Основные выводы

• В ноябре 2024 года в индустрии Web3 было завершено 121 сделок по привлечению средств на общую сумму 1,76 миллиарда долларов — на 28,45% меньше, чем в предыдущем месяце.
• В ноябре были использованы более разнообразные методы финансирования. MARA привлекает капитал через конвертируемые облигации, а OG Labs использует инновационную комбинацию семенного финансирования и обязательств на покупку токенов.
• Сервисы блокчейна и открытые секторы блокчейна стали горячими точками для финансирования, причем сервисы блокчейна заняли первое место с $1,11 миллиарда финансирования, за которыми следует открытый блокчейн с $356 миллионами.
• Объем сбора средств в основном распределяется в диапазонах от $3 до $10 млн и от $1 до $3 млн, что составляет 37,68% и 24,64% соответственно.
• Наибольшую активность проявили раунды Seed и Pre-Seed, причем раунды Seed и Series A получили наибольшую долю финансирования.
• Animoca Brands поддерживала высокую темп инвестирования в течение всего ноября.

Обзор финансирования

По данным Cryptorank, индустрия Web3 завершила 121 сделку по финансированию в ноябре 2024 года на общую сумму в $1.76 миллиарда. [1]

• Увеличилось количество сделок, но снизилось общее финансирование: По сравнению с октябрем количество сделок по привлечению средств в ноябре немного увеличилось, но общий объем финансирования снизился, что показывает снижение на 28.45% по сравнению с предыдущим месяцем.
• Финансирование в ноябре занимает одно из лидирующих мест:Несмотря на спад, общий объем финансирования в ноябре в размере 1,76 миллиарда долларов занял второе место в этом году, уступив только октябрьскому рекордному показателю, вызванному приобретением Stripe компании Bridge.
• Октябрь и ноябрь выделяются в финансировании: В течение двух месяцев были зафиксированы исключительно высокие показатели финансирования - в октябре благодаря крупному приобретению Stripe и в ноябре, когда MARA получила 1 миллиард долларов через облигации с возможностью конвертации.

Ноябрь продолжил сильный финансовый импульс октября, представив более разнообразные методы финансирования. MARA выступила лидером, привлекая $1 миллиард через инновационные конвертируемые облигации, планируя использовать средства для погашения долга, увеличения доли Биткоина, оптимизации своей капитальной структуры и расширения операций. OG Labs последовала с привлечением $290 миллионов через комбинированный раунд затравки и структуру обязательства по покупке токенов. Эти разнообразные подходы к финансированию демонстрируют растущую зрелость и расширение финансовых возможностей в отрасли блокчейн.

Согласно данным Cryptorank, в ноябре 2024 года финансирование Web3 в основном было сконцентрировано в пяти секторах: блокчейн-сервисы, публичные цепочки, DeFi, GameFi и CeFi. Блокчейн-сервисы возглавили список с суммой финансирования в $1.11 миллиарда, включая представительные проекты MARA, Deblock и Canaan, сфокусированные соответственно на майнинге биткоина, управлении цифровыми активами и решениях для майнинговых машин. Это подчеркивает сильный интерес инвесторов к комплексным блокчейн-решениям. MARA выделяется как фокусная точка отрасли с самой высокой суммой финансирования.

Сектор публичных блокчейнов с успехом завершил финансирование в размере 356 миллионов долларов, где модульный блокчейн искусственного интеллекта OG Labs привлек значительное внимание. DeFi занял третье место с 85,45 миллионами долларов, возглавляемыми проектами StakeStone и World Liberty Financial, сосредоточенными на сегментах, таких как ликвидное стейкинг и децентрализованное кредитование. Следует отметить, что в секторе CeFi Wyden и Partior нацелились на институциональных инвесторов, предлагая специализированную торговлю цифровыми активами и решения для платежей, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке. Кроме того, сектор стейблкоинов, представленный usdx.money, обеспечивал стабильные якоря ценности для экосистемы Web3.

В секторе GameFi лидирует Monkey Tilt, объединяя предсказательные игры, спорт и покер с криптовалютой, позволяя пользователям зарабатывать криптовалюту, предсказывая результаты игр.

На основе данных о 69 проектах по сбору средств, опубликованных в ноябре, большинство сумм финансирования сосредоточено в диапазонах от $3–10 млн и от $1–3 млн, что составляет 37,68% и 24,64% от общего числа соответственно. Это указывает на сильный рыночный энтузиазм по отношению к малым и средним проектам. Крупные проекты с финансированием более $50 млн были относительно редкими и составляли только 2,9% от общего числа, что отражает осторожное отношение инвесторов к крупномасштабным инициативам по сбору средств.

По финансированию проектов, среди 68 проектов со сведениями о финансировании наиболее активными были Seed и Pre-Seed раунды, составляющие соответственно 35,3% и 23,5%. Это отражает продолжающийся сильный интерес инвесторов к проектам Web3 на ранних этапах.

Примечательно, что наибольшая доля от общего объема привлеченных средств составила 45,7%, за ней следует Серия А (22%). Это указывает на то, что некоторые проекты на ранних стадиях достигли рыночной валидации и начинают входить в фазу быстрого роста. Несмотря на то, что Pre-Seed проектов было много, суммы финансирования на одну сделку были относительно небольшими, что подчеркивает широкий охват инвесторов и осторожный подход к инвестициям на ранних стадиях.

Согласно данным Cryptorank, Animoca Brands поддерживала высокоинтенсивный темп инвестиций в ноябре, участвуя в шести раундах финансирования. Ее инвестиции охватывали несколько секторов, включая публичные блокчейны, блокчейн-сервисы, DeFi, GameFi и социальные платформы. В отличие от большинства других инвестиционных учреждений, которые в основном сосредоточены на блокчейн-сервисах и DeFi, это отражает устойчивый интерес инвесторов к основным услугам и децентрализованной финансовой системе. Однако, социальный сектор остался относительно спокойным.

Заголовок: Количество проектов, в которые инвестировали институты веб-3 в ноябре 2024 года, Источник данных: Cryptorank

Ключевые финансируемые проекты в ноябре

0G Лаборатории

Обзор: 0G Labs - компания, разрабатывающая децентрализованные системы искусственного интеллекта. Они строят высокопроизводительный, масштабируемый модульный AI-блокчейн, чтобы обеспечить безопасную инфраструктуру для AI dApps. Через свою архитектуру Uni-Chain 0G Labs обеспечивает взаимодействие между различными блокчейнами и разработала децентрализованную операционную систему искусственного интеллекта (dAIOS) и децентрализованный уровень вывода для повышения эффективности и безопасности приложений искусственного интеллекта. [3]

13 ноября 0G Labs объявила о завершении раунда финансирования в размере $290 млн, включающего $40 млн в виде сид-инвестиций и $250 млн в виде обязательств по приобретению токенов. Средства будут направлены на развитие dAIOS для поддержки роста приложений на основе искусственного интеллекта на блокчейне. Общий объем финансирования компании достиг $325 млн. Этот новый капитал будет использован для расширения команды до 80 человек и поддержки инициатив, включая стимулирование разработчиков, хакатоны и проекты по развитию сообщества. [4]

Инвесторы/ангельские инвесторы: Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures, Animoca Brands и ее сооснователь Yat Siu, Polygon и ее сооснователь Sandeep Nailwal, Stanford Blockchain Fund, Abstract VC, Alchemy, Blockdaemon, Foresight Ventures

Основные моменты:

1. Архитектура 0G признана первым децентрализованным слоем доступности данных с универсальным слоем хранения и неограниченной масштабируемостью. По сравнению с другими решениями, такими как EigenDA и Celestia, 0G предлагает значительные преимущества в производительности и масштабируемости. По данным отчетов, производительность 0G в 10 000 раз выше, чем у Dank Sharding Ethereum, и в четыре раза превосходит Fire Dancer Solana.
2. 0G Labs привлекла инвесторов высшего уровня, включая Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures и Samsung Next Fund. В марте 2024 года компания привлекла $35 миллионов в предсеядовом раунде, обеспечивая жизнеспособное финансирование и демонстрируя признание рынка инноваций и потенциала 0G Labs в пространстве децентрализованной доступности данных.
3. Экосистема 0G начинает приобретать форму, установлены глубокие сотрудничества с известными проектами. 0G критически поддерживает несколько инициатив, включая ZK-Layer1 Gevulot, EigenLayer, Babylon и loNet. Кроме того, основные блокчейны, такие как Polygon, Optimism (OP), Arbitrum, а также поставщики Web3 инфраструктуры, такие как Nodekit и AltLayer, приняли децентрализованное хранилище и решения по доступности данных 0G, демонстрируя его сильные возможности интеграции в экосистему.
4. 0G Labs собрала команду элитных специалистов от ведущих университетов и крупных технологических компаний, обладающих обширным опытом в области блокчейна, финансов и технологий. Основатель Майкл Хайнрих, партнер Pioneer Fund и основатель компании Garten, является выпускником Стэнфордского университета и ранним инвестором таких успешных стартапов, как Stripe, Anthropic и Brex. Минг У и Фан Лонг являются основными участниками команды Conflux Network, а Томас Яо - партнером компании IMO Ventures.

StakeStone

Обзор:StakeStone - инновационный протокол ликвидности Omnichain, который обеспечивает высокоадаптивный жидкий ETH (stETH) и BTC (SBTC, STONEBTC) для экосистемы DeFi путем интеграции основных пулов стейкинга, Restaking и доходности стратегии LSD DeFi. Адаптивная сеть стейкинга StakeStone поддерживает безрисковые уровни консенсуса и максимизирует доход через механизм управления на цепи. Протокол стремится создать децентрализованный, прозрачный и проверяемый протокол ликвидности.

11 ноября StakeStone обеспечил финансирование в размере 22 миллионов долларов в раунде от Polychain Capital. Этот капитал позволит StakeStone расширить сектор DeFi, обеспечивая платформу улучшенным набором продуктов и услуг по ликвидности для пользователей. [6]

Инвесторы: Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, SevenX, Nomad Capital, HashKey Capital, Amber Group, Bankless Ventures

Основные моменты:

1. StakeStone выявил ограничения традиционных токенов ликвидного стейкинга (LST) в обеспечении ликвидности межцепочного взаимодействия и инновационно ввел концепцию распределения ликвидности на многих цепях. Используя протокол LayerZero, токены STONE достигают межцепочной совместимости, преодолевая традиционные ограничения ликвидности LST. Внедряя технологию EigenLayer Restaking, StakeStone позволяет повторное использование активов, значительно повышая эффективность капитала.
2. По сравнению с традиционными протоколами LSD и Restaking, StakeStone реализует механизм OPAP для гибкой настройки базовых пулов активов, оптимизируя доходность на основе рыночных условий. Пользователи могут активно участвовать в выборе базовых сценариев доходности и решений об выделении ETH, обеспечивая более высокий уровень децентрализации. Кроме того, StakeStone устраняет сложность управления доходностью для пользователей, используя смарт-контракты для автоматического выбора сценариев с высокой доходностью и низким риском.
3. С момента открытия депозитов ETH в декабре 2023 года общая заблокированная стоимость StakeStone (TVL) быстро растет, достигая более 1,3 миллиарда долларов, что свидетельствует о сильном росте. В настоящее время TVL StakeStone остается на высоком уровне в 486 миллионов долларов. Кроме впечатляющих результатов TVL, StakeStone активно расширяет свое присутствие на разных блокчейнах. Теперь он поддерживает ведущие блокчейны, такие как Ethereum, Arbitrum, Polygon, BNB Chain и Bitcoin L2, устанавливая глубокие партнерские отношения с множеством публичных блокчейнов.

КГэН

Обзор:KGeN - это децентрализованная игровая платформа, которая создала мировое игровое сообщество по различным жанрам и регионам благодаря своему движку Proof of Gamer (PoG). Она позволяет игрокам делиться игровым опытом, находить новых друзей и полностью владеть своими игровыми данными, которые можно использовать для получения дополнительных наград и преимуществ. KGeN соединяет миллионы игроков по всему миру и предоставляет разработчикам игр глубокие аналитические данные о поведении игроков для индивидуальной настройки игрового опыта и укрепления лояльности. [7]

20 ноября KGeN объявила о завершении раунда финансирования на сумму 10 миллионов долларов, возглавляемого Aptos Labs. Средства в основном будут использоваться для масштабирования платформы и разработки новых функций. На сегодняшний день платформа привлекла общую сумму в 30 миллионов долларов. [8]

Инвесторы: Aptos Labs, Game7 DAO, Polygon, Prosus Ventures, Courtside Ventures

Особенности:

1. KGeN стремится решить проблемы распределения ресурсов в игровых гильдиях и сообществах путем создания децентрализованной сети игроков с несколькими цепочками. Представляя токены Soulbound (SBT) и подсчет очков PoG, KGeN предоставляет инновационное решение для игровой индустрии. SBT выступают в качестве уникальной цифровой личности игроков, позволяя им создавать цифровую репутацию, в то время как оценки PoG предлагают разработчикам подробные профили пользователей для целевого маркетинга. Интеграция SBT и PoG-скоринга способствует здоровому развитию экосистемы и привлекает больше игроков.
2. На текущий момент, PoG-движок KGeN создал обширный граф данных игроков, накопив более 197 миллионов точек данных атрибутов игроков по 93 измерениям. Используя эти знания, разработчики могут реализовать персонализированные маркетинговые стратегии для улучшения удержания пользователей. Обратная связь партнеров указывает на то, что использование решения KGeN позволяет снизить затраты на привлечение клиентов на 30%–60%.
3. KGeN нацелен на привлечение миллионов микрогеймерских сообществ из развивающихся рынков в мир Web3. В настоящее время KGeN имеет сильное присутствие на развивающихся рынках, таких как Индия, Бразилия и Нигерия, с 10,8 миллионами зарегистрированных пользователей и 3,3 миллионами ежемесячно активных пользователей. Кроме того, платформа достигла 12 миллионов долларов ежегодного дохода в октябре 2024 года.

Благородный

Обзор: Noble - это приложение, построенное на экосистеме Cosmos, разработанное для упрощения процесса выпуска цифровых активов. Оно позволяет мгновенно выпускать и сжигать стейблкоины, такие как USDC, непосредственно в экосистеме Cosmos, без использования внешних мостов. Noble предоставляет эффективную платформу для разработчиков, чтобы строить децентрализованные приложения, используя гибкость Cosmos-SDK. Видение Noble - стать ведущим мировым хабом по выпуску цифровых активов, соединяя различные блокчейны и способствуя росту в индустрии блокчейн. [9]

19 ноября компания Noble объявила о завершении раунда финансирования серии A на сумму 15 миллионов долларов, возглавляемого Paradigm. Средства будут использоваться для разработки новых продуктов, ориентированных на пользователей, расширения команды и ускорения принятия стейблкоинов. Этот раунд увеличил общий объем финансирования Noble до 18,3 миллионов долларов. [10]

Инвесторы/Ангельские инвесторы:Paradigm, Polychain, Foresight Ventures, Wintermute Ventures

Основные моменты:

1. Noble, как платформа для выпуска активов, устраняет разрыв между эмитентами стейблкоинов и разработчиками приложений. Путем интеграции протокола межблокчейн-связи (IBC) активы, выпущенные на Noble, могут свободно перемещаться по более чем 50 экосистемам блокчейна, значительно улучшая ликвидность и удобство использования. Noble упрощает процесс выпуска активов, предоставляя эмитентам стабильных монет безопасный и эффективный канал для распространения активов на более широкие рынки.
2. Экономическая модель Noble подчеркивает эффективное выделение ресурсов и инновационную техническую архитектуру. Она позволяет выпускать блоки за одну секунду, обеспечивая быстрые передачи активов и транзакции. Кроме того, Noble предлагает разработчикам интуитивно понятные и удобные интерфейсы, облегчающие интеграцию цепочек приложений и ускоряющие развитие экосистемы.
3. Noble сотрудничает с крупными эмитентами стейблкоинов, такими как Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs и Monerium. На платформе в настоящее время управляют активами на сумму более 458 миллионов долларов. Circle запустил свой стейблкоин $USDC на Noble, а Noble сотрудничал с Ondo, чтобы представить USDY, первый стейблкоин с доходностью на сети Cosmos. Monerium выпустил стейблкоин, обеспеченный евро EURe, на блокчейне Noble, заполнив пробел в евро-стейблкоинах в экосистеме Cosmos.

Deblock

Обзор: Deblock - финтех-компания, основанная бывшими руководителями Revolut и Ledger, с целью предоставить безопасные и удобные финансовые услуги в области криптовалюты. Платформа объединяет преимущества традиционного банкинга, такие как вывод средств в евро и платежи через Apple Pay, с преимуществами некастодиального криптокошелька, что дает пользователям полный контроль над их цифровыми активами. Deblock запустилась во Франции, работая в соответствии с жесткими регулированиями местных финансовых органов, чтобы предложить надежную платформу по управлению цифровыми активами. [11]

21 ноября Deblock объявил о завершении раунда финансирования на сумму £13.3 миллиона (приблизительно $16.8 миллиона). Ранее компания привлекла €12 миллионов в прошлом году. [12]

Инвесторы: Headline, Hoxton, 20VC, Kraken Ventures

Основные моменты:

1. Deblock предоставляет пользователям полный контроль над своими цифровыми активами. Через некастодиальный кошелек пользователи могут безопасно хранить и управлять различными криптовалютами и NFT. Кроме того, Deblock предлагает удобные личные счета IBAN, поддерживает мультивалютные обмены и предоставляет настраиваемые дебетовые карты для повседневных расходов. Платформа также позволяет пользователям конвертировать цифровые активы в фиатную валюту, обеспечивая крупные платежи, такие как покупка недвижимости или автомобиля.
2. Команда основателей Deblock может похвастаться исключительными достижениями в своих сферах деятельности. В состав команды входят Жан Мейер, бывший глава отдела криптовалют в Revolut; Аарон Бек, бывший глава отдела платежей в Revolut; Марио Эгильюс, бывший глава отдела инженерии в Ledger; и Адриана Рестрепо, бывший главный операционный директор европейских банковских операций в Revolut. С командой лучших специалистов из секторов платежей, блокчейна и традиционной финансовой сферы Deblock привлек значительное внимание и поддержку в индустрии.
3. Deblock получила регистрацию в качестве поставщика услуг цифровых активов от Финансового контроля Франции (AMF, Autorité des marchés financiers) и лицензию электронного денежного учреждения от ACPR, демонстрируя ведущую позицию платформы в соблюдении регулирования.

Резюме

В ноябре 2024 года, несмотря на снижение общего объема финансирования на 28,45% по сравнению с октябрем, сумма ежемесячного сбора средств все равно заняла второе место в этом году и составила 1,76 миллиарда долларов. Значительное внимание было уделено блокчейн-сервисам, публичным блокчейнам и сектору DeFi, причем блокчейн-сервисы лидировали с объемом финансирования в размере 1,11 миллиарда долларов, подтолкнутые широко обсуждаемым выпуском облигаций с возможностью конвертации от MARA. Разнообразие методов сбора средств и энтузиазм по отношению к небольшим и средним проектам отражают динамизм рынка и постоянное внимание к инновационным инициативам. В то же время, быстрый рост ведущих проектов, таких как 0G Labs, StakeStone, KGeN, Noble и Deblock, еще раз подчеркивает огромный потенциал индустрии Web3.


References:

1. Cryptorank , https://cryptorank.io/финансирование-analytics
2. Крипторанк, https://cryptorank.io/funding-rounds
3. 0G Labs , https://0g.ai/
4. Блок, https://www.theblock.co/post/326241/crypto-ai-startup-0g-labs-финансирование-token-commitment
5. СтейкСтоун, https://stakestone.io/
6. Bitcoin.com , https://news.bitcoin.com/zh/stakestone-zai-you-polychain-capital-lingtou-de-touzi-lun-zhong-huode-2200wan-meiyuan-rongzi-bing-huode-laizi-binance-labs-he-okx-ventures-de-zhanlue-touzi/
7. KGeN , https://kgen.io/
8. X ( @KGeN_IO ) ,https://x.com/KGeN_IO/status/1859520228453122053
9. Благородный , https://www.noble.xyz/
10. Фортуна Крипто, https://fortune.com/crypto/2024/11/19/stablecoin-company-noble-raises-15-million-in-series-a-from-paradigm/
11. ДеБлок,https://deblock.com/ru-FR
12. просеян, https://sifted.eu/articles/20vc-deblock-raise-news

Исследование ворот
Gate Research - это всесторонняя платформа исследований блокчейна и криптовалюты, предлагающая глубокий контент. Это включает в себя технический анализ, аналитику актуальных тем, обзоры рынка, исследования отрасли, прогнозы трендов и анализ макроэкономической политики.

Щелчок здесьпосетить сейчас

Отказ от ответственности
Инвестирование в криптовалютный рынок сопряжено с высоким риском, и пользователям рекомендуется проводить независимые исследования и полностью понимать природу активов и продуктов, которые они покупатьперед принятием любых инвестиционных решений. Gate.io не несет ответственности за возможные убытки или ущерб, вызванные такими инвестиционными решениями.