Points clés

• En octobre, le financement total de Web3 a atteint 1,893 milliard de dollars, en hausse de 211,79% en glissement annuel et de 324,26% en glissement mensuel.
• L'acquisition de Bridge par Stripe pour 1,1 milliard de dollars a marqué la plus grande acquisition dans l'industrie des cryptomonnaies à ce jour.
• Le secteur de l'infrastructure a été le premier en termes de montants de financement, suivi de près par DeFi, ce qui souligne l'accent mis par les investisseurs sur la technologie fondamentale et l'innovation financière.
• Le financement est principalement concentré sur les petits et moyens projets, ceux qui récoltent entre 1 et 3 millions de dollars représentant la plus grande part, soit 26%.
• Les projets de stade de graine et de pré-graine ont représenté la plus grande proportion de tours de financement.
• Animoca Brands est apparu comme la société d'investissement la plus active en octobre.

Aperçu du financement

Selon RootData, octobre 2024 a connu une augmentation substantielle du financement total de Web3, malgré une légère diminution du nombre de transactions. Les entreprises Web3 ont obtenu 97 investissements totalisant 1,893 milliard de dollars, soit une augmentation de 211,79% par rapport à l'année précédente et une hausse de 324,26% par rapport au mois précédent. Cette croissance remarquable a été principalement stimulée par l'acquisition de Bridge par Stripe pour 1,1 milliard de dollars, marquant la plus grande acquisition de l'industrie des cryptomonnaies à ce jour. [1]

Des accords de financement à grande échelle ont stimulé la hausse substantielle du financement total en octobre. L'acquisition de 1,1 milliard de dollars de Stripe de Bridge, qui comprenait la plateforme d'infrastructure Web3 Triangle, a marqué le plus grand projet de financement du mois. De plus, le développeur d'infrastructure Bitcoin Blockstream a réalisé un tour de financement de dette convertible de 210 millions de dollars, dirigé par Fulgur Ventures. Ces deux accords importants ont largement dépassé le plus grand financement de septembre (100 millions de dollars pour Celestia), soulignant l'intérêt institutionnel pour les projets de premier plan et le développement de l'infrastructure Web3.

Les 10 meilleurs projets par montant de financement en octobre étaient :

Selon RootData, l'infrastructure et la finance décentralisée (DeFi) sont restées les secteurs les plus attractifs pour les investisseurs. L'infrastructure a été en tête, sécurisant 240 millions de dollars de financement. Parmi les 10 plus importants événements de financement d'octobre, plusieurs projets d'infrastructure blockchain, dont Blockstream, Glow, Nillion, Atlas et Ithaca, se sont démarqués. Cette tendance reflète la confiance des investisseurs dans la technologie fondamentale de la blockchain et le développement de l'infrastructure. La DeFi a suivi de près, sécurisant 99,1 millions de dollars de financement. D'autres secteurs, tels que le jeu, la finance centralisée (CeFi) et le divertissement social, ont également attiré d'importants investissements. Notamment, la plateforme de médias sociaux décentralisée Bluesky a levé 15 millions de dollars, signalant une exploration plus approfondie de la technologie blockchain dans l'espace des médias sociaux.

D'après les données de 77 projets dont les montants de financement ont été divulgués en octobre, 60% des projets ont levé entre 1 million et 10 millions de dollars. Parmi ceux-ci, les projets obtenant entre 1 million et 3 millions de dollars représentaient la plus grande part, soit 26%, suivis de ceux récoltant entre 5 millions et 10 millions de dollars, soit 23%. Cela suggère que le marché du financement des cryptomonnaies en octobre était encore principalement axé sur les projets de taille petite à moyenne.

En termes de stades de financement, sur 60 projets avec des tours de financement divulgués, les étapes de Seed et Pre-Seed représentaient les plus grandes parts, respectivement 33% et 15%. Cela indique que le marché du financement des cryptomonnaies en octobre était axé sur les projets de stade précoce, avec beaucoup d'entre eux au stade de financement initial ou d'investissement providentiel.

Selon RootData, Animoca Brands s'est révélé être l'investisseur le plus actif en octobre, participant à 10 tours de financement. La stratégie d'investissement de l'entreprise a montré une diversité remarquable, allant au-delà de GameFi pour englober la DeFi, l'infrastructure, l'IA et d'autres secteurs. En revanche, d'autres sociétés d'investissement ont adopté une approche plus prudente au cours du mois, concentrant leurs efforts principalement sur des projets d'infrastructure.

Projets financés clés en octobre

Pont

Aperçu: Bridge est une plateforme mondiale de liquidité d'actifs numériques basée sur des stablecoins. Il fournit aux développeurs des outils d'intégration flexibles grâce à une API ouverte, permettant des applications financières innovantes basées sur des stablecoins. Bridge prend en charge la conversion transparente entre les devises fiduciaires et les stablecoins tout en réalisant l'interopérabilité de divers actifs cryptographiques sur différents réseaux blockchain. Avec des mesures de sécurité solides et un cadre de conformité rigoureux, Bridge propose des solutions de paiement transfrontalier sécurisées, efficaces et pratiques, stimulant l'innovation dans l'économie numérique mondiale. [3]

Le 21 octobre, le géant des paiements Stripe a annoncé l'acquisition de Bridge pour 1,1 milliard de dollars, marquant la plus grande fusion et acquisition de l'industrie Web3 à ce jour. Avant l'acquisition, Bridge avait levé 58 millions de dollars de financement, attirant l'intérêt de grands fonds de capital-risque tels que Sequoia Capital. [4]

Investisseurs/Investisseurs providentiels : Stripe, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Index Ventures, Haun Ventures

Points saillants :

1. Bridge est considéré comme la version "Web3 de Stripe," permettant aux développeurs de convertir facilement entre les devises fiduciaires et les stablecoins tout en permettant le flux d'actifs entre chaînes. Il fournit aux utilisateurs mondiaux des comptes en USD et en EUR et prend en charge le transfert de divers stablecoins sur les principales blockchains. De plus, Bridge investit les fonds de réserve dans des obligations du Trésor américain, avec des rendements annuels dépassant 5%. Selon son site web, l'ensemble du processus de transfert de fonds ne prend que quelques minutes et ne coûte que quelques centimes.
2. Bridge a activement poursuivi la conformité réglementaire à l'échelle mondiale, obtenant des licences dans 48 États américains et une licence VASP en Pologne. Il fait également avancer les approbations réglementaires à New York et en Europe. Pour étendre sa portée de services, Bridge s'est associé à des entités locales comme Bitso en Amérique latine pour développer conjointement sa présence sur le marché.
3. Bridge traite plus de 5 milliards de dollars de paiements annuels, au service de clients allant des départements gouvernementaux américains (par exemple, le département d'État et le Trésor) aux grandes entreprises telles que SpaceX et Coinbase. Grâce à des collaborations avec des partenaires mondiaux tels que Bitso, Chipper Cash, Dolar App, Stellar et Strike, Bridge s'est avec succès étendu à des régions comme l'Amérique latine et l'Afrique, offrant des services de paiement transfrontaliers sécurisés, efficaces et peu coûteux.
4. Bridge a été co-fondée par Zach Abrams et Sean Yu, qui ont travaillé précédemment chez des géants de l'industrie tels que Square et Coinbase. De nombreux membres de l'équipe venaient de Coinbase et étaient fortement impliqués dans le développement et la promotion de l'USDC, le premier stablecoin en USD conforme de Coinbase. Leur vaste expérience dans l'industrie des stablecoins a positionné Bridge comme un leader sur le marché concurrentiel des stablecoins.

Bluesky

Aperçu : Bluesky est une application sociale décentralisée initiée par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, développée initialement aux côtés de Twitter. Elle utilise le protocole AT interne et open source, dans le but de fournir aux utilisateurs une expérience sociale plus ouverte, transparente et décentralisée, et ce, en échappant au contrôle des plateformes centralisées. Comme Twitter et Mastodon, Bluesky est une plateforme de microblogage. Cependant, elle se distingue en fonctionnant sur le réseau décentralisé du protocole AT, où différents composants peuvent être gérés indépendamment par des individus ou des organisations. Sur cette base, Bluesky propose à la fois une vue d'application et une application Web, offrant aux utilisateurs un stockage de données personnelles (SDP) et des services de relais pour la gestion et l'interaction décentralisées des données. [5]

Le 24 octobre, Bluesky a annoncé la finalisation d'une levée de fonds de série A de 15 millions de dollars dirigée par Blockchain Capital. Les fonds renforceront la construction de la communauté, amélioreront la confiance et la sécurité de la plateforme et soutiendront l'écosystème de développeurs du protocole AT. [6]

Investisseurs : Blockchain Capital, SevenX Ventures, True Ventures, Alumni Ventures.

Points forts :

1. Bluesky, une plateforme sociale innovante dirigée par le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a suscité un intérêt considérable depuis ses débuts en 2020. Elle compte maintenant une base d'utilisateurs de plus de 13 millions.
2. Bluesky vise à créer une plateforme de médias sociaux cohérente et conviviale, construite de manière collaborative par des participants divers. En tirant parti du protocole AT, divers composants du système peuvent fonctionner indépendamment sous différentes personnes ou organisations, tout en interconnectant de manière transparente à travers un réseau. Cette approche permet une véritable décentralisation et garantit un fonctionnement fluide ainsi qu'une scalabilité robuste pour accueillir une vaste base d'utilisateurs.
3. Contrairement aux plateformes sociales traditionnelles qui centralisent les données des utilisateurs sur des serveurs uniques, Bluesky utilise le protocole AT pour distribuer les données sur plusieurs nœuds. Cette approche améliore considérablement la sécurité des données en rendant plus difficile pour les pirates de les cibler. De plus, le protocole AT donne aux utilisateurs la souveraineté des données, leur permettant de migrer facilement leurs comptes entre les fournisseurs de services et de choisir des plateformes de confiance.

Azra Games

Aperçu: Azra Games est une société de jeux blockchain axée sur le développement de jeux et la construction de marques. Leur objectif est de créer des RPG de bataille collectionnables grand public offrant une expérience immersive rivalisant avec les jeux de console. Le titre inaugural de l'entreprise,Projet Arcanas, est un RPG innovant qui mêle des éléments de fantasy, des objets de collection NFT et une compétition multijoueur. Dans ce jeu, les joueurs peuvent accumuler des personnages NFT uniques, constituer leurs propres armées et rivaliser avec des joueurs du monde entier pour des ressources rares et du prestige. [7]

Le 15 octobre, Azra Games a annoncé l'achèvement d'un tour de financement de série A de 42,7 millions de dollars dirigé par Pantera Capital, portant son financement total à 68,3 millions de dollars. La société avait précédemment sécurisé plusieurs tours de financement de la part d'investisseurs de renom tels que a16z et Coinbase Ventures. [8]

Investisseurs: Pantera Capital, Andreessen Horowitz, NFX, a16z, Coinbase Ventures

Points forts :

1. Azra Games est à l'avant-garde de la quatrième génération de RPG mobiles en apportant des mondes ouverts de niveau console, des combats en temps réel et des expériences immersives sur des plateformes mobiles, dépassant les jeux mobiles traditionnels. L'équipe exploite l'IA grâce à Azra Labs pour accélérer la création de contenu et améliorer l'efficacité du développement, suivant ainsi le rythme des demandes du marché en constante évolution.
2. Azra Games compte une équipe de vétérans de l'industrie, dont beaucoup viennent d'Electronic Arts (EA). Le PDG Mark Otero a dirigé le développement de Star Wars: Galaxy of Heroes, tandis que le directeur artistique technique Michael Noriega a également joué un rôle clé dans le projet. La riche expérience de l'équipe chez EA - une puissance mondiale du jeu derrière des franchises emblématiques comme Command & Conquer, Les Sims, et FIFApose une base solide pour la création de jeux de haute qualité.
3. À ce jour, Azra Games a levé plus de 68 millions de dollars de financement auprès d'institutions renommées. Ce capital substantiel garantit un soutien solide pour le développement de jeux de qualité supérieure.

OpenGradient

Aperçu: OpenGradient est une infrastructure d'IA décentralisée qui fournit aux développeurs une plateforme sécurisée et évolutive pour la construction et le déploiement d'applications d'IA de pointe. Grâce à l'hébergement de modèles d'IA on-chain, à la composabilité sans permission et à l'exécution sécurisée de l'inférence, OpenGradient accélère le développement d'IA open-source et offre aux développeurs un accès transparent à ces capacités avancées. [9]

Le 9 octobre, OpenGradient a annoncé la réalisation d'un tour de financement initial de 8,5 millions de dollars, soutenu par des investisseurs renommés tels que a16z Crypto et Coinbase Ventures. Les fonds seront utilisés pour accélérer le développement de l'IA open source, fournir des capacités de calcul de l'IA sur chaîne évolutives et garantir des déploiements d'IA sécurisés et vérifiables. Le testnet OpenGradient devrait être lancé d'ici la fin de l'année, offrant aux développeurs plus d'outils et de solutions. [10]

Investisseurs / Investisseurs providentiels :a16z Crypto Startup Accelerator (a16z CSX), Coinbase Ventures, SV Angel, Foresight Ventures, SALT Fund, Symbolic Capital, Celestia, l'ancien CTO de Coinbase Balaji Srinivasan, le fondateur de NEAR Illia Polosukhin et le fondateur de Polygon Sandeep Nailwal

Points forts :

1. La percée d'OpenGradient réside dans la réalisation de l'exécution entièrement décentralisée des tâches d'IA, permettant des prédictions, des analyses et des prises de décision en temps réel directement sur n'importe quelle blockchain. OpenGradient permet aux modèles d'IA de fonctionner de manière transparente à travers différents écosystèmes blockchain en créant un environnement à minimisation de confiance. De plus, OpenGradient surmonte les limites de l'informatique traditionnelle, fournissant un support IA robuste pour les applications décentralisées et démontrant un potentiel d'application étendu.
2. L'équipe d'OpenGradient est composée d'experts en IA/ML et en blockchain issus de grandes entreprises technologiques telles que Google, Coinbase, Ripple, Intel et Palantir. Le cofondateur et PDG Matthew Wang possède une vaste expérience dans la modélisation quantitative et la recherche en apprentissage automatique, tandis que le directeur technique Adam Balogh a précédemment dirigé le développement de la plateforme d'IA chez Palantir. Leur expertise technique approfondie apporte un soutien solide aux capacités d'OpenGradient en matière d'hébergement de modèles d'IA, d'exécution sécurisée et de développement d'applications décentralisées.
3. OpenGradient a attiré des institutions de premier plan et des investisseurs providentiels et a été sélectionné pour le programme d'accélération de démarrage Crypto Fall Crypto (CSX) de a16z. Cette sélection offre à OpenGradient des conseils professionnels de la part de l'équipe opérationnelle de a16z, ainsi que l'accès à des ressources supplémentaires et à des opportunités d'élargir les collaborations au sein de l'écosystème crypto plus large.

Lueur

Aperçu:Glow est un projet d'énergie solaire basé sur Ethereum qui promeut la production mondiale d'énergie solaire grâce à des mécanismes d'incitation. Glow récompense les centrales solaires en leur attribuant des jetons pour encourager la production d'énergie propre et son intégration dans le réseau électrique, remplaçant progressivement la génération d'énergie traditionnelle basée sur les combustibles fossiles. Le projet a mis en place un réseau d'infrastructure physique décentralisée (DePIN) composé de fermes solaires aux États-Unis et en Inde. Ces fermes génèrent des revenus doubles grâce à la production d'énergie propre et aux crédits carbone. La mission de Glow est d'accélérer la transition vers un avenir énergétique 100% propre grâce au déploiement généralisé de l'énergie solaire dans le monde entier. [11]

À la fin du mois d'octobre, Glow a obtenu 30 millions de dollars de financement, dont 6,5 millions de dollars ont été alloués aux dépenses opérationnelles et 23,5 millions de dollars ont été réservés aux investissements directs dans l'énergie solaire. Ces fonds visent à augmenter la capacité de production d'énergie de 5 MW à 600 MW d'ici les 18 prochains mois et à soutenir l'expansion sur le marché international. [12]

Investisseurs : Framework, Union Square Ventures, Alliance DAO

Points forts :

1. Avec la baisse des coûts de production de l'énergie, le stockage et le transport émergent comme de nouveaux défis. Les réseaux centralisés traditionnels peuvent avoir du mal à s'adapter. Glow offre une solution innovante en créant un réseau décentralisé d'énergie solaire qui intègre de manière transparente la production, le stockage et la consommation d'énergie. La société a déployé avec succès son réseau DePIN aux États-Unis et en Inde, offrant une solution viable pour la transition mondiale vers une énergie propre.
2. Glow utilise un modèle de subvention récursif pour encourager la production d’énergie propre par le biais de récompenses symboliques. Les revenus générés par la vente d’électricité des fermes sont réinvestis dans un pool d’incitation pour soutenir davantage de projets solaires. Pour assurer un fonctionnement cohérent et efficace, Glow effectue des audits réguliers pour vérifier la production d’énergie et la réduction des émissions de carbone. Le projet donne la priorité aux parcs solaires en difficulté financière, en les aidant à reprendre leurs activités tout en étendant l’ensemble du réseau.
3. A ce jour, le réseau Glow comprend 63 fermes solaires opérationnelles avec une production d'énergie cumulée de 365 MWh. Les données de DePIN.Ninja révèlent que Glow a généré 1,74 million de dollars de revenus, dépassant largement les concurrents de l'industrie. Notamment, une seule ferme solaire de 1,3 MW en Inde a contribué à hauteur de 1,6 million de dollars au chiffre d'affaires total de Glow, soit un impressionnant 92% de ses revenus.

Résumé

En octobre 2024, l'industrie Web3 a maintenu une dynamique d'investissement solide, avec des accords de financement individuels atteignant des niveaux record. L'acquisition historique de Bridge par Stripe est devenue le point focal de l'industrie, soulignant la confiance durable des géants financiers traditionnels dans l'écosystème Web3. L'accent des investissements s'est porté sur le développement de l'infrastructure et le secteur DeFi, tandis que les projets de stade précoce ont également suscité un intérêt considérable. La participation dynamique d'institutions de premier plan telles que Animoca Brands, associée à l'arrivée de puissances financières établies comme Stripe, a propulsé la croissance de l'industrie Web3. Cet effort collaboratif met en valeur le paysage diversifié et en évolution rapide du secteur.


Références:

1. Rootdata, https://www.rootdata.com/dashboard
2. Rootdata , https://www.rootdata.com/Fundraising
3. Bridge, https://www.bridge.xyz/
4. Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2024/11/01/stripes-11b-acquisition-target-bridge-buys-web3-wallet-platform-triangle/
5. Bluesky, https://bsky.social/about/
6. Decrypt, https://decrypt.co/288157/bluesky-raises-15-million-no-crypto
7. Azra Games ,https://azragames.com/
8. Medium ( @azragames ) , https://medium.com/
9. OpenGradient, https://opengradient.ai/
10. OpenGradient , https://opengradient.ai/blog/opengradient-raises-8-5m-to-decentralize-ai
11. Lueur https://glowlabs.org/
12. Fortune Crypto, https://fortune.com/crypto/2024/10/31/exclusive-glow-a-blockchain-solar-company-raises-30-million-from-framework-and-union-square-ventures/

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