Сначала давайте изучим торговую активность Биткойн ETF. Согласно данным Farside Investor, 22 июля Fidelity Bitcoin Spot ETF (FBTC) получил приток средств в размере 23,7 миллиона долларов, BlackRock Bitcoin Spot ETF (IBIT) получил приток средств в размере 523,3 миллиона долларов, а VanEck Bitcoin Spot ETF (HODL) получил отток средств в размере 38,4 миллиона долларов.
Спот Ethereum ETF получил окончательное одобрение и собирается начать торговлю
После нескольких недель модификации регистрационных заявлений, спот Ethereum ETFs нескольких биржевых фондов были утверждены и начнут торговать во вторник.
В понедельник после обеда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила заявки на регистрацию для 21Shares, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, VanEck и Invesco Galaxy. Формы регистрации Grayscale Ethereum Trust и Ethereum Mini Trust также были утверждены в тот же день.
В этом году был одобрен Spot Bitcoin ETF, который принес миллиарды долларов дохода. Эрик Балчунас, старший аналитик ETF в Bloomberg, считает, что спрос на Ethereum ETF может быть ниже, чем на Bitcoin ETF, который получит от 10% до 15% активов в Bitcoin-продукте, или сумму в размере 5-8 миллиардов долларов, что также является очень объективным.
Глава управления цифровыми активами в Fidelity, Синтия Ло Бессетт, заявила, что спот-ETF по Ethereum компании предоставит инвесторам «тщательно разработанный индекс и продукт, поддерживаемый специализированными операционными и торговыми командами» для безопасного доступа к Ethereum. Она добавила: «Это отражает долгую историю Fidelity и приверженность удовлетворению постоянно меняющихся потребностей клиентов».
После утверждения спот-биткоин-ETF биржа начала рассматривать варианты торговли этими продуктами, но пока не получила регуляторного одобрения. SEC задал вопрос о службе стейкинга ETH и предписал, что Ethereum ETF не включает стейкинг. Однако аналитики считают, что компании могут в будущем внедрить стейкинг в свои ETF-продукты.
USDY Ondo запущен нативно в экосистеме Cosmos
Команда Ondo запустила Ondo US dollar yield (USDY) на Cosmos. USDY - это токенизированная нота, стабильный монетный продукт, гарантированный краткосрочными облигациями казначейства США и текущими депозитами американских банков. Это первая оригинальная стабильная монета в долларах США в экосистеме Cosmos. Этот шаг вводит USDY в более чем 90 прикладных блокчейнов Cosmos.
USDY позволяет инвесторам-физическим и институциональным, не являющимся резидентами США, получать доходы, общей стоимостью более $300 млн, которые в настоящее время заблокированы на нескольких блокчейнах. USDY будет специально принят на Injective. Helix, деривативная биржа на основе Injective, запустит USDY в качестве залога для спот-активов и перманентных рынков. Это позволит пользователям впервые зарабатывать прибыль через USDY при торговле на цепочке. Кроме того, другой протокол на Injective, Hydro, включит USDY в свои структурированные активы, позволяя пользователям зарабатывать прибыль на цепочке. Согласно данным CoinGecko, рыночная стоимость USDY превышает $222 млн.
Noble — это специально созданный блокчейн, известный как нативная сеть выпуска активов для стейблкоина Circle USDC в экосистеме Cosmos. С момента первого запуска в сентябре 2023 года нативная эмиссия USDC на Noble превысила 243 миллиона долларов.
Хотя USDY был запущен через блокчейн Noble, несколько других цепей Cosmos и проектов DeFi, включая Injective, Осмоз, Kujira и Pyth также будут использовать USDY.
Гонконг запустит первые в Азии обратные биткойн-ETF
23 июля Гонконг запустит первый в Азии обратный фьючерс на биткойн - ежедневный обратный продукт фьючерсов на биткойн CSOP (-1x).
Одна из крупнейших китайских компаний управления активами, CSOP Asset Management Limited, запустила новый биржевой фонд (ETF). Ранее, в декабре 2022 года, успешно был запущен биткойн-фонд-фьючерс CSOP, продолжая расширение компании в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый биткойн-фонд-фьючерс нацелен на предоставление инвесторам возможности извлечения прибыли от снижения цен биткойна.
Продукт CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Reverse направлен на достижение результатов инвестиций, тесно соответствующих ежедневной обратной динамике индекса фьючерсов на биткойны S&P. Этот обратный продукт достигает данной цели с помощью стратегии воспроизведения на основе фьючерсов, напрямую инвестируя в фьючерсы на биткойны Чикагской товарной биржи текущего месяца.
По данным Southern Dongying, продукт будет внесен в список Гонконгской фондовой биржи (HKEX) примерно по цене 7,8 гонконгских долларов за единицу 22 июля. Это также отражает сложность глобальных криптофинансовых продуктов.
BTC: цены на BTC консолидируются горизонтально на высоких уровнях, а спот ETF продолжают испытывать чистые притоки, но масштаб притоков относительно небольшой. По мере роста цен на BTC, рыночный энтузиазм к фондам ослабевает.
ETH: ETH показал относительно сильную производительность с сильным восходящим импульсом в цене. Сегодня утром ETH ETF был официально утвержден и начнет торговлю завтра, дополнительно повышая настроения на рынке.
Альткоины: Большинство альткоинов испытывают снижение цен, а рынок не имеет новых горячих точек. За исключением Meme-монет, другие секторы показывают слабые результаты.
Индекс AHR999: Сегодняшний индекс AHR999 составляет 0,93, и рынок перешел в нижнюю зону, но все еще подходит для регулярных инвестиций.
Индекс страха и жадности: текущий индекс страха и жадности составляет 71. Рыночное настроение было жадным в течение двух последовательных дней, с оптимистичным настроем инвесторов.
Динамика акций в США: Три основных индекса акций США закрылись выше, восстановившись после перепродаж. Ведущие компании в области искусственного интеллекта, NVIDIA и Tesla, обе сильно выросли, подталкивая общий рост технологического сектора. Маск активно продвигал xAI в Twitter, дополнительно привлекая внимание рынка к искусственному интеллекту.
Токен политического концепта Трампа и мем-монеты на тему кошек в секторе мемов показали хороший рост с хорошими прибылями:
После того, как Маск заменил свой аватар в Twitter на Laser Eye, связанные с ним концептуальные токены, такие как DMAGA и DELON, резко выросли. Согласно отзывам сообщества, предполагается, что адреса эмиссии этих токенов были подготовлены мышиным складом.
MEW и MANEKI: мем-монеты с тематикой кошек показали выдающиеся результаты. MEW преодолел исторический максимум и испытал кратковременное снижение, тогда как MANEKI, который представляет образ кошки, ищущей деньги, вырос почти на 50% в течение дня.
Экосистема Ton:
Pixelverse: Официальный аккаунт Twitter популярной игры Pixelverse на блокчейне Ton был заблокирован, что привело к значительному снижению курса PIXFI более чем на 60% в течение дня.
Собаки: Официальная учетная запись в Twitter также была заблокирована. Это вызвало неопределенность относительно аирдропа популярных экосистемных проектов Тона, и рынок может больше не платить.
Текущие настроения на рынке оптимистичны, но следует проявлять осторожность в отношении возможности риска отката, вызванного боковой торговлей на высоком уровне. Одобрение ETF ETH является важной позитивной новостью, которая еще больше повысит рыночные настроения в краткосрочной перспективе. Тем не менее, сектор альткоинов показал слабые результаты, и мем-монета остается самым эффективным сектором токенов в этом раунде рынка.
В понедельник 22 июля инвесторы снова сбежали в крупные ростовые акции, что позволило трем основным индексам Уолл-стрит закрыться выше. S&P 500 и Nasdaq Composite Index значительно восстановились после своего предыдущего слабого выступления. Индустриальный индекс Dow Jones также успешно вернулся в положительную зону, завершив два последовательных дня торговли снижением после установления исторического закрытия наивысшего уровня в прошлую среду.
Конкретные показатели индекса следующие: промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32%, индекс S&P вырос на 1,08%, а индекс Nasdaq вырос на 1,58%.
Отскок акций крупных компаний является основной силой, стоящей за этим восстановлением рынка. Цены на акции гигантских компаний, таких как Alphabet, Meta Platforms и Tesla, выросли на 2,2% до 5,1%.
Политическая ситуация по-прежнему влияет на рынок. Уход Байдена может побудить инвесторов ликвидировать свои позиции, поскольку они ставят на то, что победа республиканца Трампа увеличит фискальное и инфляционное давление в Соединенных Штатах. Тем временем некоторые аналитики считают, что если произойдет раскол в следующем правительстве, рынок может извлечь из этого выгоду.
23 июля азиатские фондовые рынки отскочили от минимума за месяц, и тайваньский фондовый рынок завершил свой пятидневный нисходящий тренд. Восстановление фондового рынка Уолл-стрит привело к росту акций полупроводников. Индекс Шанхай и Шэньчжэнь 300 вырос на 0,55%, в то время как индекс Никкей в Японии поднялся на 1,6% из-за стабилизации акций чипов.
Бенчмарковый индекс TWII на Тайване вырос примерно на 1,7% на начальной торговле, при этом производитель чипов TSMC вырос на 2%. Ранее, из-за неоднозначной позиции кандидата в президенты США Дональда Трампа во время интервью относительно защиты Тайваня и его чиповой индустрии, рыночная стоимость TSMC сократилась на примерно 100 миллиардов долларов на прошлой неделе.
Южнокорейский производитель микросхем Samsung также восстановился, поскольку трейдеры сосредоточились на сильном спросе и проигнорировали политические риски.
Валютный рынок ожидает, что Соединенные Штаты снизят процентные ставки дважды во второй половине этого года, что уже начало оказывать давление на доллар. Несмотря на неопределенность выборов президента США, препятствующую значительному снижению доллара, обменный курс евро/доллар оставался стабильным на уровне 1,089 во вторник, в то время как обменный курс йены/доллара немного вырос до 156,8. Австралийский доллар упал до трехнедельного минимума по отношению к доллару США, а новозеландский доллар упал до почти трехмесячного минимума в 0,5966 доллара по отношению к доллару США, но аналитики ожидают, что австралийский и новозеландский доллары скоро восстановятся.
Относительно товарного рынка Китай неожиданно снизил процентные ставки в понедельник, в сочетании с данными о экономическом росте на прошлой неделе, которые оказались ниже ожидаемых, что вызвало опасения относительно экономических перспектив. Цены на фьючерсы на железную руду в Даляне упали до своей самой низкой точки с апреля, а цены на медь в Шанхае также снизились.
Фьючерсы на нефть марки Брент достигли ночью одномесячного минимума, последняя цена составила 82,59 долларов за баррель.
По мере укрепления доллара США и ожидания новых экономических данных из США и комментариев представителей Федеральной резервной системы на этой неделе, цены на золото упали до своего минимума за прошедшую неделю в понедельник. Спот-золото упало на 0,2% до 2394,18 долларов за унцию. Цена расчетов на американские фьючерсы на золото снизилась на 0,1% до 2394,70 долларов за унцию.