MicroStrategy aumenta a mais recente oferta de notas conversíveis para $2.6 bilhões para compras adicionais de Bitcoin

A empresa de software listada na Nasdaq, MicroStrategy, anunciou na quarta-feira que aumentou sua mais recente oferta de notas conversíveis sênior sem juros para $2.6 bilhões, acima dos $1.75 bilhões anunciados anteriormente. A receita líquida da venda será usada para comprar um lote adicional de Bitcoin.

MicroStrategy aumenta vendas de notas em $850 milhões

A MicroStrategy de Michael Saylor não consegue obter o suficiente do Bitcoin, apesar de deter mais de $31 bilhões da maior criptomoeda do mundo.

Apenas dois dias depois de divulgar um plano para vender $1.75 bilhões em notas conversíveis como forma de comprar mais BTC, a empresa de desenvolvimento de Bitcoin autodenominada anunciou em 20 de novembro que aumentou essa oferta para $2.6 bilhões em notas

Sujeito às condições de mercado, as notas sênior, com vencimento em 2029, serão emitidas para investidores institucionais qualificados por meio de uma oferta privada. Elas são não garantidas e podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias da classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos.

O fundador da empresa sediada em Tysons Corner, Virginia, Michael Saylor, afirmou que a mudança foi feita devido à "alta demanda" pelas novas notas nas últimas 48 horas.

Dada a alta demanda, aumentamos nossa oferta de $MSTR de títulos conversíveis de 0% com vencimento em 2029 de $1,75 bilhão para $2,6 bilhões, incluindo uma opção de lote suplementar de $400 milhões, e fixamos o preço com um prêmio de conversão de 55%.

• Michael Saylor (@saylor) 20 de novembro de 2024

A MicroStrategy também ofereceu aos compradores iniciais das notas uma opção de três dias a partir da data de emissão, para comprar até um montante adicional de $400 milhões em principal agregado das notas, com a oferta prevista para encerrar em 21 de novembro.

A onda de compras de Bitcoin da MicroStrategy

Mais cedo esta semana, a MicroStrategy anunciou que comprou mais 51.780 BTC por cerca de $4.6 bilhões a um preço médio de $88.627 por moeda entre 11 e 17 de novembro. É de salientar que esta foi a maior compra de BTC da MicroStrategy registada.

A empresa agora detém um impressionante 331.200 BTC. A reserva da MicroStrategy foi adquirida a um custo agregado de 16,5 mil milhões de dólares. Se conseguir angariar mais 2,6 mil milhões de dólares para comprar mais BTC, poderia adquirir cerca de 27.450 Bitcoin aos preços de mercado atuais.

O presidente executivo da empresa, Saylor, é dedicado à criptomoeda pioneira. Isso explica por que a MicroStrategy continuou a comprar Bitcoin apesar do recente aumento pós-eleitoral, apesar de já ser a empresa de capital aberto com o maior estoque de Bitcoin - cerca de 1,58% do fornecimento total de BTC.