Обложка сгенерирована с помощью Гиперболической

Обзор токена Liquid — OLAS

TL;DR

• Olas проявляет многообещающие признаки роста, в значительной степени благодаря своему агенту рынка прогнозов, Olas Predict.
• Мы следим за экономикой OLAS из-за высокой инфляции и относительно низких поступлений (доходов и пользовательского спроса) в ее текущем состоянии. OLAS - это токен с низкой плавучестью и высокой стоимостью FDV.
• Если ИИ-агенты взорвутся и на Оласе появятся новые крупные варианты использования, это зажжет маховик роста и поднимет OLAS на новые высоты. Олас также может извлечь выгоду из индексной игры для нарратива об агенте ИИ. Между тем, инвесторам было бы разумно сохранять бдительность и следить за признаками импульса.

Источник: Olas

Искусственные интеллект агенты очень похожи на Интернет в 90-х годах - везде есть скептики, но скоро у каждого человека и каждой компании будет свой собственный агент.

Скоро мы будем жить в мире, где агенты искусственного интеллекта превосходят людей - сто миллиардов из них.

Очень вероятно, что агенты искусственного интеллекта будут обрабатывать большинство транзакций на блокчейне вместо людей.

Искусственные интеллектуальные агенты отлично справляются с обработкой неструктурированных данных и адаптируются к динамическим средам с минимальным вмешательством человека. Они становятся все умнее с каждым днем, постепенно улучшаясь в задачах рассуждения и планирования.

Olas (переименованный из Autonolas) готовится к этому будущему агентскому.

Их смелая миссия: освободить океан автономных искусственных интеллектов, все владельцы и силовые источники которых - пользователи, такие как вы и я.

Olas существует уже некоторое время. Многое было написано о них, но есть одна вещь, которая отсутствует - свежий, актуальный отчет, охватывающий последние события до 4-го квартала 2024 года. Итак, мы завернули рукава и провели исследование сами.

В этой статье мы рассмотрим, что OLAS строит, ее текущий прогресс и как это влияет на токен OLAS.

Краткая история и текущее состояние

Основанная в 2022 году компания Olas последовательно внедряет новые функции. 2023 год стал переломным, отмеченный выпуском их белой книги в феврале, проведением TGE в июле и достижением более 100 000 транзакций для их AI-агентов к сентябрю 2023 года.

Перенесемся в 2024 год, и теперь Olas развернут на восьми блокчейнах: Ethereum, Polygon, Gnosis, Solana, Arbitrum, Celo, Optimism и Base. Заметные вехи включают в себя преодоление отметки в 1 миллион долларов в виде протокольных сборов к 20 января, а к 8 июня на них приходится 20% всех транзакций SAFE в цепочке Gnosis.

Источник: Dune

Диаграмма выше иллюстрирует стабильный рост автономных сервисных транзакций на Gnosis с мая 2023 года, показывая последовательный восходящий тренд. К сентябрю 2024 года еженедельные транзакции достигли исторических максимумов, с более чем 1,2 миллионами кумулятивных транзакций с момента начала.

Но давайте копнем глубже, чтобы понять, что лежит в основе этих цифр и что они раскрывают о будущем OLAS - стоит ли быть быком или медведем?

#1: The Olas Product Suite

В этом разделе мы предоставим общий обзор продукта, который вы можете освоить всего за несколько минут. Если вы хотите углубиться, вы можете ознакомиться с их whitepaper

Для достижения своей цели "океан искусственных интеллектуальных агентов", Olas предоставляет надежный набор продуктов и услуг искусственного интеллекта, создавая необходимую основу для масштабного внедрения.

Одной из проблем при внедрении AI агентов on-chain является то, что они должны работать непрерывно, что может быть вычислительно затратно.

Умные контракты, хотя и мощные, не являются практичными для этой цели - они ограничены возможностями обработки (память, стоимость) и не могут получать доступ к данным за пределами своего собственного блокчейна (например, внешние API).

Olas решает эту проблему, используя внеланцетную систему для обработки логики агента, совмещенную с внеланцетным присутствием, обычно кошельком.

Эта синергия между оффчейн- и ончейн-системами является сердцем платформы Olas...

…Фреймворк Open Autonomy.

Компания Olas разработала программную платформу для создания и управления децентрализованными автономными агентами. Насколько нам известно, это один из немногих агентных фреймворков с открытым исходным кодом, который явно дружелюбен к криптовалютам.

Источник: Autonolas

В рамках включена архитектура Multi-Agent Systems (MAS), которая позволяет нескольким агентам работать автономно, в то время как они вместе работают для достижения общей цели. Каждый агент обрабатывает разные задачи, принимая решения на основе своей среды или данных, общих с другими агентами. Это децентрализованное принятие решений обеспечивает функционирование системы без центрального органа.

Фреймворк MAS является модульным и гибким, позволяя разработчикам настраивать агентов путем комбинирования компонентов, таких как навыки, протоколы и соединения, чтобы соответствовать конкретным сервисам. Хотя сами агенты работают вне цепи, их решения и действия являются якорными для прозрачности.

Агенты Olas работают совместно с узлом консенсуса, и каждый агент запускает приложение внутри конечного автомата (FSM), реплицированного на временном блокчейне. Агенты достигают консенсуса на этом временном блокчейне, что позволяет им координировать действия.

Ключевыми строительными блоками являются:

• Гаджеты консенсуса: Они позволяют нескольким агентам соглашаться о решениях или состояниях без регистрации каждой детали на цепочке. Olas в настоящее время использует Tendermint в качестве своего консенсусного механизма, но также может поддерживать альтернативы, такие как Avalanche или Solana. Например, агенты могут использовать гаджеты консенсуса, чтобы согласиться на оптимальную цену токена, записывая только окончательный результат на цепочке.
• Конечные автоматы (FSM): FSM управляют поведением агентов, при этом каждый агент работает в предопределенных состояниях. Например, агент, отслеживающий цены токенов, может циклически переключаться между такими состояниями, как «получить цену», «проанализировать цену» и «отправить результат», переключаясь между этими состояниями в зависимости от определенных условий. \

Источник: Autonolas

• Протокол Autonolas: Это система, посредством которой деятельность агентов якорится в блокчейне. Это включает в себя несколько умных контрактов и реализаций NFT, обеспечивая безопасную запись действий и решений агентов Olas на целевом уровне расчетов.

Источник: Autonolas

Объединяя эти компоненты, Olas позволяет развивать различные ИИ-агенты, которые могут взаимодействовать как вне блокчейна, так и в блокчейне. Результатом является надежная структура, поддерживающая децентрализованную экономику ИИ-агентов.

Какие агенты строят люди?

Вот агенты искусственного интеллекта, которых мы нашли, созданные на Olas:

• Искусственный интеллект
  • Мехи- выполняет задачи вне цепи, такие как запросы LLM, и возвращает результаты в цепи. Некоторые сравнивают это с мозг по требованиюдля приложений.
  • Агенты прогнозирования- ИИ-агент, разработанный для торговли на рынках прогнозирования
• Оракулы
  • Price Oracle - Извлекает цены на BTC из различных источников для предоставления точных данных о ценообразовании.
  • ML APY Прогноз Оракул - Использует машинное обучение для прогнозирования будущего APY пулов ликвидности Uniswap v2.
• Сообщения
  • Сообщения Olas - Сеть связи, которая позволяет агентам находить друг друга и обмениваться сообщениями, используя адреса кошельков
• DeFi
  • Автономный фонд - Пул с интеллектуальным управлением Balancer, который следует автономной стратегии, основанной на индексе страха и жадности криптовалюты. Он покупает, когда страх высок, и продает, когда жадность высока.
• NFTы
  • El Collectooorr - Делает ставки на новые монеты Art Blocks NFT и управляет ими в хранилище
• Инструменты DAO
  • Olas Contribute - Автономная служба, отслеживающая взаимодействия в сообществе. Агенты контролируют активность, записывают вклады, вознаграждают участников, вносящих наибольший вклад, и поддерживают таблицу лидеров

Вы можете видеть, что большинство сделок агентов на данный момент происходят от агентов Trader и Mech, в основном связанных с сервисом рынка прогнозирования.

Жемчуг, лучший пользовательский опыт для запуска агентов

В июне 2024 года Olas выпустил Pearl, простой и интуитивно понятный интерфейс для пользователей, чтобы взаимодействовать с AI-агентами без необходимости программирования.

С помощью Pearl вы можете легко участвовать в Olas Predict: самой известной экономике искусственного интеллекта Olas. Эта экономика сосредоточена на прогнозных рынках, где искусственный интеллект ставит на вероятность наступления событий.

Источник: Autonolas

На Pearl ваш агент искусственного интеллекта выполняет роль торгового агента на диаграмме выше. Трейдер просит агента Mech оценить вероятность осуществления прогнозного рынка. Имея эту информацию, Трейдер выполняет соответствующее действие.

Вы можете проверить этопосмотрите полный пример. После завершения процесса агент получит свои выбросы Олас.

Olas стремится способствовать росту и устойчивости экономик агентов, поощряя субъекты, которые владеют/создают агентов путем выпуска Olas. Чтобы получить право на выпуск, операторы агентов должны ставить OLAS. Все это можно взаимодействовать через Pearl.

Источник: Autonolas

P.S. Если вас интересует, что происходит в сети, вы можете следовать следу от адреса кошелька в приложении Pearl для настольных компьютеров. Исследование адреса на Gnosis Scan предоставляет первичный опыт работы с фреймворком и протоколом Olas Open Autonomy.

Источник: Gnosis Scan, пример контракта, который развертывает агенты. Наш кошелек Pearl несколько раз взаимодействовал с этим контрактом.

Стейкинг Olas

Olas использует механизм стейкинга, называемый Proof of Active Agent, чтобы помочь развивать свою экосистему.

Пусковые установки могут устанавливать конкретные KPI и комиссионные автономные сервисы, соответствующие их целям, создавая контракты стейкинга.

DAO играет ключевую роль, голосуя за направление эмиссий OLAS на случаи использования агентов, которые, по их мнению, ценны, обеспечивая стимулы для строителей и операторов. Операторы агентов, соответствующие определенным KPI, вознаграждаются через стейкинг, при этом все проверки осуществляются с помощью смарт-контрактов.

На данный момент сущности, такие как GnosisDAO с его рынками прогнозирования Omen и OP SuperChain с Optimus, выпустили агентов с эмиссией, направленной на них. Любая группа или организация, которая хочет включить агентов в свою пользовательскую базу, может создать контракт на стейкинг, чтобы поощрять работу агентов.

Команда Olas Core

Olas была основана Валори, группа ученых и разработчиков, публикующих обширные исследования в области искусственного интеллекта, распределенных технологий и блокчейнов. Olas был первым из их проектов.

• Дэвид Минарш- Генеральный директор/сооснователь, возглавлял команду, которая создала каркас для MAS в области DLT
• David Galindo - CTO/сооснователь, доцент по компьютерной безопасности
• Oaksprout Тан - CPO/сооснователь, известный разработчик в крипто-сообществах

В то время как Olas был запущен через LBP на Fjord Foundry, Valory привлекла примерно $4M от True Ventures, Signature Ventures и других в 2022 году.

#2: OLAS Tokenomics

OLASтокеномикасложен, с несколькими различными факторами предложения и спроса. Цель состоит в создании самообеспечивающейся экосистемы автономных сервисов.

Давайте разберем это.

Предложение со стороны

Начальное распределение для OLAS составляет:

• 32,65% выделено членам-основателям Olas DAO
• 10% выделено для Valory AG для поддержки, управления и дальнейшей разработки Olas
• 10% выделяется на казну Olas DAO
• 47.35% выделено на поощрение разработчиков и участников

У токена есть лимит в 1 миллиард токенов в первые десять лет. Впоследствии инфляция токена будет ограничена 2% в год.

Источник: Flipside Crypto

К октябрю 2024 года было выпущено около 540 миллионов OLAS:

• 46M в обращении
• 240M заложено как veOLAS
• 253M в казне DAO + buOLAS + кошелек Valory

Что касается будущего предложения, то в течение следующих 8 лет будет выпущено ~460 млн токенов. В 2025 году будет отчеканено около 56 млн токенов, что составляет ~10% инфляции от общего количества токенов, но 121% от текущих токенов, находящихся в обращении (!)

Недавно созданные токены распределяются следующим образом:

• 4% для создателей искусственного интеллекта
• 46% Бондерам
• 50% агентным операторам

По текущей цене в $1.25 это означает, что у OLAS имеется обращающаяся рыночная капитализация в $57 млн, общая рыночная капитализация в $675 млн и FDV в $1.25 млрд.

Обратите внимание, что капитализация рынка OLAS на Coingecko может выглядеть вводяще в заблуждение из-за того, что она не учитывает токены veOLAS и DAO.

Сторона спроса

Инструменты OLAS:

1. Связывание: держатели OLAS могут предоставлять ликвидность на DEX, например, на Uniswap, и продавать свои токены LP, чтобы получить OLAS со скидкой. Этот механизм связывания аналогичен модели Olympus DAO, блокируя ликвидность для протокола. В настоящее время у пользователей мало стимулов для этого, так как стоимость токенов LP обычно выше, чем полученное вознаграждение OLAS. Существует 11,1 миллиона долларов ликвидности, принадлежащей протоколу, на всех цепочках, которая сгенерировала 2,4 миллиона долларов дохода от комиссий LP. Комиссии идут в DAO.

Награды за привязку LP

1. Управление: владельцы OLAS могут блокировать свои токены, чтобы получить veOLAS, которые предоставляют право голоса и управленческую власть в рамках DAO. Голосующие могут решать, какие контракты стейкинга получают наибольшее количество эмиссий.
2. Стейкинг: операторы-агенты могут зарабатывать OLAS, размещая и управляя агентами. Разным агентам требуется разное количество OLAS в стейкинге. Доходность стейкинга довольно привлекательна, в настоящее время она предлагает более 130% годовых.

Вознаграждение за стейкинг за работу с ИИ-агентами на Olas

Наше простое толкование идеального экономического маховика для OLAS работает так:

1. Разработчики создают полезные агенты на платформе OLAS.
2. Эти агенты ИИ широко и продуктивно используются, генерируя доход и пожертвования для протокола. Доход делится между казной и разработчиками
3. Это приводит к увеличению спроса на OLAS со стороны операторов агентов, которым нужно ставить OLAS, чтобы запускать агентов.
4. Более высокая цена OLAS стимулирует связующих и увеличивает ликвидность в экосистеме.
5. (2 - 4) будет способствовать дальнейшему развитию Оласа, повторяя цикл.

Наше мнение об OLAS: оставляем на нашем списке наблюдения

График цен OLAS. Источник: Coingecko

OLAS был запущен в октябре 2023 года и с тех пор прошел через графический шаблон, очень типичный для токенов с низким плаванием и высокой стоимостью FDV - первоначального насоса, основанного на раннем внимании, а затем медленного выброса со временем.

После достижения максимума в $7,69 в январе 2024 года, он снизился на 84% до $1,25. Из-за низкого обращающегося предложения цены могут быстро двигаться вверх, но инвесторы должны быть осторожными по отношению к продажному давлению при выпуске новых токенов в обращение. Всего есть 18 536 держателей OLAS на всех цепях, что является достаточно здоровым распределением.

Мы сохраняем OLAS в нашем списке наблюдения за токенами Crypto AI и проявляем терпение, высматривая при этом основные положительные катализаторы.

• Токеномический дизайн OLAS представляет собой сложную задачу. Основной приток средств в экосистему будет осуществляться за счет пожертвований и операторов-агентов, которым необходимо компенсировать значительное инфляционное давление. До сих пор было получено только 96 тысяч долларов пожертвований (от продуктивной агентской работы). Спрос, вероятно, будет оставаться слабым до тех пор, пока мы не увидим значительный всплеск сценариев использования агентов ИИ, построенных на Olas. Несмотря на то, что рыночный агент прогнозирования является многообещающим, для обеспечения активного роста необходимо гораздо больше.
• Значительная часть токенов выделяется основной команде (8,13% buOLAS, или 81,2 млн токенов) и Valory (7,19%, или 71,8 млн токенов). В совокупности они составляют 15,32% от общего объема — 153 млн токенов. На позитивной ноте, есть основания полагать, что часть из них снова будет заблокирована как veOLAS; исторически, 45.4% buOLAS был перезаблокирован в veOLAS.

• Существует ограниченное количество разработчиков, работающих на Olas. В таблице выше показано распределение эмиссии среди разработчиков. Обратите внимание, что несмотря на доступные стимулы, эмиссия была распределена среди разработчиков только в двух эпохах. Существует Olas Dev Academy, которая может привлечь больше талантливых строителей в следующие кварталы.
• Хотя OLAS была первой на рынке для протоколов Crypto AI-агента, она рискует потерять внимание в своей экосистеме - как разработчиков, так и операторов и пользователей. С появлением конкурентов-агентов, таких как Morpheus и Theoriq, давление оставаться актуальным высокое.

Что может изменить наше представление об OLAS:

1. Агенты искусственного интеллекта бурно развиваются и находят широкое применение: благодаря прогрессу в области искусственного интеллекта, такого как последние модели OpenAI (o1 'strawberry'), будущее AI-агентов становится ближе к реальности. Это открывает новые возможности для дизайна AI-агентов как в сфере криптовалют, так и вне её. По сюжету, Olas имеет возможность стать основной платформой для ончейн AI-агентов, что делает его индексным инструментом для тех, кто хочет поплавать на волне агентов.
2. На Olas появляются новые крупные сервисы ИИ-агентов. Это даст толчок маховику роста, который мы описали ранее. Учитывая, насколько рано все пространство ИИ-агентов находится на ранней стадии, трудно сказать, что это будет прямо сейчас, но это будет очевидно в ретроспективе, и пользовательские метрики будут отражать это. Возможно, Optimus — это автономный сервис для управления активами DeFI в экосистеме OP Superchain, который скоро будет запущен на Olas.
3. Повышение вовлеченности разработчиков: Если Olas сможет привлечь больше талантливых разработчиков для создания привлекательных агентов ИИ, которыми люди захотят управлять, спрос на токен может вырасти, поскольку пользователям потребуется минимальное количество OLAS для стейкинга и управления агентами. Мы будем внимательно следить за общим количеством и типом агентских транзакций на OLAS на предмет точек перегиба роста.
4. Улучшенная токеномика: Внедрение более сильных механизмов спроса в дизайн токена может помочь стабилизировать инфляцию и повысить долгосрочную устойчивость OLAS. Например, можно использовать какую-то форму распределения доходов или выкуп и сжигание токенов с использованием полученного дохода. Или команда-основатель может явно изложить, как они намерены использовать свои большие выделения токенов для развития экосистемы.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [Цепь мысли]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [Тэн Янь & Джош]. Если есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они обработают это незамедлительно.
2. Ответственность за отказ: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционными советами.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой gate Learn. За исключением случаев, когда это упомянуто, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.