UST ถูกแยกออกจากดอลลาร์สหรัฐฯ และ LUNA ร่วงลง 60%

[TL;DR]

ในช่วงเช้าของวันที่ 8 พฤษภาคม UST ถูกแยกออกจากราคาดอลลาร์สหรัฐและลดมูลค่าลงเหลือ 0.98 ดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วย LUNA ที่เป็น Token เครือข่าย Terra โดยลดลงต่ำกว่า 65 ดอลลาร์สหรัฐในวันเดียวกัน ตามเวลาที่เขียนบทความนี้ (12:00 น. ในวันที่ 10 พฤษภาคม) UST ลดลงเหลือ 0.7641 ดอลลาร์สหรัฐ และ LUNA ลดลงเหลือ 25.7113 ดอลลาร์สหรัฐ


UST ถล่มเนื่องจากการถูกแยกออก

---

การล่มสลายของสุดสัปดาห์นี้ (7 พ.ค.) ได้ส่งผลกระทบอีกครั้งต่อตลาดที่ตกต่ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ระบบนิเวศของ Terra ดูเหมือนจะโดนร่วมกันโจมตี โดย UST ถูกขายออกไปสูงถึง 285 ล้าน UST จากข้อตกลงการแลกเปลี่ยน stablecoin Curve และ Binance จากการเทขายส่งผลให้ UST ถูกแยกออกจากดอลลาร์สหรัฐและตกลงมาสู่ระดับต่ำสุดที่ 0.98 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ LUNA ซึ่งเป็น token พี่น้องมูลค่าลดลง 20% ในวันเดียวกัน โดยลงมาต่ำกว่า 65 ดอลลาร์สหรัฐสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน

เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์การแยกออก Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terra ได้ตอบกลับบน Twitter ว่า "ฉันได้กำหนดไว้แล้วว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกใน 7x24 ชั่วโมงข้างหน้า คนที่รอให้ UST ไม่เสถียรอีกคงจะไม่ได้เห็นมันจนกว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์"



Curve Finance ยังทวีตอีกว่า "บางคนเริ่มขาย UST จำนวนมหาศาล แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแนวต้านอยู่ ราคาจึงยังคงตรึงอยู่ นอกจากนี้ ETH และ stETH (ETH ที่เดิมพันกับ Lido) จำนวนมากถูกขายไปเพื่อรวบรวมมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวนมากเพื่อรักษาราคาไว้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงปริมาณการซื้อขายบน Curve ได้อย่างมาก "


"การโจมตี" เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมทำให้กำลังหลักของ Terra LUNA อยู่ในตำแหน่งที่ลำบาก คำว่า "Ponzi Scheme" ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเป็นเวลาหลายชั่วโมง ผู้นำด้าน crypto บน Twitter ได้เผยแพร่ภาพหน้าจอของ UST ที่ตกลงมาที่ 0.992 ดอลลาร์สหรัฐ โดยกล่าวว่านี่เป็น "ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์"



นี่เป็นการโจมตีร่วมกัน (collaborative attack) โดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าหรือไม่?

---

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Anchor Protocol ซึ่งเป็นข้อตกลงการใช้งานที่ใหญ่ที่สุดของ UST ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยต่อปีไว้ที่ประมาณ 18% แต่ปริมาณเงินฝากตกลงไปกว่า 20% ของ UST และปริมาณเงินกู้ก็ลดลงไป 24%



บางคนเชื่อว่าเหตุการณ์การแยกออกนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินการถอนมูลค่าจำนวนมากของ Anchor Protocol ณ สิ้นสัปดาห์ที่แล้ว จำนวนเงินฝากทั้งหมดของ UST ของ Anchor Protocol ลดลงจาก 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 11.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (อุปทานหมุนเวียนทั้งหมดของ UST อยู่ที่ 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้ Terraform Labs ผู้สร้าง Terra ในกลุ่มสภาพคล่องของ Curve ได้มีการถอนเงิน 2 ครั้งก่อนและหลัง เป็นครั้งแรกที่ Terraform Labs ทำการลบสภาพคล่อง UST 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐออกจาก Curve จากนั้นได้มี address โอนถ่าน UST 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยัง Ethereum และขาย UST ออกในอีก 4 นาทีต่อมา (พิสูจน์ในภายหลังว่า address ไม่ใช่ของ Terraform Labs) อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาของการถอนและการขายเป็นเรื่องบังเอิญจนทำให้ตลาดตื่นตระหนก ส่งผลให้ผู้คนรีบขาย UST

หลังจากนั้นไม่นาน Terraform Labs ได้ลบสภาพคล่อง UST อีก 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐออกจาก Curve จากนั้น UST ก็เริ่มแยกส่วน และ address อื่นๆก็เริ่มขาย ETH และซื้อ UST มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปฏิบัติการหลายครั้งนี้ได้แสดงออกว่านี่คือ "collaborative attack" ในชุมชน Terra

*Collaborative attack (การโจมตีร่วมกัน): การมีอยู่ของช่องโหว่ของระบบและการใช้เครื่องมือโจมตีอย่างแพร่หลายทำให้การโจมตีเครือข่าย blockchain เกิดขึ้นบ่อยขึ้น การโจมตีแบบร่วมกันเป็นภัยคุกคามชนิดหนึ่ง การโจมตีแบบร่วมมือเป็นกลุ่มของการโจมตีที่วางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ บรรลุวัตถุประสงค์ในการโจมตีร่วมกันผ่านการแบ่งงานและความร่วมมือของส่วนต่างๆ เครื่องมือโจมตีแบบร่วมมือโดยทั่วไปมักเป็นแบบอัตโนมัติและชาญฉลาด ในปัจจุบัน การโจมตีแบบร่วมมือกันของ blockchain กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นการยากที่จะตรวจจับและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การช่วยเหลือ UST

---

เมื่อเผชิญกับวิกฤตที่น่าปวดหัวนี้ (แม้ว่า Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terra จะไม่คิดอย่างนั้น) ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพได้เคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม จัสติน ซัน ผู้ก่อตั้ง TRON ทวีตว่าเขากำลังซื้อ UST และตอบโดควอนว่าเขา "อาจมีแผนลับบางอย่าง"


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม จัสตินส่งแถลงการณ์อีกครั้งโดยกล่าวว่ากลุ่มสภาพคล่องของ UST/USDD ได้ติดตั้งบน Uniswap แล้ว ในวันเดียวกันนั้น LFG (Luna Foundation Guard, Terra ระบบนิเวศองค์กรไม่แสวงหากำไร) กล่าวว่าเพื่อปกป้องเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของ Terra ทางบริษัทมีแผนจะเสนอเงินกู้ BTC จำนวน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับแพลตฟอร์มการซื้อขาย OTC เพื่อให้แน่ใจว่า UST ถูกตรึงไว้ กับเงินดอลลาร์สหรัฐ


หลังจากที่ตลาดกลับสู่ภาวะปกติแล้ว LFG จะซื้อ BTC ด้วยเงินกู้ 750 ล้าน UST การทำธุรกรรมจะดำเนินการเมื่อใดก็ได้ตามความผันผวนของตลาด และในที่สุดก็ค่อยๆ รักษาสมดุลระหว่าง BTC และ UST ในกลุ่มสำรอง LFG


อัปเดต

---

ในช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤษภาคม อัตราส่วน UST/3CRV ใน Curve นั้นไม่สมดุลอย่างมาก เนื่องจากการตัดการเชื่อมต่อครั้งใหญ่จาก USD ที่ดิ่งลงสู่ 0.66 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันอัตราส่วน UST/3CRV อยู่ที่ 93.48%/4.74%


Luna Foundation Guard (LFG) ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในระบบนิเวศ Terra ถอน 28,205.5 ใน Bitcoin อีกครั้งเมื่อเวลา 09:20:26 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม เพื่อให้แน่ใจว่าราคาจะถูกตรึงไว้กับ UST มากที่สุด ยอดคงเหลือ BTC ของ address ได้รับการแก้ไขแล้ว ณ เวลาที่ส่งบทความ


ณ เวลา 12:00 น. วันนี้ UST เสนอราคา 0.7641 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 23.18%; LUNA เสนอราคา 25.7113 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 59.39%


จากข้อมูลของ DefiLlama ปริมาณการ lock-up DeFi บน chain ในปัจจุบันของ Terra ลดลงเหลือ 12.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 44.39% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปัจจุบันแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป


การล่มสลายที่เกิดจากการแยกตัวของ UST ได้ตลาดสูญเสียความเชื่อมั่น ส่งผลให้ตลาดโดยรวมตกต่ำลง และภาพรวมทั้งหมดอยู่ในภาวะตื่นตระหนกอย่างรุนแรง


เราจะคอยจับตาดูว่ากิจกรรมจะดำเนินต่อไปอย่างไรและแจ้งให้คุณทราบอยู่เสมอ คุณสามารถสมัครรับข้อมูลจากบล็อก Gate.io และติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ UST




ผู้เขียน: Gate.io นักวิจัย: Jill Ma ผู้แปล: Joy Z.
-บทความนี้แสดงความเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ
-Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความซ้ำโดยอ้างอิงถึง Gate.io ทั้งนี้ Gate.io จะดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกกรณี