Resumo

1. O boom de inscrições do início do ano passado até ao outono impulsionou o desenvolvimento do ecossistema Bitcoin (BTC) em termos de tráfego e expansão do consenso. No entanto, também expôs mais uma vez questões como a insuficiência de infra-estruturas e as limitações das transacções no ecossistema BTC. Devido à natureza não completa de Turing da própria rede BTC, a infraestrutura mais complexa do ecossistema e os produtos funcionais só podem ser abordados através de soluções de escalonamento.
2. O protocolo RGB é um protocolo de validação do lado do cliente construído sobre a camada de base do Bitcoin (LNP/BP) e a Lightning Network. Introduz contratos inteligentes no ecossistema Bitcoin através da Lightning Network. A filosofia de conceção rompe com os métodos anteriores, separando os conceitos de emissor do contrato, proprietário do estado e evolução, guardando os dados do contrato inteligente fora da cadeia e verificando-os através do cliente, enquanto utiliza os scripts Bitcoin como sistema de controlo de propriedade.
3. Aproveitando a oportunidade apresentada pelo desenvolvimento do ecossistema BTC, a Bitlight Labs cresceu rapidamente, preenchendo a lacuna de infraestrutura através da construção de produtos baseados no protocolo RGB e na Lightning Network, promovendo o desenvolvimento do ecossistema BTC. Com uma vantagem significativa no ecossistema do protocolo RGB, fornece um apoio crucial para o futuro do ecossistema BTC.
   

Prefácio

Nos últimos meses, a popularidade das inscrições promoveu o rápido desenvolvimento do ecossistema Bitcoin. Também trouxe à luz os problemas de longa data no ecossistema BTC, acelerando o seu desenvolvimento na frente financeira. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de infra-estruturas no âmbito do ecossistema BTC continua a ser inadequado, com o rendimento extremamente baixo da Bitcoin e as elevadas taxas de gás a limitarem significativamente a emissão e as transacções de inscrições. Em segundo lugar, devido à natureza não-Turing completa da Bitcoin, a execução de lógicas complexas, como a introdução de DeFi para proporcionar mais liquidez e abordagens de participação para as inscrições existentes, não é possível no ecossistema BTC. Por conseguinte, embora a Bitcoin seja a cadeia de blocos mais descentralizada e segura, é difícil imaginar uma narrativa com mais aplicações do ecossistema e abordagens participantes. No entanto, como o Bitcoin não é um sistema Turing-completo, não é possível construir contratos inteligentes diretamente sobre ele. Assim, a atenção é dirigida para as soluções de escalabilidade da Bitcoin, com as opções principais incluindo a Lightning Network, sidechains e Bitcoin L2. Entre eles, a Lightning Network, como solução de camada 2 do Bitcoin incorporada no seu código inicial, tem como objetivo fornecer microtransacções mais rápidas e de baixo custo, reduzindo o congestionamento na cadeia de blocos. Embora trate principalmente dos problemas de escalabilidade da Bitcoin, também serve de plataforma para os programadores experimentarem novas funcionalidades. O RGB, construído na Lightning Network, introduz contratos inteligentes no Bitcoin, trazendo recursos mais avançados para o ecossistema. Permite aos utilizadores criar e gerir tokens não fungíveis (NFTs) e outros tipos de activos complexos sem comprometer a estabilidade e a segurança da cadeia principal da Bitcoin.

Isto também implica que o RGB traz mais possibilidades ao ecossistema Bitcoin, e a Bitlight Labs atraiu a nossa atenção. A Bitlight Labs dedica-se a desbloquear o potencial do ecossistema da Lightning Network e introduziu e está a desenvolver uma série de funcionalidades, incluindo carteiras descentralizadas e sem custódia, AMM, Launchpad e muito mais. Inicialmente, criou um conjunto completo de funcionalidades do ecossistema DeFi, fornecendo uma infraestrutura de apoio abrangente para o desenvolvimento de activos RGB e Lightning Network.

Breve descrição do protocolo RGB

O conceito de contratos inteligentes teve origem em Nick Szabo, inspirando gerações de inovadores. No entanto, a promessa dos contratos inteligentes como pedra angular tecnológica para os mercados livres, o capitalismo e a governação descentralizada nunca se concretizou, porque os sistemas existentes que se dizem "plataformas de contratos inteligentes" não conseguiram fornecer as características necessárias para os três desafios dos contratos inteligentes:

• Escalabilidade
• Programabilidade suficiente (quase equivalente a uma máquina de Turing universal)
• Descentralização e resistência à censura

Ao longo da última década, os esforços de colaboração entre investigadores criptográficos e pensadores cypherpunk deram origem a novas tecnologias e fundamentos teóricos para atingir este objetivo. Isto inclui as propostas de Peter Todd para a verificação do cliente e selos de utilização única, bem como o desenvolvimento de Giacomo Zucco de "moedas coloridas" validadas pelo cliente que podem servir como uma camada escalável sobre a Bitcoin e a Lightning Network. Nesta proposta, combinam estas ideias com tecnologias proeminentes de preservação da privacidade (tais como as transacções confidenciais da Blockstream reforçadas com provas de alcance Bulletproofs++) e novos conceitos desenvolvidos pelos proponentes no Instituto UBIDECO, incluindo máquinas de estado parcialmente replicadas, sistemas de tipos funcionalmente restritos e máquinas virtuais baseadas em registos, para criar um novo sistema de contratos inteligentes programável, seguro, de preservação da privacidade, resistente à censura e escalável, denominado RGB. Desde meados de 2019, o Dr. Maxim Orlovsky e a Pandora Core AG têm sido os principais contribuintes para este projeto. Seguindo os padrões estabelecidos pelo Dr. Orlovsky e pelo Dr. Zucco em 2019 através da organização suíça sem fins lucrativos LNP/BP Association, o protocolo RGB recebeu contribuições de muitos colaboradores e instituições do sector, amadurecendo gradualmente e sendo lançado na rede principal em junho de 2023.

Como funciona

Num contrato RGB, todos os genesis tokens pertencem a um Bitcoin UTXO (pré-existente ou criado temporariamente). Para transferir tokens, precisa de gastar este UTXO. Ao gastar este UTXO, a transação Bitcoin deve incluir uma saída adicional contendo um compromisso com uma mensagem. O conteúdo desta mensagem é a informação de pagamento RGB, definindo os inputs, para onde estes tokens serão enviados (para que UTXO), a identificação do ativo, a quantidade, a transação que o gasta e quaisquer outros dados adicionais necessários.

Se tiver tokens pertencentes à saída #1 da transação Bitcoin A, para transferir estes tokens, precisa de criar uma transação RGB e uma transação Bitcoin que gasta a saída #1 da transação A, e esta transação Bitcoin compromete-se com a transação RGB. Como se pode ver, a transação RGB transfere os tokens da saída #1 da transação Bitcoin A para a saída #2 da transação Bitcoin C (esta transação não está representada no diagrama), em vez de os transferir para a transação Bitcoin B. Na maioria dos casos, podemos esperar que a saída #0 da transação B seja um endereço de receção de alterações, devolvendo os fundos restantes ao proprietário original após a dedução das taxas de mineração. Além disso, a saída n.º 1 é confirmar a transação RGB para evitar despesas duplas.

Escalabilidade

Graças ao modo de "validação do cliente" e ao processamento em lote, o RGB utiliza eficientemente o blockchain porque a maioria dos dados é armazenada fora da cadeia. Além disso, o RGB é compatível com a Lightning Network, permitindo-lhe criar canais Lightning para activos proprietários. A RGB pode também tirar partido de quaisquer futuras soluções de escalabilidade Bitcoin. Graças ao modo de "validação do cliente" e ao processamento em lote, o RGB utiliza eficientemente o blockchain porque a maioria dos dados é armazenada fora da cadeia. Além disso, o RGB é compatível com a Lightning Network, permitindo-lhe criar canais Lightning para activos proprietários. A RGB pode também tirar partido de quaisquer futuras soluções de escalabilidade Bitcoin.

Sistema de propriedade forte

O forte sistema de propriedade proposto pelo ecossistema RGB significa que os contratos inteligentes gerem um "estado de propriedade" que define claramente um ou mais proprietários. Apenas estes proprietários podem atualizar o estado do contrato. O contrato define vários direitos como um conjunto de acções que podem ser executadas no contrato e categoriza estes direitos como "públicos" ou "próprios", atribuindo-os através de uma lógica de verificação específica para cada direito. Esta conceção visa garantir a segurança e a transparência do contrato, permitindo que apenas os proprietários específicos do contrato façam actualizações críticas do estado. Além disso, os contratos inteligentes funcionam com um "estado de propriedade", com um proprietário (ou grupo de proprietários) claramente definido. Para além deste proprietário (ou grupo de proprietários), ninguém pode atualizar o estado do contrato. O contrato define sempre vários direitos como um conjunto de operações que podem ser executadas no contrato e categoriza estes direitos como "públicos" ou "próprios", utilizando uma lógica de verificação específica para cada direito.

Programabilidade

O protocolo RGB não só oferece a possibilidade de emitir tokens e activos em Bitcoin, mas também dá aos emissores a flexibilidade de escrever contratos de emissão personalizados. Os emitentes podem definir diferentes tipos de activos e utilizar diferentes regras de validação ao transferi-los. Além disso, a RGB pode emitir direitos mais gerais, permitindo casos de utilização não financeiros (por exemplo, identidade descentralizada, publicação de certificados).

Proteção da privacidade

Para transferir tokens pertencentes a uma transação Bitcoin através do RGB, tem de iniciar uma transação Bitcoin. No entanto, os resultados das transferências RGB não precisam de corresponder aos resultados da transação Bitcoin. No nosso exemplo, os outputs da transação RGB (output #2 da transação Bitcoin C) podem não estar relacionados com a transação Bitcoin (transação B) que se compromete com esta transação RGB. Isto significa que os tokens RGB podem ser "transferidos" de um UTXO para outro UTXO sem deixar quaisquer vestígios no gráfico de transacções Bitcoin, aumentando significativamente a privacidade. Nesta conceção, os UTXOs Bitcoin funcionam como contentores únicos para carregar activos RGB. Para transferir activos, só precisa de abrir um novo contentor e fechar o antigo. As informações de pagamento específicas dos tokens RGB são transmitidas fora da cadeia através de canais de comunicação dedicados do cliente do pagador para o cliente do recetor, onde este último verifica se cumpre as regras do protocolo RGB. Consequentemente, os observadores da cadeia de blocos não podem obter qualquer informação sobre a atividade do utilizador RGB.

Ciclo de validação

No entanto, a validação das informações de pagamento recebidas não é suficiente para garantir que o remetente é realmente proprietário dos activos que pretende enviar-lhe. Para garantir a finalidade da transação recebida, deve também receber do pagador o histórico de transacções destes tokens, desde a atual até à sua emissão inicial. Ao verificar todo o histórico de transacções, pode garantir que estes activos não foram inflacionados e que todas as condições de despesa associadas aos activos foram satisfeitas. Esta conceção também beneficia a escalabilidade, uma vez que não precisa de validar todo o histórico deste ativo; apenas precisa de verificar a parte que lhe interessa. Além disso, a conceção de não transmitir transacções para o livro-razão global aumenta a privacidade porque menos pessoas conhecem as suas transacções.

Cegamento das realizações

Para aumentar ainda mais a privacidade, o RGB também suporta a ocultação das saídas. Isto significa que, quando envia um pedido de pagamento ao pagador, não precisa de revelar o UTXO que utiliza para receber os tokens. Em vez disso, pede ao pagador para enviar os tokens para um valor hash, gerado pela concatenação do próprio UTXO alvo com uma saída aleatória cega. Consequentemente, o pagador não pode saber para que UTXO os tokens serão enviados, e as bolsas ou outros prestadores de serviços não podem determinar se os utilizadores estão a retirar para UTXOs colocados na lista negra por algumas autoridades reguladoras ou como estes tokens serão gastos no futuro. É essencial notar que, quando os tokens são gastos, o valor da cegueira deve ser revelado ao recetor para que este possa verificar a parte relacionada com as transacções Bitcoin no histórico de transacções. Isto significa que, ao utilizar o RGB, tem total privacidade no momento, mas a confidencialidade das suas actividades financeiras passadas vai-se degradando gradualmente à medida que os tokens são transferidos, acabando por se aproximar do mesmo nível de privacidade que o nosso histórico de transacções Bitcoin.

Situação atual

Atualmente, o mercado considera amplamente o protocolo RGB, o Taproot e as soluções implementadas com base no BitVM como soluções de escalabilidade principais. A maioria dos protocolos está empenhada em alargar o ecossistema BTC sem modificar a arquitetura global do BTC. Em comparação com o BitVM, que é altamente favorecido pelas instituições de investimento, mas enfrenta desafios devido à atual falta de infra-estruturas BTC, uma elevada dificuldade de implementação e um calendário distante e incerto, o protocolo RGB já começou a ganhar tração, atraindo mais projectos para se juntarem à construção do seu ecossistema. Uma vez que o protocolo RGB é construído sobre a rede Lightning, herda efetivamente as vantagens da rede Lightning. Além disso, suporta a implementação de contratos inteligentes através da tecnologia de validação do lado do cliente. Em contraste com outros protocolos de inscrição e protocolos BTC não nativos, como Stacks e Rootstock, o protocolo RGB não só suporta activos BTC nativos e contratos inteligentes para expandir o ecossistema BTC, mas também acomoda activos Lightning Network e Lapps, construindo um vasto ecossistema BTC.

No entanto, o atual protocolo RGB também enfrenta alguns desafios:

1. Progresso lento no desenvolvimento: Existem poucos criadores de protocolos e, como é desenvolvido e mantido por uma organização sem fins lucrativos, as considerações financeiras podem impedir o progresso geral do desenvolvimento.
2. Fraca compatibilidade entre versões novas e antigas: Por exemplo, se um projeto de ecossistema se basear numa funcionalidade desenvolvida na versão 0.10, poderá ter de ser reformulado na versão 0.11, incorrendo num elevado custo de risco. No entanto, do ponto de vista do próprio protocolo, estas alterações fazem parte de uma atualização e de um plano global.
3. Atenção insuficiente por parte do financiamento e do mercado: Atualmente, o ecossistema BTC centra-se sobretudo na narrativa em torno das inscrições, e o protocolo RGB visa uma visão a mais longo prazo. Por conseguinte, o seu alinhamento com o atual entusiasmo do mercado não é muito profundo, e tanto os activos como a atenção do mercado ao protocolo são insuficientes.
4. Segurança insuficiente dos dados: Todos os dados de transação no protocolo RGB são armazenados fora da cadeia, e a segurança do armazenamento de dados fora da cadeia é fornecida pela equipa do projeto. Os utilizadores podem proteger a segurança dos seus activos fazendo cópias de segurança dos dados, mas continua a existir a possibilidade de acções maliciosas por parte da equipa de projeto ou do próprio cliente.

Explicação do Bitlight Labs

A Bitlight Labs desenvolveu uma série de infra-estruturas centradas nas transacções em torno do protocolo RGB, divididas principalmente em duas direcções: do protocolo RGB para o ecossistema Lightning Network e do BitcoinFi para o Lapps. Isto proporciona produtos ricos para todo o ecossistema Bitcoin e o ecossistema do protocolo RGB. Valestin, o fundador da Bitlight Labs, mencionou numa entrevista anterior que a decisão de investir totalmente no ecossistema RGB se baseia em várias razões fundamentais:

1. Base técnica robusta: O protocolo RGB demonstra uma base técnica consideravelmente robusta ao nível do cliente e do contrato inteligente. Do ponto de vista do código e da documentação, está tecnicamente maduro, necessitando de mais melhorias a nível das infra-estruturas.
2. Rede Bitcoin Lightning: O protocolo RGB é construído sobre a Bitcoin Lightning Network, teoricamente capaz de fornecer velocidades de transação de até 40 milhões de TPS e teoricamente alcançar zero taxas de transação. Isto permite que a RGB satisfaça várias necessidades de pagamento no futuro, suportando uma maior base de utilizadores e um ecossistema de aplicações mais avançado.
3. Alavancando a segurança do Bitcoin: O RGB baseia-se no Bitcoin, sendo um dos sistemas de pagamento mais seguros, sem a necessidade de modificações ou forks para a rede principal. Isto fornece a base de segurança para o RGB, ao mesmo tempo que suporta um sistema de contrato inteligente mais poderoso com escalabilidade teoricamente ilimitada.
4. Apoio da indústria: O protocolo RGB ganhou o apoio de líderes do sector, como o CEO da Tether, Paolo Ardoino. A Tether e a Bitfinex investiram desde cedo no apoio ao desenvolvimento do ecossistema RGB e participaram diretamente no desenvolvimento do código subjacente. A Tether anunciou a emissão de stablecoins com base no protocolo RGB, impulsionando ainda mais o desenvolvimento do RGB.
5. Potencial de adoção em massa: Valestin vê o potencial do RGB para alcançar a adoção em massa do Bitcoin. Características como activos de negociação eficientes, fracionamento do lado do cliente e contratos inteligentes definíveis eficientes levam-no a acreditar que o desenvolvimento futuro é apenas limitado pela imaginação individual.

Os produtos atualmente lançados pela Bitlight Labs incluem a Bitlight Wallet e a BitSwap. Estão previstos mais dois produtos para serem lançados gradualmente no futuro (não foram divulgados pormenores específicos), mas o foco aqui será nos dois produtos já lançados.

Carteira Bitlight

A Bitlight Wallet é a primeira carteira descentralizada e sem custódia para o protocolo RGB e a Lightning Network. Encontra-se atualmente na fase de teste Alfa e tem as 5 características seguintes:

1. Pioneirismo: A primeira carteira descentralizada sem custódia dedicada a activos no protocolo RGB e na Lightning Network.
2. Design multiplataforma: Totalmente compatível com várias plataformas, incluindo PC, iOS, Android e carteiras de hardware.
3. Segurança reforçada: Com uma solução de auto-custódia para garantir a segurança do utilizador.
4. Suporte para L1/L2 Cross-Chain: Permite que os ativos sejam transferidos entre a rede principal do Bitcoin e a Lightning Network.
5. Compatibilidade de activos: Irá gradualmente suportar mais tipos de activos Bitcoin, especialmente protocolos compatíveis com a Lightning Network, tais como Taproot Assets, Atomicals, e Runes.

BitSwap

O BitSwap é a primeira Bolsa Descentralizada (DEX) de Criador de Mercado Automatizado (AMM) projetada para ativos RGB e ativos da Lightning Network. Atualmente, a Bitlight Labs é a única equipa a desenvolver uma AMM DEX baseada em activos RGB, cooperando ativamente com a Bitfinex e a Tether para emitir activos rgb20-usdt no protocolo RGB. Por conseguinte, o BitSwap será o primeiro mercado onde os utilizadores podem negociar pares de USDT no protocolo RGB. O BitSwap combina a funcionalidade de swap, a provisão de liquidez e características como a Bitlight Wallet, oferecendo aos utilizadores funcionalidades ricas:

• Realização de atomic swaps on-chain usando Partially Signed Bitcoin Transactions (PSBT).
• Implementação de swaps para activos da Lightning Network através do Channel e do Bifrost.
• Fornecimento de oráculos de verificação de preços independentes através de Contratos Oráculo Descentralizados (DLCs).

Mapa rodoviário

No desenvolvimento futuro, a Bitlight Labs irá construir uma série de aplicações do ecossistema DeFi no protocolo RGB, incluindo stablecoins descentralizadas, protocolos de empréstimo, LApps, etc. À medida que o mercado recupera gradualmente, este ecossistema desenvolvido pela Bitlight Labs injectará mais vitalidade no ecossistema BTC.

Conclusão

Quer seja em termos de atenção do mercado ou do próprio ecossistema do protocolo RGB, o sentimento atual dos utilizadores do ecossistema BTC em relação à Bitlight Labs continua a ser elevado. Prevê-se que os vários produtos da Bitlight Labs contribuam para a expansão do ecossistema RGB e BTC. Embora a atenção atual sobre o RGB seja relativamente baixa em comparação com outras soluções de escalonamento, a sua importante caraterística de expandir o ecossistema sem modificar a arquitetura global do BTC posiciona-o como um elemento crucial no atual desenvolvimento do ecossistema BTC. Espera-se que haja mais aplicações no protocolo RGB, acrescentando diversidade ao ecossistema BTC. A Bitlight Labs acompanha o desenvolvimento do ecossistema BTC. Com as características distintas do protocolo RGB, optou decisivamente por adotar o protocolo RGB e desenvolveu uma série de aplicações para o ecossistema, tomando rapidamente a iniciativa. Isto não só preenche algumas lacunas de infraestrutura no protocolo RGB, como também promove o desenvolvimento do ecossistema BTC, proporcionando mais liquidez aos activos RGB e aos activos da Lightning Network. Atualmente, existem poucos produtos de ecossistema no protocolo RGB, pelo que a Bitlight Labs é, sem dúvida, uma adição valiosa, possuindo uma vantagem significativa de pioneiro. A Eureka Partners encara sistematicamente o ecossistema BTC como uma das vias essenciais de investimento estratégico. A expetativa é que, com o apoio de protocolos e produtos testados ao longo do tempo e da prática, como o RGB, o ecossistema BTC traga melhores infra-estruturas e experiências para os utilizadores. Aguardamos com expetativa o próximo capítulo do ecossistema BTC.

Declaração de exoneração de responsabilidade：

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