OKX Ventures Q3 relatório trimestral: Ainda focado em BTC, Ethereum, AI

1. Sobre o Insight Setorial

No que diz respeito ao controle macroeconômico, a redução das taxas de juros pelo Fed dos EUA trouxe informações favoráveis ao nível macroeconômico, beneficiando assim os principais protocolos de Finanças Descentralizadas. O Fed dos EUA reduziu drasticamente as taxas de juros em 50 pontos base em setembro, levando a Taxa de juros dos fundos federais para entre 4,75% e 5%, resultando em flutuações de curto prazo, mas a perspectiva de longo prazo do BTC ainda é sólida. À medida que a dependência do sistema financeiro global na expansão monetária se aprofunda, o BTC, como um ativo global independente das políticas do Banco Central, continua a atrair um interesse crescente, com entradas líquidas acumuladas de ETFs de commodities de 213 bilhões de dólares.

Os dados da rede principal do ETH permanecem estáveis, com a expectativa de atualização do Pectra trazendo melhorias na funcionalidade, segurança e eficiência da rede. A utilização combinada de USDC, USDT e DAI em várias plataformas de empréstimo disparou para 87% na cadeia, com uma média de 480 mil DAUs e 1,2 milhão de transações diárias, atingindo o nível mais alto desde o final de junho de 2024. Com o aumento das taxas de juros das Finanças Descentralizadas, espera-se que o corte de juros reinicie o mercado de crédito encriptado e impulsione o desenvolvimento vigoroso das atividades na cadeia.

**No nível da ecologia da blockchain, os dados das principais blockchains, representados pelo ** SUI, são impressionantes, com mais inovações a serem descobertas. O TVL ultrapassou os 1,4 bilhões de dólares, o volume diário da DEX atingiu os 180 milhões de dólares, e tanto o volume diário quanto o número de endereços ativos atingiram novos máximos. A LiquidezProtocoloTVL, liderada pelo NAVI Protocol, ultrapassou os 500 milhões de dólares, com a DEX Cetus líder em volume entre todas as DEXs, com um volume semanal superior a 1 bilhão de dólares. O volume dos ativos mainstream do ecossistema SUI está aumentando constantemente, assim como o volume de Memecoin e ativos comunais. Portanto, também estamos otimistas em relação a projetos paralelos de blockchain, representados pelo Monad, e seu ecossistema, como aPriori.

Meme “Superciclo” conceito traz mais atenção, trazendo novas variáveis para o desenvolvimento de IA, atração de IP de entretenimento para mais atenção. O limite de mercado total do atual AI Memecoin já ultrapassou US $ 2 bilhões, com um aumento de mais de 5 vezes no volume médio de Memecoin em comparação com o ano passado. A onda de terminais da verdade e do GOAT trouxe novos casos de uso para conteúdo gerado por AI, cultura de memes e comportamento de mercado especulativo, ao mesmo tempo que impulsionou o Solana para atingir um pico de mais de 4,5 milhões de transações on-chain em um único dia e um pico de 6,9 milhões de usuários ativos diários, com DEXs fortemente relacionadas a Meme estabelecendo novos recordes de custo.

二、OKX Ventures Q3 Investment Project Overview

OKX Ventures cobriu vários campos de investimento no terceiro trimestre, incluindo ecossistema BTC, rede Ethereum, inteligência artificial e plataforma de dados em bloco. Participamos de investimentos em projetos como zkLink, Monad, aPriori, Space and Time, Prodia, etc. Abaixo estão informações sobre os projetos.

1**、**zkLink

zkLink é uma infraestrutura de Finanças Descentralizadas multi-chain baseada na tecnologia de Prova de conhecimento zero (ZKP), projetada para resolver a dispersão de Liquidez e os altos Custos de transação de interação entre cadeias no ecossistema atual de blockchain. Ele alcança a conectividade perfeita e a agregação de Liquidez entre a Ethereum e suas redes Camada 2, construindo uma rede zkEVM agregada de Camada 3 (zkLink Nova).

Como a primeira rede Layer 3 zkEVM agregada, o zkLink Nova resolve o problema de fragmentação de liquidez na camada L2 do ETH, permitindo que DApps sejam implantados de forma transparente em vários L2. Ele fornece um mecanismo de expansão personalizado para aplicativos ZK de alto desempenho, suportando vários cenários de uso, incluindo negociações à vista, negociações de derivativos e negociações de tokens não fungíveis.

O principal problema que este projeto visa resolver:

Interação entre cadeiasLiquidez聚合，无缝多链交互：zkLink 通过其protocolo连接不同的 L1 和 L2 网络，简化了Interação entre cadeias交易流程，使用户可以在不同Blocona cadeia自由交易，无需频繁切换网络或Carteira。
Projeto de ecossistema abundante: zkLink já colaborou com vários projetos, formando uma rede de ecossistema abundante, atraindo muitos usuários para participar de suas atividades de Finanças Descentralizadas.
Solução tecnológica inovadora: ao combinar ZK-Rollup e a rede Máquina Oracle, o zkLink oferece um mecanismo eficiente e seguro de Interoperatividade entre cadeias, aumentando significativamente a eficiência da integração ecossistêmica.
Melhorar a experiência do usuário, impulsionar o desenvolvimento do ecossistema DeFi e se tornar uma ponte importante para conectar diferentes blockchains.

2**、**Monad

Monad é uma cadeia de blocos de camada 1, projetada para fornecer alto desempenho e escalabilidade. Suporta 10.000 transações por segundo, com um tempo de bloco de 1 segundo e finalidade de confirmação única. Monad é compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM) existente, permitindo que os desenvolvedores migrem e usem facilmente aplicativos e bibliotecas existentes.

Monad tem requisitos de hardware baixos, o que significa que hardware de consumo comum pode executar Nó, fornecendo um caminho viável para a Descentralização. Além disso, o design do MonadDB faz com que a maioria dos estados sejam armazenados em SSD em vez de RAM, reduzindo os custos de operação do Nó e aumentando a escalabilidade.

Características do projeto:

Alta performance: Monad oferece 10.000 transações por segundo, garantindo uma experiência de usuário fluída.
Baixo custo: Lavagem de dinheiro quase zero, permitindo uma grande expansão do aplicativo.
Confirmação rápida: Tempo de Bloco de 1 segundo e mecanismo de confirmação única, aumentando a eficiência das transações.
EVM compatível: 100% compatível com EVM, suporta aplicações existentes no ecossistema Ethereum.
Descentralização escalável: requisitos de hardware baixos permitem que mais usuários participem da rede, promovendo o processo de Descentralização.
Modelo de execução inovador: adota execução paralela otimista e execução assíncrona, melhorando efetivamente a capacidade de processamento de transações.

3**、**aPriori

aPriori é uma infraestrutura MEV e protocolo de stakeprotocolo de fluxo, construído especialmente para a era da execução paralela, implementado nativamente na plataforma Monad. O projeto visa otimizar a eficiência de processamento de transações na cadeia de Bloco, reduzindo assim comportamentos de transação de lixo desencadeados pelo MEV, por meio de um inovador mecanismo de leilão de espaço Bloco. Através da garantia de alinhamento entre os produtores de Bloco e os objetivos da rede, o aPriori melhora a experiência do usuário e a eficiência geral da rede.

O principal problema que este projeto visa resolver:

Leilão de Espaço de Bloco: Devido à limitação do espaço de bloco e ao monopólio dos produtores de bloco na ordem das transações, aPriori introduziu o mecanismo de leilão de espaço de bloco. Esse mecanismo transparentiza o valor econômico real das transações e melhora a eficiência da alocação de recursos por meio de lances competitivos.
Minimização de Transações de Lixo: O mecanismo de leilão aPriori, alterando a estratégia dominante do pesquisador, reduz a ocorrência de transações de lixo causadas por MEV. Esse projeto assegura a ordem e previsibilidade na execução das transações, melhorando a experiência do usuário.
Compatibilidade de incentivos: Na era pós-MEV, o mecanismo de leilão do aPriori garante compatibilidade de incentivos, otimizando a experiência do usuário, permitindo que a Lavagem de dinheiro seja baseada em avaliações econômicas em vez de avaliações privadas dos produtores de blocos.
Transparência e Equidade: Ao introduzir lances competitivos, aPriori garante a transparência do processo de negociação e reduz a possibilidade de comportamentos injustos (como corrida frontal).

4**、**Espaço e Tempo

Space and Time é um repositório de dados Descentralização projetado especialmente para aplicações de blockchain. O projeto foi criado em 2022 com o objetivo de fornecer uma plataforma de dados de próxima geração para atender às necessidades de aplicações Descentralização (dApps), Finanças Descentralizadas (DeFi) e outros projetos que exigem capacidades de análise avançadas. Space and Time combina SQL e API de nível empresarial para permitir que os usuários integrem e analisem dados na cadeia e fora da cadeia em uma única consulta.

Suporta operações em várias cadeias, permitindo aos usuários aceder e analisar facilmente dados em várias cadeias de blocos. Ao introduzir a tecnologia de prova de SQL, o Space and Time garante a segurança, integridade e transparência dos dados, sem comprometer o desempenho.

Principais características do projeto:

Arquitetura de Descentralização: Space and Time é o primeiro repositório de dados nativo da Web3, totalmente Descentralização, garantindo a segurança e privacidade dos dados do usuário.
SQL e API empresariais: os usuários podem usar comandos e ferramentas SQL familiares para consultar e carregar dados, simplificando o processo de processamento de dados.
Suporte para várias cadeias: A plataforma permite aos usuários acessarem e analisarem dados através de várias cadeias de blocos de forma contínua, aumentando a flexibilidade e escalabilidade.
Tecnologia de Prova de SQL: Esta tecnologia não só garante a segurança dos dados, mas também mantém a sua integridade e transparência, proporcionando confiança aos utilizadores.
Processamento de dados em tempo real: suporta processamento de transações em tempo real de alta capacidade, ao mesmo tempo em que utiliza armazenamento de coluna e aceleração de GPU para análise de conjuntos de dados em grande escala.
Painel personalizável: A plataforma oferece recursos dinâmicos de visualização, permitindo que os usuários personalizem painéis de acordo com as necessidades de sua marca e gerem automaticamente gráficos e conteúdo visual.

5**、**Prodia

Prodia é uma plataforma inovadora focada em inteligência artificial e Computação em nuvem distribuída, com o objetivo de fornecer serviços de geração de imagens e música através de sua poderosa API. A plataforma utiliza modelos avançados de aprendizado de máquina, especialmente a tecnologia de Difusão Estável, para transformar texto em imagens de alta qualidade. Além disso, a Prodia construiu uma rede distribuída de Unidades de Processamento Gráfico (GPU) para fornecer serviços de computação em nuvem eficientes a um custo mais baixo, suportando uma variedade de cenários de aplicação. A Prodia não apenas fornece ferramentas avançadas de inteligência artificial para os usuários, mas também impulsiona a inovação e o desenvolvimento dos serviços de computação em nuvem.

Principais características do projeto:

Capacidade de geração de conteúdo de IA: Prodia oferece diversos modelos para a conversão eficiente de texto para imagem por meio de API, atendendo às necessidades dos usuários em termos de geração de conteúdo de alta qualidade.
Computação em nuvem distribuída: Usando a rede de GPU distribuída, a Prodia pode fornecer capacidade de computação poderosa a um custo mais baixo, adaptando-se a diferentes necessidades de projetos em várias escalas.
Diversidade de cenários de aplicação: Esta plataforma não é apenas adequada para a criação de imagens, mas também se estende ao campo da criação de música, oferecendo aos criadores mais flexibilidade e opções.
API amigável ao usuário: O design da API do Prodia é simples e fácil de usar, permitindo que os desenvolvedores integrem rapidamente suas funcionalidades, aumentando a eficiência de desenvolvimento.
Infraestrutura Web3: Combinando a tecnologia Web3, a Prodia oferece serviços de Descentralização, melhorando a segurança de dados e a proteção da privacidade do usuário.

3. Conclusão

Olhando para as mudanças no Q3, a OKX Ventures está muito otimista sobre as perspectivas de mercado. A redução das taxas de juros no macro ambiente, a contínua inovação do Ethereum, as inovações de dados na cadeia, o ecossistema de blockchain representado pelo SUI e a inovação cultural trazida pelo Meme, todos fornecem um impulso contínuo para a indústria. Neste trimestre, estamos focados em projetos com potencial estratégico, que não apenas se encaixam nas oportunidades de crescimento do mercado, mas também demonstram vantagens competitivas únicas em seus respectivos campos.

Seja na rehipoteca BTC e aplicações de Finanças Descentralizadas, integração de liquidez entre cadeias, melhoria de desempenho do bloco e otimização do processamento de dados, esses projetos estão impulsionando avanços tecnológicos e a expansão de cenários de aplicação. Além disso, continuamos otimistas em relação ao futuro do conteúdo gerado por IA e computação distribuída, que fornecerão novo impulso para a inovação na indústria.

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