Jupiter Perps

👥 Soju | Website | Painel de controle

📈 Jupiter Perps Facilitam $100B de Volume na Solana

• Lançado no início de outubro de 2023, Jupiter Perps é a fonte de liquidez mais profunda na Solana para qualquer negociação perp. A Jupiter Liquidity Pool (JLP), que atua como contraparte para os negociadores de perp, cresceu de $0 para mais de $700M em TVL — isso permite que o protocolo facilite tamanhos de negociação grandes através de um modelo de par-a-pool.

Duna - @ilemi

• Jupiter Perps também ocupa a segunda posição no ranking de volume de derivativos da DefiLlama, superando até mesmo concorrentes baseados em ordem de livro como Vertex e dYdX. Os modelos de peer-to-pool têm uma porcentagem muito maior de volume de fluxo não tóxico, resultando em menos volume em comparação com ordens de livro.

DeFiLlama

• Aproveitando um grande grupo de traders de varejo, liquidez profunda e volumes altos, o Jupiter Perps gera $2-8M em taxas por semana para os detentores da JLP, impulsionando ainda mais o crescimento da plataforma.

Dune - @ilemi

Deriva

👥 BigZ Pubkey | Website | Painel de Controlo

📈 Drift Gera Mais de $900M em Volume de Negociação na Última Semana

• Drift é o maior DEX de serviço completo na Solana: combinando perpétuos e negociação à vista, empréstimo-empréstimo, staking e agora mercados de previsão sob um único motor de margem cruzada para maximizar a eficiência de capital. BET, o apelido para os mercados de previsão da Drift, permite que os usuários colateralizem uma variedade de ativos criptográficos sem abrir mão do rendimento, evitando probabilidades mal calibradas do custo de oportunidade. Ao fazer isso, atraiu os mercados de previsão de maior volume na Solana (quase $30M em 1,5 meses).

Dune - @bigz

• As taxas de empréstimo USDC DeFi na Solana têm uma média de 8,5% de APR nos últimos 90 dias. Este é um ROI não trivial que pode liderar outros mercados de previsão. Somente quando as posições estão no vermelho E resolvidas com a contraparte (através de um acordo periódico de liquidação de mercado a mercado) é que este juro se torna perdido.

Deriva

A composição de garantias mostra uma grande demanda dos usuários para negociar com não-estáveis, mesmo ao fazer apostas que acabam por liquidar em estáveis. Até 1 de outubro, apenas 22% do TVL do Drift é mantido em stablecoins populares como USDC, PYUSD, USDT, bem como outras como USDe/sUSDe e USDY.

DeFiLlama

🔦

Destaque da Transação:

Um em particular usandocolocaruma aposta na vitória de TRUMP (aproximadamente $50k de valor nocional) usando apenas não-estáveis (JitoSOL, SOL, wBTC) como colateral. Além disso, eles têm negociado oscilações em BTC-PERP regularmente, sem comprometer apostas de previsão de longo prazo e posições de criptomoedas, enquanto apoiam suas negociações de curto prazo.

Synthetix

👥 Omer | Website | Painel de Controle

📈 Synthetix prepara o terreno para um grande reboot com grandes ganhos em interesse aberto e APR

• O Synthetix é um OG DeFi para negociação perpétua de derivativos — o protocolo oferece uma ampla gama de ativos sintéticos e derivados, incluindo futuros perpétuos, opções e produtos de negociação à vista. Até o momento, a Synthetix gerou mais de US$ 63 bilhões em volume de derivativos em Optimism (US$ 60,74 bilhões), Base (US$ 3,6 bilhões) e Arbitrum (US$ 1,2 milhão). Synthetix está no meio de uma reinicialização com SR-2, um referendo de governança destinado a ajudar a Synthetix a recuperar seu lugar na vanguarda do ecossistema DeFi.

Synthetix

• A taxa média de APR de 7 dias para a liquidez USDC aumentou 300% neste setembro, subindo de 5% para mais de 20% em apenas algumas semanas. Este impulso sublinha a crescente demanda por rendimento estável dentro do ecossistema da Synthetix.

Synthetix

• O interesse aberto em sBTC e sETH expandiu-se de $50M para mais de $150M, refletindo um aumento de 200% em posições alavancadas. Esta alta está alinhada com os ganhos em volume de integradores SNX e lançamentos de produtos antecipados como Multi-Collateral Perps.

Synthetix

🔦

Destaque da Transação:

No que pode ser a maior reforma de governança para a Synthetix até à data - SR-2 A Synthetix Reboot, foiaprovadocom impressionantes 104 milhões de tokens SNX (mais de 150 milhões de dólares em valor), alcançando um consenso quase unânime de 99,94%. O Reboot traz consigo uma revisão completa da governança, um roteiro para 2025 focado no crescimento e um novo otimismo com base nos lançamentos de produtos esperados, como o lançamento de Derivados de multi-colateral no Synthetix V3.

GMX

👥 Shogun | Website | Painel de controlo

📈 TVL dos Protocolos Parceiros da GMX aumenta para 41% do TVL da GMX V2

• GMX é um protocolo cuja oferta principal é uma troca perpétua. Desde o lançamento da V2 da GMX em 2023, parcerias com outros protocolos impulsionaram uma parte significativa do TVL da troca perpétua. Esses protocolos desenvolveram estratégias criativas de rendimento, obtendo liquidez das pools da GMX para aprimorar suas respectivas plataformas. O TVL de $109M da GMX V2 mostra seu sucesso em fornecer bons rendimentos para ativos bluechip, ativos de longa cauda e em breve, pares mais exóticos.

Dune - @gmx-io

• Com o lançamento de muitos Piscinas GM, a maioria dos provedores de liquidez tem visto um crescimento positivo no rendimento. As melhores pools da GM nos últimos 3 meses, em comparação com sua referência - mantendo o ativo subjacente - incluem AVAX/USD, PEPE/USD, WIF/USD, que estão 10%, 18% e 11% acima da referência, respectivamente.

Dune - @gmx-io

• Ao longo de seu período, o GMX V2 produziu cerca de US $ 66 milhões em receitas em ETH ou AVAX para o protocolo. No futuro, isso mudará com recompras de GMX e distribuição de GMX, como parte de uma votação instantâneaem julho, que delineou uma nova tokenomics voltada para beneficiar os detentores de tokens e stakers.

🔦

Destaques da Transação:

Um grande comerciante no GMX V2 recentemente trancado$100,865 de lucro com sua posição longa em ETH. Atualmente, eles ainda estão longos em BTC a $60.894,9 com um lucro/prejuízo de $118.996. O trader geralmente tem uma alta taxa de acerto - alcançando um lucro/prejuízo líquido de todos os tempos de $790.000.

Vértice

👥 Honz | Website | Dashboard

📈 Vertex Atinge $130B em Volume Gerado em Todos os Tempos

• Vertex é uma plataforma que oferece tanto negociação perpétua quanto à vista. Apesar de ter atingido um novo marco de $ 130B em volume total na plataforma, a Vertex parece estar lutando para capturar mais negócios. De fato, o gráfico de volumes produzidos mensalmente mostra uma queda a partir de dezembro de 2023. Isso é particularmente preocupante, dado que a Vertex recentemente expandiu suas operações para outras cadeias, como Base, Mantle e Sei, após inicialmente se concentrar em Arbitrum.

DeFiLlama

• O gráfico Dune abaixo mostra que o Vertex tem se mantido em um estado constante em termos de usuários. Após atingir uma alta histórica em julho de 2024 - graças a uma expansão para Mantle, a Layer 2 - as métricas de novos usuários retornaram aos níveis anteriores.

Duna - @friljoes

• Embora as métricas de negociação não favoreçam a Vertex, pelo menos por enquanto, as métricas do token parecem mais encorajadoras - com 42% do token $VRTX da plataforma apostado, os usuários estão mostrando um forte grau de engajamento com a plataforma.

Perene

👥 Lucas | Website | Dashboard

📈 Volume Diário Médio Perene Ultrapassa $44M+

• Perennial fornece infraestrutura de troca perpétua na qual as interfaces parceiras se conectam, compartilhando liquidez e fluxo de pedidos. Quando Perennial integra um novo aplicativo, há um aumento no volume à medida que uma nova base de usuários se junta à rede de negociações. Recentemente, Perennial alcançou volumes diários de todos os tempos após sua integração com o principal agregador de perps, Kwenta, no Arbitrum. Durante as notícias sobre o ETF ETH em meados de julho, o volume diário da Perennial disparou acima de $44M, pois os formadores de mercado protegeram o delta de suas apostas voláteis.

Dune - @lewi

• Uma das características mais distintas da Perennial é a sua criação de mercado alavancada. Nos últimos meses, a Perennial viu a sua alavancagem média subir 229%, o que indica confiança e compreensão do protocolo e da eficiência de capital que oferece.

Dune - @lewi

• O mecanismo de taxa de financiamento da Perennial equilibra a demanda entre posições longas e curtas, ajudando a reduzir a exposição e o risco para os formadores de mercado. Nos últimos meses, as taxas de financiamento caíram de até 5% para cerca de 0,01%, à medida que os arbitrageurs entraram no jogo.

Duna - @lewi

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