01 Cadeia Pública

Como a base do ecossistema cripto, as blockchains públicas são centrais para a narrativa central. Seja uma Camada 1 ou Camada 2, a chave é ter usuários genuinamente ativos e diversos cenários de aplicativos, além de alto desempenho. TON (The Open Network), o único blockchain público oficialmente suportado pelo Telegram, aproveita a vasta base de usuários ativos mensais do Telegram de 900 milhões de usuários ativos mensais para construir uma narrativa distinta em áreas como pagamentos, interações sociais e miniprogramas. Ao utilizar a rede social existente do Telegram, TON pode transformar modelos de negócios Web2 em Web3 sem incorrer em custos adicionais de migração de usuários.

Embora o Telegram já seja uma base significativa para usuários de criptomoedas, a adoção da cadeia de TON entre esses usuários ainda é limitada. Muitos grupos exclusivos do Telegram exigem um NFT para entrar, mas esses NFTs não são baseados no Jetton de TON. Bots de negociação como Unibot e Banana Gun aumentam o uso do Telegram entre os entusiastas de criptomoedas, mas a maioria das transações ainda ocorre na Base ou Solana, não em TON. (Nota: Jetton é um token no TON Blockchain, semelhante aos tokens ERC-20 de Ethereum. Para mais informações, consulte a documentação oficial: https://docs.ton.org/develop/dapps/asset-processing/jettons).
A equipe TON e a Fundação TON estão trabalhando ativamente para superar os desafios existentes e desbloquear todo o potencial da TON. Com muitos usuários reais possuindo diretamente carteiras de criptomoedas, os usuários podem facilmente fazer transferências de criptografia tão facilmente quanto enviar envelopes vermelhos do WeChat. Combinado com Mini Apps semelhantes aos mini-programas do WeChat, TON está definido para alcançar o Santo Graal da verdadeira adoção em massa na indústria cripto.

02 Estado atual do ecossistema De

acordo com dados da Defillama, o Valor Total Bloqueado (TVL) da TON atualmente está em US$ 310 milhões, ocupando a 25ª posição entre todas as blockchains públicas. Graças aos esforços combinados e coordenados da Fundação TON, do Telegram e de seus parceiros, o ecossistema na cadeia teve um crescimento explosivo nos últimos dois meses. No final de março, a Fundação TON anunciou que distribuiria 30 milhões de dólares TON para incentivos de liquidez dentro de um mês. Em abril, a Tether anunciou que o USDT seria integrado diretamente ao TON, permitindo cunhagem e resgate. Esses incentivos sucessivos fizeram com que o TVL da TON aumentasse rapidamente, crescendo de US$ 22 milhões no início de março para US$ 300 milhões agora. Em menos de três meses, o TVL aumentou quase 15 vezes e mostra impulso para um maior crescimento.

(Fonte: https://defillama.com/chain/TON?price=true)

A atividade de blockchain subsequente teve um crescimento significativo em várias métricas:

• O volume diário de transações aumentou mais de 50 vezes: desde março de 2024, o volume de transações aumentou de 100.000 transações por dia para 4 milhões a 9 milhões de transações por dia
• As carteiras ativas diárias aumentaram 8 vezes: de 60.000 carteiras ativas diárias em março de 2024 para quase 500.000 agora
• Número de carteiras ativas em cadeia aumentou 4x: De 1,5 milhão de endereços a 6,2 milhões TON
• taxas diárias médias de US$ 100.000: metade das taxas de TON são queimadas

(Fonte: https://app.artemis.xyz/project/ton)

De acordo com dados do ton.apps, existem atualmente 787 aplicativos no ecossistema TON, incluindo ferramentas de desenvolvimento, jogos, NFT, redes sociais, Launchpad, grupos e outras categorias.

(Fonte: https://ton.app/)

Existem duas abordagens principais para interagir dentro do ecossistema TON:

1. Os projetos DeFi estabelecidos podem ganhar recompensas adicionais através dos incentivos de liquidez da Fundação.
2. Jogos virais e projetos de memes, como mini-jogos como o Notcoin, podem facilmente atrair um grande número de usuários reais via Telegram. Ser listado em um exchange importante pode levar a um sucesso significativo.

Aqui estão algumas oportunidades de interação:

Carteiras

O primeiro passo para se envolver no ecossistema TON é usar uma carteira. Atualmente, existem 43 carteiras que suporte a cadeia de TON.

(Fonte: https://ton.app/)

Carteira

Carteira é a carteira de custódia centralizada nativa do Telegram. É um pouco semelhante à carteira do WeChat que é incorporada nas configurações do WeChat. Os usuários podem usar diretamente Carteira para exchange tokens. Carteira suporta os utilizadores a depósito fundos através de P2P ou cartões bancários.

(Carteira e TON Espaço)

Espaço TON

TON Space é um auto-carteira hospedada baseado no Telegram lançado pela Fundação TON. Também está incorporado no Telegram. É aberto através do Ton Space em Carteira. Os usuários podem usar o TON Space para se conectar diretamente do dApps baseado em TON.

A experiência de usar o TON Space é semelhante ao uso de outras carteiras de EVM não custodial. Você pode importar contas existentes de outras carteiras não custodiais, como o Tonkeeper. A diferença é que, além da chave privada mnemônica, a recuperação da carteira também pode ser restaurada por e-mail e contas do Telegram.

DeFi

Embora o TVL da cadeia de TON tenha crescido explosivamente nos últimos dois meses, o design assíncrono da cadeia de TON melhorou o desempenho e a escalabilidade, mas também aumentou a dificuldade de desenvolvimento e manutenção para os desenvolvedores.

Portanto, ao contrário do Ethereum Camada 2, que pode ver a migração em larga escala de principal projetos na cadeia TON, ainda há muito espaço para crescimento na diversidade do ecossistema DeFi.

(Fonte: https://defillama.com/chain/TON)

TonUP

O TonUP é um LaunchPad baseado na cadeia de TON, que ajuda potenciais partes do projeto no TON a realizar emissão e financiamento de ativos e promove o desenvolvimento do ecossistema TON.

Os primeiros projetos apoiados, como o jogo Tap Fantasy, já ganharam mais de 730.000 usuários. O TonUP recebeu suporte oficiais da Fundação TON e do TONCoin.Fund, e recebeu financiamento de instituições de investimento bem conhecidas, como a Foresight X.

(Fonte: https://tonup.io/)

STON.fi

STON.fi é a maior DEX do TON, fornecendo serviços de negociação de taxa quase zero e baixa derrapagem e integrando-se diretamente com a carteira TON.

De acordo com dados da Defillama, excluindo LSD projetos que não estão incluídos no TVL da cadeia pública, a STON.fi ocupa o primeiro lugar no ecossistema TON com um TVL de US$ 222 milhões, representando 71,4% do total de TVL. É o maior beneficiário do plano de incentivos de liquidez TON. TVL aumentou 20 vezes em 2 meses.

(Fonte: https://app.ston.fi)

STON.fi tem os pares de negociação mais completos. Atualmente, antes do final do evento de incentivo de liquidez em junho, você pode ganhar renda adicional negociando no pool de negociação designado ou fornecendo liquidez, com APY superior a 200%.

Ao mesmo tempo, STON.fi fornece 10.000 tokens $STON. Depositar $STON pode obter um airdrop de até 10% do valor depósito.

Tonstakers

TON é um blockchain POS, e o Tonstakers é a primeira plataforma aposta líquida do tipo LSD no ecossistema TON, desenvolvida pela TOP Labs e integrada ao Tonkeeper. Semelhante ao Lido, os usuários podem stake $TON para obter $stTON, que podem ser resgatados de volta para $TON após o período de staking terminar.

Atualmente, mais de 50.000 usuários prometeram US$ 220 milhões no valor de US$ TON. Embora o APY seja de apenas 2,76%, ainda é uma boa escolha financeira para os detentores de moeda que estão otimistas sobre US $ TON no longo prazo.

(Fonte: https://tonstakers.com/)

Jogo

Em comparação com o ecossistema de DeFi relativamente escasso, TON é muito forte na indústria de jogos. O mini aplicativo baseado no Telegram é naturalmente adequado para pequenos jogos com atributos sociais. Jogos simples e fáceis e encaminhamento com um clique no Telegram podem espalhar o jogo da maneira mais eficaz.

$Notcoin, que foi lançado recentemente no Binance Launchpool, é um mini-jogo no TON. Os jogadores mineram $Notcoin clicando em moedas no Telegram.

A jogabilidade simples, o mecanismo de equipe e os lucros reais fizeram com que ele se espalhasse de forma viral, ganhando mais de 35 milhões de usuários e atingindo 5 milhões de usuários diários.

Notcoin não só faz bom uso da enorme base de massa de usuários criptografados do Telegram, mas também permite que muitas pessoas experimentem a moeda digital pela primeira vez de uma maneira simples, demonstrando plenamente o potencial de aplicação da cadeia de TON.

Catizen

Catizen é o segundo produto Telegram Bot da Pluto Studio. Como uma equipe de desenvolvimento inicial e co-construtora do ecossistema, a equipe de Plutão recebeu vários suporte financeiros e de recursos da Fundação TON.

Em agosto de 2023, a equipe lançou seu primeiro minijogo baseado no Telegram Bot, o Tap Fantasy, no ecossistema TON, que atualmente conta com 730 mil usuários em todo o mundo.

Catizen é um jogo com tema de gato que integra GameFi, IA e o Metaverso para trazer aos usuários uma experiência interativa altamente imersiva.

Em apenas dois meses desde que foi lançado, o número de jogadores Catizen ultrapassou 10 milhões, trazendo 695.000 usuários para a cadeia TON.

(Fonte: https://x.com/CatizenAI/status/1795059958146605532)

Os jogadores Catizen podem participar do jogo desenvolvendo personagens de gato e obter recompensas simbólicas através de atividades no jogo.

O jogo fornece um mecanismo de mineração que permite aos jogadores ganhar tokens de $wCATI na forma de garras de gato completando tarefas e atividades.

Além do jogo em si, Catizen também serve como um Launchpool para novos desenvolvimentos. A primeira rodada do Launchpool, que terminou no início do mês, emitiu US$ 840 milhões de wCATI. Mais de 24.000 usuários participaram, e o valor da promessa ultrapassou US$ 39 milhões.

Na próxima etapa, o Catizen se transformará em uma plataforma de jogos do Telegram. Atualmente, assinou contratos com 18 mini-jogos populares do WeChat. Ele usará a valiosa experiência de reforma de cadeia da equipe e a rica experiência em TON implantação ecológica para lançá-los gradualmente na plataforma de jogo Catizen. Estes jogos são lançados no Launchpool.

Considerando o posicionamento único, a equipe experiente e o desempenho na cadeia da Catizen, é digno de acompanhamento e participação a longo prazo.

Hiper

O Hyper é o primeiro projeto de metaverso no ecossistema TON que simula cenas em pessoas reais. É semelhante em tipo ao Notcoin, mas tem jogabilidade atualizada. Um simples clicker não pode substituir pessoas reais no jogo.

Comece o jogo clicando no bot, arraste o personagem para receber moedas de ouro de acordo com as diretrizes, você pode obter pontuações altas comprando caixas e reabastecer a energia da bateria para receber moedas de ouro.

O jogo também tem uma estratégia de comunicação de convidar amigos para obter moedas de ouro. Com a prova de Notcoin, gráficos mais requintados e experiência de jogo melhorada, esta versão atualizada de Notcoin também tem grande potencial.

A Liga Aberta (TOL)

O TOL é uma competição para TON projetos de ecossistema e usuários. O objetivo é aumentar a participação dos usuários em todo o ecossistema, ajudar os projetos a expandir sua base de usuários e desenvolver produtos mais atraentes e funcionais para um grande público no Telegram, e os usuários também serão recompensados por participar.

Portanto, o ranking TOL é um bom guia ao participar de TON interação ecológica.

(Fonte: https://blog.ton.org/these-are-the-best-projects-of-tol-season-1)

No primeiro trimestre de um mês, foram distribuídos US$ TON no valor de mais de três milhões de dólares. Ston.fi e DeDust, que ficaram em primeiro e segundo lugar na categoria DeFi, são agora as duas melhores DEXs em TVL na TON, e a categoria LSD ocupa o primeiro lugar. O TVL de Tonstakers agora supera até mesmo o de Ston.fi.

(Fonte: https://blog.ton.org/tol-season-2-results-just-landed)

No segundo trimestre, a Catizen ficou em primeiro lugar e NFT plataforma de negociação Getgems ficou em segundo lugar. O mercado pré-airdrop fornecido pela Getgems era o principal mercado de negociação para pontos Notcoin antes.

(Fonte: https://ton.org/en/open-league?filterBy=forProjects)

O terceiro trimestre está atualmente em curso, e espera-se que sejam distribuídos US$ TON no valor de um milhão de dólares. Os projetos mais bem classificados são os principais objetos de interação.

Yescoin

Além de Catizen, que ocupa o primeiro lugar, Yescoin, que ocupa o segundo lugar, é o jogo de TON que mais cresce recentemente. Muito semelhante ao Notcoin, o modo é coletar moedas e completar tarefas. Você pode coletar tokens deslizando a tela do seu telefone.

Este tipo de jogo simples e sem sentido é realmente muito viciante, e jogos de imitação de alta qualidade terão muitos fãs.

Tonano

Tonano é o inscrição projeto da cadeia de TON. Durante o processo de fundição do primeiro inscrição $nano TON20, o número de usuários participantes e as transações de rede desencadeadas trouxeram enorme tráfego e carga de transações para a rede TON, causando atrasos e congestionamento da rede a curto prazo. .

(Fonte:https://tonano.io/)

O Marketplace da Tonano tem mais de um milhão de dólares em volume de negociação, fornecendo a liquidez necessária para a TON20.

O ponte de ativos de protocolo cruzada pode realizar trocas de ativos entre TON20 e outros protocolos inscrição e tokens Jetton, tornando possível um ecossistema de inscrição mais amplo.

Fanton

Fanton é baseado no jogo de TON semelhante ao gerente de futebol, e cartões de estrelas são emitidos na cadeia de TON na forma de NFT.

Atualmente, tem mais de 400.000 usuários registrados e recebeu investimentos do TONcoin.Fund, First Stage Labs e Tonstarter. Considerando a próxima Taça dos Campeões Europeus, é provável que se torne o próximo ponto quente.

(Fonte: Fanton Twitter)

Lulas

Squid é um jogo inscrição construído sobre TON. Os usuários podem comprar ovos de lula contendo US $ TON no mercado, eclodir lulas dos ovos de lula, produzir mais ovos de lula e vendê-los para lucro.

03 Resumo

O ecossistema da cadeia TON ainda está em seus estágios iniciais, especialmente no que diz respeito a projetos DeFi, que permanecem relativamente limitados. No entanto, o verdadeiro valor da TON não pode ser avaliado apenas pelo seu TVL; a base de usuários autênticos na plataforma Telegram é uma vantagem única que outros blockchains não podem replicar. Mini-jogos de Mini App focados em dispositivos móveis são particularmente eficazes para espalhar e criar FOMO, semelhante ao popular jogo do WeChat "Sheep a Sheep". Além disso, para usuários não cripto do Telegram, TON reduz significativamente a curva de aprendizado, tornando mais fácil ponte a lacuna entre Web2 e Web3. Graças aos incentivos e esforços da Fundação TON, o ecossistema TON está a desenvolver-se de forma robusta e merece atenção e participação a longo prazo.

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