Вкратце; не читал

• Биткойн (BTC) потерял инерцию, упав ниже отметки в $60 тыс. в четверг и торгуясь по низкой цене в $58 тыс., проверяя ежемесячные минимумы. Большинство альткоинов последовали за нисходящим трендом, причем большинство из них испытали значительное снижение цен.
• Поступления в криптовалютные ETF замедлились и даже стали слегка отрицательными в последние недели. Общее количество стейблкоинов уменьшилось, что свидетельствует о снижении спроса на активы, ориентированные на снижение рисков. Оборотная стоимость многих альткоинов достигла ближайших минимумов, что свидетельствует о снижении рыночной ликвидности.
• Сборы за газ сети Ethereum в этой неделе достигли своего минимального значения, около 1 гвей. Несколько показателей в сети указывают на то, что значительная часть рыночного капитала находится в режиме ожидания и наблюдения, с инвесторами, остающимися осторожными. Рынок в настоящее время находится в «относительно низком» положении.
• Несколько токенов топ-100, включая ENA, XAI, DYDX и Aptos, запланированы для значительной разблокировки токенов на следующей неделе. Ожидается, что XAI в частности разблокирует более 70% своего обращающегося предложения.
• Экосистема Polkadot видит значительные развития на этой неделе. На следующей неделе состоится EthCC[7], а также будут опубликованы долгожданные данные по индексу потребительских цен в июне из Соединенных Штатов.

Анализ рынка

Обзор и аналитика

• После падения на прошлой неделе БТК немного отскочил в выходные, но вернулся в середине недели. Он пробил минимум прошлой недели и упал до 57 000 долларов, прежде чем вновь подняться до уровня около 58 000 долларов. В настоящее время он колеблется около минимума теста цены в начале мая. Если он упадет, это может вызвать новый раунд нисходящего тренда.
• ETH в этой неделе следовал за BTC на шаге, отступив после достижения отметки в $3500 на прошлых выходных и упав ниже $3200 в четверг. Он все еще находится на некотором расстоянии от линии поддержки цены в $2900.
• Альткоины набрали популярность во время рыночного восстановления в выходные, при этом мем-монеты лидируют среди топ-100 токенов. WIF и BONK выросли на более чем 20%. Впоследствии, альткоины упали по всему рынку под воздействием общего тренда.
• TON в последнее время испытал значительный рост цены и TVL. Как публичная цепь, она получила выгоду от популярных игр, которые привлекли новых пользователей и ликвидность в ее экосистему.
• Несмотря на небольшой приток средств в ETF в начале недели, они обратились в отток середине недели. Размер стабильной монеты также сократился, и макрофинансовая ситуация неоптимистична.
• Согласно индексу Ahr999 и текущей активности в сети, рынок находится в «относительно низком» положении. Фонды находятся в режиме ожидания, торговля неактивна.

Еженедельный фокус

29 июня был опубликован финансовый отчет Polkadot 2024 H1, из которого стало известно, что проект потратил 87 миллионов долларов в первой половине года, оставив свой казначейский фонд достаточным только на два года. Это вызвало опасения относительно устойчивости проекта. В Twitter Space, организованном официальной организацией Polkadot 2 июля, члены сообщества обсудили эти опасения и подчеркнули необходимость стратегических затрат на критическую инфраструктуру и поддержку разработчиков, а не на малоэффективные деятельности.[1] В результате увеличенного внимания объем торговли DOT и некоторых токенов в экосистеме Polkadot вырос. Например, 5 июля данные Coinglass показали, что объем торговли DOT и некоторыми токенами в экосистеме Polkadot увеличился почти на 40%.[2]

С июня 2024 года правительство Германии постепенно переводит BTC на биржевые адреса, что может спровоцировать волатильность на крипторынке и оказать понижательное давление на цены биткоина. 4 июля в 8:25 утра UTC адрес с пометкой «Правительство Германии» перевел в общей сложности 1300 BTC на Kraken, Bitstamp и Coinbase на сумму около 75,53 миллиона долларов. [3] В то время как переводы биткойнов правительством Германии и потенциальные продажи составляют небольшую часть ежедневного объема торгов биткойнами, это событие оказало значительное влияние на настроения рынка. Согласно данным Arkham и блокчейн-браузера, правительство Германии в настоящее время владеет более чем 40 000 BTC на сумму более 2,3 миллиарда долларов.

Помимо продаж BTC немецким правительством, прогресс выплат Mt. Gox также вызывает тревогу на рынке. Ранее доверительное управление Mt. Gox объявило, что начнет распространять возмещения в Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) кредиторам в начале июля. 4 июля адреса, относящиеся к Mt. Gox, инициировали тестовые транзакции, привлекшие широкое внимание рынка. Несмотря на то что это были всего лишь тесты малого масштаба, эти транзакции уже отрицательно сказались на настроениях рынка. Согласно данным Arkham Intelligence, выплаты Mt. Gox могут привести к появлению около 142 000 биткоинов на рынке. По мере разворачивания процесса возмещения, эти биткоины могут постепенно войти на рынок, усиливая давление на продажу. В долгосрочной перспективе рынку потребуется время, чтобы поглотить это давление на продажу и установить равновесие в новой динамике предложения и спроса.

Еженедельное внимание

В то время как общий рынок криптовалют испытывает ежемесячное снижение цен, TVL (Total Value Locked) цепочки TON продемонстрировал значительный рост. Этот всплеск связан с недавним взрывом мини-игр «нажми-и-заработай» вроде Not Coin, которые подняли популярность экосистемы TON и привлекли постоянный поток подобных игр.

Hamster Kombat выделяется как замечательное явление в экосистеме TON. Согласно официальному веб-сайту, проект собрал более 200 миллионов зарегистрированных пользователей, набрал более 48 миллионов подписчиков в Telegram, накопил более 31,5 миллиона подписчиков на YouTube и собрал более 11 миллионов подписчиков в X (Twitter).[4] Основной игровой процесс игры заключается в накоплении очков путем нажатия на хомячков. Игроки также могут зарабатывать дополнительные награды различными способами, включая покупку специальных карт, ежедневные посещения, взаимодействие в социальных сетях и привлечение новых друзей. Обещание команды Hamster Kombat о проведении раздач токенов дополнительно подогревает интерес игроков.

Согласно данным Coingecko, рыночная капитализация TON превысила 17,7 миллиарда долларов, вытеснив его на девятую позицию в таблице рыночной капитализации криптовалют. Это достижение подчеркивает огромный интерес рынка и доверие к экосистеме TON.[5] Кроме того, Gate.io запустила предварительный торговый период Hamster Kombat (HMSTR) и представила его токеномическую модель. Платформа предоставит инвесторам возможность покупать и продавать HMSTR до его официального размещения и торговли, позволяя им устанавливать желаемые цены на основе их ожиданий, прежде чем токен поступит на открытый рынок, тем самым повышая гибкость торговли.

Популярные категории

Под влиянием общего спада рынка различные сектора испытали различную степень снижения. Однако под воздействием макроэкономических факторов цены на золото немного выросли, что привело к незначительному положительному росту в 1,3% для связанных токенизированных активов. Концепции уровня 0 показали более небольшое снижение, в основном вследствие недавнего успешного выступления ZRO, который на этой неделе вышел на IPO и подтолкнул общий рост концепции. Другие альткоин-концепции, подверженные общему рынку и ликвидности, испытали различную степень снижения. Значительная волатильность цен на альткоины на этой неделе, начиная от отскока в выходные до спада в середине недели, подчеркивает влияние общего рынка на альткоины.[6]

Лучшие исполнители

Согласно данным CoinGecko, два проекта из топ-100 с внушительным ростом на начало этой недели были ENS и BEAM. Недавно запущенные токены ZRO и ZK также привлекли значительное внимание рынка.

• ENS является известным провайдером услуг доменов Ethereum. Команда ENS примет участие в EthCC [7] в Европе 8 июля, где они представят свой предстоящий ребрендинг участникам. В то же время, ENS V2 находится на пороге запуска, и рынок держит оптимистичные ожидания от проекта, что потенциально может способствовать недавнему всплеску цен.

• BEAM — это управляющий токен игровой экосистемы Beam, изначально известной как Merit Circle. Его основной бизнес связан с гильдиями игр. В результате ребрендинга Beam постепенно превратился в комплексную игровую экосистему. В июне Beam объявил о расширении в области искусственного интеллекта, инфраструктуры и игр. 1 июля Beam начал событие по распределению $BEAM, позволяя всем участникам экосистемы Beam получать вознаграждения в ограниченное время.

• LayerZero - это протокол взаимодействия между цепями, специально разработанный для передачи легких сообщений. Он обеспечивает безопасную и подтверждаемую передачу сообщений с настраиваемыми функциями отсутствия доверия. Согласно токеномике ZRO, почти 40% токенов будет выделено сообществу. В последние дни цена токена выросла с $2.5 до $4.

• zkSync - это масштабное решение уровня 2, разработанное компанией Matter Labs, использующее последнее поколение доказательств в нулевом знании для обеспечения безопасности основной блокчейн. После включения в листинг на Gate токен поднялся до 0,2241 доллара, прежде чем вернуться к уровню 0,1575 доллара. Текущая траектория цены токена демонстрирует сильную корреляцию с тенденцией BTC.

Основные данные

Макрофонды

На 4 июля общий объем торговли BTC ETF достиг 912,85 миллиона долларов США, общая рыночная капитализация BTC ETF составила 54,34 миллиарда долларов США, а общий объем управляемых активов (AUM) BTC ETF составил 50,97 миллиарда долларов США. После пяти последовательных дней притока чистого капитала, BTC ETF пережил два дня оттока капитала на этой неделе, что указывает на ослабление интереса внешнего капитала к инвестициям в криптовалюту.[7]

Совпадая с снижением BTC ETF чистых притоков, капитализация стейблкоинов незначительно снизилась на 0,27% до 160,952 миллиарда долларов, замедляя притоки с оффчейнов. Это явление может быть связано с неопределенностью, связанной с повышением процентных ставок в США, и уменьшением энтузиазма некриптовых инвесторов к высокорисковым активам, таким как криптовалюты. [8]

Плата за газ Ethereum

В течение всей этой недели комиссия за газ в Ethereum оставалась в однозначном диапазоне, отражая низкую активность на цепочке.[9] Среди пяти крупнейших потребителей газа, торговый бот Telegram Banana Gun занял четвёртое место, сильно превосходя известные протоколы DeFi.[10] Согласно графику, созданному Dune, @whale_hunter[11], торговые пары с наибольшим объемом торговли на Banana Gun - RCH-WETH, SOL-SLERF, USDC-WETH, PEW-WETH и USDT-WETH.

Индекс Bitcoin Ahr999

Индекс Ahr999, также известный как "индикатор удержания", оставался стабильным на уровне 0,8 в течение прошлой недели. Это означает, что цена биткойна находится в справедливом диапазоне оценки относительно его реализованной стоимости или исторических минимумов. [12] Согласно индексу Ahr999, это может быть подходящее время для стратегий долларовой стоимости усреднения (DCA).

Индекс Ahr999 - это «индикатор удержания», используемый для измерения инвестиционной привлекательности биткоина, помогая инвесторам выявлять потенциальные возможности для покупки и накопления, избегая инвестиций во время перегрева рынка.
Ahr999 < 0.45: Рынок может находиться в перепроданном состоянии, подходящем для покупки;
Ahr999 между 0.45-1.2: Рынок находится в нормальном диапазоне оценки, рекомендуется для усреднения доллара;
Ahr999 > 1.2: Рынок может быть перегрет, и индикатор не предоставляет операционных рекомендаций.

Возможности на рынке

Раздачи проектов

Горячая экосистема воздушного дропа, которую стоит следить на этой неделе: проект Bitcoin Layer 2 Bitlayer

Обзор:
Bitlayer - первое решение Layer 2 для Bitcoin, построенное на парадигме BitVM и предлагающее безопасность на уровне Bitcoin и полную тьюринговость. Проект привлек $5 миллионов венчурного финансирования в марте, в числе инвесторов была Gate Labs. Согласно официальному сайту проекта, текущий объем замороженных активов (TVL) в Bitlayer составляет $495 миллионов, что делает его вторым по величине в экосистеме Bitcoin.

Возможности Airdrop:

В мае Bitlayer в партнерстве с проектами в рамках своей экосистемы провела первое «Гала-мероприятие по майнингу», на котором семь известных проектов раздали активы на сумму более 24 миллионов долларов. В июне был проведен трехдневный Mining Gala Season 2, в ходе которого были разданы активы на сумму около 1,2 миллиона долларов. Судя по официальным каналам проекта в социальных сетях, несколько проектов в экосистеме продолжают проводить подобные мероприятия по раздаче. Кроме того, ожидается, что в скором времени будет запущен 3-й сезон Mining Gala, что делает Bitlayer многообещающей экосистемой для наблюдения за аирдропами.

Еженедельный отчет о сборе средств

На этой неделе несколько проектов успешно завершили ключевые раунды финансирования, охватывая разнообразный спектр инновационных проектов и стартапов. По данным RootData, с 28 июня по 4 июля общее число проектов, объявивших о раундах финансирования, составило 28, при этом 7 проектов привлекли более 10 миллионов долларов. Заметно, что 4 из 7 крупнейших раундов финансирования были затеяны в рамках первичного раунда финансирования. Вот разбивка топ-трех проектов по сбору средств:

• Iris Energy:Эта австралийская криптовалютная компания привлекла 413,4 миллиона долларов США путем размещения акций с середины мая. Средства будут использованы для ее планов по расширению.
• Сентиент:Эта платформа разработки искусственного интеллекта с открытым исходным кодом привлекла $85 миллионов в сид-раунде от нескольких криптовалютных венчурных фондов. Проект нацелен на создание моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, развиваемых за счет вкладов сообщества, что непосредственно конкурирует с OpenAI.
• Ломбард:Этот протокол Bitcoin DeFi привлек $16 миллионов финансирования. Согласно отчетам, Ломбард будет использовать эти средства для расширения своей экосистемы Bitcoin restaking и сотрудничества с протоколом стейкинга Bitcoin Babylon.[13]

Что посмотреть на следующей неделе

Разблокировка токена

Согласно Token Unlocks, несколько проектов столкнутся с значительным разблокированием токенов, начиная с 6 июля. Среди них ожидается, что Xai столкнется с существенным давлением на разблокирование как со стороны команды, так и со стороны инвесторов. Предполагаемая сумма разблокировки составляет около 80 миллионов долларов, что составляет примерно 71,59% от текущего оборотного предложения. Инвесторам следует помнить о потенциальном давлении на продажи, которое это может вызвать.[14]

Крипто календарь

=nil; Фонд =nil;, EOS и несколько других проектов запланировали обновления и выпуск новых функций на следующей неделе. EthCC [7], крупнейшее ежегодное событие Ethereum в Европе, состоится 8 июля, собрав инвесторов, энтузиастов криптовалют, разработчиков и предпринимателей.[15]

На макроуровне следующей неделе будут опубликованы несколько важных макроэкономических показателей. Один из самых значимых для криптовалют - это данные о потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы 11 июля. Выше ожидаемого значения индекса потребительской инфляции может увеличить ожидания инвесторов относительно повышения процентной ставки ФРС, что будет неблагоприятно для криптовалют.

Ссылки

1. Полкадот X Space, https://x.com/Polkadot/status/1808154832131281280
2. CoinGlass, https://www.coinglass.com/view/polkadot-ecosystem
3. Аркхем, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/germany
4. HamsterKombat, https://hamsterkombat.io/
5. CoinGecko,https://www.coingecko.com/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/toncoin
6. CoinGecko,https://www.coingecko.com/ru/categories
7. CoinGlass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
8. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
9. Etherscan,https://etherscan.io/
10. Ультразвук, https://ultrasound.money/
11. Dune, https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-bot
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/i/ahr999
13. RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
14. Token Ulock,https://token.unlocks.app/
15. PanewsLab, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
16. Jin 10, https://www.jin10.com/

Gate Research - это комплексная платформа исследований блокчейна и криптовалют, предлагающая глубокий контент. Сюда входят технический анализ, актуальные обзоры, рыночные обзоры, исследования отрасли, прогнозы тенденций и анализ макроэкономической политики.

Нажмитездесьпосетить →

Отказ от ответственности

Инвестирование на рынке криптовалюты связано с высоким риском, и рекомендуется, чтобы пользователи проводили независимое исследование и полностью понимали характер активов и продуктов, которые они приобретают, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.Gate.io не несет ответственности за любые потери или ущерб, вызванные такими инвестиционными решениями.