TL;

DR

1. Visão geral do DePIN: As redes de infraestrutura física descentralizadas (DePIN) combinam o mundo físico com a Web3, usando tecnologia descentralizada para reduzir custos e melhorar a eficiência. Eles são amplamente aplicados em computação, armazenamento, redes sem fio e muito mais, abrangendo desde dispositivos fixos tradicionais até dispositivos portáteis e vestíveis de nova geração, apresentando um vasto potencial de mercado.

2. Tendências e projetos de investimento: Os projetos DePIN mostraram um crescimento significativo nos mercados bull e em baixa, abrangendo redes sem fio, mapeamento, redes de veículos, agricultura, drones, clima, energia e muito mais. As instituições de investimento expandiram-se dos EUA e da Europa para a Ásia, com números crescentes de participação e investimento, indicando um forte interesse no setor DePIN.

3. Demanda e potencial do mercado: Os mercados emergentes de DePIN são diversos, incluindo dados de saúde, clima, energia, largura de banda, IA e telefones celulares, com enorme espaço de mercado e altas taxas de crescimento. Os mercados da energia e dos telemóveis, em particular, revelam um enorme potencial, enquanto os mercados dos dados de saúde e da IA também demonstram um crescimento anual considerável.

4. Project Ecosystem e Blockchain Choices: Ethereum e Solana são as principais escolhas de blockchain para projetos DePIN existentes e emergentes, respectivamente. Solana, com seu alto desempenho, baixo custo e forte suporte da comunidade, atraiu inúmeros novos projetos, tornando-se gradualmente a plataforma preferida para projetos DePIN. Projetos representativos como Render, Hélio e Hivemapper mostram as diversas aplicações do DePIN. Os principais intervenientes, como a Solana e a IoTeX, fornecem suporte técnicos e ecossistemas sólidos para projetos DePIN, impulsionando um rápido desenvolvimento.

5. Tendências de Blockchain modular: O design modular melhora significativamente a escalabilidade e adaptabilidade do DePIN. Com interfaces padronizadas e componentes intercambiáveis, o DePIN pode se adaptar de forma flexível a vários cenários de aplicação e requisitos técnicos, promovendo a rápida implantação e manutenção da rede.

6. Evolução da Tokenomics: Dos primeiros modelos de incentivos fixos aos mecanismos de incentivo dinâmicos, projetos DePIN como o Helium ajustam incentivos para dispositivos novos e antigos, políticas de incentivo regionais e ajustes baseados no tempo para garantir o crescimento contínuo da rede e o desenvolvimento saudável.

Definição de DePIN

DePIN, curto para Rede de Infraestrutura Física Descentralizada, pode ser literalmente interpretado como "rede de infraestrutura física descentralizada". Aqui está um detalhamento: "De" significa Descentralizado;"P" representa Físico;"I" significa Infraestrutura e "N" significa Rede.

A definição central do DePIN é trazer usuários do mundo real para a Web3, alcançando redução de custos e socialização através de redes descentralizadas. No mundo atual, especialmente no âmbito dos negócios físicos, o DePIN visa alcançar a redução de custos e a melhoria da eficiência através da tecnologia descentralizada.

Embora estudos e relatórios anteriores tenham frequentemente se concentrado mais no aspeto de infraestrutura do DePIN, este relatório (faça o download da versão completa em PDF do site oficial) enfatiza a parte descentralizada, esforçando-se para mostrar os diversos mercados futuros e oportunidades de investimento no espaço DePIN.

Types of DePIN Projects

h4 id="h4-classic-depin-devices-">Classic DePIN Devices:

Características: Esses dispositivos são normalmente estacionários e fixos em um local.

Funções principais: Incluem computação, largura de banda e armazenamento.

Características do mercado: O mercado de projetos clássicos DePIN inclina-se para a tecnologia, particularmente em campos como o poder de computação de IA, que atrai financiamento e tráfego significativos. Este mercado é grande, mas altamente competitivo, muitas vezes referido como um "oceano vermelho".

Projetos Representativos: Filecoin, RNDR, etc.

Dispositivos DePIN de nova geração:

Características: Estes dispositivos são pequenos, flexíveis, portáteis e até vestíveis.

Funções primárias: Incluem serviços relacionados ao estilo de vida, como monitoramento de saúde, previsão do tempo e funcionalidades de telefone celular.

Características do mercado: O mercado de projetos DePIN de nova geração é mais orientado para o estilo de vida e de baixo custo, adequado para aplicações diárias. Este mercado é diversificado e tem uma ampla gama de aplicações, com enorme potencial ainda a ser totalmente explorado, muitas vezes referido como um "oceano azul".

Ao comparar essas duas gerações de projetos DePIN, podemos ver que a tecnologia DePIN está em constante evolução, com cenários de aplicativos em expansão. Dos dispositivos fixos tradicionais aos mais flexíveis e portáteis, o potencial de mercado do DePIN está a tornar-se cada vez mais vasto, cobrindo várias necessidades, desde os setores de alta tecnologia até à vida quotidiana. O mercado DePIN tradicional é grande e competitivo, um oceano vermelho; considerando que o inovador mercado DePIN é diversificado, amplamente aplicável e tem um vasto potencial, um oceano azul.

Visão geral do ecossistema de investimento DePIN

Durante o atual ciclo de mercado bull, o número e a variedade de projetos DePIN aumentaram significativamente, com um aumento na nova geração de projetos DePIN leves. Estes incluem IA, wearables como pulseiras e relógios que recolhem dados de saúde e muitos dispositivos DePIN físicos leves e portáteis.

2022.1.1 - 2023.1.1

Há um total de 19 financiamentos de projetos DePIN, e o valor médio de financiamento divulgado é de 18 milhões. Depois de excluída a rodada D de 200 milhões de grandes financiamentos, o valor médio de financiamento é de 5,9 milhões.

Os tipos de projeto são redes sem fio, mapeamento, dados de rede de veículos, agricultura, imagens de drones, clima, mercado de energia, infraestrutura DePIN. Entre eles, a categoria de rede sem fio tem o tipo de projeto mais comum, com 7 projetos.

2023.1.1 - 2024.1.1

Houve um total de 9 financiamentos de projetos DePIN, sendo que o valor médio de financiamento divulgado é de 7,2 milhões, o que foi significativamente menor em quantidade do que em 2022 (bear market), e o montante aumentou 22% em relação a 2022.

Os tipos de projeto incluem redes sem fio, poder de computação descentralizado, mapeamento/dados geoespaciais, meteorologia, infraestrutura DePIN e menos projetos e categorias. (indicando a necessidade de cenários e modelos de negócio mais viáveis durante um mercado em baixa)

2024.1.1 - 2024.5.20

Há um total de 26 financiamentos de projetos DePin, e o valor médio de financiamento divulgado é de 6,5 milhões. O número de financiamentos aumentou significativamente e o montante do financiamento diminuiu.

Os tipos de projeto incluem poder de computação descentralizado, redes de veículos, IoT, redes sem fio, FHE, mapeamento, clima e ambiente, largura de banda, infraestrutura DePIN, telefones celulares, energia, armazenamento, realidade mista.

Tipos de financiamento emergentes de primeiro nível não revelados: IA, VPN, wearables como pulseiras e relógios e projetos de dispositivos portáteis (dados de saúde).

fonte:MT Capital

Projeto DePIN e Envolvimento Institucional

No ciclo anterior, a participação do DePIN foi predominantemente liderada por instituições da Europa e dos Estados Unidos. No atual ciclo DePIN, mais instituições asiáticas estão surgindo, mostrando um interesse crescente no DePIN desta região. O número de projetos DePIN também aumentou significativamente, com mais de 135 projetos DePIN secundários e mais de 130 projetos DePIN primários.

Project Breakdown:

•Mercado secundário Projetos: 137 projetos

•>$1B FDV: 20

•$500M - $1B: 19

•$100M - $500M: 48

•$50M - $100M: 16

•$30 Milhões - $50 Milhões: 14

•$10M - $30M: 12

•<$10 milhões: 6

•Projetos no mercado primário: 133

•Desde o início do atual ciclo de mercado bull (de outubro de 2023 até o presente), 8 projetos levantaram mais de US$ 2 milhões em financiamento, e 6 projetos levantaram mais de US$ 10 milhões.

fonte:MT Capital

DePIN Investment Institutions

Ciclo Anterior:

•Andreessen Horowitz (A16z)

•Capital Multimoedas

•Capital HashKey

•IOSG Empreendimentos

•Grupo Espartano

•Capital sem fronteiras

•Lattice Ventures

•Fundo Variante

•Delphi Digital

•Grande Participações cerebral

•Cogitent Ventures

Ciclo atual:

•OKX

•Marcas Animoca

•JDI

•IoTeX

•MGF

•Waterdrip Capital

•HM

DePIN Market Demand

No ciclo anterior, subsetores como poder de computação, armazenamento, redes sem fio e mapeamento viram o surgimento contínuo de novos projetos. No ciclo atual, surgiram novos subsetores, incluindo wearables com foco em dados de saúde, clima, energia, largura de banda, IA e telefones celulares.

Do ponto de vista da procura do mercado, os mercados da energia e dos telemóveis têm um vasto potencial. O mercado de dados de saúde e o mercado de IA não só têm espaço de mercado significativo, mas também exibem taxas de crescimento muito altas ano após ano, tornando-os mercados muito atraentes.

Discriminação do mercado (número de projetos primários + Mercado secundário):

Saúde (5+/), Meteorologia (9+1), Energia (15+10), Poder de computação (17+29), Armazenamento (7+19), Rede sem fios (9+11), Largura de banda (6+4), Mapeamento (3+2), AI (8+13), Telemóvel (5+)

Números do Projeto de Mercado do Ciclo Anterior:

•Poder de computação: 17+29

•Armazenamento: 7+19

•Rede sem fio: 9+11

•Mapeamento: 3+2

Números de projetos de mercados emergentes:

•Dados de saúde (dispositivos vestíveis): 5+

•Tempo: 9+1

•Energia: 15+10

•Largura de banda: 6+4

•Telemóvel: 5+

•IA: 8+13

fonte:MT Capital

Tamanho do mercado e taxa de crescimento

•Mercado de saúde: $243B, CAGR 17%

•Mercado meteorológico: $7B, CAGR 7%

•Mercado de energia: $880B, CAGR 8.4%

•Poder de computação Mercado: $95.7B, CAGR 6.8%

•Mercado de armazenamento: $108B, CAGR 22%

•Mercado de rede sem fio: $500B, CAGR 12%

•Mercado de largura de banda: $8.6B, CAGR 13.75%

•Mercado de mapeamento: $19B, CAGR 12.5%

•Mercado de IA: $150B, CAGR 36.8%

•Mercado de telefonia móvel: $484B, CAGR 7.3%

fonte:MT Capital

Blockchain Escolhas e Tipos de Dispositivos

source:MT Capital

Atualmente, há o maior número de projetos DePIN do mercado secundário na cadeia de Ethereum, com um total de 70 projetos DePIN optando por ser construídos em Ethereum, representando 81% do total.

Entre os projetos de primeiro nível recolhidos, o número de projetos ecológicos Solana é de 28, representando 62% do total. Solana está gradualmente se tornando a primeira cadeia pública para o novo ciclo de projetos DePIN.

fonte:MT Capital

Do ponto de vista dos tipos de equipamentos, há mais novos tipos de equipamentos de energia e sensores. E mais projetos usando dispositivos vestíveis, portáteis e dispositivos domésticos como hardware físico estão começando a surgir no mercado primário.

DePIN Full Industry Chain

h4 id="h4-upstream-supply-chain">Upstream Cadeia de fornecimento

1. Fabricação e fornecimento de hardware

Fornecedores de hardware: Produzem vários dispositivos e sensores usados em redes DePIN, como GPUs, servidores, dispositivos IoT e dispositivos sem fio. Por exemplo, hotspots LoRaWAN para a rede Helium e dash cams para Hivemapper.

Fabricantes profissionais de hardware: Alguns fabricantes profissionais de hardware fornecem hardware personalizado para projetos DePIN específicos, como mineradores de armazenamento da Filecoin e GPUs da Render Network.

1. Chips e Semicondutores

Fabricantes de chips: Empresas como NVIDIA e AMD fornecem GPUs de alto desempenho usadas em redes de computação como Render e Akash. Esses chips são essenciais para lidar com cargas de trabalho de IA e tarefas computacionais complexas.

1. Dispositivos IoT

Fabricantes de sensores: Forneça os sensores necessários para monitoramento ambiental, coleta de dados de tráfego e muito mais. Exemplos incluem sensores Bluetooth na rede Nodle e detetores de poluição sonora da Silencio.

Dispositivos inteligentes: Smartphones e outros dispositivos móveis podem fazer parte da rede de sensores, usados para coleta e transmissão de dados.

1. Equipamentos de Energia

Fornecedores de Equipamentos de Energia: Fornecer equipamentos para redes de energia descentralizadas, como painéis solares, turbinas eólicas e baterias de armazenamento. Exemplos incluem painéis solares e sistemas de baterias na rede Daylight Energy.

Midstream Industry Chain

1. Operação e Manutenção de Redes

Operadores de rede: Empresas como Helium e Hivemapper gerenciam e mantêm as redes descentralizadas, incluindo gerenciamento de nós, transmissão de dados e armazenamento.

Prestadores de serviços: Fornecem serviços de infraestruturas essenciais para as redes, tais como serviços de computação em nuvem e de armazenamento.

1. Desenvolvimento de Software e Plataforma

Plataformas Blockchain: Plataformas como Solana e IoTeX oferecem suporte fundamentais da tecnologia blockchain para projetos DePin, incluindo execução de contratos inteligentes, armazenamento de dados e validação.

Desenvolvedores de software: Desenvolver plataformas de software e ferramentas para gerenciar e operar a rede DePIN, como a plataforma de gerenciamento de armazenamento distribuído fornecida pela Filebase e a ferramenta de gerenciamento de fluxo de vídeo fornecida pelo Livepeer Studio.

1. Processamento e análise de dados

Empresas de análise de dados: processe e analise dados coletados de redes de sensores para fornecer aos usuários informações e serviços valiosos.

Serviços de IA e aprendizado de máquina: o Beam, por exemplo, fornece serviços de computação de IA em nuvem para distribuir cargas de trabalho de treinamento e inferência de modelos para uma rede GPU descentralizada.

Cadeia

industrial a jusante
1. Aplicações e Serviços

Clientes Empresariais: Utilize os serviços fornecidos pelas redes DePIN para melhorar a eficiência dos negócios. Por exemplo, as empresas de logística usam os dados de mapeamento do Hivemapper e as empresas agrícolas usam os dados de posicionamento de alta precisão da Geodnet.

Aplicações para consumidores: Aplicações como a aplicação de partilha de viagens da Teleport e a plataforma de dados de veículos da DIMO oferecem serviços convenientes aos consumidores e recompensam-nos pela contribuição de dados.

Cidades Inteligentes e Infraestrutura Pública: Utilize dados e serviços de redes descentralizadas para otimizar a gestão da cidade e os serviços públicos, como gestão de energia e gestão de tráfego.

Modular/Camada de dados/Middle Layer

As blockchains modulares melhoram a escalabilidade, a segurança e a flexibilidade ao separar as funções principais — como execução, consenso, disponibilidade de dados e liquidação — em diferentes camadas. Por exemplo, o Ethereum melhora a disponibilidade de dados e a capacidade de processamento por meio de fragmentação e rollups, enquanto o Cosmos alcança cadeia cruzada interoperabilidade e alta personalização com seu protocolo IBC e Tendermint mecanismo de consenso. As vantagens das blockchains modulares incluem maior taxa de transferência de transações, maior segurança e maior flexibilidade de desenvolvimento, o que fará avançar ainda mais a tecnologia blockchain.

A tendência modular no DePIN aumenta significativamente a sua escalabilidade. O design modular permite que o DePIN se adapte de forma flexível a diferentes cenários de aplicação e requisitos técnicos, simplificando a implantação e manutenção da rede através de interfaces padronizadas e componentes intercambiáveis. Por exemplo: a Render Network utiliza uma estrutura modular para expandir da renderização de imagens para o treinamento de modelos de IA, aumentando sua gama de serviços e potencial de mercado. Além disso, o design modular da Filecoin permite que a extensão de seus serviços de armazenamento inclua funções de computação de armazenamento a quente e dados, aumentando ainda mais a utilidade e o apelo de sua rede. A tendência de modularização não só melhora a compatibilidade técnica e as capacidades de atualização da rede DePIN, mas também permite o desenvolvimento independente e a otimização de cada módulo independente, acelerando assim a inovação e o progresso de todo o ecossistema da rede. Esta arquitetura flexível e eficiente melhora muito a escalabilidade do DePIN, permitindo-lhe responder mais rapidamente às exigências do mercado e às mudanças tecnológicas, promovendo a aplicação generalizada e o desenvolvimento de infraestruturas descentralizadas.

Projetos Representativos

DePHY

DePHY é uma estrutura de desenvolvimento projetada especificamente para DePIN, com funcionalidades importantes, como camadas de mensagem, ID de dispositivo (DID), design de hardware de código aberto, redes de computação fora da cadeia e camadas de re-stake. Esses recursos reduzem significativamente os custos e o tempo de desenvolvimento, suportando qualquer hardware de interface padrão para a implantação rápida, eficiente e segura de projetos de infraestrutura descentralizados.

PING PONG

O PINGPONG é um agregador de liquidez e serviços DePIN que otimiza e maximiza os rendimentos de mineração em várias redes por meio de ferramentas e soluções inovadoras.

Core Players in the DePIN Track

Solana Solana

está emergindo como uma nova super infraestrutura para o DePIN. Seu alto desempenho, baixo taxas de rede, robusta comunidade de desenvolvedores e usuários e alto poder de compra fazem dela a rede de lançamento preferida para muitos projetos DePIN. Projetos DePIN estabelecidos como Render e Helium alcançaram maior sucesso após a migração para Solana, demonstrando a vitalidade que a poderosa infraestrutura e a extensa base comunitária do Solana trazem para os projetos DePIN. Solana está gradualmente atraindo vários projetos DePIN emergentes e de ponta, incluindo Grass, Natix e Exabits, enquanto melhora constantemente seu próprio ecossistema DePIN.

Projetos Representativos

Renderizar

A Render Network é uma plataforma de renderização de GPU descentralizada que usa a tecnologia blockchain para conectar artistas com provedores de GPU, oferecendo soluções de renderização escaláveis e econômicas.

Hivemapper

Hivemapper é uma rede de mapas descentralizada que usa a tecnologia blockchain e dados dashcam crowdsourced para criar mapas detalhados em tempo real.

Hélio

O Helium é um projeto DePIN pioneiro que criou uma rede sem fio descentralizada, permitindo que dispositivos IoT se conectem globalmente por meio de uma rede distribuída de hotspots.

Natix

A Natix Network é uma rede de câmeras crowdsourced baseada em blockchain projetada para criar mapas do mundo em tempo real.

Exabits

Exabits é uma infraestrutura descentralizada para IA e aplicações de computação intensiva. Ele permite que os usuários forneçam serviços de GPU distribuídos, armazenamento de dados ou experiência para a comunidade de IA sem uma autoridade central ou intermediário.

Relva:

Grass, desenvolvido pela Wynd Network, é um projeto DePIN que permite aos usuários monetizar seus recursos de rede não utilizados, adicionando seus dispositivos conectados a uma rede descentralizada projetada para fornecer dados para treinamento de IA.

EV3

EV3 é uma empresa orientada para o investimento que apoia empreendedores na construção de DePIN (Redes de Infraestrutura Física Descentralizada). Ao investir até US$ 1 milhão em projetos em estágio inicial, a EV3 visa desbloquear os próximos US$ 100 trilhões do PIB global por meio de redes de infraestrutura abertas de próxima geração, como telecomunicações, logística, energia, computação em nuvem e inteligência artificial. Fundada pelos investidores institucionalmente treinados Mahesh Ramakrishnan e Salvador Gala, a EV3 combina profunda experiência no setor com parcerias de longo prazo, apoiadas por investidores principal.

Projetos Representativos

3DOS

A 3DOS é a maior rede de fabricação descentralizada sob demanda do mundo, com o objetivo de revolucionar a fabricação por meio da tecnologia blockchain e impressão 3D. A plataforma permite que qualquer pessoa carregue projetos, receba royalties e facilite a fabricação sob demanda globalmente.

Zonal

A Zonal está desenvolvendo uma rede descentralizada baseada em um protocolo de microlocalização, utilizando tecnologias de comunicação sem fio, como banda ultralarga (UWB) e Bluetooth de baixa potência (BLE) para fornecer serviços de posicionamento global e interno altamente confiáveis. Seu objetivo é criar um protocolo unificado oferecendo ferramentas de verificação de localização para vários serviços e empresas, validando interações do mundo real.

XNET

XNET é uma operadora móvel de próxima geração que constrói uma rede descentralizada usando a tecnologia blockchain. Ao alavancar o espectro CBRS, a XNET visa estabelecer uma rede de host neutra confiável e de nível industrial. O objetivo do projeto é abordar as ineficiências e a intensidade de capital na indústria de telecomunicações através da sua rede de acesso via rádio distribuída (RAN).

IoTeX

IoTeX é uma plataforma aberta projetada para infraestrutura modular AI+DePin, destinada a conectar dispositivos inteligentes e dados do mundo real com a Web3. Ele permite que a Web2 se integre perfeitamente ao blockchain, criando um ecossistema aberto descentralizado de dados e cenários multidimensionais. Através da construção modular, os programadores podem ligar aplicações inovadoras na Web3, que vão desde wearables inteligentes e redes de veículos a energia verde e dados ambientais, abrangendo um espectro completo, desde a vida inteligente até às indústrias inteligentes.

No 1º trimestre de 2024, a rede IoTeX tinha 108 nós ativos, com um valor total de participação atingindo US$ 29 milhões, marcando um crescimento trimestre a trimestre de 73%. A taxa média de participação no staking atingiu um recorde de 40,6%. Além disso, as recompensas do nó cresceram 71% trimestre a trimestre, totalizando US$ 3,3 milhões.

A IoTeX fornece produtos e ferramentas "plug-and-play" abrangentes, permitindo a construção e implantação eficientes de aplicativos de IoT orientados por blockchain. A plataforma é dividida em quatro camadas: hardware, middleware, ferramentas e blockchain. Desde sua criação, a IoTeX levantou mais de US$ 90 milhões para suporte sua pesquisa e desenvolvimento e expansão de mercado. As soluções da IoTeX suporte vários ecossistemas de IoT, como a economia da partilha, casas inteligentes, condução autónoma e gestão da cadeia de abastecimento.

Projetos Representativos

Rede3

Network3 é uma plataforma integrada de blockchain AIoT Camada 2 projetada para fornecer aos desenvolvedores de IA ferramentas eficientes de treinamento e validação de modelos, enquanto capacita os usuários a ganhar criptomoedas executando nós.

Inferix

O Inferix é uma plataforma de computação visual GPU descentralizada dedicada à renderização 3D/AR/VR e inferência de IA.

Wayru

Wayru Network é uma rede sem fio descentralizada que alcança várias funções inteligentes através do WayruOS e do Wayru Connectivity Superapp.

DePIN segmentado por dispositivos físicos de hardware

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source:MT Capital

fonte:MT Capital

Mercado primário Mapeamento de projetos

Sensor Track

Definimos "sensores" como sensores externos que ajudam os usuários a coletar vários tipos de dados, como mapeamento, clima e informações do veículo. Esses sensores externos coletam dados, que os usuários podem contribuir para criar uma rede de valor de dados e receber recompensas de token correspondentes. Os projetos DePIN podem agregar esses dados compartilhados dos usuários, fornecendo aos clientes B2B uma amostra de dados mais diversificada e capturando receita comercial da Web2.

Projetos Representativos

Mapeamento de rede

Hivemapper

Hivemapper é uma rede de mapeamento descentralizada que usa a tecnologia blockchain e dados dashcam crowdsourced para criar mapas detalhados em tempo real.

Dados da rede do veículo

DIMO

DIMO é uma rede DePIN descentralizada de dados de veículos IoT que permite que os proprietários de veículos coletem, usem e monetizem seus dados de veículos.

Rede de Posicionamento

Geodnet

GEODNET é uma rede global descentralizada de observação da Terra baseada em blockchain que usa a tecnologia cinemática em tempo real (RTK) para melhorar significativamente a precisão do GPS.

Trilha de rede sem fio Rede móvel

sem fio

• Tamanho e crescimento do mercado: Em 2022, as redes móveis sem fio detiveram mais de 76% da participação no mercado de telecomunicações, impulsionadas principalmente pelas tecnologias 5G e IoT. A taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 2023 a 2030 está projetada em 6,2%.
• Função: Fornece ampla conectividade pessoal e comercial através da tecnologia celular. Suporta vários dispositivos e aplicações, permitindo a comunicação móvel e serviços de dados.
• Perspetivas futuras: A procura de redes móveis sem fios continuará a subir devido à crescente procura de maior largura de banda, aos avanços na tecnologia 5G e à integração de dispositivos IoT.

Hélio

O Helium é um projeto DePIN pioneiro que criou uma rede sem fio descentralizada, permitindo que dispositivos IoT se conectem globalmente por meio de uma rede distribuída de hotspots.

Acesso sem fio fixo (FWA)

• Tamanho e crescimento do mercado: A FWA está crescendo rapidamente como uma alternativa à banda larga com fio, especialmente em áreas onde a instalação de cabos é impraticável. Espera-se que o tamanho do mercado cresça de 130 milhões de conexões no final de 2023 para 330 milhões em 2029.
• Função: Fornece serviço de internet usando ondas de rádio entre pontos fixos. Normalmente implantado em áreas com serviço de rede móvel sem fio inadequado, oferecendo custos mais baixos e implantação mais fácil em comparação com redes móveis sem fio.
• Perspetivas futuras: Com os avanços na tecnologia 5G, espera-se que o FWA se torne uma forma mais prevalente de acesso à internet, particularmente em áreas rurais remotas e mal servidas.

Andrena

Andrena é um provedor de serviços de rede de acesso fixo sem fio de alta velocidade, usando tecnologia de rádio de ponta para criar redes sem fio de alta velocidade e baixo custo em áreas urbanas e mal servidas.

Rede Wi-Fi:

• Tamanho do mercado e crescimento: O mercado foi avaliado em aproximadamente US $ 14,5 bilhões em 2023 e espera-se que atinja US $ 39,4 bilhões até 2028, com um CAGR de 22,2%.
• Função: Fornece conexões de rede local (LAN) para dispositivos que usam ondas de rádio, suportando uma ampla gama de eletrônicos de consumo, de smartphones a eletrodomésticos. Usado em residências, empresas e hotspots públicos em espaços privados limitados.
• Perspetivas futuras: O crescimento do mercado será impulsionado pela crescente necessidade de ligações fiáveis à Internet para dispositivos inteligentes e pela crescente implementação da Internet das Coisas nos setores público e privado.

Roam

Roam é uma rede Wi-Fi global descentralizada que oferece serviços de roaming Wi-Fi OpenRoaming de nível empresarial para o público global.

Trilha de energia

O mercado tradicional de energia enfrenta vários problemas: oferta e demanda incompatíveis nas redes regionais de energia, falta de mercados de energia transparentes e negociáveis, um vasto mercado de energia limpa inexplorado e expansão lenta e cara da rede de energia. No entanto, o DePIN pode ajudar a moldar a próxima geração de redes de energia descentralizadas.

De uma perspetiva de mercado: O mercado de energia limpa está experimentando um crescimento significativo, atualmente avaliado em aproximadamente US$ 1,4 trilhão, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) projetada de 9,1% de 2022 a 2032. Espera-se que o mercado de energia renovável cresça de um tamanho de mercado de US$ 881,7 bilhões para cerca de US$ 1,9 trilhão até 2030, com um CAGR de aproximadamente 8,4%. Os projetos DePIN relacionados com a energia têm um vasto espaço de mercado para explorar.

Usina:

Potência Estelar

StarPower é um projeto DePIN pioneiro que visa revolucionar a gestão e distribuição de energia através da criação de centrais elétricas virtuais (VPPs) através de uma rede descentralizada utilizando a tecnologia blockchain.

Comércio de Energia

Luz do dia

Daylight é uma rede blockchain de código aberto focada na criação de um mercado descentralizado de energia renovável e créditos de carbono, promovendo o comércio e uso de energia global mais sustentável.

Armazenamento de energia

PowerPod

O PowerPod pretende revolucionar o carregamento de veículos elétricos (EV) através da criação de uma rede partilhada e baseada em blockchain de estações de carregamento de propriedade da comunidade.

Home Devices Track

O setor de dispositivos domésticos se concentra em melhorar e otimizar vários aspetos da vida diária através da tecnologia descentralizada. Este campo aborda questões-chave, como altos custos, preocupações com privacidade e distribuição desigual de recursos, transformando dispositivos domésticos padrão em nós de rede descentralizados. Ao utilizar blockchain e outros protocolos descentralizados, esses dispositivos oferecem alternativas de baixo custo, seguras e eficientes aos serviços de nuvem tradicionais e ao poder de computação. Essa abordagem reduz a dependência da infraestrutura centralizada e concede aos usuários maior controle sobre seus dados e recursos. Além disso, a integração desses dispositivos não só melhora os ecossistemas de casas inteligentes e experiências de jogos, mas também visa melhorar as interações diárias, criando uma comunidade globalmente conectada.

FX terra

A FX Land oferece uma solução de armazenamento distribuído em nuvem através dos nós Crowd Storage e do protocolo Fula, abordando altos custos de armazenamento e problemas de privacidade.

Hajime AI

A Hajime AI visa criar uma rede global de fornecimento de energia de computação de borda que forneça serviços de computação econômicos para startups de IA. Esta plataforma descentralizada aborda a distribuição desigual de recursos de computação e planeja se integrar perfeitamente com ecossistemas de casa inteligente e IoT.

FrodoBots

FrodoBots aborda desafios de inteligência artificial incorporada (IA incorporada) usando robôs do mundo real de forma gamificada.

Wearable Devices Track

O setor de dispositivos vestíveis se concentra na integração da tecnologia vestível inteligente com blockchain. Esses dispositivos usam tecnologias avançadas de inteligência artificial e proteção de privacidade de dados para oferecer serviços personalizados de monitoramento de saúde e gerenciamento de dados. Ao permitir que os utilizadores rentabilizem os seus dados e ao fornecer mecanismos de recompensa, estes dispositivos incentivam a participação ativa na gestão da saúde. Feitos de materiais de alta qualidade com longo duração da bateria e capacidades robustas à prova de água, estes wearables inteligentes garantem a conveniência e a segurança do utilizador. Além disso, eles são compatíveis com os principais dispositivos móveis e ecossistemas de criptomoedas, melhorando a saúde e a qualidade de vida do usuário enquanto promovem a adoção generalizada de aplicativos descentralizados e do ecossistema Web3.

CUDIS

CUDIS é um anel inteligente de IA elegante e pioneiro que incentiva os usuários recompensando suas jornadas de saúde. Ele possui coleta e controle de dados imutáveis, coaching personalizado de IA, tarefas de incentivo à saúde e atividades sociais.

RelógioX

O projeto WatchX visa integrar milhões de utilizadores de smartwatches no ecossistema Web3, proporcionando amplas oportunidades para parceiros dentro do ecossistema.

Passeio de cachorro

Uma plataforma DePIN que melhora as interações entre donos de animais de estimação e usuários da Web3, integrando software e hardware inovadores com elementos GameFi e SocialFi.

Portable Devices Track

Os dispositivos portáteis concentram-se em fornecer dispositivos móveis e aplicações convenientes para melhorar a experiência Web3. O objetivo é simplificar as interações do usuário, melhorar a segurança e implementar mecanismos de propriedade e recompensa de dados. Estes projetos integram soluções de hardware e software para promover o desenvolvimento e utilização de aplicações descentralizadas, especialmente em ambientes móveis. O objetivo é impulsionar a adoção e aplicação de tecnologias Web3, reduzindo as barreiras de entrada, otimizando a experiência do usuário e fornecendo casos de uso práticos.

Solana Mobile Saga

O projeto Solana Mobile Saga tem como objetivo liderar a revolução móvel Web3, fornecendo hardware de primeira linha e recursos robustos para desenvolvedores, oferecendo uma experiência de aplicação descentralizada segura e fácil de usar.

Telefone Universal Oyster Labs

O projeto Universal Phone da Oyster Labs tem como alvo 800 milhões de usuários do Telegram, com foco em mercados emergentes como Índia, Indonésia e Nigéria.

Pata de folhado

Puffpaw é um projeto "quit-to-earn" incubado pela Arweave e OrangeDAO. Ele ajuda os usuários a parar de fumar usando dispositivos de vaping e tecnologia blockchain, oferecendo recompensas financeiras por seu progresso.

Tokenomics of DePIN Projects: Evolution from Fixed to Dynamic Incentives

h4 id="h4-intrinsic-logic-analysis-helium-case-study">Análise de lógica intrínseca: Hélio Case Study

Early Incentive Mechanism and Its Impact

Nos estágios iniciais do projeto Hélio, os primeiros participantes poderiam ganhar recompensas significativas de token comprando e implantando dispositivos de mineração. Este elevado retorno atraiu um grande número de utilizadores iniciais e expandiu rapidamente a rede. No entanto, este mecanismo de incentivo também suscitou algumas questões:

Altos lucros para os primeiros participantes: Os primeiros usuários rapidamente alcançaram altos retornos devido ao grande número de tokens que ganharam. Embora isso tenha impulsionado um rápido crescimento da rede inicialmente, também levou a um rápido aumento no fornecimento de tokens no mercado.

Tokenomy Volatilidade: Como os primeiros participantes detinham um grande número de tokens, eles começaram a vendê-los no mercado, causando volatilidade e declínios no preço do token. Os novos utilizadores que entraram no mercado encontraram os seus retornos significativamente inferiores aos dos primeiros utilizadores, abrandando o crescimento de novos utilizadores.

Estagnação do crescimento da rede: À medida que os altos retornos iniciais diminuíram, a disposição de novos usuários para participar diminuiu, retardando a expansão da rede e o crescimento do projeto.

Introdução do Mecanismo Dinâmico de Incentivos

Para resolver estas questões, a Helium introduziu um mecanismo de incentivo dinâmico para garantir o crescimento contínuo da rede e o desenvolvimento saudável.

Ajuste de incentivos para dispositivos novos e antigos: Hélio ajustou os mecanismos de incentivo para dispositivos novos e antigos, permitindo que novos usuários de dispositivos recebam recompensas atraentes. Por exemplo, as recompensas iniciais para novos dispositivos foram aumentadas, enquanto as recompensas para dispositivos desatualizados foram gradualmente reduzidas, incentivando os usuários a comprar e implantar novos dispositivos.

Políticas Regionais de Incentivo: Para promover o desenvolvimento equilibrado da rede global, a Helium implementou políticas de incentivo diferenciadas baseadas na implantação de dispositivos em várias regiões. Recompensas de token mais altas foram oferecidas em áreas com menos dispositivos para atrair usuários para implantar dispositivos lá.

Ajustes de incentivo baseados no tempo: Hélio equilibrou a carga da rede e melhorou a utilização do dispositivo, oferecendo diferentes recompensas em momentos diferentes. Os usuários que operam dispositivos durante períodos fora de pico podem ganhar recompensas adicionais, garantindo uma operação de rede estável o tempo todo.

Incentivos de densidade de dispositivos: Em áreas com baixa densidade de dispositivos, o Hélio forneceu incentivos extras para promover a operação estável do dispositivo e a transmissão eficiente de dados. Isso não só aumentou o retorno dos usuários, mas também melhorou o desempenho geral da rede.

Implementação de Incentivos Dinâmicos

O hélio utiliza contratos inteligentes e algoritmos para implementar mecanismos dinâmicos de incentivo, garantindo ajustes em tempo real e uma distribuição justa dos incentivos. Essas medidas aumentaram o entusiasmo da participação de novos usuários e estabilizaram as expectativas do mercado, evitando a volatilidade do mercado causada por altos retornos antecipados.

Contrato inteligente Ajustes de incentivo: Através contratos inteligentes, o Helium ajusta dinamicamente as recompensas para diferentes dispositivos com base no uso e na demanda do mercado, garantindo flexibilidade de incentivos e capacidade de resposta em tempo real.

Feedback de dados em tempo real: Ao coletar e analisar dados de operação do dispositivo, o Helium pode ajustar prontamente os incentivos para diferentes regiões e períodos de tempo, garantindo a alocação e utilização ideais de recursos.

Mecanismo de incentivo transparente: A transparência e a abertura do mecanismo dinâmico de incentivos aumentam a confiança dos utilizadores, incentivando mais utilizadores a participar na construção de redes.

Mudanças nos incentivos para dispositivos novos e antigos

Novos incentivos de dispositivos: para reduzir a barreira de entrada, os novos dispositivos normalmente recebem incentivos iniciais mais altos para atrair os primeiros usuários. Altas recompensas de token e custos iniciais mais baixos incentivam os usuários a comprar e implantar novos dispositivos, facilitando a participação de novos usuários.

Incentivos de manutenção de dispositivos antigos: Para evitar que os usuários abandonem dispositivos antigos, o Hélio oferece incentivos contínuos, embora estes possam diminuir gradualmente ao longo do tempo. Ao fornecer recompensas de atualização de dispositivos e subsídios de custos de manutenção, a Helium pode gerenciar os custos operacionais de dispositivos antigos, garantindo sua operação eficaz e contínua.

Mudanças no mercado físico

Ajustes de preço do dispositivo: Com base na demanda do mercado e na vida útil do dispositivo, o Hélio ajusta os preços para diferentes tipos de dispositivos. Os novos dispositivos geralmente custam mais devido à capacidade de produção, fornecimento e razões ordem, mas também oferecem maiores incentivos. Dispositivos mais antigos são mais baratos, mas ainda fornecem retornos estáveis, atraindo uma base diversificada de usuários.

Mercado secundário Negociação: Os dispositivos podem ser negociados no mercado secundário, com Hélio coletando taxas de transação e usando parte dos lucros para recompra de tokens e queima para suporte preços de tokens. Isso aumenta a liquidez do dispositivo e estabiliza o valor do token.

Diferentes Mercados Regionais

Políticas de Incentivo Regionais: Para promover a implantação equilibrada de dispositivos globais, a Helium implementa políticas de incentivo diferenciadas com base na demanda e no desenvolvimento do mercado em diferentes regiões. Recompensas mais altas em áreas de baixa densidade atraem mais implantações de dispositivos, alcançando cobertura de rede global.

Suporte localizado: A Helium fornece suporte técnicos localizados e treinamento em diferentes regiões, ajudando os usuários a instalar e manter melhor os dispositivos, melhorando a eficiência operacional do dispositivo e a participação do usuário. Este suporte localizado promove efetivamente a expansão e o desenvolvimento do projeto entre as regiões.

Densidade do dispositivo

Recompensas de densidade: Em áreas com baixa densidade de dispositivos, o Hélio oferece recompensas adicionais para estimular o crescimento, promovendo a operação estável do dispositivo e a transmissão eficiente de dados. Essas recompensas podem incluir maiores incentivos de token e subsídios de atualização do dispositivo, incentivando os usuários a manter o desempenho ideal do dispositivo.

Ajustes dinâmicos: O hélio ajusta dinamicamente os incentivos de densidade do dispositivo com base em dados em tempo real para garantir o desenvolvimento equilibrado da rede e a alocação ideal de recursos. Esta flexibilidade permite que a Helium responda às mudanças do mercado e otimize o desempenho da rede.

Tempo de operação do dispositivo

Recompensas baseadas no tempo: Para equilibrar a carga da rede e aumentar a utilização do dispositivo, o Hélio define recompensas diferentes para diferentes períodos de tempo. Os usuários que operam dispositivos durante períodos fora de pico podem ganhar incentivos adicionais, garantindo uma operação de rede estável o tempo todo.

Mecanismo de balanceamento de carga: O hélio usa contratos inteligentes e algoritmos para ajustar dinamicamente incentivos baseados no tempo, alcançando uma distribuição equilibrada da carga da rede e uma utilização ideal dos recursos. Este mecanismo gere eficazmente os recursos da rede e melhora a eficiência operacional global.

Resumo e Outlook

Acreditamos que tanto os projetos DePIN clássicos quanto os de nova geração têm uma ampla gama de categorias e mercados extensos, com potencial para produzir projetos significativos com adoção em larga escala pelo usuário. É altamente provável que um projeto deste setor surja como um projeto Top 20 Web3 no futuro.

A lógica central do DePIN reside na redução de custos e melhorias de eficiência que a Web3 traz para as operações mundiais existentes. Ao integrar usuários do mundo real na Web3, o DePIN não só alcança a relação custo-benefício e a socialização, mas também aumenta significativamente a quantidade e a precisão das fontes de dados. As perspetivas de mercado para DePIN, de dispositivos fixos a dispositivos flexíveis e portáteis, continua a se expandir, cobrindo uma ampla gama de alta tecnologia e necessidades da vida cotidiana.

Nos últimos anos, a variedade e o número de investimentos no mercado DePIN aumentaram significativamente, com um número crescente de instituições e projetos. Do lado da demanda, o DePIN mostra um enorme potencial em vários mercados (como clima, qualidade do ar, saúde, IA) e tipos de dispositivos (como wearables e telefones celulares). As cadeias industriais a montante e a jusante também estão a melhorar gradualmente, incluindo interação de dados na cadeia, middleware de dispositivos, dados e hardware.

Um aspeto digno de nota é que o ciclo de vida dos projetos DePin, devido à sua combinação de dispositivos físicos e design de token, é teoricamente mais longo do que o de projetos não-DePin. Isso dá à pista DePIN um enorme potencial, tornando-a altamente atraente para os investidores.

Olhando para o futuro, com o desenvolvimento de projetos DePIN e avanços tecnológicos, temos todas as razões para acreditar que este setor dará subir a projetos mais inovadores e impactantes. Estes projetos irão injetar nova vitalidade e possibilidades no ecossistema Web3.

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