doble de efectivo con la mitad de esfuerzo. Aunque algunas personas podrían decir que los datos on-chain son para que los inversores minoristas los vean. Pero aún así, siempre que los datos o indicadores de las herramientas correspondientes puedan proporcionarnos alguna nueva ayuda o ideas orientadoras, también es posible recurrir a su uso y estudio necesarios. Las cosas son dialécticas y podemos tener una actitud inclusiva hacia cualquier asunto.

Los datos on-chain son principalmente para dos tipos de grupos: utilizando datos on-chain para investigación y análisis (instituciones o medios de comunicación, etc.), y utilizando datos on-chain para descubrir oportunidades de beneficio (traders o inversores).

Desde una perspectiva comercial, si desea utilizar algunos datos en cadena para encontrar oportunidades de ganancias, entonces:

Primero, determine la dirección de la búsqueda de datos. Por ejemplo, enfoque en encontrar activos de alta liquidez (para evitar deslizamientos), identificar activos de tendencia (usando momentum), minar dinero inteligente, etc.

Segundo, use diferentes herramientas para llevar a cabo el trabajo minero necesario. Actualmente, hay muchos tipos de herramientas, y diferentes plataformas de herramientas pueden tener diferentes enfoques. Algunas herramientas comúnmente utilizadas también pueden ser consideradas para una mayor comprensión a través del "caja de herramientas" compilada en artículos anteriores.

A continuación, le daremos una breve explicación paso a paso sobre cómo usar herramientas on-chain para construir una estrategia de trading.：

Paso 1: Encuentra proyectos basados en dimensiones de datos

Paso 2: Crea tu propia lista de seguimiento

Paso 3: Personalizar la estrategia para operar

Por ejemplo, podemos usar estrategias de Momentum (utilizadas para identificar tokens en tendencia) y Mean Reversion (utilizadas para identificar monedas volátiles)

Momentum es una estrategia de trading relativamente común. Su núcleo consiste en comprar o vender en función de la tendencia reciente del precio de las criptomonedas. Se centra en seguir la tendencia y cerrar la posición antes de que se revierta la tendencia.

La reversión a la media es una estrategia de trading cuantitativa basada en arbitraje estadístico, que explota la desviación a corto plazo del precio y la relación de regresión entre la media a largo plazo para el trading. La esencia principal de esta estrategia es que cuando los precios se desvían de su media a largo plazo, tienden a volver a sus niveles medios. Por lo tanto, esta estrategia también se puede utilizar para identificar aquellas monedas volátiles y utilizar su volatilidad para operar de manera rentable..

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