TL;DR

• За последние 24 часа криптовалютный рынок испытал общий объем принудительных ликвидаций в размере $206 миллионов, причем длинные позиции составили $159 миллионов.
• По мере того, как президентские выборы в США приближаются к своей заключительной фазе голосования, направление криптовалютного рынка ожидает более четких макроэкономических сигналов.
• В октябре в Солану поступило более $600 миллионов токенов, причем Ethereum внес вклад более 90% этого притока.
• Многофункциональный криптовалютный фонд GDLC от Grayscale подал заявку на получение ETP (Exchange-Traded Product), что потенциально может сделать его первым многофункциональным ETP для криптовалют, если он будет одобрен.
• Венчурный фонд a16z пожертвовал дополнительные $23 миллиона на поддержку криптовалютной лоббистской организации Fairshake с целью проведения реформы криптополитики.
• Государственный банк Пакистана предложил легализацию цифровых валют.

Анализ рынка

На основе рыночных данных Gate.io на 4:00 UTC 5 ноября[1]:

• BTC — Цена BTC снизилась на 1,33% за последние 24 часа и в настоящее время составляет $67,854. В течение этого периода биткоин достиг максимума в $69,485 и минимума в $66,843. После неудачных попыток достичь новых максимумов цена вошла в нисходящий канал и колеблется в диапазоне от $67,500 до $70,000.
• По мере того, как президентские выборы в США приближаются к заключительной фазе голосования, направление криптовалютного рынка по-прежнему зависит от более четких макроэкономических сигналов. Различия в политических стратегиях двух кандидатов в президенты могут оказать противоположное влияние на рыночные настроения в краткосрочной перспективе, потенциально влияя на бычью и медвежью динамику. В период выборов цена биткоина может испытывать значительную волатильность, поэтому инвесторам рекомендуется внимательно следить за политическими изменениями и их потенциальными краткосрочными последствиями для рынка[2][3].

• ETH — Цена ETH снизилась на 2,39% за последние 24 часа и в настоящее время составляет $2 399. В этом временном интервале ETH достигла максимума в $2 491 и минимума в $2 358. ETH находится в нисходящем тренде, недавно пробив линию поддержки, что указывает на ослабление покупательного настроения на рынке. В ближайшее время быки могут столкнуться с давлением; если цена не сможет быстро вернуть этот уровень поддержки, то нисходящий тренд может продолжиться. Регион $2 350 служит как краткосрочный уровень поддержки, и если его пробьют, это может сигнализировать о риске дальнейших откатов[4].

• ETFs — Спотовый биткоин-ETF США испытал однодневный чистый отток в размере $541 млн, в то время как спотовый ETF Ethereum вчера зафиксировал чистый отток в размере $63,22 млн.
• Альткоины — Несколько узкоспециализированных секторов показали прирост, включая мем-монеты, вдохновленные Илоном Маском (вверх на 8,68%), токены реального мира (RWA) (вверх на 8,44%) и мем-монеты с собачьими мотивами (вверх на 4,2%).
• Индексы фондового рынка США — Три основных индекса испытали снижение — S&P 500 упал на 0,28%, NASDAQ на 0,33%, а Dow Jones на 0,61%.
• Spot Gold — Цена на золото снизилась на 0,04% за день и составила 2 736 долларов за унцию.
• Индекс страха и жадности — Индекс страха и жадности составляет 70, что говорит о том, что рынок остается в состоянии жадности.

Лучшие исполнители

На основе рыночных данных Gate.io[9], в течение последних 24 часов следующие популярные альткоины проявили заметную производительность:

TROY - TROY увеличился за один день примерно на 68,0% при обращающейся рыночной капитализации в размере 43,69 миллиона долларов.
TROY предлагает широкий спектр услуг в экосистеме блокчейн, включая GameFi, централизованные биржи (CEX), децентрализованные биржи (DEX), стейкинг и торговлю NFT с целью развития всесторонней метавселенной. Токен TROY облегчает транзакции в экосистемах NFT и GameFi. Кроме того, TROY предоставляет услуги, такие как сделки по акциям и с кредитным плечом, деривативы, аналитика данных, уход за активами и кредитование.

Недавно TROY получил стратегическое инвестирование ликвидности от Unicornverse, сигнализируя дальнейшее развитие проекта и поддержку финансирования. Кроме того, несколько основных бирж ввели перманентные контракты на TROY, что потенциально может стимулировать повышенный интерес и спрос на рынке, что способствовало последнему взлету цены токена[10].

COOK — COOK вырос на примерно 31.7% за один день, с оборотным рыночным капиталом в размере $22.61 миллиона.
COOK функционирует как управляющий токен для протокола mETH, разрешающего, некастодиального протокола ликвидного стейкинга Ethereum, управляемого Mantle. Через этот протокол пользователи могут ставить ETH и получать токены mETH, представляющие токенизированный запрос на донесение дохода от стейкинга активов.

Недавно протокол mETH запустил второй сезон программы вознаграждений «Метаморфозы», который продлится 110 дней. Участники могут зарабатывать очки «Powder», размещая mETH в стейкинге. Кроме того, программа Gate.io Startup предлагает возможность майнинга новых монет, где пользователи могут делать ставки на токены GT или COOK, а также выполнять другие задачи, чтобы заработать дополнительные вознаграждения COOK. Это событие продлится до 6 ноября, предоставляя пользователям ограниченное время для участия и получения максимальных вознаграждений. На недавний скачок цен, вероятно, повлияли эти программы стимулирования[11][12].

KYVE - KYVE испытал ежедневный рост примерно на 23,7%, с оборотным рыночным капиталом в размере $28,66 миллионов.
KYVE — это децентрализованное решение для архивирования и кэширования данных, разработанное для того, чтобы предложить быстрые и простые инструменты для децентрализованной проверки, неизменяемости и извлечения данных. Проект поддерживается ведущими венчурными фирмами, такими как Hypersphere Ventures и Coinbase Ventures, а также поддержкой нескольких блокчейн-компаний.

Недавно KYVE запустила Фазу 2 своего бета-тестирования, введя нового провайдера хранилища под названием Turbo. Это обновление позволяет валидаторам протокола использовать токены $KYVE для оплаты постоянных комиссий за хранение, выходя за рамки предыдущей зависимости от токенов $AR. Это усовершенствование упрощает операции и повышает эффективность управления фондами, что потенциально стимулирует рост спроса и цены на токен KYVE[13].

Выделение данных

BTC Spot ETF
5 ноября BTC spot ETF зафиксировал однодневный неттовый отток в размере 541 миллиона долларов. Общий чистый приток составляет 23,61 миллиарда долларов, с общим объемом торгов в размере 2,22 миллиарда долларов и общим объемом чистых активов в размере 67,44 миллиарда долларов[14].

ETH Спот ETF
В этот же день ETF на месте ETH зафиксировал чистый отток в размере 63,22 миллиона долларов, что привело к общему чистому оттоку в размере 554 миллиона долларов. Общий объем торгов ETF составляет 149 миллионов долларов, а общие чистые активы оцениваются в 6,63 миллиарда долларов. Недавно пенсионный фонд штата Мичиган в США инвестировал 10 миллионов долларов в ETF Ethereum, превысив свое предыдущее вложение в размере 7 миллионов долларов в ETF биткоина. Это выделение подчеркивает растущую привлекательность Ethereum среди институциональных инвесторов как зрелого актива, что потенциально указывает на долгосрочное доверие к ценности ETF ETH.

Открытый интерес (OI) на биткоин - Взвешенная ставка финансирования
По состоянию на 4:00 UTC 5 ноября, данные Coinglass показывают, что взвешенная ставка финансирования биткоина для открытого интереса составляет 0,0093%[16], в то время как взвешенная ставка финансирования Ethereum составляет 0,0091%[17].

За последние 24 часа общий объем принудительных ликвидаций контрактов по сети составил около 206 миллионов долларов, при этом ликвидации длинных позиций составили более 159 миллионов долларов. BTC имел наибольший объем ликвидации в размере 52,56 миллиона долларов USDT, за ним следовал ETH с объемом в 29,64 миллиона долларов USDT. Большинство этих ликвидаций были связаны с длинными позициями, в то время как некоторые альткоины, такие как DOGE и TROY, испытали в основном краткосрочные ликвидации[18].

Более $600 миллионов в токенах перешли на Solana, при этом более 90% вклада внес Ethereum
По данным Artemis, в октябре на Solana из других цепочек было переведено токенов на сумму более 600 миллионов долларов. Из этого количества более 90% пришлось на Ethereum, 3,52% — на Sui и 1,787% — на Arbitrum. На графике ниже показана первая десятка источников по общему историческому притоку в Solana: [19]

Анализ спотового рынка

Мульти-криптовалютный фонд GDLC компании Grayscale проходит проверку ETP и готовится стать первым мульти-крипто-активом ETP в США.
Grayscale Investments недавно объявила, что заявка, поданная NYSE Arca, на листинг ее фонда Grayscale Digital Large Cap Fund (тикер: GDLC) в качестве биржевого продукта (ETP), была опубликована в Федеральном реестре, официально запустив период рассмотрения до 240 дней. В случае одобрения, GDLC станет первой американской ETP, позволяющей листинг и торговлю мультикриптоактивами. В настоящее время GDLC управляет активами на сумму более 530 миллионов долларов, в основном основными цифровыми активами, такими как Bitcoin, Ethereum, Solana и XRP.

Одобрение данного предложения может иметь значительное влияние на коммерциализацию цифровых активов. Генеральный директор Grayscale Питер Минцберг отметил, что по мере того, как инвесторы ищут риско-ориентированную доходность через цифровые активы, растет спрос на диверсифицированные криптовалютные инвестиции. Это развитие может не только улучшить рыночную акцептованность GDLC, но и проложить путь для выхода на публичный рынок других цифровых активов. Однако необходимо уделить особое внимание процессу регуляторного обзора и реакции рынка, поскольку остаются проблемы. [20]

A16z пожертвовала дополнительные $23 миллиона криптовалютной группе Fairshake для содействия реформе политики
Недавно a16z объявила о значительном дополнительном пожертвовании организации Fairshake, занимающейся криптополитикой, направленном на поддержку промежуточных выборов в США в 2026 году. Партнер a16z Крис Диксон подчеркнул, что они поддержат любых политиков, которые работают над созданием практической нормативно-правовой базы, которая защищает потребителей и способствует росту отрасли. Наряду с финансовыми взносами, a16z планирует продолжить встречи с политиками из обеих партий, чтобы подчеркнуть преимущества технологии блокчейн и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в этой сфере.

Это пожертвование подчеркивает приверженность a16z продвижению соответствующего пути роста криптоиндустрии. По мере того, как криптовалюты становятся мейнстримом, потребность в усилении политики и отраслевых стандартов становится все более критичной. Усилия a16z могут побудить больше законодателей признать центральную роль криптовалют в технологических инновациях США и выступить за соответствующие законы и правила. Тем не менее, еще предстоит увидеть, увенчаются ли эти усилия успехом в преобразовании нынешнего политического ландшафта, в зависимости от реальных последствий реализации политики и ответных мер со стороны различных секторов общества. [21]

Центральный банк Пакистана предлагает легализацию цифровой валюты
Государственный банк Пакистана (SBP) недавно предложил поправки к соответствующим законам, которые потенциально могут легализовать криптовалюты в стране. Если предложение будет утверждено, SBP получит право выпустить национальную цифровую валюту и наказывать несанкционированных эмитентов цифровых валют. Ранее SBP классифицировал криптовалюты, такие как Биткоин, как незаконные. Однако с назначением нового губернатора политическое положение банка претерпело значительный сдвиг[22].

Это знаменует собой важный шаг вперед для Пакистана в области финтеха. Легализация криптовалют может не только привлечь больше иностранных инвестиций, но и способствовать финансовым инновациям и расширению доступа к финансовым услугам. Кроме того, применение цифровой валюты может повысить эффективность платежей и снизить транзакционные издержки. Для соседних стран этот шаг Пакистана является сильным сигналом. Индия, Бангладеш и другие страны могут пересмотреть свою собственную криптовалютную политику и ускорить процесс легализации, потенциально позиционируя Южную Азию в качестве важного игрока на мировом рынке криптовалют.

Новости о финансировании

Согласно RootData, за последние 24 часа восемь проектов объявили о новых раундах финансирования, при этом максимальная сумма одного раунда достигла $10 миллионов, а общая сумма привлеченных средств составила более $12 миллионов. Эти инвестиции охватывали инфраструктуру, гейминг и секторы ре-стейкинга. Ниже приведены детали некоторых сумм финансирования[23]:

ВлейерVlayer успешно завершил раунд Pre-Seed финансирования на сумму 10 миллионов долларов, возглавляемый акселератором стартапов a16z Crypto Startup Accelerator (CSX), Credo Ventures и BlockTower Capital. Vlayer нацелен на внедрение инновационных функций, таких как "путешествие во времени" и "телепортация" в смарт-контракты Ethereum, обеспечивая беспрепятственную интеграцию данных реального мира со смарт-контрактами. Это развитие направлено на расширение границ применения DeFi и Web3.

Fragmetric - Недавно Fragmetric завершил раунд финансирования Builder, сумма не разглашается. Среди инвесторов несколько выдающихся фигур в сообществе Solana. Fragmetric - это нативный протокол перевложения для Solana, направленный на укрепление безопасности и экономического потенциала экосистемы. Используя масштабируемость токенов Solana, Fragmetric эффективно реализует распределение вознаграждения NCN.

GameBeast (Игровой зверь)GameBeast привлек $2 миллиона в раунде финансирования под руководством Tido Capital, с участием K300 Ventures, Aza Ventures и других. Как разработчик мультиплатформенной игровой платформы в экосистеме Solana, GameBeast предлагает игры, такие как Судьба богов. Платформа предлагает широкий спектр игровых возможностей, от мини-игр до AAA-тайтлов, предоставляя пользователям различные возможности для траты и взаимодействия с токенами.

Возможности Airdrop

Протокол Humanity— это децентрализованная платформа проверки личности, которая позволяет пользователям подтвердить свою «человечность» с помощью технологии распознавания ладони через смартфон. Протокол дает пользователям полный контроль над своими данными и личностью. В 2024 году Humanity Protocol привлекла $30 млн при оценке в $1 млрд в раунде под руководством Kingsway Capital при поддержке Animoca Brands, Polygon и других. Платформа представила токен вознаграждения RWT в качестве основного механизма поощрения в своей тестовой сети.

Руководство по участию:

1. Зарегистрируйтесь для получения человеческого идентификатора: присоединитесь к тестовой сети Humanity Protocol.[24]
2. Поделитесь своей реферальной ссылкой: Пригласите других зарегистрироваться, увеличивая ваши реферальные вознаграждения.
3. Заработайте награды RWT: первые 10 000 пользователей получат 10 000 RWT, а последующие пользователи будут зарабатывать по 1 RWT ежедневно.
4. Поднимитесь в таблице лидеров: чем выше рейтинг, тем больше возможностей для получения наград.

Примечание
Программа аирдропа и правила участия могут быть обновлены в любое время, поэтому пользователям рекомендуется следить за официальными каналами Humanity Protocol для получения последней информации. Пользователи должны проявлять осторожность, тщательно оценивать риски и проводить тщательные исследования, прежде чем присоединяться. Gate.io не гарантирует будущих вознаграждений за раздачу.


Reference：

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Tradingview, https://www.tradingview.com/x/aCOGskXi
4. Gate.io https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/ru/categories
6. Инвестирование, https://investing.com/indices/usa-indices
7. Инвестирование, https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io, https://www.gate.io/price
10. X, https://x.com/TROY_DAO/status/1850815059985092953
11. X, https://x.com/Gateio_Startup/status/1851459048551367018
12. X, https://x.com/mETHProtocol/status/1851566065429676378
13. X, https://x.com/KYVENetwork/status/1852356852270461294
14. Soso Value, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
15. Soso Value, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
16. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
17. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
18. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LiquidationData
19. Артемида, https://app.artemis.xyz/flows?tab=ecosystemFlows&sourceChains
20. Globenewswire, https://www.globenewswire.com/ru/news-release/2024/11/04/2974196
21. X, https://x.com/cdixon/status/1853439046691008579
22. Tribune, https://tribune.com.pk/story/2507061/govt-proposes-changes-to-sbp-act
23. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
24. Humanity Protocol, https://testnet.humanity.org/login?ref=pnutabc

Исследование Gate
Исследование Gate - это комплексная платформа исследований блокчейна и криптовалют, которая предоставляет читателям глубокий контент, включая технический анализ, горячие идеи, обзоры рынка, исследования отрасли, прогнозы трендов и анализ макроэкономической политики.

Нажмите на Ссылкаузнать больше

Отказ от ответственности
Инвестирование на рынке криптовалют связано с высоким риском, и рекомендуется, чтобы пользователи проводили независимое исследование и полностью понимали характер активов и продуктов, которые они приобретают, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.Gate.io не несет ответственности за любые потери или ущерб, вызванные такими инвестиционными решениями.