Principales conclusions

• Selon les données de Cryptorank au 5 janvier 2025, l'industrie Web3 a atteint un pic annuel avec 159 accords de financement en décembre 2024, pour un total de 3,08 milliards de dollars
• Comparé à novembre, le nombre d'accords et le montant total des financements ont augmenté de 13,57% et 75% respectivement.
• Les méthodes de financement montrent également une tendance à la diversification. En plus du financement par jeton et du financement par capitaux propres traditionnel, le financement par dette et les transactions de gré à gré (OTC) sont également très appréciés.
• Les secteurs CeFi et social ont vu une part accrue de financement et sont devenus les points chauds de l'investissement en décembre, tandis que le secteur DeFi s'est refroidi. CeFi a été en tête avec un financement total de 892 millions de dollars.
• Les tailles de financement sont principalement concentrées dans les gammes de 3 à 10 millions de dollars et de 1 à 3 millions de dollars, représentant respectivement 38,6% et 29,5% du financement total.
• Le financement de la phase stratégique a dominé avec 72,4% du financement total, considérablement plus élevé que les autres phases
• Animoca Brands a été l'investisseur le plus actif de décembre, participant à 8 tours de financement, la moitié de ses investissements étant axés sur l'infrastructure blockchain

Aperçu du financement

Selon les données de Cryptorank du 5 janvier 2025, l'industrie Web3 a réalisé 159 tours de financement en décembre 2024, totalisant 3,08 milliards de dollars.[1]

• Échelle de financement mensuel record :Par rapport à novembre, le nombre de tours de financement et le financement total ont tous deux augmenté en décembre, avec une croissance mensuelle de 13,57 % et de 75 %, respectivement. En glissement annuel, décembre 2024 a connu une croissance de 34,74 % et de 204,95 % par rapport à décembre 2023. Notamment, le financement total de décembre a atteint un nouveau sommet annuel pour 2024, atteignant 3,08 milliards de dollars, dépassant nettement les niveaux des mois précédents.
• Croissance stimulée par plusieurs financements à grande échelle:Bien que décembre n'ait pas connu de méga-acquisitions comme celle de Stripe en octobre ou de l'émission d'obligations convertibles de MARA en novembre, six projets ont levé plus de 100 millions de dollars chacun, portant le financement du mois à un niveau record.

En décembre 2024, le financement total a atteint son pic annuel, poursuivant la dynamique de croissance d'octobre et novembre, sous l'impulsion de plusieurs facteurs clés.

Tout d'abord, Rumble et Tether ont formé un partenariat stratégique d'investissement de 775 millions de dollars, signalant une fusion significative entre les médias traditionnels et la technologie blockchain.

Deuxièmement, les sociétés minières de Bitcoin ont exprimé une grande confiance dans le développement futur. CleanSpark et Riot Platforms ont obtenu un financement substantiel, fournissant un capital suffisant pour étendre la puissance de calcul et améliorer l'efficacité minière.

De plus, les méthodes de financement ont montré une diversité croissante. En plus du financement traditionnel par actions, la dette et les transactions de gré à gré (OTC) ont gagné en traction. Avalanche a sécurisé 250 millions de dollars via des transactions de gré à gré, Public a levé 135 millions de dollars grâce à des financements par actions et par dette, et Allo a obtenu 100 millions de dollars de financement par dette. [2]

Selon les données de Cryptorank, décembre 2024 a connu une augmentation du financement dans les secteurs CeFi et social, qui sont devenus des points chauds d'investissement clés, tandis que le financement du secteur DeFi a refroidi.

• CeFi prend la tête: La piste de CeFi (Finance Centralisée) arrive en tête de liste avec un montant total de financement de 892 millions de dollars. Des projets comme Public, ALLORWA et BVNK ont obtenu des investissements importants, reflétant l'optimisme des investisseurs quant aux perspectives d'application de la finance traditionnelle dans le monde Web3 et mettant en évidence une tendance d'intégration accélérée entre les institutions financières traditionnelles et les cryptomonnaies.
• Social Track suit de près :La piste sociale s'est classée deuxième avec un montant total de financement de 820 millions de dollars. L'investissement de 775 millions de dollars de Tether dans la plateforme de partage de vidéos Rumble et le tour de financement réussi de 31 millions de dollars de Lens Protocol sont devenus des points saillants du marché.
• Les services de blockchain et la piste de blockchain publique montrent une performance stable: Les services de blockchain ont été classés troisième avec un montant total de financement de 764 millions de dollars. Les collectes de fonds réussies par des projets comme Avalanche (blockchain publique) et Klickl (services de blockchain) montrent que les investisseurs restent très concentrés sur le développement de services fondamentaux de blockchain et d'infrastructure de blockchain publique.
• Le suivi de DeFi connaît un déclin de popularité :La piste DeFi (Finance décentralisée) a levé 169 millions de dollars, ce qui indique un refroidissement par rapport à sa popularité précédente. Cela peut être lié à la volatilité générale du marché et aux incertitudes réglementaires dans le secteur DeFi.
• Financement inférieur pour les pistes GameFi et NFT :Les pistes GameFi et NFT ont connu un financement relativement faible, levant respectivement 8,25 millions de dollars et 4 millions de dollars. Ce faible intérêt pourrait être attribué aux conditions macroéconomiques et au sentiment de marché prévalent.

Sur la base des données de 88 projets de financement divulgués en décembre, les montants de financement étaient principalement concentrés dans les tranches de 3 à 10 millions de dollars et de 1 à 3 millions de dollars, représentant respectivement 38,6 % et 29,5 % du financement total, avec peu de changement par rapport au mois précédent. Notamment, la proportion de financements à grande échelle dépassant 50 millions de dollars a augmenté de manière significative passant de 2,9 % le mois précédent à 6,8 % en décembre. Ce changement est probablement attribué à une augmentation des levées de fonds à grande échelle et des investissements stratégiques des grandes entreprises au cours du mois.

Du point de vue des étapes de financement, parmi les 83 projets avec des tours de financement divulgués, les tours stratégiques représentaient la plus grande proportion de financement, atteignant 72,4%, nettement plus élevée que les autres étapes. Cela est probablement dû au fait que de nombreux projets ont reçu d'importants investissements stratégiques en décembre, lors de leurs phases de développement ultérieures. Les investisseurs stratégiques ont injecté des capitaux importants, souvent dans le but de soutenir une expansion à grande échelle, des acquisitions ou une entrée sur de nouveaux marchés.

Selon les données de Cryptorank, au 5 janvier 2025, Animoca Brands a continué de maintenir sa position en tant qu'institution d'investissement la plus active en décembre 2024, en participant à huit tours de financement. Ses investissements ont couvert un large éventail de secteurs, notamment l'infrastructure blockchain, les chaînes publiques, la DeFi, GameFi et les plateformes sociales, l'infrastructure blockchain représentant la moitié de ses investissements totaux. Il est à noter qu'Animoca Brands est resté activement impliqué dans les investissements presque chaque mois de 2024.

Projets clés financés en décembre

Usuel

Aperçu:Usual est un émetteur de stablecoin décentralisé conçu pour fournir un produit DeFi composite et accessible en combinant des actifs du monde réel (RWA) avec la finance décentralisée (DeFi). Le stablecoin USD0 émis par Usual est garanti à 1:1 par des actifs réels à haut crédit tels que des obligations du Trésor américain ultra-court terme et des instruments financiers hautement liquides et à faible risque. La propriété et la gouvernance sont redistribuées via le jeton $USUAL, qui donne droit aux détenteurs à des revenus réels de la plateforme, à des gains futurs et à la propriété de l'infrastructure sous-jacente.[3]

Le 23 décembre, Usual a annoncé l'achèvement d'une levée de fonds de série A de 10 millions de dollars, dirigée par Binance Labs et Kraken Ventures, avec la participation de Galaxy, OKX Ventures et d'autres. Selon les données officielles, Usual a réalisé trois levées de fonds à ce jour, pour un montant total de 18,5 millions de dollars.[4]

Investisseurs:Binance Labs, Kraken Ventures, Coinbase Ventures, Galaxy Venture, OKX Ventures, IOSG Venture, Hypersphere Venture, Wintermute, Amber Group, GSR Venture, Symbolic Capital, Krypital Group et d'autres.

Points forts :

1. Contrairement aux stablecoins traditionnels, Usual exploite une infrastructure multi-chaîne et intègre des actifs RWA provenant d'institutions telles que BlackRock, Ondo et Mountain Protocol en tant que collatéral pour émettre le stablecoin USD0. USD0 est adossé à des actifs RWA à court terme et à des obligations de haute qualité de crédit, offrant une stabilité et une sécurité accrues.
2. USD0 offre un mécanisme de création flexible : les utilisateurs peuvent directement déposer des actifs réels éligibles (RWA) pour recevoir USD0, ou déposer des stablecoins populaires tels que USDC ou USDT pour obtenir une quantité équivalente de USD0, avec des tiers fournissant des RWA correspondants en garantie. Ce double mécanisme de création non seulement abaisse la barrière à l'entrée pour les utilisateurs, mais améliore également la liquidité globale du stablecoin, offrant un point d'accès pratique pour les investisseurs de détail et institutionnels.
3. Usual a été fondée par Pierre Person, un ancien membre du Parlement français ayant une grande expertise en matière d'élaboration de politiques et de technologie blockchain. Ce parcours garantit une forte conformité et soutient le développement mondial du projet. De plus, la participation d'institutions d'investissement de premier plan fournit à Usual un capital et des ressources stratégiques suffisants.
4. La valeur totale verrouillée (TVL) de Usual a rapidement augmenté, atteignant 1,8 milliard de dollars en quelques mois seulement. La capitalisation boursière de son stablecoin USD0 a atteint 1,813 milliard de dollars, dépassant FDUSD pour se classer cinquième de l'industrie. Cette solide performance sur le marché démontre le potentiel de croissance et la position concurrentielle de Usual. La plateforme renforce en outre l'engagement des utilisateurs en distribuant 100 % des revenus générés par le protocole aux détenteurs de jetons de gouvernance et en mettant en œuvre un mécanisme PVP innovant, créant ainsi plus de moyens pour les utilisateurs de participer.

Avalanche

Aperçu: Avalanche est une plateforme blockchain haute performance développée par Ava Labs, conçue pour fournir aux développeurs une plateforme flexible et évolutive pour la création de diverses applications décentralisées. Sa plateforme centrale comprend trois blockchains : la chaîne d'échange (X-Chain) pour créer et échanger des actifs, la chaîne de contrat (C-Chain) pour exécuter des contrats intelligents et la chaîne de plateforme (P-Chain) pour coordonner les validateurs de réseau et gérer les sous-réseaux. [5]

Le 12 décembre, la Fondation Avalanche a annoncé avoir levé 250 millions de dollars pour sa plateforme blockchain lors d'une vente privée de jetons, avec la participation de Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital et plus de 40 autres entreprises.[6]

Investisseurs :Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital, SkyBridge, Morgan Creek Digital, Hypersphere Ventures, Republic Capital, et d'autres.

Points forts:

1. Le 17 décembre, Avalanche a lancé sa mise à niveau majeure Avalanche 9000 sur le mainnet. La mise à niveau a réduit les frais de base des transactions C-Chain de 96% (passant de 25 nAVAX à 1 nAVAX), a réduit les coûts de déploiement des sous-réseaux et a introduit plus de 40 millions de dollars de récompenses pour les développeurs. Ces changements rendent la plateforme plus attrayante pour les développeurs et les entreprises qui construisent des applications blockchain.
2. Selon la Fondation Avalanche, l'écosystème Avalanche est florissant, avec plus de 500 équipes travaillant sur la blockchain de couche 1 dans plusieurs secteurs, notamment les actifs réels, les jeux et les paiements. La récente collecte de fonds de 250 millions de dollars a fourni une forte impulsion pour accélérer le développement de l'écosystème.
3. Le TVL du réseau Avalanche a montré une croissance régulière, atteignant un niveau record de 1,65 milliard de dollars le 15 décembre. Actuellement maintenu à 1,43 milliard de dollars, cette croissance du TVL démontre la position solide d'Avalanche dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi) et son potentiel pour attirer des utilisateurs et des capitaux supplémentaires.

BVNK

Aperçu :BVNK est une plateforme qui propose des services bancaires et de paiement adaptés aux entreprises natives de la cryptographie. Les entreprises qui utilisent BVNK peuvent accepter des paiements en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaies, détenir des centaines de devises différentes et des actifs cryptographiques, et effectuer des transferts d'argent à l'échelle mondiale. BVNK offre une gamme complète de solutions de paiement, permettant aux entreprises d'accepter des paiements en cryptomonnaie tout en offrant aux utilisateurs des services de conversion de la monnaie fiduciaire en cryptomonnaie. Cette solution peut être intégrée en toute transparence dans les systèmes d'entreprise existants. [7]

Le 17 décembre, BVNK a annoncé la réussite de sa levée de fonds en actions de série B de 50 millions de dollars, dirigée par Haun Ventures. Auparavant, en mai 2022, BVNK avait levé 40 millions de dollars lors d'un tour de table de série A, valorisant l'entreprise à 340 millions de dollars, sous la direction de Tiger Global.[8]

Investisseurs :Haun Ventures, Coinbase Ventures, Tiger Global et d'autres.

Points forts:

1. BVNK opère dans plusieurs pays à travers le monde, en se concentrant sur la fourniture de solutions de paiement complètes B2B et B2B2C pour les entreprises au Royaume-Uni et en Europe. Grâce à BVNK, les entreprises peuvent gérer efficacement les règlements transfrontaliers, répondre aux demandes des consommateurs en matière de paiements en stablecoin et fournir des services de transfert d'argent vers des régions ayant des devises instables.
2. BVNK détient une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) en Espagne et a établi des partenariats solides avec de grandes banques européennes telles que Barclays, BBVA, Deutsche Bank et Santander. Avec la mise en œuvre des réglementations CASP de MiCA, l'engagement de BVNK en matière de conformité réglementaire garantit sa position à l'avant-garde de la réglementation de l'industrie.
3. BVNK traite des transactions d'une valeur allant jusqu'à 10 milliards de dollars par an, avec une taille moyenne de transaction allant de 100 000 à 250 000 dollars, ce qui démontre son expertise dans le traitement des paiements commerciaux à grande échelle. Avec un financement total de 90 millions de dollars à ce jour, BVNK a sécurisé une base financière solide pour sa croissance continue.

Protocole Lens

Aperçu:Lens Protocol est un protocole de graphe social Web3 décentralisé et composite conçu pour donner aux créateurs un contrôle total sur leurs connexions sociales et permettre aux utilisateurs de posséder vraiment leurs données sociales. Lens permet aux développeurs de construire différentes applications sociales, favorisant un écosystème ouvert. Les utilisateurs peuvent librement transporter leurs données sociales sur n'importe quelle application construite sur le protocole Lens.[9]

Le 18 décembre, Lens Protocol a annoncé la finalisation d'une levée de fonds stratégique de 31 millions de dollars dirigée par Faction VC. Les fonds seront principalement utilisés pour accélérer le développement et étendre l'écosystème Lens.[10]

Investisseurs :Faction VC, DFG, Avail, Plateforme Alchimie, Circle, Consensys, Fabric Ventures, Foresight Ventures, Superscrypt, Re7Capital, Wintermute Ventures, Caliber Ventures, G-20, Coinvestisseurs en Blockchain, Capital sans frontières, Bodhi Ventures et d'autres.

Points forts:

1. La prochaine version Lens v3 sera lancée sur le mainnet au premier trimestre 2025. Cette version présente une conception modulaire appelée « Social Legos », qui simplifie l'architecture du protocole. Cette modularité permet aux développeurs de mélanger et d'associer des composants fonctionnels (tels que des comptes, des graphiques relationnels, des flux de contenu, etc.) pour construire rapidement des applications sociales décentralisées personnalisées. La mise à niveau réduit la barrière de développement, stimule la croissance de l'écosystème Lens et offre aux utilisateurs une expérience sociale plus diversifiée.
2. Le protocole Lens donne aux utilisateurs la propriété complète de leurs données sociales grâce aux NFT. Les utilisateurs peuvent gérer, échanger et monétiser librement leurs actifs de données sociales, permettant une véritable décentralisation des données sociales. Selon les données officielles de Lens, le protocole compte actuellement 3 millions d'utilisateurs et a traité des actifs on-chain d'une valeur de 25 milliards de dollars, démontrant ainsi son fort potentiel de croissance communautaire.
3. Le protocole Lens a été créé par l'équipe derrière le protocole de prêt décentralisé AAVE. L'expertise technique robuste d'AAVE et les ressources industrielles étendues ont considérablement soutenu le développement de Lens et accéléré son progrès. À ce jour, Lens a levé un total de 46 millions de dollars, offrant une base financière solide pour stimuler son expansion rapide dans le domaine social Web3.

Fraction AI

Aperçu: Fraction AI est une plateforme de données AI décentralisée axée sur la fourniture de données étiquetées de haute qualité et diverses pour répondre aux besoins de formation des modèles AI. La plateforme est composée de trois participants principaux: les stakers qui misent de l'ETH ou des jetons de mise en liquidité (comme stETH) pour gagner des récompenses, les développeurs qui créent des agents AI pour participer à des tâches d'étiquetage, et les évaluateurs qui participent à des tâches d'évaluation en utilisant le jeton natif de la plateforme, FRAC, avec une notation prise en charge par des modèles de langue importants (LLMs). [11]

Le 19 décembre, Fraction AI a annoncé la réalisation d'une levée de fonds de pré-amorçage de 6 millions de dollars, dirigée par Spartan Group et Symbolic Capital.[12]

Investisseurs :Spartan Group, Symbolic Capital, Borderless Capital, Anagram, Foresight Ventures, Karatage, etc.

Points saillants :

1. Le mécanisme de compétition des agents de Fraction AI permet à quiconque de créer des agents avec des instructions simples pour concourir et générer des données précieuses. Ces agents d'IA peuvent produire des données de haute qualité pour l'entraînement des modèles d'IA. Les agents exceptionnels reçoivent des récompenses importantes, tandis que les détenteurs bénéficient de rendements stables provenant des agents peu performants.
2. Fraction AI a construit un écosystème vertueux où des agents performants génèrent de meilleures données, améliorant ainsi les performances des modèles d'IA. Cela incite à son tour les utilisateurs à créer des agents supérieurs. Les mécanismes de récompense de la plateforme encouragent les utilisateurs à optimiser continuellement leurs agents, favorisant ainsi l'avancement de la technologie de l'IA.
3. Fraction AI est conçu pour être très accessible et ne nécessite aucune compétence en programmation. Les utilisateurs peuvent créer des agents puissants simplement en rédigeant des instructions. De plus, le jalonnement a un seuil d'entrée très bas, car n'importe quelle quantité d'ETH peut être jalonnée. La plateforme automatise toutes les complexités techniques pour les utilisateurs.
4. Fraction AI prévoit de lancer son mainnet d'ici la fin du premier trimestre ou le début du deuxième trimestre 2025, ainsi que la sortie de son jeton natif, FRAC. Le projet a terminé les tests fermés, avec plus de 60 000 utilisateurs participants. Construite sur Ethereum, la plateforme prévoit également de s'étendre à NEAR et à plusieurs réseaux Ethereum Layer 2 à l'avenir.

Résumé

En décembre 2024, l'industrie Web3 a maintenu un fort élan, réalisant 159 tours de financement pour un montant total de 3,08 milliards de dollars, reflétant des augmentations mensuelles de 13,57 % et 75 % respectivement, établissant un nouveau record annuel. Les approches de collecte de fonds étaient diverses, avec le financement par la dette et les transactions de gré à gré (OTC) gagnant en popularité aux côtés du financement traditionnel par actions. Notamment, les proportions de financement pour les pistes CeFi et sociales ont augmenté de manière significative, devenant des points chauds de l'investissement, tandis que la piste DeFi a connu un déclin d'enthousiasme. Pendant ce temps, la croissance rapide de projets de premier plan tels que Usual, Avalanche, BVNK, Lens Protocol et Fraction AI démontre la vitalité et le vaste potentiel de l'industrie Web3.


Références:

1. Cryptorank,https://cryptorank.io/funding-analytics
2. Cryptorank,https://cryptorank.io/funding-rounds
3. D'habitude,https://usual.money/
4. X,https://x.com/usualmoney/status/1871213374547370328
5. Avalanche,https://www.avax.network/
6. Forbes ,https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/12/12/despite-being-flush-avalanche-raises-250-million-from-galaxy-and-others/
7. BVNK ,https://www.bvnk.com/
8. Fortune Crypto ,https://fortune.com/crypto/2024/12/17/exclusive-stablecoin-bvnk-750-million-series-b-bridge-stripe-haun/
9. Protocole Lens,https://www.lens.xyz/
10. Protocole Lens ,https://www.lens.xyz/news/lens-closes-31-million-strategic-raise
11. Fraction AI ,https://fractionai.xyz/
12. Le Block,https://www.theblock.co/post/331488/crypto-ai-startup-fraction-funding

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